ANALÝZA ČESKÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU 2010 I. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
ÚVODNÍ INFORMACE 2 I. CHARAKTERISTIKA CELKOVÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO 3 TRHU V ČR 2010 PODÍL AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH AKCÍ V LETECH 1996-2010 POROVNÁNÍ AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH DAT 2006 AŽ 2010 AUDITOVANÉ A NEAUDITOVANÉ AKCE ROKU 2010 PODLE PRŮMĚRNÉ PLOCHY SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM A NEAUDITOVANÉM TRHU 2010 STRUKTURA 5 NEJVĚTŠÍCH AUDITOVANÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE VELIKOSTI VÝSTAVNÍ PLOCHY, POČTU VYSTAVOVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ ZÁKLADNÍ STRUKTURA AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH AKCÍ PODLE POČTU VYSTAVOVATELŮ
3 4 6 6 7 8
II.
SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2010
10
2.1.
SOUHRNNÉ ÚDAJE PODLE AUDITOVANÝCH ORGANIZÁTORŮ MEZINÁRODNÍ VELETRHY V SOULADU S METODIKOU UFI
10 11 13 13 14 14
2.2. III. 3.1. 3.2. 3.3.
SOUHRNNÉ ÚDAJE VE VÝVOJOVÉM TRENDU SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2002 - 2010 SOUHRNNÉ ÚDAJE O CELKOVÉM TRHU ČR 1997- 2010 ÚČAST NOVINÁŘŮ NA AUDITOVANÝCH AKCÍCH 2006-2010
ZÁVĚRY ANALÝZY 2010
15
TABULKOVÁ PŘÍLOHA AUDITOVANÉ VELETRHY A VÝSTAVY – DETAILNÍ SOUBOR DAT NEAUDITOVANÉ VELETRHY A VÝSTAVY – DETAILNÍ SOUBOR DAT SOVA ČR – SPOLEČENSTVO ORGANIZÁTORŮ VELETRŽNÍCH A VÝSTAVNÍCH AKCÍ V ČR – pověřilo A M A S I A E X P O – AGENTURU PRO VÝZKUM EFEKTIVNOSTI VELETRHŮ A VÝSTAV, zpracováním analýzy českého veletržního a výstavního trhu za rok 2010.
Odpovědný řešitel: prof. PhDr. Dušan Pavlů, CSc.
V Praze 2011-04-11 1
ÚVODNÍ INFORMACE AMASIA EXPO, s.r.o. předkládá SOVA ČR za rok 2010 již šetnáctou analýzu českého veletržního a výstavního trhu, ve které zachycuje a hodnotí hlavní vývojové trendy celého auditovaného i neauditovaného trhu za rok 2010. Již v loňské zprávě jsme konstatovali, že dopad všeobecné hospodářské
na sektor fair
industry bud patrný nejen v roce 2009, ale také ve značné míře i v roce 2010. Tato skutečnost se zcela potvrdila poklesem v segmentu auditovaných dat, v segmentu dat neauditovaných naopak zaznamenáváme nárůst. Ze zkušeností soudíme, že neauditovaná data jsou mnohdy poskytována v celých zaokrouhlených údajích a nejsou dostatečně věrohodným zdrojem o výkonech jednotlivých organizátorů. Nicméně je třeba si zároveň přiznat, že bez těchto ne zcela věrohodných dat by celkový obraz o českém veletržním a výstavním průmysl nebyl zcela komplexní. Podle názoru AMASIA EXPO je nezbytné, aby se předsednictvo SOVA znovu zabývalo plnění usnesení Valných hromad SOVA a vedlo své členy k auditingu všech realizovaných. Zde se ztrácejí objektivní data, někteří členové SOVA auditují jen některé akce a jiné uvádějí v neauditovaných. Za rok 2010 tento propad činí v celkové výstavní ploše 199.490 m2, které chybějí v auditovaném sektoru (504.349 m2 auditovaných a 199.490 m2 týchž členů, kteří další realizované akce uvádějí jako neauditované). AMASIA EXPO standardně čerpá potřebná data ze tří zdrojů:
Auditované údaje z auditorských protokolů, které jsou jejím autorstvím či žádá o souhrnné tabulky ty subjekty, které audituje BDO PRIMA.
Z údajů, o které žádá neauditované organizátory na českém trhu. Zde jsou zkušenosti různé, nicméně lze potvrdit, že více než ¾ organizátorů tato data po několika urgencích poskytnou, byť jsou tato data v některých položkách neúplná..
Někteří organizátoři nechtějí svá data poskytovat, pak jsou údaje – obvykle v globálních číslech - získávány z web site, nebo z různých žurnalistických tiskových zpráv.
Obdobně jako v loňském roce lze konstatovat, že ANALÝZA 2010 obsahuje 95% všech veletržních a výstavních dat za Českou republiku za rok 2010.
