A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése A BorsodChem Nyrt. a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) szerint konszolidált mérlegadatok alapján készítette el a 2006. I. félévi gyorsjelentését. A gyorsjelentésben szereplő adatok nem auditáltak. A jelentés adatai a valóságnak megfelelnek, és nem hallgat el semmiféle olyan tényt, amely a Társaság tőkepiaci megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A 2006. január 1-től hatályba lépő IFRIC 4 (annak meghatározása, hogy egy megállapodás tartalmaz-e lízinget) értelmezés alapján a Linde Gáz Magyarország Rt.-vel kötött szénmonoxid, hidrogén, gőz szolgáltatási szerződések pénzügyi lízingnek minősülnek. Ennek megfelelően a Linde HYCO 1 és HYCO 2 üzeme lízingelt eszközként megjelenik a Társaság tárgyi eszközei között, illetve a fizetendő lízingdíjak diszkontált jelenértéke a kötelezettségek között. Az IFRIC 4 alapján pénzügyi lízingnek tekintett Linde szerződések mérlegre és eredményre gyakorolt hatását az elemzésnél részletezzük. Az összehasonlíthatóság érdekében a bázis adatok is korrigálásra kerültek.
Összefoglaló 1. A BorsodChem Csoport 2006. I. félévi árbevétele 118,6 Mrd Ft volt, 36,7 %-kal magasabb a bázisnál. A növekedés elsősorban a bővített kapacitások és kedvező kereslet, kisebb mértékben a piaci ártendenciák és a 2006. évi akvizíció konszolidálásának következtében jelentkezett. 2. Az üzemi tevékenység eredménye meghaladta a 12,5 Mrd Ft-ot és közel 30%-kal magasabb a bázisnál. Az árbevétel arányos üzemi eredmény továbbra is meghaladja a 10%-ot. 3. Az elsődleges üzemi cash-flow (EBITDA) 33,4 %-os növekedést mutat a bázishoz képest, megközelíti a 20,2 Mrd Ft-ot. Az EBITDA árbevételhez viszonyított aránya 17,0 %, az iparági átlagot meghaladó érték. 4. A nettó eredmény a kisebbségi részesedés levonása után 2,6 Mrd Ft, mely a bázisértéknek 32,2 %-a. A nettó eredmény csökkenésének oka a forint gyengülése miatt a devizahiteleken elszámolt jelentős átértékelési veszteség (6,7Mrd Ft). 5. A Társaság a hároméves beruházási ciklus befejezésével összhangban a tárgyi eszközök beszerzésére 13,7 Mrd Ft-ot fordított. Kiemelt projektjei kö-
2
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
zül, a membráncellás klórkapacitás II. negyedévben elkezdődött.
bővítés
próbaüzeme
a
1. 2006. I. félévi gazdálkodás 1.1. A gazdasági környezet Külső gazdasági környezet A Csoport működését meghatározó külső gazdasági környezetben az I. negyedévben tapasztalt trendek folytatódtak tovább. A beszerzési árak tekintetében a kedvezőtlen tendenciák voltak túlsúlyban, s inkább korlátozták, mint támogatták a vegyipari vállalatok nyereségességét. Az I. negyedévben tapasztalt nyers kőolajár növekedés a II. negyedévben felgyorsult, s 2006 júniusában az árak meghaladták a 70 USD/bbl értéket. A kőolajár folyamatos növekedése természetesen determinálta meghatározó alapanyagaink 2006. II. negyedévi jegyzési árait. Az etilén Nyugat-európai szerződéses ára 2006. I. negyedévhez viszonyítva drasztikusan nőtt, 865 EUR/tonna rekordértéket elérve. Az aromás anyagok közül a benzol I. negyedévi, konszolidált 600-675 EUR/tonna szerződéses ára még április hónapban is tartotta magát. Május hónapban már emelkedés volt tapasztalható, június hónapban pedig a jegyzési ár átlépte a 800 EUR/tonna szintet is. A másik aromás, a toluol esetében a nyersolaj ár és az üzemanyagok árának emelkedése miatt a jegyzési árakban folyamatos emelkedés volt megfigyelhető. Noha az I. negyedéves átlagos jegyzési ár még 700 USD/tonna alatt volt, a II. negyedév végére az árszint 952 USD/tonnára növekedett. A nyers kőolajárral szoros korrelációban lévő energia árak II. negyedévben is tartósan magasak voltak, jelentős árnyomás alatt tartva az energiaigényes technológiákat, vállalatokat. A normál piaci árnövekedésen túl a magyarországi villamosenergia fogyasztóknak 2006. január 1-től, addicionális költségelemként el kell viselniük 6 EUR/MWh rendszerhasználati díjnövekedést, mely komoly versenyképességi hátrány a magas villamos-energia felhasználású feldolgozóknál. A PVC por piacát folyamatosan, de kismértékben emelkedő árak jellemezték, mely mögött két alapvető ok húzódott meg; egyrészt a magas alapanyag ár (etilén) támaszt jelentett, másrészt a piaci kereslet az építőipari szezon beindulásával egészséges volt, és támogatta a gyártók áremelési törekvéseit. A magas etilénárak ennél nagyobb mértékű áremelést indokoltak volna, azonban az ázsiai kapacitások belépése jelentős globális hatással volt az árképzésre és limitálta az európai gyártók áremelési érdekérvényesítését.
