Analistendag Ordina 19 januari 2012
2
Ordina 2011 - 2014 Analistendag 19 januari 2012, Stépan Breedveld
Team
3
Raad van Bestuur
Stépan Breedveld
Consulting
Rob Smeets Partner OCF (1) ((1)) Ordina Consulting g Finance
Business Solutions
Joris Höppener
Bart de Jong
Professional Services & Projects
Barend de Zoete
BeLux
Franky van Damme
HR
Wouter van Essenberg
Corporate Affairs & Portfolio
Marcel van Buren
Programma
4
Introductie
•
Ordina 2011-2014
Stépan Breedveld
People
•
People’s business
Wouter van Essenberg
Divisies
•
Consulting
Rob Smeets
•
Professional Services & Projects
Barend de Zoete
Pauze •
België/Luxemburg
Franky van Damme
•
Business Solutions
Joris Höppener pp
Financiën
•
Financiering
Bart de Jong
Conclusies
•
Samenvatting & laatste vragen
Stépan Breedveld
“Ordina 2014” verwezenlijken in drie stappen
3
D i stappen t Drie
2
1
Herstel vertrouwen (Medewerkers, klanten, investeerders)
•
Verhogen commerciële slagkracht
•
Aanbrengen van focus in aansturing
• • •
Terug naar groei
Focus op resultaat
2011
Focus van management agenda
5
Stroomlijnen executie Mobiliseren talent Herstructureren balans
v 2013 e e.v
2012
• • • • • •
Verhogen commerciële slagkracht
•
Verdere performance verbetering kernbedrijf
• • • •
Groei in BS/Consulting
Ontwikkelen proposities Aanscherping profilering en pers Sturen op resultaat en cashflow Leiders die leiden! Versterken IR
Groei G i Belgie B l i Aanpalende regio’s? “Preferred place to work”
Wat maakt het verschil?
6
Profiel
Slagvaardig
Talent
• Proposities
• Strakke sturing & di i li discipline
• Toonaangevende opdrachten d ht
• Slank
• Toekomst perspectief
• “Stoute schoenen”, lef
• Trots
• Pro-actief, innovatief • Passie
Vragen?
7
8
People’s Business Analistendag 19 januari 2012, Wouter van Essenberg
“Ordina 2014” verwezenlijken in drie stappen
3
D i stappen t Drie
2
1
Herstel vertrouwen (Medewerkers, klanten, investeerders)
•
Verhogen commerciële slagkracht
•
Aanbrengen van focus in aansturing
• • •
Terug naar groei
Focus op resultaat
2011
Focus van management agenda
9
Stroomlijnen executie Mobiliseren talent Herstructureren balans
v 2013 e e.v
2012
• • • • • •
Verhogen commerciële slagkracht
•
Verdere performance verbetering kernbedrijf
• • • •
Groei in BS/Consulting
Ontwikkelen proposities Aanscherping profilering en pers Sturen op resultaat en cashflow Leiders die leiden! Versterken IR
Groei G i België B l ië Aanpalende regio’s? “Preferred place to work”
De belangrijkste asset van Ordina is: professionals Impact van HR op de business drivers van Ordina
Business drivers Volume
Aantal FTE
Cost per FTE Bruto marge Tarief
Inzetbaarheid “Productiviteit” Kwaliteit
Kosten
Overhead cost (HR related only)
10
De belangrijkste asset van Ordina is: professionals
11
Impact van HR op de business drivers van Ordina
Business drivers Volume
HR aandachtsgebieden
Aantal FTE
Werving
Retentie
Cost per FTE
Salaris
Secundaire voorwaarden
Afvloeiingskosten
Development
Gezondheid
Motivatie
Performance P f management
Leiderschap
Cost per hire