2
I. CHARAKTERISTIKA CELKOVÉHO VELETRŽNÍHO A VÝSTAVNÍHO TRHU V ČR 2010 Analýza veletržního a výstavního trhu za rok 2010 zpracovává statistické charakteristiky celkem 192 jednotlivých veletržních a výstavních titulů, z toho 82 auditovaných a 110 neauditovaných. Tabulka č. 1 POROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ V DLOUHODOBÉM TRENDU 1999-2010 SLEDOVANÁ POLOŽKA V ROCE POČET ORGANIZÁTORŮ POČET ANALYZOVANÝCH AKCÍ
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
34
38
39
35
36
41
36
39
48
55
52
61
192
193
205
196
218
227
205
203
201
212
233
263
Do souhrnné statistiky vstupuje 192 akcí 32 organizátorů, z nichž 5 (VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE, VÝSTAVY FLORA OLOMOUC, VÝSTAVY LITOMĚŘICE, OSTRAVSKÉ VÝSTAVY, VELETRHY BRNO) je ve výčtech uvedeno 2x- v auditovaných i neauditovaných akcích. V roce 2010 se ve srovnání s rokem předchozím snížil celkový počet analyzovaných veletržních organizátorů o 4 subjekty, počet analyzovaných akcí poklesl o 1.
1.1.
PODÍL AUDITOVANÝCH V LETECH 1996 – 2010
A
NEAUDITOVANÝCH
AKCÍ
Tabulka č. 2 PODÍL AUDITOVANÝCH AKCÍ NA CELKOVÉM POČTU AKCÍ 1996 – 2010 ROK Počet analyzovaných akcí celkem
ROK ROK ROK 2010 2009 2008 193 205 192
ROK 2007 196
ROK 2006 218
ROK ROK ROK ROK ROK ROK ROK 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 227 205 203 201 212 233 263
ROK 1998 303
ROK 1997 362
ROK 1996 250
Počet auditovaných akcí
82
90
103
102
113
114
113
100
105
83
91
92
79
72
16
Podíl auditovaných akcí na celku v %
42,7
47,2
50,3
52,04
51,8
50,2
55,1
49,3
52,2
39,2
39,1
34,9
26,1
19,9
6,4
V letech 2000-2010 bylo analyzováno celkem 2 285 veletrhů a výstav, z nichž bylo 1 096 auditovaných. Tabulka č. 3 Celkem 2000-2010 Celkem 2000-2010 Celkem 2000-2010 všech akcí neauditovaných auditovaných 2 285 1189 1 096 Roční průměr v ČR realizovaných: auditovaných akcí je v letech 2000 / 2010 99,63 výstav a veletrhů, neauditovaných 108,1, roční průměr ve sledovaném období pro všechny analyzované akce pak činí 207,7 realizovaných akcí za rok.
3
Pokles v roce 2010 je ovlivněn především faktem, že stále ještě neauditují společnosti TERINVEST a ABF Praha, které dohromady pořádaly 14 akcí. Pokud by byly právě jejich výstavy a veletrhy auditovány, činil by podíl auditovaných veletrhů a výstav na celku realizovaných veletrhů a výstav v roce 2010 téměř 50% - 49,47%.. Pokud bychom důsledně uskutečnili zásadu auditingu všech akcí členů SOVA, byl by tento podíl ještě vyšší. 1.2. POROVNÁNÍ AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH DAT 2006-2010 Pro úvahy SOVA ČR o hlavních trendech, které způsobila ekonomická krize v oblasti fair industry, je zajímavé porovnat výkony předchozího a aktuálně analyzovaného ročníku. Tabulka č. 4
HLAVNÍ DOSAŽENÉ PARAMETRY ROKU 2010 DATA AUDITOVANÁ NEAUDITOVANÁ CELKEM
NÁVŠTĚVNÍCI PLOCHA 1,496.243 1,454.162
504.349 359.540
2,950.405
863.889
VYSTAVOVATELÉ NOVINÁŘI 14.038 4.799 17.307 2.347 31.345 7.146
Tabulka č. 5
POROVNÁNÍ DAT 2008 / 2010 AUDITOVANÁ / NEAUDITOVANÁ NÁVŠTĚVNÍCI NÁVŠTĚVNÍCI PLOCHA PLOCHA VYSTAVOVATELÉ VYSTAVOVATELÉ V% ABSOL V% ABSOLUTNĚ V% ABOLUTNĚ
TYP DAT AUDITOVANÁ 2008 AUDITOVANÁ 2009
1.868.436
62,12