3
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
A klórgyártás ikertermékének, a marónátronnak az ára 2006. II. negyedévben is magas szinten maradt, ugyanis a kínálati oldal szűkössége kiegyensúlyozott piaci helyzetet eredményezett, ami fundamentális támasza volt a magas árszintnek. A várakozásoknak megfelelően az MDI piacán a 2006. I. negyedévben tapasztalt lassú árlemorzsolódás a II. negyedévben tovább folytatódott, bár a májustól megélénkülő építőipari kereslet az árlemorzsolódás ütemét mérsékelte. A TDI terméknél I. negyedévben a kereslet a termék árát végig magasan tartotta. A II. negyedévben a szezonon kívüli időszak nyomás alatt tartotta az árat, ezért júniusban némi korrekció volt észlelhető, de az árszint még továbbra is átlag fölötti tartományban volt. Ennek oka az, hogy kínálati oldalon néhány gyártó nem várt termeléskiesése a piacot viszonylagos egyensúlyban tartotta. A forint átlagos árfolyama az euróval szemben az I. félévben 260,4 HUF/EUR volt, mely jelentősen, mintegy 5,2%-kal gyengébb a tavalyi év hasonló időszakához viszonyítva. Természetesen ez kedvezett a nagy exportőrök számára, de a forint magas, júniusi volatilitása (a záró árfolyam június 30-án 281,9 HUF/EUR, szemben a december 31.-ei 252,7 HUF/EUR-val) igen jelentős átértékelési, számviteli veszteséget okozott a Csoport pénzügyi eredményében. Belső gazdasági környezet A BorsodChem Rt. belső működését továbbra is a megszokott, magas szintű kapacitáskihasználás és javuló költséghatékonyság jellemezte. Az új MDI üzem II. negyedévben tartósan elérte, meghaladta a 80%-os kapacitáskihasználást úgy, hogy a termék minősége minden kulcsparaméterében megfelelt a vevői elvárásoknak. A II. negyedévben kezdetét vette a 80 ktonnás klórkapacitás sikeres próbaüzeme, az üzem várhatóan III. negyedévben aktiválásra kerül. A 35 ktonnás PVC kapacitásbővítés, valamint a plusz 10 ktonnás TDI kapacitásbővítés folyamatban van, üzembelépésük III. negyedév végén várható. Mivel a BorsodChem általános, tervezett nagyleállására 2006. III. negyedévében kerül sor, ez érdemben nem befolyásolta az I. féléves teljesítményt. 1.2.Termelés és ártrendek A BorsodChem Vállalatcsoport főbb termékei termelésének relatív változása a bázishoz képest az alábbiak szerint alakult: Termelés Változás 2005. I. félévhez képest (%)
PVC
VCM
MDI
Anilin
TDI
8,8
24,2
95,4
35,9
11,6
4
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
A termelt volumenek növekedését a 2005-ben végrehajtott kapacitásbővítések tették lehetővé. A főbb beszerzett és értékesített termékek jellemző jegyzési árainak alakulását az alábbi táblázat mutatja: Megnevezés Etilén Benzol Marónátron PVC CR-MDI P-MDI TDI
M.e. EUR/t EUR/t USD/t EUR/t EUR/t EUR/t EUR/t
2005. I.
2006. I.
2006. II.
2006. I.
félév
n. év
n. év
félév
745 698 296 878 2.276 2.223 1.628
785 643 289 892 2.012 2.000 2.040
865 711 273 939 1.910 1.918 2.050
825 677 281 915 1.961 1.959 2.045
• Az etilén jegyzett ára 2006. I. félévben átlagosan 825 EUR/t volt, amely 80 EUR/t-val emelkedett 2005. I. félévhez viszonyítva. A II. negyedévi jegyzett ár 865 EUR/t, amely 80 EUR/t-val magasabb a 2006. I. negyedévinél. • Az aromás anyagok közül a benzol 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 677 EUR/t volt, amely 21 EUR/t-val kisebb a 2005. I. félévinél. A II. negyedévi ár viszont 68 EUR/t-val magasabb a 2006. I. negyedévi jegyzési árnál. • A PVC por 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 915 EUR/t volt, mely 37 EUR/tval magasabb volt, mint 2005 azonos időszakában, miközben az etilén ára, átlagosan 80 EUR/t-val emelkedett. E két hatás eredőjeként a PVC és az etilén jegyzett ára közötti árrés 2006. I. félévben 90 EUR/tonnára csökkent a bázisidőszaki 133 EUR/t-val szemben. • A marónátron oldatot 2006. I. félévben átlagosan 281 USD/tonnán, míg 2005. I. félévben 296 USD/tonnán jegyezték. A jegyzett ár tehát kismértékben csökkent, de továbbra is magas tartományban volt. • A nyers MDI 2006. I. félévi átlagos jegyzési ára 1.961 EUR/t volt, amely 315 EUR/t-val marad el a 2005. I. félévi 2.276 EUR/t rekordszintű, átlagos jegyzési ártól. A 2006. I. negyedéves jegyzési árhoz képest a II. negyedévben a csökkenés 102 EUR/t, azaz tovább folytatódott az árlemorzsolódás. • A tiszta MDI jegyzett ára 264 EUR/t-val csökkent a bázishoz képest. Az I. félévben a termék átlagos jegyzési ára 1.959 EUR/t volt, a II. negyedévi ár 82 EUR/t-val volt kevesebb, mint 2006. I. negyedévben. • A TDI-t 2006. I. félévben átlagosan 2.045 EUR/t-n jegyezték, amely 417 EUR/t-val magasabb a 2005. I. félévi, átlagos jegyzési árnál. A jegyzett ár a II. negyedévben, a 2006. I. negyedévhez képest alig változott. • Az anilin értékesítési ára a forint gyengülésének hatására nőtt.
5
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
• A PVC kompaundok értékesítési árai – követve a PVC por ártrendjét - nőttek a 2005. I. félévhez képest. • A PVC alapú késztermékeknél az értékesítési árak a fentiek hatására szintén meghaladták a bázist. 1.3. Árbevétel főbb termékcsoportonként Az értékesítési árbevétel főbb termékekre való bontását a következő táblázatban tüntettük fel: Megnevezés
PVC por Belföld Export Összesen PVC kompaundok Belföld Export Összesen MDI termékek Belföld Export Összesen TDI termékek Belföld Export Összesen Marónátron Belföld Export Összesen Anilin export Etilbenzol export Műa.félk. és készterm. Belföld Export Összesen Egyéb termékek Belföld Export Összesen Összes árbevétel Belföldi árbevétel Export árbevétel
2005. I. félév
2006. I. félév
M Ft
%
M Ft
2.384,8 19.995,3 22.380,1
2,7 23,1 25,8
536,1 2.098,6 2.634,7
Eltérés
%
M Ft
%
3.892,3 24.491,3 28.383,6
3,3 20,7 24,0
1.507,5 4.496,0 6.003,5
63,2 22,5 26,8
0,6 2,4 3,0
425,9 2.473,3 2.899,2
0,4 2,1 2,5
-110,2 374,7 264,5
-20,6 17,9 10,0
165,5 15.137,3 15.302,8
0,2 17,5 17,7
478,7 24.564,0 25.042,7
0,4 20,7 21,1
313,2 9.426,7 9.739,9
189,2 62,3 63,6
560,4 14.449,5 15.009,9
0,6 16,7 17,3
1.247,0 19.527,8 20.774,8
1,1 16,5 17,6
686,6 5.078,3 5.764,9
122,5 35,1 38,4
1.737,1 1.627,9 3.365,0 6.271,7 0,0
2,0 1,9 3,9 7,2 0,0
1.416,2 2.136,1 3.552,3 7.334,0 4.400,3
1,2 1,8 3,0 6,2 3,7
-320,9 508,2 187,3 1.062,3 4.400,3
-18,5 31,2 5,6 16,9 .
