Analisa Pasar Perhiasan di Rusia. Februari 2014 Moskow

Analisa Pasar Perhiasan di Rusia Februari 2014 Moskow

Daftar isi KATA PENGANTAR ................................................................................................................................................ 4 BAB 1. KARAKTERISTIK PENELITIAN ............................................................................................................. 5 TUJUAN PENELITIAN ............................................................................................................................................. 5 SASARAN PENELITIAN .......................................................................................................................................... 5 OBYEK PENELITIAN ............................................................................................................................................... 5 METODE PENGOLAHAN DATA ............................................................................................................................. 5 METODE ANALISA DATA ....................................................................................................................................... 5 SUMBER DATA YANG DIGUNAKAN DALAM PENELITIAN .......................................................................... 5 BAB 2. VOLUME DAN LAJU PERTUMBUHAN PASAR PERHIASAN INTERNASIONAL ...................... 6 BAB 3. VOLUME DAN LAJU PERTUMBUHAN PASAR PERHIASAN DI RUSIA ...................................... 6 BAB 4. SEGMEN PASAR PERHIASAN RUSIA................................................................................................... 6 VOLUME PASAR PERHIASAN BERDASARKAN SEGMEN ............................................................................................... 6 PRODUKSI PERHIASAN .............................................................................................................................................. 6 PERTAMBANGAN EMAS, PERAK DAN BATU PERMATA DI RUSIA .................................................................................. 7

Pertambangan emas............................................................................................................................................. 7 Pertambangan intan ............................................................................................................................................ 8 BAB 5. TREND DAN PROSPEK PERKEMBANGAN PASAR PERHIASAN DI RUSIA ................................. 8 KENAIKAN HARGA LOGAM MULIA ............................................................................................................................. 8 KENAIKAN KONSUMSI EMAS OLEH PERUSAAN PERHIASAN ...................................................................................... 9 DIVERSIFIKASI PASAR. PERKEMBANGAN SALURAN PERDAGANGAN ......................................................................... 9 KENAIKAN AKTIVITAS PERIKLANAN PERUSAHAAN PERHIASAN ............................................................................... 9 KONSOLIDASI PASAR PERHIASAN ........................................................................................................................... 10 PERUSAHAAN PERHIASAN ASING MASUK PASAR.................................................................................................. 10 RUSIA MASUK WTO ................................................................................................................................................. 11 PERKEMBANGAN PERDAGANGAN ECERAN ............................................................................................................ 11 OTOMATISASI PRODUKSI ......................................................................................................................................... 11 BAB 6. FAKTOR YANG MEMPERLAMBAT PERKEMBANGAN PASAR .................................................... 11 TEKANAN PAJAK. PERKEMBANGAN PASAR GELAP .................................................................................................. 11 KEKURANGAN SELERA KONSUMEN RUSIA ................................................................................................................ 12 «SKEMA PEMBERIAN» IMPOR-EKSPOR PERHIASAN ................................................................................................. 12 MASALAH ASSAY OFFICE ........................................................................................................................................ 13 MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA .................................................................................................................... 13

BAB 7. UNDANG-UNDANG MENGENAI PASAR PERHIASAN ...................................................................... 13 KEKURANGAN UNDANG-UNDANG ............................................................................................................................ 13 KEKURANGAN EFISIENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH MENGENAI PASAR PERHIASAN ............................................. 14 OVERSTOCKING DI PASAR DISEBABKAN IMPOR YANG MURAH .............................................................................. 14

BAB 8. PERUSAHAAN PERHIASAN TERBESAR DI PASAR RUSIA ............................................................ 15 ALROSA ................................................................................................................................................................... 15 PABRIK «KRISTALL» (SMOLENSK) ........................................................................................................................... 16 KRASTSVETMET ...................................................................................................................................................... 16 ADAMAS .................................................................................................................................................................. 16 ALMAZ-HOLDING .................................................................................................................................................... 17 JARINGAN PERHIASAN 585 ..................................................................................................................................... 17

2

YASHMA .................................................................................................................................................................. 17 7PABRIK PERHIASAN MOSKOW ............................................................................................................................. 17 BAB 9. PERUSAHAAN PERHIASAN ASING TERBESAR DI PASAR RUSIA ............................................... 18 CHORON DIAMONDS................................................................................................................................................ 18 DE BEERS ................................................................................................................................................................ 18 TIFFANY AND CO. .................................................................................................................................................... 18 BAB 10. PASAR PERHIASAN DAERAH .............................................................................................................. 18 MOSKOW.................................................................................................................................................................. 19 SAINT PETERSBURG.................................................................................................................................................. 19 YEKATERINBURG ..................................................................................................................................................... 19 SAMARA .................................................................................................................................................................. 20 SIBERIA BARAT ........................................................................................................................................................ 20 ROSTOV NA DONU .................................................................................................................................................... 21 KOSTROMA .......................................................................................................................................................... 2121