Opleidingskosten
Bruto marge Tarief
Inzetbaarheid “Productiviteit” Kwaliteit van projecten Kosten
Overhead cost (HR related only)
Cost of HR
Onze ambitie Aantrekkelijke werkgever g
12
Vitale en renderende organisatie g
•
Aantrekkelijk label in de arbeidsmarkt
•
Evenwichtige personeelsopbouw
•
Onderscheidend O d h id d door d ontwikkelmogelijkheden en cultuur
• •
Flexibiliteit waar mogelijk
Gericht op werving en behoud
•
•
Beoordelen en belonen in lijn met toegevoegde waarde Gezonde populatie
Betrokken managers en medewerkers
• •
Leiderschap Kernwaarden: Betrokken, Ontwikkelingsgericht, Ontwikkelingsgericht Ondernemend, Samenwerkingsgericht, Toonaangevend
Aantrekkelijke werkgever Hoe wij de ambitie invullen – enkele voorbeelden
Succesvolle wervingscampagne gehouden
• • • •
Wervingstarget overtroffen Proef Ordina! - Groot deel via eigen netwerk Doelgroep campagnes Circa 100 Young Professionals, Young Professional programma opgezet
13
Aantrekkelijke werkgever Hoe wij de ambitie invullen – enkele voorbeelden
Development in praktijk gebracht
• Loopbaangesprek voor medewerkers en management • HR cyclus verder professionaliseren • Introductie loopbaanpaden
14
Vitale en renderende organisatie
15
Hoe wij de ambitie invullen – enkele voorbeelden
Nieuwe variabele beloningsregeling geintroduceerd
• Variabele beloningsregeling, gebaseerd op Persoonlijke Bijdrage en Collectief Resultaat
• Variabele V i b l beloning b l i ademt d t dus d mee mett Ordina O di resultaat lt t • Persoonlijke bijdrage is voornamelijk gerelateerd aan de economische toegevoegde waarde van het individu
Vitale en renderende organisatie
16
Hoe wij de ambitie invullen – enkele voorbeelden
Volgende stap gezet in gezondheidsmanagement
• Verzuim iets onder sector gemiddelde • Verschuiving van verzuim naar preventie (bedrijfsarts, yoga, fysio, psycholoog) • Sturen op inzetbaarheid: gestructureerde aanpak van langdurig verzuim met arbeidsdeskundige
Betrokken managers en medewerkers
17
Hoe wij de ambitie invullen – enkele voorbeelden
Investering in communicatie en activiteiten
• Grote stap gemaakt in manager betrokkenheid (management community) • Veel en intensieve communicatie (Connect direct, Connect café, lijncommunicatie, eZine)
• Investering in social events (Jong Ordina!, Nieuwjaarsborrel, afdelingsactiviteiten) • Connect to Improve Award voor medewerkers
Speerpunten komende tijd
Speerpunten 1
Development en betrokkenheid
• Perspectief bieden voor medewerkers (een “loopbaanbedrijf” worden) • Betrokkenheid van medewerkers en managers verder vergroten 2
18
Keywords Betrokkenheid Perspectief
Rendement en verder professionaliseren
• “Strategisch werven” – om personeelsopbouw te sturen • Flexibiliseren – in beloning en arbeidsvoorwaarden • Differentieren – Beoordeling en meer in lijn met performance en potentieel
Marge Kwaliteit
• Professionaliseren – HR cyclus beter uitvoeren, proces stroomlijnen, ontwikkeling “in het DNA verankeren” bij managers en medewerkers
3
Leiderschapsontwikkeling
Leiderschap
Vragen?