2.154,3 3.616,6 5.770,9
2,5 4,2 6,7
1.950,1 4.114,1 6.064,2
1,6 3,5 5,1
-204,2 497,5 293,3
-9,5 13,8 5,1
6,0 2.217,3 10,8 1.934,2 16,8 4.151,5 100,0 31.867,5 14,0 4.089,3 86,0 27.778,2
44,2 17,6 26,0 36,7 32,6 37,5
5.021,5 10.971,4 15.992,9 86.728,0 12.559,7 74.168,3
5,9 7.238,8 12,5 12.905,6 18,4 20.144,4 100,0 118.595,5 14,5 16.649,0 85,5 101.946,5
6
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
A Társaság 2006. I. félévben 36,7 %-kal növelte árbevételét a bázishoz képest. Az árbevétel növekedés motorja ebben az időszakban is döntően az export növekedése volt, az export 27,8 Mrd Ft-tal nőtt a bázishoz képest. A PVC por árbevétel növekedése 26,8 %, amely 9,1 %-os értékesített volumennövekedés mellett következett be. Az értékesítési árak jelentősen meghaladták a bázisidőszakit. A PVC kompaundok árbevétele 10 %-kal nőtt, ami döntően az értékesítési árak növekedésének következménye. Az értékesített volumen kismértékben nőtt. Az MDI termékek árbevétele 63,6 %-kal nőtt, az értékesítési volumen 83,9 %-os növekedése mellett. Az értékesítési árak, a jegyzett ár változását követve csökkentek. Az értékesített volumennövekedés bőven tudta kompenzálni a mérséklődő árakat. A TDI értékesítés árbevétele 38,4 %-kal nőtt, ami 5,2 %-os volumennövekedés mellett következett be. Az értékesítési árak jelentősen nőttek, az árbevétel növekedés fő forrása tehát az értékesítési árak növekedése volt. A marónátron termék árbevétele 5,6 %-kal nőtt, 1 %-os volumencsökkenés mellett. Az értékesített volumen csökkenésének oka, a sajátfelhasználás növekedése. Az anilin termék árbevétele, 16,9 %-kal nőtt, amelynek elsődleges oka a forintgyengülés következményeként növekvő értékesítési ár. Az etilbenzol - mely a Petrochemia Blachownia konszolidációja következtében érinti az árbevételt – 4,4 Mrd Ft-tal növelte a Csoport I. félévi árbevételét. A műanyag félkész- és késztermékek árbevétele 5,1 %-kal nőtt. Az egységárak nőttek, az ablakprofilok, fóliák és lemezek értékesítési volumene kismértékben nőtt, a kész ablakoké viszont csökkent. Az egyéb termékek árbevétele – ú.m. ammónia, sósavoldat, hypo, polisztirol, prepolimer, formalin, speciális aminok, benzol, toluol, etanol, stb. – 26 %-kal nőtt, ami elsősorban a Petrochemia Blachownia konszolidációjának tudható be. Az értékesítési árbevétel 86 %-a származik exportból. Ez az arány a bázis időszakhoz képest 0,5 %-kal nőtt.
7
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
Az értékesítés relációnkénti megoszlása: Belföld és Közép-Kelet-Európa együttesen Nyugat-Európa Egyéb
: : :
41,4 % 53,2 % 5,2 %
2. Az eredmény-kimutatás elemzése A 2006. I. félévben a BorsodChem Csoport fontosabb gazdasági mutatói az alábbiak szerint alakultak:
Megnevezés
Árbevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózás előtti eredmény Nettó eredményből anyavállalat részesedése EBITDA Saját tőke összege Mérleg főösszeg
2005. I. félév
2006. I. félév
(M Ft)
(M Ft)
86 728 9 689 8 747 8 050 15 134 132 268 223 975
118 596 12 589 3 171 2 591 20 183 138 332 294 095
Index % 136,7 129,9 36,2 32,2 133,4 104,6 131,3
A 2006. I. félévi árbevétel arányos jövedelmezőségek: • • • •
üzemi tevékenység eredménye adózás előtti eredmény anyavállalatra jutó nettó eredmény EBITDA margin
: : : :
10,6 % 2,7 % 2,2 % 17,0 %
2.1. Az árbevétel és bruttó fedezet alakulása A BorsodChem Csoport 2006. I. félévben árbevételét a bázishoz képest 36,7 %-kal, 118.596 M Ft-ra tudta növelni. Az árbevétel növekedés forrásai, elsősorban az MDI, anilin és PVC termékek értékesítési volumen növekedése, a Petrochemia Blachownia konszolidációba történő bevonása, valamint a TDI termékek árszintjének jelentős növekedése a bázishoz képest. A 36,7 %-os árbevétel-növekedés a közvetlen költségek 43,8 %-os növekedése mellett realizálódott. A közvetlen költségek növekedésének egyik nyilvánvaló oka a többletértékesítés hatása a változó költségekre. A többletértékesítés mellett a beszerzési árak (különösen az energiaárak, etilén, toluol és szénmonoxid) növe-
8
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
kedése is komoly szerepet játszott a közvetlen költségek emelkedésében. Harmadik tényezőként az értékcsökkenési leírás érdemel kiemelést, mely 39,5 %-kal volt magasabb a bázisnál. Végül jobbára egyszeri hatásként jelentkezik a Csoport széndioxid kvótájának a nemzetközi számvitel szerinti, az üzemi eredmény szintjét egyébként nem befolyásoló elszámolása: a mintegy 2,5 milliárd Ft értékű „felhasználást” a Társaság a közvetlen költségek között tünteti fel, az ennek megfelelő „bevételt” viszont az Egyéb bevételek között (az összeg a 2005-ös bevételt és felhasználást is tartalmazza). A Csoport az I. félévben (a széndioxid kvótával ki nem igazított) 29.218 M Ft bruttó fedezetet ért el, amely 18,9 %-kal haladja meg a bázisidőszak értékét. 2.2. Az üzemi tevékenység eredménye A BorsodChem Csoport a bázisnál 29,9 %-kal magasabb, 12.589 M Ft üzemi eredményt realizált 2006. I. félévben, amely az adott piaci körülmények között nagyon jónak tekinthető. A 12.589 M Ft üzemi eredmény 10,6 %-os árbevétel arányos eredményszintet jelent. Az üzemi eredmény növekedése elmarad az árbevétel növekedés mértékétől, aminek oka főként az alapanyag és energiaárak növekedése, és a jelentős értékcsökkenési leírás elszámolása volt. Az értékesítési költségek 30,9 %-os változását a többletértékesítés magyarázza. Az általános és adminisztrációs költségek 24,1 %-kal nőttek a bázishoz képest. A növekedés fontosabb tételei az anyag és energiaköltségek 258 M Ft-os, a személyi jellegű ráfordítások 684 M Ft-os, az értékcsökkenési leírás 257 M Ft-os növekedése, valamint a Petrochemia Blachownia konszolidációjának hatása. Külön említést igényel a Linde szerződések lízingként történő kötelező bemutatása. A nemzetközi számviteli szabályoknak megfelelően a Társaság nem számolta el működési költségei közt a 2006 első felében fellépő 1.351 M Ft rendelkezésre tartási díjat (2005 1-6 hó: 703 M Ft), ugyanakkor elszámolta a „lízingelt eszközökön” keletkezett 778 M Ft értékcsökkenést (2005 1-6 hó: 401 M Ft). A „lízingkötelezettségek” törlesztésének 896 M Ft-os kamattartalma (2005 1-6 hó: 483 M Ft) a pénzügyi tételek között jelentkezik. Az egyéb működési bevétel/költség egyenlegének pozitív megugrása a fent említett széndioxid kvóta elszámolás miatt keletkezett: a vállalat egyéb működési bevételként könyvelte el a felhasználásnak megfelelő összeget (2,5 Mrd Ft). 2.3. Egyéb bevétel/költség (pénzügyi tételek) A Társaság kamatbevételének és kamatköltségének egyenlege 2006. I. félévben 1.529 M Ft kiadás, míg a bázisidőszakban az egyenleg nettó 484 M Ft kiadás volt. A negatív egyenleg növekedésének magyarázata egyrészt
