SOFTWARE DEVELOPMENT
PROFESSIONALS
EXPERTISE
PROCESS AUTOMATISERING
Algemene Vergadering van Aandeelhouders
30 mei 2011
1
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
2
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Open en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
3
Belangrijke ontwikkelingen in 2010
FINANCIEEL
MEDEWERKERS
OVERIG
Omzet toename + 7% tot € 84,5 miljoen
Bedrijfsresultaat van € (2,4) miljoen naar € 5,8 miljoen
Bedrijfsresultaat genormaliseerd steeg van € 2,1 miljoen naar € 5,1 miljoen
Totaal aantal medewerkers eind 2010: 820 (2009: 940)
Voornamelijk als gevolg van tegenslag in Duitsland
Wisseling topmanagement
Management issue in Duitsland
Aanvang strategische heroriëntatie
4
NEDERLAND
MARKT
ICT
Voorzichtig herstel Nederlandse markt
Toename vraag naar IT dienstverlening
Herstel embedded software markt
Samenvoeging van ICT Embedded en ICT Solutions in HUMIQ
Versterking van Partnerships: Microsoft, ABB en Siemens
Eerste differentiatie van sales naar marktsegmenten
Herstel van winstgevendheid
Meer dan 200 professionals opgeleid in technologie
Automotive, Basic Materials, Defence, Energy & Utilities, Healthcare Logistics, Machine & Systems
SEGMENTEN
Port Logistics (RDS IT- support)
Testing & Quality Management (Improve)
Traffic & Transportation (InTraffic) 5
PROJECTEN NEDERLAND
Energy & Utilities
SEGMENT
Pilotproject Hoogkerk, 25 huizen
Zonnepanelen, slimme meters en duurzame warmtevoorziening
Verbruik real-time en beschikbaar aanbod
6
PROJECTEN NEDERLAND
Automotive SEGMENT
High end infotainment systeem
groot deel software implementatie en overall kennisdrager van het systeem
7
PROJECTEN NEDERLAND
Machine & Systems
SEGMENT
Remeha levert cv-ketels en systemen, thermostaten en (zonne)boilers
HUMIQ voegt de intelligentie toe aan de ketels van Remeha
8
PROJECTEN NEDERLAND
Besturing van havenlogistiek RDS IT-support SEGMENT
24 x 7
Orderverwerking en besturing
Containeroverslag
9
DUITSLAND
MARKT
ICT
SEGMENTEN
Herstel van de Duitse IT markt
Sterk herstel Automotive markt
Verkrappende arbeidsmarkt voor ervaren IT professionals
Lichte stijging van de omzet voor het geheel 2010
Sterke daling van de omzet in de tweede helft 2010
Management issues
Sterke uitstroom van medewerkers
Druk op de operatie in Duitsland: niveau € 15-16 mln eind 2010
Aandacht sterk opgevoerd
Automotive: 90%
Manufacturing (procesautomatisering)
Energy
10
PROJECTEN DUITSLAND
Automotive
SEGMENT
Complete software infrastructuur 24 x 7
Nieuw high-tech testcircuit van Daimler AG
Communicatie tussen het testvoertuig en controlecentrum
Continu loggen van testgegevens
11
PROJECTEN DUITSLAND
Procesautomatisering
SEGMENT
layoutplan robot programmering takttijd berekening in bedrijfsname
12
Toelichting Winst- en Verliesrekening: WINSTEN VERLIESREKENING
13
ToelichtingWINSTWinst- en TOELICHTING ENVerliesrekening: VERLIESREKENING
Halfjaarsvergelijking ( x € 1.000)
1e hj 2009
2e hj 2009
1e hj 2010
2e hj 2010
29.544 9.885 39.429
28.143 11.518 39.661
32.194 12.896 45.090
30.222 9.224 39.446
501
1.632
2.458
2.621
1,3%
4,1%
5,5%
6,6%
Netto resultaat
(2.887)
1.191
2.752
3.682
Netto marge
(7,3%)
3,0%
6,1%
9,3%
Omzet ICT Nederland ICT Duitsland
Bedrijfsresultaat genorm. Marge genorm. bedrijfsres.
