A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai
Postacím: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. www.gkienet.hu Székhely: 1092 Budapest, Ráday u. 42-44. Tel/fax: 373-0779 / 323-3280 E-mail:
[email protected]
Timár Szabolcs – Ügyvezető igazgató E-mail:
[email protected]
Tóth Attila – Kutató E-mail:
[email protected]
Kis Gergely – Partner E-mail:
[email protected]
Madar Norbert – Tanácsadó E-mail:
[email protected]
2
A kutatási összefoglaló a Creative Commons Nevezze meg! – Ne adja el! – Ne változtassa! 2.5 Hungary licenc szerint az alábbiak betartásával felhasználható, terjeszthető magán-, non-profit, oktatási és ismeretterjesztési célra. Meg kell jelölni a kutatás készítőt a következő módon: „GKIeNET - A magyarországi B2C internetes kereskedelem 2011-es összefoglaló adatai”. Tilos a változtatás: idézett szöveget, vagy szövegrészletet csak eredeti formájában lehet közzétenni. A közzétevő ugyanakkor a szövegrészletekhez hozzáteheti saját írását. Tilos az értékesítés.
A felmérésről Jelen kutatási összefoglaló a Magyarországon bejegyzett, interneten keresztül értékesítő webáruházak körében készített felmérés adatait tartalmazza. A felmérés során külön kezeltük az aukciós piactereket, mert ezek esetében nehezen különíthető el a B2C és C2C értékcsere. A kiskereskedelmi forgalomban a szolgáltatási szektor adatai nem szerepelnek, módszertani okokból a szolgáltatási szektor online értékesítéseit nem tartalmazza az elemzést. Ez alól kivételt képez az online bónuszos/kuponos piac, amelyre külön felmérést készítettünk. A bónuszos/kuponos vásárlást bonyolító online kereskedőket elkülönülten kezeljük, mert ebben a modellben főként szolgáltatásokat értékesítenek, amelyek nem tartoznak a kiskereskedelmi statisztikába, ugyanakkor az utóbbi időben fokozatosan teret nyer a termékek internetes értékesítése. A kutatás a B2B értékesítéssel nem foglalkozik.
4
Az interneten keresztül értékesítő magyarországi webáruházak összesített adatai
Webboltok Magyarországon 2012 tavaszán több mint 3500 online áruházat kerestünk fel e-mailen keresztül – html alapú – önkitöltős kérdőívünkkel, amelyek közül 360-at kaptunk vissza kitöltve. A 80 legnagyobb forgalmat bonyolító webáruházat – amennyiben szükség volt rá – telefonon, illetve személyesen is megkerestük. Az áruházak weboldalainak látogatottsága még mindig nagy különbségeket mutat, a működésüket 2001-2003-ban vagy korábban kezdőké jelentősen magasabb az átlagnál. A 2011-es adatok is az átlagosan több mint havi 10000 látogatóval rendelkező áruházak dominanciáját jelzik, a forgalom döntő hányada ezen vállalkozásoknál realizálódik, a tendencia várhatóan 2012-ben is marad. Az online áruházak közel fele ár-összehasonlító oldalakon is megjelenik, 10%-a apróhirdetési weboldalakon, 17%-a aukciós site-okon keresztül is árulja termékeit, 18%-a pedig egyéb helyeken reklámozza vállalkozását. 6
Az online áruházak* forgalmának alakulása 2001-2012 között (millió Ft) 170-175 Mrd Ft
152 Mrd Ft 180000 170000 160000 150000 140000
Átrendeződés – a növekedés dinamizmusa az új üzleti modelleknél jelenik meg (bónusz/kupon értékesítés elsősorban szolgáltatásokra – ami ebben az adatban nem szerepel)
130000 120000 110000 100000 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2001
2002
2003
2004
Várakozás
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Realizált forgalom
*A felmérés nem tartalmazza a e-turisztikai és a e-biztosítás értékesítéseket 7
Az online áruházak forgalmának megoszlása az alapítás éve szerint
2008. évi forgalom
2009. évi forgalom
2010. évi forgalom
2011. évi forgalom
0%
2000-ig
10%
20%
2001-2003
30%
40%
2004-2005
50%
60%
2006-2007
70%
80%
2008-2009
90%
100%
2010-től
*Megjegyzés: a felmérések árbevétel-megoszlásában mutatkozó eltérések egy része a válaszadói minta eltéréséből fakad.
8
Egy vásárlás átlagos értéke webáruháztípusonként (forintban) 14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0 2009 Hagyományos webáruház
2010 Tisztán online bolt
2011
2012 Egy vásárlás átlagos értéke
9
Az egyes fizetési módok elterjedtsége 100% 90% 80% 70%
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
2011.