9
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
az, hogy az aktív beruházási tevékenység finanszírozása miatt a szabad pénzeszközök csökkentek, másrészt a hitelállomány nőtt, harmadrészt itt jelentkezik a lízingkötelezettség törlesztésének kamattartalma. Az I. félévben – különösen a 2005. év végi árfolyamszinthez viszonyítva – a forint gyengülése miatt az árfolyamnyereség, veszteség egyenlege -7.299 M Ft volt, szemben a bázisidőszaki -535 M Ft-tal, elsősorban a deviza hitelek átértékelése következtében. A deviza alapú ügyletek nem realizált árfolyamvesztesége 8.078 M Ft, melyből a devizahitelek átértékelési vesztesége 6.670 M Ft volt. Jelentős tétel a lízingkötelezettségek átértékelésének negatív hatása, mely 1.772 M Ft nem realizált veszteséget okozott. A pénzpiaci trendek befolyásolták az árfolyam biztosítására kötött határidős ügyletek árfolyamnyereségét is, beleértve a nyitott pozíciók átértékelési eredményét. A határidős ügyletekből származó árfolyamveszteség 2006. I. félévben 591 M Ft volt, szemben a bázis-időszaki 70 M Ft árfolyamnyereséggel. Az 591 M Ft árfolyamveszteségből 414 M Ft nem realizált. 2.4. Adózás előtti eredmény, nettó eredmény és EBITDA Az adózás és külső tag részesedése előtti eredmény 3.171 M Ft, a bázisidőszaki 8.747 M Ft-tal szemben, aminek egyértelmű oka, a bázisidőszakinál alacsonyabb pénzügyi eredmény. A BorsodChem Nyrt. 2006-ban is teljesíteni fogja az adókedvezmény igénybevételének feltételeit, így a csoport adófizetési kötelezettsége 558 M Ft. A külső tag részesedése előtti nettó eredmény 2.613 M Ft, melyből a külső tagok (Dynea Austria GmbH, ÉMÁSZ Rt.) 22 M Ft-tal részesednek. Az anyavállalat nettó eredménye 2.591 M Ft, a bázisidőszak értékének 32,2 %-a. A Társaság cash-termelő képességének elsődleges mérőszáma, az EBITDA 20.183 M Ft, amely a bázishoz képest 33,4 %-os növekedést jelent. Az I. félévben elért EBITDA 17,0 %-os fajlagos fedezetnek felel meg, ami iparági összehasonlításban erős érték. Az alábbi táblázat arra is rámutat, hogy az üzemi eredmény 29,9 % mértékű növekedése több mint 2,1 Mrd Ft-tal magasabb értékcsökkenési leírás mellett valósult meg.
10
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
M Ft Megnevezés Üzemi eredmény Értékcsökkenési leírás Üzemi eredmény + értékcsökkenési leírás (EBITDA)
2005. I. félév 2006. I. félév Index (%) 9 689 5 445
12 589 7 594
129,9 139,5
15 134
20 183
133,4
3. Mérlegelemzés A Társaság összes eszközállománya 294.095 M Ft, amely 31,3 %-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest. Az eszközök között a befektetett eszközök állománya 54.209 M Ft-tal, 33,7 %-kal nőtt. A tárgyi eszközök és immateriális javak értéknövekedése 51.382 M Ft, amiből a Petrochemia Blachownia konszolidációja 4.641 M Ft, a Linde üzemek lízingelt eszközként történő bemutatása 9.791 M Ft növekedést jelentett. A változás többi részét a megvalósult beruházásoknak, és az elszámolt értékcsökkenésnek együttes hatása okozta. A forgóeszközök állománya 79.037 M Ft, ami 25,2 %-os növekedést mutat. A forgóeszközök között a követelések növekedése 15.383 M Ft, amiből a vevőállomány-növekedés 14.830 M Ft, az egyéb követelések növekedése 553 M Ft volt. A vevőállomány jelentős növekedése az árbevétel növekedésével van összefüggésben, az árbevétel havi dinamikáját tekintve a forgóeszközgazdálkodás hatékonysága nem csökkent. A pénzeszközök és pénzügyi instrumentumok (értékpapírok) csökkenése az aktív beruházási tevékenység finanszírozásával van összefüggésben. A készletek a bázishoz képest 11,2 %-kal nőttek. A hosszú lejáratú kötelezettségek 73,1 %-kal, 30.578 M Ft-tal nőttek, amiből 18.248 M Ft-ot a hosszú lejáratú hitelek növekedése okozott. A hosszú lejáratú hitelek növekedését a beruházások és az akvizíció finanszírozásához felvett hitelek okozták. A halasztott adó 77,9 %-kal nőtt. A pénzügyi lízingből származó kötelezettségek 11.856 M Ft-os növekedése a Linde elszámolás következménye. A rövid lejáratú kötelezettségek 67,1 %-kal, 33.478 M Ft-tal nőttek. Ezen belül a szállítóállomány 4,6 %-os növekedését a Petrochemia Blachownia konszolidációba vétele okozta. A rövid lejáratú hitelek állománya 23.334 M Ft-tal nőtt, mely változás elsősorban a forgóeszköz finanszírozási igényekkel van kapcsolatban, de hatott rá a Petrochemia Blachownia konszolidációja is. A hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része az átsorolások miatt 1.786 M Ft-tal nőtt. Az egyéb kötelezett-
11
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
ségek és passzív időbeli elhatárolások 6.248 M Ft-os növekedésének okai a CO2 kvóta elszámolása, a Dolgozói Részvényprogram (DRP) hatása, a Petrochemia Blachownia konszolidációja és a Linde elszámolás. A saját tőke összege 6.064 M Ft-tal, 138.332 M Ft-ra nőtt, a bázisidőszakit 4,6 %-kal haladja meg. A halmozott nyereség 88.545 M Ft, ami a bázishoz képest 4,9 %-kal, 4.171 M Ft-tal emelkedett. A Társaság az első félévben 3.825 M Ft osztalékot fizetett ki. A BC Vállalatcsoport és a BorsodChem Nyrt. eladósodottsági mutatói 2006. március végén a következők: adósság/saját tőke: • BC-Vállalatcsoport : 0,66 • BorsodChem Nyrt. : 0,47 nettó adósság/saját tőke: • BC-Vállalatcsoport : 0,63 • BorsodChem Nyrt. : 0,45 Az intenzív beruházási aktivitás ellenére az eladósodottsági mutatók továbbra is elfogadható tartományban vannak.