3

Kata pengantar

Dikatakan oleh perusahaan DISCOVERY Research volume total pasar perhiasan Rusia pada tahun 2012 mencapai $ 3.8 milyar. Menurut penilaian DISCOVERY Research Group, volume pasar perhiasan pada tahun 2013 melebihi $ 4 milyar. Impor perhiasan pada tahun 2012 mencapai 24 ton; impor perhiasan emas mencapai 3 ton, impor perhiasan perak mencapai 21 ton. Dalam struktur impor perhiasan 87% merupakan perhiasan perak, 13% - perhiasan emas. Berdasarkan data resmi dari Assay Office Federasi Rusia, ekspor perhiasan pada tahun 2012 mencapai 1 730 ribu unit. Ekspor perhiasan emas mencapai 1 juta unit, perhiasan perak – 730 ribu unit. Menurut Sales Director OAO “Jaringan penjualan perhiasan Barat-Laut” Sergey Bogomolov, saat ini di Rusia ada sekitar 6 ribu produsen perhiasan. Perusahaan terbesar adalah ALROSA (“Almazi Rossii”), Pabrik “Kristall” (Smolensk), Pabrik Krastsvetmet, Almaz-Holding, Pabrik perhiasan Moskow. Faktor utama yang memperlambat perkembangan pasar perhiasan di Rusia adalah kebijakan pemerintah yang tidak efisien, kekurangan undang-undang dan bea impor yang tinggi. Faktor ini mendorong perkembangan pasar gelap perhiasan di Rusia saat ini. Pasar perhiasan daerah bersifat tidak merata dan berkembang tidak sejajar. Di Moskow dan Saint Petersburg pasar sudah dalam kondisi jenuh (Moskow memiliki 40% total penjualan perhiasan di Rusia), sedangkan di kota lain Federasi Rusia pasar perhiasan berkembang lebih lambat. Kebanyakan daerah memiliki permintaan akan perhiasan yang belum sesuai dengan keinginannya.

4

Bab 1. Karakteristik penelitian

Tujuan penelitian Menggambarkan keadaan pasar perhiasan di Rusia.

Sasaran penelitian 1. Menggambarkan volume dan laju pertumbuhan pasar perhiasan. 2. Menemukan faktor yang mendorong perkembangan pasar perhiasan Rusia. 3. Menemukan faktor yang memberi pengaruh negatif terhadap perkembangan pasar perhiasan. 4. Menemukan faktor yang mempengaruhi penentuan harga di pasar perhiasan. 5. Menggambarkan kegiatan produsen utama di pasar perhiasan. 6. Menggambarkan prospek utama perkembangan pasar perhiasan.

Obyek penelitian Pasar perhiasan Rusia

Metode pengolahan data Monitoring bahan dalam bentuk cetak dan elektronik mengenai bisnis, survei analitis pasar; Internet; bahan-bahan dari perusahaan marketing dan consulting; hasil penelitian DISCOVERY Research Group.

Metode analisa data Content analysis.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian 1. Bahan spesial mengenai bisnis dalam bentuk cetak dan elektronik. 2. Internet. 3. Bahan dari perusahaan. 4. Artikel di mass-media. 5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh perusahaan marketing dan consulting. 6. Pendapat para ahli. 5

7. Wawancara dengan produsen. 8. Bahan-bahan dari perusahaan yang bergerak dalam bidang perhiasan dan data base. 9. Data base Discovery Research Group.

BAB 2. Volume dan laju pertumbuhan pasar perhiasan internasional

Salah satu trend utama dalam beberapa tahun terkhir adalah kenaikan permintaan akan emas, terutama dalam bentuk nilai. Menurut Dewan Emas Dunia, pada tahun 2012 permintaan akan emas di dunia naik 22,4% dan mencapai $ 65 milyar. Walaupun konsumsi emas dalam bentuk jumlah (ton) telah menurun, konsumsi emas dari segi nilai saat ini luar biasa tinggi. Pada tahun 2012 konsumsi emas di dunia mencapai 3362 ton; angka ini 10% lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Pada periode ini harga emas naik 35,8% dan mencapai $ 603 per troy ons. Sebagian besar emas yang dibeli pada tahun 2014 (tepatnya 67,4%) digunakan untuk produksi perhiasan; 13,6% digunakan dalam bidang industri dan pengobatan (terutama kedokteran gigi), 19% digunakan sebagai investasi (Diagram 2). Salah satu trend dalam 3 tahun terakhir (2010 – 2013) adalah perubahan pangsa emas yang digunakan untuk berbagai tujuan. Pada tahun 2010 74,7% emas digunakan dalam industri perhiasan (jumlah ini lebih besar dibandingkan tahun 2013); jumlah emas yang digunakan untuk investasi pada tahun 2010 lebih rendah daripada tahun 2013 – 13,5%.

Bab 3. Volume dan laju pertumbuhan pasar perhiasan di Rusia Menurut Choron Diamond, total volume pasar perhiasan Rusia pada tahun 2012 mencapai $ 3.8 milyar. Dibandingkan tahun 2009 volume pasar berdasarkan nilai naik lebih dari 1.5 kali ($ 2 milyar pada tahun 2011). Menurut CEO dan Presiden “Asosiasi Pengusaha Perhiasan Rusia” Valery Radashevich, penjualan perhiasan di Rusia dalam 6 bulan pertama tahun 2013 naik 35% (menurut perkiraan – 15%).

Bab 4. Segmen pasar perhiasan Rusia

6

Volume pasar perhiasan berdasarkan segmen Menurut Assay Office Federasi Rusia, pada tahun 2011 jumlah perhiasan emas yang dicap / yang melalui prosedur penetapan kadar mencapai 15,16 juta unit dengan berat total 39,57 ton, jumlah perhiasan perak yang dicap / diberi stamp mencapai 10,98 juta unit dengan berat total 71,69 ton. Produksi perhiasan emas pada tahun 2011 naik hampir 20%. Menurut Valery Radashevich (“Asosiasi Pengusaha Perhiasan”) pada tahun 2012 volume produksi perhiasan emas mencapai 90,6 ton. Menurut perkiraan beliau, pada tahun 2013 produksi perhiasan emas bisa naik 50% dan mencapai sekitar 135 ton. Kata Valery Radashevich, ada kemungkinan pada tahun 2015 produksi perhiasan emas akan mencapai 150 ton. Posisi produsen Rusia dalam segmen harga menengah ($ 150 – 500 per satu unit dengan batu permata) dan segmen harga “premium” bawah ($ 500 – 1500) semakin kuat. Setiap segmen harga mengalami pertumbuhan.

