2009.03.17. 10:22
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF
Előadó:
dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank
Magyarország a lakossági megtakarítási termék penetráció tekintetében elmarad a nyugat-európai penetrációktól Állomány/GDP, EU 2005, Magyarország 2005, %
x
Magyaro. penetrációja a nyugateurópai penetráció százalékában Állomány/GDP Magyaro.-on
Lakossági megtakarítási termékek Nyugat-Európa = 100%
21,1
33,2
22,0
19,5
33,2
4,7
8,7
24
26
18,8 7,2
6,4
57
34
Növekedési ütem Mo-on 2000-2005, CAGR, %
29
Látra szóló betétek
Lekötött betétek
20,0%
9,7%
Befektetési ÉletPénztári alapok biztosítások vagyon 25,0%
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
19%
37,0%
Forrás: ECB, MNB, OTP Bank
2
A pénztári megtakarítások az elmúlt öt évben közel megötszöröződtek, 2010-ig 21%-os évi átlagos növekedés várható A pénzügyi megtakarítások főbb típusainak alakulása
A pénzügyi megtakarítások megoszlása
Mrd Ft
100%
23 966
25 000
90% 5 214
20 000 2 604
15 000
13 210
10 000 4 912 5 000
5 760 253 413
6 611 397 542
131 380 268
365
463
1 964
2 248
2 475
7 607 586 649 573 2 940
8 651 805 785 745 3 385
9 816 1 016 910
11 333
Biztosítási díjtartalék Egyéb értékpapírok Befektetési jegy Deviza betét
1 392
778
7 493
Forint betét
5 030
4 558
4 009
3 614
1 263
1 452 1 067
690
1 894
Pénztári vagyon
Készpénz
80%
17%
5%
6%
60%
13%
11%
6% 8%
8%
9%
10%
9%
9%
9%
17%
15%
13%
13%
7%
8%
9%
11%
10%
7%
7% 6%
50%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
14%
9%
10%
14%
11%
7% 5%
11% 5%
40% 30%
40%
39%
37%
39%
39%
41%
40%
38%
20% 10%
2010
Penetráció (a GDP %-ában)
13%
13%
14%
13%
13%
13%
13%
100%
104%
72%
73%
76%
77%
87% Befektetési jegy
40% 19% 20%
19%
20%
20%
2%
3%
4%
5%
5%
1%
22%
23%
7%
9%
23% 16%
0% 1998
1999 2000
2001
2002 2003
2004
Befektetési jegy Deviza betét
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2010
22,4% 2,0%
8%
Biztosítási díjtartalék 21%
Egyéb értékpapírok
31%
10%
Deviza betét
68%
15%
12%
11%
10%
78%
8%
Biztosítási díjtartalék
Forint betét
Forint betét
81%
11%
Pénztári vagyon
Készpénz
A megtakarítások egyes összetevőinek változása a GDP %-ában (flow/GDP)
120%
80%
22%
3%
0%
1998
20%
18%
4% 7%
70%
0
60%
3% 8%
2005
2010
Pénztári vagyon
1,1% 6% 0,9%
4%
2,5%
2%
2,8%
0,7% 1,0% 0,7%
3,1% 2,6% 3,3%
21,0%
Biztosítási díjtartalék Egyéb értékpapírok Befektetési jegy
3,1%
Deviza betét
8,3%
Forint betét
9,9%
Készpénz
15,6% 4,8%
1,3% 1,1% 2,1% 1,1% 1,3%
2,2% 2,7%
1,7%
Megtakarítások 0% összesen
Pénztári vagyon
-2% 1998
1999
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
2000
2001
2002
2003
2004
2005
CAGR 05-10
Forrás: MNB, KSH, OTP Bank prognózis
3
Az OTP Bank elsőként lépett be az új, innovatív termékek piacaira, melyek legtöbbjén ma is piacvezető szerepet tölt be
1992 1993 1994 1995
1996 1997
1998 1999 2000