2012.
* Az online bankkártyás fizetési megoldások közül az OTP és a CIB rendszere a legelterjedtebb, a hazai közvetítőt használó fizetési módok még nagyon ritkának számítanak, a külföldi közvetítők közül pedig messze a PayPal a leggyakoribb megoldás. 10
Vásárlások száma
Vásárlások értéke
Online megrendelések pénzügyi teljesítésének módja 2011. 2010. 2009.
2011. 2010. 2009. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Utánvét (postai és futár)
Személyes átvétel készpénzzel
Személyes átvétel bankkártyával
Online bankkártyás fizetés
Banki átutalás
Hazai közvetítőn keresztül
Külföldi közvetítőn keresztül
Egyéb
* 2009-ben és 2010-ben a személyes átvételen belül még nem vizsgáltuk külön a bankkártyás fizetést, ezért itt a személyes átvétel kategóriában a készpénzes és a bankkártyás fizetés összesítve szerepel. 11
Egy vásárlás átlagos értéke fizetési módonként (forint) 35000 30000 25000 20000 15000
10000 5000 0
2009.
2010.
2011.
* A külföldi közvetítőn keresztüli fizetési mód esetében az érdemi válaszok alacsony száma miatt az eredmények csak irányadónak tekinthetők, míg a hazai mikrofizetési és az egyéb megoldások kapcsán nem kaptunk megbízható eredményeket. 12
Az egyes szállítási módok elterjedtsége 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Saját alkalmazott Magyar Posta
Futárszolgálat
2011.
Személyes átvétel
Pick Pack Pont
Elektronikus terméknél interneten keresztül
Egyéb
2012.
*A Pick Pack Pontok a mintában erősen felülreprezentáltak, a teljes sokaságban csak 3-4% körüli arányt érnek el. 13
Az egyes futárszolgálatok elterjedtsége a futárcéget alkalmazók körében 45% 40%
35% 30% 25%
20% 15% 10% 5% 0%
2011.
2012.
*Az egyéb kategóriában szereplő jelentősebb futárcégek: Trans-o-flex, Sprinter, 24H, XPS. 14
Vásárlások száma
Vásárlások értéke
Az online megrendelések kézbesítési módja
2011.
2010.
2011.
2010.
2009. 0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Saját alkalmazott
Magyar Posta
Futárszolgálatok
Személyes átvétel a boltban
Pick Pack Pont
Elektronikus terméknél interneten keresztül
100%
Egyéb
15
A 2011. évi online karácsonyi bevásárlás
LÁTOGATÓK SZÁMA SZERINT
Összesen
A „karácsonyi bevásárlások” időszakában realizálták árbevételük 23%-át
10000 fő felett 5001-10000 fő 1001-5000 fő
MŰKÖDÉSI ELV SZERINT ÁRBEVÉTEL SZERINT
0-1000 fő
100 M Ft felett 20-100 M Ft 5-20 M Ft 5 M Ft alatt
Tisztán online áruházak Hagyományosan is értékesítők 0%
5%
10%
Vásárlások száma
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Forgalom
*Karácsonyi bevásárlás: a november-december havi forgalom aránya az éves internetes forgalmon belül. 16
Vásárlások értéke
A hamis megrendelések aránya az internetes vásárlásokon belül
2011
Vásárlások száma
2009
2010
2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Nem volt hamis megrendelés
0-1,00% hamis megrendelés
5,01-10,00% hamis megrendelés
10,00% feletti hamis megrendelés
70%
80%
90%
100%
1,01-5,00% hamis megrendelés
17
A webáruházak „aktív” (vásárló) regisztrált felhasználóinak aránya
ONLINE ÁRBEVÉTEL SZERINT
Összesen
100 M Ft felett 20-100 M Ft 5-20 M Ft
MŰKÖDÉSI ELV SZERINT
5 M Ft alatt
Tisztán online áruházak Hagyományosan is értékesítők 0%
2011.
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2010.
18
Az online áruházak működtetésével foglalkozó alkalmazottak száma
2009
2010
2011
0%
10%
0-2 fő
20%
30%
3-5 fő
40%
50%
60%
6-20 fő
70%
80%
90%
100%
20 fő felett
*A webáruház működtetésével foglalkozó alkalmazottak átlagos létszám a felmérésben résztvevők körében 5 fő volt.
