Éves jelentése A Társaság általános adatai Cégjegyzék száma:
Cg. 08-10-001541
Statisztikai számjele: 11120281-1596-114-08 A Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. jogelõdje a Soproni Sörgyár Rt. 1991. december 31-én jött létre állami vállalat átalakulásával. A Sörgyár Sopronban több mint 100 éves múltra tekint vissza. A Cégbíróság a részvénytársaságot 1992. július 28-án jegyezte be, 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 1. sz. székhellyel, 1.000 mió Ft alapításkori jegyzett tõkével. Az állami vagyonrész privatizálása révén 674 mió Ft értékû részvényt 1994. március 21-én vezettek be a tõzsdére. 1997 április 30-án az Elsõ Magyar Szövetkezeti Sörgyár Rt., Martfû; beolvadt a Soproni Sörgyár Rt-be, majd 1998. január 1-tõl Brau Union Hungária Sörgyárak Rt-re változtatta a nevét a társaság. Fõ tevékenysége a söripari termékek gyártása a soproni és martfûi gyárakban, valamint értékesítése a soproni, martfûi és budapesti divíziókon keresztül. A társaság többségi, illetve jelentõs részesedéssel nem rendelkezik más társaság tõkéjében, korábbi két kereskedelmi leányvállalata végelszámolásra került. A Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. a 2001. évi beszámolójával kapcsolatosan nem kötelezett konszolidációra. Tõkeváltozás A 2001. gazdálkodási évben a jegyzett tõkében, valamint a tõketartalékban nem volt változás. A saját tõke a mérleg szerinti eredmény összegével növekedett. A társaság fõ tulajdonosa A társaság fõ tulajdonosa a Brau Union AG. (Ausztria), a társaság jegyzett tõkéjének 85,3 % tulajdoni hányadával rendelkezik. A Brau Union AG. az Österreichische Brau-Beteiligungs-AG. (röviden BBAG) konszern söripari üzletágát alkotó konszerntársaság. A BBAG a bécsi tõzsdén jegyzett cég. Székhelye Linzben található (200 km-re nyugatra Bécstõl). A Cégcsoport 1921. óta létezik. Szervezete világosan strukturált, három üzletágra koncentrálódik: a sör, az alkoholmentes italok és az ingatlanok területére.
1
A BBAG a 90-es évek eleje óta lépésrõl-lépésre haladva öt országban építette ki piacát, így a bázisországban, Ausztriában 8 sörgyárral rendelkezik és piacvezetõ (55 %), Romániában 7 sörgyárral szintén piacvezetõ(35 %), Magyarországon 2 sörgyárral a 3. pozíciót bírtokolja (27 %), Lengyelországban 3 sörgyárral a 4. helyen áll (7 %) és Csehországban 2 gyárral a hatodik (5 %) a piacon. A cégcsoport operatív eredményének kétharmadát a sör üzletág szolgáltatja. A BBAG jelenleg Európában a söripar hatodik legnagyobb vállalata, Közép-Európában pedig a második. Helyzetünk a magyar sörpiacon A 2001. év a belföldi fogyasztásban nem tudta megismételni a korábbi idõszak növekedési trendjét. A Sörszövetséghez tartozó cégek eladásai – továbbra is a teljes piac mintegy 96-97 %-a – 7.152,800 hl-t jelentettek, amely 131.400 hl-el, azaz 1,8 %-kal maradt el a 2000ben elért mennyiségtõl. Ezen belül a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt. 1.938.400 hl-es értékesítése 0,5 %-os javulást mutat, a cég szakmán belüli jelentõségét ezzel 27,1 %-ra emelte, folytatva az évek óta tartó trendet, tovább csökkentve a távolságot a piacvezetõ pozícióhoz képest. Mindez egy olyan idõszak eredménye, melyet szélsõséges, a sör értékesítése szempontjából a 2000. évinél lényegesen kedvezõtlenebb idõjárás, s a piacvezetõi pozíció váltásért folytatott, az egész szezonon átvonuló, s az év végén újra ismétlõdõ árletörõ verseny jellemzett. A sörpiac egészét tekintve tovább folytatódott a dobozos – alapvetõen 0,5 l-es kiszerelésû termékek preferálása a fogyasztók részérõl. Ez a termékcsoport 141,1 %-os növekedést tud felmutatni. A múlt évben elért piacvezetõi pozíciónkat a szegmensen belül megõriztük. A dobozos kiszerelés növekedése alapvetõen a palackos termékek rovására következett be, ahol az eladások az elõzõ idõszak 94,5 %-át tették ki. Ez az érték a BUH Rt esetében 96,3 %os volt. Továbbra is gyengélkedik a magyar vendéglátóipar, mely a csapolt sör eladás alakulását befolyásolja. A sörgyártók csak a 2000. évi mennyiség 95,3 %-át tudták ebben a szegmensben értékesíteni, mely mutató a mi esetünkben mintegy 96 % volt. 2001-ben megõriztük piacvezetõ pozíciónkat a prémium kategóriájú termékek versenyében, erõsíteni tudtuk elsõ helyünket az alkoholmentes termékcsoportban Schlossgold márkánk bõvülõ eladásai révén. A piaci trendnek megfelelõen növekedett legnagyobb volumenû márkánk, a Soproni Ászok népszerûsége és eladása, karnyújtásnyi közelségbe hozva az 1.000.000 hl-es következõ célt.
