EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA A JEJÍ DOPADY NA TRŽNÍ PROSTŘEDÍ V EVROPĚ A ČR
20/06/2013
Pavel Cyrani Ředitel divize Strategie, ČEZ, a.s.
EVROPSKÁ ENERGETICKÁ POLITIKA MĚLA DEFINOVÁNY DVA HLAVNÍ CÍLE: JEDNOTNÝ TRH A DLOUHODOBOU DEKARBONIZACI 2 PILÍŘE ENERGETICKÉ POLITIKY EU
CÍLE
NÁSTROJE
Efektivní alokace kapitálu Příznivé ceny pro spotřebitele Bezpečnost dodávek Liberalizace Větší konkurence Funkční propojení elektrických trhů
Snížení emisí skleníkových plynů o 80-95% do 2050 3x20 do roku 2020
1. EU ETS 2. Podpora OZE 3. Směrnice o energetické účinnosti (EED)
Vyvážený posun k efektivní a nízkouhlíkové ekonomice 1
DOŠLO K MARKET COUPLINGU ČR-SK-HU, ALE NIKOLIV S NĚMECKEM Projekt propojeného denního trhu mezi Českou a Slovenskou republikou na principu Market Coupling byl spuštěn 1. září 2009. 27. 10. 2010, SEPS: „Největší výhodou market coupling bylo výrazné zvýšení míry likvidity na trhu ...“ Polsko a Rumunsko mají zájem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling. V lednu 2013 se setkali v Budapešti zástupci národních regulačních orgánů, provozovatelů přenosových soustav a operátorů trhů s elektřinou, aby se dohodli na zahájení spolupráce. 2
30. května 2011 podepsáno MoU ohledně spolupráce vedoucí k vytvoření funkčního, propojeného a integrovaného vnitřního trhu s elektřinou mezi ČEPS, SEPS a MAVIR. Provoz propojených trhů ČR-SRMaďarsko byl zahájen v září 2012
NÁSTROJE, KTERÉ CÍLÍ NA DEKARBONIZACI VŠAK NEJSOU VZÁJEMNĚ KONZISTENTNÍ A NEPODPORUJÍ TRH KOMPATIBILITA SE SPOLEČNÝM TRHEM
1. EU ETS
2. Podpora OZE
3. EED
3
KONZISTENCE S EU ETS
Cíle je dosaženo tržně Trh je jeden, celoevropský
Cíle se tlačí zejména dotačně Každá země má své unikátní schéma
Cílů bude dosaženo pravděpodobně mixem dotací a regulace Každá země má své unikátní schéma
Přímé dotace OZE vytlačují
Přímé dotace / systémy
EU - ETS Nižší motivace investic do dalších nízkoemisních zdrojů Zvýhodnění uhlí před plynem
podpory pro dosahování úspor vytlačují EU ETS Úspory hledány jen v dotovaných oblastech, v jiných může vést i k nárůstu
EU ETS JE FLEXIBILNÍ NÁSTROJ, KTERÝ UMOŽŇUJE CÍLIT ŠIROKOU ŠKÁLU ZPŮSOBŮ ÚSPORY CO2 Náklady na snížení
Gas plant CCS retrofit
€ / tCO2e
Reduced slash-and-burn agriculture conversion
80
Iron and steel CCS new build
Reduced pastureland conversion Lighting – switch incandescent to LED (residential)
60
20
Coal CCS retrofit
Grassland management
Appliances electronics Motor systems efficiency First-generation biofuels Cars – full hybrid
40
Coal CCS new build
Organic soils restoration
0 5
-20
10
15
20
25
30
Rice management Small hydro Waste recycling Efficiency improvements, other industry Landfill gas electricity generation
-60 -80 -100
Clinker substitution by fly ash Building efficiency new build Insulation retrofit (residential) Tillage and residue management Cropland nutrient management Cars plug-in hybrid Retrofit residential HVAC Second-generation biofuels Appliances residential
-120 -140
-160 -180 -200
Solar CSP Reduced intensiveagriculture conversion High-penetration wind Solar PV Low-penetration wind Degraded forest reforestation Pastureland afforestation Degraded-land restoration Nuclear
