ARAGO Befektetési Holding Rt. 2001. évi gyorsjelentése
Az ARAGO Befektetési Holding Rt. – a Tőzsdei Értékpapír Listán „C” kategóriában szereplő részvénytársaság – igazgatósága az alábbiakban ismerteti Tisztelt részvényeseivel a Társaság a magyar számviteli szabályok alkalmazásával készített 2001.évi nem auditált konszolidált gazdálkodási adatait, illetve a Társaságnál 2001. évben bekövetkezett fontosabb változásokat. A gyorsjelentés 2001. évre vonatkozó adatai tájékoztató jellegűek, nem tekinthetők auditált beszámolón alapuló adatoknak. A gyorsjelentés 2000. évre vonatkozó adatai auditáltak, az ARAGO Rt. közgyűlése által elfogadottak. Tekintettel arra, hogy 2001. január 1-én új számviteli törvény (2000. C. tv.) lépett hatályba, ezért a 2000. évre vonatkozó bázisadatokat a törvény változásainak megfelelően módosítottuk. 2000. évhez képest a konszolidációs körbe tartozó társaságok köre a következőképpen változott: 2000. évben a konszolidációs körbe bevont vállalatok: ERAVIS Rt. leányként, a Hunguest Hotels Rt. és a PICK Szeged Rt társult vállalatként. 2001. évben leányként konszolidáltuk az ERAVIS Rt-t és a Lillafüredi Sport Hotel Kft-t, társult vállalatként pedig a Hunguest Hotels Rt-t, a PICK Szeged Rt-t, a Zalakerámia Rt-t és az ERAVIS Rt. kapcsolt vállalkozását a Domestore Kft-t, melyben az ARAGO Rt-nek nincs közvetlen tulajdoni részesedése. Az ARAGO Rt. konszolidálásba bevont társaságok közül a PICK Rt. a Zalakerámia Rt. és a Hunguest Hotels Rt. maga is konszolidált beszámolót készít. 2001. év folyamán a társaság életében bekövetkezett jelentősebb változások:
♦ A PICK Szeged Rt. Igazgatóságának határozata szerint az ARAGO Rt. 440.000.000 Ft tőkeemelést hajtott végre a PICK Szeged Rt.-ben 6.900 Ft/db árfolyamértéken. Ezzel az ARAGO Rt tulajdona 41,34 %-ra nőtt. ♦ Domestore Kft. zártkörű alaptőke emelést hajtott 1 milliárd Ft értékben 342 %-os árfolyamon. Az ARAGO Rt. jegyzett tőkéje 6.353.005.000 Ft-ra emelkedett. ♦ a Falcotrade Húsipari és Kereskedelmi Rt-ben az ARAGO Rt. tőkeemeléssel jelentős 49,99 %-os részesedést szerzett, amelyet az év második felében részvényvásárlás útján 53,3 %-ra növelt és értékesített a Ringa Húsipari Rt. részére.
♦ a Zalakerámia Rt-ben évközi tranzakciókkal (eladás, vétel) és tőkeemeléssel az ARAGO Rt.26,13 %-ra növelte részesedését. Az Eravis Rt-vel közösen a szavazatok közel 30 %-val rendelkezik. ♦ az ARAGO Rt. 2001. év folyamán nyilvános vételi ajánlatott tett az Eravis Szálloda és Vendéglátó Rt. részvényeire, amelyet a PSZÁF III/26016/2001. sz. határozatával hagyta jóvá, majd kezdeményezte az Eravis Rt. törzs és osztalékelsőbbségi részvényeinek kivezetését a Budapesti Értéktőzsdéről. A Budapesti Értéktőzsde 2002. januárjában törölte az értékpapírokat a tőzsdei értékpapírlistáról. Az ajánlatokkal – mivel a tőzsdei kivezetést is megelőzte egy tőzsdei vételi ajánlat - illetve részvényvásárlásokkal a Társaság tulajdoni részesedése 97,27 %-ra nőtt. ♦ Az ARAGO Rt. igazgatóság tagjainak száma 4 főre csökkent, mivel egy igazgatósági tag mandátuma lejárt ♦ A felügyelő bizottságban szintén személyi változás történt, Takáts Imrét a felügyelő bizottság új tagjává választotta az éves rendes közgyűlés. ♦ Domestore Gazdasági és Üzletviteli Tanácsadó Kft nyilvános ajánlatott tett (a PSZÁF 2001. június 27. III/26.017/2001 határozatával jóváhagyólag tudomásul vette) az ARAGO Rt. törzs és kamatozó részvényeire. 2001. december 19-i Igazgatósági határozat szerint a Domestore Kft. tőkeemelést hajtott végre az ARAGO Rt-ben, amellyel a jegyzett tőke 7.000.000.000 Ft-ra nőtt. Jelenleg a Domestore Kft több mint 90 %-os befolyással rendelkezik a Társaságban. ♦ az ARAGO Rt. 2001. október 1-én a PSZÁF részére benyújtotta a PICK Szeged Rt. törzsrészvényeire vonatkozó nyilvános vételi ajánlatát. A Felügyelet az ajánlat felfüggesztését követően 2001. december 3-án III/26022-3/2001. határozatában részvényenként 4.270 Ft-on jóváhagyólag tudomásul vette az ajánlatot. A nyilvános ajánlat sikeres volt 2002. január 7-én zárult. Az ARAGO Rt. amennyiben a Gazdasági Versenyhivatal szentesíti a tranzakciót 84,15 %-os befolyással fog rendelkezni a PICK Szeged Rt-ben.
