A kis- és közepes vállalkozások információs rendszerei Erdős Ferenc Széchenyi István Egyetem Informatika Tanszék 2005.
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Az informatikai piac hazánkban és Európában • Nyugat-Európa: IKT forgalom 2003-ban 600 milliárd € • Közép- és Kelet-Európa: IKT forgalom 2003ban 40 milliárd € • Magyarország: IKT forgalom 2003-ban 6 milliárd €
2
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az IKT piac forgalma Közép- és Kelet Európában, 2003-ban (millió euró) 14 808
6 579
5 957 3 364
Forrás: European Information Technology Observatory (EITO), 2004.
Le tto
740
És zt or sz ág
890
rs zá g
1 044
Li tv án ia
1 485
Sz lo vé ni a
1 764
Bu lg ár ia
Sz lo vá ki a
om án ia R
Le ng ye lo rs zá g C se ho rs zá g M ag ya ro rs zá g
2 011
3
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az informatikai piac vállalati részesedése (2005-ben) mikrovállalatok 16% kisvállalatok 9%
nagyvállalatok 60%
Forrás: Bellresearch, 2006.
középvállalatok 15%
4
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az IT-kiadások szerkezete a magyarországi kkv-knál 2006-ban
szolgáltatás; 30%
hardver; 40%
szoftver; 30%
Forrás: BellResearch, 2006
5
Széchenyi István Egyetem
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Számítógép-használat a hazai vállalatok körében (2006-ban) 100%
95%
90%
85%
80% 5-9 fő
Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett
6
Ho lla Sz ndia lo Fi vák nn ia or sz á B Sp el g an giu m yo lo rs z Au ág sz t No ria rv Sz égia lo Lu vén ia x Né emb m ur e g G tors ör zá ög g or sz ág M Cs á eh lta o Sv rsz éd ág O ors la sz zág Ho ors rv zág át or sz á Na Íror g gy sz -B ág ri És tann z Le tor ia ng szá ye g lo rs Po zá rtu g gá lia Ci Le pru tto s rs zá g M Sze ag r ya bia ro rs zá Li g tv á Bu nia lg á Ro ria m án ia
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Forrás: EUROSTAT Széchenyi István Egyetem
Számítógép-használat az európai kkv-k körében (2007-ben)
100%
95% 91%
90%
85%
80%
7
Széchenyi István Egyetem
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Internethasználat a hazai vállalatok körében (2006-ban) 100%
80%
60%
40%
20%
0% 5-9 fő Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett 8
l Fi and nn ia or s Sz zág lo vá Au kia sz t Be ria lg Sz ium Fr lov an é cia nia or sz No ág Né rv me ég to ia Cs rsz eh ág o Sv rsz éd ág or sz Íro ág Lu rsz xe ág m bu rg Sp M an yo álta O lors las zá zo g És rsz á Na zto g r gy sz -B ág G ritan ör ög nia Ho ors rv zá Le áto g ng rsz ye ág lo r Po szá rtu g gá l Li ia tv án i M C a ag ip ya rus ro rs zá Sz g Le erb tto ia rs zá Bu g lg á Ro ria m án ia
Ho l
A hazai kkv-k IKT-mutatói
90%
Forrás: EUROSTAT Széchenyi István Egyetem
Internethasználat az európai kkv-k körében (2004-ben)
100%
86%
80%
70%
60%
9
Széchenyi István Egyetem
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Szélessávú internethasználat a hazai vállalatok körében (2005-ben) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 5-9 fő
Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett
10
or sz á
g Fr an Má cia lt a or sz Sv éd ág o F i rszá nn g or sz ág N or vé gi a B el gi H um ol la Lu nd xe ia H mb or vá urg to rs zá P o rt u g N ag gá yBr lia Né itan ni m a et or s É sz z ág to rs z Sz ág lo vé n Bu ia Cs lgá ria e M hor ag sz ya ág ro rs O zá la g sz or sz ág Ci p Sz rus l G ov á ör ki a ög or sz ág A us zt ri Í ro a rs Le z á tt o g rs zá g Le Lit ng vá y e nia lo rs z Ro ág m án S ia ze rb ia