Pozn.: Křivka ukazuje odhad maximálního potenciálu všech technických opatření na snížení skleníkových plyn pod 80 € /tCO2e pokud by každý nástroj byl prováděn agresivně. To, jakou konkrétní roli budou hrát jednotlivé opatření a technologie není do analýzy zahrnuto. 4
38
Potenciál snížení GtCO2e za rok
Geothermal -40
35
…NICMÉNĚ NEBYL DESIGNOVÁN NA KRIZI 1. CO2 Odhady budoucí dynamiky EUA v letech 2008 a 2012 EUR/t
75 VI.08 X.12
Současný přebytek na trhu jako následek krize na straně poptávky a rigidní nabídky je odhadován na 1700 Mt
Investice realizované na předpokladu vysoké ceny povolenky jsou dnes nekonkurenceschopné (např. Eon na konci ledna oznámil možné uzavření druhé nejúčinnější německé plynové elektrárny Irsching )
50
25
Naopak i přes krizi roste 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
5
Zdroj: Významná banka
výroba a emise z uhelných elektráren
EU SE SNAŽÍ O OPĚTOVNÉ NASTOLENÍ ROVNOVÁHY NA TRHU ZA POMOCI KRÁTKODOBÉ A STRUKTURÁLNÍ REFORMY... KRÁTKODOBÁ REFORMA („BACKLOADING“)
Návrh na přesun 600Mt ze začátku na konec třetí fáze Původní záměr byl přijít s rychlým řešením, které poskytne trhu signál o budoucnosti EU ETS a poskytne čas pro přípravu strukturální reformy
Návrh byl v dubnu zamítnut Evropským parlamentem a vrátil se k přepracování do Výboru pro životní prostředí (ENVI)
Další hlasování je plánováno na červen (ENVI) resp. červenec (plénum) STRUKTURÁLNÍ REFORMA
EK představila 6 možných řešení, která se nyní diskutují Trvalý set-aside (část objemu povolenek je zrušena) Zrychlení redukčního faktoru (zrychlení tempa poklesu nabídky ze současných 1,74% ročně)
Zvýšení cíle pro rok 2020 na 30% Nabídkový management (cenové dno u aukcí nebo cenový management při dočasných výkyvech ceny) 6 6
Rozšíření EU ETS o další sektory Limit/zákaz použití CER kreditů
1. CO2
PŘI ABSENCI TRŽNÍ MOTIVACE JSOU CÍLE V OBLASTI OZE TLAČENY PŘÍMOU REGULACÍ A DOTACEMI, COŽ JE NEEFEKTIVNÍ A DRAHÉ 2. OZE
Dynamika příplatku na OZE v Německu (levá osa) a v České republice (pravá osa) EUR centy/kWh, CZK/kWh
6
0.7 DE
CZ
5.28
0.6
5
0.59
0.5 4
3.59 0.42
3.53
0.4
0.37
3
0.3 2.05
2
1 0.41
0.58
0.68
0.88 0.03
1.02
0.2
1.12 1.13
0.17
0.1 0.03
0.04
0.05
0
0 2003
7
2004
2005
Zdroj: Wikipedia, EOn
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Roční platby za OZE se v EU do roku 2020 zdvojnásobí
Příplatek na OZE v roce 2013 v Německu vzrostl o 47% a v ČR o 41% oproti roku 2012
Delokalizace: Vysoké příplatky na OZE v EU podrývají konkurenceschopnost zdejšího průmyslu
NAVÍC DOTACE OZE MIMO TRŽNÍ MECHANISMY BURZY ZPŮSOBUJÍ NÁSLEDNĚ NEFUNKČNOST BURZY JAKO TAKOVÉ Hodinové reziduální poptávky, výroby z větru a slunce (horní graf) a spotové ceny (spodní graf) v Německu v prosinci 2012
GW a EUR/MWh
2. OZE Výroba z větru v posledním týdnu 2012 byla více než 2,5krát nad průměrem roku a o 80% nad průměrem za celý prosinec
I výroba z PV byla v posledním týdnu dvojnásobná oproti zbytku prosince
33 hodin s negativní cenou v 5 dnech (minimum -222 EUR/MWh 25/12/2012)
150 50 -50
Intraday minimum
-150 Day-ahead spotová cena
-500EUR/MWh
-250 1.12
3.12
5.12