4. Cash-flow alakulása A gyorsjelentéshez mellékelt konszolidált cash-flow kimutatást két változatban mutatjuk be. Az egyik változat az elmúlt egy év, a másik változat pedig a 2006. I. félévi cash-flow alakulását mutatja be. A következőkben a 2006. I. félévi cash-flow-t elemezzük részletesen. A 2006. I. félévben a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 2.435 M Ft volt. A 2.613 M Ft értékű nettó eredmény 16.563 M Ft pénzmozgással nem járó tételekkel került kiigazításra, melyek közt az értékcsökkenési leírás 7.594 M Ft-os és a nem realizált árfolyamveszteségek 8.857 M Ft-os összegei a meghatározók. A fennmaradó 112 M Ft egyéb nem készpénz tételek miatti kiigazítás (halasztott adó, céltartalék, egyéb pénzmozgással nem járó tételek). A forgóeszközök és rövid lejáratú kötelezettségek változása nettó 16.741 M Ft-tal csökkentette a szokásos tevékenységből származó pénzbevételt. A 13.467 M Ft befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás, döntően a 13.722 M Ft tárgyi eszköz beszerzéssel kapcsolatos.
12
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
A pénzügyi műveletekben felhasznált 11.665 M Ft nettó pénzeszközváltozás legnagyobb tétele a hitelállomány 16.404 M Ft-os növekedése, valamint a 3.825 M Ft osztalék kifizetés. Fentiek alapján a pénzeszköz-állomány 633 M Ft-tal nőtt, az időszak végén 4.538 M Ft-ot tett ki. A 2005. június 30. és 2006. június 30. közötti 12 hónapban a szokásos tevékenységből származó nettó pénzbevétel 19.958 M Ft volt, a befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás 49.716 M Ft, és a pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszköz 28.030 M Ft volt. A nettó pénzeszköz állomány a 12 hónapos időszak alatt 1.728 M Ft-tal csökkent és az időszak végén 4.538 M Ft volt.
5. Beruházás, létszám A Társaság 2006. I. félévi beruházási teljesítményértéke 14,2 Mrd Ft volt, melyből 2,4 Mrd Ft a konszolidálásba bevont leányvállalatoknál valósult meg. A Társaság konszolidált létszáma 2006. június 30-án 4.375 fő. A Társaság létszáma a 2005. december 31-i záró létszámhoz képest 186 fővel nőtt. A létszám a BorsodChem Nyrt-nél 17 fővel csökkent, a konszolidációba bevont társaságok létszáma pedig 203 fővel nőtt, amiből 185 főt a Petrochemia Blachownia konszolidációba vétele magyaráz. Az élőmunka termelékenységét jellemző mutató, az egy főre jutó árbevétel a teljes záró létszámra vetítve 27,1 M Ft/fő/félév, ami 32,2 %-kal haladja meg a bázis értéket.
6. A Társaságnál bekövetkezett fontosabb változások BorsodChem Nyrt. 2006. június 28-i dátummal 8.000.000 PLN összegű tőkeemelést hajtott végre a 100 százalékos tulajdonában lévő Petrochemia Blachowniaban. A tőkeemelés összhangban van a Petrochemia Blachownia tavalyi akvizíciójakor bejelentett Társasági stratégiával.
13
A BorsodChem Nyrt. 2006. I. féléves, tőzsde számára készített gyorsjelentése
7. A Társaság jegyzett tőkéjében, vezetésében bekövetkezett változások 7.1. Jegyzett tőkében és részvényekben bekövetkezett változások A Társaság jegyzett tőkéje 2006. I. félévben nem változott, így 2006. június 30án 16.670 M Ft, mely két részből áll. Egyrészt 15.388 M Ft tőzsdére bevezetett törzsrészvényből, másrészt 1.282 M Ft tőzsdére be nem vezetett dolgozói részvényből. 7.2. Saját részvény állományának változásai 2006. június 30-án a Társaság 1.192.492 db saját részvénnyel rendelkezett, amely 142.390 db-bal több mint 2006. március 31-én. 7.3. Személyi változások 2006. április 21-én Kovács F. László vezérigazgató lemondott igazgatósági tagságáról. A BorsodChem Nyrt. Igazgatósága a lemondással egyidejűleg közös megegyezéssel megszüntette Kovács F. László Társasággal fennálló munkaviszonyát és Kay Gugler urat, az Igazgatóság tagját kérte fel a vezérigazgatói feladatok ellátására. A 2006 április 28-i éves rendes Közgyűlés Dr. Heinrich Georg Stahl és Bartha Ferenc urakat, további három évre az Igazgatóság tagjának újraválasztotta. Purzsa Tamás urat három évre az Igazgatóság tagjává választotta. A Közgyűlés Dr. Christian Riener és Dr. Varga Zoltán urakat további három évre a Felügyelő Bizottság tagjának újraválasztotta, Bukszár Zsolt és Fáczán Csaba urakat három évre a Felügyelő Bizottság tagjává választotta. A Társaság könyvvizsgálója továbbra is a Deloitte Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. maradt. Kazincbarcika, 2006. augusztus 10. Melléklet! Kay Gugler vezérigazgató
14
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
Pénzügyi kimutatásokhoz kapcsolódó adatlapok PK1. Általános információk a pénzügyi adatokra vonatkozóan Igen
Nem
Auditált
x
Konszolidált
x
Számviteli elvek Egyéb: …………………..
Magyar
IFRS
x
Egyéb
PK2. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok Név
Törzs/Alaptőke
BC-Ongropack Kft. BorsodChem Polska Sp. z o.o. BC-Ongromechanika Kft. BC-Ongrobau Kft. BC ONGRO BENELUX B.V. BC-Ongroelektro Kft. BC-KC Formalin Kft. Panoráma Kft. BC-Ablakprofil Kft. BC-MCHZ s.r.o. B.C.- M.C. S.r.l. BC-Energiakereskedő Kft. BC-Erőmű Kft. Petrochemia Blachownia S.A.
935.000 e Ft 2.000.000 PLN 157.100 e Ft 60.000 e Ft 199.663 EUR 77.000 e Ft 338.100 e Ft 88.190 e Ft 190.000 e Ft 865.100 e CZK 200.000 EUR 50.000 e Ft 2.698.600 eFt 25.000.000 PLN
Tulajdoni háSzavazati jog1 Besorolás 2 nyad (%) 100 100 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 66,66 66,66 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 100 100 L 26 26 L 100 100 L
1
A konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaság közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 2 Teljes (L); Közös vezetésű (K); Társult (T) (Amennyiben a tulajdoni hányad és a szavazatarányból nem egyértelmű a besorolás akkor a gyorsjelentésben kérjük indokolni.)