764.143
71,56
19.839
62,57
1,688.700
62,13
578.752
70,87
16.731
58,79
AUDITOVANÁ 2010
1,496.243
50,71
504.349 58,38
14.038
44,78
NEAUDITOVANÁ 2008 NEAUDITOVANÁ 2009
1, 139.109
37,88
303.644
28,44
11.868
37,43
1,029.169
37,87
237.802
29,13
11.727
41,21
NEAUDITOVANÁ 2010
1,454.162
49,29
359.540 41,62
17.307
55,22
Tato data uvádíme jako základní komparaci, kterou realizujeme každoročně. Je třeba s nimi zacházet opatrně, protože samozřejmě u neauditovaných dat si nelze být jisti skutečnou hodnotou dat, která uvádějí sami organizátoři, bez validizace dat auditorem. Tabulka č. 6
POROVNÁNÍ PODÍLU AUDITOVANÝCH A NEAUDITOVANÝCH DAT NA CELKOVÉM TRHU PODLE PARAMETRŮ NÁVŠTĚVNÍCI, PLOCHA, VYSTAVOVATELÉ 2006 / 2010 v % AUDIT
NÁV 2006 69,7
NÁV 2007 69,86
NÁV 2008 62,12
NAV NAV 2009 2010 62,13 50,71
PLO 2006 75,6
PLO 2007 74,41
PLO PLO PLO 2008 2009 2010 71,56 70,87 58,38
VYS 2006 67,9
VYS VYS VYS 2007 2008 2009 65,70 62,57 58,79
VYS 2010 44,78
NEAUDIT
30,3
30,14
37,88
38,87 49,29
24,4
25,59
28,44 29,13 41,62
32,1
34,30 37,43 41,21
55,22
TYP DAT
4
Jak jsme již výše uvedli, především: pro absenci dvou významných organizátorů – TERINVEST a ABF Praha v auditovaném ranku nedůslednost členů SOVA, kteří část akcí vykazují v sektoru neauditovaných narůstá výše podílu neauditovaných akcí na celku. Od roku 2002 uvádí SOVA celkový počet vystavujících firem, což je součet vystavovatelů a DZF (dalších zastoupených firem). Použijeme-li stejný model výpočtu i pro rok 2010, pak finální údaj je v celkové hodnotě 34.500. Tabulka č. 7 CELKOVÝ POČET VYSTAVUJÍCÍCH FIREM Rok 2002 35.741 Rok 2003 35.292 Rok 2004 34.748 Rok 2005 36.471 Rok 2006 35.523 Rok 2007 34.323 Rok 2008 36.055 Rok 2009 31.673 Rok 2010 34.500
Celkový součet vystavovatelů a dalších zastoupených firem je v roce 2010 třetí nejnižší za celé sledované období. Průměr let 2002-2009 je 34.978 vystavovatelů a DZF. Rok 2010 vykazuje tedy proti osmiletému průměru pokles o 478 jednotek nižší.
1.3. AUDITOVANÉ A NEAUDITOVANÉ AKCE ROKU 2010 PODLE PRŮMĚRNÉ PLOCHY Bezesporu dobře a názorně vypovídajícím údajem, v němž se odrážejí již první formy úsporné veletržní a výstavní prezentace jednotlivých vystavovatelů i v roce 2010, je údaj o průměrné čisté výstavní ploše: průkazné a nesporné to je u auditovaných akcí, data u neauditovaných akcí je třeba přijímat s poměrně značným pocitem nejistoty. Tabulka č. 8 PŮMĚRNÉ PLOCHY AKCÍ V LETECH 2006 / 2010 Typ akce Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 2 2 2 2 Auditované 7.065 m 7.469 m 7.419 m 6.430 m 6.151 m2 Neauditované 2.448 m2 2.786 m2 2.977 m2 2.331 m2 3.269 m2 Data v tabulce jednoznačně vypovídají o intenzívním snížení průměrné výměry jednotlivých výstavních a veletržních akcí v auditovaném i neauditovaném segmentu. Průměrná plocha auditované akce v letech 2006 – 2009 byla 7.096 m2, průměrná plocha auditované akce roku 2010 se od této výměry liší o – 945 m2. Průměrná plocha neauditované akce v letech 2006 – 2009 byla 2.636 m2, průměrná plocha neauditované akce roku 2010 se od této výměry liší o + 633 m2, což není příliš realistické a nekoresponduje to s trendem prokazatelně objektivních výkonů auditovaných akcí.
