A tejpiaci válság két éve üzemszerkezeti és pénzügyi következmények Juhász Anikó VI. Tejágazati Konferencia Tata, 2016. november 23.
Uniós tejpiaci válság 2014-2016 Alapvetően belső okok miatt 2/3 + túlkínálat • kvóta kivezetése és termelés nyereségessége • viszonylag alacsony takarmányárak Kína: tej és tejtermékek külkereskedelmének alakulása
1/3 - orosz embargó Oroszország tej- és tejtermékimportja top 5 származási ország szerint az embargó előtt ARG; 2%
(tejegyenértékben) Export
Egyenleg Import
Egyéb; 4%
NZL; 3%
UKR; 10% EU; 44%
BLR; 36% Forrás: Comtrade
Forrás: IFCN
Legfontosabb exportpiacok nem telítődnek…
Olaszország
Románia
Horvátország
Kanada
FTA’s ! Forrás: IFCN (2016)
Tejzsír kereslete nő – Szükség lesz a fehérjére is? (2016. január-augusztus vs 2015. január-augusztus) TOP 10 vajexportőr (tonna)
TOP 10 SMP exportőr (tonna)
vaj- és sajtfogyasztás EU belpiacán is nőtt
EU SMP készletek = 1/3 éves termelés = 1/3 globális export
TOP 10 WMP exportőr (tonna)
Forrás: IFCN (2016)
TOP 10 sajtexportőr (tonna)
tejzsírkereslet növekedéséből az EU tudott profitálni
Tejhasznú tehenek állományának Felvásárolt tej mennyiségének alakulása az EU-ban alakulása az EU-ban 25
23.05
23.04
23.26
23.32
20 5.64
5.49
5.44
5.38
23.36
5.22
23.09
5.04
22.75
200
160
100
140.64 140.99 141.91 148.45 152.19 153.17 153.92
80
4.86 19.2
20.0
19.9
21.0
21.4
21.6
21.8
120
60
10
80
40
5
40
20
0
17.41
17.55
17.82
17.94
18.15
18.06
2011
2012
2013
2014
2015
2016* 2017**
EU-15 (mio)
EU-13 (mio)
17.89
%
mio
mio t
15
0
121.4
121.0
122.0
127.4
130.8
131.6
2011
2012
2013
2014
2015
2016* 2017**
EU-15 (mio t)
EU-13 (mio t)
EU-15 (%)
132.1
0
EU-13 (%)
• EU-13: válsághelyzettől független strukturális átalakulás koncentráció és a hatékonyság gyors ütemű javulása Forrás: EU Bizottság
* Becslés. ** Előrejelzés.
Tejelő tehenek állományának változása az EU tagországaiban 15
EU tejtermelésének jelenleg 70%-a középtávon a növekedés 80%-a e térségben várható
10
%
5 0 -5 -10 -15
2014 vs 2013 Forrás: EU Bizottság
2015 vs 2014
UK
SE
FI
SK
SI
RO
PT
PL
AT
NL
MT
HU
LU
LT
LV
CY
IT
CR
FR
ES
EL
IE
EE
DE
DK
CZ
BG
BE
EU-15
EU-28
-20
Állományszerkezeti változások Magyarországon egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (1) 250%
Nagyméretű gazdaságok 2015 vs 2011 (1000 feletti létszám)
200%
150%
∑ 2011 = 184 894 egyed
∑ 2015 = 197 273 egyed
100%
50%
Kilépők:
2012 1
2014 3
0% 0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000 * Nőivarú szaporulattal együtt.
Forrás: NÉBIH adatok alapján
2015 1
az
Állományszerkezeti változások Magyarországon egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (2) 250%
az
Közepes méretű gazdaságok 2015 vs 2011 (100-1000 közötti létszám)
200%
150%
∑ 2011 = 149 549 egyed ∑ 2015 = 144 467 egyed
100%
50%
Kilépők:
2012 6
2013 9
2014 11
0% 0
200
400
600
800
1000 * Nőivarú szaporulattal együtt.
Forrás: NÉBIH adatok alapján
2015 13
Állományszerkezeti változások Magyarországon az egyes tejtermelő gazdaságok szintjén (3) 500%
Kisméretű gazdaságok 2015 vs 2011 (100 alatti létszám)
400%
300%
∑ 2011 = 20 146 egyed 200%
∑ 2015 = 21 093 egyed
100%
2012 31
Kilépők:
2013 50
0% 0
20
Forrás: NÉBIH adatok alapján
40
60
80
* Nőivarú szaporulattal együtt.
100
2014 48
2015 40
Nagyméretű gazdaságok 2015 vs 2011
Állományszerkezeti változások gyenge összefüggés a változás iránya és az üzemméret között tejpiaci válsághelyzet nem indukált szignifikáns strukturális változásokat, szelekció és koncentráció természetes folyamata zajlik Ugyanakkor egyértelmű, hogy a közepes méretű gazdaságok a legérzékenyebbek Közepes méretű gazdaságok 2015 vs 2011
500%
Kisméretű gazdaságok 2015 vs 2011
400%
300%
200%
100%
0% 0 Forrás: NÉBIH adatok alapján
20
40
60
80
100
Tej felvásárlási ára
• Tejkvóta kivezetése A felvásárlási árakra azonnali a világpiaci árra hosszabb távon is nyomást gyakorol
A nyerstej havi alapanyagértéke és ára Németországban, a nyerstej ára Magyarországon
Forrás: ife, BLE-BMELV, Európai Bizottság, AKI PÁIR
Tejtermelés költsége vs tej ára (2015)
* haszonáldozat = felhasznált családi munkaerő elszámolása átlagbérrel + kieső földbérleti díj saját tulajdonú földterület után + lekötött tőke kieső kamata
termelési költség haszonáldozat * kvótaköltség tej felvásárlási ára
Támogatások nélkül!