2001 2002 2003 2004 2005
Szolgáltatás Értékpapír kereskedelem
Biztosítás Befektetési alapok 1994 - Önkéntes Nyugdíjpénztár 1997 - Magánnyugdíjpénztár 2002 - Egészségpénztár Járműfinanszírozás Bankkártya Jelzáloghitelezés
2006. június 30-i piaci részesedés
Piaci helyezés
21,0%(1)*
No. 1
11,0%(2)
No. 4
32,1%(3)
No. 1
20,9%(4)
No. 1
20,0%(5)*
No. 2
60%*
No. 1
43,9%(6)
No. 1
(1) Becslés a háztartások nem hitelintézeti értékpapír állománya alapján; (2) Díjtartalék alapján számított részesedés; piaci helyezés díjbevétel alapján (3) Értékpapír alapok és ingatlanalapok nettó eszközértéke alapján számított arány; (4) Pénztári vagyon alapján; (5) Új gépkocsi értékesítések piaca; (6) OTP Bankcsoport
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
Forrás: MNB, BAMOSZ, MABISZ, PSZÁF adatok
4
A pénztári vagyon és taglétszám dinamikusan emelkedett 2002-2005. között Piac CAGR 2002-2005
Pénztári vagyon alakulása
OTP CAGR 2002-2005
Összes kezelt vagyon
Magánnyugdíjpénztár
2 000
1 970
41,7%
2 071
43,4%
2 000
1 491
1 500
1 221
1 037
414
500
140
192
292
398
2002
2003
2004
2005
OTP Pénztárak
440 0
2006 1H
45,1%
1 356 25,9%
876
1 000
500
22,1%
46,5%
1 500
802
0
Egészségpénztár
2 500 34,9%
1 000
Önkéntes nyugdíjpénztár
Mrd Ft
Mrd Ft 2 500
565 353
101
142
225
317
355
2002
2003
2004
2005
2006 1H
540
422
652
39
49
65
78
81
2002
2003
2004
2005
2006 1H
OTP Pénztárak
Versenytársak
642
121,2%
31 0 2002
45
67
95
56
1 2003
2 2004
3 2005
3 2006 1H
Versenytársak
Pénztári taglétszám alakulása Magánnyugdíjpénztár 3 000 2 400
ezer fő
2 192
Önkéntes nyugdíjpénztár
Egészségpénztár
4,6% 2 304
2 403
3,5%
2 511 2 563
11,7% 48,1%
1 800 1 307 1 346 1 181 1 218 1 248 1 200
106,9%
6,1% 600 607
647
682
724
743
0 2002
2003
2004
2005
2006 1H
OTP Pénztárak
162
174
186
226
251
2002
2003
2004
2005
2006 1H
151
219
8 2002
12 2003
358 40 2004
491
571
68 2005
82 2006 1H
Az OTP Pénztárak valamennyi részpiacon - a mind a kezelt vagyon, mind a taglétszám tekintetében - növelték részesedésüket
Versenytársak
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
Forrás: PSZÁF, OTP Pénztárak
5
Az OTP Nyugdíjpénztárak hozama a pénztári átlagot kis mértékben meghaladta, és a taglétszámra jutó költsége kedvezőbb volt a piaci átlagnál OTP Nyugdíjpénztárak nettó hozamainak1 alakulása Magánnyugdíjpénztár
Önkéntes nyugdíjpénztár
16,8%
16,7%
20%
14,1%
15%
14,3%
10% 4,1%
3,9%
5% 0%
2003
2004
2005 OTP
2003
2004
A magán és önkéntes pénztárak hozama a vizsgált időszakban az adott piac átlagát meghaladta, átlagosan 80, illetve 120 bp-tal.
2005
Átlag
OTP Nyugdíjpénztárak 1 főre jutó működési költségének2 alakulása 6 000
Ft
Magánnyugdíjpénztár
4 500 3 000
3 937
4 541
Önkéntes nyugdíjpénztár
5 212
3 164
2 927
2 924
2003
2003
3 671
3 718
2004
2005
1 500
Az 1 főre jutó működési költség mindkét nyugdíjpénztárnál az átlag alatt van.
