Automotive Lighting s.r.o. (ALCZ) Jihlava
20 Novembre, 2010
1
Pavel Zvěřina ředitel závodu
2
OBSAH PREZENTACE
01 KONCERN FIAT - STRUKTURA 02 SPOLEČNOST 03 INFORMACE O TRHU 04 ALCZ 05 R&D – VÝZKUM A VÝVOJ 06 KLÍČOVÁ DATA 07 INVESTICE A POBÍDKY
3
01 KONCERN FIAT - STRUKTURA Automotive Lighting Česká republika
•
Společnost je členem skupiny FIAT group s ústředím v Itálii. První světlomety byly vyrobeny již v roce 1997, kdy společnost fungovala jako firma Bosch v pronajatých prostorách v Jihlavě. Společnost pod názvem Automotive Lighting s.r.o. byla v České republice založena v květnu 1999, kdy vznikla jako joint venture německé společnosti Robert Bosch GmbH a italské společnosti Magneti Marelli. Od roku 2003 je jediným vlastníkem Magneti Marelli z koncernu Fiat.
•
Výrobní závod Společnosti v Jihlavě patří do Divize předních světlometů a v oblasti výroby a vývoje je tedy zaměřen právě na přední světlomety, přičemž současný objem produkce činí 5 mil. světlometů ročně. Zákazníky Společnosti jsou téměř všichni významní výrobci automobilů jako např. BMW, Mercedes, VW, Škoda, Honda, Renault, PSA, Opel a další
4
01 KONCERN FIAT
5
01 KONCERN FIAT- Automotive Lighting WW
6
02 INFORMACE O SPOLEČNOST - VÝVOJ
1900
2000
2012 2012: 100 years of electrical automotive lighting 2008: JV of Magneti Marelli and Sumi Motherson in India 2006: Launch of Production Plant in China
Magneti Marelli (since 1919) Bosch Lighting K2 (since 1900)
Carello Spa (since 1876)
2005: Acquisition of Turkish Supplier MAKO
2003: Automotive Lighting becomes 100% subsidiary of Magneti Marelli 2001: Acquisition of Rear lamp supplier Seima
Joint Venture of : 1999 Bosch & Magneti Marelli
1988: Magneti Marelli acquires Carello SpA 7
02 INFORMACE O SPOLEČNOSTI FAKTA - Automotive Lighting WW Fakta 2013 Obrat
Zaměstnanci 2013
Objemy produkce Přední Světlomety včetně
Zadní světlomety
Xenon/LED Headlamps
Total
R&D
Xenon/LED
9,750
2.3 Bn Euro
22 Mio.
24 Mio
4 Mio
15.600
1.220
Ks/rok 8
02 INFORMACE O SPOLEČNOSTI Lokace 23 závodů
ASIA (7)
AMERICA (5)
Yokohama (JP)
App.
Shanghai (CN)
App.
Penang (MY)
App., HL, RL
Wuhu (CN)
HL, RL
Foshan (CN)
HL, RL
Detroit Area (US)
App.
New Delhi* (IN)
App.
Pulaski (US)
HL, RL
Pune* (IN)
HL, RL
Juarez (MX)
HL, RL
Tepotzotlàn (MX)
RL
Contagem (BR)
App., HL, RL
* Joint Venture: MM and Sumi Motherson Group
EUROPE (11) Reutlingen (DE)
HQ, R&D
St. Julien (FR)
RL
Brotterode (DE)
App., HL
Paris Area (FR)
App., RL
Jihlava (CZ)
App., HL
Sosnowiec (PL)
Appl.,HL, RL
Venaria (IT)
App., HL, RL
Barcelona (ES)
App., RL
Tolmezzo (IT)
R&D, RL
Ryazan (RU)
App., HL, RL
Bursa (TR)
App., HL, RL
HQ = Headquarter, R&D = Research & Development, App. = Application Centre, HL = Headlamps, RL = Rear lamps 9
03 INFORMACE O TRHU AL světový podíl na trhu 2013 Svě tlomety Podle objemu
Koito Valeo/Ishikoh Automotive Lighting Hella Stanley
19 % 14 % 13 % 9% 8%
Samlip 8% Others 29 %
10
03 INFORMACE O TRHU AL Evropský podíl na trhu2013 Svě tlomety Podle objemu
