5 Melléklet ábrák és táblázatok

5 Melléklet – ábrák és táblázatok

A

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása ...................................................................... 71

B

A hitelállomány fizetési késedelmessége........................................................................... 76

C

Bankok............................................................................................................................................. 81

D

Szövetkezeti hitelintézetek ..................................................................................................... 91

E

Pénzügyi vállalkozások ............................................................................................................. 94

F

Biztosítók ....................................................................................................................................... 98

G

Befektetési szolgáltatók..........................................................................................................104

H

Alapkezelők .................................................................................................................................108

I

Pénztárak .....................................................................................................................................111

2011. december

A

Kockázati jelentés

A gazdasági-pénzügyi környezet alakulása

M1. ábra Kőolaj és földgáz futures árak

M2. ábra Néhány nemesfém árának alakulása (2000. január = 100)

Kőolaj (USD/hordó, bal skála) Földgáz (USD/millió BTU, jobb skála)

160

16

140

14

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09

1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2005.09

Arany Platina

Ezüst

2007.09

2009.09

2011.09

Forrás: EIA

Forrás: Bloobmerg

M3. ábra Reprezentatív jegybanki kamatlábak alakulása (hó végén, %)

M4. ábra A 6-havi LIBOR és a jegybanki alapkamat különbözete (hó végén, bázispont)

14

FED bankközi O/N ráta MNB alapkamat

EKB refinanszírozási ráta SNB 3-hónapos LIBOR

12

200

10

150

8

EUR GBP

250

USD JPY

CHF

100

6 50

4

0

2 0 2005.10

2007.10

2009.10

2011.10

-50 2005.09

2007.09

2009.09

2011.09

Forrás: FED, ECB, SNB, MNB

Forrás: Bloomberg

M5. ábra Banki hitelállomány változása (év/év, %)

M6. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok jövedelmezősége* (%)

16

Eurótérség Egyesült Államok

ROE (bal skála) RORWA (jobb skála)

15

1,5

12

12

1,2

9

8

0,9

6

4 0

0,3

0

-4 -8 2001.08

0,6

3

0,0

-3 -6 2003.08

2005.08

2007.08

2009.08

2011.08

-0,3 2006

2007

2008

2009

2010

2011H1

*szezonálisan és munkanaphatással kiigazított adatok

* tőkearányos (ROE) és kockázatos eszközökre vetített (RORWA) súlyozott átlagos jövedelmezőség

Forrás: Eurostat

Forrás: ECB

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Melléklet - 71

2011. december

M7. ábra A nagy és komplex EU bankcsoportok tőkemegfelelése* (%)

M8. ábra Európai biztosítói csoportok bruttó díjbevétele (Mrd euró)

Tier 1 TMM

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6


600

2009 2010

500

400 300 200

100 0

2006

2007

2008

2009

2010

2011H1

Élet

Nem-élet

Összes

* súlyozott átlagos tőkemutatók Forrás: ECB

Forrás: EIOPA

M9. ábra Európai biztosítói csoportok jövedelmezősége és tőkehelyzete (%)

M10. ábra A GDP növekedése regionális összehasonlításban (2011 Q2, év/év, %)

8

2009 2010

Észtország Litvánia Lettország Lengyelország Új tagállamok Szlovákia Málta Csehország Bulgária Eurótérség EU-27 Magyarország Románia Ciprus Szlovénia

6,7 6,8

7 6 5 4 3 2

1,84 2,06 0,5 0,6

1 0

Szolvencia ráta*

ROE

ROA

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Megjegyzés: előzetes gyorsbecslés alapján Forrás: EIOPA

Forrás: nemzeti statisztikai hivatalok

M11. ábra Munkanélküliségi ráta regionális összehasonlításban (2011 Q2; %)

M12. ábra Magyar állampapírpiaci referenciahozamok (%)

Lettország Litvánia Észtország Szlovákia Bulgária Magyarország Új tagállamok Eurótérség Lengyelország EU-27 Szlovénia Románia Ciprus Málta Csehország 0

3

6

9

12

15

18

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 2003.09

3 hónap 5 év

2005.09

6 hónap 10 év

2007.09

3 év

2009.09

2011.09

Megjegyzés: Románia, Lettország és Litvánia esetében az utolsó elérhető adat 2010. december Forrás: Eurostat


Forrás: ÁKK

Melléklet - 72

2011. december

M13. ábra Az államháztartás pénzforgalmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 2001Q2

Államháztartás egyenlege, önkormányzatok nélkül (PM) Államháztartás egyenlege (MNB) Államháztartás bruttó adóssága (jobb, %)

2003Q2

2005Q2

2007Q2

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2011Q2

2009Q2


M14. ábra Szektorok nettó pénzügyi megtakarításai (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

12%

Nem-pénzügyi vállalatok Háztartások

Államháztartás Külföld

8% 4% 0% -4% -8% -12% 2001Q2

2003Q2

2005Q2

2007Q2

2009Q2

2011Q2

Forrás: PM, MNB

Forrás: MNB

M15. ábra Fogyasztói infláció és maginfláció alakulása (év/év, %)

M16. ábra Mezőgazdasági és élelmiszerárak alakulása (év/év, %)

10

Összesen Élelmiszer és energia nélkül 15

8 6 4

2 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09

Élelmiszerek fogyasztói ára (bal skála) Mezőgazdasági termelői árak (jobb skála)

50 40 10 30 20 5 10 0 0 -10 -5 -20 -30 -10 -40 -15 -50 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M17. ábra Ipari termelés és kiskereskedelmi forgalom (reálértékben, év/év, %)

M18. ábra Az ipari értékesítés alakulása (reálértékben, év/év, %)

10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 2007.08

Kiskereskedelem (bal skála) Ipar (jobb skála)

30

30

20

20

10

0

Belföld Összes

Export

10 0

-10 -10

-20

2008.08

2009.08

2010.08

Forrás: KSH


-30 2011.08

-20 -30 -40 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

Forrás: KSH

Melléklet - 73

2011. december

M19. ábra Az ipari rendelésállomány alakulása (reálértékben, év/év, %)

40

Belföld Összes


M20. ábra A nettó reálkereset és kiskereskedelmi forgalom alakulása (év/év, %) Reálkereset Kiskereskedelem

Export 20

30

15

20

10

10 0

5

-10

0

-20 -30

-5

-40 -50 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

-10 2007.08

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M21. ábra Az építőipari termelés növekedése (reálértékben, év/év, %)

M22. ábra Lakásépítési és használatbavételi engedélyek (12-havi görgetett, ezer db)

80 70 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 2007.08

Összesen Egyéb építmények

Épületek 60

2008.08

2009.08

2010.08

2011.08

Építési Használatba vételi

50 40

30 20

10 2008.08

2009.08

2010.08

2011.08

0 2005Q3 2006Q3 2007Q3 2008Q3 2009Q3 2010Q3 2011Q3

Forrás: KSH

Forrás: KSH

M23. ábra A nemzetgazdaság jövedelmi egyenlege (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

M24. ábra A nettó tőkebeáramlás szerkezete (12-havi görgetett adatok a GDP %-ában)

4%

Folyó fizetési egyenleg Külső finanszírozási többlet

2%

0% -2% -4% -6%

25%

Közvetlen tőke Egyéb tőke

Portfóliótőke

20% 15% 10% 5%

-8%

0%

-10%

-5%

-12% 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2

-10% 2005Q2 2006Q2 2007Q2 2008Q2 2009Q2 2010Q2 2011Q2

Forrás: MNB

Forrás: MNB


Melléklet - 74

2011. december

M25. ábra Banki forinthitelek és -betétek átlagos kamatai (%)* Rövid lejáratú vállalati hitel Lakossági betét, 3-12 hó

M26. ábra Tipikus banki forint-kamatrések (%)*

Lakáscélú hitel Fogyasztási hitel

35 24

30


Rövid vállalati hitelek a vállalati lekötött betétek fölött Lakáscélú hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött Fogyasztási hitelek (THM) a lakossági lekötött betétek fölött

20

25

16

20 15

12

10

8

5

4

0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelekre THM

*/ Jelzálog- és fogyasztási hitelek esetében THM alapján

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M27. ábra Banki devizahitelek és -betétek átlagos kamatai (%)

M28. ábra Forint, euró és svájci frank hitelek kamatkülönbözete (%)

16

EUR lakáshitel EUR rövid fix betét CHF szabad jelzáloghitel

EUR fogyasztási hitel CHF lakáshitel

24

14

20

12

16

HUF/CHF lakáshitel HUF/EUR fogyasztási hitel

HUF/EUR lakáshitel

10

12

8 6

8

4

4

2 0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

0 2005.08 2006.08 2007.08 2008.08 2009.08 2010.08 2011.08

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M29. ábra Lakásárak és lakáspiaci tranzakciók

M30. ábra Újonnan regisztrált gépjárművek (ezer db)

250

Lakáspiaci tranzakciók száma (éves adat, ezer db, bal skála) Inflációval korrigált lakásárindex (2000=100, jobb skála) 140

200

130

150

120

100

110

20

50

100

10

0 2006Q1

2007Q1

2008Q1

2009Q1

2010Q1

Forrás: KSH, FHB


90 2011Q1

50 40 30

0

2008Q2 2008Q4 2009Q2 2009Q4 2010Q2 2010Q4 2011Q2

Forrás: KSH

Melléklet - 75

2011. december

B


A hitelállomány fizetési késedelmessége

M1. táblázat

Teljes hitelállományok Bankok és bankfiókok Mrd Ft

%

Szövetkezetek Mrd Ft

Pénzügyi vállalkozások

%

Mrd Ft

%

Összesen Mrd Ft

%

2008. december Hitelek összesen

21 796,3

100,0%

730,8

100,0%

2 649,9

100,0%

25 177,1

100,0%

- Lakossági hitelek

7 199,7

33,0%

350,8

48,0%

1 301,5

49,1%

8 852,0

35,2%

+ jelzáloghitelek

5 716,7

26,2%

212,5

29,1%

184,1

6,9%

6 113,3

24,3%

+ egyéb lakossági hitelek

1 483,0

6,8%

138,3

18,9%

1 117,4

42,2%

2 738,7

10,9%

- Egyéb hitelek

14 596,6

67,0%

380,0

52,0%

1 348,5

50,9%

16 325,1

64,8%

+ KKV-hitelek

3 895,2

17,9%

342,0

46,8%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

10 701,3

49,1%

38,0

5,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

20 631,5

94,7%

776,1

106,2%

2 457,0

92,7%

23 864,7

94,8%


7 287,6

33,4%

346,4

47,4%

1 236,3

46,7%

8 870,3

35,2%

+ jelzáloghitelek

5 927,6

27,2%

214,5

29,4%

227,8

8,6%

6 369,9

25,3%


1 360,1

6,2%

131,9

18,0%

1 008,5

38,1%

2 500,4

9,9%

- Egyéb hitelek

13 343,9

61,2%

429,7

58,8%

1 220,8

46,1%

14 994,3

59,6%

+ KKV-hitelek

3 857,9

17,7%

392,2

53,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+ egyéb nem-lakossági hitelek

9 485,9

43,5%

37,5

5,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

21 009,9

96,4%

836,3

114,4%

2 412,1

91,0%

24 258,4

96,4%


7 893,5

36,2%

348,9

47,7%

1 290,6

48,7%

9 533,0

37,9%

+ jelzáloghitelek

6 463,4

29,7%

218,0

29,8%

290,2

10,9%

6 971,6

27,7%


1 430,2

6,6%

130,9

17,9%

1 000,5

37,8%

2 561,5

10,2%

- Egyéb hitelek

13 116,4

60,2%

487,4

66,7%

1 121,5

42,3%

14 725,3

58,5%

+ KKV-hitelek

3 882,6

17,8%

452,8

62,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


9 233,8

42,4%

34,6

4,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

21 164,2

97,1%

841,6

115,2%

2 398,7

90,5%

24 404,5

96,9%


8 144,0

37,4%

344,3

47,1%

1 313,2

49,6%

9 801,5

38,9%

+ jelzáloghitelek

6 722,7

30,8%

220,2

30,1%

310,4

11,7%

7 253,2

28,8%


1 421,3

6,5%

124,1

17,0%

1 002,9

37,8%

2 548,3

10,1%

- Egyéb hitelek

13 020,2

59,7%

497,3

68,0%

1 085,5

41,0%

14 603,0

58,0%

+ KKV-hitelek

3 870,2

17,8%

434,0

59,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


9 150,0

42,0%

63,3

8,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

21 347,9

97,9%

828,8

113,4%

2 306,7

87,0%

24 483,4

97,2%


8 284,5

38,0%

323,9

44,3%

1 295,1

48,9%

9 903,5

39,3%

+ jelzáloghitelek

6 920,1

31,7%

210,4

28,8%

379,1

14,3%

7 509,6

29,8%


1 364,4

6,3%

113,5

15,5%

916,0

34,6%

2 393,9

9,5%

- Egyéb hitelek

13 063,4

59,9%

504,9

69,1%

1 011,7

38,2%

14 580,0

57,9%

+ KKV-hitelek

3 931,8

18,0%

461,6

63,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


9 131,6

41,9%

43,3

5,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

+ egyéb nem-lakossági hitelek 2009. december

2010. szeptember

2010. december

2011. szeptember

Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen

87,2%

3,4%

9,4%

100,0%


83,7%

3,3%

13,1%

100,0%

+ jelzáloghitelek

92,2%

2,8%

5,0%

100,0%


57,0%

4,7%

38,3%

100,0%

- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember Hitelek összesen

89,6%

3,5%

6,9%

100,0%

1,6%

-0,9%

-4,4%

0,9%


5,0%

-7,2%

0,3%

3,9%

+ jelzáloghitelek

7,1%

-3,5%

30,6%

7,7%

-4,6%

-13,3%

-8,4%

-6,5%

- Egyéb hitelek

-0,4%

3,6%

-9,8%

-1,0%

+ KKV-hitelek

1,3%

1,9%

n.a.

n.a.