0 2002
2003
2004
2005 OTP
Átlag
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
1) Nettó hozam súlyozva a vagyonnal piaci értéken 2) 1 főre jutó működési költség=működési költség/átlagos taglétszám Forrás: PSZÁF
6
A pénztári üzletág az OTP Csoport által kezelt megtakarítások egyre nagyobb hányadát képviseli A pénztári megtakarítások aránya az OTP Csoport által kezelt lakossági megtakarításokból 14% 11,4%
12% 9,3%
10% 7,4%
8% 5,9%
6% 4%
12,2%
4,9% 3,3%
2% 0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006H1
A pénztári megtakarítások növekményének részesedése a Csoport által kezelt lakossági megtakarítások növekményéből 40%
37,5%
35%
A pénztári megtakarítások a Bankcsoport által kezelt megtakarítások stabilan növekvő hányadát jelentik, amely 2006. június végére már meghaladta a 12%-ot A kezelt megtakarítások gyarapodásában még jelentősebb, és szintén növekvő a pénztári vagyon szerepe Az évente belépő átlagosan 48 ezer fő ügyfél jelentős keresztértékesítési potenciált jelent a Bankcsoport számára
28,4%
30%
A Bankcsoport kiemelt feladatának tekinti a pénztári üzletág fejlesztését, hatékonyságának növelését és az ezt kiegészítő szolgáltatások fejlesztését
24,6%
25% 20%
18,9%
17,1% 13,4%
15% 10% 5% 0% 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006H1
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 7
A pénztárak és a bankok között számos szinergia lehetőség aknázható ki A banki, bankcsoporti háttér előnyei a pénztárak részére Biztonság
Pénztári üzletág előnyei a bankok számára
Hosszú távú ügyfélkapcsolat
Stabilan növekvő kezelt vagyon
Egyéb szolgáltatások nyújtásának lehetősége
Ismertség Szakértelem Elérhetőség – fiókhálózat Technikai háttér Adminisztráció Méretgazdaságosság, költség hatékonyság Tagszervezés Vagyon-, letétkezelés
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 8
Hagyományos
Az OTP Bankcsoport mindenkori termékfejlesztésének fókuszában áll a nyugdíjas évekről való gondoskodás Befektetési alapok
ok
Lekötött és lakástakarékpénztári betétek
Speciális célú termékek
Nyugdíjpénztárak Nyugdíj célú életbiztosítások Nyugdíjelőtakarékossági számla NYESZ Járadék-biztosítások
Egészségpénztár, biztosítások „Lakásért életjáradék” „Munkáltatói csomagok”
Megtakarítási számlák
Jelzáloglevél
Egyéb belföldi és külföldi értékpapírok
„Vagyonmobilizáló ” hitelek
Fogyasztási és lakáshitel termékek
Számlavezetési, pénzforgalmi és egyéb szolgáltatások
A tagok önszerveződésén alapuló, adókedvezménnyel is támogatott hosszú távú megtakarítási konstrukciók Kockázati elemet is tartalmazó hosszú távú öngondoskodás Rugalmas felhalmozás adókedvezménnyel, választható befektetési eszközök Fix időtartamra, vagy „életre” szóló gondoskodási, öngondoskodási lehetőség, rendszeres extra cash flow, általában egyszeri nagyösszegű befizetést követően Egészségmegőrzésre, betegségmegelőzésre, betegség esetére biztosít kiegészítő forrásokat A lakás folyamatos használata mellett biztosítja az abban felhalmozott vagyon „nyugdíjra”, járadékra váltását Adóoptimalizálás lehetőségét biztosító komplex termék-, ill. munkáltatói juttatáscsomag
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 9
Csak minden harmadik 60 év alatti felnőtt készül a nyugdíjas éveire A 60 év alatti felnőtt népesség megoszlása a nyugdíjas évekre készülés alapján
A nyugdíjas évekre történő felkészülés módja 43%
önkéntes nyugdíjpénztárba lép
38%
nyugdíj mellett dolgozni fog
még nem gondolkodott ezen
17% 30% 53%
gondolkodott rajta, de nem készül készül
A különböző előtakarékossági és öngondoskodási lehetőségek ismertsége és igénybevétele alacsony A magasabb jövedelműek és iskolai végzettségűek esetében nagyobbak az ismertségi és igénybevételi arányok
30%
életbiztosítást köt egyéb módon készül
13%
felújítja lakását, házát
13% 9%
mindent megvásárol, ami később kellhet 3%
összeköltözik valamelyik családtagjával életjáradék szerződést köt eltartási szerződést köt
A 60 év alatti felnőtt népesség nem egészen egyharmada készül csak valamilyen módon a nyugdíjas éveire
37%
takarékoskodik, pénzt rak félre
2% 1%
A különböző pénzügyi előtakarékossági formák elterjedtsége nyugdíjelőtakarékossági számla önkéntes egészségpénztár nyugdíjcélú életbiztosítás önkéntes nyugdíjpénztár
A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában
9% 1% 10%
hallott róla
4%
tagja, részt vesz benne
16% 6% 49% 23%
*Forrás: www.median.hu
10
Továbblépés lehetőségei, várható fejlődési, fejlesztési irányok
Fő célok
Pénztárak
Előtakarékossági, öngondoskodási törekvések erősítése, igények felkeltése Termékek, szolgáltatások ismertségének, vonzerejének növelése Működési hatékonyság javítása
Átláthatóság növelése
Teendők
Bankok, pénzügyi szolgáltatók
Pénztártagok egyéni helyzetéhez, kockázatvállalási hajlandóságához igazodó különböző befektetési portfoliók közötti választási lehetőség széleskörű alkalmazása Tagtoborzás erősítése Stabilitás, megbízhatóság erősítése
Nyugdíjtervezési, pénzügyi tanácsadási szolgáltatások szélesebb körű elterjesztése Proaktív egyéni „nyugdíjprogram” ajánlatok Rugalmas, speciális élethelyzetekhez igazítható öngondoskodási konstrukciók kialakítása
Működési költségek csökkentése A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 11