15
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
PK3. Mérleg IFRS szerint KONSZOLIDÁLT MÉRLEG (nem auditált) ( millió Ft-ban) Ingatlanok, gépek és berendezések Immateriális javak Goodwill Tőkemódszerrel elszámolt befektetések Egyéb befektetett pénzügyi eszköz Befektetett eszközök összesen Készletek nettó értéke Követelések nettó értéke Pénzügyi instrumentumok Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN Jegyzett tőke Dolgozói részvény EMRP Részvénykibocsátási felár Saját részvény Fedezeti tartalék Halmozott nyereség Halmozott átszámítási különbözet Anyavállalatra jutó saját tőke összesen Külső tagok részesedése Saját tőke összesen Hosszú lejáratú hitelek Halasztott adó Kötelezettség pénzügyi lízingből Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Céltartalék Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen Szállítók Egyéb kötelezettségek és passzív időbeli elhatárolások Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része Adófizetési kötelezettség Pénzügyi kötelezettség Céltartalék Rövid lejáratú kötelezettségek összesen KÖTELEZETTSÉGEK ÉS SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN
2006.06. 30.
2005. 06. 30.
Index %
207.797 4.181 2.643 169 268 215.058 19.366 53.401 331 1.401 4.538 79.037 294.095 15.388 1.282 300 29.034 -2.522 -371 88.545 4.438 136.094 2.238 138.332 46.134 1.918 23.894 0 465 72.411 24.481 11.927 35.326 10.135 253 811 419 83.352
157.718 2.878 0 214 39 160.849 17.418 38.018 558 866 6.266 63.126 223.975 15.388 1.282 300 29.034 -2.637 0 84.374 1.293 129.034 3.234 132.268 27.886 1.078 12.038 382 449 41.833 23.397 5.679 11.992 8.349 161 0 296 49.874
131,8 145,3
104,9 343,2 105,5 69,2 104,6 165,4 177,9 198,5 0,0 103,6 173,1 104,6 210,0 294,6 121,4 157,1 141,5 167,1
294.095
223.975
131,3
79,2 687,8 133,7 111,2 140,5 59,2 161,8 72,4 125,2 131,3 100,0 100,0 100,0 95,6
16
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
Saját tőke változás kimutatás (adatok M Ft-ban) Megnevezés
Törzsrészvény
Dolgozói részvény
EMRP
RészAnyavénySaját Fedezeti Eredmény- Átváltási vállalatra kiborészvény tartalék tartalék különbözet jutó saját csátási tőke felár
Kisebbségi részesedés
Összesen
2005. január 1. IFRIC 4 alkalmazásának hatása Módosított nyitó Nettó eredmény 2005.1. félév Saját részvény (visszavásárlás)/ értékesítés Átváltási különbözet Osztalék 2004 után Tőkekivonás EMRP Negatív goodwill Egyenleg 2005.06.30. Nettó eredmény 2005 II. félév Átváltási különbözet Osztalék 2004 után Külső tag részesedésének felvásárlása EMRP Negatív goodwill Egyenleg 2005.12.31. Nettó eredmény 2006.1. félév Osztalék 2005 után Saját részvény (visszavásárlás)/ értékesítés Cash-flow hedge Átváltási különbözet EMRP Negatív goodwill Egyenleg 2006.06.30.
15.388
1.282
0 29.034
-2.690
0
79.566
1.078
123.658
3.193
126.851
0
0
0
0
0
-199
0
-199
0
-199
15.388
1.282
0 29.034
-2.690
0
79.367
1.078
123.459
3.193
126.652
0
0
0
0
0
0
8.050
0
8.050
153
8.203
0
0
0
0
53
0
-23
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0
0
215
215
0
215
0
0
0
0
0
0
-3.372
0
-3.372
0
-3.372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-112
-112
0
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
352
0
352
0
352
15.388
1.282
300 29.034
-2.637
0
84.374
1.293
129.034
3.234
132.268
0
0
0
0
0
0
5.362
0
5.362
191
5.553
0
0
0
0
0
0
0
800
800
0
800
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-375
-375
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-310
-310
0
0
-300
0
428
0
14
0
142
0
142
0
0
0
0
0
0
37
0
37
0
37
15.388
1.282
0 29.034
-2.209
0
89.787
2.093
135.375
2.740
138.115
0
0
0
0
0
0
2.591
0
2.591
22
2.613
0
0
0
0
0
0
-3.833
0
-3.833
-524
-4.357
0
0
0
0
-313
0
0
0
-313
0
-313
0
0
0
0
0
-371
0
0
-371
0
-371
0
0
0
0
0
0
0
2.345
2.345
0
2.345
0
0
300
0
0
0
0
0
300
0
300
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15.388
1.282
300 29.034
-2.522
-371
88.545
4.438
136.094
2.238
138.332
17
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
PK4. Eredménykimutatás IFRS szerint KONSZOLIDÁLT EREDMÉNYKIMUTATÁS (nem auditált) (millió Ft-ban)
Értékesítés nettó árbevétele Értékesítés közvetlen költsége
2006. I. félév
2005. I. félév
Index %
118.596 -89.378
86.728 -62.151
136,7 143,8
Bruttó nyereség
29.218
24.577
118,9
Disztribúciós költség Általános és adminisztrációs költségek Egyéb működési bevétel / költség
-9.465 -8.746 1.582
-7.230 -7.048 -610
130,9 124,1 -259,3
Tevékenység eredménye
12.589
9.689
129,9
135 -1.664 1 -591 3.065 -10.364
658 -1.142 7 70 1.377 -1.912
20,5 145,7 18,8 -844,6 222,6 542,1
3.171
8.747
36,2
-558
-544
102,5
2.613
8.203
31,9
0
0
Nettó eredmény
2.613
8.203
31,9
Anyavállalat részesedése Külső tag részesedése
2.591 22
8.050 153
32,2 14,5
Részvényenkénti eredmény (EPS): Alap (“basic”) (Ft/részvény)
34
107
31,8
Hígított (“fully diluted”) (Ft/részvény)
34
107
31,8
Kamatbevétel Kamatköltség Társult váll.-tól származó bevétel Határidős ügyletből származó nyereség / veszteség Árfolyamnyereség Árfolyamveszteség Adózás és külső tag részesedése előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Folyamatos tevékenységből származó eredmény Megszűnő tevékenységből származó nyereség/veszteség
18
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
PK5. Cash-flow kimutatás KONSZOLIDÁLT CASH-FLOW (nem auditált) (millió Ft-ban)