19
20
Consulting Analistendag 19 januari 2012, Rob Smeets
Consulting
Missie
• Wij implementeren strategie(doelstellingen) en beleid Ambitie
• • • •
Kennis van de business en de bedrijfsvoering van onze klanten Dicht op de NL markt Kennis van NL wet- en regelgeving Onze kracht zit in de realisatie / executie
Merkbelofte
• Connect to improve
21
Onze klanten
22
Consulting
23
PUBLIC Markt- en branchekennis
FINANCE
INDUSTRY
Markt- en branchebranche kennis
Markt- en branchebranche kennis
EXCELLENCE CENTERS
Business Architectuur
Customer Experience
Business Process Management
Supply Chain
Security & Risk
Ontwikkelingen Public markt
Herdefiniëring stelsels • Basisvoorzieningen en sociaal vangnet • Hervormingen: inkomen; zorg; aow; wonen • Gezond houden van overheidsfinanciën Economische crisis • Gezond maken van overheidsfinanciën • Versterken economische groei • Tegengaan maatschappelijke onrust Compacte overheid & transparant • Terugdringen van bureaucratisering • Effectiviteit & efficiency • Minder aantal ambtenaren • Transparantie / legitimiteit
24
Ontwikkelingen Finance markt
• Opeenstapeling van crisissen (Krediet-, banken-, vertrouwens-, landen-, en eurocrisis)
• • • •
Inzet op klantbehoud, Verbetering op klantbediening Verkorting van doorlooptijden Productrationalisatie
• EU regels • Opsplitsen van retail banking en iinvestment t t banking b ki en van b banken k / verzekeraars
• Integraties van 2 of meer organisaties • Financieel, business & IT • Meenemen van klanten
25
• Aangescherpte wet- en regelgeving en toezicht
• • • •
Reproduceerbaarheid van advies WFT Solvencyy II,, Basel II/III Afschaffing provisiestelsel 2013 Governance, Risk en Compliance
• Financial, operational & credit risk • Professionalisering van integrated Risk Management
• Intensivering en vergroting van aantal achterstanden
• Riskmodellering, monitoring en workflow
Focus op industry
Focus:
• (Lucht)havens, transport, media en entertainment, telecom en nutsbedrijven Klantenthema’s:
• Inrichting van logistieke keten (organisatie proces, (organisatie, proces systemen)
• Business proces management (lean six sigma toegesnede op Nederlandse bedrijvencultuur)
• Integreren van online (sociale media en mobiele app’s) met offline business
• Informatiebeveiliging, Informatiebeveiliging security
26
Ambitie Consulting IT Strategisch
Tactisch
Uitvoerend
27
Proces
Business
Case 1: Capaciteitsmanagement in bijzonder beheer Regie D k di h id Deskundigheid Bevoegdheden te s te t Intensiteit Capaciteit
Budgetcoach
Kans op terugbetalen
e Soepel en rustig
Snel en effectie ef
Reg guliere aa anpak
Aantal klanten n
Grote deskundigheid Max. regie via insolventie
Meer op relatie afspraken maken via ia verkoopkanalen erkoopkanalen
28
Case 2: Integratie (zakelijke klanten) • Finance afdelingen:
IT
technische achterkant
• Risk afdelingen: integratie van de aanpak om buitenland risico van de bank te managen
Strategisch
• Operationele afdelingen: Klantgegevens, productgegevens, processen en IT systemen
• Asset Liability Management:
Tactisch
In elkaar schuiven, verbeteren van de aanpak, (managen van renterisico)
• Business afdelingen: Private Banking: HR directeur a.i.
• Consulting mantel • Business Banking: Pilot zakelijke kredietverlening
29
Uitvoerend
Proces
Business
Case 3: TV-verbinding met internet Aanleiding:
• Marges op verkoop tv’s lopen terug Vraag:
• TV via internet te verbinden met standaard browser
• Aanbieden added value services Opdracht: p
• Haalbaarheidsonderzoek • Business model inclusief advertising van services a de se ces
• Internernationaal partner netwerk Resultaat:
• Go to market • Service offering aan service providers • Business model op licenties
30
Case 4: Boordcomputer
Aanleiding: Automatische registratie van
• Rij- en rusttijden (arbeidstijdenwet) • Ritregistratie (belastingwet) Resultaten:
• Boordcomputer in de taxi • Opslag persoongebonden informatie en voertuiggebonden ritadministratie
• • • • •
Locatiebepaling door middel van GPS Opslag via smartcard Uitgifteorganisatie (vergunning) Beveiligde internetdiensten 2 jaar transitie
31
Vragen?
32
33
Professional Services & Projects Analistendag 19 januari 2012, Barend de Zoete
Professional Services & Projects
Wat doen wij?
• Technologische T h l i h hart h t van Ordina O di mett ca. 2.000 2 000 ICT-professionals ICT f i l • Ons werkveld betreft de business applicaties in de digitale wereld van onze klanten • Gehele ICT Lifecycle y • Architectuur, nieuwbouw, verbouw & onderhoud • 25 key accounts op ca.100 klanten • In 3 elkaar versterkende Business modellen • Detachering, Projecten, Beheer Wat is ons onderscheidend vermogen?