5
V roce 2010 dosáhly jen některé akce průměrné plochy a výměry vyšší, než byla průměrná plocha: Ve skupině auditovaných to bylo 22 akcí z 82 Ve skupině neauditovaných to bylo 36 akcí ze 110 Tabulka č. 9 POČET AUDITOVANÝCH AKCÍ JEDNOTLIVÝCH ORGANIZÁTORŮ, JEJICHŽ 2 VELIKOST PŘESÁHLA V ROCE 2010 PRŮMĚRNÝCH 6.151 m VELETRHY BRNO INCHEBA EXPO PRAHA VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE PROGRES PARTNERS ADVERTISING
15 2 4 1
Tabulka č. 10 POČET NEAUDITOVANÝCH AKCÍ JEDNOTLIVÝCH ORGANIZÁTORŮ, 2 JEJICHŽ VELIKOST PŘESÁHLA V ROCE 2010 PRŮMĚRNÝCH 3.269 m ABF VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE TERINVEST VÝSTAVY OSTRAVA VÝSTAVY LITOMĚŘICE DIAMANT EXPO RAGUSA-GOLF SHOW LYSÁ BEAUTY EXPO INFOTHERMA DART WEVI VEGOPRAG SVĚT KNIHY
10 6 4 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1
1.4. SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM A NEAUDITOVANÉM TRHU 2010 Tabulka č. 11 SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM A NEAUDITOVANÉM TRHU / 2010 / 2009
AKCE AUDIT 2010 NEAUDIT 2010 AUDIT 2009 NEAUDIT 2006
CELKEM 82 AKCÍ 7 ORGANIZÁTORŮ CELKEM 110 AKCÍ 27 ORGANIZÁTORŮ CELKEM 90 AKCÍ 8 ORGANIZÁTORŮ CELKEM 102 AKCÍ 30 ORGANIZÁTORŮ
PLOCHA
VYSTAVOVATELÉ
celkem
zahraniční
celkem
zahraniční
504.349
38.861
14.038
2.247
359.540
5.402
17.307
578.752
42.690
237.802
4.248
DZF celkem
NÁVŠTĚVNÍCI NOVINÁŘI
celkem
zahraniční
1.420
1,496.243
31.910
4.799
549
1.735
1,454.162
13.333
2.347
16.731
2.815
2.119
1,688.700
33.919
6.770
11.727
614
1.096
1,029.169
6.150
1.270
6
1.5. STRUKTURA PĚTI NEJVĚTŠÍCH AUDITOVANÝCH ORGANIZÁTORŮ PODLE VELIKOSTI VÝSTAVNÍ PLOCHY, POČTU VYSTAVOVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ V ROCE 2010 Tabulka č. 12 ORGANIZÁTOR PODLE PLOCHY 2007/2010 VELETRHY BRNO VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE INCHEBA EXPO PRAHA OSTRAVSKÉ VÝSTAVY VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
PLOCHA
PLOCHA
PLOCHA
PLOCHA
CELKEM 2007
CELKEM 2008
CELKEM 2009
CELKEM 2010
460391 96526 94030 15252 -
485.885 102.745 87.132 18.119 -
352.988 90.746 69.644 16.541 -
313.434 89.667 48.503 24.445 15.556
Tabulka č. 13 ORGANIZÁTOR PODLE POČTU VYSTAVOVATELŮ 2007/2010
VYSTAVOVATELÉ VYSTAVOVATELÉ VYSTAVOVATELÉ VYSTAVOVATELÉ
VELETRHY BRNO INCHEBA EXPO PRAHA VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC OSTRAVSKÉ VÝSTAVY
CELKEM 2007
CELKEM 2008
CELKEM 2009
CELKEM 2010
9631 3733 1741 997
-
10. 687 3. 615 1. 638 1. 063 -
8.497 2.924 1.723 1.112 -
7.423 2.273 1.754 1.099 863
NÁVŠTĚVNÍCI
NÁVŠTĚVNÍCI
NÁVŠTĚVNÍCI
NÁVŠTĚVNÍCI
CELKEM 2007 940035 307566 339618 135344 NEAUDITOVALI
CELKEM 2008
CELKEM 2009
CELKEM 2010
878. 636 260. 023 250. 935 151. 860 160. 382
789.787 275.579 229.922 133.460 155.317
744.432 275.524 176.977 132.815 82.754
Tabulka č. 14 ORGANIZÁTOR PODLE POČTU NÁVŠTĚVNÍKŮ 2007/2010 VELETRHY BRNO VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE INCHEBA EXPO PRAHA VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC VÝSTAVY LITOMĚŘICE
Tabulka č. 15
