A jövő bankja a jelenben A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Közgazdasági Társaság konferenciája Hegedüs Éva Alelnök-vezérigazgató
2011
2012
2013
Budapest, 2015. szeptember 30.
2014
2015
A válság megtépázta a bankrendszer jövedelemtermelő képességét, de…
Banki bevétel kockázati költségek után / GDP
2
Forrás: McKinsey, MNB
… látványos piaci átrendeződés nem következett be 2006 Company
Market Value ($bil)
1 Citigroup
United States
230.93
2 Bank of America
United States
184.17
3 HSBC Group
United Kingdom
193.32
4 JPMorgan Chase
United States
144.13
5 Royal Bank of Scotland 6 BNP Paribas
United Kingdom
106.41
France
77.73
7 Banco Santander
Spain
91.34
8 Barclays 9 HBOS
United Kingdom
75.99
United Kingdom
71.25
10 Wells Fargo
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3
Country
United States
107.80
2007 Saját tőke (Mrd Ft) OTP Bank Nyrt. 673,0 MKB Bank Zrt. 205,6 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 159,8 RAIFFEISEN BANK Zrt. 122,8 CIB Bank Zrt. 122,4 ERSTE BANK HUNGARY Nyrt. 113,3 UniCredit Bank Hungary Zrt. 113,2 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Nyrt. 77,9 Citibank Zrt. 56,9 ING Bank Zrt. 42,6
Forrás: Forbes, MNB
2015 Company
Country
Market Value ($bil)
1 Industrial and Commercial Bank of China 2 Bank of China
China
278.3
China
199.1
3 JPMorgan Chase 4 Wells Fargo
United States
225.5
United States
278.3
5 HSBC Holdings 6 Citigroup
United Kingdom
167.7
United States
156.7
7 Bank of America 8 Banco Santander
United States
163.2
9 Commonwealth Bank 10 Royal Bank of Canada
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OTP Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. MKB Bank Zrt. ERSTE BANK HUNGARY Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. CIB Bank Zrt. BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zrt. Sberbank Magyarország Zrt. FHB Kereskedelmi Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.
Spain
109.4
Australia
117.1
Canada
89.3
2014 Saját tőke (Mrd Ft) 968,8 191,8 185,3 183,3 179,4 175,5 113,0 43,2 72,5 28,9
Jönnek azonban a kihívók
4
Forrás: Forbes, MNB
Mi kell a sikerhez, mi szükséges a jövő bankjához? Üzleti stratégia újragondolása Költségcsökkentés Online értékesítés arányának növelése A tranzaktálásban az elektronikus csatornák dominanciája Bankon belüli folyamatok digitalizálása Pénzügyi szolgáltatások mobil eszközökre való optimalizálása Szabályozói tőkeszükséglet biztosítása Innovatív megoldások Hiteles bankárok
5
A globális trendek az elektronikus csatornák térnyerését mutatják… 2020-ra a digitális tranzakciók aránya eléri a teljes forgalom kétharmadát, 5%-ra csökken a fiók és a telebank aránya
2020-ra az értékesítésben a fiókok aránya 50% alá csökken 100%
100%
4% 1% Fiók
90%
29%
70%
80%
29%
80%
Fiók
90%
47%
Ügynök
Call Center 70%
1%
70% 60%
50%
15% 6%
60%
26%
Call Center ATM
50% 11% 40%
40% Mobil bank
30%
5%
30% 5%
14%
Mobil bank
49% Internet Internet
10%
10%
25%
23%
2012
2020
0%
0%
2012
6
20%
40%
20%
2020
Forrás: Misys, Boston Consulting Group
….és mindezek újszerű megoldásokra, költségracionalizálásra, fókuszált stratégiára ösztönzik a piaci szereplőket
Videóbank
Egyes fejlett országokban (pl.: Svédország, Hollandia) a tranzakciók több mint 90%-a elektronikus csatornákon zajlik, és folyamatosan növekszik az online értékesítés aránya is. Magyarország: A rendszeresen internetezők 38%-a banki ügyek intézésére is használja az internetet.
7
A digitális alkalmazkodás időigénye országonként különböző
Norvégia Svédország Hollandia Finnország Dánia Németország Anglia Ausztria Kanada Magyarország Csehország Lengyelország Olaszország Kína, India, Törökország, D-Amerika
* Source: McKinsey: A new dawn for retail banking distribution Boston Consulting Group: Operational Excellence in Retail Banking
Online dominancia: a tranzaktálás 95%, az értékesítés 30% feletti Erős online használat
Online használók ‘Fiókdominancia’
A bankrendszer 50%-ban hazai tulajdonban van Piacvezető nagybankok OTP MKB K&H UniCredit Erste Bank
Hazai tulajdonú középbankok Budapest Bank FHB Takarékbank Növekedési Hitel Bank Duna Takarékbank Magnet Bank GRÁNIT Bank
9
Külföldi hátterű bankok BNP Paribas KDB Bank Deutsche Bank Cetelem Bank of China Raiffeisen CIB
Fundamenta Commerzbank Citi Bank ING Sopron Bank Sberbank
Kivonultak/ Kivonulók Banco Popolare Axa Bank Citi (lakosság) SPE Bank Allianz Bank
HSBC Hanwa Bank Credigen WestLB
A GRÁNIT Bank stratégiája ötvözi az innovációt és a konzervativizmust I.
