5 Januari 2015 Market Review
Pernyataan Draghi Benamkan Euro. Euro anjlok ke level terendah dalam 4-1/2 tahun terhadap dollar pada hari Jumat setelah Presiden European Central Bank memicu ekspektasi ECB akan mengambil langkah lebih tegas pada stimulus moneter bulan ini. Euro diperdagangkan di kisaran $1.20, turun sekitar 0.5%. Euro juga tertekan oleh data sektor manufaktur zona euro yang mengecewakan. Dalam wawancara dengan suratkabar keuangan Jerman, Handelsblatt, Presiden ECB Mario Draghi mengatakan bank sentral beresiko lebih sulit untuk mempertahankan stabilitas harga daripada 6 bulan lalu, mensinyalkan bank sentral siap untuk mengambil tindakan pada awal tahun ini.
Data PMI Inggris Kecewakan Pound. Pound anjlok ke level terendah dalam lebih dari setahun terhadap dollar pasca laporan menunjukkan laju pertumbuhan sektor manufaktur Inggris melambat di luar perkiraan bulan lalu, mengurangi tekanan pada Bank of England untuk menaikkan suku bunga. Sterling kembali melemah terhadap euro untuk kedua harinya setelah data PMI menunjukkan jumlah pesanan dari luar negeri stagnan, menyoroti ketergantungan Inggris terhadap permintaan domestik.
Dollar Cemerlang; Sentuh Level Paritas Vs Franc. Dollar melanjutkan rally seiring data sektor manufaktur kembali menguatkan spekulasi Federal Reserve akan menaikkan suku bunga tahun ini sementara bank sentral yang lain memperpanjang kebijakan stimulusnya. Dollar menguat pasca data PMI sektor manufaktur AS oleh Markit Economics dirilis pada 53.9 di bulan Desember, dari 53.7 sebelumnya. Data PMI manufaktur dari ISM berada pada 55.5 bulan lalu dari 58.7 di bulan November. Angka di atas 50 mengindikasikan pertumbuhan. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga dalam waktu kurang dari 8 bulan, dibandingkan dengan prediksi hampir selama 13 bulan pada bulan Oktober lalu, menurut data dari Morgan Stanley. Swiss franc melemah menuju level paritas terhadap dollar untuk pertama kalinya dalam 4 tahun.
Aktivitas Manufaktur AS Tumbuh di Bawah Estimasi. Aktivitas manufaktur AS melambat di bulan Desember, indeks aktivitas manufaktur dari Institute for Supply Management turun ke level terendah enam bulan 55,5, dari 58,7 di bulan November. Angka di atas 50 menunjukkan ekspansi, sementara ekonom sebelumnya memperkirakan indeks aktivitas manufaktur di bulan Desember sebesar 57,5. Melambatnya ekspansi mengindikasikan perusahaan manufaktur mulai mengurangi rencana belanja modal akibat melambatnya pasar di luar AS.
Bursa Hang Seng Dan Jakarta Pimpin Penguatan Bursa Asia. Dalam perdagangan sesi pertama di tahun 2015, pasar ekuitas bergerak dengan tenang dibalik sedikitnya petunjuk dan data ekonomi yang dirilis. Volume yang tipis mungkin juga disebabkan oleh masih ditutupnya pasar China, Jepang, Thailand dan Filipina untuk musim liburan. Di Hong Kong, indeks Hang Seng menghijau seiring sektor properti dan keuangan berikan kinerja yang kuat pada hari Jumat. Indeks komposite Jakarta pada hari Jumat menguat sekitar 0.2% untuk ke level tertinggi dalam tiga setengah pekan, di saat rupiah melemah sekitar 1% untuk diperdagangkan di level terendah dua pekan di level 12,500 per dollar AS. Pasar ekuitas Korea Selatan naik tipis di tengah perdagangan yang sepi setelah musim liburan, dipimpin oleh penguatan di saham blue chips.
Bursa Eropa Melemah Pasca Data Manufaktur. Bursa saham Eropa turun pada awal perdagangan 2015 akibat lemahnya data ekonomi dari berbagai negara termasuk zona euro. AS, Inggris, dan zona euro melaporkan data manufaktur yang mengecewakan pada hari Jumat, sementara China telah lebih dulu melaporkan aktivitas manufaktur yang melambat. Indeks DAX 30 Jerman mengawali perdagangan pada teritori positif, namun akhirnya harus melemah dan ditutup turun 0,4% menjadi 9764,73. Dari London, indeks FTSE 100 melemah 0,3% menjadi 6547,80. Indeks CAC 40 Perancis mengakhir perdagangan melemah 0,4% menjadi 4252,29.
