A BorsodChem Rt éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

A BorsodChem Rt. 2003. éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Rt. a Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2003. évi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok közül a 2002. éviek auditáltak, a 2003. éviek nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír.

1. Általános megállapítások 1.1. A gazdasági környezet A 2001 óta tartó gazdasági lassulás a vegyipari ágazatban 2003. II. és III. negyedévében érte el mélypontját, de a IV. negyedévben a preciklikus PVC és az építőiparban használt nyers MDI termékek esetén már az élénkülés jelei mutatkoztak. A termékértékesítési szerkezetében 82 %-ban exportorientált BorsodChem Vállalatcsoport részére a 2003. év legnagyobb kihívását a gazdaságpolitikai bizonytalanságokra visszavezethető, 10%-ot meghaladó EUR-hoz képesti forintgyengülés jelentette. A nehéz piaci körülmények ellenére a BorsodChem Vállalatcsoport 2003-ban 2002-höz képest árbevételét 5,9 %-kal, míg üzemi eredményét 6,8 %-kal tudta növelni. A 131.892 millió Ft értékű árbevétel mellett 12.136 millió Ft, azaz 9,2%-kos árbevétel arányos üzemi eredményt ért el. A Társaság nettó eredménye a számvitelileg kimutatott, de nem realizált jelentős árfolyamveszteség miatt 6.255 millió Ft lett. A Társaság 20.632 M Ft értékű EBITDA mutatója 2,6 %-kal haladja meg a 2002. évit. A piaci mélyponton elért javuló cash-termelő képesség jó pénzügyi hátteret ad az elindított dinamikus beruházási tevékenységhez, melynek eredményeképp a Társaság tovább erősíti piaci pozícióit az Európai Unióban és KözépEurópában. A BorsodChem Vállalatcsoport főbb termékeinek termelése az alábbiak szerint alakult: Termelés 2002. év 2003. év Változás (%)

PVC (et) 275,1 267,6 -2,7

VCM (et) 190,0 174,2 -8,3

MDI (et) Anilin (et) TDI (et) 53,6 93,3 50,3 58,0 98,5 61,1 8,2 5,6 21,5

2 Amint azt a korábbi gyorsjelentéseinkben jeleztük, a TDI Üzem magas szintű termelése negatívan befolyásolja vinilklorid üzemünk termékkapacitását. A PVC por termelés csökkenését, a jövedelmezően értékesíthető termék iránti keresletcsökkenés okozta. A II. negyedévben jelentősen romlott a termék jövedelmezősége, így a Társaság nem törekedett a PVC por gyártó kapacitás minden áron való kihasználására. 1.2. Termékeink piaci megítélése 2003. IV. negyedévben: · A PVC port 2003. IV. negyedévben átlagosan 716 EUR/t, míg az alapanyag etilént 512 EUR/t áron jegyezték. Az átlagos PVC por jegyzési ár 106 EUR/tonnával haladta meg a III. negyedévi árat, míg az etilén ára 67 EUR/tonnával nőtt. A pre ciklikus PVC termék jövedelmezősége a III. negyedévhez képest javult. A PVC por 2003. évi átlagos jegyzési ára 684 EUR/tonna, a 2002. évi árhoz képest 30 EUR/tonnával csökkent. Az etilén ára 2003-ban 10 EUR/tonnával haladta meg a bázisidőszakit. · A klór ikerterméke a marónátron oldat átlagos jegyzési ára 2003-ban 130 USD/tonna volt, amely a bázishoz képest 29 USD/tonna növekedést jelent. 2003 év elején a jegyzett ár 190 USD/t volt, majd év közepére 83 USD/t-ra csökkent. Az átlagos jegyzési ár a III. negyedévben 102 USD/t, a IV. negyedévben 115 USD/t volt. · A nem commodity termékcsoportba tartozó MDI termékek közül a nyers MDI átlagos jegyzési ára 2003. IV. negyedévében 1.424 EUR/tonna volt, szemben a III. negyedévi 1.420 EUR/tonna átlagos jegyzési árral. A 2003. évi jegyzési ár 1.414 EUR/tonna volt a bázis időszaki 1.320 EUR/tonnával szemben, a növekedés tehát 7,1 %. A tiszta MDI 2003. évi átlagos jegyzési áránál a bázishoz képest kismértékű lemorzsolódás volt tapasztalható. A tiszta MDI 2003. évi átlagos jegyzési ára 1.977 EUR/tonna volt a bázis időszaki 2.008 EUR/tonnával szemben. A III. negyedévhez képest a jegyzési ár nem változott. A termék jövedelmezőségét negatívan befolyásolta, hogy a benzol-anilin-MDI termékláncon belül a benzol átlagos jegyzési ára a 2002. évi 359 EUR/tonnáról 2003-ban 418 EUR/tonnára emelkedett. · A TDI európai jegyzési ára 2003-ban 1.948 EUR/t volt, amely minimális csökkenést jelent a 2002. évi 1.955 EUR/tonnához képest. A TDI ár a IV. negyedévben a III. negyedévhez képest 4,5 %-kal csökkent, a 2003. IV. negyedévi átlagos jegyzett ár 1.735 EUR/tonna volt. · Az anilin értékesítési ára az alapanyag benzol árnövekedését követve jelentősen nőtt a bázisidőszakhoz képest.