Produksi perhiasan Total produksi perhiasan oleh semua pabrik di Rusia pada tahun 2012 mencapai nilai RUB 14.340.194,5. ribu. Produksi perhiasan emas pada tahun 2012 mencapai 10.902.530 ribu. RUB Pada tahun 2012 pangsa lima produsen terbesar dalam produksi perhiasan dalam bentuk nilai mencapai sekitar 50%. Pangsa tiga produsen terbesar (yaitu “Pabrik logam nonfero Krasnoyarsk imeni Gulidova”, “Adamas Pabrik perhiasan ibu kota”, “Pabrik perhiasan Bronnitskaya”) mencapai 36% dari produksi perhiasan di Rusia pada tahun 2012. “Pabrik logam nonfero Krasnoyarsk imeni Gulidova” pada tahun 2012 memproduksi perhiasan dengan total nilai RUB 2.557.945 ribu, produksi perhiasan emas mencapai RUB 2.394.960 ribu. “Adamas Pabrik perhiasan ibu kota” pada tahun 2012 memproduksi perhiasan dengan nilai total RUB 1.578.649 ribu.

“Pabrik

perhiasan Bronnitskaya” pada tahun 2012 memproduksi perhiasan dengan nilai total RUB 960.570 ribu, produksi perhiasan emas mencapai nilai RUB 923734 ribu.

7

Pertambangan emas, perak dan batu permata di Rusia

Pertambangan emas Pangsa Rusia dalam pertambangan intan dunia mencapai 25%, dalam pertambangan platina 70% dan dalam pertambangan emas 15%. Menurut Prime-TASS, pada bulan Januari – Oktober tahun 2013 pabrik refinery yang ada di Rusia menerima emas sebesar 138 929 ton untuk pengolahan; emas itu adalah hasil pertambangan dan dihasilkan dalam proses produksi logam nonfero termasuk proses daur ulang limbah. Jumlah emas tersebut 2.41% lebih rendah dibandingkan tahun 2012. Pada bulan Oktober tahun 2013 pertambangan emas 472.8 kg lebih rendah dibandingkan bulan Oktober tahun 2012. Kenaikan pertambangan tercatat di Kamchatsky krai dan Irkutskaya oblast.

Pertambangan intan Pada tahun 2009 pertambangan intan mencapai 38 juta 019 ribu karat dengan total nilai $ 1,676 milyar. Harga intan per karat sekitar $ 50,76. Pada tahun 2010 pertambangan intan mencapai 38 juta 865,77 ribu karat dengan total nilai $ 2,205 milyar. Harga satu karat saat itu mencapai $ 56,74. Harga ekspor intan pada tahun 2010 mencapai $ 22 per karat; angka ini hampir 2 kali lebih rendah dibandingkan harga dalam negeri. Menurut para ahli Kementerian Keuangan, kualitas bahan mentah yang diekspor dari Rusia lebih rendah.

Bab 5. Trend dan prospek perkembangan pasar perhiasan di Rusia Kenaikan harga logam mulia Salah satu trend utama di pasar perhiasan adalah kenaikan harga bahan mentah, terutama emas. Kanaikan harga bahan mentah mengakibatkan kenaikan harga produk perhiasan. Pada bulan September tahun 2012 harga emas di bursa dunia mencapai sekitar $ 646-647 per troy ons (sekitar 31 gram). Angka ini 15% lebih rendah daripada harga bulan Mei 2012 ketika harga per troy ons mencapai lebih dari $ 730, tetapi angka ini juga 1/3 lebih tinggi dibandingkan harga emas pada bulan Januari 2012 (sekitar $ 500). Selain emas, pada tahun 2012 terjadi kenaikan harga logam mulia lain: perak – 65%,

8

Kenaikan harga emas di pasar internasional menyebabkan perubahan yang signifikan di pasar perhiasan Rusia: telah diperkirakan penurunan permintaan dari konsumen dan penurunan penjualan pada tahun 2012. Seorang direktur jaringan toko perhiasan menginformasikan bahwa di toko-tokonya pada bulan April-Mei 2012 tercatat penurunan penjualan sebesar 25% dibandingkan tahun 2011. Kenaikan konsumsi emas oleh perusahaan perhiasan Walaupun harga emas naik, permintaan akan emas di pasar perhiasan Rusia tetap naik juga. Pada tahun 2012 pasar perhiasan Rusia telah mengolah 70 ton emas, pada enam bulan pertama tahun 2013 – hampir 50 ton. Dalam triwulan kedua tahun 2012 pembelian emas oleh perusahaan perhiasan naik 27% dan mencapai 20,3 ton. Artinya, konsumsi emas oleh industri perhiasan saja bisa melebihi suplai dari produsen: dalam 6 bulan pertama produsen telah menambang emas hanya sebesar 55,1 ton. Ini adalah sebuah kontradiksi. Harga emas dan produk emas naik, tetapi konsumsinya juga naik. Menurut para analis, sebab utama situasi ini adalah kenaikan daya beli masyarakat, kenaikan permintaan akan perhiasan, dan kenaikan permintaan akan perhiasan sebagai obyek investasi. Diversifikasi pasar. Perkembangan saluran perdagangan Persaingan yang ketat di pasar perhiasan Rusia mendorong perusahaan perhiasan untuk memproduksi jenis produk baru dan menawarkan produk untuk kategori konsumen yang lebih besar jumlahnya. Sebab utama kenaikan penjualan adalah perluasan jenis produk yang dituju kepada berbagai kategori pembeli. Terjadi proses perubahan model konsumsi: konsumen terbagi atas beberapa kelompok. Selama beberapa tahun terakhir di pasar Rusia ada perhiasan untuk semua umur – mulai dari anak kecil (bahkan anak perempuan berumur 1 tahun dibeli anting-anting) sampai orang lanjut usia yang menginvestasi dana pada perhiasan eksklusif. Kenaikan aktivitas periklanan perusahaan perhiasan Kenaikan harga perhiasan mempengaruhi aktivitas perusahaan perhiasan di bidang iklan dan aksi promosi. Di bagian ini kami akan selidiki beberapa contoh strategi periklanan yang sukses dan unik. Contoh pertama adalah perusahaan “Adamas” yang mendorong penjualan dengan aksi mobile marketing.