-1,1%

25,3%

n.a.

n.a.



Forrás: PSZÁF


Melléklet - 76

2011. december

M2. táblázat


Újratárgyalt hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok M Ft

Arány

Szövetkezetek M Ft

Arány

Pénzügyi vállalk. M Ft

Arány

Összesen M Ft

Arány


86 079

0,4%

10 301

1,4%

85 147

3,2%

181 526

0,7%


17 019

0,2%

2 334

0,7%

16 866

1,3%

36 219

0,4%

+ jelzáloghitelek

15 793

0,3%

1 831

0,9%

3 124

1,7%

20 747

0,3%

1 226

0,1%

503

0,4%

13 742

1,2%

15 472

0,6%

- Egyéb hitelek

69 060

0,5%

7 966

2,1%

68 281

5,1%

145 307

0,9%

+ KKV-hitelek

17 293

0,4%

7 563

2,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


51 767

0,5%

404

1,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

455 641

2,2%

17 068

2,2%

97 905

4,0%

570 614

2,4%


242 137

3,3%

4 484

1,3%

26 427

2,1%

273 048

3,1%

+ jelzáloghitelek

201 563

3,4%

3 839

1,8%

5 791

2,5%

211 193

3,3%

40 574

3,0%

645

0,5%

20 636

2,0%

61 855

2,5%

- Egyéb hitelek

213 504

1,6%

12 584

2,9%

71 478

5,9%

297 566

2,0%

+ KKV-hitelek

128 344

3,3%

12 128

3,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

85 160

0,9%

456

1,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

617 975

2,9%

18 482

2,2%

76 711

3,2%

713 167

2,9%


387 155

4,9%

5 026

1,4%

30 000

2,3%

422 181

4,4%

+ jelzáloghitelek

336 666

5,2%

4 089

1,9%

7 639

2,6%

348 394

5,0%

50 489

3,5%

937

0,7%

22 361

2,2%

73 787

2,9%

- Egyéb hitelek

230 820

1,8%

13 456

2,8%

46 711

4,2%

290 987

2,0%

+ KKV-hitelek

102 749

2,6%

12 974

2,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


128 071

1,4%

481

1,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

839 480

4,0%

22 746

2,7%

97 015

4,0%

959 241

3,9%


483 772

5,9%

5 820

1,7%

42 711

3,3%

532 303

5,4%

+ jelzáloghitelek

428 351

6,4%

4 742

2,2%

8 027

2,6%

441 120

6,1%

55 421

3,9%

1 078

0,9%

34 684

3,5%

91 183

3,6%

- Egyéb hitelek

355 708

2,7%

16 926

3,4%

54 304

5,0%

426 938

2,9%

+ KKV-hitelek

132 200

3,4%

15 976

3,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


223 508

2,4%

950

1,5%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

970 935

4,5%

33 399

4,0%

84 248

3,7%

1 088 582

4,4%


537 283

6,5%

7 178

2,2%

49 096

3,8%

593 557

6,0%

+ jelzáloghitelek

482 354

7,0%

5 630

2,7%

14 395

3,8%

502 379

6,7%

54 929

4,0%

1 547

1,4%

34 701

3,8%

91 178

3,8%

- Egyéb hitelek

433 652

3,3%

26 221

5,2%

35 152

3,5%

495 025

3,4%

+ KKV-hitelek

85 549

2,2%

25 661

5,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

348 103

3,8%

560

1,3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


2009. december


+ egyéb nem-lakossági hitelek 2010. szeptember


2010. december


2011. szeptember


+ egyéb nem-lakossági hitelek Megoszlás, 2011. szeptember Hitelek összesen

89,2%

3,1%

7,7%

100,0%


90,5%

1,2%

8,3%

100,0%

+ jelzáloghitelek

96,0%

1,1%

2,9%

100,0%


60,2%

1,7%

38,1%

100,0%

87,6%

5,3%

7,1%

100,0%

Hitelek összesen

57,1%

80,7%

9,8%

52,6%


38,8%

42,8%

63,7%

40,6%

+ jelzáloghitelek

43,3%

37,7%

88,4%

44,2%

8,8%

65,1%

55,2%

23,6%

- Egyéb hitelek

87,9%

94,9%

-24,7%

70,1%

+ KKV-hitelek

-16,7%

97,8%

n.a.

n.a.


171,8%

16,4%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember


Forrás: PSZÁF


Melléklet - 77

2011. december

M3. táblázat


Fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft

Arány


Arány

Pénzügyi vállalkozások Mrd Ft

Arány

Összesen Mrd Ft

Arány


2 081,2

9,5%

217,2

29,7%

795,0

30,0%

3 093,5

12,3%


982,7

13,6%

101,5

28,9%

391,4

30,1%

1 475,6

16,7%

+ jelzáloghitelek

641,3

11,2%

51,4

24,2%

72,6

39,5%

765,3

12,5%


341,4

23,0%

50,2

36,3%

318,7

28,5%

710,3

25,9%

- Egyéb hitelek

1 098,5

7,5%

115,7

30,5%

403,7

29,9%

1 617,9

9,9%

+ KKV-hitelek

579,0

14,9%

108,8

31,8%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


519,4

4,9%

6,9

18,3%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

2 959,3

14,3%

266,8

34,4%

943,9

38,4%

4 170,0

17,5%


1 572,7

21,6%

120,3

34,7%

458,0

37,0%

2 151,1

24,3%

+ jelzáloghitelek

1 124,8

19,0%

64,4

30,0%

97,2

42,7%

1 286,4

20,2%

447,9

32,9%

56,0

42,4%

360,8

35,8%

864,7

34,6%

- Egyéb hitelek

1 386,5

10,4%

146,5

34,1%

485,9

39,8%

2 019,0

13,5%

+ KKV-hitelek

719,7

18,7%

133,2

34,0%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


666,8

7,0%

13,3

35,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

3 989,2

19,0%

300,3

35,9%

1 056,9

43,8%

5 346,4

22,0%


2 159,4

27,4%

115,8

33,2%

550,0

42,6%

2 825,2

29,6%

+ jelzáloghitelek

1 635,6

25,3%

66,5

30,5%

137,3

47,3%

1 839,4

26,4%

523,8

36,6%

49,4

37,7%

412,7

41,2%

985,8

38,5%

- Egyéb hitelek

1 829,8

14,0%

184,4

37,8%

506,9

45,2%

2 521,1

17,1%

+ KKV-hitelek

948,6

24,4%

172,8

38,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


881,3

9,5%

11,6

33,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

3 714,1

17,5%

310,6

36,9%

1 066,8

44,5%

5 091,5

20,9%


2 056,3

25,2%

131,1

38,1%

590,6

45,0%

2 778,1

28,3%

+ jelzáloghitelek

1 551,1

23,1%

73,9

33,6%

151,4

48,8%

1 776,5

24,5%

505,2

35,5%

57,2

46,1%

439,2

43,8%

1 001,6

39,3%

- Egyéb hitelek

1 657,8

12,7%

179,5

36,1%

476,2

43,9%

2 313,4

15,8%

+ KKV-hitelek

864,9

22,3%

165,2

38,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


792,8

8,7%

14,3

22,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

4 638,1

21,7%

333,6

40,3%

1 139,4

49,4%

6 111,0

25,0%


2 392,3

28,9%

120,6

37,2%

654,9

50,6%

3 167,8

32,0%

+ jelzáloghitelek

1 858,0

26,8%

72,2

34,3%

228,8

60,3%

2 158,9

28,7%

534,3

39,2%

48,5

42,7%

426,2

46,5%

1 008,9

42,1%

- Egyéb hitelek

2 245,8

17,2%

213,0

42,2%

484,4

47,9%

2 943,2

20,2%

+ KKV-hitelek

1 054,7

26,8%

197,1

42,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


1 191,1

13,0%

15,9

36,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2009. december


2010. szeptember


2010. december


2011. szeptember



75,9%

5,5%

18,6%

100,0%


75,5%

3,8%

20,7%

100,0%

+ jelzáloghitelek

86,1%

3,3%

10,6%

100,0%


53,0%

4,8%

42,2%

100,0%

76,3%

7,2%

16,5%

100,0%

Hitelek összesen

16,3%

11,1%

7,8%

14,3%


10,8%

4,1%

19,1%

12,1%

+ jelzáloghitelek

13,6%

8,6%

66,6%

17,4%

2,0%

-1,9%

3,3%

2,3%

- Egyéb hitelek

22,7%

15,5%

-4,4%

16,7%

+ KKV-hitelek

11,2%

14,1%

n.a.

n.a.


35,2%

36,2%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Változás, 2010. szeptember → 2011. szeptember


Forrás: PSZÁF


Melléklet - 78

2011. december

M4. táblázat


90 napon túli fizetési késedelmes hitelek állománya és állományi aránya Bankok és bankfiókok Mrd Ft

Arány



Arány

Mrd Ft

Arány

Összesen Mrd Ft

Arány


631,0

2,9%

81,7

11,2%

254,9

9,6%

967,6

3,8%


236,4

3,3%

33,4

9,5%

150,7

11,6%

420,4

4,7%

+ jelzáloghitelek

131,2

2,3%

16,5

7,8%

32,9

17,9%

180,6

3,0%


105,2

7,1%

16,8

12,2%

117,8

10,5%

239,8

8,8%

- Egyéb hitelek

394,7

2,7%

48,3

12,7%

104,2

7,7%

547,2

3,4%

+ KKV-hitelek

218,6

5,6%

43,2

12,6%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


176,0

1,6%

5,1

13,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

1 279,8

6,2%

114,5

14,8%

483,1

19,7%

1 877,4

7,9%


523,5

7,2%

49,4

14,3%

255,9

20,7%

828,8

9,3%

+ jelzáloghitelek

326,5

5,5%

25,3

11,8%

67,1

29,5%

418,9

6,6%


197,0

14,5%

24,1

18,3%

188,8

18,7%

409,9

16,4%

2009. december

- Egyéb hitelek

756,3

5,7%

65,1

15,2%

227,1

18,6%

1 048,5

7,0%

+ KKV-hitelek

397,3

10,3%

59,7

15,2%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


359,0

3,8%

5,4

14,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

1 781,7

8,5%

160,3

19,2%

605,9

25,1%

2 547,9

10,5%


762,4

9,7%

62,9

18,0%

318,7

24,7%

1 143,9

12,0%

+ jelzáloghitelek

510,9

7,9%

32,4

14,9%

98,4

33,9%

641,6

9,2%


251,5

17,6%

30,5

23,3%

220,3

22,0%

502,3

19,6%

2010. szeptember

- Egyéb hitelek

1 019,4

7,8%

97,4

20,0%

287,3

25,6%

1 404,1

9,5%

+ KKV-hitelek

543,2

14,0%

91,1

20,1%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


476,2

5,2%

6,4

18,4%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

1 779,7

8,4%

161,9

19,2%

610,3

25,4%

2 551,9

10,5%


801,6

9,8%

64,6

18,8%

338,2

25,8%

1 204,5

12,3%

+ jelzáloghitelek

550,1

8,2%

34,0

15,4%

110,0

35,5%

694,1

9,6%


251,5

17,7%

30,6

24,7%

228,2

22,8%

510,3

20,0%

2010. december

- Egyéb hitelek

978,0

7,5%

97,3

19,6%

272,1

25,1%

1 347,4

9,2%

+ KKV-hitelek

548,0

14,2%

89,8

20,7%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


430,1

4,7%

7,5

11,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Hitelek összesen

2 350,3

11,0%

198,6

24,0%

700,8

30,4%

3 249,7

13,3%


1 017,0

12,3%

72,8

22,5%

403,9

31,2%

1 493,7

15,1%

+ jelzáloghitelek

741,0

10,7%

40,9

19,4%

176,7

46,6%

958,6

12,8%


276,0

20,2%

31,9

28,1%

227,2

24,8%

535,1

22,4%

- Egyéb hitelek

1 333,3

10,2%

125,8

24,9%

296,9

29,4%

1 756,0

12,0%

+ KKV-hitelek

641,2

16,3%

119,3

25,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.


692,1

7,6%

6,5

14,9%

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

2011. szeptember


72,3%

6,1%

21,6%

100,0%


68,1%

4,9%

27,0%

100,0%

+ jelzáloghitelek

77,3%

4,3%

18,4%

100,0%


51,6%

6,0%

42,5%

100,0%

75,9%

7,2%

16,9%

100,0%

Hitelek összesen

31,9%

23,9%

15,7%

27,5%


33,4%

15,8%

26,7%

30,6%

+ jelzáloghitelek

45,1%

26,2%

79,6%

49,4%

9,7%

4,8%

3,1%

6,5%

- Egyéb hitelek

30,8%

29,1%

3,4%

25,1%

+ KKV-hitelek

18,0%

31,0%

n.a.

n.a.


45,3%

1,7%

n.a.

n.a.

