34 20 30 okt. 2009
Intermediair
Banken doen stap terug in Bankroet zet streep door negen namen in top 100 intermediair De Nederlandse grootbanken hebben in 2008 hun inkomsten uit assurantiebemiddeling fors zien dalen. De assurantieafdelingen van de banken zagen hun omzet met meer dan 9% dalen tot minder dan € 700 mln. Bij de circa 170 Rabobanken, die gezamenlijk het grootste assurantiebemiddelingsbedrijf van Nederland vormen, valt de omzetdaling nog mee (-6%). Veel groter is die bij de assurantietak van Fortis Bank (-27%), maar ook de teruggang bij Friesland Bank (-22%), SNS Bank (-17%) en ING (-9%) is omvangrijk. Friesland Bank heeft als excuus nog de verkoop van pensioenadviesbureau Aecum (92e op de lijst) aan Unirobe Meeùs. De omzetdaling bij de banken is vooral toe te schrijven aan de ingezakte verkoop van levensverzekeringen. De introductie van bankspaarproducten en het negatieve klimaat voor beleggingsverzekeringen laten hier hun sporen na. Alleen de assurantietak van Van Lanschot Bankiers (Van Lanschot Chabot; voor 51% eigendom van verzekeraar De Goudse) komt tot een bescheiden omzetstijging. De inkomsten uit levenpolissen lopen overigens bij vrijwel alle intermediairs terug, getuige het feit dat levensverzekeraars 14% minder provisie hebben uitgekeerd aan tussenpersonen dan in 2007 nog het geval was: € 1.108 (1.288) mln. Levenprovisies Niet alleen forse omzetdalingen maar opnieuw diverse overnames en faillisse-
Rabobank Westland zou bij een aparte vermelding net in de top 50 terechtkomen.
menten zorgen voor veel beweging in de door AssurantieMagazine opgestelde top 100 van intermediairbedrijven. Autonome omzetdalingen worden gecompenseerd door overnames, waardoor de gezamenlijke omzet van de honderd grootste assurantiebemiddelingsbedrijven slechts marginaal afneemt tot € 1,9 mld. Door zo’n samenvoeging van activiteiten prijkt ineens de naam Hoekstra & Van Eck op de 30e plaats in de ranglijst. Het omvangrijke makelaarsbedrijf in
plek ingeruimd voor Kettlitz & Deenik. Een positie in de top-50 is nog niet weggelegd voor Cinjee Advies. Maar het Sliedrechtse familiebedrijf gaat daar wel in doordringen: het totaal aan opgekochte portefeuilles overstijgt inmiddels de 170, waardoor het klantenbestand tot 145.000 is opgelopen. Kort daarachter staat De Keizer Assurantie, dat mede door de overname van pensioenadvieskantoor JCM tot eveneens bijna een omzetverdubbeling komt.
DSB was het tiende bemiddelingsbedrijf van ons land Noord-Holland heeft de activiteiten gebundeld met die van Hendriks Groep (Amersfoort), eveneens in hoofdzaak actief in onroerend goed. De assurantieen hypotheektak brengt echter bijna de helft van de bedrijfsomzet van € 25 mln binnen. Overnames Vandien maakt door de overname van regiogenoot AGN ook een sprong. Het omzetcijfer is overigens een schatting, omdat de jaarrekening over 2008 nog niet is ingediend en de bedrijfsleiding geen mededelingen over de bedrijfsvoering wenst te doen. De aankoop van het Haarlemse kantoor ARC brengt het Amsterdamse Meijers Assurantiën ook hoger op de ranglijst. Overnames van Windig en de beursportefeuille van Eurolloyd brengen stadgenoot Klap de gewenste positie in de top-50. Daar is na het samengaan met Wulfse Groep ook een