9

Pengundian hadiah yang diadakan di jaringan pertokoan “Adamas” musim panas tahun 2012 menjadi aksi SMS yang sangat menarik. Aksi SMS tersebut membantu untuk menaikkan penjualan di toko ini. Yang menjadi konsumen utama saat itu adalah wanita berumur 35-50 tahun yang tinggal di Saint Petersburg. Konsolidasi pelaku pasar perhiasan Dalam kondisi ketidakstabilan pasar, perubahan permintaan akan produk perhiasan dan kenaikan harga logam mulia perusahaan berusaha untuk mempertahankan permintaan yang tinggi akan produknya dengan berbagai cara, termasuk konsolidasi dan pengembangan fasilitas produksi. Dalam bagian ini kami akan menjelaskan tentang kejadian yang paling signifikan di pasar perhiasan Rusia pada tahun 2013. Perusahaan perhiasan asing masuk pasar Perusahaan De Beers adalah produsen intan terbesar di dunia telah memutuskan untuk menjual produknya di Rusia. Pada bulan November pimpinan perusahaan mengambil keputusan untuk membuka toko di mall GUM, Moskow. Menurut seorang karyawan perusahaan ALROSA yang merupakan leader dalam bidang pertambangan intan dan produksi berlian, Moskow menjadi sebuah pusat konsumsi barang mewah dan perhiasan. Karena itu perusahaan Rusia dan asing berusaha untuk masuk pasar. Produksi dan penjualan perhiasan di Rusia naik kira-kira 25% dalam setahun, kata CEO Asosiasi pengusaha perhiasan Rusia Valery Radashev. Permintaan akan perhiasan dengan berlian naik tajam. Rusia masuk WTO Salah satu prospek utama perkembangan pasar perhiasan Rusia adalah prospek Rusia masuk WTO yang akan menyebabkan kedatangan perusahaan perhiasan asing. Menurut para ekspert, Rusia akan menghadapi banyak masalah setelah masuk WTO. Menurut para ahli, hanya perusahaan terbesar dapat bertahan di pasar, yang lain tidak dapat bertahan dalam kondisi persaingan setelah bea impor diabaikan dan sejumlah besar perusahaan asing memasuki pasar Rusia. Menurut CEO “Krastsvetmet” Igor Tikhov, salah satu cara untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah perkembangan fasilitas produksi. Menurut beliau, bila Rusia masuk WTO pasar domestik tidak dilindungi lagi dengan bea sebesar 40%. Karena itu strategi perkembangan fasilitas produksi adalah salah satu cara untuk mengatasi 10

masalah pasar dalam negeri supaya produsen Rusia dapat bertahan dalam kondisi persaingan.

Perkembangan perdagangan eceran Semua produsen perhiasan besar sedang mengembangkan perdagangan eceran. Menurut data perusahaan consulting AMIKO, 22 500 perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan perhiasan (data akhir tahun 2012). “Lebih dari 50% penjualan eceran dikontrol pleh 3 holding – “Yashma Zoloto” (200 toko), “Almaz-Holding” (90 toko), “Adamas” (80 toko) (menurut Elena Yuldasheva, analis AMIKO). Otomatisasi produksi Salah satu tendensi utama di pasar perhiasan modern adalah otomatisasi produksi perhiasan yang dilaksanakan di banyak perusahaan. Perubahan ini berkaitan dengan penggunaan sistem desain dan produksi otomatis. Sistem baru ini mempercepat pembuatan desain yang berkualitas tinggi, tetapi diperlukan banyak waktu untuk belajar menggunakan sistem tersebut dengan benar; sistem baru ini juga memerlukan pengeluaran biaya yang tinggi.

Bab 6. Faktor yang memperlambat perkembangan pasar Tekanan pajak. Perkembangan pasar gelap Pajak dan bea cukai di pasar saat ini sangat tinggi: pengeluaran impor termasuk bea cukai sebesar 20% dan Pajak Pertambahan Nilai (VAT) sebesar 18%. Harga total barang yang diimpor 42-43% lebih tinggi daripada harga pokok. Rusia adalah satusatunya negara di dunia di mana pembelian perhiasan dikenakan VAT 18% dan impor batu permata dikenakan bea cukai 20%. Pengeluaran impor cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Misalnya, di Perancis VAT = 18%, di Jerman lebih rendah lagi – 16%. Bea cukai di kebanyakan negara juga lebih rendah daripada di Rusia. Di AS bea cukai hanya 6% dari harga barang yang diimpor. Di negara Asia pajak rata-rata juga lebih rendah. Di Dubai barang “luxury” dikenakan pajak yang 25% lebih rendah daripada di Rusia. .

