IV. Alföld Kongresszus
A járműgyártás által generált kihívások és lehetőségek a régióban
Lepsényi István Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. IV. Alföld Kongresszus Békéscsaba 2008. November 27-28. Knorr-Bremse Group
1
IV. Alföld Kongresszus
A világ járműgyártása Járműgyártás régiók szerint
Járműgyártás kategóriák szerint
ezer
ezer
25000
50 000
20000
40 000
15000
30 000
10000
20 000 10 000
5000 0
0 ÁzsiaÓceánia
Európa
Amerika
Személygépjármű Kishaszonjármű Haszonjármű
Autóbusz
Afrika
Termelés:
> 60 milió jármű évente
Értékesítés:
1,6 trillió EUR, 10%- a globális ipari értékesítésnek
Foglalkoztatottság:
8 millió közvetlen, ez 5%-a a teljes foglalkoztatottságnak 6-8-szorosa a kapcsolódó foglalkoztatottság
Knorr-Bremse Group
2
IV. Alföld Kongresszus
Nemzetközi tendenciák Utasforgalom alakulása 2010-ig az EU-országokban Utas km mrd 7000 6000 5000
Légi Közlekedés Vasút
408
Közúti tömegközlekedés Személygépjármű
74
3000
1000
281 157
4000
2000
Teherfuvarozás alakulása 2010-ig az EU-országokban
33 219 308
268 417
400 562
303 466
tonna km milliárd 2500 2000 1500
248 389
4559 3199
3789
2295
103 282 487
0
333
Vasút Közút
1000 500
1582
167
Belföldi vízi út
125 249 105 290
107 256 1736 1348
717
974
0 1970
1980
1990
Knorr-Bremse Group
2000
2010*
1970
1980
1990
2000
2010
3
IV. Alföld Kongresszus
A járműgyártás gazdasági jelentősége A közúti fuvarozásból származó államháztartási bevétel (26 ország esetében): /összesen 434 milliárd euró/ Korea 14 Japán 77
Afrika** 2,8
India 11,1 Kanada 9,7 EU (14) 218,2 USA 83,8 Thaiföld 2,9 Egyéb* 14,3 * Norvégia, Oroszország, Svájc ** Egyiptom, Dél-Afrika Forrás: VDA, Report on IEPC activities, OICA,, Seoul, 28 Oct. 2004 Knorr-Bremse Group
4
IV. Alföld Kongresszus
Stratégiai átrendeződés a végtermék-kibocsátók és a beszállítók munkamegosztásában (VDA) Beszállítói iparág növekedése, értékesítési megoszlás világszerte
100
+2 8% +1 8%
58%
42%
2000
Knorr-Bremse Group
+4 2%
OEM Beszállító
128 54%
46%
2010
5
IV. Alföld Kongresszus
Az alkatrészgyártók szerepének növekedése a K&F területén 80 70 60 50 40 30
2005 2010
20
Knorr-Bremse Group
Karosszéria
Motor
Platform
Belső kialakítás
Tengelyek
Váltó
10 0
6
IV. Alföld Kongresszus
Tendenciák A járműgyártásban a K+F igény nő Nyugat-Európában hiány van a képzett szakemberekben Az átfutási idő és költségcsökkentés miatt új fejlesztési forrásokat keresnek Közép- és Kelet-Európa a járműgyártás új regionális központja
Knorr-Bremse Group
7
IV. Alföld Kongresszus
Közép-európai járműgyártás Autógyárak elhelyezkedése az új EU tagállamokban Járműgyártás és összeszerelés
Cégnév
Elhelyezkedés
Modellek
Lengyelország Daewoo FSO Motor Volkswagen Poznan Fiat Auto Poland Opel Polska
Varsó Poznan Tychy Gliwice
Matiz, Lanos T5, Caddy Seicento, Palio Weekend, Panda Agila, Astra
Szlovákia Hyundai/Kia PSA VW Slovakia
Zilina Trnava Bratislava
Compact cars (2006-tól) Small cars (2006-tól) Polo, Touareg, SEAT Ibiza
Szlovénia Revoz (Renault 66.7%) Novio Mesto Cseh Köztársaság Skoda
Mercedes Kecskemét
Gyártás és Gyártás és összeszerelés összeszerelés 2003
35 398 41 167 203 630 76 694
capacity 200 000 capacity 300 000 281 160
Clio
118 172
Mlada Boleslav, Fabia, Octavia, Superb Kvasiny, Vrchlabi
437 554
Toyota / PSA Automobile Czech
Kolin