TOP 5 CELKEM 2007 CELKEM 2008 CELKEM 2009 CELKEM 2010
NÁVŠTĚVNÍCI 1, 859. 819 1, 701. 836 1, 584. 065 1,412. 502
VYSTAVOVATELÉ 17. 718 17. 860 15. 171 13. 412
PLOCHA 716. 461 711. 217 547. 928 491. 605
7
Tabulka č. 16
SILNÁ PĚTKA REPREZENTUJE Z CELKU AUDITOVANÉHO A CELKOVÉHO ČS. TRHU V LETECH 2004 – 2010 PLOCHA VYSTAVOVATELÉ NÁVŠTĚVNÍCI Z AUDITOVANÝCH DAT Z AUDITOVANÝCH DAT – 2004 Z AUDITOVANÝCH DAT – 2005 Z AUDITOVANÝCH DAT – 2006 Z AUDITOVANÝCH DAT – 2007 Z AUDITOVANÝCH DAT – 2008 Z AUDITOVANÝCH DAT – 2009 Z AUDITOVANÝCH DAT - 2010
91,21% 90,68% 92,39% 94,05% 93,07% 94,67% 97,47%
84,43% 83,59% 86,78% 89,56% 90,02% 91,05% 95,54%
87,58% 86,92% 87,97% 92,68% 91,08% 93,80% 94,40%
Z CELKOVÝCH DAT Z CELKOVÝCH DAT – 2004 Z CELKOVÝCH DAT- 2005 Z CELKOVÝCH DAT - 2006 Z CELKOVÝCH DAT - 2007 Z CELKOVÝCH DAT - 2008 Z CELKOVÝCH DAT - 2009
Z CELKOVÝCH DAT - 2010
69,72% 68,85% 69,89% 70,04% 66,61% 67,10% 56,90%
57,33% 55,59% 58,59% 58,94% 56,33 % 53,31% 42,78%
60,17% 60,68% 61,02% 64,75% 56,58% 58,28% 47,87%
Z komparační tabulky vyplývá, že ve všech sledovaných parametrech mají auditovaná data silné pětky nadpoloviční podíl VE SROVNÁNÍ S CELKEM AUDITOVANÝCH ORGANIZÁTORŮ, kde je jejich podíl rozhodující a vyšší než 94,40% celku auditovaných dat pro NÁVŠTĚVNÍKY (95,54% v kategorii VYSTAVOVATELŮ a 97,47% v kategorii PLOCHA). V porovnání s daty celkovými (auditovanými a neauditovanými) je jejich podíl ve dvou parametrech nižší než 50,00% (vystavovatelé a návštěvníci), naopak v porovnání parametru plocha je silná pětka zastoupena téměř 57%. .
8
1.6.ZÁKLADNÍ STRUKTURA AUDITOVANÝCH /NEAUDITOVANÝCH AKCÍ PODLE POČTU VYSTAVOVATELŮ Konkrétní data o počtech vystavovatelů na jednotlivých veletržních a výstavních akcích jsou samozřejmě k dispozici u všech 90 auditovaných akcí, ale jen u 96 výstav ze 102 u akcí neauditovaných. Tabulka č. 17 STRUKTURA VŠECH AKCÍ PODLE POČTU VYSTAVOVATELŮ V ČR – v % POČET VYSTAV. do 50 51 – 100 101 – 150 151 – 200 201 – 500 501 – 750 751 – 1.000 1.001 a více
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
28,0
27,41
23,9
25,6
31,7
29,3
24,9
23,8
19,2
18,4
25,4
23,11
27,3
26,1
24,3
27,3
27,9
27,7
34,2
33
18,9
23
30
36
37
32,6
32,5
28
30
31
11,7
13,44
15,6
15,4
13,3
14,1
16,4
17,8
19,3
11,1
9,67
10,2
7,8
10,1
9,8
9,9
9,9
8
19,3
19,3
19,5
16
15,5
16
9,4
11,1
8
12
5
19,6
22,58
18,6
21,0
16,9
14,1
15,4
14,9
3
12,3
12,7
9,9
12
9
10
9
4,2
2,15
2,4
2,6
1,8
3,9
4,0
0
1,07
1,5
1,0
1,4
1,0
0,5
4,5
5
5,2
5,6
3,5
2
2
2
0,4
1
1
1,3
0,5
2
0,5
1
0
0,53
0,5
0,5
0,5
0,5
1
1
1
1
1,3
1
1
1
1
Stále tedy platí, že více než polovina = 53,4% (v roce 2006 – 56%, 2007 – 51,7%, 2008 – 51,2%, 2009-50,5%) všech veletrhů a výstav v České republice jsou akce, na nichž počet prezentujících se firem nepřekročí 100 vystavovatel – což je především doména neauditovaných akcí regionálních organizátorů Zatím je v historii posledních 5 let patrný pozvolně se zmenšující podíl této velikostní kategorie z 56% v roce 2006 na současných 53,4% s mírnými výkyvy kolem střední hodnoty 52,56.