2
Marketing munkánkban továbbra is kiemelt márkáinkra – Soproni Ászok, Kaiser, Gösser, Schlossgold – koncentráltunk, mely tevékenység színvonalát a folyamatos szakmai értékelések, minden kampány esetén, országosan az elsõ 5 között minõsítették. 2001-ben nem történt lényeges változás a sörpiac meghatározó kereskedelmi szerkezetében és trendjében. Tovább erõsödtek a nemzetközi láncok, folytatódott az ital-nagykereskedõk strukturális átrendezõdése és koncentrációja, csökkent az egyes gyártók közvetlen eladásának jelentõsége. A Brau Union Hungária Rt., stratégiája a piac követelményeihez igazítva, elsõsorban a két meghatározó kereskedelmi csatornára koncentrált, jelentõsen erõsítve partnerkapcsolatait, a merchandising és trademarketing új elemeit felvonultatva operatív palettáján. Az év utolsó negyedében megkezdtük termékportfoliónk korszerûsítését, melynek elsõ állomásaként a 0,33 l-es Schlossgold kapott formaüveget, s a Zipfer 0,33-as és 0,66 l-es egyedi palackját bevezetve új fogyasztói csoportok megnyerésére nyílt lehetõség. Tradíciónak nevezhetjük vezetõ termékeink nemzetközi elismerését is. 2001-ben Gösser, Kaiser és Soproni Ászok márkáink újabb aranyéremmel gazdagították cégünk európai hírnevét, a Monde Selection nemzetközi minõsítõ versenyen. Beruházásaink Társaságunkra jellemzõen ezévben is átlag feletti és az értékcsökkenést jelentõsen meghaladó mértékû fejlesztéseket hajtottunk végre és tovább emeltük gyártóeszközeink korszerûségi színvonalát világszínvonalú beruházásainkkal. A tárgyi eszközállomány fejlesztése 2.408 millió Ft-ot, az immateriális javak bõvítésére további 211 millió Ft-ot költöttünk. A beruházásokra adott elõleg állománya 2001. december 31-én 89 millió Ft. Hasonlóan az elõzõ évekhez valamennyi kiemelten fontos beruházásunkat – amelyek közül egyeseket már a 2000. év utolsó negyedévében indítottunk – a 2001-es sörszezon elõtt üzembe helyeztünk. A legjelentõsebb és legnagyobb értékû beruházásunk Sopronban a régi korszerûtlen kisebb teljesítményû doboztöltõ gépsor új, nagyteljesítményû (45.000 doboz/óra) modern gépsorra cserélése volt. A teljes beruházás költsége megközelítette a háromnegyed milliárd forintot. Ugyancsak Sopronban a készáru raktár bõvítését hajtottuk végre, melynek keretében megkétszereztük a raktár alapterületet (3.500 m2-rõl 7.000 m2-re) és bõvítettük a fedett rakodóút területét is. Így korszerû feltételeket biztosítottunk a logisztikai feladataink végrehajtására és jelentõsen növeltük a raktározható áru mennyiségét is. A nyitott 3
göngyölegtároló bõvítésével (+ 1.200 m2) együtt több mint háromszázmillió forintot fordítottunk e logisztikai területre. Társaságunk soproni gyárába látogatók kultúrált és korszerû feltételek melletti fogadására egy új látogatócentrumot építettünk a régi sörözõ és tekepálya helyén, valamint párhuzamos építészeti kivitelezéssel kisebb mértékben bõvítettük az 1966-ban épült soproni irodaházat is. E bõvítésben kapott helyet az új számítógépközpont és a számítástechnikai osztály is. A látogatócentrum nagy sikerrel a 2001-ben Budapesten rendezett EBC (Európai Sörgyártók Szövetsége)
kongresszus
soproni
sörgyárba
látogató
résztvevõinek
fogadásánál
(2001. május 17.) debütált. Több mint százötvenmillió forintot fordítottunk a fentiekre. A technológiai fejlesztést szolgálta a soproni erjesztõ területén egy új tisztítóállomás megépítése, amely már automatikus tisztítóprogramokat tesz lehetõvé az erjesztõtornyok, az élesztõrendszer és a kapcsolatos
csõrendszerek
magas
szintû
higiéniájának
a
biztosítására.