3

· A PVC kompaundok iránti kereslet az export piacokon mutatkozott jelentősen. · A PVC alapú késztermékek piacán a PVC ablakprofilok kereslete sokat javult, de a fóliák és lemezek iránt továbbra is visszafogott a kereslet és a régióban az árverseny dominál.

4

2. Megállapítások a 2003. évi gazdálkodásról A 2003-ban a BorsodChem Rt. fontosabb mutatói, az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés

Árbevétel Üzemi tev. eredmény Adózás előtti eredmény Nettó eredmény EBITDA Saját tőke összege Mérleg főösszeg

2002. év (M Ft)

2003. év (M Ft)

Index %

124 488 11 361 12 474 12 293 20 102 91 086 150 374

131 892 12 136 6 510 6 255 20 632 112 436 176 839

105,9 106,8 52,2 50,9 102,6 123,4 117,6

A 2003. évi árbevétel arányos jövedelmezőségek: · üzemi tevékenység eredménye · adózás előtti eredmény · nettó eredmény

: 9,2 % : 4,9 % : 4,7 %

A Társaság 2003. évi beruházási teljesítményértéke 15,6 Mrd Ft volt, melyből 2,5 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Rt. eladósodottsági - adósság/saját tőke - mutatója december végén: · BC-Vállalatcsoport: 0,4 · BorsodChem Rt. : 0,4 A Társaság konszolidált létszáma 2003. december 31-én 4.135 fő, ami a 2002. december 31-i létszámhoz képest 1 fő növekedést jelent. Az anyavállalat BorsodChem Rt. létszámát növeltük azért, hogy a jövőbeni adókedvezmény eléréséhez szükséges létszámigény feltételeinek eleget tegyünk, míg a konszolidált körbe bevont társaságok létszámát csökkentettük. A BC-MCHZ tevékenységének termelékenységi audit szerinti átszervezése jelentős létszám megtakarítást eredményezett. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató zárólétszámra vetítve 31,9 M Ft/fő/év.

5 3. A 2003. évi gazdálkodás elemzése 3.1. Bevétel alakulása Az értékesítési árbevétel üzletági, illetve főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés PVC por Belföld Export Összesen PVC kompaundok Belföld Export Összesen MDI termékek Belföld Export Összesen TDI termékek Belföld Export Összesen Marónátron Belföld Export Összesen Anilin Export Műa.félk. és készterm. Belföld Export Összesen Egyéb termékek Belföld Export Összesen Összes árbevétel Belföldi árbevétel Export árbevétel