Entry-level small cars 2005-től capacity 300 000 ebből aa Toyota Toyota100 100000 000 ebből
Magyarország Audi Hungaria Motor Magyar Suzuki
Győr Esztergom
TT Coupé, Roadster WagonR+, Ignis/Subaru G3X Justy Concept S (2004 őszétől) SUV (Fiat-tal 2005-től)
33 892
200 000 88 446 Capacity 200000 VDA statisztika, Vokswagen AG, Global Insight, misc. Press release, corporate figures Knorr-Bremse Group
8
IV. Alföld Kongresszus
A magyar járműgyártás (2007. évi statisztikák)
Árbevétel
~ 2 650 mrd Ft
Cégek száma
kb. 350
Részesedés az ipari termelésből Részesedés a belföldi értékesítésből Részesedés az exportból Foglalkoztatottak Hazai beszállítói hányad Részesedés a hazánkban befektetett
17,3%
külföldi tőkéből: Knorr-Bremse Group
3,2% 25,1% kb. 90 000 fő 10-80% 10% 9
IV. Alföld Kongresszus
Körkép a hazai járműgyártásról Végtermékgyártók, első szintű beszállítók
Beszállítói háttéripar
Hagyományos kapacitások
Magas technológiai szint
Szétszórt, csekély erőforrások
Jelentős erőforrások
Alacsony termelési érték
Magas termelési érték
Alacsony komplexitású termékek
Export orientáció
Alacsony kooperációs szint
Magas külföldi anyagtartalom
Jellemzően nincs K+F
Jellemzően nem magyarországi K+F
Külföldi tulajdon
Knorr-Bremse Group
10
IV. Alföld Kongresszus
Magyarország fontosabb járműipari beszállítói Székesfehérvár Alcoa, Denso, General Plastics, Karsai Holding, Loranger, Videoton, Visteon
Dunaharaszti Schwarzmüller Esztergom Albert Weber, Diamond Eletric, Kirchoff, Suzuki
Gödöllő Emt, Lear, Nief Plastic
Hatvan Bosch, SaiaBurgess
Eger Bosch-Rexroth, Firth Rixson, ZF
Gyöngyös Stanley Electric
Tatabánya Asahi Glass, Bridgestone, EuroExedy, Souftec, Wescast
Szolnok Eagle Ottawa, Euroszol, Isringhausen, Le Bélier
Veszprém Bakony, Continental Teves, Valeo Szekszárd Bhg, Mmg, Pfannenschwarz
Kecskemét: Thyssenkrupp, Knorr-Brems
Kalocsa Emika, Kaloplasztik
Mercedes ~ 150 km sugarú kör Knorr-Bremse Group
Budapest Armafilt, Autokut Avvc, Bíró Kft. Eltec, Fémalk Kmgy, Michelin-Taurus Mikropakk, Siemes Vdo Tauril, Temic Telefunken TÜV-Nord, Webasto
Kiskőrös: Eckerle
Kiskunfélegyháza Kunplast-Karsai
Békéscsaba Csaba Metál
Orosháza Linamar
Szeged Autofer
11
IV. Alföld Kongresszus
A végtermékgyártók és beszállítók kapcsolati rendszere
Minőségszemlélet (TS 14969, EFQM modell) Logisztika, a teljes beszállítói lánc menedzselése Csoportmunka és projektekben való gondolkozás
Részvétel a K+F-ben és a korszerű technikák teljes
spektrumának alkalmazása
Knorr-Bremse Group
12
Gépjárműipari kritériumok
A beszállítói láncban minden szereplő ugyanazokat a kritériumokat állítja fel
Öntvény – szerszám Gépjárműipari szerelő sorok
Gumi – hőmérséklet
Végső felhasználók
Rugó - karakterisztika
Szint 1 (Rendszerek és előszerelt egységek) beszállítói Szint 2 (Alkatrészek és nyersanyagok) beszállítói Knorr-Bremse Group
13
IV. Alföld Kongresszus
Suzuki beszállítói követelményrendszer A magyar Suzuki Zrt. legfontosabb szempontjai a beszállítók kiválasztásánál*: Minőség (a minőség auditok eredménye, a hibás szállítások vizsgálata) Költség (árszint, költségcsökkentés vizsgálata) Szállítási pontosság (rugalmasság) Innovativitás (fejlesztési képesség) További lehetséges szempontok: Biztos hátteret nyújtó cégnagyság Bizonyítható szakmai hírnév Nemzetközi kitekintés, jó kommunikációs készség és képesség
* forrás: Műszaki Magazin 2008/9.