E
célra
száznegyvenmillió forintot fordítottunk. Martfûn egy erjesztõtorony felállításával (250 m3) oldottuk fel az erjesztési, illetve nyomótank-tér szûk kapacitást, több mint ötvenmillió forint ráfordítással. Ugyancsak Martfûn bõvítettük és építészetileg valamint berendezésében teljesen felújítottuk a laboratóriumot. Számos kisebb értékû, de hatásában jelentõs pozitív környezetvédelmi beruházást is végrehajtottunk mind Martfûn, mind Sopronban. A társaság pénzügyi-gazdálkodási helyzete A tárgyévi beszámoló adatai auditáltak, a magyar számviteli törvényeknek, valamint a társaság számviteli politikájában lefektetett számviteli elvek, értékelési módszerek, eljárásoknak megfelelõen. A társaság konszolidálásra nem kötelezett, hiszen nem rendelkezik leányvállalattal, illetve olyan részesedéssel, amely a tõkéjét, vagy az eredményét lényegesen befolyásolná. A mérlegadatok alakulása: A mérleg fõösszege 17.656,2 mió Ft, 1.921,5 mió Ft-tal, 12 %-kal növekedett. A befektetett eszközök állománynövekedése 564,6 mió Ft.
4
A változás fõ elemei:
mió Ft
−
a beruházási ráfordítások összege
−
az immateriális javak állományának összege
211,1
−
egyéb eszköznövekedés
273,3
−
beruházásra adott elõlegek
-35,6
−
éves tervszerinti értékcsökkenési leírás
−
egyéb csökkenés
A befektetett eszközök könyv szerinti értékre 2000. december 31-én
2.407,5
-1.930,6 -361,1 8.738,9
Az 2.618,6 mió Ft invesztíciós ráfordításból idegen kivitelezõ által számlázott 2.443,6 mió Ft, saját rezsis tevékenység keretében 175 mió Ft valósult meg. A beruházások következtében a szoftverek, ingatlanok és a gép, berendezés állománya növekedett nagy összeggel. A számítástechnikai terület kiemelt projektjei voltak az E-ser (B2B) bevezetése, a WEB oldal megújítása és az SAP HR és PM modulok bevezetése, valamint az új informatikai centrum létrehozása az irodaház bõvítés keretében. A fenti ráfordításokból a befejezetlen, év végéig üzembe nem helyezett beruházás a fenti összegbõl 115,1 mió Ft. A forgóeszközök állománya 1.224,0 mió Ft-tal növekedett, 8.693,9 mió Ft az összege. A forgóeszközök eszközcsoporton belül: −
a készletek állománya 2.806,5 mió Ft, csökkenése 93 mió Ft, amely elsõsorban a saját termelésû készletek (készáru és befejezetlen termelés) készletvolumenének csökkenésével magyarázható. Az anyagok között tovább növekedett a csomagolóanyagok készletértéke.
−
a követelések értéke 2001. december 31-én 5.584,9 mió Ft, 1.075,6 mió Ft-tal, 23,9 %-kal magasabb, mint az elõzõ évben.
A vevõkövetelések összege 5.274,2 mió Ft, növekedése 31,4 %. A nemzetközi áruházláncok és a nagykereskedõk felé eltolódott forgalom a fizetési határidõk átlagos nagyságrendjét is jelentõsen megnövelte. Hitelezési veszteségként 2001. évben 42 mió Ft összegû követelésállományt írtunk le. Erõteljesen növekedett a határidõn túli vevõkövetelés állománya, ez indokolja az új számviteli szabályok szerinti 160 mió Ft értékvesztés képzését a bizonytalannak látható vevõkövetelésre. A követelések 93 %-a sörvevõkkel szembeni követelés. A pénzeszközök állománya ötszörösére növekedett. Szinte egész évben – az utolsó 3 hónap kivételével folyószámlahitelt vettük igénybe a beruházási és fejlesztési tevékenységünk finanszírozásához, a szezon kedvezõ lefutása következtében azonban év végére jelentõs összegû szabad pénzeszköz képzõdött. 5
Gazdálkodásunk forrás oldalának alakulása A jegyzett tõke állománya 6.627,5 mió Ft, a gazdálkodási évben nem változott. A saját tõke összege 13.807,1 mió Ft, 12,7 %-kal növekedett, ez a mérleg szerinti eredmény alakulásával egyenlõ. A mérleg szerinti eredmény összege 1.559,8 mió Ft, ez 17,7 %-kal kevesebb, mint a tavalyi évben. A csökkenés oka az osztalék több, mint kétszeresére való növelése az elõzõ években megszokott nagyságrendhez képest. A kötelezettségek állománynövekedése 572,8 mió Ft, ezen belül az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó kötelezettség 494 mió Ft-tal növekedett. A hitelállományban következett be csökkenés, mert szeptember 29-én visszafizetésre került az anyacég által 5 évre nyújtott 25 mió ATS összegû kölcsön. A finanszírozási helyzetünk is kedvezõbben alakult, mint az elõzõ év végén, amikor december 31-én 106 mió Ft összegû folyószámlahitelt vettünk igénybe. 