- Egyéb hitelek Növekedés, 2010. szeptember →2011. szeptember


Forrás: PSZÁF


Melléklet - 79

2011. december

M5. táblázat


Eljárás alá vont, illetve értékesített lakóingatlanok száma, db Bankok és bankfiókok


Szövetkezetek

Összesen

2008. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont Eljárás alá vont lakóingatlanok száma

4 499

1 128

1 617

7 244

413

61

355

829

4 912

1 189

1 972

8 073

Végrehajtás során értékesített

89

52

148

289

Egyéb eljárás során értékesített

71

4

89

164

Eladott követelésben érintett

6 317

32

175

6 524

Értékesítésben érintett lakóingatlanok száma

6 477

88

412

6 977

Végrehajtási eljárásra átadott

5 790

7 340

3 208

16 338

Egyéb eljárás alá vont

1 840

354

826

3 020

Eljárás alá vont lakóingatlanok száma

7 630

7 694

4 034

19 358

95

254

365

714

2009. év

Végrehajtás során értékesített Egyéb eljárás során értékesített

255

50

492

797


11 846

189

129

12 164


12 196

493

986

13 675

12 785

15 293

3 331

31 409

2010. év Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont

852

388

395

1 635

13 637

15 681

3 726

33 044


349

491

243

1 083


297

188

158

643



14 911

224

35

15 170


15 557

903

436

16 896

13 158

13 317

2 978

29 453

2011. első háromnegyedév Végrehajtási eljárásra átadott Egyéb eljárás alá vont

1 277

258

159

1 694

14 435

13 575

3 137

31 147


524

388

118

1 030


235

143

50

428



11 821

211

11

12 043


12 580

742

179

13 501

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 80

2011. december

C


Bankok

M31. ábra Növekedési dinamika (év/év) Mérlegfőösszeg Betétek

30%

M32. ábra A bankok hitelei és betétei Hitelek (bal skála, mrd Ft) Betétek (bal skála, mrd Ft) Hitelek / betétek (jobb skála,%)

Hitelek (bruttó) Hitelek (árf. korrigált) 22 000

180%

20%

19 500

170%

10%

17 000

160%

14 500

150%

12 000

140%

9 500

130%

0% -10%

-20% 2007.09

2008.09

2009.09

2010.09

7 000 2007.09

2011.09

2008.09

2009.09

120% 2011.09

2010.09

Megjegyzés: a hitelállomány árfolyamszűrt növekedési dinamikájának kiszámítása 2006 év végi változatlan devizaárfolyamok mellett történt, azzal a feltételezéssel, hogy a nem euró devizahitelek teljes egészében svájci frankban denomináltak. Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M33. ábra Ügyfélbetét-állomány növekedési ütemek (év/év)

M34. ábra Jelzálog-állományok és fedezetek alakulása

20%

2009.06

2009.09

2009.12

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Jelzálogok a követelés értékéig / Összes hitelállomány (bal skála) Jelzálogok a követelés értékéig / Jelzálogok teljes értéke (bal skála) Lakossági jelzáloghitelek / Lakossági hitelállomány (jobb skála)

60%

15%

10%

55%

5%

50%

0%

45%

-5%

80%

40%

-10% -15%

85%

75%

35% Ügyfélbetét állomány

NPV+EV betétek

Lakossági betétek

Egyéb betét

30% 2007.09

2008.09

2009.09

2010.09

70% 2011.09

Megjegyzés: NPV+EV = nem-pénzügyi vállalatok és egyéni vállalkozók Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M35. ábra Deviza arány az eszköz tételeken belül

80%

2009.06

2009.09

2009.12

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

70% 60%

50% 40% 30% 20% 10%

0%

Cash and settlement Securities for trading accounts

Securities for investment

Central bank and interbank deposits

Loans

Financial interests

Total assets

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 81

2011. december


M36. ábra Deviza arány a forrás tételeken belül

2009.06 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

2009.09

Betétek

2009.12

2010.03

Monetáris pü-i int.-ektől származó betétek

2010.06

2010.09

2010.12

Felvett hitelek

2011.03

Saját kib., hitvisz. megtest. ép.-k

2011.06

2011.09

Hátrasorolt és vagyoni köt.

Források összesen

Forrás: PSZÁF

M37. ábra Eszköz-forrás lejárati összhang (Mrd Ft) 2010.06 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0

E

F

0-30 nap

2010.09

E

2010.12

F

E

31-90 nap

2011.03

F

E

91-365 nap

2011.06

F

2011.09

E

1-2 év közt

F

2-5 év közt

E

F

E

5 év felett

F

lejárat nélkül

Forrás: PSZÁF

M38. ábra A késedelmes tételek dinamikája az összes mérlegtételen belül (év/év)

160%

90 napon túli 1 év feletti

M39. ábra A késedelmes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év)

összes késedelmes

140%

140%

120%

120%

100%

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%

0%

0% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

Forrás: PSZÁF


2011.09

-20% 2009.09


2010.03

összes késedelmes

2010.09

2011.03

2011.09

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 82

2011. december

M40. ábra A késedelmes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év)

190% 170% 150% 130% 110% 90% 70% 50% 30% 10% -10% 2009.09



M41. ábra A késedelmes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év) 90 napon túli 1 év feletti

összes késedelmes 1400%

összes késedelmes

1200% 1000% 800% 600%

400% 200% 0% 2010.03

2010.09

2011.03

2011.09

-200% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M42. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája az összes minősítendő mérlegtételen belül (év/év)

M43. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a vállalati (EV+NPV) hitelállományon belül (év/év)

átlag alatti, kétes, rossz rossz

180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009.09

2010.03

2010.09

nem-problémamentes

2011.03

2011.09

átlag alatti, kétes, rossz rossz 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% 2009.09

2010.03

2010.09

nem-problémamentes

2011.03

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M44. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a lakossági hitelállományon belül (év/év)

M45. ábra A nem-problémamentes tételek dinamikája a külföldnek nyújtott hitelállományon belül (év/év)

átlag alatti, kétes, rossz rossz 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2009.09

nem-problémamentes

átlag alatti, kétes, rossz rossz

2011.09

2011.09

nem-problémamentes

2100% 1800% 1500%

1200% 900% 600% 300% 0% 2010.03

2010.09

2011.03

Forrás: PSZÁF


2011.09

-300% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

2011.09

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 83

2011. december

M46. ábra A bankrendszer negyedéves adózott eredményének alakulása (Mrd Ft) Nagybankok Többi bank


M47. ábra A bankrendszer 12 havi adózott eredményének alakulása (Mrd Ft ) Nagybankok Többi bank

250

150

200

100

150 50

100

0

50 0

-50

-50

-100

-100 2009 Q3

2010 Q1

2010Q3

2011Q1

2011Q3

2009 Q3

2010 Q1

2010Q3

2011Q1

2011Q3

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M48. ábra A bankok eszközarányos jövedelmezősége (ROA) fő összetevőinek alakulása

M49. ábra A bankok tőkearányos jövedelmezősége (ROE) fő összetevőinek alakulása

4%

Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROA

Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek

40%

3%

30%

2%

20%

Kamatmarzs Értékv. és kock. célt. vált. Átlagos ROE

Nem-kamateredmény Ált. igazgatási ktg-ek

10%

1%

0%

0%

-10%

-1%

-20%

-2%

-30%

-3% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

2011.09

-40% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

Megjegyzés: az ábra 12 havi gördülő adatokat tartalmaz


Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M50. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROE mutató függvényében

2010.06

2010.12

2011.06

2011.09

M51. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a ROA mutató függvényében 2010.06

60%

60%

50%

50%

40%

40%

30%

30%

20%

20%

10%

10%

0%

0%

2010.12

2011.06

2011.09



Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF


2011.09

Melléklet - 84

2011. december

M52. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a TMM függvényében

2010.06

2010.12

2011.06

M53. ábra A nem auditált mérleg szerinti eredménnyel és eredménytartalékkal korrigált TMM

2011.09

30%

15%

25%


Korrigált TMM Auditált TMM

Nem auditált TMM

14%

20%

13%

15%

12%

10%

11%

5%

10%

0%

9% 8% 2008.09 2009.03 2009.09 2010.03 2010.09 2011.03 2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M54. ábra Bankok részesedése a mérlegfőösszegből a belső tőketöbblet függvényében

50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

2010.06

2010.12

2011.06

M55. ábra A belső tőketöbblet alakulása

Többi bank Nagybankok

2011.09 30% 20% 10% 0% -10% -20% 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03



Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

2011.09

M56. ábra Bankcsoportok tőkemegfelelése (2011.06) 24%

16%

8%

0%

Tier1 tőke

Járulékos tőke

SREP

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 85

2011. december

M6. táblázat


A piac intézményi szerkezete 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09

Bankok Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft)

35

35

35

35

35

36

35

35

28 996

28 377

29 829

28 689

28 125

27 554

27 520

29 216

Mérlegfőösszeg növekedése (év/év)

-0,6%

-7,7%

3,7%

1,4%

-3,0%

-2,9%

-7,7%

1,8%

Bankok piaci részesedése

93,3%

92,4%

91,8%

91,4%

92,2%

91,6%

91,6%

91,3%

Fióktelepek Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év) Fióktelepek piaci részesedése

12

12

12

12

12

11

11

11

2 092

2 329

2 649

2 709

2 363

2 536

2 534

2 777

60,0%

-16,8%

2,5%

20,5%

13,0%

8,8%

-4,3%

2,5%

6,7%

7,6%

8,2%

8,6%

7,8%

8,4%

8,4%

8,7%

Összesen Intézmények száma Mérlegfőösszeg (mrd Ft) Mérlegfőösszeg növekedése (év/év)

47

47

47

47

47

47

46

46

31 088

30 706

32 478

31 399

30 489

30 090

30 055

31 993

2,0%

-8,4%

3,6%

2,8%

-1,9%

-2,0%

-7,5%

1,9%

Megjegyzés: a fióktelepek között számba vettük a Fio druzstevní zálozna, Magyarországi Fióktelepet is, amely tevékenységi engedélylyel rendelkezik ugyan, de működését még nem kezdte meg. Ugyancsak tartalmazza a Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. (Österreich) AG Magyarországi Fióktelepét, amely ugyan 2010 nyarán befejezte operatív működését, ám tulajdonosai csak az év végére kérték törlését a cégjegyzékből. Forrás: PSZÁF

M7. táblázat

A banki eszközállomány megoszlása 2009.12 2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

1,8%

2,0%

2,2%

2,1%

2,0%

2,0%

2,2%

1,8%

Forgatási célú értékpapírok

12,2%

11,2%

10,3%

10,4%

8,9%

11,9%

11,9%

10,2%

Befektetési célú értékpapírok

10,5%

12,7%

12,1%

12,6%

12,7%

12,8%

12,9%

13,5%

Jegybanki és bankközi betétek

5,7%

3,9%

4,5%

4,7%

5,4%

5,3%

5,1%

5,8%

62,7%

63,0%

63,8%

63,0%

64,2%

60,6%

60,8%

61,2%

Vagyoni érdekeltségek

2,2%

2,3%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

2,5%

Egyéb eszközök

4,8%

4,7%

4,7%

4,8%

4,4%

5,0%

4,7%

5,0%

Pénztár és elszámolási számlák

Hitelek

2011.09

Forrás: PSZÁF

M8. táblázat

A hitelállomány és összetevőinek alakulása

HITELEK (bruttó, mrd Ft) Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók Projekthitelek Egyéb vállalati hitelek Lakossági hitelek

2009.1 2010.0 2010.0 2010.0 2010.1 2011.0 2011.0 2011.0 182874 183623 196928 199027 192080 173728 176846 199147 35,6%

35,3%

33,8%

34,4%

33,9%

34,5%

34,1%

12,8%

13,0%

12,6%

12,4%

12,1%

9,9%

9,6%

33,3% 9,5%

22,8%

22,3%

21,1%

22,1%

21,9%

24,6%

24,5%

23,8%

36,4%

37,1%

38,1%

38,4%

39,4%

39,5%

40,6%

39,7%

Lakáscélú

19,7%

20,0%

20,3%

20,6%

21,2%

21,3%

21,9%

21,5%

Fogyasztási célú

14,1%

14,4%

15,0%

15,0%

15,5%

15,3%

15,8%

15,6%

Személyi hitel

2,3%

2,3%

2,3%

2,2%

2,2%

2,2%

2,2%

2,0%

Gépjármű vásárlási hitel

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,5%

1,4%

1,5%

1,4%

Szabadfelhasználású jelzáloghitel

9,9%

10,1%

10,9%

10,9%

11,5%

11,3%

11,9%

11,9%

Áruvásárlási és egyéb Külföldnek nyújtott hitelek

0,4%

0,4%

0,4%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,2%

12,2%

12,0%

12,4%

11,5%

10,7%

10,3%

9,3%

9,9%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 86

2011. december

M9. táblázat


Az ügyfélbetét-állomány megoszlása 2009.12

Betétállomány (mrd Ft)

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

11 936

11 713

11 683

11 522

11 589

11 523

11 462

11 924

NPV+EV

27,7%

27,8%

30,1%

30,5%

30,8%

29,4%

30,1%

29,3%

Lakossági

51,8%

50,7%

50,3%

49,5%

50,4%

50,5%

51,0%

51,0%

Egyéb

20,5%

21,5%

19,6%

20,0%

18,8%

20,1%

18,9%

19,7%

Forrás: PSZÁF

M10. táblázat A forrásállomány megoszlása a fő tételek között 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 FORRÁSOK (mrd Ft)