Terseret Data, Wall Street Buka 2015 Dengan Datar. Bursa saham AS berakhir nyaris tidak berubah pada hari Jumat, S&P 500 melemah tiga sesi beruntun setelah data menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur melambat di akhir tahun 2014. Indeks aktivitas manufaktur dari Institute for Supply Management dirilis sebesar 55,5 di bulan Desember, dibawah ekspektasi 57,6, dan bulan November sebesar 58,7. Data lain menunjukkan belanja konstruksi turun 0.3% di bulan November, mematahkan perkiraan kenaikan 0,3%. Dow Jones ditutup menguat 9.952 poin atau kurang dari 0,1% menjadi 17832,99. S&P 500 melemah tipis 0,07 poin menjadi 2058,17. Dan Nasdaq turun 0,2% menjadi 4726,81.
Awal Perdagangan 2015, Emas Menguat 0,2%. Emas berjangka menguat tipis pada hari Jumat, kontrak emas bulan Februari menguat 0,2% akibat melemahnya bursa global mengimbangi penguatan dollar dan penurunan harga minyak, namun logam mulia tersebut tetap mencatat penurunan tiga pekan beruntun. Masih liburnya pasar China dan Jepang membuat likuiditas di pasar menjadi rendah. Emas mengakhiri tahun 2014 dengan melemah hampir 2% setelah anjlok 28% pada tahun sebelumnya.
Fluktuatif di Awal 2015, Minyak Lanjutkan Pelemahan. Awal perdagangan 2015 berakhir sama dengan akhir 2014 bagi minyak mentah, melanjutkan pelemahan akibat penguatan dollar dan melimpahnya pasokan global. Lonjakan persediaan minyak di Irak dan Rusia memberi sinyal belum akan terjadi penurunan persediaan di awal 2015. Output minyak Rusia naik 0,3% di bulan Desember mencapai rekor tertinggi pasca pecahnya Soviet, 10,667 juta barel per hari. Sementara Irak mengekspor 2,94 juta barel perhari di bulan Desember, menjadi yang tertinggi sejak tahun 80an.
Kurangi Ketergantungan Google, Samsung Perkenalkan Platform TV Baru. Raksasa elektronik Korea Selatan, Samsung Electronics, mengatakan akan merilis smart tv yang dilengkapi dengan platform baru yang dibangun menggunakan sistem operasi Tizen untuk mengurangi ketergantungan Samsung terhadap Google. Seluruh TV yang terkoneksi dengan web dikatakan akan dijalankan oleh sistem operasi Tizen, dan Samsung juga menambahkan akan memperkenalkan produk Tizen smart TV pada consumer electronics fair di Las Vegas pekan depan. Samsung yang merupakan produsen mobile phone terbesar di dunia berfokus untuk mengembangkan sistem operasi Tizen bersama beberapa perusahaan yang dipimpin Intel untuk mengurangi ketergantungannya terhadap sistem operasi Android milik Google.
Penjualan Rite Aid Bulan Desember Naik 5,3%. Rite Aid Corp. mengatakan penjualan same-store di bulan Desember tumbuh 5,3%, yang kembali ditopang oleh peningkatan penjualan produk farmasi. Untuk bulan yang berakhir 27 Desember, total penjualan di apotek naik 4,9% menjadi $2,21 miliar. Penjualan same-store Rite Aid di bulan Desember lebih tinggi dari bulan sebelumnbya 5,1%. Rite Aid yang merupakan drugstore chain terbesar ketiga di AS, mengoperasikan sekitar 4.570 gerai. Seperti perusahaan sejenis lainnya, Rite Aid telah memperluas bisnisnya seiring ekspansi industri farmasi dan apotik ke sektor kesehatan dan kesejahteraan.
Technical Outlook
EUR/USD. Bias masih bearish dalam jangka pendek menuju support psikologis pada area 1.2000, braek ke bawah area ini dapat memicu tekanan bearish lanjutan menuju area 1.1875 dalam jangka menengah. Sementara itu, untuk pergerakan naik, resisten terdekat ada pada area 1.2070, break ke atas area ini dapat membawa harga untuk bertahan dalam range area 1.2110 - 1.2170.