2002. év M Ft %

2003. év M Ft %

Eltérés M Ft %

4.489,7 31.362,6 35.852,3

3,6 25,2 28,8

3.924,8 30.132,6 34.057,4

3,0 22,8 25,8

-564,9 -1.230,0 -1.794,9

-12,6 -3,9 -5,0

809,8 3.614,0 4.423,8

0,7 2,9 3,6

720,7 4.362,0 5.082,7

0,5 3,3 3,8

-89,1 748,0 658,9

-11,0 20,7 14,9

155,8 16.916,8 17.072,6

0,1 13,6 13,7

75,3 18.880,1 18.955,4

0,1 14,3 14,4

-80,5 1.963,3 1.882,8

-51,7 11,6 11,0

980,6 19.747,8 20.728,4

0,8 15,9 16,7

1.110,0 24.056,9 25.166,9

0,8 18,2 19,0

129,4 4.309,1 4.438,5

13,2 21,8 21,4

2.897,4 2.335,9 5.233,3 4.516,6

2,3 1,9 4,2 3,6

2.607,3 1.816,1 4.423,4 6.383,3

2,0 1,4 3,4 4,8

-290,1 -519,8 -809,9 1.866,7

-10,0 -22,3 -15,5 41,3

5.388,2 5.791,2 11.179,4

4,3 4,7 9,0

5.517,4 6.132,4 11.649,8

4,2 4,6 8,8

129,2 341,2 470,4

2,4 5,9 4,2

9.004,5 16.477,1 25.481,6 124.488,0 23.726,0 100.762,0

7,3 13,1 20,4 100,0 19,1 80,9

9.265,8 16.907,2 26.173,0 131.891,9 23.221,3 108.670,6

7,0 13,0 20,0 100,0 17,6 82,4

261,3 430,1 691,4 7.403,9 -504,7 7.908,6

2,9 2,6 2,7 5,9 -2,1 7,8

A Társaság 2003. évben a bázishoz képest 5,9 %-kal növelte árbevételét.

6

Az összes árbevételből a PVC por részesedési aránya a bázisidőszaki 28,8 %-ról 25,8 %-ra csökkent. Az 5 %-os árbevétel csökkenés, 2,1 %-os volumencsökkenés és az egységárak csökkenése mellett következett be. A PVC kompaundok árbevétele 21,9 %-os volumennövekedés mellett 14,9 %-kal nőtt. Az értékesítés volumenét exportpiacokon sikerült növelni. Az MDI termékek árbevétele 6,5 %-os értékesítési volumennövekedés mellett 11 %-kal nőtt. A TDI értékesítés árbevétele közel egyenes arányban a volumen növekedéssel 4.438,5 M Ft-tal, 21,4 %-kal, míg a volumen a bázishoz képest 21,2%-kal nőtt. A termék, összes árbevételen belüli aránya 19 %-ra nőtt, így a PVC por után a második legnagyobb árbevételt biztosító termék. A marónátron termék árbevétele a 7,1 %-os volumencsökkenés mellett 15,5 %-kal csökkent. Az árbevétel-csökkenés döntően annak tudható be, hogy az értékesítési ár a növekvő jegyzési árak ellenére jelentősen elmaradt a bázisidőszakitól. Az anilin termék árbevétele 18 %-os volumennövekedés mellett 41,3 %-kal nőtt. A bázishoz képest a termék ára a benzol ár növekedése miatt jelentősen nőtt. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 4,2 %-kal nőtt a bázishoz képest. A bevétel-növekedés, 2,9 %-a az értékesített volumen növekedésnek tudható be. Az egyéb termékek árbevétele – ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, CO, formalin, műtrágya, dukol, speciális aminok stb. – 2,7 %-kal nőtt. Az értékesítési árbevétel 82,4 %-a származik exportból. Ez az arány 1,5 %-kal magasabb, mint a bázis időszakban. Az értékesítés relációnkénti megoszlása az alábbiak szerint alakult: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen Nyugat-Európa Egyéb

: : :