2001. december 31-én ezzel szemben jelentõs összegû bankbetéttel rendelkeztünk. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek növekedése 614,2 mió Ft, megegyezik az osztalékfizetési kötelezettség növekedésével. Lejárt, határidõn túli kötelezettségünk 2001. december 31-én nem volt. Adótartozásaink nem esedékesek. Jövedelmi helyzetünk alakulása 2001. évben 1.938,4 ehl sört értékesítettünk, ez a mennyiség 10 ehl-rel, 0,5 %-kal haladja meg az elõzõ év értékesítését. A magyar sörpiac – a tavalyi kis növekedés után – újra csökkenést mutat, 1,8 %-kal marad el az eladott mennyiség a bázishoz képest. A vevõknél realizált bruttó árbevétel 29.772,9 mió Ft, 3.669,8 mió Ft-tal, 14,1 %-kal több, mint az elmúlt évben, a tervezett nettó árbevételt 1.357 mió Ft-tal haladja meg. A sörértékesítés árbevétele 28.596 mió Ft, az összértékesítési árbevétel 96 %-a. A hiányzó 4 % a göngyölegforgalmazás, anyageladás és ingatlan bérbeadás árbevételébõl származik. Export sörértékesítés nem volt. Az exportból elért árbevételt anyag és göngyöleg eladásából értük el. Az eladás célországai: Ausztria, Lengyelország, Németország és Románia. A sörértékesítés árbevételének megoszlása kiszerelési módonként: −
palackozott sör
68,0 %
elõzõ év
71,0 %,
−
hordós sör
12,6 %
elõzõ év
13,4 %,
−
dobozos sör
19,4 %
elõzõ év
15,6 %.
6
A márkánként realizált árbevétel-tömeg, mint már az elõzõ években is, most is legnagyobb összegben a Soproni Ászok sörnél növekedett 15,5 %-kal. Jelentõsen növekedett az AranyHordó, a Sárkány, a Gösser és a Schlossgold alkoholmentes sör árbevétele. Az árbevétel arányos nyereség szûkülõ tendenciájú, 9,4 %-a az elõzõ évi 12,2 %-kal szemben, ami a költségek az árbevétel növekedési ütemét meghaladó növekedését jelzi. Az anyagjellegû ráfordítások növekedése (19 %) meghaladta az értékesítési volumen növekedési ütemét, 2.271,6 mió Ft-tal több, mint az elõzõ évben. Az év során jelentkezõ nagymértékû áremelkedések (alapanyag, energia) hatása, valamint a csomagolóanyagok árának és felhasznált mennyiségének a növekedése jelentõsen megemelte az anyagjellegû ráfordításokat. A göngyölegek pótlására és állománybõvítésére – az elõzõ évekhez hasonlóan – jelentõs összegeket fordítottunk. Az evvel kapcsolatos veszteség összege csaknem 300 mió Ft volt. A személyi jellegû ráfordítások 18,3 %-kal növekedtek, ez a növekedés meghaladja az év elején végrehajtott, átlagosan 13,1 %-os béremelést. A járulékok arányosan, a bérhez és a létszámhoz kötött adók viszont kiugró mértékben növekedtek, fõleg a természetbeni juttatás adója. Az értékcsökkenés jelentõsen, 204,3 mió Ft-tal növekedett, amely növekedés oka az elõzõ évi intenzív beruházási tevékenységében keresendõ. Az üzembehelyezett nagyértékû, zömében termelõgépek (doboztöltõ) amortizációjának belépése okozta a jelentõs differenciát. Az egyéb ráfordítások növekedése 594,3 mió Ft.. Jelentõsen növekedett a selejtezések miatt elszámolt veszteség, az eladott tárgyi eszköz kivezetéskori nyilvántartási értéke, valamint az utólag adott engedmények és a helyi adók összege. A jövedéki adó növekedése 233 mió Ft. A számviteli tv. elõírásai szerint a bizonytalan, határidõn túli vevõkövetelésre 160 mió Ft összegû értékvesztést számoltunk el. Az üzemi tevékenység eredménye 2.874,6 mió Ft, amely 79 mió Ft-tal, 2,8 %-kal meghaladja a tavalyi év adatát. A társaság pénzügyi gazdálkodását szinte egész évben az idegen forrásbevonás jellemezte, ennek következtében a kamatráfordítások összege 100 mió Ft felett van. A pénzügyi mûveletek vesztesége 0,9 mió Ft, a tavalyi 114,2 mió Ft-tal szemben. A nagymértékû csökkenés – a kamatköltségek jelentõs összege ellenére – a Ft erõsödése miatti árfolyamnyereség lefölözésbõl származik a kötelezettségeknél. Az adózás elõtti eredmény 2.807,5 mió Ft, 8,4 %-kal magasabb a bázis év értékénél. Adózási helyeztünkben kedvezõ változás volt 2001-ben. Az elõzõ években végrehajtott 1 mrd Ft feletti termelõ beruházások halmozott kedvezményeként.70 %-os adókedvezményt 7
