Figlo Academy “ Haal het optimale uit uw Figlo implementatie”
TEVREDEN KLANTEN, BLIJE ADVISEURS, LAGERE KOSTEN EN COMPLIANT ADVIES Yellowtail is de primaire Figlo implementatiepartner en beschikt over veel relevante kennis van het Figlo platform. Om het optimale uit uw Figlo implementatie te halen heeft Yellowtail Figlo Academy opgericht. Yellowtail ziet in de praktijk dat training /opleiding vaak onderbelicht blijft en de sluitpost is van het implementatietraject, met alle gevolgen vandien. Zo kan onvoldoende kennis van de nieuwe werkwijze en het Figlo platform leiden tot verkeerde adviezen aan klanten met het risico op voor hen nadelige financiële consequenties. Bovendien zorgt het voor veel frustratie en onnodig tijdverlies bij de adviseurs, veel nazorg vragen en support bij functioneel beheer en het gevaar dat u niet compliant bent aan regelgeving. De trainingen en opleidingen die vanuit de Figlo Academy worden verzorgd, worden door dezelfde mensen ontwikkeld als de mensen die het Figlo platform bij uw organisatie implementeren. Daardoor hebben zij een een goed beeld van de problemen waar eindgebruikers bij het gebruik van het Figlo Platform tegenaan lopen.
ONZE VISIE: BLENDED LEARNING Traditionele trainingmethodes steunen op de trainer en wat hij overbrengt aan de adviseur. Tegelijkertijd worden mensen continu blootgesteld aan informatie, zodat de kans dat mensen hun aandacht meteen bij de les hebben en daadwerkelijk betrokken zijn erg laag is. Wellicht nog belangrijker is dat de mate waarin de adviseur bij traditionele methoden de stof begrepen heeft moeilijk te meten is. Yellowtail heeft daarom een aanpak ontwikkeld waarbij gebruikers een beperkte klassikale training krijgen, gericht op het nieuwe adviesconcept, de algehele klantbenadering en Figlo in vogelvlucht. Daarnaast zetten we eLearning en eToetsing in. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verhalen en geanimeerde karakters, om de student optimaal te betrekken bij het onderwerp. De verhalen geven context, scenario’s en achtergrond over het betreffende onderwerp. We geloven erin dat door het gebruik van professioneel ontwikkelde beelden, karakters en verhalen de voorspelbaarheid substantieel toeneemt. We noemen deze aanpak entTrainment.
PROFESSIONALE ANIMATIE Onze aanpak maakt gebruik van professionele beelden, voice over, scripts, meerdere talen, geluidseffecten, muziek en animatie.
TRAININGSAANPAK Om vertrouwd te raken met het Figlo Platform (Advisor) bieden wij een voor klanten op maat gemaakte Figlo eLearning omgeving. Deze eLearning omgeving biedt een standaardtraining in de belangrijkste concepten van het Figlo platform en wordt uitgebreid met klantspecifieke scenario’s. Gebruikers werken vanuit een leeromgeving. Deze omgeving geeft de opbouw van de modules in een oogopslag weer. Vanuit hier zijn de volgende bouwblokken van de eLearning oproepbaar: -‐ Storytelling en characterplay. -‐ Screencams: een visualisatie van hetgeen de gebruiker invoert, opgenomen met een screencam en voorzien van gesproken commentaar waarin uitgelegd wordt wat er gebeurt en waar de gebruiker op moet letten. -‐ Reference manual: uitgebreide uitgeschreven handleidingen die te raadplegen zijn en als PDF uitgedraaid kunnen worden. -‐ Quick acces cards: korte infographics voor veelgebruikte functies. -‐ Drills: Waarmee getoetst wordt of de gebruiker de stof goed begrijpt.
REFERENCE BASED APPROACH Omdat het onmogelijk is te verwachten dat alle adviseurs vanaf het begin weten hoe ze het Figlo platform zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken, is er een naslagwerk beschikbaar voor alle e-‐learning lessen. Eveneens zijn er Quick Access Cards (QACS) beschikbaar. Beide kunnen de studenten gebruiken wanneer ze zelf, op hun eigen werkplek, met het Figlo Platform aan de slag gaan. ZIEN – DOEN – UITVOEREN De eLearning oplossing is gebouwd op het ZIEN-‐ DOEN -‐ UITVOEREN principe. De training start met de introductie van de karakters en het verschaffen van context aan de adviseur. De adviseur volgt de verhaallijn, waarin hij telkens meer informatie krijgt over de personen die hij moet verwerken in het Figlo Platform. Hier komt dan ook ‘DOEN’ om de hoek kijken. Met zogenaamde ‘Screencams’ krijgt de adviseur te zien hoe hij bepaalde posten moet opvoeren in het Figlo Platform. Daarbij krijgt hij niet alleen uitleg over hoe hij het moet invoeren, maar ook inzicht in het ‘waarom’. Hoe rekent Figlo platform bepaalde zaken door of hoe komt dit automatisch terug in het adviesrapport. ZIEN De cursus is opgedeeld in lessen waarbij de student aan het begin van iedere les start met het bekijken van een uitleg (bijvoorbeeld van HAVEWANTDO). Vervolgens zien zij een screencam van de systeemtransactie die aan bod komt tijdens die les. Bijvoorbeeld hoe een product aan te maken in de productkaart in Figlo.
DOEN Adviseurs voeren vervolgens die systeemtransactie uit (het aanmaken van de kaart). Hierbij maken zij gebruik van de handleiding, het geluidsfragment of bekijken nogmaals de screencam.
UITVOEREN Bij terugkomst op kantoor is de student in staat de transactie te verrichten met behulp van de handleiding of the QAC.