49,4 % 44,2 % 6,4 %

7 3.2. Az eredmény alakulása 3.2.1. Üzemi tevékenység eredménye A Társaság 2003-ban az üzemi tevékenység szinten 12.136 M Ft eredményt realizált, amely 6,8 %-kal több a bázisidőszaki 11.361 M Ft-os eredménynél. Mindezt 5,9 %-kal növekvő árbevétel mellett érte el. Az eredménynövekedés mögött a bázishoz képest 10,4 kt-val több, jó fedezetű TDI értékesítés áll. Az értékesítés közvetlen költségei 7,6 %-kal nőttek. A költségek növekedését döntően a növekvő alapanyagárak és a többletértékesítés okozták. Az értékesítési költségek 4,8 %-os emelkedését szintén a többletértékesítés okozta. Az általános és adminisztrációs költségek 2,8 %-os növekedésének oka, hogy a bázishoz képest jelentősen nőttek a vagyon- és üzemszünet biztosítás költségei, és nőttek a személyi jellegű kifizetések. 3.2.2. Egyéb bevétel/költség nettó értéke A kamatbevétel/költség egyenlege –1.159 M Ft, amely kedvezőbb a bázis időszaki –1.772 M Ft-nál. Az egyenleg javulását az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenése eredményezte. A forint gyengülése miatt az árfolyamnyereség/veszteség egyenlege –4.482 M Ft a bázis időszaki 2.685 M Ft-tal szemben. Az egyenleg romlása 7.167 M Ft eredmény csökkenést jelent a bázishoz képest. 3.2.3. Adózás előtti, és nettó eredmény Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 6.510 M Ft, ami 52,2 %-a a bázis időszaki eredménynek. A BorsodChem Rt. 2003-ban is teljesítette az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így az adófizetési kötelezettség csupán 190 M Ft. Az eredményből külső tagok – Dynea Austria GmbH, AliaChem AS – csupán 65 M Ft-tal részesednek, így a nettó eredmény 6.255 M Ft, ami 50,9 %-a a bázisidőszaki eredménynek. A Társaság cash-termelő képessége 2,6 %-kal javult a bázishoz képest. Megnevezés Üzemi eredmény Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA)

2002. év 11 361 8 741

2003. év 12.136 8.496

M Ft Index (%) 106,8 97,2

20 102

20 632

102,6

8 4. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 177 Mrd Ft, amely 17,6 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a forgóeszközök állománya 18.240 M Ft- értékű, azaz 48,7%-os növekedést mutat. Ezen belül a pénzeszközök a tőkeemelés következtében16.724 M Ft-tal nőttek. A készletek 1.826 M Ft-os növekedését döntően az anyagkészletek, ezen belül a beruházási anyagok, tartalékalkatrészek okozták. A követelések és az egyéb forgóeszközök csak kismértékben változtak. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése 8.331 M Ft, ami a beruházások és az elszámolt értékcsökkenés eredője. Az összes kötelezettség 63.989 M Ft, amely 5.085 M Ft-tal, 8,6 %-kal több a bázisidőszaki értéknél. A rövid lejáratú hitelek állománya, a hosszú lejáratúból rövid lejáratúba történő átsorolás miatt, 38,5 %-kal nőtt. A hosszú lejáratú hitelek állománya pedig 8,4 %-kal csökkent. A szállítóállomány 33 %-os növekedésének oka, hogy a beruházások felfutása miatt megnőtt a beruházási szállító állomány. A saját tőke összege 21.350 M Ft-tal, 112.436 M Ft-ra nőtt, a bázisidőszakit 23,4 %-kal haladja meg. A végrehajtott tőkeemelés 17.064 M Ft-tal növelte a saját tőkét. A felhalmozott nyereség 65.685 M Ft, a bázishoz képest 5,8 %-kal emelkedett.

5. Cash-flow alakulása A 2003. évi szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétele 15.983 M Ft volt. A 6.255 M Ft értékű nettó eredményt a pénzmozgással nem járó tételek 7.614 M Ft-tal növelték. A pénzmozgással nem járó tételek közül az értékcsökkenési leírás 8.496 M Ft összege a legjelentősebb, amit az eszközök értékesítéséből és a Dukol Üzletág értékesítéséből származó nyereség, a nem konszolidált vállalkozások nyereségéből való részesedés, valamint az egyéb pénzmozgással nem járó tételek egyenlege együttesen 882 M Ft-tal csökkentettek. A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása 2.114 M Ft-tal növelte a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevételt. A –15.099 M Ft értékű, beruházási és befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás meghatározó része tárgyi eszköz beszerzés. A pénzügyi műveletekből származó 15.840 M Ft pénzeszközváltozás a 17.064 M Ft tőkeemelés, a 2.681 M Ft osztalékfizetés és a hitelállomány 1.457 M Ft-os növekedése útján alakult ki.

9

A nettó pénzeszközállomány 16.724 M Ft-tal nőtt, az időszak végén 18.435 M Ft-ot tett ki.

6. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 6.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság Igazgatósága 2003. december 16-án megtartott ülésén, a jegyzett tőke 3.077.663,9 E Ft-os megemeléséről döntött, így a Társaság jegyzett tőkéje 15.388.319,6 E Ft-ra nőtt. A tőkeemelést a Cégbíróság 2004. január 10-én bejegyezte. 6.2. Saját részvény állományának változásai 2003. december 31-én a Társaság saját részvénnyel nem rendelkezett, azaz az előző negyedévhez képest változás nem történt. 6.3. Személyi változások A IV. negyedévben, a Társaság Igazgatóságában, Felügyelő Bizottságában és a könyvvizsgáló személyében változás nem történt. Kazincbarcika, 2004. február 11.