28 996

28 377

29 829

28 689

28 125

27 554

27 520

29 213

Ügyfélbetétek

41,2%

41,3%

39,2%

40,2%

41,2%

41,8%

41,6%

40,8%

- NPV+EV

11,4%

11,5%

11,8%

12,2%

12,7%

12,3%

12,5%

12,0%

- Lakossági

21,3%

20,9%

19,7%

19,9%

20,8%

21,1%

21,3%

20,8%

- Egyéb

8,4%

8,9%

7,7%

8,0%

7,8%

8,4%

7,9%

8,0%

17,9%

18,3%

19,2%

19,2%

18,6%

19,0%

18,6%

18,9%

- Pénzpiaci alapok betétei

2,8%

3,2%

3,2%

3,4%

3,0%

3,3%

3,5%

3,3%

- Belföldi hitelintézetek betétei

3,0%

2,1%

1,8%

2,0%

2,5%

2,6%

2,8%

3,0%

12,0%

12,9%

14,1%

13,9%

13,1%

13,1%

12,3%

12,5%

14,6%

13,6%

13,6%

13,4%

13,0%

12,0%

12,2%

14,2%

9,1%

9,3%

9,3%

8,9%

8,1%

9,1%

9,3%

0,0%

Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek

- Külföldi MPI betétek Felvett hitelek - Külföldiektől felvett hitelek - Belföldiektől felvett hitelek Saját kibocsátású, hitvisz. megtest. ép.-k

5,5%

4,3%

4,3%

4,6%

4,9%

2,8%

2,9%

14,2%

10,8%

10,3%

10,2%

10,2%

10,3%

10,3%

10,0%

11,2%

4,4%

3,6%

3,6%

3,1%

3,0%

2,9%

2,4%

4,3%

- Külföldön kibocsátott

6,4%

6,6%

6,6%

7,1%

7,4%

7,4%

7,6%

6,8%

Egyéb források

- Belföldön kibocsátott

5,0%

5,3%

7,0%

5,9%

6,3%

5,6%

5,9%

6,1%

Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek

2,3%

2,3%

2,3%

2,4%

2,3%

2,3%

2,2%

0,0%

Saját tőke

8,3%

9,0%

8,5%

8,7%

8,3%

9,1%

9,4%

8,8%

Forrás: PSZÁF

M11. táblázat Az ügyfélbetét állomány lejárati szerkezete 0-30 nap

31-90 nap

91-365 nap

éven túli

2009.06.30

57,6%

20,3%

16,5%

5,6%

2009.09.30

54,9%

21,5%

18,7%

5,0%

2009.12.31

57,5%

20,9%

16,4%

5,2%

2010.03.31

57,9%

21,8%

15,2%

5,2%

2010.06.30

58,7%

21,2%

14,7%

5,4%

2010.09.30

59,2%

21,1%

13,7%

6,1%

2010.12.31

57,2%

19,8%

16,4%

6,6%

2011.03.31

59,8%

19,9%

13,4%

6,8%

2011.06.30

59,4%

18,0%

15,3%

7,2%

2011.09.30

56,5%

21,3%

14,9%

7,2%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 87

2011. december


M12. táblázat A bankszektor eredményének összetevői 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 Kamatbevétel

2 464

2 343

2 236

2 119

2 043

2 016

1 992

2 015

Kamatkiadás

1 708

1 563

1 425

1 278

1 177

1 140

1 138

1 166

1. Nettó kamatbevétel (kamatmarzs)

756

780

811

841

866

875

855

849

2. Nettó nem-kamatbevétel

542

503

467

323

179

66

92

125

Ebből: Jutalékeredmény

258

260

262

263

262

250

249

242

Osztalék

67

72

72

80

68

40

92

86

Pénzügyi műveletek eredménye

301

258

257

206

190

153

117

184

3. Értékvesztés és kockázati céltart. vált.

-443

-406

-458

-448

-377

-342

-280

-353

4. Általános igazgatási költségek

-588

-581

-579

-583

-599

-599

-595

-587

-22

-22

-24

-45

-35

-34

-37

-16

6. Adózás előtti eredmény

246

273

216

89

34

-34

34

18

7. Adózott eredmény

209

243

192

70

12

-56

12

-3

5. Rendkívüli eredmény

Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Forrás: PSZÁF

M13. táblázat Minősítésből származó nettó értékvesztés-változás a bankszektorban (Mrd Ft) 2009.12 2010.03 2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 Mérlegtételek minősítéséből

-435,3

-426,0

-493,0

-500,0

-554,6

-536,4

-484,1

-540,1

Hitelek

-405,2

-397,7

-470,6

-465,6

-475,1

-462,8

-404,5

-463,0

- EV+NPV hitelek

-188,0

-186,1

-204,8

-210,0

-211,5

-214,1

-216,2

-242,4


-170,7

-165,8

-176,1

-186,4

-194,8

-188,2

-169,9

-201,4

-39,0

-41,7

-76,0

-56,9

-56,5

-51,3

-14,3

-16,1

-21,7

-14,6

-13,9

-27,1

-53,5

-59,4

-57,5

-48,7

- Külföldnek nyújtott hitelek Egyéb eszközök (pl. vagyoni érdekeltségek) Egyéb mérlegtételek

-8,4

-13,7

-8,5

-7,3

-26,0

-14,2

-22,0

-28,4

-39,0

-42,7

-36,6

-73,8

34,9

42,2

40,0

45,9

Hitelek

2,03%

2,05%

2,47%

2,44%

2,48%

2,43%

2,17%

2,51%

- EV+NPV hitelek

2,62%

2,68%

3,01%

3,14%

3,20%

3,28%

3,38%

3,86%


2,42%

2,39%

2,56%

2,62%

2,69%

2,56%

2,33%

2,76%

- Külföldnek nyújtott hitelek

1,61%

1,79%

3,35%

2,47%

2,49%

2,35%

0,71%

0,85%

Mérlegen kívüli tételek minősítéséből Az átlagos bruttó hitelállományok %-ában

Megjegyzés: a táblázat 12 havi gördülő adatokat tartalmaz Forrás: PSZÁF


Melléklet - 88

2011. december


M14. táblázat Értékvesztés-szükséglet és ellátottság 2009.12 2010.03 Követelések összesen (Mrd Ft)

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

28 651

28 707

30 293

29 180

28 878

28 188

28 324

30 115

Késedelmes tételek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint

86,02%

84,79%

83,64%

82,06%

82,06%

80,82%

80,06%

78,75%

Újra tárgyalt / prolongált

3,12%

1,87%

1,90%

2,37%

2,49%

2,23%

2,45%

2,25%

0-30 nap

4,74%

6,40%

7,30%

7,77%

6,92%

7,45%

7,80%

9,24%

31-90 nap

1,70%

1,91%

1,64%

1,71%

2,04%

2,85%

1,81%

1,83%

91-365 nap

2,65%

2,57%

2,90%

3,01%

3,04%

2,90%

3,77%

3,58%

1 év felett

1,77%

2,46%

2,61%

3,07%

3,45%

3,75%

4,11%

4,36%

24 646

24 342

25 337

23 946

23 696

22 781

22 677

23 714

893

538

576

691

719

629

695

677

1 357

1 838

2 212

2 267

1 997

2 101

2 209

2 781

31-90 nap

487

548

496

500

590

802

512

552

91-365 nap

759

737

880

880

879

817

1 068

1 077

1 év felett

509

705

791

897

996

1 058

1 164

1 314

5,7%

6,5%

7,0%

7,7%

8,1%

8,6%

9,3%

9,7%

2,6%

2,8%

3,2%

3,5%

4,0%

4,1%

4,3%

4,7%

45,4%

42,7%

45,3%

45,1%

49,7%

47,4%

46,3%

48,2%

Késedelmes tételek (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált 0-30 nap

1. Számított veszteség az összes követelés arányában 2. Megképzett értékvesztés az összes követelés arányában Értékvesztési fedezettség 2. / 1.

Megjegyzés: a tábla az egyes ügyfelekkel szembeni összes követelést a legrégebben lejárt követelés szerint sorolja be, ennek megfelelően az „Újratárgyalt, prolongált” sorban csak azon ügyfelek adatai szerepelnek, amelyek újratárgyalt hitelei az újratárgyalás óta nem estek késedelme, és az adott ügyfelekkel szembeni más követelés sem vált késedelmessé. Forrás: PSZÁF

M15. táblázat A működési költségek és a hálózatfejlesztés alakulása 2009.12

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Össz állományi létszám (fő)

30 971

30 708

30 675

30 942

31 014

30 838

30 602

30 732

Létszám növekedési üteme (év/év)

-10,4%

-5,3%

-3,9%

-1,5%

0,1%

0,4%

-0,2%

-0,7%

Bankfiókok száma (db)

1 715

1 698

1 697

1 714

1 652

1 666

1 699

1 694

Fiókhálózat növekedési üteme (év/év)

2,5%

-0,5%

-1,2%

-0,7%

-3,7%

-1,9%

0,1%

-1,2%

42,5%

42,4%

41,3%

42,0%

-43,2%

-45,4%

-45,4%

-43,1%

2009.12

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Tőkemegfelelési mutató (TMM)

13,12%

13,00%

12,54%

13,17%

13,00%

13,82%

13,77%

12,72%

Tier1 mutató

11,02%

10,90%

10,58%

11,04%

10,90%

11,69%

11,77%

10,87%

Költség/bevétel hányados Forrás: PSZÁF

M16. táblázat A tőkeellátottság alakulása

Szavatoló tőke növekedése (év/év)

8,76%

8,62%

3,51%

1,83%

-1,30%

2,20%

1,10%

-3,18%

1) ROE (12 havi gördülő)

8,91%

10,05%

7,69%

2,78%

0,49%

-2,21%

0,48%

-0,10%

2) Tőkeszükséglet növekedése (év/év)

-7,56%

-14,21%

1,31%

1,13%

-0,40%

-3,90%

-7,74%

0,25%

Belső tőketöbblet 1) - 2)

16,46%

24,26%

6,38%

1,65%

0,88%

1,69%

8,22%

-0,35%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 89

2011. december

M17. táblázat Mérlegfőösszeg

M18. táblázat Saját tőke

2010H1

25 460

Konszolidált (b) 29 021

2011H1

23 191

26 764

Változás

-8,9%

-7,8%

(Mrd Ft)

Anyabanki (a)


Különbség (b / a) 114% 115%

2010H1

Anyabanki (a) 2 212

Konszolidált (b) 2 315

2011H1

2 249

2 304

55

Változás

37

11

-48

Mrd Ft

Különbség (b - a) 103

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M19. táblázat Kétes és rossz minősítésű tételek aránya a mérlegen belül

M20. táblázat Hitelintézetektől származó forrás

Anyabanki (a)

Konszolidált (b)

Különbség (b - a)

Mrd Ft

Anyabanki (a)

Konszolidált (b)

Különbség (b / a)

2010H1

4,7

7,9

3,2

2010H1

8 090

6 850

84,7%

2011H1

6,7

10,6

3,9

2011H1

7 069

6 042

85,5%

Változás

2,0

2,7

0,7

Változás

-12,6%

-11,8%

(%)

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M21. táblázat Jövedelmezőség (ROE) (%)

Anyabanki (a)

M22. táblázat Tőkemegfelelés

Konszolidált (b)


(%)

Anyabanki (a)

Konszolidált (b)


2010H1

7,6

6,6

-1,0

2010H1

12,4

13,2

0,7

2011H1

0,7

-0,5

-1,1

2011H1

13,8

14,3

0,5

Változás

-6,9

-7,0

-0,1

Változás

1,3

1,1

-0,2

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M23. táblázat Tőkekövetelmény Anyabanki (a)

Konszolidált (b)

Különbség (b / a)

2010H1

1 282

1 656

129%

2011H1

1 170

1 538

131%

Változás

-8,7%

-7,1%

Mrd Ft

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 90

2011. december

D


Szövetkezeti hitelintézetek

M57. ábra Devizahitelezés a szövetkezeti hitelintézeteknél Állománnyal rend. (db) Deviza eszközök/MF (jobb)

M58. ábra A ROA intézményszám szerinti eloszlása a szövetkezeti szektorban

Deviza hitelek (mrd HUF) Deviza /összes hitel (jobb)

120

20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%

100 80 60 40 20 0 2009.09

2010.03

2010.09

2011.03

2010Q3

2011Q3

40 35 30 25 20 15 10 5 0

2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M59. ábra 12-havi nettó értékvesztési kiadások a hitelállományok %-ában

M60. ábra Rossz és kétes minőségű tételek arány a bruttó állományokon belül

Nem-pénzügyi vállalatok hitelei

Lakosság hitelei 14%

3,5%

2009.12 2010.12

2010.03 2011.03

2010.06 2011.06

2010.09 2011.09

NPV + EV hitelek

Lakossági hitelek

Minősítendő mérlegen kívüli tételek

12%

3,0%

10%

2,5%

8%

2,0%

6%

1,5%

4%

1,0%

2%

0,5%

0%

0,0%

Minősítendő mérlegtételek

2010.06 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M61. ábra Kamatozó mérlegtételek 2011 június végén (Mrd Ft)

M62. ábra A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) utáni TMM intézményszám szerinti eloszlása

Eszközök

2010Q3

Források

1 000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0

Forrás: PSZÁF


2011Q3

40 35 30 25 20 15 10 5 0

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 91

2011. december


M63. ábra A tőketöbblet-mutató eloszlása 2011 június végén 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Intézményszám szerint (db) Szavatoló tőke szerint (Mrd Ft)

Forrás: PSZÁF

M24. táblázat A szövetkezeti szektor létszámának és méretének alakulása 2009.12 Intézményszám (db)

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

140

139

138

138

136

135

133

Mérlegfőösszeg (mrd Ft)

1603

1640

1663

1734

1 678

1 670

1 713

MF növekedési üteme (év/év)

1,6%

6,7%

9,5%

8,2%

4,1%

1,8%

3,0%

Forrás: PSZÁF

M25. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek forrásállományának megoszlása és változása 2010.09 2010.12 2011.03 2011.06 2011.09 2010.12 2011.06 2011.09 Források összesen (Mrd Ft)

