AfinPro import in het Figlo Platform

AfinPro import in het Figlo Platform

Titel:

AfinPro import in het Figlo Platform

Onderwerp: Figlo Platform r. 3.6 Auteur(s):

Wilfred Nijhof

Versie:

1 · 05-11-2013

Inhoudsopgave 1 2

Exporteer naar het Figlo Platform ................................................................................................... 3 1.1 Werking Import / Export tool ................................................................................................ 5 Aandachtspunten bij export naar het Figlo Platform ...................................................................... 7 2.1 Persoonlijke gegevens ........................................................................................................... 7 2.1.1 Client......................................................................................................................... 7 2.1.2 Partner ...................................................................................................................... 7 2.1.3 Kinderen ................................................................................................................... 7 2.2 Inkomen cliënt en partner..................................................................................................... 7 2.2.1 Loondienst ................................................................................................................ 7 2.2.2 Inkomen overig (uitkeringen) ................................................................................... 8 2.2.3 IB ondernemer.......................................................................................................... 8 2.2.4 DGA / Partner van DGA / BV..................................................................................... 8 2.2.5 Pensioen ................................................................................................................... 9 2.3 Vermogen .............................................................................................................................. 9 2.3.1 Sparen en beleggen .................................................................................................. 9 2.3.2 Onroerende zaken .................................................................................................... 9 2.3.3 Verzekeringen......................................................................................................... 10 2.3.4 Hypotheken ............................................................................................................ 10 2.3.5 Kredieten ................................................................................................................ 11 2.4 Overige invoer ..................................................................................................................... 11 2.4.1 Uitgaven.................................................................................................................. 11 2.5 Inflatie ................................................................................................................................. 11 2.6 Gewenst inkomen ............................................................................................................... 11

Documentgeschiedenis Datum Versie 2013-11-05 2 2013-11-05 1

Omschrijving Werking Import / Export tool toegevoegd. Initiëel document.

AfinPro import in het Figlo Platform: Figlo Platform r. 3.6Versie: 1 · 05-11-2013

Auteur Wilfred Nijhof Wilfred Nijhof

Pagina: 2 van 11

1

Exporteer naar het Figlo Platform Vanuit AfinPro is het mogelijk om klantdossiers te exporteren naar het Figlo Platform. Dit proces kan meerdere malen gedaan worden per cliënt dossier (zie afbeelding).

Ieder keer dat u een export maakt zullen de gegevens in het Figlo Platform worden toegevoegd. In het Figlo Platform kunt u in het Cliënten scherm zien wanneer de cliënt is aangemaakt / geïmporteerd. Let op: Alleen de gegevens van de ‘basisanalyse’ worden geëxporteerd naar het Figlo Platform. U kunt kiezen om één of meerdere cliënten tegelijk te exporteren.


Pagina: 3 van 11

De klantgegevens worden geëxporteerd naar het Figlo Platform account waarmee u inlogt met de inloggegevens die u in dit scherm invult.

Nadat u op de ‘Exporteren’ button heeft geklikt zullen de geselecteerde klantdossiers worden geëxporteerd en zal het Figlo Platform worden geopend en wordt het cliënten scherm geopend.


Pagina: 4 van 11

1.1

Werking Import / Export tool Af en toe werkt de Import / Export tool niet wanneer u deze in AfinPro opent. U dient de tool APImpExp.exe dan handmatig te openen. . U sluit AfinPro af en gaat via start>alle programma’s>AfinPro>Tools naar de import/export module. U ziet dan de export mogelijkheid:

Staat de Figlo Advisor Export er niet bij kunt u de volgende handelingen uitvoeren. Controleer of uw AfinPro versie up to date is en installeer waar nodig updates:

http://update.figlo.com/afinpro/afinpro56.exe http://update.figlo.com/afinpro/afinpro_update_571.exe http://www.figlo.com/nl/support/afinpro-downloads ( laatste cijferupdate )

Infaservices.dll en Platform.apx moeten als plug ins aanwezig zijn in de Plugins map. Bij een standaard installatie kunt u deze vinden onder: C:\Program Files (x86)\Common Files\Infa Shared\Plugins