Knorr-Bremse Group
14
IV. Alföld Kongresszus
Knorr Kiválóság üzleti Üzleti Modellje Kiválóság modellje Lehetőségek Enabler
Eredmények Results
Humán People Erőforrás Management Menedzsment
Leader Vezetés ship
Termék Product fejlesztés Development
Customer & Vevőkiszolgálás Market Menedzsment Management Stratégia Strategy Beszállítói Supplier Relationship Kapcsolatok Menedzsment Management
Supply lánc Chain Ellátási Management
After Utópiac Sales
Emberi People eredmények Results Customer Vevői eredmények Results
Beszállítói Supplier eredmények Results
Pénzügyi Financial eredmények Results
Társadalmi Society eredmények Results
Resources Erőforrás && Knowledge Tudás
Tanulás Learn and ésimprove fejlődés
Knorr-Bremse Group
15
IV. Alföld Kongresszus
A QMPP tartalmazza a vevő specifikus követelményeit Egy járműpari beszállító a követelmények három csoportjával találkozik:
1. Általános minőségi követelmények
ISO 9001:2000 +
2. Gépjárműipar-specifikus követelmények
ISO/TS 16949:2002 +
3. Vevő-specifikus követelmények
Knorr-Bremse Group
QMPP 2008
16
Globális beszállítói kiválóság - Global Supplier Excellence Model
A szisztematikus megközelítés – ami a minőségre fókuszál irányítja a beszállítói teljesítményt Global Supplier Excellence Model_Feb08 Szerződés
Minőségfejlesztés
Kockázati menedzsment
Módszer- és készség tréningek
Általános & APQP
Beszerzési kockázat
Beszállítói tréningek
Menedzsment Szerződések
követelmények
XL biztosítás Eszköz menedzsment
Beszállítók osztályozása
Panaszkezelés Fejlesztési projektek
C-rész kiszervezése (outsourcing)
KPS Audit D&B and Schneckosztályozás
Biztonsági és környezeti kockázatok
Menedzsment
SQD készségek/ képességek feltérképezése
Kivonási projektek Kivonási projektek
Vevői tréningek
Magas kockázat
Auditok
% aláírás arányok
értékelés
Beszállító csökkentés
(high-risk) menedzsment
Beszállítói PPM (nyers és szerelésre kész)
# beszállítók a magas kockázati listán
# képzett beszállítók
# beszállító
KPI rendszer áttekintése, Irányítási struktúra
Knorr-Bremse Group
17
IV. Alföld Kongresszus
Beszállítókkal szembeni minőségi elvárások • ISO TS 16949, vagy ISO 9000 rendszer szerinti minősítés • VDA 6.3. auditon elért min 80 % teljesítmény • QMPP beszállítói minőség elvárások aláírása • Minőség és környezet tudatos folyamat menedzsment • QS 9000 APQP, PPAP folyamatok ismerete és alkalmazása • Termékbiztonság menedzsment ismeretek és alkalmazásuk
• Elkötelezettség a folyamatos javítás iránt: a közösen meghatározott éves célok elérésére
raj z
inta
• Változás bejelentési kötelezettség
k so tá í ús
n ta
első m
• Gyors, rugalmas válaszadás képesség
jkv.
