ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A
GROUP FIELD PROJECT BENNY (0800743616) REAGAN SATYAWIRA (0700694714)
BINUS BUSINESS SCHOOL PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN GENERAL MANAGEMENT BINUS UNIVERSITY JAKARTA 2009 i
ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A
GROUP FIELD PROJECT BENNY (0800743616) REAGAN SATYAWIRA (0700694714)
Tesis Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Manajemen Pada BINUS BUSINESS SCHOOL BINUS UNIVERSITY
ii
ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A
GROUP FIELD PROJECT BENNY (0800743616) REAGAN SATYAWIRA (0700694714)
Pembimbing:
Gabriel Chanfarry Hadylaw Sp. M.M. 16 Juli 2009
iii
KEBINGUNGAN ADALAH WAJAR, KETIDAKBINGUNGANLAH YANG TIDAK WAJAR.
HIDUP UNTUK MAKAN ATAU MAKAN UNTUK HIDUP??? HIDUP UNTUK MAKAN AJA DHE…
KATA PENGANTAR Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Group Field Project (GFP) yang berjudul “ARAHAN STRATEGI MANAJEMEN KREDIT KORPORAT BANK DEVISA BERSKALA KECIL DAN MENENGAH SEBAGAI REKANAN CITIBANK N.A” dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan dan penulisan laporan ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan jenjang pendidikan Magister Manajemen yang dijalani oleh penulis di Binus Business School (BBS). Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik nasihat, petunjuk, saran dan kritik maupun dorongan kepada penulis. Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gabriel Chanfarry Hadylaw Sp. M.M., selaku dosen pembimbing dan dosen Strategic Management in Business yang telah membimbing hingga selesainya penulisan GFP ini. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Orang tua dan kakak-adik tercinta yang telah memberikan dukungan secara material, spiritual dan moral selama penyusunan dan penulisan GFP ini. 2. Firdaus A. Alamsjah, Ph.D, selaku Executive Dean at Binus Business School. 3. Dr. Ir., Boto Simatupang, MBP, selaku Head of School of Management. 4. Minaldi Loeis, M.Sc., MM, MBA, selaku Dean of Programs. 5. Asnan Furinto, MBA, Ph.D, selaku Head of School of Marketing. 6. Kunardy Lie, CFA, selaku Director Corporate Bank Head of Citibank N.A., Indonesia Branch. 7. Bagus Tanurahardja, selaku Vice President Financial Institutions Head Global Corporate Bank of Citibank N.A., Indonesia Branch. 8. Infobank yang telah bersedia berbagi informasi dan data.
9. Para dosen Binus Business School yang telah membimbing dan memberikan pengajaran kepada penulis selama masa kuliah : a. Agustian Prasetya, Drs., MPA. b. Ario Setra Setiadi, Drs., MM, Ph.D, CPM, DipM ACIM. c. Daniel Adhinugraha, MM., M.Com (IS)., PMP. d. Gabriel Chanfarry Hadylaw, Sp. MM.
i. Ligwina Poerwo Hananto, MBA, CFP j. Dr. Marcellus H. Rantetana k. Mark Phillips Eliasaputra, M.M., CISA, MCP. l. Netta J. Sjafei, MM., MBA. m. Samuel Dossugi, Ph.D.
e. Iwan Benyamin Santoso, Ph.D.
n. Sri Bawono, Ir., MM
f. Ir. Jeddy J. Sardjono, M.Sc.
o. Victor J. Pratana, M.M., M.Com
g. John Elim, Ak., MBA
(IS).
h. Dr. Ir. Leonard Tampubolon, M.A. 10. Teman – teman seperjuangan di kelas MA1: Adhistya, Achmad, Adi, Albert, Angga, Astrid, Bestari, Chiko, Desy, Herwin, Ibnu, Januar, Lia, Lydia, Marlon, Radinka, Richard, Ryan, Tania, Wasanthu, Yogie, Yohanes, Yolanda, Yulie. 11. Teman – teman yang telah memberikan bantuan dan dukungan moral, spiritual dan material dan kepada pihak – pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penulisan GFP ini masih terdapat banyak kekurangan mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk penyempurnaan penulisan GFP ini. Akhir kata, penulis berharap GFP ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak – pihak yang memerlukannya.