Tabulka č. 18 VELIKOSTNÍ STRUKTURA VELETRHŮ A VÝSTAV V ČESKÉ REPUBLICE PODLE POČTU VYSTAVOVATELŮ V LETECH 2003 / 2010 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 POČET VYSTAV. 53,4% 50,5% 51,2% 51,7% 56,0% 56,6% 52,8% 51,5% do 100 vystavovatelů 22,8% 23,1% 25,8% 23,2% 23,4% 23,9% 26,3% 27,7% 101 – 200 vystavovatelů 19,6% 22,6% 18,6% 21,0% 16,9% 14,1% 15,4% 14,9% 201 – 500 vystavovatelů 3,2% 3,9% 3,6% 3,2% 4,9% 5,0% 4,9% 501 – 1000 vystavovatelů 4,2% 0 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 1,0% 1.001 a více Dílčí posun je možno zaznamenat ve všech velikostních skupinách: • do 100 vystavovatelů – nárůst o 2,90%, • 101 až 200 vystavovatelů – pokles o 0,3%, • 201-500 vystavovatelů – pokles o 3,0%, • 501-1000 vystavovatelů – nárůst o 1,00%. Data za poslední dva roky ve srovnání s předchozími lety prokazují, že ve velikostní struktuře – z hlediska faktoru počtu vystavovatelů – dochází na české veletržní a výstavní scéně k určitým změnám. Je nepochybné, že jejich dynamiku jednoznačně ovlivnila dnes již zvolna doznívající ekonomická krize a proto zatím není možné seriozně prognózovat z dvouletého meziročního posunu obecnější tendenci. 9
Nicméně je zajímavé, že v roce 2010 žádný veletržní titul nezískal více než 750 vystavovatelů: Tabulka č. 20
STRUKTURA VŠECH AKCÍ NAD 500 VYSTAVOVATELŮ / 2010 AUDITOVANÉ 2010
AUDITOVANÉ 2009
NEAUDITOVANÉ 2010
626 – ZEMĚ ŽIVITELKA 656 – IBF 701 – HOLIDAY WORLD
751 – 1000
531 – IBF 641-ZEMĚ ŽIVITELKA 690HOLIAY WORLD 742 - MSV 0
1001 a více
0
1250 – MSV
529 – Vánoční trhy – 0 Lysá nad Labem 558-Stavební veletrhy Terinvest 560 – FOR ARCH 705- AMPÉR 767 – AMPÉR 0 943 – FOR ARCH 0 0
POČET VYSTAV. 501 – 750
II.
828 – REGIONTOUR
NEAUDITOVANÉ 2009
SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2010
2.1. SOUHRNNÉ ÚDAJE PODLE AUDITOVANÝCH ORGANIZÁTORŮ Tabulka č. 21
SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2010 ORGANIZÁTOR
PLOCHA
VYSTAVOVATELÉ
DZF
NÁVŠTĚVNÍCI
NOVINÁŘI
celkem
zahraniční
celkem
zahraniční
celkem
celkem
zahraniční
CELKEM
VELETRHY BRNO VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE INCHEBA EXPO PRAHA VÝSTAVY LITOMĚŘICE OSTRAVSKÉ VÝSTAVY VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC PROGRES PARTNERS ADVERSITING PRAHA
313434
30110
7423
1579
908
744432
28990
2877
89667
971
1754
59
90
275524
0
268
48503
5325
2273
544
422
176977
0
1304
5331
64
321
5
0
82754
0
13
24445
344
863
21
0
49881
405
43
15556
1415
1099
0
0
132815
0
163
7413
632
305
39
0
33860
2515
131
CELKEM
504349
38861
14038
2247
1420
1496243
31910
4799
2.2. MEZINÁRODNÍ VELETRHY V SOULADU S METODIKOU UFI Předchozí metodika UFI – platná až do roku 2004 – zahrnovala do kategorie mezinárodní akce takové veletržní tituly, které dosahovaly nejméně tyto parametry. • 20% výstavní plochy obsazené zahraničními subjekty, nebo • 20% vystavovatelů, kteří jsou ze zahraničí, nebo • 4% návštěvníků, kteří jsou ze zahraničí UFI počínaje rokem 2005 změnila tato obecně přijatá kritéria mezinárodnosti a nastolila nové parametry: v současné době platí, že za mezinárodní jsou považovány takové veletržní akce, které vykazují nejméně : 10
• •
10% vystavovatelů, kteří jsou ze zahraničí, nebo 5% návštěvníků, kteří jsou ze zahraničí
Následující tabulka uvádí pouze auditovaná data, neboť uvedené parametry jsou průkazně ověřitelné. Pokud parametr nedosahuje požadované hranice 10% či 5%, je uvedena hodnota 0. Tabulka č. 22 ORGANIZÁTOR – AUDITOVANÉ AKCE
PODÍL ZAHRANIČNÍCH VYSTAVOVATELŮ NEJMÉNĚ 10%
PODÍL ZAHRANIČNÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ NEJMÉNĚ 5%
INCHEBA EXPO PRAHA 1. 2. 3. 4.