7.12
9.12 11.12 13.12 15.12 17.12 19.12 21.12 23.12 25.12 27.12 29.12 31.12
*Poptávka - Vítr - PV
RŮST VÝROBY Z OZE SE NEGATIVNĚ PROMÍTÁ DO VÝROBNÍCH MARŽÍ ÚČINNÝCH A FLEXIBILNÍCH KONVENČNÍCH ZDROJŮ Vývoj clean spark spreadu EUR/MWh, Cal (year-ahead fwd.) 40
Pokles marží plynových elektráren je zejména důsledkem nižší ceny elektřiny i nižšího poměru peak/base kvůli rozvoji OZE a nízké ceně povolenky
35 30 25 20 15
V posledních
10 5 0 1-09 -5
7-09
1-10
7-10
1-11
7-11
1-12
7-12
1-13
Poznámka: počítáno na CCGT s účinností 58% při špičkovém provozu a hubovém plynu NCG
měsících negativně ovlivňuje marže rostoucí cena plynu oproti stagnující ceně uhlí
TEMPO ROZVOJE INFRASTRUKTURY JE NAVÍC POMALEJŠÍ NEŽ NÁRŮST OZE, COŽ ZESILUJE TLAK NA PŘENOSOVÉ SÍTĚ Fyzické toky větrné energie ve střední Evropě
2. OZE
Elektřina z obnovitelných zdrojů v severním Německu teče do oblastí s vysokou poptávkou na jihu, což spolu s volatilitou OZE vytváří tlak na přenosovou síť
Řízení toků se stalo ještě komplikovanějším po vlně odstavování jaderek
Většina dotací je určena přímo na Výroba větrné energie Poptávka po elektřině Fyzický tok
Kritická linka
10
rozvoj obnovitelných zdrojů a ne na rozvoj související infrastruktury
OPERÁTOŘI V CEE JSOU TAK NUCENI REDUKOVAT PŘESHRANIČNÍ KAPACITY A OMEZOVAT JEDNOTNÝ TRH 2. OZE Roční přeshraniční kapacita nabídnutá do aukcí MW
českou přenosovou síť a přetěžuje ji
-40%
-24% 593
2008 2013
593
450
-50% 400
400
-50%
ČEPS je nucen rezervovat část přeshraniční kapacity na nepředvídatelné toky elektřiny z OZE
Dlouhodobé (roční, měsíční)
355
200
Německá větrná energie zaplavuje
200
alokace kapacit důležité pro forwardové prodeje jsou nižší, což negativně ovlivňuje hloubku konkurence
Ochrana národních trhů (phaseCEPS-TENNET
TENNET-CEPS
11 Zdroj: Central allocation office
CEPS-50Hz
50Hz-CEPS
shiftery v NL a PL) pouze prohlubuje problémy ostatních a odděluje trhy
ZEMĚ SE NEMOHOU SPOLEHNOUT NA VÝROBU Z INTERMITENTNÍCH ZDROJŮ A POTŘEBUJÍ „ŘIDITELNÉ“ ZDROJE Vývoj rezervní kapacity ve Velké Británii, %
12 Zdroj: Credit Suisse 2012
Velká Británie uzavře
cca 12 GW uhelných elektráren a elektráren spalujících ropné produkty před rokem 2016 (cca 13% instalované kapacity ve VB)
dalších cca 10 GW uhelných elektráren bude mít omezenou disponibilitu po roce 2016 (cca 11% instalované kapacity ve VB)
dalších cca 7 GW zastaralých plynových elektráren se uzavře kvůli ekonomice provozu
v jádře se navíc předpokládá odstavení cca 2 GW k roku 2016 a dalších cca 6 GW k roku 2023
BRITÁNIE A NĚMECKO PROTO PŘIPRAVUJÍ REFORMY ŘEŠÍCÍ SPECIFICKÉ PROBLÉMY JEJICH NÁRODNÍCH ENERGETIK Velká Británie Druhé čtení zákona o reformě energetického trhu probíhá v britském parlamentu od prosince 2012 V Evropské komisi VB předjednává mechanismy reformy s DG Comp a DG Energy, hlavním argumentem VB je tržní selhání a bezpečnost dodávek EDF vyjednává parametry o CfD, finálně rozhodne o výstavbě v roce 2013 v návaznosti na schválení „strike price“; po odstoupení firmy Centrica z projektu vyjednává EDF s čínskými investory, kteří požadují garanci výkupní ceny Horizon – projekt EON a RWE byl dokoupen japonským dodavatelem technologie Hitachi za 650 mil liber