Sp an yo l
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Forrás: EUROSTAT Széchenyi István Egyetem
Szélessávú internetkapcsolatok aránya, az interneteléréssel rendelkező európai kkv-k körében (2007-ben)
100%
90%
80% 80%
70%
60%
50%
40%
11
Széchenyi István Egyetem
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Saját vállalati honlappal rendelkező, hazai vállalatok aránya (2005-ben) 100%
80%
60%
40%
20%
0% 5-9 fő
Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett
12
vé do Fi rs z nn ág or s Ho zá g l la n Au dia Né sz m tri Na e to a gy rsz - B ág r it an No ni a rv é Be gia Cs lgiu eh m or s Sz zág lo Lu vák xe ia m bu Íro rg És rsz z t ág or sz ág G M ör ál ög ta O ors la s zá Fr zor g an sz á c Le iao g ng rsz ye ág lo rs zá Sz g Ho e rv rbi a á S pa tors ny z ol ág or sz ág L M ag itvá ya ni ro a rs zá C g i Po pru rtu s Le gá l tto ia rs z B ág ul gá Ro ria m án ia
S
A hazai kkv-k IKT-mutatói
Forrás: EUROSTAT Széchenyi István Egyetem
Saját vállalati honlappal rendelkező, európai kkv-k aránya (2007-ben)
100%
80%
60% 47%
40%
20%
0%
13
e-kereskedelem
Széchenyi István Egyetem
Internethasználat a németországi kkv-k körében (2004)
Forrás: Netzwerks Elektronischer Geschäftsverkehr, 2005.
14
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
A kkv-k e-kereskedelmi tipizálása Szint
Elnevezés
0
„offline”
1
Kritérium semmilyen internetes szolgáltatást nem használ
„basic online” e-mail, információszerzés, adatcsere
2
„webmarketing”
saját weboldal, egyéb internetes reklámtevékenység
3
„onlineértékesítés”
interaktív weblap online-értékesítéssel
4
„B2B integráció”
elektronikus integrálódás az ellátási láncba a beszerzés révén
5
„teljes használó”
elektronikus integrálódás az ellátási láncba az értékesítés és beszerzés révén, interaktív weblap
Forrás: Ramboll Management, 2004.
15
e-kereskedelem
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k internethasználat szerinti megoszlása egyes országokban (2004)
Forrás: Ramboll Management, 2004.
16
e-kereskedelem
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k internetes megjelenítése Győr kistérségében (2004)
17
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
Az e-kereskedelem dimenziói Állam (Administration) A2C
A2B B2A Vállalatok (Business)
B2B
B2C
Fogyasztók (Consumers)
C2C 18
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
EDI •
• •
• •
Az internethasználat egyre általánosabbá válásával párhuzamosan az elektronikus beszerzés és értékesítés lehetőségét – a nagyvállalati szektor mellett – egyre több kkv használja ki. Az elektronikus nagykereskedelem (B2B) technikai alapját EDIrendszerek képezik. Az EDI (Electronic Data Interchange) elektronikus adatcserét jelent, amely a számítógépes programok közötti szabványos kommunikációban és adatfeldolgozásban realizálódik. Az EDI-rendszerek kiépítése korábban – a magas költségek miatt – kizárólag a nagyvállalatok privilégiuma volt. Az elektronikus kereskedelem mint tágabb értelemben vett potenciális lehetőség megjelenését a WWW protokoll kifejlesztése és ennek eredményeképpen az internet széles körű elterjedése eredményezte, így az interneten alapuló alternatív EDI-technológiák megjelenése ma már a kkv-k számára is lehetővé teszik a B2B kereskedelem előnyeinek kihasználását.