TOETSING Yellowtail biedt de mogelijkheid om toetsing toe te voegen aan de eLearning modules met behulp van Drillster. Hierbij krijgen studenten oefeningen die hen verplichten een Figlo advies te voltooien op basis van specifieke klantscenario’s en zo een vooraf gedefinieerd 'antwoord' of doel te bereiken. Over Drillster: 1. Drillster is een adaptief online leer-‐ en toetsplatform gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek (Leitner systeem); 2. Drillster onthoudt per medewerker: – Goede en foute antwoorden; – Bekende en onbekende elementen; – Wanneer bepaalde stof voor het laatst geoefend is… – ….en verwerkt dit in een uniek adaptief algoritme 3. Het algoritme bepaalt op individueel niveau de volgorde en de frequentie van het leren en oefenen; 4. Het algoritme berekent de positie op de leercurve voor de specifieke lesstof. NB: de toetsing moet door de organisatie zelf uitgevoerd worden.
TECHNOLOGIE
Wij gebruiken Udemy als het eLearning delivery platform. Het is ook mogelijk om de eLearning via uw eigen distributiekanaal te ontsluiten. We gebruiken Drillster als standaard toetsingsplatform.
COMBINATIE VAN GENERIEKE EN OP MAAT GEMAAKTE TRAININGEN Met onze aanpak willen wij een combinatie van generieke en op maat gemaakte trainingen ontwikkelen: een generieke training voor de Figlo Advisor modules en op maat gemaakte training voor specifieke scenario’s en Figlo Studio projecten.
GENERIEK De generieke Figlo training bevat onderwerpen als: Het hoe en waarom van Figlo begrijpen 1
Advies op basis van resterend budget
2
Planning gebaseerd op scenario’s
3
Eerst de klant en dan het product
4
Provisievrij advies
Algemene p latform instructies zoals: -‐ HaWaNeDo -‐ Traybar -‐ Het dashboard en andere weergaves -‐ De survey/vragenlijsten
HAVE
Complete inventarisatie van de gezinssituatie en de huidige financiële situatie.
Persoonlijk risicoprofiel
GRAFIEKEN EN BUDGETOVERZICHT
Uitleggen hoe Figlo de situatie over een bepaalde periode grafisch weergeeft en gedetailleerd per jaar op basis van het resterende budget, belasting, kosten voor huisvesting etc.
SCENARIO'S
Uitleg en training over het creëren van een advies op basis van risico’s als werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en overlijden.
WANT LEVENSLIJN in
Visualisatie van het Langleven scenario en de functie van de levenslijn Figlo.
WANT
Inzicht en duidelijkheid in de wensen van de klant in ieder scenario, bijvoorbeeld het kopen van een jacht over vijf jaar of het zorgen voor je gezin in het geval van overlijden.
Hoe werkt het resterend budget?
NEED
Per relevant scenario Het definiëren van een generieke productoplossing voor een gedefinieerde WANT. Hoe gaat dat in zijn werk, waar moet een adviseur rekening mee houden en hoe wordt dit doorgerekend?
DO
Het selecteren van een specifiek product en zijn kenmerken. Het genereren en opzetten van een gedegen adviesrapport met behulp van Figlo Studio door een adviseur.
Het afronden van het advies.
Aanvraagformulieren voor producten
OP MAAT GEMAAKT De op maat gemaakte training bieden wij aan via de speciaal voor u gecreëerde omgeving en is volledig gebaseerd op scenario’s uit uw dagelijkse praktijk. Het omvat onderwerpen als: 1. Het opzetten van advies voor een klant die een huis wil kopen: • Het kopen van een bestaand huis; • Het kopen van een nieuwbouw huis; • Herfinanciering; 2. Het creëren van een advies voor een klant die een gewenst budget wil bereiken bij pensionering; 3. Het opzetten van een advies voor een Directeur Groot Aandeelhouder of een Zelfstanding Ondernemer; 4. Het gebruik van de Rapportage functionaliteit van Figlo Studio; 5. Hoe maak je gebruik van HDN en Flex? 6. Het trainen van de Functioneel beheerder in het onderhouden van de Figlo Manager and Figlo Studio; 7. Hoe moet een Functioneel Beheerder een nieuwe vragenlijst inrichten met de SurveyManager? 8. Het trainen van adviseurs in het adviseren op basis van het risicoprofiel van de klant.
OVER YELLOWTAIL Yellowtail Consulting ondersteunt financiële dienstverleners al meer dan 10 jaar met het bedenken, ontwikkelen en implementeren van innovatieve concepten. 'Giving people control of their future', dat is onze missie. Met onze oplossingen streven wij er dagelijks naar daaraan een bijdrage te leveren. Bijvoorbeeld met de implementatie van het Figlo platform. Wij zorgen voor een gestructureerde en gestroomlijnde implementatie van het Figlo platform bij de grotere financiële dienstverleners. Steeds vaker wordt het Figlo platform gebruikt om de cross channel strategie van financiële dienstverleners in de praktijk vorm te geven en te implementeren. Daarbij is het goed opleiden van adviseurs die met het Figlo patform werken natuurlijk essentieel. Om dit te realiseren beoordelen wij de Standaard Figlo eLearning en zullen we deze eventueel aanscherpen door het Figlo implementatietraject. Het Yellowtail projectteam begeleidt de ontwikkeling van de maatwerk eLearning modules. Uw specialisten ondersteunen met het aanleveren van inhoudelijke expertise en content. Het Yellowtail eLearning team in Zuid-‐Afrika ontwikkelt de maatwerk modules.
MEER WETEN? Wilt u meer weten over Figlo eLearning? Neemt u dan contact op met Robin Bouman, tel 06-‐24614961 of
[email protected] of Florine Reinders, tel 06-‐28491993 of
[email protected].