Automotive Lighting
29 %
Hella
23 %
Valeo
23 %
Varoc
7%
ZKW
4%
Koito
3%
Samlip
2%
Others
9%
11
03 INFORMACE O THRU Neustálé inovace v světelných technologiích Světové inovace ALCZ 2008-2012 2013
First adaptive night vision headlamp with active pulsed marker light
Glarefree high beam
2012
2011
první intelligent dynamic all-LED-headlamp
první electronic adaptive all-LED headlamp
první ILS with variable cutoff-line
First 3D-lightbar application in LED-taillamps
2010
2009
2008
první electronic all-LEDtaillamp with 6 functions 12
03 INFORMACE O TRHU Nárůst komplexity světel (počet dílců/světlomet) ca. 330 dílců*
Automotive Lighting 2008-2012
>2000h
AFX,LFX ca. 115 dílců*
AFS
• EEG support and Info exchange • Activation and Control • Error memory/message • Statistical data • Monitoring • Data evaluation • Mechanical failure • Non AL ECUs (System responsibility?) • Thermal & Airflow simulation/management • Support ALBD, ALCZ, ALCN…
1500h
ca. 70 dílců*
Xenon
1200h
• Activation+Control • Failure readout • Thermal simulation • Mechanical failure
ca. 15 dílců 400h
Halogen • ± 12Volt
• ECU Xenon • Test handling 1
1980
1990
2000
2
2010-2012
3
4
2015 13
04 ALCZ sériové projekty - současnost
14
04 ALCZ sériové projekty - současnost:
15
04 ALCZ ZÁVODY Plant I (OE+OES) začátek aktivit květen1999 47.000 m2 užitné plochy Vývoj (R&D) Předvýroba (Lisování, Pokovování, Lakování) Montáž světlometů, mlhových světel
Plant II – IAM / Aftermarket -výroba náhradních dílů 5.000 m2 užitná plocha Montáž světlometů Montáž blinkrů Pávov
Plant III – APU/LED výroba 11/2012 začátek výroby - testování 7270 m2 užitná plocha (1800 m2 výrobní plocha) 11/2012 start testování Výroba LED moduly (BMW, PSA, MBC, …) Laserové pájení + finální montáž LED modulů
16
04 ALCZ Produkt a technologie
PRODUKTY: Přední světlomety, mlhová světla, směrová světla VW CC AFS Bi-Xenon Headlamp
TECHNOLOGIE: Halogen, Xenon & Bi-Xenon, LED Reflekční systém: Halogen, Xenon, DRL, LED
FIAT Viaggio Bi-Halogen Headl.
Projekční systém: Xenon, Halogen, AFS, IR, DRL, AFX, LED
AUDI A4 AFS Bi-Xenon Headlamp 17
04 ALCZ Portfolio zákazníků 2013
18
04 ALCZ Struktura zaměstnanců
Status: 01. 01. 2014 19
05 R&D – VÝZKUM A VÝVOJ Zaměstnanci
Total
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
5
8
11
15
17
17
19
21
25
29
42
51
61
70
84
100
123
138
148
155
155
20
06 KLÍČOVÁ DATA Vývoj společnosti Automotive Lighting s.r.o. •
Automotive Lighting s.r.o. (ALCZ) vzniklo před vyhlášením investičních pobídek jako Joint Venture Magneti Marelli a Robert Bosch
•
Investiční pobídky nehrály při vzniku ALCZ žádnou roli
•
V roce 2000 žádá ALCZ o investiční pobídky s cílem získat další konkurenční výhodu i v rámci skupiny
•
Získání pobídek hrály a dále hrají velkou roli při alokaci nových projektů v rámci skupiny
•
AL HQ vytěžuje maximálně výrobní kapacity v Jihlavě
•
Kontinuálně dochází k navyšování výrobních kapacit v Jihlavě (přístavby budovy, pronájmy externích výrobních prostor, nákupy výrobních zařízení….)