11

Kekurangan selera konsumen Rusia Menurut Denis Adamsky (“Pabrik perhiasan Moskow”) para pembeli sering masuk toko perhiasan lalu berkata bahwa semua perhiasan yang ditawarkan di sana sangat mahal dan dekat metro mereka dapat membeli produk yang sama dengan harga 2 kali lebih murah. Padahal produk yang murah itu adalah hasil penyelundupan dan kualitasnya rendah. Saat ini di pasar berada banyak perusahaan yang menjual produk berkualitas rendah. Kata Andrei Yalunin (“Ringo”) mereka tidak mau mengambil risiko, karena itu mereka mengimpor atau memproduksi perhiasaan murah yang standart, perhiasan desain klasik yang sering dibeli masyarakat. “Skema pemberian” impor-ekspor perhiasan Subyek pasar Rusia sering mengkritik kebijakan negara yang kurang efisien di pasar perhiasan. Pada tahun 2009 telah diizin “skema pemberian” dalam ekspor – impor perhiasan yang menimbulkan protes dari pengusaha perhiasan. Berdasarkan skema ini emas dapat diekspor dari Rusia dalam bentuk batang untuk produksi perhiasan. Dan perhiasan yang dibuat dari emas itu bila diimpor ke Rusia tidak dikenakan VAT dan bea cukai. Masalah Assay Office Di Uni Soviet perhiasan biasa dicap untuk membuktikan keasliannya. Cap atau stamp dapat diberi hanya oleh satu lembaga pemerintah yaitu Assay Office. Menurut Flun Gumerov (“Almaz-Holding”), Assay Office hanya memiliki sekitar 20 cabang di seluruh wilayah Rusia, dan jumlahnya tidak seimbang dengan jumlah perusahaan yang memproduksi perhiasan yang setiap tahun bertambah. Pada saat high season Assay Office tidak dapat melayani semua produsen. Pengusaha perhiasan terpaksa membuangbuang waktu untuk pergi ke inspeksi terdekat yang bisa jadi letaknya di kawasan lain, lalu terpaksa menunggu gilirannya. Prosedur ini dapat memakan waktu beberapa minggu.

Masalah sumber daya manusia Salah satu masalah lain dalam bidang perhiasan saat ini adalah kekurangan spesialis yang trampil. Di negara Asia Tenggara pendidikan spesialis dalam bidang perhiasan dibiayai pemerintah. Sejak sistem perguruan teknis menengah di Rusia hancur 12

dan PTU serta SPTU tidak berfungsi lagi, mancari ahli dalam bidang perhiasan adalah masalah yang cukup sulit. Di Rusia hanya ada 3 perguruan yang mendidik tenaga kerja untuk bidang perhiasan, yaitu perguruan di kota Saint Petersburg, Yekaterinburg dan Kostroma. Menurut para ahli, level pendidikan di ketiga perguruan tersebut belum cukup tinggi dan belum sesuai dengan kebutuhan bidang perhiasan.

Bab 7. Undang-undang mengenai pasar perhiasan

Kekurangan undang-undang Banyak masalah yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah dan fungsi lembaga pemerintah sudah dusebut di atas. Dalam bab ini kami akan dibahas tentang masalah ini lebih lanjut, karena menurut kami masalah terbesar yang dihadapi pasar perhiasan saat ini diakibatkan oleh pemerintah. Pemerintah melaksanakan pengelolaan bidang perhiasan secara konservatif. Pemerintah mempunyai dua cara untuk memperbaiki keadaan importer perhiasan. Cara yang pertama adalah menaikkan denda penjualan barang mewah secara ilegal. Usul dari Assay Office adalah untuk mengeluarkan dari daftar perhiasan yang wajib dicap perhiasan perak dengan berat kurang dari 3 gram, yaitu produk murah yang digunakan, misalnya, untuk piercing. Langkah ini tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah. Ada juga proyek lain yang ditawarkan oleh pengusaha sendiri. Kekurangan efisiensi kebijakan lembaga pemerintah mengenai pasar perhiasan

Salah satu langkah pemerintah yang kurang efisien adalah penetapan zero rate bea cukai untuk peralatan yang digunakan dalam pengolahan logam mulia dan batu permata pada tahun 2012. Dengan penetapan zero rate tersebut para ekspert memprediksi modernisasi produksi perhiasan dam penurunan harga penjualan. Tetapi dalam waktu 1,5 bulan setelah peraturan itu ditetapkan pasar belum mengalami perubahan yang signifikan: menurut CEO perusahaan “Expert-Yuvelir” Aleksei Smienov, harga produk tetap naik dan belum ada perusahaan yang mengalami perubahan volume produksi. Tetapi bahkan kalau perusahaan dapat menghemat 20% dengan tarif impor peralatan baru, ada kemungkinan harga penjualan tidak akan menurun. Menurut Alexei Smirnov, lebih dari 50% perusahaan membeli peralatan dari 5 atau 6 dealer besar, yang 13

dapat mengimpor peralatan dengan tarif rendah lalu menjualnya kepada produsen dengan harga yang 2 kali lebih mahal. Kata Smirnov, langkah ini tidak akan membawa keuntungan baik untuk produsen maupun untuk konsumen Overstocking di pasar disebabkan impor yang murah Menurut para ahli, masalah lain yang dialami pasar perhiasan Rusia adalah overstocking dengan produk perhiasan murah yang diimpor dari negara lain. Impor baru mempengaruhi produsen Rusia yang bergerak dalam segmen massal. Harga di negara Asia lebih murah karena tenaga kerja yang murah dan dukungan pemerintah seperti “Tax Holiday”, impor bahan mentah dan peralatan yang tidak dikenakan bea cukai , sistem kredit. Salah satu keunggulan produsen asing adalah bisnis dalam bentuk cluster. Di India, Cina, Turki pensuplai bahan mentah bekerja sama dan berinteraksi langsung dengan perancang dan pebrik perhiasan; dengan sistem teknologi baru dapat digunakan dengan lebih cepat dan mengikuti permintaan. Kesimpulannya adalah: sebelum pemerintah mengubah kebijakannya di pasar perhiasan, produsen dalam negeri akan mengalami kesulitan dalam persaingan dengan perusahaan asing yang memproduksi barang yang lebih murah dan berkualitas.