Overnames bezorgen Driekleur en Geijsel Adviesgroep voor het eerst een notering in de top-100. Het Zeeuwse Driekleur heeft De Reus & Van Heemst (Koudekerke) en Valkier (Goes) toegevoegd, en Geijsel kocht Kroon (Heemstede). Faillissementen De naam DSB is zonder twijfel de meest opvallende in de rij kantoren die via een faillissement tot een einde komen. De provisieomzet uit verzekeringen was in 2008 al met meer dan een kwart afgenomen tot iets minder dan € 50 mln, waarvan 70% (was 40%) van de eigen verzekeraars DSB Leven en DSB Schade. DSB was met dit omzetcijfer het 10e bemiddelingsbedrijf van ons land. Eveneens hoog op de ranglijst staat PensioenPlatform, dat in het voorjaar van 2009 failliet ging. Het afschaffen van bonusprovisies door hofleverancier Aegon werd het Amstelveense kantoor fataal. Een half jaar eerder viel Realis, in 2007 nog 60e in de lijst, om dezelfde reden om. Ondanks het faillissement in september 2008 heeft Fortucon dat jaar toch nog een omzet van ruim € 4 mln gerealiseerd. Daarmee wordt ‘postuum’ nog een 85e plaats behaald. Zo’n omzetcijfer over 2008 is niet bekend van Zekergroep, YoungLife, Agea, Liocorno en Evers. Om die reden krijgen deze failliet verklaarde kantoren geen plaats meer in dit overzicht. Marktleiders Bij de gezamenlijke Rabobanken zijn in 2008 de assurantieprovisies met bijna 6% gedaald tot € 354 (376) mln. Tegenover de kelderende levenomzet staat een toename van provisies uit schadepolissen: +5% tot € 314 mln. Zo steeg het aantal Alles-in-één-Polissen met 2% tot
assurantiebemiddeling Top 100 intermediairbedrijven kantoornaam
plaats
2008
2007
Trend
1
1
Rabobanken
Utrecht
354,0
376,0
-5,9%
2
2
Aon Nederland
Rotterdam
222,0
206,7
7,4%
3
3
Meeùs
Nieuwegein
127,3
130,1
-2,1%
4
4
ABN Amro Bank
Amsterdam
98,0
103,0
-4,9%
5
5
ING Assurantiekantoren
Den Bosch
81,7 *
87,9
-7,1%
6
8
Marsh Nederland
Rotterdam
62,3
59,7
4,4%
7
7
ING Bank Assurantiebedrijf
Amsterdam
62,0
68,1
-9,0%
8
9
Afab
Amersfoort
52,4
54,1
-3,1%
9
10
IAK Verzekeringen
Eindhoven
51,4
47,0
9,3%
10
6
DSB Bank
Wognum
49,8
68,2
-27,0%
11
11
SNS Bank Assurantiën
Utrecht
29,4
35,2
-16,5%
12
12
Van Lanschot Chabot
Den Bosch
28,8
28,5
1,1%
13
13
Aevitae
Eindhoven
22,5
23,5
-4,3%
14
15
Schouten Zekerheid
Rotterdam
18,9
18,9
-0,3%
15
18
Willis
Amsterdam
16,1
16,5
-2,4%
16
24
Optima
Hardinxveld-G
15,5
12,5
23,8%
17
28
Independer
Hilversum
15,0
12,0
25,0%
18
20
Direct Wonen
Den Haag
14,9
13,3
12,3%
19
27
Boogaard Assurantiën
Haarlem
14,9
12,1
23,1%
20
19
Univé Midden
Nijkerk/Emmeloord
14,5
14,0
3,3%
21
14
Fortis Bank Assurantiën
Utrecht
14,1
19,3
-26,9%
22
22
Univé Stad en Land
Apeldoorn
14,0
12,7
10,1%
23
17
Friesland Bank Assurantiën
Leeuwarden
13,6
17,4
-21,7%
24
29
Univé Regio+
Heerhugowaard
13,2
11,7
12,6%
25
21
VVAA Adviesbureau
Utrecht
12,9
13,2
-1,9%
1.297.000 en het aantal zakelijke pakketpolissen (Bedrijven Compact Polissen) nam met 5% toe tot 195.000. Aon Nederland heeft juist een uitstekend jaar achter de rug. De omzet van de assurantiemakelaar steeg met meer dan 7%, het hoogste groeicijfer in jaren. De overname van het Haagse instituut voor veiligheids- en crisismanagement COT (40 medewerkers) droeg een steentje bij, maar de groei is voornamelijk autonoom gerealiseerd. Als reden wijst Aon op de klanttevredenheid, waardoor klanten de makelaar trouw blijven. In 2008 was de klantretentie zelfs 96%, een record voor Aon Nederland. Unirobe en Univé Unirobe Meeùs Groep, eigendom van verzekeraar Aegon, kan feitelijk als tweede intermediairbedrijf van Nederland worden gezien, nog vóór makelaar Aon dus. De omzet is, dankzij overnames van onder meer Aecum, Schoeman, Westerink en Hemelaar & Neele met een half procent gegroeid tot € 228 mln. De verschillende bedrijfsonderdelen van de