élvezünk az elõzõ évi ugyanilyen címen igénybevett 50 % helyett. Ezt a kedvezményt 2002. évben érvényesíthetjük utoljára. Az adózott eredmény 2.640,4 mió Ft, 261,7 mió Ft-tal több, mint 2000-ben. A jóváhagyott osztalék összege 1.080,6 mió Ft, a kifizetés kezdõ idõpontja 2002. május 28. A foglalkoztatottak átlagos éves létszáma: 2000
2001
Fizikai dolgozók
417
400
Szellemi dolgozók
403
405
Összes foglalkoztatott
820
805
A társaság alaptõkéje 6.627.467 eFt, amely 2.208.800 db, egyenként 3.000,-- Ft névértékû névreszóló részvényre, és 1.067 db, egyenként 1.000,-- Ft névértékû dolgozói részvényre oszlik. A társaság alaptõkéje három különbözõ fajtájú részvényosztályra tagozódik: Törzsrészvény (3.000,-- Ft névértékû, teljes szavazati joggal bíró)
1.534.800 db
Elsõbbségi részvény (3.000,-- Ft névértékû, egyharmad szavazati joggal bíró)
674.000 db
Dolgozói részvény (1.000,-- Ft névértékû, teljes szavazati joggal bíró)
1.067 db
A társaság tulajdonában 2001. december 31-én saját részvénye nem volt. Az elsõbbségi részvények nyilvános kibocsájtása 1994. március 21-én volt. A társaság 6.627.467 eFt alaptõkéjébõl a Brau Union Aktiengesellschaft (Ausztria) 85,3 %kal részesedik. A részvénykönyv adatai szerint a fõrészvényesen kívül más, 5 %-ot meghaladó tulajdonosi hányaddal rendelkezõ részvényes nem volt. A társaság szervezeti felépítése, üzleti tevékenysége változatlan. Az elmúlt üzleti év soran a Felügyelõ Bizottság összetételében nem volt változás. Az Igazgatóság tagjai sorában 2001. május 31-tõl az elnök-vezérigazgató poszton Dr. Werner Schneidhofer urat Edmund Ranftl úr váltotta fel. Az Igazgatóság a Közgyûlés felé javasolta az elsõbbségi részvényekre 17 %, a törzs és dolgozói részvényekre a 16 % osztalék kifizetését, amelyet a Közgyûlés jóváhagyott.
Sopron, 2002. április 29.
Edmund Ranftl
Dr. Kelemen Irma
8
PK3. Mérleg (eFt-ban) Eszközök: A. I.
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
Immateriális javak Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott elõlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok Mûszaki berendezések, gépek, jármûvek Egyéb berendezések, felszerelések, jármûvek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. Befektetett pénzügyi eszközök Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcs. egyéb rész. visz.-ban álló váll.-ban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése B. FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó-, és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletre adott elõlegek II. Követelések Követelések áruszáll.-ból és szolgált.-ból (vevõk) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési visz.-ban lévõ váll. szemben Váltókövetelések Egyéb követelések III. Értékpapírok Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelvisz. megtestesítõ értékpapírok IV. Pénzeszközök Pénztár Bankbetétek C. AKTÍV IDÕ BELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
2000.12.31 2001.12.31 Változás (+/-%) 8.174.322 8.738.893 6,9 70.061 191.247 173,0
6.913 63.148
58.318 132.929
743,6 110,5
8.098.129 3.166.486 3.406.649 1.204.306
8.426.563 3.702.331 3.341.353 1.178.462
4,1 16,9 -1,9 -2,1
195.829 124.859
115.136 89.281
-41,2 -28,5
6.132
121.083
-
300
99.000 300
0,0
5.832
21.783
273,5
7.469.885 2.899.444 695.059 121.488
8.693.895 2.806.468 737.022 105.281
16,4 -3,2 6,0 -13,3
344.898 1.737.999 4.509.247 4.013.266 522
224.064 1.740.101 786 5.584.896 5.274.201 55.549
-35,0 0,1 23,9 31,4 -
495.459
255.146
-48,5
61.194 4.100 57.094 90.448 3.945 86.503
302.531 2.749 299.782 223.404 4.112 219.292
394,4 -33,0 425,1 147,0 4,2 153,5
9
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN Források: D. I. II. III. IV. V. VI. VII. E.