19
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
Különböző típusú EDI-rendszereket használó hazai vállalatok aránya (2005-ben) 30% 25% 20% nem internet alapú EDI
15%
internet alapú EDI
10% 5% 0% 10-49 fő
Forrás: KSH
50-249 fő
250 fő felett
20
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
Különböző típusú EDI-rendszereket használó hazai kisvállalatok aránya (2003-2005) 10% 9% 8% 7% 6%
internet alapú EDI
5%
nem internet alapú EDI
4% 3% 2% 1% 0% 2003
Forrás: KSH
2004
2005
21
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
Különböző típusú EDI-rendszereket használó hazai közepes méretű vállalatok (2003-2005) 20% 18% 16% 14% 12%
internet alapú EDI
10%
nem internet alapú EDI
8% 6% 4% 2% 0%
Forrás: KSH
2003
2004
2005
22
e-kereskedelem
Széchenyi István Egyetem
e-beszerzést* alkalmazó kkv-k** aránya Európában (2006-ban) 100% 80% 60% 40% 20% 7%
Í Né rors m zá Na eto g gy rsz -B ág ri Sv tan éd nia or sz No ág rv é Be gia lg iu Au m sz tri a Dá Ho nia ll Lu and xe ia m bu rg Cs Má eh lta or s Sz zág Ho lové n rv át ia or s Fi nn zág or sz á Sp Lit g an vá yo nia lo rs z Sz ág És erb i Le zto a ng rsz ye ág lor s Po zá rtu g gá lia O Cip la sz rus G ors ör z ög ág or s Sz zág lo vá Ro kia M ag má ya nia ro r Le szá tto g rs z Bu á g lg ár ia
0%
* a beszerzéseikhez a tárgyévben internetet, valamilyen EDI-rendszert vagy más elektronikus hálózatot használó vállalatok aránya **a statisztika a 10 249 főt foglalkoztató, a pénzügyi szektort nem érintő vállalatok körét öleli fel Forrás: EUROSTAT
23
Széchenyi István Egyetem
e-kereskedelem
e-értékesítést* alkalmazó kkv-k** aránya Európában (2006-ban) 100% 80% 60% 40% 20% 4%
Dá n Na No ia r gy vé -B gi ri a Sv tan éd nia or sz ág Íro rs Ho zág Né lla m ndi et or a sz Au ág sz tr B e ia lg iu m M Fi á nn lta or sz ág Li tv Lu á n xe ia m bu Sz rg Ho e rv r bia át or s Sz zág lo Cs vé eh nia or s Po z á Le rtu g ng gá l y Sp elo ia an rsz yo ág lo És rsz zt ág or sz ág C G ör ip ru ög s or s Sz zág l M ag ová ya kia ro rs z Ro ág m Le á n ia tt O ors z la sz á g or sz Bu ág lg ár ia
0%
* a beszerzéseikhez a tárgyévben internetet, valamilyen EDI-rendszert vagy más elektronikus hálózatot használó vállalatok aránya **a statisztika a 10 249 főt foglalkoztató, a pénzügyi szektort nem érintő vállalatok körét öleli fel Forrás: EUROSTAT
24
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
A különböző IT-alkalmazások által támogatott folyamatok a hazai vállalatok körében (2005-ben) 100% 80% 60% 40%
5-9 fő 10-49 fő 50-249 fő 250 fő felett
20%
K
Forrás: GKI
S P zá én és m zü zl vi et gy t el ga ,k zd ön ál yv ko vi dá te s, l lo gi sz H t ik um a án Te rm er őf el or és rá ,s s zo lg ál ta tá s K on tro lli ng É rté ke sí té s B B es er ze uh rz áz és ás el ők és C zí R té M s, te rv ez és
0%
25
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Integrált vállalatirányítási (ERP) rendszerek • • • • •
modularitás adatok redundanciamentes tárolása (központi adatbázis) integritás automatikus frissítések minden modulban az adatbázisból különböző algoritmusokkal pontos, naprakész információk szűrhetők ki • rengeteg modul • rengeteg kapcsolódó szolgáltatás • költséges bevezetés
26
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
modulok
Modularitás
.. .
