A DOMUS Kereskedelmi Részvénytársaság 2005. évi gyorsjelentése
A DOMUS Rt. szervezetében az év folyamán változás nem volt, a vezető állású tisztségviselőinek körében bekövetkezett változás: az igazgatóság egyik tagja, Buzogány Péter visszahívásra került, és új tagként dr. Gregorits Ferencet szavazta meg az éves rendes közgyűlés. A cégcsoporton belül az érdekeltségek száma egy Kft.-vel bővült. A változás oka profil rendezés, melynek első lépése a DOMUS Rt. legnagyobb leányvállalatának, a DOMUS LÁNC Kft.-nek szétválással (kiválással) történő átalakulása. Az átalakulást a társaság 2004. szeptember 30-i taggyűlése határozta el, és a 2004. szeptember 30-i vagyonmérleg terv és vagyonleltár terv alapján a cégbíróság 2005. február 28ával bejegyezte. Az átalakulással a társaság tulajdonát képező áruház és raktár ingatlanok ingatlankezelési és üzemeltetési feladatai, mint profilidegen tevékenységek egy újonnan létrejövő gazdasági társaságba kerültek át, míg a fennmaradó gazdasági társaság tisztán kereskedelmi és a kereskedelemhez szorosan kapcsolódó tevékenységeket lát el. Az átalakulással létrehozott új társaság neve: ZM-IMMO Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, rövidített neve: ZM-IMMO Kft. A DOMUS csoport legkisebb alaptőkéjű társaságaként működő, főként közületi tenderezésre szakosodott DOMUS Stúdió Kft. (névváltozás után Stúdió 5000 Kft.) megrendelései az utóbbi években nagyon lecsökkentek, ezért a profil DOMUS LÁNC Kft.-be történő átcsoportosítása mellett a tulajdonosok (DOMUS Rt., DOMUS LÁNC Kft.) döntésének megfelelően, 2005. év elején megkezdődött a Stúdió 5000 Kft. végelszámolása, a cégbíróság 2005. 06. 21.-i határozatával a végelszámolás befejeződött. A vagyonfelosztást a 2005. június 30-i mérleg már tartalmazza. A cégcsoport vezető állású tisztségviselőinek körében a félév folyamán kisebb változás következett be, a Stúdió 5000 Kft. ügyvezetőjeként és a DOMUS LÁNC Kft. cégvezetőjeként bejegyzett Floch Julianna munkaviszonya megszűnt, helyette mindkét tisztségre Etler Csabát választotta a taggyűlés, illetve nevezte ki az ügyvezetés. A Stúdió 5000 Kft. végelszámolásával is megbízott vezető feladatai a Kft-ben a végelszámolás befejeztével, 2005. június 21-ével megszűntek. Könyveinkben Márton utcai telephelyként nyilvántartott ingatlanunkat 1982. évben könyvjóváírással kaptuk. Az addig gyárként és raktárként használt épületet átalakítva az elmúlt években irodai célokra , és irodabútor értékesítési helyként, illetve bérbe adással hasznosítottuk. Az ingatlan és környéke a IX. kerületi Önkormányzat fejlesztési tervében lakóövezetként szerepel, amelyre az önkormányzat határozatával elővételi jogot is bejegyeztetett. Az ingatlant 2005. végén értékesítettük. Az ingatlan eladás miatt a bevételt és az értékesítéshez kapcsolódó járulékos költségeket figyelembe véve adózás előtti eredményünk 222 millió forinttal növekedett.