GBP/USD. Bias masih bearish menuju level Fibonacci grafik bulanan di sekitar area 1.5310, break ke bawah areai ni dapat membuka jalan untuk menuju area 1.5150. Resisten terdekat ada pada area 1.5410, braek ke atas area ini dapat memicu koreksi bullish kembali ke atas area 1.5485 sebelum menguji area 1.5615.
USD/JPY. Bias netral dalam jangka pendek untuk bertahan di sekitar area 119.45 - 120.80, break ke salah satu sisi akan memberika kita arah yang lebih jelas. Break ke atas area 120.80 akan menuju 121.85 sebagai target bullish selanjutnya, sementara break ke bawah area 11945 akan memicu fase koreksi bearish menuju area 118.70 atau bahkan 118.00.
USD/CHF. Franc mencapai level paritas terhadap dollar AS, pergerakan konstan di atas level paritas akan menguji resisten terdekat di sekitar area 1.0065. Break ke atas area ini dapat membawa harga menbuju area 1.0130 atau bahkan 1.0300 dalam jangka yang lebih panjang. Untuk pergerakan turun, support terdekat ada pada area 0.9960, break ke bawah area ini dapat memicu koreksi bearish kembali ke area 0.9930 sebelum menguji area 0.9880.
AUD/USD. Bias masih bearish, terutama jika harga dapat menembus level rendah belakangan ini di sekitar area 0.8085, menuju 0.8000 sebelum menguji area 0.7925. Resisten terdekat ada pada area 0.8150, hanya braek ke atas area ini yang dapat memicu koreksi bullish kembali ke area 0.8215.
XAU/USD. Bias netral dalam jangka pendek, support terdekat berada pada kisaran 1178, sementara resisten terdekat berada pada kisaran area 1192. Penembusan di bawah area 1178 akan membawa harga turun untuk menguji area 1165. Sementara sebaliknya, penembusan dan gerakan konsisten di atas area 1192 akan memicu momentum bullish menuju area 1204.
Hang Seng Futures. Bias netral dalam jangka pendek dengan rentang perdagangan potensial antara area 23480 - 23850. Penembusan di bawah area 23480 seharusnya membawa harga turun untuk menguji area 23340. Disisi lain, penembusan konsisten di atas area 23850 akan membawa harga naik menguji kembali area 24000.
Nikkei Futures. Bias bearish dalam jangka pendek, berpotensi menguji area 17180. Penembusan di bawah area tersebut akan membawa harga turun menuju area 17000. Pada pergerakan ke atas, penembusan di atas area 17530 akan membawa bias kembali ke netral akibat arah pergerakan menjadi tidak jelas, lebih jauh menguji area 17650.
Kospi Futures. Harga berada dalam fase koreksi bullish namun bias masih bearish selama harga bertahan di bawah area 246.45, dengan break ke bawah support pada area 243.35 akan menuju support kunci pada area 240.55. Sementara itu untuk pergerakan naik, break ke ats area 246.45 akan memicu koreksi bullish lanjutan menuju kembali ke area 250.00.