• Schaalgrootte:
om grotere verantwoordelijkheden aan te gaan om ondernemend en innovatief te zijn • Lokale ICT onderneming: kennis van onze klanten bereikbaar en aanspreekbaar • Competent en innovatief
35
Kernactiviteiten
36
• PS&P heeft drie kernactiviteiten:
MT
Commercie
Delivery
Excellence Centers
Markt en marktbenadering
37
Finance:
Public:
Industry:
• Rabobank • Banking • Pensioenen, Zorg*,
• Mens & Overheid
• Telco’s & Media
• Mens & Inkomen
• Cariers & Mainports
• Mens & Ruimte
• Energy & Utilities
Verzekeren
• Mens & Veiligheid
Centrale en regionale sales benadering * Zorg g wordt normaliter in Public g gerapporteerd pp
3 Dimensies
38
Portfolio proposities Oracle solutions • eBS • Siebel • Fusion early adopter • JDE • Oracle Classic SAP Solutions • SAP Finance • SAP Public • SAP ECC Ordina Software Development • JAVA • Microsoft • Proven Technologies • Open Source
39
AppIicatie Integratie & MW • Sharepoint p • SOA factory • WebSphere • Fusion MW • BizTalk • Database Solutions Management & ICT Consulting • ICT Consulting • Requirements • Testing • Implementatie • Functioneel Beheer • Projectmanagement • PMO Infra Services • Samen Slimmer Werken • Connect 2 The Cloud • Regie
Ordina • Programma’s g • Projecten Ordina Beheer & Outsourcing • Applicatiemanagement • Housing & Hosting • Near- & Offshore services
Dynamisch delivery model
40
• Onafhankelijke speler • Sourcingwensen • Eigen personeel • Extern • Off/near Off/near-shore: shore: samenwerkingsverbanden met Tier 1 partijen • Ordina Dynamisch Delivery Model – nieuwe ontwikkel- en leveringsmethoden • Op basis van specifieke wensen wordt een geschikte partij geselecteerd • Voorbeelden: • Cognizant: strategische partner sinds 2006
• Langdurige g g samenwerking g bij Rabobank
• Levi 9: nearshore partner Oost-Europa sinds 2001
• Sourcingg voornamelijk j vanuit Servië
• Mahindra Satyam: Industry
• ISDC: nearshore partner
offshore partner sinds 2008
Oost-Europa sinds 2009
• Langdurige samenwerking bij KPN
• Sourcing vanuit Roemenië
Klant case: Rabobank
41
Outsourcingtraject behoort tot koplopers in Europa
Klant vraag
Oplossing
• Hogere kwaliteit tegen een lagere total cost of ownership • Continuïteit en stabiliteit van bedrijfskritische processen • Sociale en professionele inbedding van voormalige Rabobank medewerkers
• Outsourcing van het ontwikkel-, bouw- en testbedrijf aan Ordina • Sleutel tot succes: aandacht voor menselijke maat maat, samenwerking samenwerking, vertrouwen en continue ontwikkeling van de relatie
• Dynamisch Delivery model draagt bij aan positieve business case
Resultaat
• Voor Rabobank medewerkers: Interessanter toekomstperspectief p g • Voor de business: Snellere time-to-market van klantoplossingen • Voor de directie: lagere kosten, hoge voorspelbaarheid van diensten, grotere slagkracht en ‘goed werkgeverschap’
Klant case: Havenbedrijf Rotterdam Toekomstvast varen met HaMIS (Haven Management Informatiesysteem)
Klant vraag
Oplossing
• Vervanging oude ICT-landschap door state-of-the-art architectuur • Rotterdamse havenmeester zoekt toekomstvaste oplossing • Versterking concurrentiepositie en slagkracht
• Ontwikkeling nieuwe referentie-architectuur samen met IBM • Koppeling via groot aantal interfaces interfaces, administratieve informatie met GEO, managementinformatie en processturing.
• Ontwikkeling en beheer van SAP-oplossing
Resultaat
• Agile aanpak (SCRUM) ondersteunt flexibele bijsturing door business a e veiligheid e g e d van a internationaal e a o aa sc eep aa e ee da o e da • Ga Garantie scheepvaartverkeer dat Rotterdam aan doet
• Versterking internationale concurrentiepositie en slagkracht
42
Klant case: Ministerie van Justitie Programma Leonardo: eBS-invoering binnen het gehele ministerie
Klant vraag
• Vervanging oude ICT-landschap door 1 eBS implementatie • Justitie wil transparante, betrouwbare uniforme processen en tooling • Financieel, Inkoop, Contracten, Projecten en Uren, Begroting, Management informatie
Oplossing
• Ontwikkeling en inrichting van de Oracle eBS-oplossing • Implementatie I l t ti en ingebruikname i b ik van Oracle O l eBS BS binnen bi alle ll departementen van Justitie
• Inrichten beheer en testomgevingen van de Oracle eBS-omgeving • Verlaging TCO (exploitatie en onderhoudskosten) financiële processen • de verbetering van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkopen Resultaat
binnen Justitie
• het efficiënter en transparanter inrichten van het proces van begrotingtotstandkoming, budgettering en verantwoording.