F. I.
II.
III.
G.
SAJÁT TÕ KE Jegyzett tõke ebbõl: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértékben Jegyzett, de még be nem fizetett tõke Tõketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredmény CÉLTARTALÉKOK Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövõbeni költségekre Egyéb céltartalék 2000.12.31-i vevõkövetelésekre képzett KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hátrasorolt köt. kapcsolt váll. szemben Hátras. köt. egyéb részesedési visz.-ban lévõ váll. sz. Hátrasorolt köt. egyéb gazdálkodóval szemben Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós köt. kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési visz.-ban lévõ váll. sz. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kölcsönök ebbõl: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõtõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszáll.-ból és szolg.-ból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben Rövid lej. köt. egyéb részesedési visz.-ban lévõ váll. sz. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDÕ BELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek passzív idõbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN:
15.734.655 17.656.192
12,2
2000.12.31. 2001.12.31. Változás (+/-%) 12.247.288 13.807.080 12,7 6.627.467 6.627.467 0,0
452.931 3.272.331
452.931 5.166.890
0,0 57,9
1.894.559 38.063 4.772
1.559.792 43.306 43.306
-17,7 13,8 807,5
33.291 3.107.836
3.680.603
18,4
3.107.836
3.680.603
18,4
105.815 2.992 920.577
6.626 1.415.027
121,5 53,7
616.690
183.016
-70,3
1.461.762 341.468
2.075.934 125.203
42,0 -63,3
339.102
123.604
-63,5
15.734.655
17.656.192
12,2
10
PK4. Eredménykimutatás (eFt-ban) 2000.12.31. 2001.12.31. 01. 02. I. 03. 04. II. III.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elõállítású eszközök aktivált értéke Aktívált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebbõl: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegû ráfordítások 10. Bérköltség 11. Személyi jellegû egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok V. Személyi jellegû ráfordítások VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebbõl: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZL.) TEVÉKENYSÉG EREDM. 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 15. Befektetett pénzügyi eszk. kamatai, árfolyamnyeresége ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek ebbõl: kapcsolt vállalkozástól kapott 17. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi mûveletek bevételei 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 19. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások ebbõl: kapcsolt vállalkozásnak adott 20. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi mûveletek ráfordításai B. PÉNZÜGYI MÛ VELET EREDMÉNYE C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDM. X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfodítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY E. ADÓZÁS ELÕ TTI EREDMÉNY XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY 22. Eredménytart. igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
26.051.951 29.709.507 51.106 63.355 26.103.057 29.772.862 183.156 -137.041 229.812 439.725 412.968 302.684 241.902 236.212
Változás (+/-%) 14,0 24,0 14,1 -174,8 91,3 -26,7 -2,4
6.432.036 7.300.399 4.679.431 5.708.238 49.511 60.661 1.183.854 1.557.641 11.247 707 12.356.079 14.627.646 1.442.583 1.665.577 179.510 301.779 596.583 655.970 2.218.676 2.623.326 1.726.207 1.930.555 7.661.335 8.255.633 2.341 160.037 2.795.630 2.874.598
13,5 22,0 22,5 31,6 -93,7 18,4 15,5 68,1 10,0 18,2 11,8 7,8 2,8
18 18 21.224
13.696 13.696 15.506 11.116 122.704 151.906
75988,9 75988,9 -26,9 3263,6 510,3
36.262 139.133 -114.243 2.681.387 19.038 89.134 -70.096 2.611.291 -232.589 2.378.702
100.079 19.338 52.768 52.768 -941 2.873.657 4.526 70.722 -66.196 2.807.461 -167.054 2.640.407
-2,7 45,5 -62,1 -99,2 7,2 -76,2 -20,7 -5,6 7,5 -28,2 11,0
-484.143 1.894.559
-1.080.615 1.559.792
123,2 -17,7
3.648 24.890
102.871
11
EREMÉNYKIMUTATÁS "B" Megnevezés Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Egyéb bevételek Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége Eladott áruk beszerzési értéke, eladott szolgáltatások értéke Értékesítés közvetlen költségei Értékesítés költsége Igazgatási költségek Egyéb általános költségek Értékesítés közvetett költségei Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Fizetett kamatok és kamatjellegû kifizetések Pénzügyi befektetések leírása Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi mûveletek ráfordításai Pénzügyi mûveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás elõtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés Mérleg szerinti eredmény
2000.12.31.
2001.12.31.