1662,6

1734,0

1677,9

1669,6

1416,5

8,2%

1,8%

Ügyfélbetétek

1375,9

1450,1

1407,2

1384,1

18,3

9,1%

2,7%

-98,7%

15,5

16,4

14,9

16,5

110,0

-10,6%

-5,2%

608,9%

Felvett hitelek

110,3

113,0

99,1

105,1

0,0

16,0%

-9,9%

-100,0%

Egyéb források

36,8

154,4

156,7

163,8

1288,2

252,2%

124,2

121,4

125,2

127,1

130,4

6,4%

Monetáris pü-i int.-ektől szárm. betétek

Saját tőke

-14,8%

342,6% 3402,2% 5,0%

5,1%

Forrás: PSZÁF

M26. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek eszközállományának megoszlása és változása 2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

1662,6

1734,0

1677,9

1669,6

1713,2

8,2%

1,8%

3,0%

47,3

54,0

53,2

55,6

56,1

13,6%

20,7%

18,8%

Értékpapírok

432,8

490,2

504,6

478,1

478,9

19,1%

14,4%

10,6%

Jegybanki és bankközi betétek

324,5

349,8

308,0

297,4

336,2

6,1%

-7,9%

3,6%

Hitelek

Eszközök összesen (Mrd Ft) Pénztár és elszámolási számlák

2010.12

2011.06

2011.09

747,6

730,3

704,1

724,7

726,5

3,5%

-2,8%

-2,8%

Vagyoni érdekeltségek

10,7

11,3

10,7

10,4

10,6

13,6%

1,7%

-1,2%

Egyéb eszközök

99,7

98,3

97,4

103,4

104,9

-0,1%

6,6%

5,2%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 92

2011. december


M27. táblázat A szövetkezeti hitelintézetek hitelállományai és változása 2010.09 Hitelek (bruttó, Mrd Ft), - Nem pü-i vállalatok és egyéni vállalkozók - Lakossági hitelek

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

2011.03

2011.06

2011.09

810,2

796,9

768,5

792,9

796,7

-0,4%

-1,6%

-1,7%

447,4

435,5

429,5

452,2

458,0

5,0%

3,4%

2,4% -8,5%

338,6

334,6

313,9

312,4

309,8

-7,8%

-9,4%

- Ebből lakáscélú

136,0

132,8

126,3

128,8

127,3

-8,5%

-7,8%

-6,4%

- Egyéb jelzálog

64,7

71,9

72,0

72,9

76,6

17,5%

11,3%

18,3%

138,0

129,9

115,6

110,8

105,9

-18,1%

-20,7%

-23,2%

- Egyéb Forrás: PSZÁF

M28. táblázat Értékvesztés-szükséglet és –ellátottság a szövetkezeti szektorban 2009.12

2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

1 586

1 635

1 664

1 692

1 770

1 714

1 710

1 755

81,80%

82,10%

81,41%

82,28%

82,61%

79,08%

77,52%

77,50%

Újra tárgyalt / prolongált

1,44%

1,28%

1,12%

1,34%

1,38%

1,17%

1,25%

1,60%

0-30 nap

8,46%

7,10%

8,17%

6,96%

7,14%

7,76%

8,94%

8,85%

31-90 nap

1,90%

3,40%

1,95%

1,83%

1,75%

3,45%

2,64%

1,83%

91-365 nap

3,39%

2,88%

3,92%

3,89%

3,33%

3,49%

3,95%

4,29%

1 év felett

3,01%

3,24%

3,43%

3,70%

3,79%

5,05%

5,70%

5,93%

1 297

1 342

1 355

1 393

1 462

1 356

1 326

1 360

23

21

19

23

24

20

21

28

0-30 nap

134

116

136

118

126

133

153

155

31-90 nap

30

56

32

31

31

59

45

32

91-365 nap

54

47

65

66

59

60

68

75

48

53

57

63

67

87

98

104

7,9%

8,0%

8,6%

8,6%

8,4%

10,3%

11,3%

11,6%

3,8%

3,7%

3,7%

3,8%

3,9%

3,9%

4,2%

4,2%

47,6%

46,1%

43,5%

44,6%

47,2%

38,1%

37,0%

36,3%

Követelések összesen (Mrd Ft) Fizetési késedelmek az összes követelés arányában Nem lejárt, eredeti szerződés szerint

Fizetési késedelmek* (Mrd Ft) Nem lejárt, eredeti szerződés szerint Újra tárgyalt / prolongált

1 év felett 1) Számított veszteség az összes követelés arányában 2) Megképzett értékvesztés állománya az összes követelés arányában Értékvesztés fedezettség 2) / 1) Forrás: PSZÁF


Melléklet - 93

2011. december

E



M64. ábra Lejárati összetétel

-1 év

1-3 év

3-5 év

Forint alapú követelések

100%

M65. ábra Pénzügyi vállalkozások forrásai (2004 végi árfolyamon, Mrd Ft) 5 év + Deviza alapú követelések

3 500

80%

3 000

60%

2 500

40%

2 000

Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség Egyéb Saját tőke

1 500

20%

1 000

0%

500 0 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M66. ábra Devizapozíció (mérlegfőösszegarányosan)

M67. ábra Eszközállomány lejárati kategóriánként (nettó, kumulált, Mrd Ft)

Mérlegen kívüli

Mérlegen belüli

2011H1

0%

2010H1

200 100 0 -100 -200 -300 -400 -500 -600

-1% -2%

-3% -4% -5%

-6% -7% -8% 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M68. ábra Pénzügyi vállalkozások eredménye (előző 12 hónap alapján, Mrd Ft)

60

Nyereséges vállalatok* eredménye Veszteséges vállalatok eredménye Szektor eredménye

40 20

0 -20 -40

-60 -80 2007.09

2008.09

2009.09

2010.09

2011.09

*Az adott időszakban nyereséges Forrás: PSZÁF


Melléklet - 94

2011. december


M29. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfelekkel szembeni bruttó követelései 2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2723

2931

2828

2795

2543

2596

-17,5%

0,5%

0,3%

-0,4%

-6,6%

-11,4%

11,8%

11,8%

11,9%

11,7%

11,5%

11,6%

Időszak végi állomány (Mrd Ft) Éves növekedés Hitelpiaci részesedés Forrás: PSZÁF

M30. táblázat Adott tevékenységet folytató pénzügyi vállalkozások száma 2006

2007H1

2007

2008H1

2008

2009H1

2009

2010H1

2010

2011H1

Összes pénzügyi vállalkozás

237

241

249

255

262

269

268

268

263

257

Hitel és pénzkölcsön nyújtása

137

142

150

148

153

144

154

160

154

151

Pénzügyi lízing

78

83

86

85

87

81

87

88

84

80

Folyó faktoring

65

65

64

65

61

57

54

54

57

56

Work out faktoring

65

67

70

73

71

67

74

76

77

81

Egyéb

17

16

18

17

18

19

25

23

21

12

Ha egy cég több tevékenységgel is foglalkozik, több helyen szerepel. Forrás: PSZÁF

M31. táblázat Pénzügyi vállalkozások likviditási pozíciója Mérlegfőösszeg Mrd Ft

Növ. ütem (év/év)

Likvid eszközök aránya

Ügyfelekkel szembeni követelések aránya

Egyéb eszközök aránya

2007.06.30

2 321

2,6%

4,1%

87,4%

8,5%

2007.12.31

2 638

21,6%

4,0%

87,9%

8,1%

2008.06.30

2 770

19,4%

3,9%

88,2%

7,9%

2008.12.31

3 370

27,8%

3,7%

88,2%

8,1%

2009.06.30

3 158

14,0%

3,5%

87,4%

9,1%

2009.12.31

3 001

-11,0%

4,6%

85,3%

10,1%

2010.06.30

3 025

-4,2%

4,6%

87,1%

8,2%

2010.12.31

2 878

-4,1%

4,7%

85,5%

9,9%

2011.06.30

2 566

-15,2%

3,8%

87,3%

8,9%

2011.09.30

2 629

-8,7%

3,9%

87,6%

8,5%

Forrás: PSZÁF

M32. táblázat Pénzügyi vállalkozások követelésállományának változása 2009Q4

2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2804

2723

2931

2828

2795

2543

2597

2685

81,3%

80,9%

80,1%

75,3%

75,4%

72,8%

71,4%

71,6%

2,2%

7,5%

22,1%

44,1%

30,9%

32,5%

27,8%

9,1%

Korrigált deviza növekedés

-14,7%

-12,9%

-22,5%

-24,2%

-27,9%

-26,8%

-22,1%

-22,8%

Korrigált teljes növekedés

-11,9%

-9,9%

-15,2%

-12,5%

-16,9%

-15,5%

-12,2%

-14,9%

Összes követelés (bruttó, Mrd Ft) Deviza arány Forint növekedési ütem (év/év)

2011Q3

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 95

2011. december


M33. táblázat Pénzügyi vállalkozások ügyfélköveteléseinek megoszlása, 2011. június Bruttó ügyfélkövetelések megoszlása Nem pénzügyi vállalatok

Részesedés változása* (százalékpont)

41,9%

-1,2%

Személygépjármű

7,0%

-0,5%

Haszongépjármű

12,1%

0,1%

Ingatlan

10,3%

0,2%

6,6%

-0,4%

Termelőeszköz Egyéb Lakosság

5,9%

-0,6%

52,3%

2,7%

Gépjármű

29,9%

-1,0%

Személyi hitel

3,1%

0,0%

Szabad felhasználású

1,7%

-0,2%

Áruhitel

0,1%

0,0%

Egyéb fogyasztási

3,7%

0,5%

11,9%

3,2%

1,8%

0,2%

Egyéni vállalkozó

3,7%

-0,3%

Egyéb

2,1%

-1,2%

Ingatlan Egyéb

*előző év azonos időszakához képest Forrás: PSZÁF

M34. táblázat Pénzügyi vállalkozások gépjármű-finanszírozása 2008.06

2008.12

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.09

1602,85

1894,42

1731,02

1577,07

1578,85

1475,03

1337,13

1369,22

39,6%

39,4%

39,3%

37,1%

36,2%

36,4%

37,2%

37,5%

59,7%

60,2%

60,0%

62,2%

62,9%

63,4%

62,5%

62,2%

Összes ügyfélkövetelés

89,3%

90,8%

90,9%

89,7%

88,2%

83,2%

78,0%

77,3%

Nem pénzügyi vállalatok

81,2%

84,4%

86,2%

84,9%

84,0%

78,4%

73,9%

73,3%

95,5%

95,5%

94,7%

92,6%

91,4%

86,0%

80,4%

79,7%

11,0%

3,8%

-10,7%

-18,9%

-26,0%

-25,8%

-16,8%

-18,7%


17,5%

4,0%

-9,8%

-23,5%

-31,5%

-26,7%

-14,3%

-17,3%

Háztartások

7,3%

4,0%

-11,4%

-16,1%

-22,7%

-24,7%

-17,4%

-19,5%

Gépjármű-finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése Háztartások részesedése Devizafinanszírozás aránya

Háztartások Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év) Összes ügyfélkövetelés

Forrás: PSZÁF

M35. táblázat Pénzügyi vállalkozások tőkemegfelelése 2008.12 Saját tőke / Mérlegfőösszeg

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.06

2011.09

5,3%

6,1%

5,5%

5,5%

4,8%

5,8%

5,6%

Mérlegfőösszeg növekedési üteme*

26,9%

14,1%

-11,1%

-4,3%

-4,1%

-14,4%

-8,1%

ROE*

13,5%

2,2%

-7,5%

-17,4%

-27,3%

-19,9%

-26,4%

Nettó tőkebevonás* / Saját tőke

-5,2%

-10,8%

16,2%

6,2%

11,3%

10,3%

12,4%

0,7%

-8,2%

-7,9%

-13,3%

-15,9%

-9,6%

-14,0%

Saját tőke növekedési üteme* *Megelőző 12 hónapban Forrás: PSZÁF


Melléklet - 96

2011. december


M36. táblázat Pénzügyi vállalkozások ingatlan-finanszírozása 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09 Ingatlan finanszírozásból eredő követelés (nettó, Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok részesedése

476,1

491,2

488,6

549,6

571,7

554,7

617,6

58,5%

57,6%

55,3%

52,5%

50,7%

47,9%

44,8%

37,7%

38,6%

40,9%

44,3%

46,1%

48,7%

52,0%

3,8%

3,8%

3,9%

3,2%

3,2%

3,4%

3,2%


90,1%

90,4%

89,8%

90,0%

83,4%

79,8%

80,7%


96,0%

97,3%

97,6%

97,5%

85,1%

79,5%

81,2%

Háztartások

89,0%

87,7%

86,5%

86,9%

86,3%

84,8%

84,3%

Egyéb szektor

11,2%

12,9%

14,6%

9,7%

14,1%

13,6%

14,9%


27,2%

25,6%

0,2%

-6,8%

-2,7%

-0,5%

0,5%


37,4%

24,9%

-5,5%

-17,7%

-13,9%

-9,6%

-14,1%

Háztartások

32,7%

30,6%

8,9%

9,5%

12,7%

9,7%

16,9%

-45,9%

-1,2%

3,0%

7,7%

10,0%

6,4%

12,8%

Háztartások részesedése Egyéb szektor Devizafinanszírozás aránya

Devizahatással korrigált növekedési ütem (év/év)

Egyéb szektor Forrás: PSZÁF


Melléklet - 97

2011. december

F


Biztosítók

M37. táblázat A piaci szereplők számának alakulása

M69. ábra A biztosítási piac koncentrációja (%)

100%

2009

2010

2011.09

80% 2008.12

2009.12

2010.12

2011.09

Biztosítótársaságok

33

32

32

32

Biztosító egyesületek

30

30

29

26

Fióktelepek

13

12

13

13

60% 40% 20% 0% a3 az 5 a 10 a3 az 5 a 10 legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb legnagyobb díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű díjbevételű Élet

Nem-élet

Megjegyzés: a bruttó díjbevétel alapján Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M70. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (hagyományos életbiztosítások)

M71. ábra Állományvesztés az állománydíj arányában (unit-linked életbiztosítások)

2.5%

Díjmentesítés Lejárat

Visszavásárlás Törlés

2.5%

2.0%

2.0%

1.5%

1.5%

1.0%

1.0%

0.5%

0.5%

Díjmentesítés Lejárat

Visszavásárlás Törlés

0.0%

0.0%

2007Q1 2007Q4 2008Q3 2009Q2 2010Q1 2010Q4 2011Q3

2007Q1 2007Q4 2008Q3 2009Q2 2010Q1 2010Q4 2011Q3

Megjegyzés: folyamatos díjas szerződések


Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M72. ábra Passzív viszontbiztosítás (élet ág; mrd Ft)

M73. ábra Passzív viszontbiztosítás (nem-élet ág; mrd Ft)

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól

0 -1 -2 -3 -4 -5

2007Q1Q3

2008Q1Q3

2009Q1Q3

2010Q1Q3



2011Q1Q3

120

Passzív viszontbiztosítás egyenlege (jobb skála) Viszontbiztosítónak átadott díj Bevételek viszontbiztosítótól

0 -5 100 -10 80 -15 -20 60 -25 40 -30 -35 20 -40 0 -45 2007Q1Q3 2008Q1Q3 2009Q1Q3 2010Q1Q3 2011Q1Q3


Melléklet - 98

2011. december


Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M74. ábra Az életbiztosítási szolgáltatások alakulása negyedévenként (mrd Ft; 2009Q1 – 2011Q3)

M75. ábra A biztosítók eredményének alakulása (mrd Ft)

50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

A nyereséges biztosítók eredménye A veszteséges biztosítók eredménye 75 80 60

67

62

59

40

40

25 18

20 0 -1

UL

Hagy.