43
Strategische speerpunten
44
Focus op de markt public finance industry Businessmodellen: programma's & objecten beheer & (out)sourcing detachering portfolio: Innovatie standaard t d d applicaties li ti maatwerk t k applicaties integratie infrastructuur
Sourcing g
ICT consulting : Eigen personeel externe inhuur near- offshore outcourcing
Vragen?
45
België/Luxemburg Analistendag 19 januari 2012, Franky van Damme
België/Luxemburg in een oogopslag
47
5 focussectoren
Banking g& Insurance Public Pharma & Life Sciences Industry & Commerce Utilities , Telco & Media
1973
1985
1986
1987
2004
NL subsidiary of French system integrator
Fully independent
Ordina Belgium founded
Euronext Amsterdam
Acquisition of The Vision Web, fusion of B subsidiaries
2004-2008 Acquisitions B: Recyfin, Evosoft, Iterum, ITG, E-Chain
2011 New board Strategy 2014 Connectivate
België/Luxemburg in een oogopslag
48
K Kennis i van businessprocessen
+ kennis van lokale markten & uitdagingen + ICT-expertise = kennisleverancier, met focus op verbetering,
vernieuwing en time-to-market
De nabijheid van een lokale speler ... + de synergieën en de capaciteit van een grote groep
1973
1985
1986
1987
2004
NL subsidiary of French system integrator
Fully independent
Ordina Belgium founded
Euronext Amsterdam
Acquisition of The Vision Web, fusion of B subsidiaries
2004-2008 Acquisitions B: Recyfin, Evosoft, Iterum, ITG, E-Chain
2011 New board Strategy 2014 Connectivate
De BeLux ICT-markt
Positionering
• • • • •
G Gartner’s ’ schatting h i van d de ICT-markt ICT k in i 2010 = EUR 4 4.876 8 6 mln l Een sterk gefragmenteerde markt Ordina EUR 70 mln omzet in 2010 = 1,43% marktaandeel Top 10 spelers = ± 60 % marktaandeel Top 20 = ± 74 % marktaandeel, gedomineerd door global players
• RealDolmen, Smals, NRB, Cegeka, Cronos en Ordina zijn de enige l k l / i lokale/regionale l spelers l iin d de ttop-20 20 inSite Consulting (interview 400 ICT-managers)
• Algemene top 3 ICT-trends : iPad, cloud computing en virtualisatie • Off-shore & near-shore : 79% van de markt maakt er geen gebruik van en heeft geen plannen Gartner
• Verwacht tweede recessie • ICT-budgetten zullen met max. 1,5% groeien • Afname met 4,8 % in ICT-budgetten overheid
49
Strategische stappen
Bestaande Klanten
B Bestaand de Service es en Solutio e ons
Nieuwe Klanten
50
Nieuwe Services en Solutions Bestaande Dienstverlening
Nieuwe Diensteverlening
Door focus op ICT themas User experience
Mobile
UC & collaboration
51
Software factory
Data & information
Virtualization & cloud
Vragen?