INNOVATÍV MEGOLDÁSOK: „A JÖVŐ BANKJA A JELENBEN”
CÉL: az ügyfélszerzés költségének alacsonyan tartása ˗ Ügyfél akvizíció: internet, értékesítési pont, retail hálózatok ˗ Szolgáltatás és tranzakció: integrált elektronikus megoldásokkal (NetBank, Mobil Bank, VideóBank, ügyfélközpontok)
HÁROM STRATÉGIAI … PILLÉR
II.
FÓKUSZBAN
és A FORRÁSGYŰJTÉS
III.
KONZERVATÍV
KOCKÁZATKEZELÉS
CÉL: a kockázati költség alacsonyan tartása CÉL: a hitel-betét arány 100% alatt tartása
Ügyfélbetét (lakossági és vállalati) Hosszú távú refinanszírozási megállapodások (fejlesztési banki és állami refinanszírozás, NHP program) 10
Stabil és jó jövedelemtermelő képességű nagyvállalatok és KKV-k finanszírozása (főleg állami hitelgaranciával, fedezetekkel) Jelzáloghitelek stabil jövedelemmel rendelkező ügyfeleknek
A GRÁNIT Bank nyereségesen működő középbankká vált A mérlegfőösszeg közel 20-szorosára nőtt
A piaci részesedés növekszik, a vállalati hitelekben megközelíti az 1%-ot
A 10 legnagyobb tőkearányos megtérülés 2014-ban a bankrendszerben***
11
* Éves átlagos növekedés ** Egyedi tételek nélküli mérlegfőösszeg 2014. december 31-én. Az egyedi tételekkel együtt a mérlegfőösszeg 142,2 Mrd Ft volt. *** Forrás: MNB, Portfolio
Az MNB által definiált pénzügyi mutatók többségében a GRÁNIT BANK JOBBAN TELJESÍT a bankszektor átlagánál
MNB által definiált célváltozók*
MNB Célérték
2015. jún.
Hitelintézeti szektor átlag 2015. máj.
GRÁNIT Bank
Vállalati hitelállomány éves változása**
6-8%
11,1%
-3,0%
Lakossági hitelállomány éves változása**
6-8%
4,3%
-8,8%
100% körül
53,6%
114%
Nem teljesítő hitelek aránya
5% alatt
0,0%
18%***
Működési költség / mérlegfőösszeg
1,5-2%
1,2%
1,8%***
ROE
10-12%
2,0%
-16,6%***
Hitel/Betét mutató
* Forrás: az "Átalakulóban a magyar bankrendszer" című MNB tanulmány ** Hitelállomány változása: GB esetében 2015. jún. / 2014. jún., hitelintézeti rendszer esetében 2015. máj./ 2014. máj. *** 2014-es adatok
12
A GRÁNIT Bank számos egyedi, elektronikus, online megoldást vezetett be, és … Egyedülálló, innovatív megoldások
VideóBank - virtuális fiók
Gránit Üzenő távközlési cégek kikapcsolása, az SMS üzenetet a bank küldi
ügyfélbetét növekedést és elégedettséget generálnak
A lakossági betétállomány (2010. máj.-2015. júl.) éves átlagos növekedési üteme 113%. Az affluens ügyfelek preferálják a digitális megoldásokat. Az átlagos lakossági betétállomány összege (2,1 M Ft) magasabb a bankrendszer átlagánál (0,728 M Ft). Nem teljesítő hitelállomány: 0%.
Kártyabiztonság (bevezetés szeptemberben)
13
Egy független felmérés szerint a GRÁNIT Bank netbanki szolgáltatását a harmadik legjobbnak ítélték (lásd melléklet).
… a fejlesztéseinek többségét okos telefonra optimalizálja
14
A jövő bankja a jövőben Ügyfélorientált
Digitális eszközök dominanciája JÖVŐ BANKJA innovatív költséghatékony tőkeerős gyorsan reagál a változásokra konzervatív a kockázatvállalásban fair partner és versenytárs Szabályozói követelmények PTI LTV JMM CET1 DMM 15
LCR NSFR MNB célmutatók stb.
Etikus Átlátható árazás Egyszerű és felelős kommunikáció Társadalmi felelősségvállalás Kiváló reputáció
Egyszerű szolgáltatás Komplex szolgáltatás kedvező kondíció Kényelmes kiszolgálás
Tulajdonosi elvárások: hatékonyság és hosszú távú profitabilitás ROE ROA ROIC Költség / bevétel
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
16