UL

Lejárat

Hagy.

-6

-7

-20

-9

-16

2006

Visszavásárlás

-7

-8

2007

2008

2009

2010

2010* 2011Q1Q3

Megjegyzés: 2010* = 2010-es eredmények különadó nélkül Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M76. ábra A kifizetett osztalék alakulása (mrd Ft)

M77. ábra A biztosítók tőkefeltöltöttségének változása (2010.12 – 2011.09)

A biztosítók által elért nyereség Kifizetett osztalék

Növekedés Csökkenés

80 70 60 50 40

30 20 10 0 2001

2003

2005

2007

Forrás: PSZÁF


2009

2011.09

1000% 900% 800% 700% 600% 500% 400% 300% 200% 100% 0%

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 99

2011. december


M38. táblázat A biztosítók bruttó díjbevételeinek alakulása Díjbevétel (millió Ft)

Növekedés (év/év; %)

2009

2010

2011 Q1Q3

2009

161 985

152 370

106 363

-7,7%

15 366

17 839

13 736

9,7%

vegyes életbiztosítás

102 258

92 596

63 507

-8,4%

term fix életbiztosítás

14 624

13 088

8 506

-10,7%

Élet ág (UL nélkül) ebből: kockázati életbiztosítás

egyéb életbiztosítás

Megoszlás (%)

2011 Q1Q3

2009

2010

2011 Q1Q3

-5,9%

-5,1%

19,6%

18,1%

17,2%

16,1%

17,3%

1,9%

2,1%

2,2%

-9,4%

-8,6%

12,4%

11,0%

10,3%

-10,5%

-6,2%

1,8%

1,6%

1,4%

2010

29 736

28 847

20 614

-11,4%

-3,0%

-5,4%

3,6%

3,4%

3,3%

Unit-linked

253 640

295 966

221 002

-12,4%

16,7%

2,4%

30,7%

35,1%

35,7%

Nem-élet ág

410 300

394 703

291 275

-4,0%

-3,8%

-5,5%

49,7%

46,8%

47,1%

11 568

12 722

12 897

-3,4%

10,0%

36,7%

1,4%

1,5%

2,1%

ebből: baleset betegség

7 593

7 599

4 693

-7,8%

0,1%

-27,4%

0,9%

0,9%

0,8%

casco

89 618

82 164

55 175

-9,4%

-8,3%

-12,7%

10,9%

9,7%

8,9%

Kgfb

129 984

118 022

74 620

-4,2%

-9,2%

-19,8%

15,7%

14,0%

12,1%

tűz- és elemi

80 907

82 089

68 465

1,7%

1,5%

5,6%

9,8%

9,7%

11,1%

egyéb vagyoni

57 228

58 854

48 034

-1,9%

2,8%

4,2%

6,9%

7,0%

7,8%

általános felelősség

18 556

17 560

14 217

-1,7%

-5,4%

2,6%

2,2%

2,1%

2,3%

825 924

843 039

618 640

-7,5%

2,1%

-2,8%

100,0%

100,0%

100,0%

Összesen Forrás: PSZÁF

M39. táblázat A biztosítók bruttó kárkifizetéseinek alakulása


Kár és szolgáltatás (millió Ft) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 122 573 111 886 109 874

Növekedés (év/év;%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 1,2% -8,7% -1,8%

4 002

3 249

4 274


87 453

79 915

79 661

-3,9%


16 073

14 020

12 413

25,2%

0.02

0.01

0.01

-0,1%

Unit-linked

105 087

156 485

166 644

3,6%

Nem-élet ág összesen

154 062

173 213

145 103

-2,3%

2 644

2 797

3 255

30,8%

5,8%

1 710

1 628

1 237

-3,4%

-4,8%

casco

42 638

40 555

39 241

-3,5%

-4,9%

Kgfb

56 769

52 373

48 464

-1,5%

tűz- és elemi

21 346

38 220

25 071

egyéb vagyoni

18 885

29 674

3 418

3 288

381 722

441 584



általános felelősség Összesen

78,5%

-18,8%

Megoszlás (%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 32,1% 25,3% 26,1%

31,5%

1,0%

0,7%

1,0%

-8,6%

-0,3%

22,9%

18,1%

18,9%

-12,8%

-11,5%

4,2%

3,2%

2,9%

-2,3%

-8,0%

0,0%

0,0%

0,0%

48,9%

6,5%

27,5%

35,4%

39,5%

12,4% -16,2%

40,4%

39,2%

34,4%

16,4%

0,7%

0,6%

0,8%

-24,0%

0,4%

0,4%

0,3%

-3,2%

11,2%

9,2%

9,3%

-7,7%

-7,5%

14,9%

11,9%

11,5%

-10,9%

79,0%

-34,4%

5,6%

8,7%

5,9%

18 941

-5,7%

57,1%

-36,2%

4,9%

6,7%

4,5%

3 555

5,0%

-3,8%

8,1%

0,9%

0,7%

0,8%

421 621

0,4%

15,7%

-4,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 100

2011. december


M40. táblázat A biztosítók bruttó díjbevételeinek alakulása Díjbevétel (millió Ft) Növekedés (év/év;%) 2009 2010 2011 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 114 426 112 027 106 363 -12,9% -2,1% -5,1%


Megoszlás (%) 2009 2010 2011 Q1Q3 Q1Q3 Q1Q3 19,0% 17,6% 17,2%

11 911

11 713

13 736

13,9%

-1,7%

17,3%

2,0%

1,8%

2,2%


70 124

69 465

63 507

-15,9%

-0,9%

-8,6%

11,6%

10,9%

10,3%


10 502

9 066

8 506

-10,4%

-13,7%

-6,2%

1,7%

1,4%

1,4%

0.02

0.02

0.02

-15,4%

-0,5%

-5,4%

0,0%

0,0%

0,0%

Unit-linked

168 734

215 769

221 002 -26,1%

27,9%

2,4%

28,0%

33,9%

35,7%

Nem-élet ág összesen

319 648

308 357

291 276

-4,1%

-3,5%

-5,5%

53,0%

48,5%

47,1%

8 791

9 433

12 897

-6,8%

7,3%

36,7%

1,5%

1,5%

2,1% 0,8%



6 230

6 464

4 693

-8,3%

3,8%

-27,4%

1,0%

1,0%

casco

68 917

63 228

55 175

-8,5%

-8,3%

-12,7%

11,4%

9,9%

8,9%

Kgfb

101 155

93 049

74 621

-3,2%

-8,0%

-19,8%

16,8%

14,6%

12,1%

tűz- és elemi

63 653

64 831

68 465

1,3%

1,9%

5,6%

10,6%

10,2%

11,1%

egyéb vagyoni

44 539

46 080

48 034

-2,6%

3,5%

4,2%

7,4%

7,2%

7,8%

általános felelősség

15 257

13 863

14 217

-1,4%

-9,1%

2,6%

2,5%

2,2%

2,3%

602 808

636 153

618 641 -13,0%

5,5%

-2,8%

100,0%

100,0%

100,0%


M41. táblázat A biztosítók költségeinek alakulása (2011Q1Q3) Élet-biztosítási ág

ebből: Unit linked

Nem-életbiztosítási ág

ebből: Kgfb

Összesen

Volumen (millió Ft) Szerzési költség

51 476

38 111

56 427

11 398

107 903

Igazgatási költség

30 104

18 411

32 166

10 260

62 270

961

306

13 916

4 447

14 878

3 162

1 565

1 893

1 049

5 055

58 393

104 402

27 155

190 105

Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen

85 703

Növekedés (év/év; %) Szerzési költség

6,1%

14,3%

-1,4%

-17,4%

2,0%

Igazgatási költség

18,6%

35,3%

-4,4%

-9,1%

5,5%

Kárrendezési költség

12,4%

4,2%

-8,9%

-8,9%

-7,7%

0,5%

16,7%

-8,7%

1,7%

-3,1%

10,0%

20,2%

-3,5%

-12,4%

2,1%

Befektetési költség Összesen Forrás: PSZÁF


Melléklet - 101

2011. december


M42. táblázat A biztosítók saját kockázatú eszközei Állomány (Mrd Ft)


Megoszlás (%)

2009Q4

2010Q4

2011Q3

2009Q4

2010Q4

2011Q3

2009Q4

2010Q4

2011Q3

1 021,9

924,0

927,8

-1,9%

-9,6%

-1,6%

66,0%

62,2%

63,5%

Vállalati kötvény

48,2

52,8

54,4

52,2%

9,6%

3,8%

3,1%

3,6%

3,7%

Jelzáloglevél

30,1

26,7

23,3

-5,8%

-11,1%

-12,5%

1,9%

1,8%

1,6%

Részvények

56,6

30,8

33,3

-29,2%

-45,7%

-36,3%

3,7%

2,1%

2,3%

Befektetési jegyek

42,8

58,2

51,1

2,0%

35,9%

7,1%

2,8%

3,9%

3,5%

Ingatlanok

19,0

27,6

25,5

0,6%

45,4%

-7,6%

1,2%

1,9%

1,7%

Magyar állampapír

Egyéb Befektetések Betétek További eszközök Összesen

56,8

49,5

40,4

6,5%

-12,9%

-26,7%

3,7%

3,3%

2,8%

1 275,4

1 169,5

1 155,9

-1,9%

-8,3%

-4,0%

82,4%

78,7%

79,1%

87,7

94,2

82,4

26,3%

7,5%

-7,6%

5,7%

6,3%

5,6%

184,7

221,9

222,1

-5,0%

20,1%

-1,5%

11,9%

14,9%

15,2%

1 547,8

1 485,6

1 460,5

-1,0%

-4,0%

-3,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Megjegyzés: A biztosítástechnikai tartalékok fedezete és a biztosítók saját eszközei, a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékai nélkül Forrás: PSZÁF

M43. táblázat A unit-linked életbiztosítások fedezeti portfólióinak eszközösszetétele Állomány (Mrd Ft)


Megoszlás (%)

2009Q4

2010Q4

2011Q3

2009Q4

2010Q4

2011Q3

2009Q4

2010Q4

2011Q3

Magyar állampapír

114,8

112,9

117,9

-39,6%

-1,7%

-4,8%

13,6%

11,8%

13,1%

Vállalati kötvény

109,9

131,0

152,1

30,4%

19,2%

20,1%

13,1%

13,7%

16,8%

Jelzáloglevél

9,4

9,1

9,2

-15,6%

-2,7%

2,3%

1,1%

1,0%

1,0%

48,8

55,1

26,1

57,2%

12,8%

-51,3%

5,8%

5,8%

2,9%

hazai részvény

29,5

24,4

16,7

0,3%

-17,3%

-38,0%

3,5%

2,6%

1,9%

külföldi részvény

19,4

30,7

9,4

1045,9%

58,4%

-64,8%

2,3%

3,2%

1,0%

191,4

210,7

251,5

177,1%

10,1%

17,1%

22,7%

22,1%

27,9%

183,9

198,6

237,9

223,0%

8,0%

17,3%

21,9%

20,8%

26,3%

7,5

11,7

13,2

-38,5%

57,3%

9,9%

0,9%

1,2%

1,5%

293,6

363,8

271,8

44,0%

23,9%

-16,7%

34,9%

38,1%

30,1%

285,2

352,8

261,5

43,9%

23,7%

-17,4%

33,9%

37,0%

29,0%

8,4

10,6

9,5

49,2%

26,3%

-0,7%

1,0%

1,1%

1,1%

Betét

70,6

65,2

67,2

36,7%

-7,7%

3,7%

8,4%

6,8%

7,4%

Egyéb

2,9

6,0

7,1

98,6%

111,1%

25,0%

0,3%

0,6%

0,8%

841,4

953,8

903,0

30,9%

13,4%

-2,3%

100,0%

100,0%

100,0%

Részvény

Belföldi bef. jegy értékpapír ingatlan Külföldi bef. jegy értékpapír ingatlan



Melléklet - 102

2011. december


M44. táblázat A biztosítók eredménykimutatása 2005

2006

2007

2008

2009

2011 Q1Q3

2010

NEM-ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG + Megszolgált díjak viszontbiztosítás nélkül ebből: Bruttó díj - Károk ráfordításai ebből: Bruttó kárkifizetés Függőkár tartalékok változása - Egyéb biztosítástech. tartalékok változása