HOLIDAY WORLD VÁNOČNÍ TRHY PRAGODENT HODINY A KLENOTY
1.
AQUA-THERM
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
STYL I. KABO I. OPTA SALIMA VINEX MOBITEX IBF ENVI Brno
9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
EMBAX PRINT STYL II. KABO II. MSV IMT FOND-EX WELDING PROFINTECH INPROTEC SPORT LIFE BOAT BRNO
1.
40,04 15,47 11,77 13,57
PROGRES PARTNERS ADVERTISING 0 VELETRHY BRNO 2010 17,87 16,17 0 23,9 10,0 10,09 13,94 0 15,18 23,47 15,98 19,09 18,91 15,15 11,32 15,97 25,21 0 0 VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC
LETNÍ ZAHRADNICKÉ TRHY
15,2
0 0 0 0
7,42 12,86 12,86 15,57 11,26 0 0 0 6,92 0 12,79 12,79 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 9,52 6,31 8,02 0
(Pokud je v řádku uvedena 0, znamená to, že reálně dosažený parametr nedosahuje předepsané stanovené výše)
V roce 2010 prezentoval český veletržní a výstavní trh 25 (rok 2005 – 42, rok 2006 – 50, 2007 – 41, 2008 – 53, 2009-45) akcí, které vyhovovaly novým metodickým požadavkům UFI, aby alespoň jeden ze sledovaných údajů dosahoval potřebných parametrů mezinárodnosti: 10% vystavovatelů, kteří jsou ze zahraničí, nebo 5% návštěvníků, kteří jsou ze zahraničí. Tabulka č. 23 POČTY MEZINÁRODNÍCH AKCÍ V KATEGORII AUDITOVANÉ VELETRHY A VÝSTAVY
ROK 2005 42
ROK 2006 50
ROK 2007 41
ROK 2008 53
ROK 2009 46
ROK 2010 25 11
Tabulka č. 24 ORGANIZÁTOR A POČTY MEZINÁRODNÍCH AKCÍ VELETRHY BRNO INCHEBA EXPO PRAHA VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC PROGRES PARTNERS ADVERTISING
2007
2008
2009
2010
27 10 1 2
37 10 3 2
31 6 4 2
19 4 1 1
Společnost VELETRHY BRNO si nadále v segmentu mezinárodních veletrhů udržuje dominantní pozici jak v absolutním vyjádření podle standardních ukazatelů, tak i z hlediska počtu titulů, jak vypovídá následující tabulka. Tabulka č. 25 ORGANIZÁTOR VELETRHY INCHEBA VÝSTAVIŠTĚ EXPO FLORA BRNO
2009 2010
67,39% 76,00%
PRAHA
OLOMOUC
PROGRES PARTNERS ADVERTISING
13,04% 16,00%
8,69% 4,00%
4,34% 4,00%
Tabulka č. 26 PODÍL SPOLEČNOSTI VELETRHY BRNO NA CELKU MEZINÁRODNÍCH VELETRHŮ V ČR V LETECH 2006 / 2010 2006 2007 2008 2009 2010 70,0% 65,9% 69,8% 76,00% 67,39% Podíl společnosti VELETRHY BRNO v kategorii mezinárodní veletrhy je ve všech letech v ČR vyšší než 2/3, v roce 2010 dosáhla 3/4.
12
III. SOUHRNNÉ ÚDAJE VE VÝVOJOVÉM TRENDU 3.1.SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU 2002/2010 Tabulka č. 27 SOUHRNNÉ ÚDAJE O AUDITOVANÉM TRHU / ČESKÁ REPUBLIKA 2010-2002 ČR AUDITOVANÝ TRH 2010 ČR AUDITOVANÝ TRH 2009 ČR AUDITOVANÝ TRH 2008 ČR AUDITOVANÝ TRH 2007 ČR AUDITOVANÝ TRH 2006 ČR AUDITOVANÝ TRH 2005 ČR AUDITOVANÝ TRH 2004 ČR AUDITOVANÝ TRH 2003 ČR AUDITOVANÝ TRH 2002
PLOCHA
VYSTAVOVATELŮ
NÁVŠTĚVNÍKŮ
AKREDIT. NOVINÁŘŮ
504.349 578.752 764.143 761.823 798.374 756. 536 708. 649 689.205 658.414
14.038 16.731 19.839 19.784 21.300 21.476 20. 264 20.540 20.679
1,496.243 1,688.700 1,868.436 2,006.693 2.184.841 2, 212.921 2, 218. 990 2,251.824 2,086.214
4.799 6.770 7.660 9.207 9.557 10.150 9.674 9.594 8.952
Ve srovnání let 2010/2009 jsou auditovaná data za rok 2010: Z hlediska plochy 84,94 % výkonu roku 2009 Z hlediska počtu vystavovatelů 80,16% výkonu roku 2009 Z hlediska počtu návštěvníků 81,69% výkonu roku 2009 Z hlediska počtu akreditovaných novinářů 68,75% výkonu roku 2009