•
Růst kapacit kopíruje růst tržeb a zaměstnanosti
•
Propad přichází až v době hospodářské krize 2008
21
06 KLÍČOVÁ DATA Hlavní indikátory vývoje do roku 2014
Tržby (MioEUR) Světlomety OE (tis ks/rok) Světlomety Aftermarket (tis ks/rok) Investice (MioEUR) Zaměstnanci
1997 2000
2003 2005
2007
2009
2010
2011 2012
2013 2014plan
1
114
200
209
324
174
207
251
278
308
414
5
2 400
3 890
3 775
4 761
2 830
3 379
3 785
3 997
4 116
4 784
650
636
768
597
584
770
1 100
-
-
-
2
18
21
15
14
5
12
7
19
22
23
114
983
1 034
1 489
1 841
1 209
1 259
1 428
1 364
1 760
1 960
22
06 KLÍČOVÁ DATA Budoucí vývoj: Business plán 2015-2018
Plán (MioEUR)
2015
2016
2017
2018
Tržby za výrobky
578,5
603,1
527,7
482,7
Zisk
37,6
39,2
34,3
31,4
Daň
7,1
7,4
6,5
6,0
Investice
16,7
15,1
21,3
16,6
Počet zaměstnanců
2 099
2 142
1 980
1 767
195
243
292
292
z toho R/D
23
07 INVESTICE A POBÍDKY Investiční pobídky •
Investiční pobídky I: 2001-2005 • • •
•
Schválená podpora = 299 MioCZK (38,4%) Proinvestováno = 426 MioCZK Čerpaná sleva na dani =164 MioCZK
Investiční pobídky II: 2006-2015 • • •
•
Schválená podpora = 962 MCZK (48% resp. 24%) Proinvestováno = 1 833,9 MCZK (do konce 2013) Čerpaná sleva na dani = 706,9 MCZK (do konce 2013)
Investiční pobídky III: 2016-2025 plan • •
Schválená podpora = 728 MCZK (40% resp. 20%) Proinvestováno =102 MCZK (2012)
24
07 INVESTICE A POBÍDKY Investice 2001-2013
Investice v MCZK
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,0
11,9
20,9
107,3
17,8
13,7
178,0
13,9
6,4
58,4
13,0
12,4
21,2
Stroje a strojní zařízení
145,2
498,2
274,4
242,2
246,2
209,9
157,5
161,7
106,3
207,3
118,8
417,9
412,2
Nástroje a přípravky
218,7
149,6
354,3
214,4
127,6
32,6
17,8
11,7
10,9
24,3
6,3
21,2
90,0
8,2
12,6
19,8
12,3
39,1
13,6
18,0
14,0
12,6
18,8
22,4
16,8
32,4
18,2
3,1
2,6
2,7
19,4
22,7
18,6
7,0
3,3
7,0
8,1
9,5
3,3
celkem
390,4
675,4
672,0
578,9
450,1
292,6
389,9
208,2
139,4
315,8
168,7
477,8
559,1
Investice pro IP
348,8
74,8
2,6
0,0
0,0
308,6
390,2
108,2
109,0
219,5
179,8
203,2
315,5
Daňová úleva
134,0
28,7
1,0
0,0
0,0
47,1
232,7
101,3
42,7
78,9
100,3
103,9
Budovy
Ostatní SW
25
07 INVESTICE A POBÍDKY Investiční pobídky
•
Globálně spokojenost s fungováním investičních pobídek
•
Problém pouze s nemožností podpory investičního majetku ALCZ, který není umístěn v Jihlavě (u externích dodavatelů), ale je výhradně používán pro výrobu komponent pro ALCZ
•
Negativní vnímání snižování % podpory (48% vs 40%...)
•
Neexistuje cash podpora – brzdí rychlejší rozvoj firmy (spousta výdajů amortizována v prodejní ceně … )
26
07 INVESTICE A POBÍDKY Další veřejné podpory •
Program Potenciál I: 2012-2014 •
Oblast: Rozšíření oddělení R&D pro výzkum a vývoj LED technologií
•
Schválená podpora = 28 MCZK
•
Čerpáno = 12 MCZK
•
Program Potenciál II - zamítnuto
•
Program Potenciál III: 2015 (podaná registrační žádost 06/2014) •
Oblast: Rozšíření Vývojového centra společnosti Automotive Lighting s.r.o.
•
Plánovaný objem podpory: 25MCZK (podpora 50% z investic)
•
Program Inovace 2013-2015 •
Oblast: Produktová a procesní inovace světelných kompletů na bázi LED
•
Schválená podpora = 50 MCZK
•
Čerpáno = 0 (fáze přípravy výběrových řízení)
Klíč em k úspěchu = Investice do R&D a inovací 27
07 INVESTICE A POBÍDKY Rizika
•
Nedostatek kvalifikované pracovní síly •
•
•
Očekávaný nárůst přímých dělníků o téměř 500 do poloviny roku 2015
Nedostatek specialistů •
Výzkum a vývoj (do konce roku 2017 nárůst 200 inženýrů = +150%)
•
Inženýři v oblasti elektroniky, mechatroniky..
•
Technologové montážních linek a výrobních zařízení
Kapacity dodavatelů a nedostatek kvalifikované pracovní síly
28
DĚKUJI ZA POZORNOST
20 Novembre, 2010
29