19
A webáruházakban értékesített termékkategóriák Termékkategóriák becsült sorrendje a forgalom alapján
További termékkategóriák
1. Számítástechnika
13. Élelmiszer a háztartásnak
2. Szórakoztató elektronika
14. Autó-motor, alkatrészek
3. Könyv, újság, magazin
15. Baba-mama
4. Játék, ajándék
16. Mobiltelefon és tartozékai
5. Lakásfelszerelés
17. Audiovizuális termékek (zenei CD, film DVD)
6. Háztartási gépek, fehéráru
18. Állateledel, állattartás
7. Lakberendezés
19. Óra, ékszer
8. Barkács és kert
20. Sportszerek, sporteszközök
9. Étel-ital egy étkezéshez (gasztro)
21. Drogéria, háztartási cikkek
10. Ruházat, sportruházat
22. Alkohol, kávé, dohányáru
11. Egészség, wellness
23. Letölthető tartalom (hang, video, szoftver)
12. Szépségápolás, kozmetikumok
24. Egyéb cikkek
20
Rövid körkép az aukciós piacterekről
Vásárlások értéke szerint
Vásárlások száma szerint
Aukciós piacterek forgalma Magyarországon
2012 2011
2010
2012 2011 2010 0%
10%
20%
Vatera
30%
40%
TeszVesz
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Egyéb aukciós site
*Az aukciós piacterek teljes átmenő forgalma (a licitált termékek összértéke) 32-33 milliárd forintra tehető. 22
Aukciós piactereken forgalmazott termékkategóriák
A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások száma szerint
A legnépszerűbb termékkategóriák a vásárlások összértéke szerint
• Ruházat, sportruházat
• Ruházat, sportruházat
• Lakásfelszerelés, háztartási cikkek
• Lakásfelszerelés, háztartási cikkek
• Játék, ajándék
• Számítástechnika
• Óra, ékszer
• Autó-motor, alkatrészek
• Könyv, újság, magazin
• Mobiltelefon és tartozékai
• Autó-motor, alkatrészek
• Szórakoztató elektronika
• Mobiltelefon és tartozékai
• Játék, ajándék
23
Rövid körkép a bónusz/kupon piacról
milliárd
Bónusz / kupon piac, 2011 (Mrd Ft) 1,4 Ft
2011-ben (mért forgalmi adatok alapján) a teljes piac 1,2 Ft
4,2-4,3 milliárd Ft-os volt
1,0 Ft
Szereplők száma: Folyton változik, jelenleg 30-40 oldal 0,8 Ft
0,6 Ft
0,4 Ft
Piacvezetők Groupon modell Többiek Vegyes modell & specializálódás Folyamatos a lemorzsolódás 2012-ben a TOP20-ból 8 szereplő szűnt meg
0,2 Ft
Longtail 0,0 Ft 25
Bónusz / kupon piaci trendek – szolgáltatások SZOLGÁLTATÁSOK
ajánlatszám
eladott bónusz/kupon
forgalom
1.
szépségápolás
étel, ital
utazás
2.
utazás
szépségápolás
szépségápolás
3.
egészség
egészség
egészség
4.
étel, ital
egyéb
étel, ital
5.
egyéb
utazás
sport
6.
oktatás
sport
élmény
7.
wellness
wellness
oktatás
8.
sport
élmény
egyéb
9.
élmény
szórakozás
wellness
10.
szórakozás
oktatás
szórakozás
26
Bónusz / kupon piaci trendek – termékek TERMÉKEK
ajánlatszám
eladott bónusz/kupon
forgalom
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
belépők, jegyek ajándék, játék lakásfelszerelés óra, ékszer ruházat egészség-wellness étel-ital könyv, újság, magazin szépségápolási termék mobiltelefon
belépők, jegyek ajándék, játék egészség-wellness étel-ital ruházat lakásfelszerelés óra, ékszer könyv, újság, magazin szépségápolási termék mobiltelefon
ajándék, játék belépők, jegyek egészség-wellness lakásfelszerelés étel-ital ruházat óra, ékszer könyv, újság, magazin vegyi áru mobiltelefon
11.
számítástechnika
szórakoztató elektronika
szépségápolási termék
12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
szórakoztató elektronika autó-motor háztartási gép online tartalom vegyi áru irodaszer sportszer szexuális segédeszköz film, zene antik, régiség
vegyi áru háztartási gép számítástechnika autó-motor online tartalom sportszer film, zene irodaszer szexuális segédeszköz antik, régiség
szórakoztató elektronika számítástechnika háztartási gép autó-motor sportszer online tartalom film, zene irodaszer szexuális segédeszköz antik, régiség 27
Köszönjük, hogy részt vett kutatásunkban!
28