Kovács F. László vezérigazgató

Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak

BorsodChem Rt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. Műanyag alapanyag-gyártás 2003. IV. n. év

Telefon 48-511-211 Telefax 48-511-511 E-mail cím: [email protected] Befektetői kapcsolattartó Dr. Gazdik Zoltán

H-3702

Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK2. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen

Nem

Auditált

x

Konszolidált

x

Számviteli elvek Magyar Egyéb: …………………..

IFRS

x

Egyéb

PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok

1

Név

Törzs/Alaptőke

BC-Ongropack Kft. BorsodChem Polska Sp.z o.o. BC-Ongromechanika Kft. BC-Ongrobau Kft. BC ONGRO BENELUX B.V. BC-Ongroelektro Kft. BC Handelsges. m.b.H. BC-KC Formalin Kft. Panoráma Kft. BC-Ablakprofil Kft. BC-MCHZ s.r.o.

935.000 e Ft 2.000.000 PLN 167.700 e Ft 60.000 e Ft 199.663 EUR 77.000 e Ft 730.000 EUR 338.100 e Ft 88.190 e Ft 190.000 e Ft 865.100 e CZK

Tulajdoni hányad (%) Szavazati jog1 Besorolás 2 100 100 100 100 100 100 100 66,66 100 100 97,5

100 100 100 100 100 100 100 66,66 100 100 97,5

A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)

L L L L L L L L L L L



H-3702


PK3. Mérleg

IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) 2002. december 31. Forgóeszközök Pénzeszközök Követelések nettó értéke Készletek nettó értéke Rövid távú befektetések Egyéb forgóeszközök Forgóeszközök összesen

Index %

5.058 37.422

18.435 18.368 13.791 2 5.066 55.662

1.077,4 98,3 115,3 . 100,2 148,7

88.907 2.828 21.752 -535 150.374

97.486 2.580 21.573 -462 176.839

109,6 91,2 99,2 86,4 117,6

Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Egyéb elhatárolt kötelezettségek Rövid lejáratú hitelek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

11.788 3.310 16.582 31.680

15.679 3.047 22.973 41.699

133,0 92,1 138,5 131,6

Hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek összesen

26.758 466 58.904

21.824 466 63.989

81,6 100,0 108,6

384

414

107,8

Saját tőke Jegyzett tőke Részvénykibocsátási felár Halmozott nyereség Halmozott átszámítási különbözet Saját tőke összesen

12.311 16.329 62.111 335 91.086

15.388 30.316 65.685 1.047 112.436

125,0 185,7 105,8 312,5 123,4

Kötelezettségek, saját tőke és külső tagok részesedése összesen

150.374

176.839

117,6

Ingatlanok, gépek és berendezések Immateriális javak Hosszú távú befektetések Negatív goodwill Eszközök összesen

Külső tagok részesedése

1.711 18.688 11.965

2003. december 31.



H-3702


PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) ( millió Ft-ban)

2002. év millió Ft-ban

2003. év millió Ft-ban

Index %

Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége Bruttó nyereség

124.488 -88.194 36.294

131.892 -94.902 36.990

105,9 107,6 101,9

Értékesítési költségek Általános és adminisztrációs költségek Dukol Üzletág értékesítés nyeresége Egyéb működési bevétel/ráfordítás Üzemi tevékenység eredménye

-11.353 -12.311

104,8 102,8

-1.269 11.361

-11.900 -12.654 409 -709 12.136

-1.772 200 2.685 1.113

-1.159 15 -4.482 -5.626

65,4 7,5

12.474 -127 -54 12.293

6.510 -190 -65 6.255

52,2 149,6 120,4 50,9

Egyéb bevétel/ráfordítás: Nettó kamatbevétel/költség Társult váll.-tól származó bevétel Árfolyamnyereség/veszteség Összes egyéb bevétel/költség Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Külső tag részesedése Nettó eredmény

. 55,9 106,8

. .