294,6

321,6

332,0

345,2

314,0

292,4

386,1

405,6

419,8

420,8

410,3

394,7

202,9 291,3

186,0

198,5

200,8

211,0

168,4

178,0

117,0

182,2

189,1

198,9

205,5

201,8

232,3

145,8

27,5

26,0

29,4

21,2

-13,3

-15,4

-6,4

8,2

7,5

10,0

4,7

3,7

-1,1

-2,9 71,7

- Nettó műk. költségek

89,4

95,4

101,4

114,9

107,3

101,6

+ Egyéb tételek egyenlege

-4,8

-5,0

-7,9

-9,1

-5,7

-3,1

-3,2

Biztosítástechnikai eredmény

6,2

15,1

11,8

5,4

28,8

10,9

14,0

275,1

383,5

471,8

429,0

380,7

415,9

306,7 327,4

ÉLETBIZTOSÍTÁSI ÁG + Megszolgált díjak viszontbiztosítás nélkül

302,8

412,7

510,9

464,7

415,6

448,3

+ Biztosítástechnikai eredmény befektetésekből

ebből: Bruttó díj

71,9

65,3

100,7

44,0

57,6

71,1

47,4

+ Befektetések realizált eredmény

17,7

25,1

-8,8

-185,1

144,7

77,1

-67,0

117,7

142,4

233,9

271,7

284,4

352,6

267,0

135,4

162,6

263,6

305,0

309,4

371,2

276,6

55,9

51,4

14,8

-5,3

-19,3

-13,3

-10,8

1,5

-1,6

1,1

0,3

3,8

2,9

1,4

109,7

182,2

199,7

-94,7

198,7

112,4

-50,8

- Nettó műk. költségek

61,6

77,4

94,5

101,0

94,1

98,1

74,6

+ Egyéb tételek egyenlege

-0,8

-2,7

-0,5

2,0

-2,0

2,9

3,5

17,5

19,5

19,3

16,8

19,2

14,3

9,1

- Károk ráfordításai ebből: Bruttó kárkifizetés - Matematikai tartalékok változása - Egyéb biztosítástech. tartalékok változása - Unit-linked tartalékok változása

Biztosítástechnikai eredmény + Kapott osztalék és részesedés

6,1

4,9

2,2

10,2

10,7

1,0

1,8

+ Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

30,1

30,6

33,6

35,7

39,0

32,5

22,5

+ Befektetések értékesítésének eredménye

11,3

6,8

5,5

27,1

4,6

-7,8

6,0

1,2

1,3

1,5

2,6

2,2

3,3

2,9

-0,8

-8,3

-1,5

-18,1

-18,5

-45,6

-28,4

Szokásos vállalkozási eredmény

69,2

67,3

69,5

74,5

81,7

1,9

22,0

Adózott eredmény

58,8

56,5

55,9

62,9

66,3

-3,2

16,4

- Befektetések műk. és fennt. ráfordításai + Egyéb tételek egyenlege

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 103

2011. december

G


Befektetési szolgáltatók

M78. ábra Befektetési vállalkozások* 2010. év végi tőkekövetelményének bontása

M79. ábra Befektetési vállalkozások* 2011. harmadik negyedévi tőkekövetelményének bontása

Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat

Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat

Elszámolási kockázat

Elszámolási kockázat

29,7%

31,9% Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat

Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat

49,2%

Működési kockázat

48,2%

Működési kockázat 22,1%

18,9% Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény

Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény

* külföldi befektetési vállalkozások fióktelepei nélkül

* külföldi befektetési vállalkozások fióktelepei nélkül

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M45. táblázat Befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosult intézmények száma (időszak vége, db) 2008.12 2009.06 2009.12 2010.06 2010.12 2011.06 2011.09 Befektetési vállalkozások Külföldiek belföldi befektetési szolgáltatói fióktelepei Hitelintézetek Hitelintézeti fióktelepek Összesen

21

25

25

25

27

25

3

3

2

3

3

3

24 3

18

18

18

19

19

17

17

7

9

9

10

9

12

12

49

55

54

57

58

57

56

Megjegyzés: befektetési szolgáltatási tevékenységi engedély nem jelenti azt, hogy ezen intézmények végzik is ezt a szolgáltatást. Forrás: PSZÁF

M46. táblázat Befektetési szolgáltatók piaci koncentrációja Eszközök* Saját tőke* Ügyfélszámlák** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Ügyfélmegbízások** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Ügyfélvagyon** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Értékpapír forgalom** Befektetési vállalkozások* Bankok*** Származákos forgalom** Befektetési vállalkozások* Bankok***

2010.03 92,0% 85,6% 85,8% 96,8% 96,9% 79,4% 89,3% 98,4% 80,6% 97,9% 91,8% 2010Q1 64,5% 94,3% 72,8% 75,8% 88,1% 81,3%

2010.06 88,0% 85,6% 85,9% 96,6% 96,9% 78,5% 87,1% 98,2% 76,9% 96,4% 91,6% 2010Q2 66,3% 93,2% 73,9% 77,6% 89,0% 83,7%

2010.09 86,3% 85,8% 86,0% 96,4% 96,9% 82,8% 86,4% 98,5% 81,7% 96,9% 95,5% 2010Q3 70,2% 93,0% 76,4% 78,4% 90,0% 83,7%

2010.12 89,3% 84,2% 85,8% 96,2% 96,9% 81,7% 84,4% 98,5% 81,6% 97,0% 96,1% 2010Q4 73,0% 88,6% 79,6% 77,9% 91,2% 84,0%

2011.03 92,6% 88,4% 85,9% 96,6% 96,8% 84,5% 88,9% 98,6% 82,2% 97,9% 96,4% 2011Q1 75,9% 89,6% 82,0% 78,3% 93,5% 84,3%

2011.06 89,2% 89,0% 86,0% 96,0% 96,9% 83,4% 86,8% 98,6% 81,6% 97,5% 95,8% 2011Q2 74,5% 91,6% 80,4% 76,3% 95,5% 82,7%

*befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, **befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek, befektetési vállalkozások és külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei, ***befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézeti részvénytársaságok és hitelintézeti fióktelepek Forrás: PSZÁF


Melléklet - 104

2011. december


M47. táblázat Befektetési vállalkozások eszköz- és forrásszerkezete (időszak végi állományok, Mrd Ft) 2010.03 ÖSSZES ESZKÖZ

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

181,8

116,7

126,9

131,1

158,7

129,8

125,3

Forgóeszközök

173,8

107,4

117,4

122,9

149,4

120,7

116,3

Pénzeszközök

72,7

59,2

61,9

62,7

74,4

70,2

67,0

Értékpapírok

36,7

14,7

18,5

28,1

18,0

26,9

16,3

Követelések

63,3

33,4

37,0

32,1

57,0

23,7

32,9

Befektetett eszközök

6,1

5,9

6,1

5,0

6,6

6,6

6,5

Aktív időbeli elhatárolás

2,8

3,2

3,3

3,2

2,7

2,5

2,5

181,8

116,7

126,9

131,1

158,7

129,8

125,3

152,7

87,0

96,9

107,7

134,9

106,3

101,2

151,7

86,0

95,9

105,8

132,8

104,1

99,0

0,9

0,9

0,9

1,8

2,1

2,2

2,2

1,8

2,6

2,7

2,0

1,6

1,6

1,5

ÖSSZES FORRÁS Kötelezettségek Rövid lejáratú Hosszú lejáratú Passzív időbeli elhatárolás Céltartalék

1,1

0,1

0,2

0,2

0,5

0,2

0,1

Saját tőke

26,1

27,0

27,1

21,1

21,8

21,7

22,5

2010.12

2011.03

Forrás: PSZÁF

M48. táblázat Befektetési vállalkozások fontosabb pénzügyi mutatói* Mutató* Likviditási mutató

2010.03

1

Rövid távú likviditás I 2 Rövid távú likviditás

II 3

2010.06

2010.09

2011.06

2011.09

1,16

1,16

1,16

1,16

1,16

1,15

1,13

1,18

1,17

1,17

1,17

1,17

1,16

1,15

0,64

0,67

0,70

0,73

0,75

0,77

0,80

Likviditási gyorsráta 4

0,46

0,47

0,49

0,52

0,56

0,58

0,59

Eszközfedezettség 5

5,88

5,96

5,77

5,72

5,71

5,88

6,22

Eladósodottság 6

4,78

4,87

4,67

4,62

4,61

4,78

5,12

Nettó eladósodottság 7

2,23

2,48

2,50

2,62

2,71

2,94

3,32

*12-havi átlagos mutatók, 1Forgóeszközök / Kötelezettségek, 2Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 3( Pénzeszközök + Értékpapírok ) / Rövid lejáratú kötelezettségek, 4Pénzeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek, 5Összes eszköz / Saját tőke, 6Kötelezettségek / Saját tőke, 7( Kötelezettségek - Követelések ) / Saját tőke Forrás: PSZÁF

M49. táblázat Befektetési szolgáltatók által kezelt idegen tulajdonú értékpapírok állománya (Mrd Ft) 2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

12 239

13 704

14 209

14 594

16 185

13 442

13 446

737

765

782

815

828

889

890

Összesen, névértéken

12 976

14 469

14 992

15 409

17 013

14 330

14 336

Hitelintézetek

19 733

22 914

21 327

21 500

22 754

20 587

18 491

1 135

1 242

1 275

1 335

1 376

1 416

1 499

20 868

24 157

22 602

22 835

24 130

22 004

19 990

1,61 1,54 1,61

1,67 1,62 1,67

1,50 1,63 1,51

1,47 1,64 1,48

1,41 1,66 1,42

1,53 1,59 1,54

1,38 1,68 1,39

Hitelintézetek Befektetési vállalkozások

Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamértéken Hitelintézeti szolgáltatók Befektetési vállalkozások Összesen, árfolyamérték/névérték Forrás: PSZÁF


Melléklet - 105

2011. december


M50. táblázat Befektetési szolgáltatók ügyfélmegbízásai és értékpapírszámlái (negyedéves) 2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

Befektetési vállalkozások Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)

334

347

353

361

366

368

366

Kapott megbízások száma (ezer db)

1435

1 642

1 236

1 189

1 243

1 077

1 095

Egy számlára jutó megbízások száma (db)

4,30

4,73

3,50

3,29

3,40

2,92

2,99

Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)

1319

1 358

1 399

1 443

1 468

1 512

1 628


1878

2 048

1 853

1 865

1 765

1 792

2 036


1,42

1,51

1,32

1,29

1,20

1,19

1,25

Vezetett ügyfélszámlák száma (ezer db)

1653

1 705

1 752

1 804

1 834

1 880

1 994


3313

3 690

3 089

3 054

3 007

2 869

3 131


2,00

2,16

1,76

1,69

1,64

1,53

1,57

Hitelintézeti befektetési szolgáltatók*

Befektetési szolgáltatók összesen

Forrás: PSZÁF

M51. táblázat Befektetési szolgáltatók forgalma, prompt ügyletek (négy negyedéves gördülő, Mrd Ft) Bank Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Banki fióktelep Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési vállalkozás Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok Befektetési szolgáltatók összesen Részvények Állampapírok Egyéb kötvények Egyéb értékpapírok

2010 Q1 91 791 2 745 68 902 14 770 5 373 16 319 9 752 3 578 530 2 459 108 110 12 497 72 481 15 300 7 832

2010 Q2 101 219 3 077 74 539 17 621 5 982 17 125 10 098 4 073 547 2 408 118 344 13 175 78 612 18 168 8 390

2010 Q3 105 279 2 857 75 846 20 043 6 534 16 578 9 472 4 424 578 2 104 121 857 12 329 80 269 20 621 8 638

2010 Q4 109 196 2 817 77 970 21 689 6 720 44 951 443 24 663 19 726 120 16 240 9 065 4 900 644 1 630 170 388 12 325 107 533 42 060 8 470

2011 Q1 112 149 2 548 77 909 24 817 6 875 48 529 402 25 503 22 501 123 15 070 8 103 4 739 613 1 615 175 749 11 054 108 151 47 931 8 613

2011 Q2 112 957 2 072 78 511 25 921 6 453 49 309 364 25 321 23 509 115 13 740 6 747 4 855 609 1 529 176 005 9 182 108 687 50 040 8 096

2011 Q3 114 338 1 983 79 619 26 461 6 275 48 905 378 23 557 24 862 108 13 360 6 350 4 789 656 1 565 176 602 8 711 107 964 51 979 7 948

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 106

2011. december


M52. táblázat Befektetési szolgáltatók forgalma, származtatott ügyletek (négy negyedéves gördülő, Mrd Ft) Bank Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Banki fióktelep Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési vállalkozás Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek Befektetési szolgáltatók összesen Határidős ügyletek Opciós ügyletek Csereügyletek