Pagina: 5 van 11

In het register kunt u eventueel in samenwerking met uw IT beheerder bij Infafolder en InfaShared de Value data vullen met de locatie van de InfaShared map op uw systeem:


Pagina: 6 van 11

2

Aandachtspunten bij export naar het Figlo Platform

2.1

Persoonlijke gegevens

2.1.1

Client AfinPro Eigen risico ZVW

Figlo Platform Niet van toepassing

Partner AfinPro Eigen risico ZVW


2.1.2

2.1.3

2.2

Kinderen AfinPro Onderhouden tot leeftijd Kinderbijslag

Figlo Platform Niet van toepassing In het Figlo Platform wordt automatisch rekening gehouden met kinderbijslag (indien van toepassing)

Inkomen cliënt en partner Algemeen: Wanneer in AfinPro opvolgende inkomens zijn ingevoerd(op één niveau), dan wordt in het Figlo Platform de startdatum van een opvolgend inkomen tevens gebruikt als de einddatum van het te stoppen inkomen.

2.2.1

Loondienst AfinPro Werknemersdeel pensioen

Figlo Platform Wordt alleen gekoppeld indien een pensioenregeling op basis van Salaris Diensttijd is gekoppeld aan het inkomen.

Werkgeversbijdrage zorgverzekering

Niet van toepassing

WGA hiaat verzekering /WGA aanvullingsverzekering

Wordt als een apart verzekeringskaartje opgevoerd.

WGA aanvullingsverzekering

Alleen het percentage van het laatst verdiende loon wordt meegenomen. Verzekerd bedrag wordt niet meegenomen.

Bedrijfssparen

De deelname aan de Bedrijfsspaarregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende


Pagina: 7 van 11

bedrijfsspaarrekening die bij ‘vermogen’ is ingevuld wordt wel meegenomen. Levensloop

2.2.2

Inkomen overig (uitkeringen) AfinPro Uitkering (per jaar)

2.2.3

2.2.4

De deelname aan de Levensloopregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende levenslooprekening die bij ‘vermogen’ is ingevuld wordt wel meegenomen.

Figlo Platform Uitkering per jaar wordt omgezet in een uitkering per maand in verband met de juiste berekening bij een gebroken duur.

IB ondernemer Algemeen: Alleen het inkomen uit de onderneming wordt meegenomen. Het vermogen van de onderneming wordt niet meegenomen. AfinPro Jaarwinst berekenen uit omzet en kosten

Figlo Platform De berekende ‘Operationele winst’ wordt meegenomen. Eventuele mutaties op de verschillende omzet- en kostenposten worden niet meegenomen

Oudedagsreserve

De oudedagsreserve wordt vermeld op de ‘persoonskaart’ bij ‘Fiscale aandachtspunten’

Balans

Niet meegenomen

Investeringen

Niet meegenomen

Stortingen / opnames

Niet meegenomen

DGA / Partner van DGA / BV Algemeen: Alleen de salarisbestanddelen van de DGA worden meegenomen. Vermogensbestanddelen van de BV worden niet meegenomen. AfinPro Figlo Platform Deeltijdpercentage Niet van toepassing Werkgeversbijdrage zorgverzekering

Niet van toepassing

Werknemersdeel pensioen

Wordt alleen gekoppeld indien een pensioenregeling op basis van Salaris Diensttijd is gekoppeld aan het inkomen.

Bedrijfssparen

De deelname aan de Bedrijfsspaarregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende bedrijfsspaarrekening die bij ‘vermogen’ is


Pagina: 8 van 11

ingevuld wordt wel meegenomen. Levensloop

2.2.5

Pensioen AfinPro Salaris diensttijd regeling

Figlo Platform Een salaris diensttijd regeling wordt in het Figlo Platform omgezet naar een ‘Uitkeringsovereenkomst’. De te bereiken pensioenen worden berekend en als pensioenuitkering getoond.