H-3702


PK5. Cash-flow kimutatás. KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) ( millió Ft-ban)

2003. év Szokásos tevékenységből eredő pénzeszközváltozás: Nettó eredmény Pénzmozgással nem járó tételek módosítása Értékcsökkenési leírás Eszközök értékesítéséből származó nyereség Dukol Üzletág értékesítéséből származó nyereség Nem konszolidált, társult váll.nyereségéből való részesedés Egyéb pénzmozgással nem járó tételek nettó értéke Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Követelések csökkenése Készletek növekedése Egyéb eszközök növekedése Szállítók és elhatárolt kötelezettségek növekedése Forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása Szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel

6.255 8.496 -2 -410 -15 -455 13.869 320 -1.826 -8 3.628 2.114 15.983

Befektetési tevékenységből eredő pénzeszközváltozás Tárgyi eszközök és immateriális javak beszerzése Hosszú távú tőkebefektetések Rövid távú befektetések növekedése Befektetések és tárgyi eszközök eladásából származó bevétel Dukol Üzletág értékesítéséből származó bevétel Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás

-16.062 194 -2 8 763 -15.099

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszközváltozás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Kifizetett osztalék Tőkeemelés Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz

-12.088 13.545 -2.681 17.064 15.840

Nettó pénzeszközállomány növekedés Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén

16.724 1.711 18.435



H-3702


PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek 1 Megnevezés

Érték -

1 Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)

A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése

Tárgyév elején (január 01-jén) Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét képező tulajdonos 4 Nemzetközi Fejlesztési Intézmények 5 Egyéb Összesen:

Bevezetett sorozat1

Teljes alaptőke

%2 %3 2,46 89,67 2,54 0,04

Időszak végén

Db 300 378 10 929 067 309 945 4 490

%2 %3 1,02 98,2 0,72 0,03

Tárgyév elején (január 01-jén)

Db 156 105 14 961 984 110 345 2 932

%2 %3 2,46 89,67 2,54 0,04

Időszak végén

Db %2 %3 300 378 1,28 10 929 067 97,75 309 945 0,90 4 490 0,03

Db 156 105 11 914 792 110 345 2 932

0,23 0,00

27 709 0

0,00 0,00

8 0

0,23 0,00

27 709 0

0,00 0,00

8 0

4,04

492 424

0,00

0

4,04

492 424

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

0,00

0

124 755 0,03 12 188 768 100.00

4 586 15 235 960

1,02 100,00

124 755 0,04 12 188 768 100,00

4 586 12 188 768

1,02 100,00

1

Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.

RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen

Január 1. 0 0 0

Március 31. 0 0 0

Június 30. 0 0 0

Szeptember 30. 0 0 0

December 31. 0 0 0

Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól.



H-3702


RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Név CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG VCP Industrie Beteiligungen AG

Nemzetiség 1

Tevé- Mennyiség Részesedés 3 Szavazati (%) arány (%)3,4 kenység2 (db)

Megjegyzés5

K

I

7 219 211

59,23

59,23

Pénzügyi befekt.

K

I

3 625 000

29,74

29,74

Pénzügyi befekt.

A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni az adatokat. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.

RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőkére vonatkozásában Név CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG VCP Industrie Beteiligungen AG

Nemzetiség 1

Tevé- Mennyiség Részesedés 3 Szavazati (%) arány (%)3,4 kenység2 (db)

Megjegyzés5

K

I

9 047 526

59,38

59,38

Pénzügyi befekt.

K

I

4 843 877

31,79

31,79

Pénzügyi befekt.

A tulajdoni hányad megállapítása során a ”Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról” szóló 1996. évi CXII. törvény 4. sz. mellékletében a közvetett tulajdoni hányad kiszámítására vonatkozó szabályokat is alkalmazni kell. Amennyiben információval rendelkeznek arra vonatkozóan, hogy a letétkezelőknél lévő mennyiségből valamely természetes, jogi, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság 5%-ot meghaladó részesedéssel bír, úgy azt – akár összevontan, %-os formában- is szíveskedjenek megadni. Ha a részesedés és a szavazati arány megegyezik, csak a részesedés oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 1 Belföldi (B), Külföldi (K) 2 Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb.