JELENTŐSEBB MÉRLEGTÉTELEK Eszközök: Befektetett eszközök között a tárgyi eszközök soron szinte kizárólag az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő ingatlanok kerültek kimutatásra. Az ERAVIS Rt. által 2001. év folyamán értékesített 3 db szállodaingatlan értékesítése csökkentette mintegy 30 %-kal a tárgyi eszközök nyilvántartási értékét.
A befektetett pénzügyi eszközök sor tartalmazza főként az ARAGO Rt. különféle vállalatokban meglévő tartós befektetéseit, csökkentve a leányvállalati részesedések könyvszerinti értékével és növelve a társult vállalkozások adott időszakra jutó saját tőke változásaival. A bázishoz viszonyított növekedést egyrészt egyes társaságokban bekövetkezett befolyás növekedés, másrészt a társult vállalkozások saját tőke növekedésének pozitív szaldója indokolja. A forgóeszközök közül a követelések csökkenése elsősorban az ERAVIS Rt. ingatlan értékesítésből származó bevétel 2001-ben történt realizálásából adódik. Az értékpapírok között az ERAVIS Rt. tulajdonában lévő tőzsdei részvények szerepelnek.
Források: Az ARAGO Rt. az idén kétszer emelte meg jegyzett tőkéjét: 2001.02.19-én egy millió darab törzsrészvény közgyűlési kibocsátásával –ami jelentősen hozzájárult a tőketartalék növekedéséhez-, illetve 2001.12.19.-i Igazgatósági ülésen további 646.995 db törzsrészvény kibocsátásával. Ez utóbbi a cégbírósági bejegyzésig nem kerül kimutatásra a saját tőkében, hanem a rövidlejáratú kötelezettség sor tartalmazza 2,1 mrd értékben. A mérleg szerinti eredményből 1.159 millió Ft az ERAVIS Rt. (lényegében ingatlanértékesítésből), 25 millió Ft az ARAGO Rt. nyeresége. A konszolidált mérleg szerinti eredményt javítja a társult vállalkozások saját tőke nagyságában bekövetkezett változások ARAGO Rt-re jutó része. Említést érdemel a saját tőke elemein belül a Külső tagok részesedése elnevezésű sor, amelynek jelentős 90%-os csökkenését az ERAVIS Rt. külső tulajdonosok fogyatkozó száma indokolja. (jelenleg kevesebb mint 3 % a közkézhányad) A kötelezettségekből nagysága szinten maradt, viszont a csoport előnyére változott a szerkezete. Egyrészt Hátrasorolt kötelezettségek sorban (4,9 mrdFt) jelenik meg a passzív tőkekonszolidációs különbözet növekedése, amely valójában nem tényleges kötelezettség növekedés, hanem az ARAGO Rt. tulajdonában lévő ERAVIS Rt. részvények bekerülési értéke és az adott részesedés saját tőkére vetített értékének különbözetéből számítódik. Másrészt, fentebb említett 2001.12.19.-i tőkeemelés cégbírósági regisztrációja okoz további 2,1 mrd Ft-os rövid lejáratú kötelezettséget, amely a bejegyzéssel a saját tőke nagyságát növeli. Így a valós konszolidált külső kötelezettség 2,2 mrd Ft-ra csökkent, mivel az ARAGO Rt. az év végére jelentősen csökkentette banki hitelállományát.