3.2. SOUHRNNÉ ÚDAJE O CELKOVÉM TRHU ČR 1997 – 2010 Tabulka č. 28
SOUHRNNÉ ÚDAJE ZA ČESKOU REPUBLIKU 2010 -1997 ČR CELKEM 2010 ČR CELKEM 2009 ČR CELKEM 2008 ČR CELKEM 2007 ČR CELKEM 2006 ČR CELKEM 2005 ČR CELKEM 2004 ČR CELKEM 2003 ČR CELKEM 2002 ČR CELKEM 2001 ČR CELKEM 2000 ČR CELKEM 1999 ČR CELKEM 1998 ČR CELKEM 1997
PLOCHA
VYSTAVOVATELŮ
NÁVŠTĚVNÍKŮ
NOVINÁŘŮ
863.889 816.554 1,067.787 1.023.754 1.055.415 996.314 927.018 909.661 850.566 877.288 889. 192 887. 722 1, 012. 218 1, 049. 744
31.345 28.458 31.707 30.116 31.388 32.289 29.843 31.460 31.740 33.638 39.088 42.671 50.677 47.763
2,950.405 2,717.869 3,007.545 2,872.119 3.149.624 3,169.951 3,229.814 3,345.550 2,729.416 3,248.001 2, 656.636 2, 614. 130 3, 387. 969 3, 292. 837
7.146 8.040 8.441 9.207 9.557 10.150 9.674 9.594 10.089 11.431 11. 538 5. 850 nezjištěno nezjištěno
Ve srovnání údajů 2010 / 2009 je zřejmý nárůst parametrů plocha, počet vystavovatelů a návštěvníků, pokles je patrný u počtu novinářů.
13
3.3. ÚČAST NOVINÁŘŮ NA AUDITOVANÝCH AKCÍCH 2006-2010 Tabulka č. 29
NOVINÁŘI CELKEM 2006 – 2010 PODLE ORGANIZÁTORŮ ORGANIZÁTOŘI AUDITOVANÍ VELETRHY BRNO INCHEBA EXPO PRAHA OSTRAVSKÉ VÝSTAVY PROGRES PARTNERS ADVERTISING VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE VÝSTAVIŠTĚ FLORA OLOMOUC VÝSTAVY LITOMĚŘICE CELKEM
2010
2009
2008
2007
2006
2877 1304 43 131 268 163 13
4214 1845 61 166 211 148 0
4726 1961 46 231 207 163 0
5266 2492 52 145 149 113 0
5241 2376 63 174 201 190 0
4799
6.770
7.457
8.366
8.463
Jediní dva organizátoři zaznamenali v práci s novináři lepší výsledky, než v roce předchozím: Výstaviště Flora Olomouc a Výstavy Litoměřice. Zbývající auditující ve svých auditorských protokolech 2010 v celkovém součtu prezentovali menší počet novinářů na svých akcích, než v roce 2009.
ZÁVĚRY
V celém sektoru fair industry ČR doznívají důsledky celosvětové hospodářské krize, která ovlivnila celý segment komerčních marketingových komunikací, veletržní a výstavní sektor nevyjímaje. V segmentu auditovaných akcí bylo hodnoceno v roce 2010 celkem 82 veletrhů a výstav. Významným handicapem v komparaci s jinými evropskými reprezentanty fair industry je skutečnost, že není důsledně dodržována zásada povinného auditingu všech akcí členů SOVA. Zde český veletržní a výstavní průmysl ztrácí téměř 1/3 svého výkonu. V roce 2010 byl podíl auditovaných dat v kategorii návštěvník 50,71% celku návštěvníků, 58,38% výstavních ploch a 44,78% vystavovatelů. Celkový počet vystavujících firem (vystavovatelé a DZF) vzrostl z hodnoty 31.673 v roce 2009 na 34.500 v roce 2010. Silná pětka českého veletržního a výstavního trhu reprezentovala přes 94,0% výkonu celkového auditovaného trhu roku 2010. Z hlediska struktury akcí hodnocené podle počtu vystavovatelů na akci, posiloval v roce 2010 velikostní segment do 100 vystavovatelů na akci. Z celkového počtu 82 auditovaných akcí bylo 25 mezinárodních veletrhů v souladu s metodikou UFI – tj. 30,48% všech titulů. Dlouhodobě zde dominuje společnost VELETRHY BRNO s aktuálním podílem 76,00% na celku mezinárodních veletrhů. Na všech – auditovaných i neauditovaných – veletrzích a výstavách, se akreditovalo 7.146 novinářů, z toho 4.799 na akcích auditovaných.
14