Változás %
26 051 951 51 106 26 103 057 241 902 5 608 587
29 709 507 63 355 29 772 862 236 212 6 765 598
14,0 24,0 14,1 -2,4 20,6
1 195 101
1 558 348
30,4
6 803 688 6 611 419 1 456 763 1 016 124 9 084 306 7 661 335 2 795 630 21 242 3 648 24 890 102 871 36 262 139 133 -114 243 2 681 387 19 038 89 134 -70 096 2 611 291 232 589 2 378 702 484 143
8 323 946 7 651 778 1 747 707 1 155 412 10 554 897 8 255 633 2 874 598 29 202 122 704 151 906 100 079 52 768 152 847 -941 2 873 657 4 526 70 722 -66 196 2 807 461 167 054 2 640 407 1 080 615
22,3 15,7 20,0 13,7 16,2 7,8 2,8 37,5 510,3 -2,7 45,5 9,9 -99,2 7,2 -76,2 -20,7 -5,6 7,5 -28,2 11,0 123,2
1 894 559
1 559 792
-17,7
12
PK5. Cash-flow kimutatás (eFt-ban) Megnevezés
2001
Szokásos tevékenységbõl származó pénzügyi változás 1. Adózás elõtti eredmény
2.807.461
2. Elszámolt amortizáció
1.930.555
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás
49.045
4. Céltartalékképzés és felhasználás különbözete
5.243
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye
48.915
6. Szállítói kötelezettség változása
494.450
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása
667.945
8. Passzív idõbeli elhatárolások változása
-216.265
9. Vevõkövetelés változása
-1.316.484
10. Forgóeszközök (vevõ és pénzeszköz nélkül) változása
333.811
11. Aktív idõbeli elhatárolások változása
-132.956
12. Fizetett, fizetendõ adó (nyereség után)
-167.054
13. Fizetett, fizetendõ osztalék, részesedés
-1.080.615
I.
Szokásos tevékenységbõl származó pénzügyi változások(1-13. sorok)
3.424.051
Befektetési tevékenységbõl származó pénzeszközváltozás 14. Befektetett eszközök beszerzése
-2.590.450
15. Befektetett eszközök eladása
158.205
16. Kapott osztalék, részesedés II.
Befektetési tevékenységbõl származó pénzeszk özváltozás (14-16. sorok)
-2.432.245
Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás 17. Részvénykibocsátás, tõkebevonás bevétele 18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír kibocsátásának bevétele 19. Hitel és kölcsön felvétele Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, 20. megszüntetése, beváltása 21. Véglegesen kapott pénzeszköz
2.458.156 60.059
22. Részvénybevonás, tõkekivonás (tõkeleszállítás) 23. Kötény és hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, -visszafizetése
-3.047.784
25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek
-220.900
26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása III. Pénzügyi mûveletekbõl származó pénzeszközváltozás(17-24. sorok) IV. Pénzeszközök változása(± I. ± II. ± III. sorok)
-750.469 241.337
PK6. Mérlegen kívüli jelentõsebb tételek Megnevezés nincs
Érték (Ft) 13
A részvénystruktúrához, a tulajdonosi körhöz kapcsolódó adatlapok RS1. Tulajdonosi struktúra, a részesedés és szavazati arány mértéke Tulajdonosi kör megnevezése
Teljes alaptõke Tárgyév elején Idõszak végén (január 01-jén) % % Db % % Db
Belföldi intézményi/társaság Külföldi intézményi/társaság Belföldi magánszemély Külföldi magánszemély Munkavállalók, vezetõ tisztségviselõk Saját tulajdon Államháztartás részét képezõ tulajdonos Nemzetközi Fejlesztési Intézmények Egyéb ÖSSZESEN
2,1 0,9 93,2 96,9 4,7
2,2
45.460 3,2 1,3 2.059.073 92,6 96,7 103.823
4,2
2,0
444 1.067
100
100
2.209.867
Bevezetett sorozat Tárgyév elején Idõszak végén (január 01-jén) % % Db % % Db
70.038 6,7 6,7 2.046.009 78,7 78,7
45.294 530.531
10,4 10,4 76,8 76,8
69.884 517.349
92.485 14,6 14,6
97.899
12,8 12,8
86.507
268 1.067
100
100
2.209.867
260
100
100
674.000
100
100
674.000
RS2. A saját tulajdonban lévõ részvények (db) mennyiségének alakulása a tárgyévben Január 1. -
Március 31. -
Június 30. -
Szeptember 30. -
December 31. -
RS3. Az 5 %-nál nagyobb tulajdonosok felsorolása, bemutatása (az idõszak végén) Név Brau Union AG
Nemzetiség Tevékenység K
I
Mennyiség (db) 1.885.183
Részesedés (%) 85,3
Szavazati arány (%) 93,2
