A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP
2012. III. negyedév
1
A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP LEGFONTOSABB ADATAI
• Nyilvános, zárt végű alap • Az alap indulásának dátuma: 2007. március 13. • Az Alap induláskori nettó eszközértéke: 1.952.015.782 forint • Az Alap nettó eszközértéke 2012. szeptember 28-án: 731.030.882 forint • Az Alap 2012. III. negyedévi teljesítménye (nem évesített): -23,01 %
2
A MAG INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP BEFEKTETŐI
Befektető
Darabszám
Befektetők aránya
Nyugdíjreform és Adósság Csökkentő Alap
676 919 104
34,30%
Intézményi befektetők
920 027 335
46,62%
Magánszemélyek és vállalatok
376 413 290
19,07%
1 973 359 729
100,00%
Összesen
3
A 2012 - III. negyedév jellemzése Magyarországi ingatlanpiaci kép
• • •
• •
A felszámolások száma tovább növekedett a cégek esetében Az év második felében sem javult a kereskedelmi ingatlanok helyzete: vidéki vagy kevésbé frekventált fővárosi üzletházakban továbbra is visszatérő jelenség az üzletegységek bezárása, vagy a bérleti díjak mérséklése. Az üresedési ráták stagnálnak, kis mértékű javulás kizárólag az új átadású A kategóriás, korszerű irodaházak esetében várható a következő években, mivel ebben a szegmensben a piaci szereplők a következő években keresleti piac kialakulására számítanak tekintettel arra, hogy nem várható számottevő új átadás. A régebbi, nem új átadású ingatlanok esetében markánsabban jelentkeznek az üresedések és az effektív bérleti díjak csökkenése. A banki finanszírozások hiánya továbbra is kedvezőtlen hatást gyakorol az ország iránti érdeklődésre az ingatlanszektorban; a finanszírozási hajlandóság visszaesése ellehetetlenítette a fejlesztések megvalósulását, ami az építőipar radikális visszaeséséhez vezetett.
4
A 2012 - III. negyedév A MAG Ingatlanbefektetési Alap portfoliójában bekövetkezett legfontosabb változások • •
•
•
Tekintettel az állagmegóvási szempontokra, a csopaki telek vonatkozásában az FHB jóváhagyása hiányában is megkötöttük a bérleti szerződést a 2013. évi szezonra, melynek keretében a Car Tour ellátja a terület gondozását, az épületek karbantartását, részleges üzemeltetését. Az FHB Bank hitelszerződés felmondását követően, többszöri egyeztetést követően a bank a végrehajtási eljárás lefolytatásával megbízta a budaörsi végrehajtó irodát. A végrehajtási eljárásban sor kerülhet a MAG Ingatlanbefektetési Alap tulajdonában álló ingatlanok árverés útján, vagy árverésen kívüli értékesítésére vagy az ingatlanok FHB Kereskedelmi Bank Zrt. általi átvételére is. Szintén a végrehajtási eljárás keretében, az ingatlanok végrehajtását intéző SCHADL és Társa Végrehajtó Iroda (a továbbiakban: „Végrehajtó Iroda”) 2012. november 10-én a MAG Alap ING Bank N.V. Magyarországi Fióktelepénél vezetett folyószámláira beszedési megbízást nyújtott be, melynek eredményeként a teljes folyószámla egyenleg átutalásra került a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlaszámra. Ezen kívül a Végrehajtó Iroda a MAG Alap összes bérlőjéhez felhívást intézett a követelések lefoglalása tárgyában, melynek értelmében a bérlők kötelesek a Végrehajtó Iroda által megjelölt letéti bankszámlára teljesíteni a bérleti-, üzemeltetési- és egyéb díjfizetési kötelezettségüket. Ennek következtében, a MAG Alap jelenleg nem rendelkezik semmilyen forrással az ingatlanok működtetéséhez, fenntartásához kapcsolódó tételek, feladatok pénzügyi rendezéséhez, így többek között az Alap nem fogja tudni teljesíteni a közműdíjakat, a bérlőkkel kötött bérleti szerződésben vállalt üzemeltetési feladatok ellátását, a kötelezően elvégzendő karbantartásokat (pl.: tűzjelző berendezések), az ingatlanok vagyon- és felelősségbiztosításának díját, a MAG Alap ÁFA fizetési kötelezettségét. Ezen költségek meg nem fizetése esetén előfordulhat, hogy a bérlők felmondják bérleti szerződésüket, melynek következtében az ingatlanok értéke jelentősen csökkenhet.