IE talán az egyetlen EUtagország, ahol a tejelő tehenek állományának növekedése valószínűsíthető
NO CH FI AT
Forrás: IFCN (2016)
DE
NL BE LU FR ES IT UK IE DK PL CZ HU RS UA BY RU AM TR IL JO IR
Tejelő tehenek támogatása (2015)
Forrás: AKI Agrárpolitikai Kutatások Osztályán készült összeállítás
* 2015. évre becsült összeg. ** Termelési kvótát túllépő tagország. *** Kisebb összeg = 2015; nagyobb összeg = 2020.
Tejtermelés ágazati eredményének alakulása Magyarországon (2015) Adózás előtti Veszteséeredmény Tevékenységi irány gesek (AEE) aránya (eFt/üzem) Szakosodott Egyéni tejtermelés Vegyes gazdaságok Szakosodott Társas tejtermelés Vegyes gazdaságok Forrás: AKI tesztüzemi adatok alapján
AEE közvetlen Vesztesétámogatágesek sok nélkül aránya (eFt/üzem)
4 450,80
6%
1 201,11
37%
1 357,75
24%
393,36
50%
58 434,33
7% -93 826,07
81%
79 508,93
20% -65 739,59
78%
Tejtermelés ágazati eredményének alakulása Magyarországon (200+ tehenészetek) 300
Tej felvásárlási ára 250 200
ezer forint/tehén
150 100 50 0 -50 -100 2011
2012
Ágazati eredmény közvetlen támogatás nélkül Forrás: AKI tesztüzemi adatok alapján
2013
2014
2015
Ágazati eredmény közvetlen támogatással
Tejfeldolgozás Magyarországon • AKI kutatás (2014-2016) eredményei KSH, Eurostat, NAV adatok és személyes mélyinterjúk alapján: • Az egyik legkevésbé jövedelmező élelmiszeripari szakágazat, exportképessége gyenge; • Nemzetközi összehasonlításban munkatermelékenysége alacsony, alacsony színvonalú technológia, magas költségszintek; • Magyarországon nem jellemző a szövetkezeti tulajdon, szoros integráció; • Az alapanyagbeszerzés kritikus pont (ár, minőség, mennyiség); • Innovációs készség gyenge, újdonságok esetében nagy importnyomás.
• AKI kapacitásfelmérés (2016): a tejfeldolgozás adatai nem értékelhetők az adathibák miatt. • Több ismeretre lenne szükség a tejiparról a megfelelő beavatkozási döntésekhez!
A folyadéktej fázisára Magyarországon
A trappista sajt fázisára Magyarországon
AMTF – 12 fős tanácsadó testület 1 éves mandátummal (2016) H. Giesen A.L. Paumier D. Dobbin A. Babuchowski I. Samir Phil Hogan C. Veerman E.V. Cabrero A. Juhász T. Iwarson L.Fresco DE - sertés FR - gabona IE – tej PL – ex-FM SK – Kamara EU Agrárbiztos NL – ex-FM ES-FM HU-AKI SE- Tőzsde NL-WUR
Feladat: konkrét jogszabályi és támogatáspolitikai javaslatok
http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force/index_en.htm
Mivel foglalkoztunk? Piaci átláthatóság
Kockázatkezelés: piaci és állami
Szerződéses kapcsolatok
Tisztességtelen forgalmazói magatartás (TFM)
Együttműködés és versenyjog
Finanszírozási lehetőségek
KAP jövője
Mi a prioritás? Tisztességtelen Forgalmazói Magatartás (Unfair trading practices) • Önkéntes kezdeményezések részben bizonyultak csak hatásosnak (Supply Chain Initiative facilitated by the High-Level Forum on the Better Functioning of the Food Supply Chain). • De nem oldotta meg ‘félelelm faktort’, különösen a panasztétel és a változás kikényszerítés terén. • Megoldás egy uniós keretszabályozás – ami a legfontosabb negatív gyakorlatokat tiltja és a végrehajtás elveit határozza meg a tagállami jógyakorlatok felhasználásával.
És ami minden változás alapja! Piaci átláthatóság • Az EU javítsa a gyűjtött adatok minőségét • A termelői árak mellett a feldolgozói és a kereskedelmi árak is • Az élelmiszerek árában az egyes szakaszok részesedése • Az tagállamok közötti adat és információcsere javítása • A közigazgatási célra gyűjtött adatok felhasználásának javítása
Legfontosabb üzenetek • Van szerkezeti változás – uniós szinten növekedés – koncentrálódás • Itthon válság közepes üzemeket veszélyeztette • Támogatással még mindig jövedelmező termelés • További szakaszok nagy árrések - negatív önkép • EU szabályozás - Tisztességtelen forgalmazói magatartás • Hazai kérés – piaci átláthatóság javítása
Köszönöm a figyelmet!