Pivot Levels Support
PIVOT
Resistance
Trend
EUR/USD
1.1897
1.1961
1.1981
1.2025
1.2045
1.2089
1.2153
Bearish Sideways Bearish
USD/JPY
118.46
119.40
119.95
120.34
120.89
121.28
122.22
GBP/USD
1.4955
1.5178
1.5252
1.5401
1.5475
1.5624
1.5847
USD/CHF
0.9889
0.9942
0.9978
0.9995
1.0031
1.0048
1.0101
Bullish
AUD/USD
0.7967
0.8035
0.8063
0.8103
0.8131
0.8171
0.8239
Bearish
Hang Seng
23274
23496
23585
23718
23807
23940
24162
Sideways
Nikkei
16870
17150
17270
17430
17550
17710
17990
Bearish
KOSPI
240.80
242.90
244.20
245.00
246.30
247.10
249.20
Bearish
FTSE
6286.0
6392.0
6437.0
6498.0
6543.0
6604.0
6710.0
Sideways
DAX DOW Gold
9384.7 17296
9583.2 17525
9672.3 17624
9781.7 17754
9870.8 17853
9980.2 17983
10178.7 18212
1128.52
1155.97
1171.96
1183.42
1199.41
1210.87
1238.32
Sideways Sideways Sideways
OIL
47.16
50.24
51.52
53.32
54.60
56.40
59.48
Bearish
Upcoming Data and Events Friday, January 2nd WIB ----07.00 15:15 15:45 16:00 16:30 16:30 16:30 16:30 16:30 21:45 22:00 22:00
Loc CN CN KR ES IT EZ GB GB GB GB GB US US US
Economic Data Manufacturing PMI Non-Manufacturing PMI HSBC Manufacturing PMI Spanish Manufacturing PMI Italian Manufacturing PMI Final Manufacturing PMI Manufacturing PMI BOE Consumer Credit Mortgage Lending Mortgage Approvals M4 Money Supply Final Manufacturing PMI ISM Manufacturing PMI Construction Spending m/m
Period Dec Dec Dec Dec Dec Dec Dec Nov Nov Nov Nov Dec Dec Nov
Impact High Med Low Med Med Low High Med Med Low Low Low High Low
Actual 50.1 54.1 49.9 53.8 48.4 50.6 52.5 1.252 2.059 59.029 0.0 53.9 55.5 -0.3
Forecast 50.1 N/F N/F 54.9 49.5 50.8 53.7 1.000 1.450 58.500 0.2 54.1 57.6 0.3
Val Ind Ind Ind Ind Ind Ind Ind Bln Bln K % Ind Ind %
Last 50.3 53.9 49.0 54.7 49.0 50.8 53.5 1.085 1.595 59.511 0.0 53.7 58.7 1.2
Period Dec Nov Dec Dec Jan Dec Dec Dec Dec
Impact Low Med Med Low Low High High Med Low
Actual
Forecast N/F 0.0 -72.0 N/F -1.0 59.0 0.2 0.4 N/F
Val Ind % K -Ind Ind Ind % % Ind
Last 52.1 1.9 -14.7 52.1 -2.5 59.4 0.0 0.6 663.4
Monday, December 5th WIB 08:35 14:00 15:00 15:30 16:30 16:30 20:00 21:45
Loc JP DE ES CH EZ GB DE DE US
Economic Data Final Manufacturing PMI Retail Sales m/m Spanish Unemployment Change Manufacturing PMI Sentix Investor Confidence Construction PMI Prelim CPI m/m Prelim CPI y/y ISM New York Index
AGENDA ON January 5th, 2015 Boston :San Francisco Federal Reserve Bank President John Williams will be present at the panel discussion on housing, unemployment and monetary policy - 2000 WIB EARNINGS & FACTORS TO WATCH FOR INDICES ON MONDAY HK : Hopewell Highway Infra interim dividend DIARY GOVERNMENT DEBT AUCTIONS Netherlands : DTC Auction France : Auction of BTF treasury notes
THE HIGHEST AND LOWEST LEVEL 2015 A Week CUR HIGH LOW RANGE EUR JPY GBP CHF AUD IDR GOLD
1.2219 120.73 1.5619 1.0013 0.8214 12535 1210.51
1.2004 118.85 1.5326 0.9841 0.8076 12350 1167.43
215 188 293 172 138 185 43.08
December HIGH LOW
Year 2015 HIGH LOW
1.2599 121.84 1.6021 1.0013 0.8542 12930 1238.11
1.3992 121.84 1.7191 1.0013 0.9504 12930 1391.97
1.2004 112.56 1.5326 0.9530 0.8076 11950 1130.6
1.2004 100.8 1.5326 0.8696 0.8076 11245 1130.6
CURRENCY MARKET RANGE TRADING on January 02nd 2015 Currency Open High Low Close EUR JPY GBP CHF AUD CAD SGD IDR GOLD SILVER OIL
1.2051 120.41 1.5546 0.9974 0.8135 1.1646 1.3244 12400 1185.71 15.84 53.76