groep hebben in de lijst allemaal een eigen vermelding. Het gaat om: Meeùs (3e), IAK (9e), WBD Lippmann (27e), Kröller (42e), Hoofdstad (71e), Steegh (76e), het van Friesland Bank overgenomen Aecum (92e), Westerzee (94e) en Akkermans Van Elten (99e). Om dezelfde reden is de gezamenlijke omzet van de Univé-onderlingen cursief in het overzicht gezet. In de rangschikking tellen alleen de afzonderlijke Univébedrijven mee. De grootste is Univé Midden (20e), het fusieresultaat van de onderlingen Midden en Flevoland. Op korte afstand volgen Stad en Land (22e) en Regio+ (24e). De overige Univé’s in de lijst bevinden zich op de 39e plaats (Zuid-Holland), 47e (Drenthe-Overijssel), 58e (Noord-Oost), 64e (Friesland), 66e (Oost), 68e (Alblasserwaard), 69e (Hollands Noorden), 88e (Twente) en 96e (Noord). Had de grootste lokale Rabobank een aparte vermelding in de lijst gekregen, dan zou Rabobank Westland met een omzet uit assurantiebemiddeling van ruim € 8 mln net een positie in de top 50 hebben bemachtigd.
ING-kantoren Een aparte vermelding was er tot 2007 wel voor de tien hoofdonderdelen van ING Assurantiekantoren: MiXZ (€ 10,2 mln), Zuidstaete (€ 10,0 mln), Noordborgh (€ 9,5 mln), Ridderpoort (€ 9,1 mln), Athena (€ 8,2 mln), Census (€ 7,6 mln), Cantos-Malherbe (€ 7,4 mln), Fondas (€ 6,5 mln), Salix (€ 5,5 mln) en MidStaete (€ 5,4 mln). ING Assurantiekantoren wil dit jaar geen omzetcijfer voor het gehele bedrijf geven, laat staan voor de afzonderlijke onderdelen; voorts wacht de Kamer van Koophandel nog tevergeefs op de jaarrekening. In lijn met voorgaande jaren en tegen de achtergrond van een nieuwe banenreductie van 20% is de omzet 7% lager ingeschat op € 81,7 mln. Minstens de helft van die provisies komt van moederbedrijf Nationale-Nederlanden. Bijzondere omzet Op de 6e plaats staat de tweede internationale assurantiemakelaar, Marsh. Net als concurrent Aon komt Marsh Nederland tot een omzetgroei; bij Marsh is die iets meer bescheiden (+4%). Het is genoeg om het assurantiebedrijf van ING Bank te passeren. Het grootste onderdeel van de Unirobe Groep, het Eindhovense IAK, wint een plaats, maar blijft nog net achter Afab. Het Afabcijfer betreft de bemiddelingsprovisies die de intermediaire divisie (waaronder Uveco en de kredietbemiddelaars Afab Geldservice, O&B en 1-2-3 Krediet) realiseert. Omzet uit serviceproviding zit hier niet in.
Op deze pagina’s een overzicht van de top 100 van bemiddelingsbedrijven in ons land. In eerdere edities van AM zijn overzichten gepubliceerd over hypotheken, ziektekosten, consumptief krediet, uitvaart-, levens- , uitvaart- en autoverzekeringen. Deze bijdragen worden eind dit jaar, aangevuld met vele andere cijfers over premies, marktaandelen resultaten en solvabiliteitsmarges, gebundeld in het AM Jaarboek 2009.