2010Q1 158 417 29 787 3 850 124 780 15 356 12 425 643 2 288 173 773 42 212 4 494 127 068

2010Q2 177 183 33 914 3 820 139 450 17 604 13 890 661 3 053 194 787 47 804 4 481 142 502

2010Q3 184 831 39 688 5 824 139 319 18 978 14 557 848 3 574 203 809 54 244 6 672 142 893

2010Q4 192 597 44 504 6 172 141 921 88 563 12 482 195 75 886 20 755 15 705 972 4 079 301 915 72 691 7 339 221 885

2011Q1 197 722 46 867 6 510 144 344 92 959 12 766 141 80 052 21 755 16 435 1 165 4 154 312 436 76 069 7 816 228 550

2011Q2 193 631 43 128 6 712 143 791 95 063 13 019 117 81 927 21 734 16 859 1 358 3 517 310 428 73 006 8 187 229 235

2011Q3 185 787 39 736 5 712 140 339 101 914 14 003 118 87 793 28 939 23 984 1 748 3 207 316 640 77 723 7 578 231 339

Forrás: PSZÁF

M53. táblázat Befektetési vállalkozások eredménykimutatása (éves gördülő, M Ft) Befektetési szolg. tevékenység eredménye Működési költségek Egyéb bevételek és ráfordítások eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény ROE* ROA*

2010Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q4 2011Q1 2011Q2 2011Q3 21 652 20 875 19 773 19 898 18 967 17 940 18 206 -14 249 -14 487 -14 344 -13 602 -13 695 -13 359 -12 860 -1 200 -1 384 -2 011 -2 689 -2 795 -2 858 -2 396 2 956 3 510 3 142 2 969 2 733 2 170 2 003 9 132 8 488 6 533 6 575 5 210 3 894 4 952 -174 -205 -199 -253 -250 -245 -248 8 959 8 283 6 334 6 322 4 960 3 648 4 704 7 548 6 800 4 940 5 469 4 211 2 940 4 041 28,9% 25,6% 18,5% 21,1% 16,5% 12,0% 17,3% 4,9% 4,3% 3,2% 3,7% 2,9% 2,1% 2,8%

Forrás: PSZÁF

M54. táblázat Befektetési vállalkozások befektetési szolgáltatási eredménye (éves gördülő, M Ft) Bizományosi tevékenység Kereskedelmi tevékenység Értékpapír forgalomba hozatal, szervezés Letétkezelés, letét őrzés, portfólió kezelés Egyéb befektetési szolg. tevékenység Befektetési szolg. tevékenység eredménye

2010Q1 13 936 4 346 927 398 2 044 21 651

2010Q2 14 486 2 829 1 162 405 1 994 20 875

2010Q3 13 709 2 322 1 341 347 2 054 19 773

2010Q4 14 411 2 551 1 296 317 1 323 19 898

2011Q1 13 539 2 079 1 688 375 1 287 18 967

2011Q2 12 366 2 208 1 741 392 1 233 17 940

2011Q3 12 927 1 863 1 902 387 1 127 18 206

Forrás: PSZÁF

M55. táblázat Befektetési vállalkozások* tőkekövetelményének kockázatok szerinti megoszlása (M Ft) Hitelezési, partner, felhígulási és nyitvaszállítási kockázat Elszámolási kockázat Pozíció, devizaárfolyam és árukockázat Működési kockázat Egyéb és átmeneti tőkekövetelmény Tőkekövetelmény

2010.09 1 540 0 1 177 2 561 0 5 278

2010.12 1 783 0 1 054 2 745 0 5 581

2011.03 1 597 0 1 067 2 809 0 5 473

2011.06 1 752 0 1 302 2 844 0 5 899

2011.09 1 485 0 1 598 2 663 0 5 746

* külföldi befektetési vállalkozások magyarországi fióktelepei nélkül Forrás: PSZÁF


Melléklet - 107

2011. december

H


Alapkezelők

M80. ábra Kül- és belföldi befektetési jegyek állománya hazai szektorok szerint (Mrd Ft)

Nem pénzügyi vállalatok Biztosítók és nyugdíjp.

Egyéb pénzügyi közvetítők Háztartások

2 500

M81. ábra Kül- és belföldi befektetési jegyek állományának tranzakciós változása (Mrd Ft) Nem pénzügyi vállalatok Biztosítók és nyugdíjp.

400

Egyéb pénzügyi közvetítők Háztartások

200

2 000

0 1 500

-200 -400

1 000

-600

500

-800

0 2005.06 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06

-1 000 2005.06 2006.06 2007.06 2008.06 2009.06 2010.06 2011.06

Forrás: MNB

Forrás: MNB

M82. ábra Rezidensek által birtokolt külföldön alapkezelt befektetési jegyek állománya (Mrd Ft)

M83. ábra Befektetési alapkezelők koncentrációs mutatói

1 800

Külföldön alapkezelt befektetési jegyek (mrd Ft) A befektetési alapokban kezelt vagyon arányában (j.s.) 45%

100%

1 600

40%

95%

1 400

35%

90%

1 200

30%

85%

1 000

25%

80%

800

20%

600

15%

400

10%

70%

200

5%

65%

0 2005.06

2006.12

2008.06

2009.12

0% 2011.06

alapkezelés (top 5) portfóliókezelés (top 5)

alapkezelés (top 10) portfóliókezelés (top 10)

75%

60% 2005.09 2006.09 2007.09 2008.09 2009.09 2010.09 2011.09

Forrás: MNB, PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M84. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a szolgáltatók száma szerint)

M85. ábra Az alapkezelők jövedelmezőség szerinti eloszlása (a kezelt vagyon arányában)

2008 2010

2009

2008 2010

12

2009

50%

10

40%

8 30%

6

4

20%

2

10%

0 0>

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90

90105

ROE (%)

105- 120< 120

0% 0>

0-15 15-30 30-45 45-60 60-75 75-90 90- 105- 120< 105 120

ROE (%)

Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján

Megjegyzés: Előzetes (nem auditált) számok alapján

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 108

2011. december


M56. táblázat Az alapkezelők, a kezelt alapok számának és a alapok vagyonának alakulása 2005.12 Befektetési alapkezelők* Befektetési alapok**

2006.12

2007.12

2008.12

2009.12

2010.12

2011.06

2011.09

24

26

30

34

34

35

35

34

173

244

332

431

442

488

494

504

Nyilvános

163

231

315

397

399

431

436

446

Zártkörű

10

13

17

34

43

57

58

58

1 879

2 558

3 236

2 567

3 100

3 894

3 819

3 509

1 830

2 472

3 125

2 362

2 685

3 210

3 123

3 047

50

85

110

204

415

683

697

463

Kezelt vagyon (Mrd Ft) Nyilvános Zártkörű

*jelentést küldő szolgáltatók száma, **jelentést küldő alapok száma Forrás: PSZÁF

M57. táblázat A nyilvános befektetési alapok befektetési politika szerinti megoszlása (Mrd Ft) 2010.03

2010.06

2010.09

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Likviditási alap

867

934

951

938

929

930

959

Pénzpiaci alap

425

456

458

450

425

420

416

Rövid kötvényalap

165

174

159

158

156

160

152

Hosszú kötvényalap

138

137

146

135

142

148

133

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

38

50

55

52

54

56

56

Kiegyensúlyozott vegyes alap

42

44

51

59

61

59

51

Részvénytúlsúlyos alap

273

255

290

275

221

204

140

Tiszta részvény alap

170

174

168

183

158

147

109

Garantált alap

417

423

441

407

412

409

420

58

68

76

83

99

119

125

Származtatott alap Ingatlanfejlesztő alap Ingatlanforgalmazó alap Egyéb, nem besorolt alap Összesen

3

3

3

4

3

1

0

307

353

378

393

397

387

404

68

70

72

74

79

81

82

2 971

3 143

3 248

3 210

3 137

3 123

3 047

Forrás: PSZÁF

M58. táblázat A nyilvános befektetési alapok hozamainak alakulása 2007

2008

2009

2010

2011Q3

Likviditási alap

6,8%

7,9%

7,3%

4,5%

2,2%

Pénzpiaci alap

6,1%

5,4%

7,8%

5,1%

3,2%

Rövid kötvényalap

5,6%

0,7%

18,0%

6,5%

0,9%

Hosszú kötvényalap

5,2%

-0,1%

14,0%

5,8%

5,5%

Kötvénytúlsúlyos vegyes alap

5,1%

-4,1%

11,1%

5,9%

3,2%

Kiegyensúlyozott vegyes alap

6,2%

-28,3%

31,1%

11,8%

-2,2%

Részvénytúlsúlyos alap

3,8%

-46,0%

48,0%

17,8%

-14,3%

Tiszta részvény alap

-5,0%

-52,2%

43,0%

18,0%

-20,7%

Garantált alap

8,4%

-3,8%

7,4%

3,2%

-0,6%

Származtatott alap

9,7%

-4,1%

17,5%

9,0%

2,6%

Ingatlanfejlesztő alap

9,1%

6,5%

-0,9%

0,2%

-19,6% 4,1%

Ingatlanforgalmazó alap

7,5%

-0,9%

0,0%

6,5%

Egyéb, nem besorolt alap

10,6%

-20,4%

17,7%

8,3%

1,0%

6,2%

-5,5%

11,5%

7,0%

0,6%

A teljes állományon elért hozam *Első három negyedév összesített hozama Forrás: PSZÁF


Melléklet - 109

2011. december


M59. táblázat A nyilvános befektetési alapok eszközeinek megoszlása (Mrd Ft) 2008.12 Készpénz és betét Állampapírok Egyéb kötvények Jelzáloglevelek

2009.06

2009.12

2010.06

2010.12

2011.09

1 112

1 182

1 200

1 480

1 346

1 424

426

408

619

787

881

686

47

42

44

58

58

79

44

40

50

54

59

46

Részvények

155

126

188

185

241

262

Befektetési jegyek

229

274

319

369

380

367

Származtatott ügyletek Ingatlan Egyéb* Nettó eszközérték

29

31

38

34

34

27

238

226

225

243

234

257

49

-87

1

-69

-25

-102

2 329

2 243

2 685

3 143

3 209

3 047

*maradékváltozó, amely az adatszolgáltatás és az adatszolgáltatás változásának sajátosságaiból eredően képződik. Forrás: PSZÁF

M60. táblázat A kezelt alapok alakulása (állományok, Mrd Ft) 2008.12

2009.12

2010.12

2011.03

2011.06

2011.09

Befektetési alapok

2 567

3 100

3 894

3 855

3 819

Pénztári vagyon

2 013

2 737

3 725

3 784

956

931

Biztosítók

1 114

1 579

1 508

1 548

1 468

1 419

Egyéb Összesen

3 509

345

360

369

378

364

371

6 039

7 775

9 495

9 565

6 607

6 230

Forrás: PSZÁF


Melléklet - 110

2011. december

I


Pénztárak

M86. ábra Nyugdíjpénztári befektetések földrajzi megoszlása az EU és az USA közt MNYP - EU MNYP - USA (jobb)

97%

ÖNYP - EU ÖNYP - USA (jobb)

M87. ábra Magánnyugdíjpénztári portfoliók a tagság és a kezelt vagyon arányában (százalék)

9%

96%

8%

95%

7%

94%

6%

93%

5%

92%

4%

91%

3%

90%

Növekedési Klasszikus

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

2%

2010.03

2010.09

2011.03

Kiegyensúlyozott

Tagság arányában

2011.09

Vagyon arányában

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M88. ábra A munkáltatói hozzájárulások az önkéntes pénztári bevételeken belül (Mrd Ft)

M89. ábra Önkéntes nyugdíjpénztári kifizetések (Mrd Ft)

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (Önkéntes nyugdíjpénztár) Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás (Egészségp.) A teljes bevétel arányában (Önkéntes nyugdíjpénztár; jobb) A teljes bevétel arányában (Egészségp.; jobb) 100%

15

10

Egyösszegű kifizetés A várakozási idő letelte, de még a felhalmozási időszakon belüli kifizetés Járadékszolgáltatás (jobb) Fedezeti portfolió 7,33 %-a Fedezeti portfolió 9,42 %-a 100 0,330 0,327 80 0,325 60

50%

40

5

20 0 2010Q3

2011Q1

0,315

0,314

0,310

28,051

39,046

2010 Q1-Q3

2011 Q1-Q3

0

0% 2010Q1

0,320

39,359 28,378

0,305

2011Q3

Forrás: PSZÁF

Forrás: PSZÁF

M90. ábra Nyugdíjpénztári hozamok (negyedévenként, %)

M91. ábra Az önkéntes nyugdíjpénztárak működési eredményének alakulása (Mrd Ft)

% 15

Magán Önkéntes

2,0

10

1,5

5

1,0

0

0,5

-5

0,0

-10

-0,5

2009Q1

2009Q3

2010Q1

2010Q3

Forrás: PSZÁF


2011Q1

2011Q3

Működési bevételek Működés MSZ eredménye

-0,05

-0,05 -0,21

2010Q1

Működési ráfordítások

-0,01

-0,26 2010Q3

2011Q1

-0,12

-0,23 2011Q3

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 111

2011. december

M92. ábra A 3 legjelentősebb egészségpénztári szolgáltatás megoszlásának alakulása a teljes szolgáltatás arányában

60% 50%

gyógyszer eü szolgáltatások

25

0%

2010. első kilenc hónap 2011. első kilenc hónap 21,77

20 52,98%

52,54%

53,32%

15 10

8,37 6,61

5 23,31%

22,82%

21,25%

15,05%

16,25%

20% 10%

M93. ábra Fontosabb szolgáltatáscsoportokra fordított összeg (Mrd Ft)

gyógyászati segédeszköz

40% 30%


14,75% 2010.03

2010.09

2011.03

Forrás: PSZÁF


1,72

0,76

0

2011.09

Forrás: PSZÁF

Melléklet - 112

5 Melléklet ábrák és táblázatok

Recommend Documents