1.2068 120.73 1.5549 1.0013 0.8144 1.1763 1.3314 12535 1194.88 16.04 55.11
1.2004 119.79 1.5326 0.9960 0.8076 1.1642 1.3232 12400 1167.43 15.52 52.03
CURRENCY CROSSES RANGE TRADING Currency Open High Low
Range
Change
Previous
1.2002 120.50 1.5327 1.0013 0.8090 1.1765 1.3311 12540 1187.95 15.76 52.81
64 94 223 53 68 121 82 135 27.45 0.52 3.08
-0.80% 0.68% -1.59% 0.70% -0.98% 1.30% 0.50% 1.25% 0.42% 1.03% -1.68%
1.2099 119.69 1.5575 0.9943 0.8170 1.1614 1.3245 12385 1182.95 15.60 53.71
Close
Range
Change
Previous
144.11 1.2014 0.7743 119.89 97.33 1.5341 184.28 1.4021 1.4779 1.8894 1.0481
144.62 1.2018 0.7829 120.33 97.50 1.5354 184.76 1.4121 1.4822 1.8945 1.0520
120 16 88 96 75 186 302 99 76 213 51
-0.12% -0.07% 0.84% -0.12% -0.28% -0.81% -0.95% 0.48% -0.02% -0.73% 0.47%
144.80 1.2027 0.7764 120.47 97.77 1.5480 186.53 1.4054 1.4825 1.9084 1.0471
GLOBAL MARKET INDICES RANGE TRADING Open High Low Currency
Close
Range
Change
Previous
185 275 A Y 290 2.1 222 231.86 17.188 106.0 198.5 229.0 220.5 71.8 78.9 28.5 0.829
0.69% -0.63%
17380 17500
0.43% 0.61% 0.11% 1.07% 0.30% -0.66% -0.34% -0.16% 0.06% -0.44% -0.20% -0.30% 0.90%
17310 244.00 23649 23605.04 5226.947 6525.0 9794.5 17752 17823.07 4232.75 4736.053 2052.50 90.347
EUR / JPY EUR / CHF EUR / GBP CHF / JPY AUD / JPY GBP / CHF GBP / JPY EUR / CAD EUR / AUD GBP / AUD AUD / NZD
SSIamH5 SSIpmH5 .N225 NIYH5 KSH5 HSIF5 .HSI .JKSE FFIH5 FDXH5 DJH5 .DJI NQH5 .IXIC ESH5 USD
145.12 1.2021 0.7750 120.70 97.96 1.5506 187.20 1.4037 1.4810 1.9104 1.0489
145.31 1.2030 0.7831 120.85 98.08 1.5527 187.30 1.4120 1.4855 1.9107 1.0532
17440 17495
17535 17585
17485 244.05 23676 23683.63 5233.796 6558.5 9797.5 17781 17823.07 4240.25 4760.244 2055.00 90.342
17585 245.75 23850 23867.46 5247.938 6559.0 9891.0 17884 17951.78 4272.75 4777.012 2067.25 91.160
17350 17310 H O 17295 243.65 23628 23635.6 5230.750 6453.0 9692.5 17655 17731.30 4201.00 4698.112 2038.75 90.331
17500 17390 L I D 17385 245.50 23675 23857.82 5242.769 6482.0 9761.5 17723 17832.99 4214.25 4726.812 2046.25 91.156
US Market Movers
Most Actives Stocks
Apple Bank of America Petroleo Brasileiro (PBR) General Electric Petroleo Brasileiro (PBR-A)
% Change -0.95% +0.06% -7.40% -0.83% -8.31%
Price
% Change
Top Gainers Stocks
Brainstrom Cell Therapeutics General Employment Enterprises MELA Sciences Viggle Niska Gas Storage Partners
Price 109.33 17.90 6.76 25.06 6.95
7.50 1.66 1.61 3.31 3.67
+57.56% +37.17% +34.17% +25.38% +23.99%
Top Losers Stocks
Gentex Harvest Natural Resources Great Northern Iron Ore Properties NephroGenex MiMedx Group
Price 17.93 0.928 10.77 10.68 9.74
% Change -50.37% -48.75% -22.52% -20.00% -15.52%
DISCLAIMER: Semua tulisan yang terdapat dalam publikasi ini hanya bersifat informasi saja dan tidak ditujukan sebagai saran untuk melakukan trading. PT.Monex Investindo Futures berusaha menyajikan berita terbaik, namun demikian kami tidak menjamin keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi atau analisa yang tersedia. PT. Monex Investindo Futures tidak bertanggung jawab terhadap semua kerugian baik langsung maupun tidak langsung yang dialami oleh pembaca atau pihak lain akibat menggunakan informasi dari publikasi ini.
Composed by: Research and Analysis Team Email:
[email protected] www.monexnews.com