35 20 30 okt. 2009
Jaarboek Intermediair Top 100 Bruto-omzet
Intermediair
37 20 30 okt. 2009
Net buiten de top 10, maar op grote afstand, volgt de assurantietak van SNS Bank. “Minder aan hypotheken gekoppelde polissen en het ontbreken van eenmalige winstdelingsprovisies”, zijn de redenen voor de neergang. In het cijfer van Aevitae is het meerderheidsbelang in AHC Nederland (50e met € 7,5 mln) nog niet meegenomen. Schouten Zekerheid staat op de 14e plaats. Zonder de buitenlandse (Duitse) activiteiten zou het omzetcijfer echter op € 11,4 mln uitkomen, goed voor rang 32. Na makelaar Willis volgt Optima, al is die klassering vertekend, omdat zeker driekwart van de omzet van franchisenemers komt. Ketens als De Hypotheker, Hypotheekshop en het door Optima overgenomen Huis & Hypotheek zijn om die reden niet in de lijst opgenomen. 50.000 autopolissen In het overzicht komen we daarna al Independer en Direct Wonen tegen, partijen die in 2005 nog geen notering in de top 100 hadden. Internetbedrijf Independer rukt verder op naar een omzet van zo’n € 15 mln. Zo worden op jaarbasis via Independer.nl ongeveer 50.000 nieuwe autopolissen gesloten. Direct Wonen dankte de opname in de lijst aan de overname van Acadium Bastion in 2006. In 2008 is de omzetstijging mede te danken aan de acquisitie van Geldshop.
Top 100 intermediairbedrijven kantoornaam
plaats
2008
2007
26
23
SAA Nederland
Rotterdam
12,9
12,5
Trend 2,7%
27
25
WBD Lippmann
Den Haag
12,2
12,5
-2,7%
28
16
Aegon Bank Bemiddeling
Nieuwegein
12,1
17,5
-31,3%
29
33
Vandien
Alphen a/d Rijn
12,0 *
9,5 *
26,3%
30
82
Hoekstra en Van Eck
Monnickendam
12,0 *
3,8 *
215,8%
31
31
PensioenPlatform
Amstelveen
12,0
32
34
Meijers Assurantiën
Amstelveen
33
32
Actua Groep
Capelle a/d IJssel
34
26
NBG Finance
35
30
36
38
37
11,4
5,2%
11,6
9,5
22,1%
11,2
10,9
3,2%
Valkenswaard
10,9
12,5
-12,8%
Multisafe
Huis ter Heide
10,6
11,4
-7,0%
Sibbing & Wateler
Veenendaal
10,3
9,0
13,4%
36
Gebr. Sluyter
Rotterdam
10,0
9,1
9,9%
38
44
VDZ Geldgroep
Hengelo
9,5
8,0
18,9%
39
35
Univé Zuid-Holland
Delft
9,2
9,3
-1,1%
40
41
Raetsheren van Orden
Alkmaar
9,2
8,6
7,5%
41
37
VVS Verzekeringen
Diemen
9,1
9,1
0,2%
42
40
Kröller Assurantiën
Den Haag
9,0
8,7
3,3%
43
42
Boval Assurantiën
Velserbroek
9,0
8,5
5,9%
44
49
Concordia Holland
Rotterdam
8,9
6,9
28,1%
45
39
Kettlitz Wulfse Groep
Nieuwegein
8,6
8,7
-2,0%
46
43
Eijgendaal & Van Romondt
Den Haag
8,3
8,5
-1,4%
47
53
Univé Drenthe-Overijssel
Emmen
8,2
6,4
28,1%
48
50
BeneVia Adviesgroep
Heinenoord
7,9
6,7
17,8%
49
76
Klap
Amsterdam
7,5
4,2
81,0%
50
59
AHC Nederland
Amsterdam
7,5
5,8
29,3%
De assurantietak van Fortis Bank kreeg te maken met een omzetdaling van maar liefst 27%.