DEMONSTRACE SELHÁNÍ TRHU: Německo
Národní vlády určují energetický mix
Zástupci vlády konstatují, že vývoj OZE není udržitelný – musí být koordinován Bavorsko silně podporuje kapacitní mechanismy a vyjednává s Gazpromem Němečtí operátoři přenosových sítí zasmluvnili na zimu 2012/2013 celkem 2600 MWe záložní kapacity Evropská komise plánuje kapacitní mechanismy podporující výstavbu nových konvenčních zdrojů důkladně zkoumat z hlediska možné veřejné podpory
NuGEn – finální rozhodnutí o výstavbě je plánováno na rok 2015 Kapacitní platby již součásti legislativy Kapacitní platby v procesu zavádění do legislativy/ regulatoriky 13
Zdroj: NEPP, SWECO, IHK, Bloomberg, Argus, Gazprom, Fortum
PROBLÉMY NA STRANĚ VÝROBY ELEKTŘINY JE NUTO ŘEŠIT: V ČR LZE OČEKÁVAT RŮST SPOTŘEBY SPOLU S KONVERGENCÍ K EU15 Spotřeba elektřiny na osobu vs. HDP PPP na osobu, MWh/os, tisíce € PPP/os, 2011
Existuje silná korelace mezi úrovní ekonomiky a spotřebou na obyvatele
Spotřeba elektřiny na osobu
9
I přes ekonomiku
BE
8
AT FR
7 EU15 6
CZ
NL
DE DK
ES
IE
Spotřeba elektřiny ve
UK
5
GR
PT
IT
4 15
20
25
30
35
HDP € PPP na osobu 14
Zdroj: Eurostat, ENTSO-E
orientovanou na průmysl má ČR nižší spotřebu elektřiny než jiné středoevropské země skandinávských zemích (FI, SE) je na úrovni dvojnásobku průměru EU
EK NAVÍC PŘEDPOKLÁDÁ NÁRŮST PODÍLU ELEKTŘINY NA SPOTŘEBĚ ENERGIÍ VE VŠECH SCÉNÁŘÍCH VÝVOJE DO ROKU 2050 Podíl elektřiny na celkové spotřebě energie ve scénářích vývoje % konečné spotřeby energie
rozmezí dané dekarbonizačními scénáři současný trend lze očekávat nadproporcionální růst ČR k dosažení evropského průměru
(ČR podíl jen 19 %, 2011)
Role elektřiny v energetickém mixu se bude dlouhodobě zvyšovat i v případě ambiciózních cílů v oblasti energetických úspor 15
Zdroj: European Commission - Energy Roadmap 2050, Impact assessment and scenario analysis, strana 123, Eurostat
SHRNUTÍ Původní cíle EK nastavit jednotný trh selhávají velkým rozvojem OZE na základě národních stimulačních mechanismů Selhání trhu se promítá v pozastavení investic do nových klasických zdrojů, které pomalu ústí v nedostatek výrobních zdrojů, prozatím jen regionálně. Tento nedostatek je řešen dalšími regulačními zásahy
Další rozvoj evropských energetických stojí dnes na křižovatce. Základní varianty jsou 3: Další rozvoj k jednotnému trhu postavenému na reformovaném EU-ETS (nebo jeho náhradě postavené na tržních principech) Opětovná regulace trhu s rozvojem kapacit na základě regulatorních schémat na jednotlivých národních trzích Ustanovení celoevropského kapacitního schématu
Navrhované další kroky pro Českou republiku: Používat cílené intervence pro zajištění bezpečnosti dodávky na úrovni národních států (včetně ČR). Pro ostatní cíle používat trh. Např. dlouhodobě používat pro snižování emisí CO2 pouze reformované, flexibilní EU ETS a to i pro obnovitelné zdroje. Odmítnout systém jednotných kapacitních plateb pro celou Evropu. Dlouhodobě usilovat o návrat k řešení založeném na trhu, nikoli na direktivním rozhodování, avšak být podle postupu v Německu připraven i na alternativu národních systémů. 16