• Probléma megoldási módszerek ismerete és alkalmazása
l fo
( hibaarány ppm, költség, szállítási teljesítmény,..) P PPA
képes sé tanulm gányok
m ya
r áb at
a
er ségt minő
v
hibamód- és hatáselemzés
FMEA
képesség-t anulmány o
k
Cpk
R&R
Knorr-Bremse Group
18
IV. Alföld Kongresszus
SCM Folyamat modell Szervezési követelmények
Rendelési igények
Törvényi előírások Igény előjelzések
Vevői visszajelzés
Bemenet:
Beszerzési és minőségi követelmények
Vevői szerződések
SCM koordinációs folyamata
Rendelés
Szállítás
Termelés
Beszállító
Elosztás
Vevő Kimenet:
Vevői igények alapján időben kiszállított termékek Knorr-Bremse Group
Információ a vevőnek a szállítási helyzetről 19
IV. Alföld Kongresszus
Autóipari Kompetencia Centrum – lehetséges részvétel a K+F-ben Közös keretet biztosít a nagyvállalat, a felsőoktatás, a kis- és közepes vállalatok és a kutatóintézetekben végzett kooperatív kutatás számára, ami
a nagyvállalatok oldaláról jelenti az igény meghatározását, a fejlesztési tevékenység folyamat oldali támogatását és annak eredményeinek alkalmazását;
a felsőoktatási intézmény és a kutatóintézet számára alap és alkalmazott kutatási tevékenység végzését jelenti a többi résztvevő számára;
a kis és közepes vállalatok számára a K+F környezet biztosítását, a szükséges műszaki támogatást jelent, ami átsegíti őket a kezdeti nehézségeken;
lehetővé teszi a résztvevők együttes hazai és külföldi fellépését egyes területeken; Minden résztvevő, mint független vállalkozás működik. Knorr-Bremse Group
20
IV. Alföld Kongresszus
A tudásközpont résztvevői – példa az együttműködésre
Knorr-Bremse Group
21
IV. Alföld Kongresszus
Személygépjármű-gyártás Európában – a válság jelei -5,5% -6,5%
13579
-5,4%
1422
-8,2%
1327
-14,5
12852 1305
2007 január
2007 október Knorr-Bremse Group
2007 szeptember 2008 szeptember
1134
2007 október
2008 október
22
Nyugat-Európai tehergépjármű gyártás >6t (légfékes) [ezer darabban]
A csökkenő tehergépjármű-gyártás 4. negyedév 3. negyedév 2. negyedév 1. negyedév
400
2008
Knorr-Bremse Group
Szcenárió 2009 (Rendelésállomány alapján) NY-EU OE 2008 OCT08 23
IV. Alföld Kongresszus
Mi várható? Kockázatok Munkanélküliség (képzettség) Központok bezárása (kompetencia) Fejlesztések elhalasztása Pénzügyi problémák, csődök
Lehetőségek Növekvő EU érdeklődés a „low cost” országok iránt Beszállítók K+F
Fejlesztők mozdítása a KKV-k felé Kompetenciák fenntartása (állami eszközök) Knorr-Bremse Group
24
IV. Alföld Kongresszus
Összefoglaló és következtetések A járműgyártás gazdaságban betöltött szerepe súlyánál fogva nagy; a járműgyártásra jellemző a nagyon erős együttműködés a vállalatok között, tehát a magyar gazdaságra történő kihatása a vállalati együttműködéseken keresztül jelentős; a járműgyártásban foglalkoztatottak száma több mint 90 000 fő, a járműgyártás kutatás intenzív ágazat; Magyarország elsősorban a beszállítói (rendszer- és második szintű beszállítók) területen rendelkezik jelentős kapacitásokkal; Magyarországon a kutatás-fejlesztés szakmai háttere a járműiparon belül a hazai iskolák révén adott; a magyar járműgyártásra kimondottan jól hat, hogy a kutatás-fejlesztés a beszállító láncon az első beépítőktől lefelé megy, mert ezáltal a hazai vállalatoknál nagyon nagy lehetőség kínálkozik arra, hogy a kutatás-fejlesztésben részt vegyenek, és a kutatás-fejlesztések eredményét az értékesített termékben realizálják. Knorr-Bremse Group
25
Köszönöm figyelmüket! Knorr-Bremse Group
26