Jakarta, Juli 2009 Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
Halaman Judul
i
Halaman Pernyataan
ii
Persetujuan Pembimbing
iii
MOTTO
iv
KATA PENGANTAR
v
ABSTRAK
vii
DAFTAR ISI
ix
DAFTAR TABEL
xiv
DAFTAR GAMBAR
xvi
BAB I PENDAHULUAN
1
1.1 Latar Belakang Masalah
1
1.2 Rumusan Permasalahan
5
1.3 Tujuan dan Manfaat
8
1.4 Ruang Lingkup
9
1.5 Sistematika Penulisan
10
BAB II LANDASAN TEORI
12
2.1 Pengertian Bank
12
2.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank
14
2.2.1 Asas
14
2.2.2 Fungsi
14
2.2.3 Tujuan
15
2.3 Jenis Bank di Indonesia
15
2.3.1 Bank Berdasarkan Tujuan Operasi
15
2.3.1.1 Bank Sentral
15
ix
2.3.1.2 Bank Umum
16
2.3.1.3 Bank Perkreditan Rakyat / BPR
16
2.3.2 Bank Berdasarkan Kepemilikan
17
2.3.2.1 Bank Milik Pemerintah
17
2.3.2.2 Bank Milik Swasta
17
2.3.2.3 Bank Milik Koperasi
17
2.3.2.4 Bank Milik Asing
17
2.3.2.5 Bank Milik Campuran
17
2.3.3 Bank Berdasarkan Kegiatan Usaha / Status
18
2.3.3.1 Bank Devisa
18
2.3.3.2 Bank non Devisa
18
2.3.4 Berdasarkan Sistem penentuan harga
18
2.3.4.1 Bank berdasarkan prinsip konvensional (Barat)
18
2.3.4.2 Bank berdasarkan prinsip Syariah (Islam)
18
2.4 Pengertian Kesehatan Bank
19
2.4.1
Neraca Bank
20
2.4.2
Prudential Banking
21
2.5 Faktor - Faktor Pengkajian (CAMEL)
24
2.5.1 Capital (Aspek Permodalan)
26
2.5.2 Assets (Aspek Kualitas Aset)
27
2.5.3 Management
27
2.5.4 Earning/Rentabilitas
28
2.5.5 Analisa Likuiditas
29
2.6 Aturan Kesehatan Perbankan
29
2.7 Statistik Korelasi
31
2.7.1 Teori Korelasi dan Kausalitas
33
2.7.2 Korelasi dan Linieritas
34
BAB III METODOLOGI
35
3.1 Kerangka Pikir
35
3.2 Metode Pengumpulan Data
36
x
3.3 Variabel Pengujian Data
37
3.3.1 Return on Equity (ROE)
38
3.3.2 Net Interest Margin (NIM)
38
3.3.3 Loan to Deposit Ratio (LDR)
39
3.3.4 Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BO/PO)
39
3.3.5 Capital Adequacy Ratio (CAR)
40
3.3.6 Pemenuhan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (P_PPAP)
40
3.3.7 Return on Asset (ROA)
40
3.3.8 Non Peforming Loan (NPL)
41
3.4 Penilaian Predikat Perbankan
42
3.4.1 Metode Kuantitatif
42
3.4.1.1 Permodalan
46
3.4.1.2 Kualitas aset
47
3.4.1.3 Rentabilitas
47
3.4.1.4 Likuiditas
48
3.4.1.5 Efisiensi
48
3.4.2 Metode Kualitatif
49
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
50
4.1 Makroekonomi 2009
50
4.2 Kondisi Perbankan 2009
54
4.2.1 Strategi Menangkal Kredit Bermasalah
56
4.2.2 Permodalan
62
4.2.3 Pendanaan dan Risiko Likuiditas Perkembangan Dana Pihak Ketiga 65 4.2.4 Kecukupan Likuiditas
67
4.2.5 Risiko Kredit
69
4.3 Metode Kuantitatif
77
4.3.1 Statistik Korelasi
77
4.3.1.1 Korelasi Total Kredit dan NPL
77
4.3.1.2 Korelasi Pertumbuhan Total Kredit dan Delta NPL
79
4.3.1.3 Korelasi CAR dan NIM
81
xi
4.3.1.4 Korelasi LDR dan NPL
82
4.3.2 Perhitungan Pemberian Nilai Predikat
84
4.3.2.1 CAR (Capital Adequacy Ratio)
84
4.3.2.2 NPL (Non Performing Loan)
85
4.3.2.3 P_PPAP (Pemenuhan PPAP)
85
4.3.2.4 ROA (Return-on-Assets)
86
4.3.2.5 ROE (Return-on-Equity)
86
4.3.2.6 LDR (Loan-to-Deposit Ratio)
87
4.3.2.7 NIM (Net Interest Margin)
87
4.3.2.8 BO/PO (Biaya Operasional / Pendapatan Operasional)
88
4.3.3 Tabel Analisa Predikat Bank
89
4.4 Metode Kualitatif
111
4.4.1 Reputasi Perbankan
111
4.4.2 Pemetaan Kekuatan BUSN Devisa berdasarkan CAR dan BOPO
112
4.4.3 Model Pengendalian Bisnis
114
4.4.4 Model Wawancara
121
4.4.5 Model Risiko Target Pasar
124
4.4.5.1 Kuadran 1 (Impor Konten , Eskpor Produk)
126
4.4.5.2 Kuadran 2 (Lokal Konten , Ekspor Produk)
126
4.4.5.3 Kuadran 3 (Impor Konten , Domestik Produk)
127
4.4.5.4 Kuadran 4 (Lokal Konten, Lokal Produk)
127
4.5 Growth Path of Economic
128
4.5.1 Stage 1 : Awal Resesi
129
4.5.2 Stage 2 : Resesi
129