Megjegyzés szakmai
RS4. A Társaság értékpapír struktúrája A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája Az értékpapír típusa Elõállítás módja Névértéke Tõzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
6.627.467.000 törzsrészvény névre szóló fizikai 4.604.400.000 nem -0000001-1534800 teljes szavazati joggal bíró
14
A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája Az értékpapír típusa Elõállítás módja Névértéke Tõzsdei értékpapír (igen/nem) A bevezetés éve (tõzsdei értékpapír esetén) Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
6.627.467.000 osztalékelsõbbségi részvény névre szóló fizikai 2.022.000.000 igen 1999. 000001-674000 1 % osztalékelsõbbség, 1/3 szavazati jog
A Társaság jegyzett tõkéje Az értékpapír fajtája Az értékpapír típusa Elõállítás módja Névértéke Tõzsdei értékpapír (igen/nem) Sorozat és sorszáma Az értékpapírhoz kapcsolódó jogok felsorolása Ellenõrzõ sor (az értékpapír-sorozatok össznévértékének összege)
6.627.467.000 dolgozóieorészvény névre szóló fizikai 1.067.000 nem 000001-340945 2001-tõl jogosult osztalékra
A Társaság szervezetéhez, mûködéséhez kapcsolódó adatlapok TSZ1. Általános cégadatok A hatályos alapszabály kelte Utolsó cégbírósági bejegyzés helye Utolsó cégbírósági bejegyzés ideje Utolsó cégbírósági bejegyzés száma A Társaság alaptõkéje a tárgyév zárásakor A Társaság mûködésének idõtartama A Társaság üzleti éve A Társaság auditorának neve A Társaság auditorának címe A Társaság közleményeinek közzétételi helye A Társaság tevékenységi köre (TEÁOR számok alapján)
2001.04.26 Gyõr 2001.12.27 08-10-001541/141 6.627.467.000 1992.01.0101.01.- 12.31 KPMG HUNGÁRIA KFT. 1139 Budapest, Váci u.99. Napi Gazdaság, Cégközlöny 1596 Sörgyártás 5134 Ital nagykereskedelem 5225 Ital kiskereskedelem 5274 Egyéb fogyasztási cikk javítás 6311 Rakománykezelés 6312 Tárolás, raktározás 7020 Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 7220 Szoftverkészítés, szaktanácsadás 7230 Adatfeldolgozás 7413 Piac- és közvélemény kutatás 7414 Üzleti tanácsadás
15
TSZ2. Teljes munkaidõben foglalkoztatottak számának alakulása (fõ) Társaság S Csoport ? Bázis idõszak vége 792
Tárgyév eleje 792
Tárgyidõszak vége 772
TSZ3. Vezetõ állású tisztségviselõk, stratégiai alkalmazottak Név
Jelleg IT IT IT IT FB FB FB FB FB FB FB FB
Beosztás
Edmund Ranftl Németh Árpád László Attila Dr. Kelemen Irma Dr. Karl Büche Dr. Wolgang Berger-Vogel Dr. Georg Casper Dr. Walter Sachs Dr. Szent-Ivány Ágnes Bertha Ottóné Feldmann József Antal Mihály
elnök-vezéigazgató vezérigazgató-helyettes vezérigazgató-helyettes vezérigazgató-helyettes elnök tag tag tag tag dolgozói küldött dolgozói küldött dolgozói küldött
Megbízás kezdete 2001.06.01. 1998.06.30. 1998.06.30. 2000.09.06. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05. 1999.05.05.
Megbízás Saját részvény vége tulajdon (db) 2003.06.30. 2003.06.30. 11 2003.06.30. 681 2003.06.30. 2004.06.30. 2004.06.30. 2004.06.30. 2004.06.30. 2004.06.30. 3 2004.06.30. 2004.06.30. 2004.06.30. -
Soronkívüli tájékoztatáshoz kapcsolódó adatlapok ST1. A tárgyidõszakban megjelent soronkívüli tájékoztatások Dátum 2001.02.07. 2001.03.23. 2001.03.23. 2001.04.20. 2001.04.24. 2001.04.27. 2001.05.14. 2001.04.28. 2001.05.19. 2001.08.13. 2001.09.12.
Megjelenés helye Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Hírlap Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság Magyar Tõkepiac Napi Gazdaság
Tárgy, rövid tartalom Elsõbbségi részvény vásárlása Elsõbbségi részvény értékesítése Közgyûlési meghívó, mérlegadatok Fõrészvényes tulajdonosi részarány Helyesbítés a fõrészvényes tulajdonosi részarányról Kivonat a Közgyûlési Határozatokról Hirdetmény az osztalékfizetés rendjérõl Tájékoztató igazgatósági tag-változásról Gyorsjelentés 2001.I. félév Brau Union Ag. hirdetménye a tulajdoni részarányról
16