Eredménykimutatás: A cégcsoport értékesítésből származó nettó árbevétele az ERAVIS Rt. ingatlanainak bérbe adásából, az egyéb bevétele pedig az eladott szállodák értékesítéséből származik. Általánosságban elmondható az üzemi tevékenység eredmény nevezetű sorig, hogy a változás lényeges elemei az ingatlanok és a hozzá kapcsolódó személyi apparátus csökkenéséből adódik. Az egyéb ráfordítások között kimutatott jelentős tétel az eladott ingatlanok nyilvántartási értéke . A cégcsoport konszolidált üzemi eredménye az ERAVIS Rt. 1,287 milliárd Ft-os nyereségéből az ARAGO Rt. és a Lillafüredi Sport Hotel Kft veszteségéből tevődik össze.
A pénzügyi műveletek között kamatbevételek, árfolyamnyereségek, osztalék, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke növekedésének ARAGO Rt-re jutó része található. Pénzügyi kiadások között szerepel a felvett kölcsönökre és hitelekre fizetett kamatok, valamint a konszolidációba bevont társult vállalkozások saját tőke csökkenésének ARAGO Rt-re jutó része.
ARAGO RT. 2001. ÉVI KONSZOLIDÁLT GYORSJELENTÉS
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) MÉRLEG 2000. dec. 31
2001. dec. 31
Változás (%)
20 252 898
24 661 570
121,77
1 704
1 681
98,65
3 212 930
2 217 685
69,02
17 038 264
22 442 204
131,72
2 335 700
1 547 440
66,25
0
0
1 349 040
752 050
55,75
III. Értékpapírok
569 261
538 642
94,62
IV. Pénzeszközök
417 399
256 748
61,51
41 425
23 562
56,88
22 630 023
26 232 572
115,92
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések
C. AKTÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2000. dec. 31 D. SAJÁT TÔKE I. Jegyzett tôke
2001. dec. 31
Változás (%)
12 668 462
16 825 207
132,81
5 353 005
6 353 005
118,68
0
0
3 746 004
6 166 004
164,60
914 390
914 389
100,00
V. Lekötött tartalék
0
0
VI. Értékelési tartalék
0
0
919 958
2 044 934
222,29
88 011
1 177 877
1338,33
- leányvállalati saját tőke változás
0
405 668
- társult vállalk.saját tőke változás
88 011
772 209
877,40
-8 929
-11 240
125,88
-8 929
-11 240
125,88
1 656 023
180 238
10,88
0
0
F. KÖTELEZETTSÉGEK
9 833 350
9 230 610
93,87
I. Hátrasorolt kötelezettségek
3 790 322
4 970 134
131,13
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tôketartalék IV. Eredménytartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény VIII. Konszolidált vállalk. saját tőke változás
IX. Konszolidáció miatti változások - adósságkonsz. Különbözetéből - közbenső eredmény különbözetéből X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése E. CÉLTARTALÉKOK
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
798 900
277 500
34,74
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
5 244 128
3 982 976
75,95
128 211
176 755
137,86
22 630 023
26 232 572
115,92
G. PASSZÍV IDÔBELI ELHATÁROLÁSOK FORRÁSOK ÖSSZESEN ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS
2000. dec. 31
2001. dec. 31
Változás (%)
1 624 880
421 319
0
0
1 541 592
2 410 804
0
0
IV. Anyagjellegű ráfordítások
908 859
298 714
32,87
V. Személyi jellegű ráfordítások
395 224
92 057
23,29
VI. Értékcsökkenési leírás
304 985
107 474
35,24
1 227 368
1 330 226
108,38
0
0
330 036
1 003 652
304,10
1 788 816
1 993 671
111,45
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
889 999
659 397
74,09
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
898 817
1 334 274
148,45
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+A+B)
1 228 853
2 337 926
190,25
X. Rendkívüli bevételek
6 099
0
0,00
XI. Rendkívüli ráfordítások
2 383
2 925
122,74
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
3 716
-2 925
-78,71
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+C+D)
1 232 569
2 335 001
189,44
F. ADÓZOTT EREDMÉNY
1 129 477
2 076 574
183,85
919 958
2 044 934
222,29
I. Értékesítés nettó árbevétele II. Aktívált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek III/A Adósságkonsz.miatti (er.növelő) konsz.kül.