4.5.3 Stage 3 : Akhir dari Resesi dan Awal dari Pertumbuhan
130
4.5.4 Stage 4 : Pertumbuhan
131
4.5.5 Stage 5: Akhir dari Pertumbuhan
131
4.5.6 Stage 6 : Penurunan Pertumbuhan dan Awal Resesi
132
BAB V SIMPULAN DAN SARAN
133
5.1 Simpulan
133
xii
5.2 Saran
137
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR ACUAN LAMPIRAN RIWAYAT HIDUP
xiii
DAFTAR GAMBAR
Halaman Gambar 4.1 Indeks Harga Saham Global
51
Gambar 4.2 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah IDR/USD
52
Gambar 4.3 Pertumbuhan PDB Beberapa Negara Berkembang
53
Gambar 4.4 Perkembangan Rasio ROA per Kelompok Bank
64
Gambar 4.5 Perkembangan DPK
66
Gambar 4.6 Perkembangan DPK Valas
67
Gambar 4.7 Ekses Likuiditas Bank
68
Gambar 4.8 Non Peforming Loans (NPL)
70
Gambar 4.9 Kredit, NPL, PPAP
70
Gambar 4.10 Rasio NPL Gross Kelompok Bank
71
Gambar 4.11 Rasio NPL Gross Sektor Ekonomi
72
Gambar 4.12 Rasio NPL Gross Jenis Penggunaan
73
Gambar 4.13 Rasio NPL Gross Kredit Konsumsi
73
Gambar 4.14 Rasio NPL Gross Kredit Properti
74
Gambar 4.15 Rasio NPL Gross Kredit Rupiah dan Valas
75
Gambar 4.16 Rasio NPL Gross MKM dan Non MKM
76
Gambar 4.17 Rasio NPL Gross Kredit MKM
76
Gambar 4.18 Skala Korelasi antara Total Kredit dan NPL
78
Gambar 4.19 Skala Korelasi antara Pertumbuhan Total Kredit dan NPL (delta)
80
Gambar 4.20 Skala Korelasi antara NIM dan CAR
82
Gambar 4.21 Skala Korelasi antara NPL dan LDR
83
Gambar 4.22 Pemetaan Kekuatan BUSN Devisa Skala Kecil dan Menengah
110
Gambar 4.23 Model Pengendalian Bisnis
115
Gambar 4.24 Model Wawancara
121
Gambar 4.25 Risiko Target Pasar
125
xvi
Gambar 4.26 Growth Path of Economic “Warren Buffet”
128
Gambar 5.1 Penyaluran Kredit UMKM 2004 - 2009
138
xvii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 3.1. Kriteria Pengkajian Predikat 17 BUSN DEVISA
44
Tabel 3.2. Kriteria Pemberian Notasi
45
Tabel 3.3. Rekapitulasi Predikat Bank
45
Tabel 4.1 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun 2007
89
Tabel 4.2 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun 2007
90
Tabel 4.3 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun 2007
91
Tabel 4.4 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun 2007
92
Tabel 4.5 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun 2007
93
Tabel 4.6 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVISA Tahun 2007
94
Tabel 4.7 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun 2007
95
Tabel 4.8 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun 2008
96
Tabel 4.9 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun 2008
97
Tabel 4.10 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun 2008
98
Tabel 4.11 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun 2008
99
Tabel 4.12 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun 2008
100
Tabel 4.13 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVISA Tahun 2008
101
Tabel 4.14 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun 2008
102
Tabel 4.15 Aset Total dan Modal Sendiri BUSN DEVISA Tahun 2009
103
Tabel 4.16 Permodalan (CAR) BUSN DEVISA Tahun 2009
104
Tabel 4.17 Aktiva Produktif (NPL dan P_PPAP) BUSN DEVISA Tahun 2009
105
Tabel 4.18 Rentabilitas (ROA dan ROE) BUSN DEVISA Tahun 2009
106
Tabel 4.19 Likuiditas (LDR) BUSN DEVISA Tahun 2009
107
Tabel 4.20 Efisiensi (BO/PO dan NIM) BUSN DEVIS Tahun 2009
108
Tabel 4.21 Notasi Akhir, Nilai Total, dan Predikat BUSN DEVISA Tahun 2009
109
Tabel 4.22 Predikat BUSN DEVISA Tahun 2007, 2008, 2009
110
xiv
Tabel 4.23 Jenis Kecurangan Perbankan Menurut Kepemilikan Bank
119
Tabel 4.24 Rentang dan Predikat Model Risiko Target Pasar
125
Tabel 5.1 Predikat BUSN DEVISA Tahun 2007, 2008, 2009
135
Tabel 5.2 Kredit Ekspor BPD 2002 – 2008
137
xv