adatbázis
27
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Integrált vállalatirányítási rendszerek vs. ügyviteli rendszerek Ügyviteli rendszerek: • kevesebb modulból állnak • megfelelő telepítés után gyakorlatilag azonnal működnek
ERP-rendszerek: • jóval több kapcsolódó szolgáltatás • bevezetése hónapokat, speciális esetben akár éveket is igénybe vehet 28
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Integrált vállalatirányítási rendszerek vs. ügyviteli rendszerek ERP-rendszerek
Ügyviteli rendszerek könyvelés bérszámfejtés számlázás
termelés
beszerzés
raktárkészlet
értékesítés
emberi erőforrás kontrolling
szolgáltatás
CRM
projekt menedzsment
29
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Ügyviteli rendszerek a kkv-knál • elsősorban a kkv-k számára fejlesztik; • számukra túl komoly beruházás és sokszor felesleges egy ERP-rendszer bevezetése; • a rendszerekben megtalálható modulok rendszerint önállóan is használhatóak, együttesen pedig általában lefedik egy cég könyveléséhez kapcsolódó feladatköröket; • sokszor alapvető problémát jelent a kkv-k esetében, hogy több ügyviteli rendszerük van, melyek nem egységesek és integráltak; 30
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
ERP-rendszerek a kkv-knál • a hazai kkv-knak szánt ERP-rendszereket kínáló cégek jelentős része nagy nemzetközi fejlesztő; • a kkv-szektor esetében a vállalatok csak ritkán alkalmaznak ERP-rendszert; • esetenként a kkv-k könnyebben ki tudják használni egy ERP-rendszer által elérhető előnyöket, ugyanis szervezeti struktúrájuk sokkal átláthatóbb és rugalmasabban alakítható.
31
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Néhány – elsősorban közepes méretű vállalkozásnak kínált – ERP-rendszer Rendszer CSB-System Dynamics Nav
rendszer magjának fejlesztése német
Fejlesztő/anyacég CSB-System AG
Hazai disztribútor CSB-System Hungary Kft. Microsoft Magyarország Kft
dán
infor:COM
német
Infor Global Solutions AG
Infosys
magyar
Megatrend Zrt
iScala
orosz
Epicor Software Corporation
Epicor Software Hungary
JobDISPO
német
INTERSOFT Technische Software GmbH
Fauser Hungária Kft.
mago.net
olasz
Microarea
ITware Kft.
Modus
magyar
Corvex Zrt
Modus 32 Számítástechnikai Kft.
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Néhány – elsősorban közepes méretű vállalkozásnak kínált – ERP-rendszer Rendszer
Rendszer magjának fejlesztése
Fejlesztő/anyacég
WinDirect
magyar
Commit Kft
SAP BusinessOne
német
SAP AG
Octopus
magyar
IFS Applications
Hazai disztribútor
SAP Hungary Kft. Vision-Software Kft.
IFS Group
IFS Hungary Kft.
sERPa
magyar
ProgEn Kft.
Nagy Machinátor
magyar
ProgEn Kft.
abas ERP
német
ABAS Software AG
InterJNet Kft
Exact Globe
holland
Exact Holding N.V.
Exact Magyarország Kft.
proALPHA
német
proALPHA Software AG
proALPHA Software 33 Kft.