VII. Egyéb ráfordítás VII./A Adósságkonsz.miatt (er.csökk) konsz.kül. A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG
25,93 156,38
EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
G/2. CSOPORTRA JUTÓ MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen Auditált Konszolidált
Nem X
X
Számviteli elvek
Magyar
X
IAS
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó társaságok Név ERAVIS Rt. Lillafüredi Sport Hotel Kft. Hunguest Hotels PICK Rt Zalakerámia Rt. Domestore Kft.
Törzs/Alaptőke (Ft) 3.020.000.000 603.100.000 4.280.000.000 3.528.736.000 5.354.463.000
Tulajdoni hányad Szavazati arány Besorolás 1 (%) (%) 97,27 % 100,00 % 49,98 % 41,34 % 26,13 %
97,27 % 100,00 % 49,98 % 44,64 % 26,13 % 24,00 %
L L T T T T
1 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T)
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés PICK Rt. részvények nyilvános vételi ajánlatát alátámasztó bankgarancia Ingatlan opciós vételi kötelezettség 1
Érték (Ft) 5.520.000.000 3.500.000.000
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség, stb.)
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése
Bevezetett sorozat1 Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) %2 %3 eDb %2 %3 EDb
Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén) %2 %3 eDb %2 %3 eDb
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb ÖSSZESEN
78,67
4.211
86
90,8
5793
8,22
11
440
12,27
657
14
9,2
560
11
15
583,7
8
9,33
507,7
9,06
485
0
0
0
8,22
0
439
0
0
0
5.353
6.353
15 17,51
1.462,7
2
Tulajdoni hányad Szavazati arány 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb. 3
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. 485.041
Március 31. 485.041
Június 30. 485.041
Szeptember 30. 485.041
December 31. 0
RS3. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) Név
Nemzetiség 1
Tevékenység 2
B
T
Domestore Kft. 1 2
Mennyiség Részesedés (db) (%) 3 3.915.937 55,94
Szavazati Megjegyzés 4 3 arány (%) 90,83 Pénzügyi bef.
Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) RS4. A Társaság értékpapír-struktúrája Sorozat
Fajta
Kibocsátás
ISIN
Mennyiség
Névérték
Szavazat/db
A
szav.elsőbbségi
1995.10.04 HU0000011127
6 000
6 000 000
271
B
kamatozó
1995.10.04 HU0000036686
159 281
159 281 000
1
C
törzs bemutatóra
1995.10.04 HU0000011101
1 462 724 1 462 724 000
1
D
törzs
1998.03.31 HU0000028618
1 200 000 1 200 000 000
1
E
oszt.elsőbbségi fix 3%
2000.09.07 HU0000051081
2 525 000 2 525 000 000
0
F
törzs
2001.02.19 HU0000028618
1 000 000 1 000 000 000
G
törzs
2001.12.19 HU0000061452
646 995
646 995 000
7 000 000 7 000 000 000
1 1
955
1.462,7
A Társaság szervezetéhez, működéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő)
Bázis időszak vége 12
Tárgyév eleje 12
Tárgyidőszak vége 13
TSZ3. Vezető állású tisztségviselők, stratégiai alkalmazottak Jelleg 1
IT IT IT IT FB FB FB 1
Név
Leisztinger Tamás Gránicz János Sasinszki Ágnes Karikás György Cserti Tibor Török Hajnalka Takáts Imre
Beosztás
Elnök Tag, vezérig. Tag, vezérig-h Tag Elnök Tag Tag
Megbízás kezdete
1999.06.24 1998.04.28 1998.04.28 2000.04.28 1995.10.04 2000.09.07 2001.04.29
Megbízás vége/megszűnése
2002.04.30 2004.04.30 2004.04.30 2003.04.30 2004.04.30 2003.09.07 2004.04.30
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
Saját részvény tulajdon (db)
-
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Dátum 2001.01.12 2001.01.16 2001.01.25 2001.02.01 2001.02.01 2001.02.05 2001.02.12 2001.02.15 2001.02.21 2001.03.26 2001.04.09 2001.04.12 2001.05.02 2001.05.07 2001.06.06 2001.06.14
Megjelenés MH, N, MT MH, N, MT CK, MT MH, MT MH, MT MT, N MT, MH MH, N MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH
2001.07.09 2001.07.13. 2001.07.17.