H-3702


TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Bázis időszak vége 2.665 4.134

Társasági szinten Csoport szinten

Tárgyév eleje 2.672 4.081

Tárgyidőszak vége 2.794 4.135

TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg 1

Név

Beosztás

Megbízás kezdete

IT Dr. Heinrich Georg Stahl IT elnök 2001.01.24. IT Kovács F. László IT tag 1991.08.01. IT S. Varga Béla IT tag 2002.04.11. IT Dr. Nyíri Iván IT tag 2001.04.27. IT Márton Ferenc IT tag 2002.04.11. IT Dr. Christoph Herbst IT tag 2003.04.30 IT Bartha Ferenc IT tag 2003.04.30 FB Dr. Varga Zoltán FB elnök 2001.01.24. FB Dr. Christian Riener FB tag 2003.04.30 FB Heinrich Pecina FB tag 2001.01.24. FB Bankó Judit FB tag 2002.04.11. FB Balázs Attila FB tag 2003.05.01. FB Fejes Bertalan FB tag 2003.05.01. SP Kovács F. László Vezérigazgató 1991.04.15. SP Dr. Gazdik Zoltán Gazdasági vezérig.h. 2001.05.01. SP Purzsa Tamás Műszaki vezérig.h. 2000.02.01. SP Gaál Gyula Üzletágigazgató 1999.10.01. SP Dr. Szakállas István Üzletágigazgató 1998.01.01. SP Seres András Üzletágigazgató 1998.04.01. SP Szentmiklóssy László Üzletágigazgató 1998.04.01. SP S. Varga Béla Beszerzési ig. 1997.09.01. SP Szabó János Szolgáltatási és Beruházási ig. 2003.01.01. SP Gyurácz N. Gergely Személyzeti ig. 1991.09.01. SP Kézdi László Izocianát Kereskedelmi ig. 2002.05.01. Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN: Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1 Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)

Megbízás vége 2006.04.30. 2005.04.11. 2005.04.11. 2004.04.27. 2005.04.11. 2006.04.30. 2006.04.30. 2006.04.30. 2006.04.30. 2006.04.30. 2005.04.11. 2006.04.30. 2006.04.30. 2005.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2004.12.31. 2006.12.31.

Db 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 1 0 0 8



H-3702


ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások

Megjelenés 2003. január 02. 2003. január 29. 2003. január 31. 2003. február 13. 2003. március 13. 2003. március 27. 2003. április 11. 2003.április 16.

Tárgy, rövid tartalom Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt.-nél Villamos energia szállítási és átvételi keretszerződés aláírása Személyi változás a BC-MCHZ s.r.o. élén BorsodChem Rt. 2002. évi gyorsjelentése Tájékoztatás befolyásszerzésről Éves Rendes Közgyűlés meghívója Tulajdonos és részesedés változások A VCP Industrie Beteiligungen AG BorsodChem Rt.-ben való tulajdon szerzése 2003.április 28. BorsodChem Rt. 2003. I. negyedévi gyorsjelentése 2003. április 29. A BorsodChem Rt. 2002. évi éves jelentésének megtekintési helyei 2003. május 14. A BorsodChem Rt. Igazgatóságának hirdetménye a 2002. üzleti év után járó osztalék kifizetésének rendjéről 2003. május 21. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról 2003. május 26. A BorsodChem Rt. tájékoztatása vezető állású személyeinek értékpapír tulajdonában történt változásokról 2003. július 07. Polimer I. PVC Üzem leállítása 2003. augusztus 06. A karbamid-formaldehid gyanta üzletág eladása a BC-MCHZ-nál 2003. augusztus 12. A BorsodChem Rt. 2003. I. féléves gyorsjelentése 2003. augusztus 26. Licence know-how értékesítés 2003. szeptember 22. Külföldi tőkebevonás a BorsodChem kazincbarcikai telephelyén 2003. november 12. A BorsodChem Rt. 2003. I-III. negyedévi gyorsjelentése 2003. november 13. Rendkívüli Közgyűlés meghívója 2003. december 09. Rendkívüli Közgyűlés előterjesztései 2003, december 16. A BorsodChem Rt. Igazgatóságának 42/2003. sz. határozata 2003. december 17. Rendkívüli Közgyűlés határozatai 2004. január 06. A BorsodChem nyit a higanymentes klóralkáli technológia irányába 2004. január 28. Saját részvény vásárlás 2004. február 02. A BorsodChem növekedési pályán

A BorsodChem Rt éves, tőzsde számára készített gyorsjelentése

Recommend Documents