Nettó eredmény Értékcsökkenési leírás Követelésekre és készletekre képzett értékvesztés növekedése/(csökkenése) Eszközök ért.-ből szárm. (nyer.)/ veszt. Befek.ért.-ből származó (nyer.)/ veszt. Társult vállalkozások nyereségéből való részesedés Környezetvéd. céltart.feloldása Céltartalékok változása Határidős ügyletek nem realizált (nyer)/veszt.. Devizás ügyletek nem realizált árfolyam (nyer)/veszt.. Halasztott adó növ./(csökk.) Negatív goodwill Egyéb pénzmozg.-sal nem járó (bev.)/ráford. nettó értéke Követelések csökkenése/növekedése Készletek csökkenése/növekedése Egyéb eszközök csökk./növ. Szállítók és egyéb kötelez.növ./csökk. Szokásos tev.-ből származó nettó pénzbevétel Tárgyi eszk.és immat. javak beszerzése Leányvállalat akvizíciója Leányvállalat értékesítése Osztalék társult váll.-tól Tárgyi eszközök és hosszú távú befekt.elad.bevétele Rövid távú befek. csökk./ növ. Befektetési tevékenységhez kapcsolódó nettó kiadás Hiteltörlesztés Hitelfelvétel Pénzügyi lízing Kifizetett osztalék Külső tagnak fizetett osztalék EMRP Saját részvény vásárlás/értékesítés nettó értéke Pénzügyi műveletekben felhasznált nettó pénzeszközök Nettó pénzeszközáll. növekedése/csökk. Pénzeszközök az időszak elején Pénzeszközök az időszak végén
2006. I. félév
2005. június. 302006. június. 30
2.613 7.594
8.166 13.986
0 -3 0 -1 -3 -35 414 8.443 119 0
87 -102 -710 20 -5 157 477 9.609 566 -160
35 -13.419 -2.580 -595 -147 2.435 -13.722 355 0 1 56 -157 -13.467 -18.829 35.233 -377 -3.825 -524 300 -313 11.665 633 3.905 4.538
363 -12.010 -676 -584 774 19.958 -44.229 -6.439 450 22 307 173 -49.716 -32.654 65.948 -669 -3.825 -899 442 -313 28.030 -1.728 6.266 4.538
19
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
PK6. Mérlegen kívüli jelentősebb tételek1 Megnevezés
Érték -
1
Azon pénzügyi kötelezettségek, amelyek a pénzügyi értékelése szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg (pl. kezességvállalás, garanciavállalás, záloggal kapcsolatos kötelezettség stb.)
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és a szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése Belföldi intézményi Külföldi intézményi Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezető tisztségviselők Saját tulajdon Államháztartás részét 4 képező tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési 5 Intézmények Dolgozói részvény* Egyéb Összesen:
Teljes alaptőke Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén)
Bevezetett sorozat1 Tárgyév elején Időszak végén (január 01-jén)
2
2
3
2
3
% % Db % % 6,90 6,99 5 691 201 4,05 4,10 76,76 77,76 63 352 188 81,22 82,41 2,51 2,55 2 076 326 2,98 3,02 0,04 0,04 35 692 2,53 2,57 0,18 0,18
144 935 0,01 0,01
3
2
3
Db % % Db % % 3 341 847 7,47 7,57 5 691 201 4,39 4,46 67 019 769 83,16 84,32 63 352 188 87,97 89,37 2 454 103 2,72 2,76 2 076 326 3,23 3,28 2 087 484 0,04 0,04 35 692 2,75 2,79 11 630 0,19 0,19
Db 3 341 847 67 019 769 2 454 103 2 087 484
144 935 0,01 0,01
11 630
1,27 0,00 1 049 460 1,44 0,00 1 192 492 1,37 0,00 1 049 460 1,56 0,00 1 192 492 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0
0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
0
7,69 7,79 6 346 050 7,69 7,80 6 346 050 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 4,66 4,70 3 829 998 0,08 0,09 72 475 5,03 5,10 3 829 998 0,09 0,09 72 475 100 100 82 525 850 100 100 82 525 850 100 100 76 179 800 100 100 76 179 800
* A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik. 1
Ha a bevezetett sorozat megegyezik a teljes alaptőkével, ennek feltüntetése mellett nem szükséges kitölteni. Ha több sorozat van bevezetve a Tőzsdére, minden sorozat esetén meg kell adni a tulajdonosi struktúrát. 2 Tulajdoni hányad 3 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. Ha a tulajdoni hányad és a szavazati arány megegyezik, csak a tulajdoni hányad oszlopot kell kitölteni és benyújtani/megjelentetni a tény feltüntetése mellett! 4 Pl.: ÁPV Rt., TB, Önkormányzat, stb. 5 Pl.: EBRD, EIB, stb.
RS2. A saját tulajdonban lévő részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Társasági szinten Leányvállalatok Mindösszesen
Január 1. 1 049 460 0 1 049 460
Március 31. 1 050 102 0 1 050 102
Június 30. 1 192 492 0 1 192 492
Szeptember 30.
December 31.
Fel kell tüntetni ebben a részben - a tény feltüntetése mellett -, ha a 100%-os tulajdonban lévő leányvállalatnak vannak részvényei a Kibocsátótól.
20
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
RS3/1. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a bevezetett sorozat vonatkozásában Név VCP Industrie Beteiligungen AG Firthlion Limited FTIF Templeton Eastern E. Fund
Nemze- Tevé- Mennyiség Részesedés Szavazati tiség 1 kenység2 (db) (%)3 arány (%)3,4
Megjegyzés5
K
I
17 757 015
23,31
23,68
Pénzügyi befekt.
K
I
20 668 733
27,13
27,56
n.a.
K
I
4 223 500
5,54
5,63
n.a.
RS3/2. Az 5%-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az időszak végén) a teljes alaptőke vonatkozásában Név VCP Industrie Beteiligungen AG Firthlion Limited FTIF Templeton Eastern E. Fund HSBC Bank plc.**
Nemze- Tevé- Mennyiség Részesedés Szavazati tiség 1 kenység2 (db) (%)3 arány (%)3,4
Megjegyzés5
K
I
17 757 015
21,52
21,83
Pénzügyi befekt.
K
I
20 668 733
25,04
25,41
n.a.
K
I
4 223 500
5,12
5,19
n.a.
K
I
6 346 050
7,69
7,79
n.a.