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Lefedett üzleti folyamatok
34
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Ajánlott vállalati méret
35
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az ERP-rendszerekkel rendelkező hazai vállalatok aránya (2005-ben) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5-9 fő Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett 36
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
ERP-rendszer bevezetését 2 éven belül tervező vállalatok aránya (2005-ben) (az ilyen rendszerrel nem rendelkező vállalatok körében) 25%
20%
15%
10%
5%
0% 5-9 fő
Forrás: GKI
10-49 fő
50-249 fő
250 fő felett
37
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
ASP (Application Service Providing) (alkalmazásbérlet, alkalmazáshasználat, alkalmazásszolgáltatás) Az IT-szolgáltató cég az informatikai infrastruktúrát nem kizárólagosan egyetlen vállalat rendelkezésére bocsátja ASP-kínálat: • e-mail szolgáltatások • irodai alkalmazások • kisebb ügyviteli rendszerek • komplex ERP-rendszerek • stb.
38
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az ASP és a „hagyományos” alkalmazásoutsourcing közötti különbség 1. ügyfél
…
n. ügyfél
1. alkalmazás
…
n. alkalmazás
1. rendszer
…
n. rendszer
„hagyományos” modell
1. ügyfél
1. m
…
alkalmazás
n. ügyfél
n. m
rendszer
ASP 39
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
ERP-ASP • az ERP bevezetésének egy speciális esete • standardizált ERP-rendszerek esetében valósítható meg hatékonyan • az ügyfél az ASP-szolgáltató szerverein futó alkalmazásokat távolról, hálózaton keresztül használja • összeköttetés: internet
40
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Az alkalmazásszolgáltató, mint közvetítő és rendszerintegrátor üzleti kapcsolatai részesedés a nyereségből
szoftvercégek
használat díja
ERP-ASP szolgáltató szoftverlicencek frissítések javítások
ügyfelek infrastruktúra implementáció integráció hozzáférés support
további üzleti partnerek webfejlesztő internetszolgáltató szerver farm számítóközpont tárhely szolgáltató
41
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Az ERP-ASP előnyei az ügyfél számára • az ügyfél a saját szervezeti alapvető képességire tud koncentrálni; • nincs tőkelekötés; • az informatikus szakemberek alkalmazása nagyrészt megspórolható; • flexibilis szolgáltató választás, növekvő standardizáció mellett; • jó tervezhetőség és költségkontroll; • a szolgáltatási szint szerződés (Service-Level-Agreement – SLA); • egy kisebb vállalati is relatíve olcsón élvezheti a nagy rendszerekhez hasonló szolgáltatási funkciókat; • az implementációs költségek megtakaríthatók; • nincs szükség a különböző telephelyeken drága hardverek és szoftverek telepítésére és üzemeltetésére; • jó skálázhatóság (nincs kapacitáskihasználatlanság); 42 • távmunka.
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Az ERP-ASP előnyei a szolgáltató számára • a szolgáltató a saját szervezeti alapvető képességire tud koncentrálni; • az ASP-szolgáltató oldalán méretgazdaságossági előnyök (economy of scale) keletkeznek
43
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Az ERP-ASP kockázatai és rejtett költségei • az adekvált szolgáltató kiválasztása és a megfelelő szerződéses viszony kialakítása; • az internet-összeköttetés megszakadása; • nagyobb adatmennyiségek lehívása; • telekommunikációs költségek; • a bizalmas adatok tárolása külső szolgáltatónál; • a továbbra is helyben működő alkalmazásokkal szinkronizációs problémák adódhatnak; • a belső munkatársak olyan tevékenységet végeznek, ami a szolgáltató feladata lenne; • az alkalmazásszolgáltató munkájának ellenőrzése. 44
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Néhány ERP-ASP szolgáltató Magyarországon • Papirus • Zeus • Hostlogic
45
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
Papirus • • • •
saját ügyviteli rendszer számlázás partnernyilvántartás CRM
46
Széchenyi István Egyetem
A kkv-k információs rendszerei
Zeus • saját ERP-rendszer ASP-n keresztül • Nexon Kft. által fejlesztett Berenc humánügyviteli rendszer
47
A kkv-k információs rendszerei
Széchenyi István Egyetem
HostLogic • SAP ERP-rendszere ASP-n keresztül • Smart Enterprise™
48