Bab 8. Perusahaan perhiasan terbesar di pasar Rusia Menurut Sergei Bogomolov (Sales Director OAO “Jaringan Perhiasan BaratLaut”), saat ini di pasar Rusia ada sekitar 6 ribu produsen perhiasan. Lima perusahaan terbasar adalah ALROSA (Almazi Rossii), pabrik “Kristall” (Smolensk), pabrik “Krastsvetmet”, Almaz-Holding, Pabrik perhiasan Moskow. Secara formal perusahaan perhiasan terbagi atas perusahaan penjual dan perusahaan produsen. Salah satu tendensi saat ini adalah pengembangan jaringan pertokoan eceran oleh pabrik produsen. Karena itu pada umunya produsen perhiasan besar merupakan penjualnya.

ALROSA PT ALROSA menambang 97% intan di Federasi Rusia. Pangsa perusahaan ini dalam pertambangan intan dunia mencapai 25%. Pabrik perusahaan ALROSA terletak di 4 daerah Republik Saha (Yakutia), di kota Yakutsk dan Moskow. Jumlah pegawainya sekitar 15 ribu orang. 14

Pada tahun 2012 penjualan ALROSA mencapai $ 3,4 milyar (termasuk intan yang ditambang di Afrika). Pangsa penjualan bahan mentah intan dalam total penjualam perusahaan ALROSA pada tahun 2012, di pasar luar negeri: 55,9%, di pasar dalam negeri: 44,1%. Selain menjadi leader pertambangan dan pengolahan intan di pasar Rusia, ALROSA juga mengekspor sebagian besar produknya ke luar negeri dan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asing (misalnya De Beers). Pabrik “Kristall” Smolensk Perusahaan “Kristall” merupakan produsen berlian terbesar di Rusia dan salah satu produsen berlian terbesar di Eropa. Kenaikan penjualan berlian yang diproduksi OAO “PO Kristall” memerlukan konsumen yang stabil yang menjamin kemandirian keuangan perusahaan. Saat ini “Kristall” berusaha untuk mengurangi pangsa pelanggan terbesar (saat ini pangsa 3 pelanggan utama mencapai 45-50% penjualan), kenaikan pangsa perusahaan segmen menengah dan perkembangan system penjualan langsung kepada konsumen melalui situs perusahaan di Internet. Krastsvetmet Berdasarkan data perusahaan marketing Step by step (Moskow), pangsa “Krastsvetmet” antara produsen dalam negeri mencapai 5%. Menurut penilaian “Krastsvetmet”, pangsanya di pasar perhiasan Rusia mencapai 7% (dalam sektor rantai emas – 25%). Pada bulan 2014 pendapatan perusahaan mencapai RUB 8,5 milyar, laba bersih RUB 1,6 milyar. Pangsa “Krastsvetmet” di pasar refinery emas mencapai 50%. Di pasar perhiasan – 7% (dalam sektor rantai emas – 25%). Krastsvetmet mengolah bahan mentah dari 300 perusahaan dari 10 daerah Rusia. Adamas Menurut data perusahaan marketing Step By Step, pangsa perusahaan “Adamas” di pasar perhiasan sekitar 14%. “Adamas” adalah salah satu leader industri perhiasan Rusia baik dari segi produksi maupun penjualan. Sebelum tahun 1997 “Adamas” hanya mengembangkan produksi rantai; saat itu perusahaan ini sudah menempati urutan pertama di antara perusahaan Rusia berdasarkan volume produksi perhiasan. Pada musim gugur tahun 2013 “Adamas” membangun line produksi baru untuk pembuatan perhiasan. Line produksi ini sama seperti sebuah pabrik baru dengan siklus produksi

15

sendiri. Sebelum tahun 1997 “Adamas” membangun 2 pabrik perhiasan yang bias memproduksi semua jenis perhiasan emas dan platina dengan kadar yang berbeda. Almaz-Holding “Almaz-Holding” adalah salah satu perusahaan terbesar di pasar perhiasan Rusia. Di Rusia tidak begitu banyak perusahaan yang posisinya di bidang industri perhiasan sekuat “Almaz-Holding”. Perusahaan ini memiliki jaringan luas perdagangan eceran dan borongan – lebih dari 120 toko dari Vladivostok sampai Kaliningrad, dan juga memiliki fasilitas produksi di Moskow dan daerah lain Federasi Rusia. Berdasarkan data majalah “Forbes”, “Almaz-Holding” termasuk 3 perusahaan terbesar di pasar perhiasan Rusia. Perusahaan ini memproduksi lebih dari 10000 jenis perhiasan. Setiap bulan perancang dan desainer menciptakan perhiasan baru dengan menggunakan berbagai gaya – dari klasik sampai avant-garde. Diciptakan juga perhiasan eksklusif sesuai dengan pesanan pelanggan utama yang jumlahnya bertambah setiap tahun.

Jaringan perhiasan 585 Jaringan perhiasan 585 bergerak dalam bidang penjualan perhiasan eceran di Saint Petersburg. Menurut penelitian marketing, pangsa “Jaringan perhiasan 585” dalam total volume penjualan perhiasan di Saint Petersburg mencapai 20%. Perusahaan ini menjual perhiasan baru, membeli perhiasan lama yang sudah dipakai dari masyarakat dan juga berfungsi sebagai pegadaian dan service perhiasan. Pangsa penjualan perhiasan baru dalam total penjualan perusahaan ini mencapai 80%, pangsa perhiasan bekas – 12%, kegiatan sebagai pegadaian – 8%. Yashma Holding “Yashma” merupakan salah satu perusahaan terbesar di Rusia yang bergerak dalam bidang produksi dan penjualan perhiasan. Sejarah perusahaan ini mulai pada tahun 1998 dengan pendirian OAO “Perusahaan produksi dan perdagangan “Yashma”” yang memproduksi perhiasan dari emas 585. Perusahaan bertahan dalam krisis dan memperkuat posisinya di pasar karena jumlah jenis produk yang besar, desain yang unik, teknologi modern dan kualitas tinggi. Pabrik perhiasan Moskow