2005. decemberében a DOMUS Rt. legnagyobb tulajdoni részével rendelkező FOTEX Rt. vételi ajánlatot jelentett be valamennyi DOMUS törzsrészvényre 1600 Ftos ajánlati áron. A kötelező nyilvános vételi ajánlatot a Pénzügyi szervezetek Állami Felügyelete 2005. december 23-án hozott, E-III/26 056/2005. számú határozatával jóváhagyta. Az ajánlat kezdő napja 2006. január 2., záró napja 2006. január 31-e volt. A vételi ajánlat kapcsán 22914 db részvény került a FOTEX Rt. tulajdonába, ezzel DOMUS Rt.-ben közvetlenül és közvetve összesen 58,02% többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik. A Számviteli törvény értelmében 2005. évtől a tőzsdén lévő cégeknek a nemzetközi számviteli szabályok szerint kell elkészíteniük számviteli beszámolójukat, az összehasonlíthatóság miatt ezért a bázis adatokat is ennek megfelelően át kellett dolgozni. Ez az eredményt 5197 EFt –tal növelte a goodwiill értékcsökkenés miatt (20 éves a leírás, a magyar konszolidált mérlegben 10 éves leírással számoltunk). Eszközökön belül alapvetően a tárgyi eszközt, a goodwill értékét, halasztott adó követelést, a forrás oldalon az eredmény tartalékot, és a halasztott adó kötelezettséget érintette a változtatás. Mérlegre ható tényezők A DOMUS csoport nemzetközi szabályok szerint konszolidált, de nem auditált mérlegének főösszege a bázishoz viszonyítottan 1,77%-kal csökkent, az index 98,23%. Eszköz oldalon a követeléseken és az értékpapírokon kívül valamennyi eszközcsoportnál kisebb-nagyobb csökkenés következett be. A követeléseken belül a vevőállomány közel 50 MFt-os többlete a DOMUS LÁNC Kft. Irodabútor Center forgalmazó helyének a tenderezéssel kapcsolatosan a IV. negyedévben kiszámlázott nagyobb tétel következménye. A forgatási célú értékpapírok állománya az előbbiekben említett Márton utcai ingatlan eladásából befolyt összegből vásárolt diszkont kincstárjegyek miatt magasabb az előző évinél. Más eszköz-csoportoknál csökkenés következett be, melyből a legjelentősebb az árukészletek és a pénzeszközök soron mutatkozó csökkenés a forgalom visszaesés és az ehhez igazított készletpolitika, illetve az eredmény romlás miatt. Forrás oldalon az eredménytartalék alakult kedvezően. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománya, a passzív időbeli elhatárolások összege, a szállító állomány, a vevőktől kapott előlegek viszont jelentős mértékben csökkent. Az utóbbi kettő a kereslet visszaesés, illetve az ezzel összefüggő visszafogottabb beszerzés következménye. Eredményre ható tényezők A GKI konjunktúra index nyár eleji mélypontja után az év második felében mind az üzleti, mind a fogyasztói várakozások folyamatos javulást mutatnak. A lakosság vásárlási kedvére vonatkozóan az utóbbi hónapokban ugyancsak kedvező trend mutatkozik a konjunktúra felmérésekben. A fogyasztói várakozások kedvező alakulása és az ebből következően javuló vásárlási kedv némi fáziseltolódással a bútorkereslet alakulásában is jelentkezik, noha ezt a lassulást mutató lakáspiaci trend ellenkező irányban befolyásolja.
Saját értékesítési tapasztalatainkban a kedvezően alakuló fogyasztói hangulat alig érzékelhető: az egész év folyamán szinte monoton jelleggel mérséklődő kereslet, Budapesten csökkenő látogatottság jelentkezett áruházainknál, ami valószínűleg a versenypozíciók új szereplők megjelenésével összefüggő romlásának és egyéb tényezőknek a következménye. A Domus csoport 2005. évi áruértékesítésből származó forgalma változatlan áron számolva 4 %-kal maradt el az előző évitől, de az értékesítési árszínvonal 6 %-os csökkenése következményeként az árbevétel folyó áron 10 %-kal kevesebb az előző évinél.