38
Intermediair
20 30 okt. 2009
Top 100 intermediairbedrijven
51
Multisafe, dat de overstap maakt naar inkomsten op basis van abonnementen, zakt vijf posities naar plaats 35.
45
kantoornaam
plaats
2008
2007
Trend
Guijt Verzekeringen
Gendt
7,4
7,8
-5,1%
52
46
Mandema & Partners
Den Haag
7,4 *
7,6
-2,6%
53
57
Veldsink Adviesgroep
Nuenen
7,3
6,0
21,7%
54
48
Boelaars & Lambert Groep
Rotterdam
7,1
7,2
-0,9%
55
54
Vanbreda Risk & Benefits
Rotterdam
6,6
6,4
2,4%
56
94
Cinjee Advies
Sliedrecht
6,5 *
3,3 *
57
51
Westenburg Assurantiën
Breda
6,5
6,7
97,0% -2,8%
58
60
Univé Noord-Oost
Stadskanaal
6,4
5,8
10,3%
59
64
Kroezen Verzekeringen
Culemborg
6,2
5,5
14,1%
60
93
De Keizer Assurantie
Rotterdam
6,2
3,4
82,4%
61
56
De Leeuw Adviesgroep
Rijnsburg
6,2
6,0
2,4%
62
58
Vrieling Adviesgroep
Hardenberg
6,0
5,8
3,0%
63
62
M.N. Léons
Amsterdam
5,9 *
5,5 *
7,3%
64
79
Univé Friesland
Burgum
5,7
4,1
65
63
Kuiper Verzekeringen
Heerenveen
5,6
5,5
2,1%
66
55
Univé Oost
Varsseveld
5,5
6,1
-9,3%
39,8%
67
61
Vlieg Adviesgroep
Alkmaar
5,5 *
5,7 *
-3,5%
68
81
Univé Alblasserwaard
Sliedrecht
5,4
3,9
38,0%
69
72
Univé Hollands Noorden
Medemblik
5,4
4,5
19,6%
70
67
Thoma Groep
Lochem
5,2
5,1
2,0%
71
69
Assurantiebedrijf Hoofdstad
Diemen
5,2
4,7
10,2%
72
47
OBP Groep
Houten
5,1
7,6
-32,5%
73
65
Wuthrich
Utrecht
4,9
5,3
-6,3%
74
74
Kröller Boom
Amersfoort
4,9
4,2
15,0%
75
52
Buro Philip van den Hurk
Eindhoven
4,8
6,5
-26,9%
Boogaard Assurantiën rukt dankzij een reeks portefeuilleovernames, waaronder die van Dorwaal, op naar plaats 19, net voor drie Univé’s en twee banken. Op de 25e plaats volgt VVAA Adviesbureau. Het 2007-cijfer van VVAA is aangepast en beperkt tot inkomsten uit assurantieen hypotheekbemiddeling. De hypotheken dragen overigens € 1,5 (2,2) mln bij aan de omzet van VVAA, die afgerond net zo groot is als die van SAA Nederland. Abonnementen Dat het gesternte voor de verkoop van levensverzekeringen zeer ongunstig is, blijkt uit de omzetdaling van ruim 30% bij de bemiddelingstak van Aegon Bank. Met als vlaggenschip Spaaradvies was dit intermediairbedrijf in 2005 nog goed voor bijna € 30 mln. Multisafe, dat de overstap maakt naar inkomsten op basis van abonnementen, zakt vijf posities naar plaats 35. Op de 38e stek staat VDZ Geldgroep. Het kredietbedrijf van Pieter van der Zee krikt, mede door overname van portefeuilledelen van het failliete Gelink/Geld en Advieshuis, de omzet met bijna 20% op.