N, MH, MT MT, MH MT, MH
2001.07.30. 2001.08.7. 2001.08.10. 2001.08.13. 2001.08.13. 2001.08.14. 2001.08.15. 2001.08.24. 2001.08.27. 2001.08.29. 2001.09.7. 2001.09.7. 2001.09.13. 2001.09.13.
MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH
2001.09.14. 2001.09.14. 2001.09.18. 2001.09.28. 2001.10.01.
MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH
2001.10.02. 2001.10.26. 2001.11.07. 2001.11.14. 2001.11.27.
MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH MT, MH
2001.12.05. 2001.12.07. 2001.12.27.
MT, MH MT, MH MT, MH
2001.12.28.
MT, MH
Tárgy, rövid tartalom Taverna részvénycsomag értékesítése Rendkívüli közgyűlés összehívása Alaptőkeemelés a PICK Rt-ben Zártkörű alaptőkeemelés Falcotrade Rt-ben Alaptőkeemelési lehetőség a Zalakerámia Rt-ben Zártkörű alaptőkeemelés a Zalakerámia Rt-ben Részesedés növelése az ERAVIS Rt-ben 2000. évi gyorsjelentés Közgyűlés határozatainak tájékoztatója Közgyűlési meghívó Részvények megsemmisítése 2000. éves beszámoló főbb adatai Éves rendes közgyűlés határozatai Személyi változás Részvény letiltás ARAGO Rt. és PICK Rt. közleménye a Ringa Rt. és Falcotrade Rt. közötti együttműködésről ERAVIS Rt. részvényekre tett nyilvános vételi ajánlat Domestore Kft. növelte részesedését az ARAGO Rt.-ben szavazatok 79,15%a Domestore Kft. nyilvános ajánlat benyújtása felügyelethez ARAGO Rt. szavazó részvényekre Domestore Kft. nyilvános ajánlat az ARAGO Rt. részvényekre ARAGO Rt. növelte részesedését Falcotrade Rt.-ben 53,33%-ra Közgyűlési meghívó szeptember 13-ra Elveszett részvények letiltása ARAGO Rt. I. félévi gyorsjelentése Részesedésszerzés Lillafüredi Sport Hotelben 100% Elveszett részvények letiltása Osztalékfizetés ARAGO Rt. vételi ajánlat Eravis Rt. részvényekre ARAGO Rt. 2000. évi előzetes konszolidált mérleg Szavazati arány növelés Pick Rt.-ben 45,62%-ra Augusztus 27-i közlemény az Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat visszavonása ARAGO Rt. részesedése Eravis Rt.-ben 93,71%-ra nőtt Hirdetmények a törvény alapján Zalakerámia Rt. 26,13%, Pick Rt. 44,64% szavazat, 41,34 tulajdon, Eravis Rt. 93,71% Tájékoztatás a közgyűlés határozatairól Zalakerámia Rt. tulajdoni arány helyesbítés 26,13%, Eravis Rt.-n keresztül 3,09% Tájékoztatás az ARAGO Rt. részvényekre tett vételi ajánlat lezárásáról Eravis Rt.-ben részesedés 96,26% Pick Rt. részesedés helyesbítése (Hunguest Hotels Rt.-n keresztül 0,008%) összesen: 44,649 szavazat, 41,348 tőke Nyilvános vételi ajánlat benyújtása Pick Rt. részvényekre Közlemény az október 25-i PSZÁF határozatokkal kapcsolatban Vételi ajánlat az Eravis Rt. részvényekre a BÉT szabályzat alapján Kiegészítés a vételi ajánlathoz Eravis Rt. részvényekre tett vételi ajánlat módosítása és perindítás PSZÁF határozat hatályon kívül helyezésére Nyilvános vételi ajánlat Pick Rt. törzsrészvényekre Saját részvény eladás Zártkörű alaptőkeemelés, alaptőke 7.000.000.000 Ft Domestore Kft. tulajdoni aránya 55,94%, szavazat 90,83% BÉT szabályzat alapján tett vételi ajánlat lezárása. Eravis Rt.-ben 97,25% tulajdonrész
Budapest, 2002. február 13.
ARAGO Rt Igazgatósága