Az árbevétel kedvezőtlen alakulásában szerepet játszott az év első hat hónapjára jellemző kedvezőtlen fogyasztói hangulat, a lakosság növekvő eladósodottsága, a használatba vett új lakások számának csökkenése, de különösen a bútorkereskedelmi kapacitások folytatódó bővülése az ehhez kapcsolódóan erősödő versennyel, és átmeneti hatással egyéb tényezők is: • A saját hálózatváltozások növelő irányba mozdították az indexet. A tavaly áprilisban a Sugár Bevásárlóközpontban- és az idén a MOM Parkban nyitott fiókáruházak árbevétele 3%-nyi javító hatással jelenik meg az indexben. •
A látogatottság az egyes áruházakban differenciált, de általában az árbevételcsökkenéssel azonos változást mutat, és a helyi konkurencia hálózatbővüléseivel hozható összefüggésbe.
•
Részben az előbbivel összefüggésben, de általános tendenciaként is, eltolódás érzékelhető a keresletben és értékesítésben a kisebb egyedi értékű illetve alacsonyabb árkategóriájú cikkek irányába. Ennek következményeként csökkent az értékesítés árszínvonala, és – bár a vásárlások száma gyakorlatilag a tavalyi szinten maradt, közel 10 %-kal kisebb az átlagos (egy vásárlásra eső) vásárlási érték is.
Az áruházi és eredetileg közületi (intézményi) értékesítés alakulása lényeges eltérést mutat. Az üzletágunk teljesítése 4 % körüli növekedést mutat. Az előző 1-2 évben ez az egységünk fokozatosan a lakópark-beruházások felé fordult, és mára érdemi nagyságrendben vállalkozunk beépített berendezések szállítására, konyhák lakásvásárlók igénye szerinti berendezésére, felszerelésére. Az árufőcsoportok értékesítése ugyancsak eltérően alakult: az árbevétel értékbeli csökkenése teljes egészében a bútor eladásoknál keletkezett ugyanakkor kis mértékű forgalomtöbblet jelentkezik a kiegészítőknél. Ez utóbbinál a kedvezőbb értékesítési eredményben az új egységek átlagot meghaladó kiegészítő választékának illetve a vidéki hálózatnál az utóbbi egy évben megvalósult termékkör bővítésnek is jelentős szerepe van A csoport nagy közönséget megcélzó reklámmal támogatott marketing akciók tekintetében nem tudja felvenni a versenyt a multinacionális cégekkel. Az előző évekhez képest ennek ellenére arra törekedtünk, hogy nagyobb számú, de kisebb költségvetésű akciókkal lehetőleg a teljes időszakot le tudjuk fedni. 2005-ben indított akcióinkban a vevőigényekhez igazodva alacsonyabb kategóriájú termékek kerültek
ajánlatba, kiegészítve az árengedményes készletekkel. Az árengedmények, reklámárakon túl, a tavalyi sikerek alapján viszonylag szélesen kijelölt választékot érintően 0% THM hitellehetőséget biztosítottunk. A szezononként indított, a választék keresztmetszetét szemléltető országos akciók mellett, ezek időközeit összekötően tematikus, egy-egy árukört, relációt kiemelő akciókat indítottunk. (kerti bútorok, elemes szekrények, kanapék, fenyő bútorok, szállítókkal közös és szállítók által kezdeményezett akciók stb.) Jelentős súllyal szerepelt aktivitásunkban a már hagyományosnak számító, tömegmédiumokkal támogatott Domus születésnapi akció, valamint az ugyancsak TV és rádióreklámmal erősített bronz-, ezüst- és aranyvasárnapi engedményes akciók. A konkurens hálózatokétól eltérő kínálat biztosítása érdekében folytatódik az import eredetű cikkek részesedésének bővülése a belföldi rovására. A belföldi beszerzésű bútorok forgalma az átlagosat jóval meghaladó csökkenésével szemben a saját import értékesítésében 2% bővülés regisztrálható, ami tehát további arányeltolódást jelent az import javára. A csoport áruforgalmi árréstömege