Tussen nummer 30 en 60 staan veel grote ‘traditionals’ ‘Traditionals’ Tussen de plaatsen 30 en 60 komen we veel grote intermediairbedrijven met een lange historie tegen, die een voornaam deel van hun omzet halen uit schadeverzekeringen, met daarin weer een groot aandeel van zakelijke posten. Eén van hen is Concordia Holland, dat via autonome groei de omzet aanzienlijk heeft vergroot. Die komt onder meer uit wagenparken, de logistieke dienstverlening en zeecasco- en brandverzekeringen. Een paar treetjes lager verklaart De Keizer (Capelle aan den IJssel) de enorme sprong voorwaarts allereerst door een autonome groei van liefst 40%; de overname van JCM draagt € 1,5 mln bij. Het cijfer van De Keyzer Assurantiën in Breda is juist € 0,6 mln lager dan in 2007; de omzet van regiokantoren (softfranchisers) is niet meegenomen. De Keyzer (€ 2,9 mln) valt daardoor uit de top-100.
39 20 30 okt. 2009
Fortucon behaalt ‘postuum’ nog een 85e plaats in de top 100.
Teruggang OBP heeft daarin nog wel een plaats, maar valt 25 plaatsen terug. Met de verkoop van een deel van de particuliere portefeuille (aan Optima) is voor 2009 een verdere teruggang te verwachten. Eén plaats lager staat Wuthrich. In tegenstelling tot veel andere kantoren met een zakelijke portefeuille, levert Wuthrich ruim 6% in. Een vergelijkbare omzetdaling kent het assurantiebedrijf van de gemeente Amsterdam. VGA blijft nog net bij de honderd grootste. DFD zakt zo’n twintig plaatsen op de ranglijst. Samen met de failliet verklaarde kantoren PensioenPlatform en Realis behoorde DFD tot de drie best verkopende tussenpersonen van Aegon. Het intermediairbedrijf in Valkenwaard kent door de teruggang in levensverzekeringen en de verlaagde provisiebetalingen voor dergelijke polissen een moeilijk jaar. De omzet daalt met 20%. De regiogenoten NBG Finance (34e) en Buro Philip van den Hurk (75e) kampen om vergelijkbare redenen met een soortgelijke inkomstenval.
Top 100 intermediairbedrijven kantoornaam
plaats
2008
2007
76
77
Steegh Assurantiën
Venlo
4,5
4,1
Trend 9,7%
77
70
De Witte Assurantiën
Hoogeveen
4,5 *
4,5 *
0,0%
78
100
Driekleur Verzekeringsgroep Goes
4,5
2,8
79
73
De Jong Assurantiën
Den Helder
4,5
4,5
0,3%
80
80
Summa Adviesgroep
Oirlo
4,4
4,0
10,8%
59,3%
81
78
Zuiderhuis Isidorus
Weert
4,4
4,1
6,2%
82
71
Adviesburo Robbe
Oosterhout
4,3 *
4,5
-4,4%
83
89
De Lind Groep
Oisterwijk
4,3
3,5
22,9%
84
75
Beijer Adviesgroep
Hoofddorp
4,2 *
4,2
0,0%
85
68
Fortucon Fin. Adviesgroep
Zaltbommel
4,1
4,8
-14,0%
86
83
Raadgevers Kuijkhoven
De Bilt
4,1 *
3,8 *
87
66
DFD
Valkenswaard
4,0
5,2
-23,1%
7,9%
21,6%
88
95
Univé Twente
Oldenzaal
4,0
3,3
89
86
Offermans Joosten Groep
Geleen
4,0
3,7
6,5%
90
84
Ten Hag Groep
Enschede
3,9
3,8
4,4%
91
99
Geijsel Kroon Assurantiën
Ouderkerk a/d Amstel
3,9 *
3,0 *
92
90
Aecum
Driebergen
3,8
3,5
30,0% 8,5%
93
88
Patoir & Van der Vlugt
Woerden
3,8
3,7
1,8%
94
87
Westerzee Assurantiën
Laren
3,6
3,7
-3,1%
95
96
Koster Verzekeringen
Alphen a/d Rijn
3,5
3,2
11,4%
96
85
Univé Noord
Leeuwarden
3,5
3,7
-7,3%
97
92
GHW Assurantieadviseurs
Nijmegen
3,4
3,4
-1,1%
98
98
Veldhuis Advies
Heerde
3,3 *
3,1 *
99
97
Akkermans Van Elten
Elst
3,3
3,1
4,3%
100
91
VGA Verzekeringen
Amsterdam
3,3
3,5
-6,3%
6,5%