52
53
Business Solutions Analistendag 19 januari 2012, Joris Höppener
Voorbeeld Loopbaanbegeleiding – Er is een maatschappelijk pp j probleem p
54
Voorbeeld Loopbaanbegeleiding – Ordina heeft samen met een p partner een werkende oplossing p g
55
Voorbeeld Loopbaanbegeleiding – Feedback uit de markt ronduit p positief De Telegraaf, 14 maart 2011
Volkskrant, 18 juli 2011
Feedback van Zadkine college: http://www.youtube.com/watch?v=yxXOjpU4J3U
56
Voorbeeld Loopbaanbegeleiding – Marktpotentie Aantallen en omzet Potentieel aantal scholieren per schooltype / oplossing p g FastForward Totaal: 1,3 mln
VerderKijker j
FlyingHigh
TakeOff
NextStep
Businessmodel: Een prijs per deelnemer per onderdeel d d l van d de lleerlijn. lij E Een prijs die gebaseerd is op de value voor de klant
57
Ordina Business Solutions omvat een wijd palet aan oplossingen p p g
58
Markt Focus
Public
Belangrijkste thema’s
• Sneller, effectiever,
Belangrijkste proposities
• Regel-
veiliger
gebaseerde zaaksystemen
Finance
• Beheersen en moderniseren
• Hypotheek • Vermogens-
Thema Industry
• Planning en
opsporing & crisis management
• Run-off • LoopbaanL b begeleiding voor het onderwijs
• AgroSense g platform voor de agrarische sector
• Online marketing
• Big Data
• Manufacturing Execution Systems
• Opzetten
• Zorgkompas
nieuwe online business modellen
• Planning en • Woekerpolis
• Mutatie verwerking
• Premie Pensioen Instelling
• Fraudedetectie Zorgverzekeraars
VisionWorks
executie
opbouw
• Intelligence,
ClockWork
Scheduling
• Solvency • Rechtspraak
• Verbeteren online klantinteractie
capaciteitsmanagement
De verschillende business solutions worden in hun submarkten als belangrijke g j innovators g gezien • Regelgebaseerde zaaksystemen: Internationale iCMG Architecture Excellence Award gewonnen voor IND traject.
• Online interactie: Bedenker en maker van de online interactie bij The Voice of Holland • Veiligheid: KLPD is een onderzoeksproject gestart om onze cybercrime oplossing te gaan gebruiken.
• Woekerpolis: Gevraagd als expert spreker bij de hoorzitting in de 2de Kamer van de Commissie Financiën inzake ‘Dossier beleggingsverzekeringen "Best of class "’
• Planning & Scheduling: Tientallen projecten reeds gedaan in diverse niche markten, bijvoorbeeld in de media markt worden we ook in Frankrijk en Duitsland gevraagd
• Schadelast: Fraudedetectie zorgverzekeraars belangrijk politiek thema. Wij hebben een oplossing waar veel waarde mee gecreëerd kan worden
59
Vragen?
60
61
Update Financiën Analistendag 19 januari 2012, Bart de Jong
Financieel beleid
• • • •
Rendement boven groei: > 10% EBITDA-marge op middellange termijn Beheerste en robuuste financieringspositie: net debt / EBITDA tussen de 1,0–1,5 Stringent werkkapitaalbeheer: DSO < 55 dagen Verlaging en flexibilisering van indirecte kosten
62
Herfinanciering in 2011 succesvol afgerond
• • • • • • • •
7 oktober: Ordina kondigt kapitaalversterking van EUR 40 mln aan 10 november: Q3 cijfers en handhaving outlook 10 november: Ordina kondigt nieuwe senior financieringsfaciliteit van EUR 55 mln aan 1 december: Ordina finaliseert nieuwe senior financieringsfaciliteit 1 december: Aandeelhouders Ordina stemmen in met aandelenuitgifteprogramma 2 december: Claimemissie Ordina 5 december van start 16 december: 86% van de claims uitgeoefend 22 december: Ordina rond de herfinanciering af
• ‘Oude’ financiering is uitgenomen (junior en senior): nieuwe senior in place
63
Balans versterkt in 2011
64
• Middels een aandelenuitgifteprogramma ter waarde van EUR 40 miljoen, bestaande uit:
Onderhandse plaatsing
Claimemissie
Onderhandse plaatsing
EUR 5,46 miljoen
EUR 22,26 miljoen
EUR 12,28 miljoen
• Claimemissie: 7 (nieuwe
• Onderhandse plaatsing
• Onderhandse plaatsing bij , miljoen j PHF van 4,2 aandelen tegen EUR 1,30 per aandeel