az árbevételét valamivel meghaladóan, mintegy 11 %-kal csökkent, ami nagyobbrészt a forgalomcsökkenés-, kisebb részben az árrés-szint 0,4 százalékpontnyi csökkenésének következménye. A szintváltozás önmagában 25 millió forintot közelítő fedezetkiesést okoz. A szintromlás döntő részében a korábban már említett összetétel eltolódások-, minimális részben pedig versenyképesebb árak kialakítását szolgáló egyedi árrés-csökkentések hatása. Az árukészletek értéke december 31-edikén 94 millió forinttal kisebb az egy évvel korábbinál, de az éves átlagkészlet is több mint 80 millióval alatta van a az előző évinek. A készletcsökkenés mértéke meghaladja az 5 %-ot, de az árbevétel (elábé) 10 %-os csökkenése mellett ez a napokban mért forgási sebesség 5-6 napnyi romlásával járt: 126-ról 131 napra romlott. Az egyéb bevételek összege az előbbiekben már említett tárgyi eszközök értékesítés (Márton utcai ingatlan) miatt nőtt meg jelentősen. A költségek és ráfordítások összege 23 MFt-tal több, mint az előző évben. A Márton utcai telephely eladásához kapcsolódó nyilvántartási érték kivezetés, az ingatlan eladás közvetítői díja, az ingatlanba beépített, de számvitelileg egyedileg nyilvántartott eszközök selejtezése, hulladék elszállítás, és néhány egyszeri költség összesen 74 millió forint többletet jelentett, ezt leszámítva tulajdonképpen a normál üzletmenetellel kapcsolatos ráfordítások több, mint 50 millió forinttal csökkentek. Legjelentősebb a személyi jellegű ráfordításoknál elért csökkenés (37 MFt), de a bérleti díj és az energia jellegű költségek kivételével szinte valamennyi jelentősebb költség csökkent kisebb-nagyobb mértékben, de ezek csökkenését szinte elviszi az előbbiekben említett két költség növekménye. A bérleti díj 87 MFt-tal több, mint az előző év azonos időszakában elsősorban a tavaly áprilisban indított Sugár üzletközpont bérlemény és az idén március második felétől bérelt MOM parki többletterületek miatt, a soproni és mosonmagyaróvári áruháznál részben terület növekedés, részben a díj fajlagos növekedése okán. Az energia jellegű költségek
tarifális okok miatt növekedtek. Ezzel szemben jelentős a csökkenés a szállítási, kommunikációs költségnél, fenntartásnál, az értékcsökkenésnél, utazás, kiküldetésnél, bankköltségnél, névhasználatnál, részben a forgalom csökkenés, részben tudatos, vezetői intézkedések hatására. A reklám, propaganda költség 8 MFt-tal bázis alatt maradt költségkímélőbb szórólapok készítése miatt. Összességében a fenti tényezők együttes hatásaként a cégcsoport konszolidált adózás utáni eredménye 42 millió forinttal rosszabb, mint az előző évi. Az adózás előtti eredmény „csak” 5 MFt –tal kevesebb, mint a bázisban, de a tárgyévi tartalmazza az előbbiekben már említett Márton utcai értékesítés 200 milliót meghaladó eredményét, ezt korrigálva az adózás előtti eredmény 209 MFt veszteség a bázis időszaki 18 Mft pozitív eredménnyel szemben. A eredmény romlás alapvetően az árbevétel kedvezőtlen alakulására és az árrés szint csökkenésére vezethető vissza. A jövőt illetően a cégcsoport eredményét a költségek további csökkentésével, a veszteségforrások megszüntetésével, a készletek további racionalizálásával, a kereskedelmi területek csökkentésével, illetve más irányú hasznosításával kívánjuk javítani. Az éves gyorsjelentés a valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmaz, nem hallgat el olyan tényt, amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bír. Budapest, 2006. február 13. . Borsy Enikő vezérigazgató