Stijging nabestaandenpensioen en wezenpensioen na ingang (voor en na pensioendatum). Kapitaalovereenkomst: Te bereiken kapitaal

Niet van toepassing

Kapitaalovereenkomst: risicokapitaal eerste jaar en laatste jaar Kapitaalovereenkomst: rekenrentes NP voor PD, NP op PD en rendement kapitaal

Niet van toepassing

2.3

Vermogen

2.3.1

Sparen en beleggen AfinPro Beleggingsklasse

2.3.2

De deelname aan de Levensloopregeling wordt niet meegenomen (de bijbehorende levenslooprekening die bij ‘vermogen’ is ingevuld wordt wel meegenomen.

Het te bereiken kapitaal wordt meegenomen. Het aan te kopen pensioen dient nog berekend te worden.

Niet van toepassing


Onroerende zaken AfinPro Huurhuis

Figlo Platform Het type huurhuis wordt niet als vermogensbestanddeel opgevoerd. De huuruitgaven worden als uitgave meegenomen

Verwarmingstype

Niet van toepassing


Pagina: 9 van 11

2.3.3

2.3.4

Roerende zaken

Niet van toepassing

Taxatiekosten

Niet van toepassing

Courtage makelaar

Niet van toepassing

Aftrekbare kosten bij verkoop

Niet van toepassing

Niet-aftrekbare kosten bij verkoop

Niet van toepassing

Wijziging fiscale behandeling

Niet van toepassing

Verzekeringen AfinPro Verzekeringnemer risicodeel


Regime (lijfrente)

Niet van toepassing

Waardeberekening

Niet van toepassing

Stijging direct ingaande lijfrente

Niet van toepassing

Aanvullende uitkeringen direct ingaande lijfrente

Niet van toepassing

Aanvullende premies overlijdensrisicoverzekering

Niet van toepassing

Tussentijdse opnames kapitaalverzekering

Niet van toepassing

Saldolijfrente

Wordt meegenomen als kapitaalverzekering

Stijging uitkering AOV

Niet van toepassing

Aanvullende premies AOV

Niet van toepassing

Hypotheken Algemeen: In AfinPro is het mogelijk om een annuïteiten hypotheek of een lineaire hypotheek met een restschuld in te voeren. Deze constructie wordt in het Figlo Platform gesplitst in twee delen, een aflossend deel en een aflossingsvrij deel. In het Figlo Platform dienen hypotheken, voor de correcte doorrekening, gekoppeld te worden aan het bijbehorend onroerend goed. Wanneer er in AfinPro één onroerende zaak is toegevoegd, dan zullen alle ingevoerde hypotheekdelen bij de export automatisch gekoppeld worden aan het onroerend goed. Als er meerdere onroerende zaken zijn ingevoerd in AfinPro dan zal deze koppeling niet automatisch plaatsvinden en dient u deze zelf handmatig te koppelen.


Pagina: 10 van 11

2.3.5

AfinPro Termijn rentebetaling


Kosten hypotheek

Niet van toepassing

Verzekerden bij overlijden annuïteiten en lineaire hypotheek

Niet van toepassing

Kredieten Algemeen: In AfinPro is het mogelijk om een annuïteiten lening of een lineaire lening met een restschuld in te voeren. Deze constructie wordt in het Figlo Platform gesplitst in twee delen, een aflossend deel en een aflossingsvrij deel. AfinPro Termijn rentebetaling


Wijziging premie

Niet van toepassing

Rente scenario

Niet van toepassing

Verzekerden bij overlijden annuïteiten en lineaire lening Lening box II

Niet van toepassing

2.4

Overige invoer

2.4.1

Uitgaven AfinPro Begunstiging schenking Standaard uitgaven (Nibud)

Niet van toepassing

Figlo Platform Niet van toepassing De standaard uitgaven worden niet meegenomen. Deze zijn in het Figlo Platform in te berekenen of in te voeren bij ‘Uitgaven’ op het kaartje ‘levensonderhoud’.

2.5

Inflatie Het inflatiepercentage wordt in het Figlo Platform weergegeven op de persoonskaart van de cliënt.

2.6

Gewenst inkomen Gewenst inkomen is in het Figlo Platform niet van toepassing in de Have fase.


Pagina: 11 van 11

AfinPro import in het Figlo Platform

Recommend Documents