16

Pabrik perhiasan Moskow merupakan salah satu perusahaan perhiasan yang paling besar dan paling lama di Rusia (didirikan pada tahun 1920). Perusahaan ini juga adalah salah satu leader industri perhiasan Rusia. Pabrik memproduksi perhiasan emas dengan batu permata, terutama berlian. Perusahaan ini mengembangkan jaringan cabangnya. Pabrik perhiasan Moskow memiliki toko di lebih dari 27 kawasan Federasi Rusia. Pada akhir tahun 2012 Pabrik memiliki 71 toko, dalam 6 bulan pertama tahun 2013 jumlah toko akan dinaikkan sampai 100. Kenaikan volume produksi pada tahun 2012 dibandingkan tahun 2011 mencapai 60%, penjualan eceran naik 59%. Pabrik ini masuk dalam perusahaan Leviev Group yang merupakan salah satu leader industri perhiasan dunia.

Bab 9. Perusahaan perhiasan asing terbesar di pasar Rusia Choron Diamonds Perusahaan India Choron Diamonds yang bergerak dalam bidang pengolahan intan dan pembuatan perhiasan mempunyai rencana mengembangkan jaringan pertokoan sendiri di Rusia. Perusahaan ini mau masuk segmen harga menengah yang sudah dalam keadaan jenuh. Menurut Presiden holding Rajesh Gandi, perusahaannya akan menginvestasikan dana sebesar $ 65 juta dalam pendirian 40 toko di Moskow dan Saint Petersburg sampai tahun 2015. 3 toko pertama akan didirikan di Moskow tahun ini (luas setiap toko 100150 m2). Dalam jangka panjang Choron Diamonds mau masuk pasar kawasan lain lewat dealer. Para ahli perusahaan ini akan merancang koleksi perhiasan yang untuk toko milik perusahaan dan untuk toko dealer. De Beers Seperti sudah disebut dalam bab Tendensi dan prospek perkembangan, perusahaan Amerika Selatan De Beers yang merupakan perusahaan monopoli dalam bidang penjualan intan masuk pasar Rusia. Sudah 50 tahun De Beers mengontrol pasar intan Rusia. Selama 6 bulan pertama tahun 2013 pangsanya dalam pertambangan intan dunia mencapai 60%, dalam penjualan intan 43%.

17

Tiffany and Co. Perusahaan perhiasan Tiffany and Co. terkenal di seluruh dunia dan bergerak dalam bidang penjualan perhiasan eceran segmen premium. Di Rusia produk Tiffany & Co. dijual melalui perusahaan Mercury. .

Bab 10. Pasar perhiasan daerah Pasar perhiasan di Rusia bersifat tidak merata. Pangsa Moskow dalam penjualan perhiasan mencapai 40%, Saint Petersburg dan Kostromskaya Oblast juga memiliki pangsa yang besar. Perkembangan pasar perhiasan di daerah-daerah Rusia tidak sama. Di Moskow dan Saint Petersburg terjadi kejenuhan pasar, sedangkan di kota lain di Rusia pertumbuhan pasar lebih lambat dan perusahaan bisa maju dengan memproduksi barang yang berkualitas dan relative murah. Dalam bab ini kami akan dibahas pasar perhiasan di beberapa kota dan daerah Federasi Rusia, yaitu Moskow, Saint Petersburg, Yekaterinburg, Samara, Siberia Barat, Rostov na Donu, Kostroma.

Moskow Menurut pendapat ekspert, di Moskow perusahaan penjual perhiasan dengan cara eceran berada dalam kondisi persaingan pasar yang jenuh dan merupakan perjuangan untuk menarik konsumen baru. Di Moskow terdapat semua segmen pasar. Misalnya yang bergerak dalam segmen harga menengah adalah perusahaan Yashma Zoloto, Altin, Adamas, dalam segmen premium – perusahaan asing seperti Carrera y Carrera, Tiffany & Co. Tetapi di pasar terdapat cukup banyak produk yang kurang berkualitas, hasil impor ilegal yang populer dalam kalangan tertentu karena harganya yang murah. Saint Petersburg Pasar perhiasan Saint Petersburg juga mengalami kejenuhan. Perusahaan yang posisinya paling stabil adalah “Jaringan perhiasan 585” yang memiliki 42 toko di Saint Petersburg. Menurut penelitian marketing, pangsa “Jaringan perhiasan 585” dalam total volume penjualam perhiasan di Petersburg mencapai 20%. Dalam 6 bulan pertama tahun 2013 perusahaan ini membuat rencana strategi untuk masuk pasar daerah yang akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, menurut Sales Director “Jaringan perhiasan 585”. “Jaringan” mempunyai rencana standardisasi semua toko miliknya dan membuka 18

toko besar di setiap bagian kota Saint Petersburg dengan luas 150 m2. Perusahaan ini menjual perhiasan baru, membeli perhiasan lama yang sudah dipakai dari masyarakat dan juga berfungsi sebagai pegadaian dan service perhiasan. Pangsa perhiasan baru dalam total volume penjualannya mencapai 80%, pangsa perhiasan bekas 12%, jasa pegadaian 8%.

Yekaterinburg Di

antara

pasar

perhiasan

daerah

Rusia

pasar

Yekaterinburg

yang

perkembangannya paling dinamis. Sebab itu kami meneliti pasar perhiasan Yekaterinburg dengan lebih terperinci.