• Uitgevoerd op 7 oktober 2011
aandelen)) voor 16 (bestaande) claims
• 23,9 miljoen aandelen tegen EUR 0,93 per aandeel
• Volledig gegarandeerd door PHF
, bijj PHF van 13,2 miljoen aandelen tegen EUR 0,93 per aandeel
• Uitvoering gelijktijdig met claimemissie
Resultaat claimemissie
• Uitgifte 20,5 miljoen aandelen door uitoefening van claims • Onderhandse plaatsing 13,2 miljoen aandelen en 3,3 miljoen resterende aangeboden aandelen bij Project Holland Fonds
• Project j Holland Fonds heeft hiermee een belang g van 24,6% , • Totaal uitstaande aantal aandelen op 31/12/11: 92 miljoen
65
Nieuwe senior faciliteit voor de komende 5 jaar
66
• Ordina heeft een overeenkomst getekend met ABN AMRO, ING en NIBC voor een gegarandeerde d d senior i ffaciliteit ilit it ter t waarde d van EUR 55 miljoen ilj
• De faciliteit heeft de oude senior faciliteit van EUR 120 miljoen vervangen en bestaat uit: I. term loan ter waarde van EUR 20 miljoen met een looptijd van drie jaar II. revolving kredietfaciliteit van EUR 35 miljoen met een looptijd van vijf jaar • De convenanten met betrekking tot net debt/ recurring EBITDA en de interest coverage ratio zien er voor de toekomst als volgt uit:
Periode
Senior net debt/ adj. EBITDA
Periode
Interest coverage ratio
1 januari 2012 – 30 september 2012
< 2,50
1 januari 2012 – 31 maart 2012
> 2,50
1 oktober 2012 – 30 juni 2013
< 2,00
1 april 2012 – 30 juni 2012
> 3,00
1 juli 2013 – 31 december 2013
< 1,50
1 juli 2012 – 30 september 2012
> 3,50
Vanaf 1 januari 2014
< 1,25
1 oktober 2012 – 31 december 2012
> 4,00
Vanaf 1 januari 2013
> 5,00
Wijziging financiële rapportage
• Q1/Q3: • Trading update blijft gehandhaafd • Alleen omzetsegmentatie naar markten en divisies • Half jaar (Q2): • Overzicht naar analogie van het halfjaarbericht en • Restating op basis H1 2011
67
Vragen?
68
69
Samenvatting & laatste vragen Stépan Breedveld
De Ordina belofte die wij bouwen…
70
“Innovatieve oplossingen die werken”
“Samen het verschil maken”
“Betrouwbaar en Duurzaam”
Benelux
Visie op Ordina 2014
•
Lokale Consulting- en ICT dienstverlener (top 5) met internationale reikwijdte (technologieen offshore p partners))
•
Eerlijk, dichtbij en energiek. Inventief en eigenzinnig in het zoeken en vinden van oplossingen
•
Vier businesses: Consulting, Business Solutions, ICT Projecten en ICT Detachering
•
F t mett lokale l k l schaal: h l public, bli finance, fi ifi k industry i d t segmenten t Focus op segmenten zorg en specifieke
•
Wij kennen onze klanten en de lokale markt goed. Beter dan de concurrent
•
Onderscheidend (propositie aanpak, mensen, cultuur) en ondernemend
•
Kwaliteit tegen “fair” fair prijspunt
•
Open, laagdrempelige cultuur en een platte organisatie gericht op samenwerking
•
Betrokken medewerkers die willen groeien en een bijdrage willen leveren aan de maatschappij
•
O di bi dt ontwikkeling, t ikk li ““warm nest” t” en “f i ” arbeidsvoorwaarden b id d mett upside id Ordina biedt “fair”
•
MTO: top quartile
•
Ordina is financieel robuust door een solide balans (net debt/ebitda < 1.5) en realiseert een b bovengemiddelde idd ld winstgevendheid i t dh id ((ebitda bitd > 10%) mett een toenemende t d basis b i van recurring i omzet (> 35%)
•
Cycli gedempt over segmenten
“Overall” Overall
Klanten/ proposities
Medewerkers
71
Investeerders
Management agenda 2012
Speerpunten
Klanten en commercie
• Uitbouw Industrie segment • Regio Sales Zuid-Noord-Oost implementeren • Groeien G i iin Belgie B l i
Proposities en profilering
• Mobile, Klantinteractie, Beheer, …… • Thought leadership ontwikkelen op deze thema thema’s s
Resultaat
• Blijvende focus op kosten • Winstgevendheid g eigen g p personeel en inhuur • Positieve cash flow
Talent
• Maximale inzetbaarheid • Management development • Right sizing: kwantitatief en kwalitatief
72
73
www.ordina.nl