5
AZ ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK ÖSSZETÉTELE (2012.09.28)
Eszközök
2 343 455 237 Ft
Pénzforgalmi számla egyenleg
11 140 510 Ft
Lekötött bankbetét
30 061 057 Ft
Ingatlanok Követelések
2 291 811 548 Ft 10 442 122 Ft
Kötelezettségek
1 612 424 355 Ft
Hitelállomány
1 332 521 282 Ft
Kötelezettségek
279 903 073 Ft
Összesített nettó eszközérték
731 030 882 Ft
Befektetési jegyek darabszáma Egy jegyre jutó nettó eszközérték
1 973 359 729 0,370450 Ft
6
AZ ALAP ÖSSZETÉTELE (LIKVID ESZKÖZÖK, INGATLANBEFEKTETÉSEK)
Likvid eszközök aránya a nettó eszközértéken belül 2012. szeptember 28-án
Likvid eszközök 6%
Ingatlanbefektetés 94%
7
AZ ALAP BÉRBE ADHATÓ INGATLANJAINAK KIHASZNÁLTSÁGA
Üres terület 6%
Bérbe adott 94%
8
MAG ALAP ÁRFOLYAM ÉS BIX INDEX ALAKULÁSA AZ ALAP INDULÁSA ÓTA
1,300000 1,200000 1,100000 1,000000
MAG BIX
0,900000 0,800000 0,700000 0,600000 0,500000 0,400000 0,300000 r r r r r r r r r r r s s s s s s us us us us us us iu iu iu iu iu iu be be be be be be be be be be be ci ni ni ni ni ni rc rc rc rc rc m m m m m m m m m m m ún ú ú ú ú ú j j j j j j á á á á ár á e e e e e e e e e e e t t t t t t . 9. 0. 2. 8. 1. ec ec ec ec ec .m .m .m .m .m .m ep ep ep ep ep ep 07 00 00 01 01 01 .d .d .d .d .d sz sz sz sz sz sz 07 08 09 10 11 12 20 2 2 2 2 2 8 9 0 1 7 . . . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 11 07 08 09 10 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
9
INGATLANALAPOK HOZAMA 2010-BEN 23,00%
MAG; 21,78%
20,00%
17,00%
14,00% Carion; 10,96%
11,00% Raiffeisen; 8,99% OTP; 7,74%
8,00%
Erste; 7,05% BIX; 5,16%
5,00%
FirstFund; 4,09%
2,00%
-1,00%
-4,00%
Európa; -2,90%
10
INGATLANALAPOK HOZAMA 2011-BEN
Raiffeisen; 8,39%
10,00% Európa; 2,21%
OTP; 4,06%
BIX; 4,96%
Carion; 5,18%
Erste; 6,67%
0,00%
-10,00%
-20,00% FirstFund; -19,63% -30,00%
-40,00%
-50,00%
-60,00%
MAG; -57,01%
11
INGATLANALAPOK HOZAMA 2012 III. NEGYEDÉVBEN (nem évesített)
10,00%
Erste; 5,98% OTP; 4,22%
5,00% BIX Index; 2,82% Raiffeisen; 0,25% 0,00%
Európa; -0,10%1 Carion; -2,02%
-5,00%
-10,00% FirstFund; -10,45%
-15,00%
-20,00%
MAG; -15,41% -25,00%
12
ÜZLETHELYSÉGEK, ÜZLETHÁZAK •PENNY MARKET ÜZLETHÁZ – DUNAÚJVÁROS •ÜZLETHÁZ – ALBERTIRSA •ROSSMANN ÜZLETHELYISÉG – POLGÁR •PATIKA – KAPOSVÁR
13
IRODAHÁZ
•ATTILA ÚT – ÜRES IRODATERÜLET • Az összesen 220 m2 alapterületű irodára több érdeklődő is volt, azonban a megegyezéseket nehezíti a parkolás körülményessége, illetve a környezetben található, magasabb színvonalú szolgáltatásokkal rendelkező irodaházak alacsony bérleti díjakon elérhető kínálata.
14
FEJLESZTÉSI TERÜLETEK
•
CSOPAK – SZEZONÁLISAN ÜZEMELŐ SZÁLLODA ÉS FEJLESZTÉSI TERÜLET • Az ingatlan-együttes lokációs adottságai jók, azonban az aktuális piaci viszonyokban különösen nehéz potenciális fejlesztőt vagy vevőt felkutatni – az Alap nem rendelkezik a szükséges forrásokkal a fejlesztések megkezdéséhez. Az ingatlan kiajánlása potenciális ügyfeleknek és közvetítőknek folyamatos. • Létrejött az új bérleti és üzemeltetési szerződés a Car-Tour-ral 2013. év nyarára. Az együttműködés keretében a Car Tour bérleti díjat fizet, valamint vállalja a terület gondozását és karbantartását saját költségen.
•
SZOMBATHELY – SPAR FEJLESZTÉS •
A SPAR-ral kitárgyalt új határidők nem tarthatók, mivel az Alap nem rendelkezik a szükséges likviditással a projekt elindításához. Elsődleges célkitűzés a projekt értékesítése, illetve alternatív potenciális bérlő, bérlők felkutatása.
15