Situasi pasar

Menurut data resmi yang disediakan Komite pelayanan social Administrasi kota Yekaterinburg, saat ini di Yekaterinburg terdapat 50 perusahaan perhiasan, 50% di antaranya hanya menangani perbaikan perhiasan dan pembuatan perhiasan dari logam. Ada 4 produsen terbesar yaitu “Pengusaha perhiasan Ural”, “Ermi”, “Rumah perhiasan” dan holding “Rifesta”. Di ibu kota Ural Tengah juga terdapat sekitar 10 produsen kecil serta beberapa perancang perhiasan swasta yang membuat barang eksklusif segmen premium. Menurut Direktur perusahaan “Ermi” Andrei Yalunin, pangsa produksi resmi dalam total volume produksi perhiasan tidak lebih dari 40%. 60% produksi adalah pangsa pasar gelap. Pasar Yekaterinburg memberi kasempatan untuk berkembang kepada perusahaan besar. Pada tahun 2012-2013 dua perusahaan besar masuk pasar Yekaterinburg, yaitu Adamas dan Pabrik perhiasan Moskow. Samara Pasar perhiasan Samara sedang berkembang dan menarik perhatian produsen dan dealer baik dari Rusia maupun dari luar negeri. Produsen Samara yang terkenal adalah “Orlov & Co.”, “Pengusaha perhiasan Toliatti”, “Raskat”, “Mode perhiasan”, OOO “Sapphire-1”, salon barang antik “Antik”, “Ada-maz”, “Pengusaha perhiasan Volzhsky”, “Russkiye almazi”. Perusahaan terbesar adalah “Perak Elite”, “Dimeduet”, “Alaska”, “Brizo”, “Diamond”, “Versaille”, salon

19

perhiasan antik “Simond”, “Yukon, Goryunov A.A.”, OOO “Emerada”, “Ruta-Samara”, “Kalung Charlotte”, “Orlov & Co.”. Pada umumnya perdagangan dilaksanakan melalui dealer borongan atau jaringan pertokoan eceran. “Versaille”, “Jhkjd & Co.”, “Emerada” berfungsi sebagai dealer. 75% pasar Samara adalah pangsa impor. Keterbatasan produksi lokal disebabkan kekurangan peralatan yang berkualitas. Siberia Barat Pasar logam mulia di daerah Siberia Barat masih baru, dan jumlah produsen lokal masih sedikit. Menurut Vladimir Priba, Kepala Assay Inspection Siberia Barat, pada tahun 2012 di pasar perhiasan daerah ini terdapat 240 produsen. Berdasarkan Undangundang Federasi Rusia mengenai peredaran logam mulia, selama tahun 206 1 juta 58 ribu unit dengan berat total 2,6 ton perhiasan diantar ke inspeksi untuk pemeriksaan dan pengecapan. Segmen pasar baru Pada

tahun

2012-2013

berlangsung

perkembangan

perusahaan

yang

mengutamakan keunikan desain dan kualitas produk. Misalnya perusahaan perhiasan “Alexandrov & Co.” memproduksi dan menjual perhiasan eksklusif buatan tangan. Perusahaan ini bekerja sama dengan ALROSA, salah satu pensuplai intan terbesar di Rusia. “Alexandrov & Co.” membentuk gaya sendiri sesuai dengan trend internasional. Mereka juga memproduksi souvenir eksklusif berdasarkan pesanan konsumen. Produk utama perusahaan ini adalah cincin, anting-anting, kalung. Rostov na Donu Kenaikan harga emas mempengaruhi pasar Rostov secara negatif. Kenaikan harga emas pada bulan April dan Mei 2013 mengakibatkan penurunan penjualan banyak produsen perhiasan di daerah ini. Beberapa perusahaan kecil terancam kebangkrutan. Pemilik salah satu perusahaan terbesar menjual bisnisnya dengan harga $ 1,9 juta. Selama tahun 2013 harga logam mulia terus naik, dan pada bulan April dan Mei terjadi kenaikan harga yang luar biasa. Harga emas melewati batas $ 600 dan $ 700 per ons. Di daerah Rostov na Donu sejak awal tahun 2013 harga 1 gram emas mencapai RUB 80 (sejak bulan januari harga borongan RUB 500, pada tanggal 1 Juni – RUB 580.

Penjualan produk yang kurang berkualitas

20

Penjualan banyak produk yang kurang berkualitas menjadi masalah besar di Rostv na Donu. Di Rostovna Donu didirikan sebuah lembaga baru yang menangani penetapan kadar logam mulia dan pemeriksaan kualitas produk yang dihasilkan. Sejak 1 Januari 1997 di dalam Undang-undang hukum pidana ditambah Pasal 181 mengenai produksi dan penjualan ilegal serta pemalsuan perhiasan. Tetapi sampai sekarang masih terdapat produk palsu, yaitu perhiasan yang tidak sesuai dengan kadar yang ditetapkan atau perhiasan dengan stamp palsu. Kostroma Kota ini dari dulu terkenal dengan tukang emasnya. Di pasar perhiasan Kostromskaya Oblast ada 3 perusahaan besar dan sekitar 500 perusahaan kecil. Di desa Krasnoye-na-Volge (Kostromskaya oblast) terletak Inspeksi perhiasan terbesar di Rusia yaitu Assay Inspection Verkhnevolzhskaya yang melaksanakan penetapan kadar perhiasan. Di daerah ini masih dipelihara kesenian tradisional produksi perhiasan dari perak dan logam nonfero dengan menggunakan teknik filigree. Perhiasan tradisional ini buatan tangan. Pada tahun 2012 di daerah Kostroma diproduksi perhiasan dengan nilai total RUB 2,3 milyar. Menurut perkiraan, pada tahun 2013 nilai produk yang dihasilkan akan mencapai RUB 2,5 milyar.

21