14
ToelichtingWINSTWinst- en TOELICHTING ENVerliesrekening: VERLIESREKENING
Bedrijfslasten ( x € 1.000)
2010
2009
Personeel
52.136
51.077
2%
Autokosten
6.379
6.419
(1%)
828
902
(8%)
Huisvesting
3.539
4.427
(20%)
Overige kosten
6.795
6.367
7%
Bedrijfslasten
69.677
69.192
1%
Afschrijvingen
Mutatie
15
Geconsolideerde balans GECONSOLIDEERDE BALANS
(x € 1.000) ACTIVA
31.12.2010 VASTE ACTIVA Materiële vaste activa Immateriële vaste activa Latente belastingen
1.950 28.371 822
31.12.2009
2.267 24.883 522 31.143
VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Vennootschapsbelasting Liquide middelen
PASSIVA
22.736 888 14.643
27.672
19.682 1.248 11.113 38.267 69.410
32.043 59.715
48.227
41.389
LANGE VERPLICHTINGEN
641
966
KORTE VERPLICHTINGEN
20.542 69.410
17.360 59.715
EIGEN VERMOGEN
16
Ratio’s RATIO’S
2010
2009
Bedrijfsresultaat excl. eenmalige posten
6,9%
2,7%
Netto winst / omzet
7,6%
(2,1%)
Eigen / totaal vermogen Korte vorderingen / korte verplichtingen
70%
69%
1,9
1,8
Winst per aandeel
€
0,74
€
(0,19)
Dividend per aandeel
€
0,29
€
-
17
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Open en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
18
Dividend: 2010
DIVIDEND
Dividend beleid 40% van de netto resultaat
Overige 60% wordt toegevoegd aan reserves
Dividend rendement : 5.61 %
Dividend rendement : nil (‘09), 5.31% (‘08) en 5.50% (’07)
19
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Open en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
20
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Open en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
21
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
22
TOELICHTING STRATEGIE
23
Strategie: stand van zaken
ICT
Hoogopgeleide professionals
Toonaangevende projecten
Topklanten
Gevestigde naam
Detacheringbasis
Diverse markten in Nederland
Duitsland vooral Automotive
Hoogwaardige software
Financieel gezond
24
Strategie: marktontwikkelingen en issues
MARKT
ISSUES
Van recessie naar herstel
Bedrijven hervatten (uitgestelde) investeringen in IT
Bedrijven blijven kostenbewust en vragen om snelle terugverdientijden
Klanten vragen om ‘bewezen’ oplossingen
Concurrentie uit verschillende hoeken
Tariefsdruk
Duitsland
Behouden kennis
Schaarste IT personeel
Mensafhankelijk
Algemeen profiel
25
Strategie: ons antwoord
VERTICALS
REGIE
Focus op marktsegmenten: groeperen en uitventen know how
Automotive, Basic Materials, Energy & Utilities, Logistics, Machine & Systems
Organisatie inrichten naar marktsegmenten
Marktleiderschap in gedefinieerde marktsegmenten
Ontwikkeling en versterking van strategische partnerships
Nearshoring en offshoring
Onder regie en verantwoordelijkheid ICT
Via projecten en vormen van detachering
Naar schaalbare en repeteerbare oplossingen
Verhogen van toegevoegde waarde
Verschuiving naar rol als ‘system integrator’
26
Strategie: road map
EUR 150 – 200 miljoen
Groei: - Autonoom - Acquisities Transitie
2011
Duitsland Verticals Werving
2014-2015
2012-2014
Professionaliseren verticals Versnelde groei in projecten Strategische acquisities
System integrator 50/50 verdeling NL- DE Herkenbaar profiel
27
Strategie: ambitie
OMZET GROEI
REGIE
MARKTEN
Professionals & Tarief Oplossingen Detachering Projecten Oplossingen Verticals Nederland & Duitsland
Solide, herkenbare system integrator die leidend is in haar markten!
28
Vragen?
SOFTWARE DEVELOPMENT WATER
MACHINE & SYSTEMS
MANUFACTURING
LOGISTICS
EMBEDDED
SPECIALISTS
BASIC MATERIALS
TESTING
UTILITIES ENERGY
AUTOMOTIVE HEALTHCARE
TRAFFIC & TRANSPORT 29
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
30
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
31
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
32
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
33
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
34
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
35
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
36
AGENDA
KNOW HOW
PROFESSIONALS
1. Opening en mededelingen 2. Jaarrekening en jaarverslag 2010 3. Voorstel dividend 4. Decharge Raad van Bestuur 5. Decharge Raad van Commissarissen 6. Toelichting Strategie 7. Voorgenomen benoeming 8. Verlenging machtiging 9. Aanwijzing van de Raad van Bestuur 10. Idem (2) 11. Raad van Commissarissen 12. Statutenwijziging 13. Rondvraag 14. Sluiting
37