**A HSBC Bank plc. 2004. szeptember 8-án a BorsodChem Rt-vel és a BorsodChem Rt. munkavállalóival (20/2004. számú Közgyűlési Határozat melléklete) kötött háromoldalú szerződés alapján, a BorsodChem Rt. által kibocsátott 6.346.050 db, egyenként 202,-Ft névértékű, szavazati jogot biztosító, dematerializált dolgozói részvények haszonélvezeti jogával rendelkezik. 1
Belföldi (B), Külföldi (K) Letétkezelő (L), Államháztartás (Á), Nemzetközi Fejlesztési Intézet (F), Intézményi (I), Társaság (T) Magán (M), Munkavállaló, vezető tisztségviselő (D) 3 Két tizedesjegyre kerekítve kérjük megadni 4 A kibocsátó közgyűlésén a döntéshozatalban való részvétel lehetőségét biztosító szavazati jog. 5 Pl.:szakmai befektető, pénzügyi befektető, stb. 2
TSZ2. Teljes munkaidőben foglalkoztatottak számának alakulása (fő) Társasági szinten Csoport szinten
Bázis időszak vége 2.940 4.189
Tárgyév eleje 2.939 4.374
Tárgyidőszak vége 2.923 4.375
21
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
TSZ3. Vezető állású személyek, és a Kibocsátó működését befolyásoló (stratégiai) alkalmazottak Jelleg1 IT IT IT IT IT IT IT IT FB FB FB FB FB FB SP SP
Név Dr. Heinrich Georg Stahl Purzsa Tamás S. Varga Béla Dr. Illéssy János Timur Rahimkulov Heinrich Pecina Bartha Ferenc Kay Gugler Dr. Varga Zoltán Dr. Christian Riener Dr. Christoph Herbst Bankó Judit Bukszár Zsolt Fejes Bertalan Kay Gugler Dr. Illéssy János
Beosztás IT elnök
IT tag IT tag IT tag IT tag IT tag IT tag IT tag FB elnök FB tag FB tag FB tag FB tag FB tag Vezérigazgató Pénzügyi igazgató, vezérigazgató helyettes SP Dr. Gazdik Zoltán Kontrolling igazgató Műszaki és Termelési ig. SP Purzsa Tamás vezérigazgató helyettes SP Gaál Gyula Termelési igazgató, TDI SP Seres András Termelési igazgató, Klór SP Szentmiklóssy Lász- Biztonságtechnikai és Körló nyezetvédelmi igazgató SP S. Varga Béla Beszerzési igazgató SP Beszerzési és Logisztikai Szabó János igazgató SP Kézdi László Üzletág-igazgató, Izocianát SP Dr. Száraz Anikó Üzletág-igazgató, Vinil Saját részvény tulajdon (db) ŐSSZESEN:
Megbízás kezdete
Megbízás vége
Törzsrészvény
Dolgozói részvény
0
0
2009.04.28. 2007.04.30. 2007.04.30. 2008.04.30. 2007.04.30. 2009.04.28. 2008.10.01. 2009.04.28. 2009.04.28. 2007.04.30. 2008.04.29. 2009.04.30. 2009.04.30. 2007.05.07. határozatlan
1 600 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000
548 304 373 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2001.05.01. 2006.12.31.
1 000
125 000
2001.01.24. 2009.04.28. 2006.04.28. 2002.04.11. 2004.09.08. 2005.11.25. 2004.09.08. 2003.04.30. 2005.10.01. 2001.01.24. 2003.04.30 2004.09.08. 2002.04.11. 2006.05.01. 2006.05.01. 2006.05.08. 2004.08.01.
2000.02.01. 2007.12.31.
1 600
548 304
1999.10.01. 2007.12.31. 1998.04.01. 2007.12.31. 1998.04.01. 2007.12.31.
5 000 525 1 000
273 321 314 983 349 981
1997.09.01. 2007.12.31.
0
373 362
2003.01.01. 2007.12.31.
1 005
250 000
2002.05.01. 2006.12.31. 2006.07.01. határozatlan
500 0 11 630
116 660 116 660 2 468 271
Kérjük az IT, FB tagok feltüntetésénél a testületek elnökeit szerepeltessék az első helyen. 1
Stratégiai pozícióban lévő alkalmazott (SP), Igazgatósági tag (IT), FB tag (FB)
22
Az adatlapok fejléce (általános) Társaság neve: Társaság címe: Ágazati besorolás Időszak
BorsodChem Nyrt. Kazincbarcika, Bolyai tér 1. H-3700 Műanyag alapanyag-gyártás 2006. II. negyedév
Telefon: 48-511-211 Telefax: 48-511-511 E-mail cím:
[email protected] Befektetői kapcsolattartó: Dr. Illéssy János
ST1. A tárgyidőszakban megjelent soron kívüli tájékoztatások Megjelenés
Megjelenés helye
2006. január 10.
BET honlap
2006. január 13.
BET honlap
2006. január 26. 2006. február 13. 2006. március 06. 2006. március 21. 2006. március 27. 2006. március 27. 2006. április 18. 2006. április 21.
BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap
2006. április 26.
BET honlap
2006. április 27.
BET honlap
2006. április 28. 2006. április 28. 2006. április 28. 2006. április 28. 2006. május 09. 2006. május 30. 2006. június 14. 2006. június 15. 2006. június 16.
BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap
2006. június 19.
BET honlap
2006. június 22.
BET honlap
2006. június 28.
BET honlap
2006. június 30. 2006. július 07.
BET honlap BET honlap
2006. július 07.
BET honlap
2006. július 07. 2006. július 07. 2006. július 07. 2006. július 19.
BET honlap BET honlap BET honlap BET honlap
Tárgy, rövid tartalom Petrochemia-Blachownia S.A. tranzakció A BorsodChem Rt. tájékoztatása a FIRTHLION Ltd. BorsodChemben fennálló befolyásáról Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program Vezető állású személy részvény értékesítése Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program Elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program Éves Rendes Közgyűlés meghívója Közgyűlést megelőző tájékoztatás a 2004. évi gazdálkodási adatokról A BorsodChem Rt. Igazgatóságának írásbeli előterjesztései Igazgatósági tag lemondása A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited BorsodChemben fennálló befolyásáról A BorsodChem Rt. Igazgatóságának nyilatkozata a BÉT Felelős Vállalatirányítási ajánlásairól BorsodChem Rt. stratégiája - 2012 A BorsodChem Rt. 2006. I. negyedéves gyorsjelentése A BorsodChem Rt. 2005. évi éves jelentésének megtekintési helyei A BorsodChem Rt. Éves Rendes Közgyűlésének határozatai BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program Megbízás sajátrészvény-vásárlásra Tájékoztatás saját részvény vásárlásról Tájékoztatás saját részvény vásárlásról Tájékoztatás saját részvény vásárlásról A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited BorsodChemben fennálló befolyásáról BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program Tájékoztatás a Petrochemia Blachowniaban végrehajtott tőkeemelésről Szervezeti és személyi változások a BorsodChem Rt-nél A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Firthlion Limited bejelentéséről A BorsodChem Rt. tájékoztatása a VCP Industrie Beteiligungen bejelentéséről A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről A BorsodChem Rt. tájékoztatása a Kikkolux S.a.r.l. bejelentéséről BorsodChem Elismert Munkavállalói Részvényjuttatási Program
A hirdetmények továbbiakban megjelennek a Magyar Tőkepiac és Világgazdaság című napilapokban, valamint a Társaság honlapján (www.borsodchem.hu)
23