2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE 2012 - TOP HOTEL PRAHA

DEMOGRAFICKÉ PARAMETRY LÉKÁREN V ČR A JEJICH ODRAZ V OBCHODNÍM POTENCIÁLU

František Podzimek

• Vývoj farmaceutického trhu • Hustota lékárenské sítě • Lékárenské řetězce


Vstupní údaje • SUKL - potřeba léčiv v České republice v r. 2011 • Aktuální informace č. 15 Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky - Lékárenská péče v roce 2011 ze dne 23.5.2012 Databáze odběratelů společnosti Data Agentury INFOPHARM, s.r.o. – DODI® )* stav k 30.10.2012 30.11.2012

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA

5

30.11.2012


6

Vývoj farmaceutického trhu v letech 2002 -2012 Celkové tržby všech zařízení lékárenské péče, tedy souhrnně za lékárny všech typů i za výdejny zdravotnických prostředků, dosáhly za rok 2011 celkem 72 293 mil. Kč a oproti roku 2010 se zvýšily o 1,5 %. Z toho tržby za léčiva činily v roce 2011 celkem 63 961 mil. Kč, což je o 1,2 % více než předchozí rok 30.11.2012


7

Vývoj farmaceutického trhu v letech 2002 -2012 80 000 000 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000 30 000 000 20 000 000 10 000 000 tržby léčiva a zp v tis. Kč tržby za léčiva v tis. Kč

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 47 783 5 52 066 4 57 648 1 59 437 4 59 954 4 63 851 1 66 022 6 71 698 43 71 204 6 72 292 9 41 504 5 46 002 4 51 092 4 53 026 0 53 371 7 57 096 2 58 696 4 63 600 78 63 197 0 63 961 0

z toho od ZP za léčiva tis. Kč 27 577 4 30 622 8 34 330 9 35 234 4 33 039 1 32 219 2 31 231 3 35 185 42 33 752 7 33 987 0 tržby od ZZ tis. Kč 8 919 70 9 499 11 9 942 28 9 746 66 11 265 5 13 407 7 15 063 5 15 957 11 16 435 0 16 785 6 30.11.2012 2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 8

Volný prodej léčiv a zdrav. prostředků tis. Kč

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 2006

30.11.2012

2007

2008

2009


2010

2011

9

Počet receptů v ks 100 000 000

90 000 000

80 000 000

70 000 000

60 000 000

50 000 000

40 000 000 Počet receptů v ks

30.11.2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 92 988 02 94 332 41 94 236 54 93 477 00 89 404 71 90 001 81 68 841 22 72 946 27 73 463 532 73 895 74


10

140 120 100 80 60 40 20 0 průměrná úhrada pacienta na 1 recept v Kč průměrná úhrada pacienta na 1 poukaz v Kč

30.11.2012

2006 72 27

2007 87 43

2008 122 43


2009 116 42

2010 122 39

2011 123 42

11

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 průměrná úhrada na recepty a poukazy na 1 obyvatele za rok v Kč volný prodej léčiv/zdrav. prostředků na 1 obyvatele za rok v Kč

30.11.2012

2006

2007

2008

2009

2010

2011

628

772

816

817

866

882

598

643

709

740

711

730


12

Počet lékáren 2 900 2 700 2 500 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 počet lékáren 2 075 2 173 2 339 2 450 2 540 2 624 2 590 2 687 2 714 2 831 2 802 30.11.2012


13

Počet obyvatel na jednu lékárnu počet obyvatel

5 500 5 000 4 500 4 000 3 500 3 000

2002 Řady2 5 060

30.11.2012

2003 4 832

2004 4 489

2005 4 286

2006 4 134

2007 4 002

2008 4 054


2009 3 908

2010 3 891

2011 3 730

2012 3 768

14

průměrná tržba za rok

Průměrné tržby za rok 27 000 000 26 000 000 25 000 000 24 000 000 23 000 000 22 000 000 21 000 000

30.11.2012


2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

20 000 000

15


30.11.2012


17

30.11.2012


18

30.11.2012


19

Kód

OBLAST

Počet obyvatel

Počet odběratelů

Počet obyvatel na odběratele

CZ01

Praha

1 241 664

337

3 684

CZ02

Střední Čechy

1 279 345

281

4 553

CZ03

Jihozápad

1 207 847

336

3 595

CZ04

Severozápad

1 131 191

289

3 914

CZ05

Severovýchod

1 508 867

427

3 534

CZ06

Jihovýchod

1 678 250

479

3 504

CZ07

Střední Morava

1 227 668

337

3 643

CZ08

Moravskoslezsko

1 230 613

317

3 882

Celkem

10 505 445

2803

3 748

30.11.2012


20

Kód

KRAJ

CZ010 CZ020 CZ031 CZ032 CZ041 CZ042 CZ051 CZ052 CZ053 CZ063 CZ064 CZ071 CZ072 CZ080

Hlavní město Praha Středočeský kraj Jihočeský kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj Vysočina Jihomoravský kraj Olomoucký kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj

30.11.2012

Počet

Počet

Počet obyvatel

obyvatel 1 241 664 1 279 345 636 138 571 709 303 165 828 026 438 600 553 856 516 411 511 937 1 166 313 638 638 589 030 1 230 613

odběratelů 337 281 179 157 91 198 113 160 154 135 344 179 158 317

na odběratele 3 684 4 553 3 554 3 641 3 331 4 182 3 881 3 462 3 353 3 792 3 390 3 568 3 728 3 882


21

Kód

OKRES

Počet obyvatel Počet odběratelů


CZ0315 Prachatice

51 081

20

2 554

CZ0411 Cheb

92 989

36

2 583

CZ0642 Brno-město

378 965

141

2 688

CZ0521 Hradec Králové

162 820

54

3 015

72 460

24

3 019

CZ0722 Uherské Hradiště

143 814

46

3 126

CZ0712 Olomouc

232 032

74

3 136

CZ0532 Pardubice

167 750

53

3 165

CZ0645 Hodonín

156 517

49

3 194

60 727

19

3 196

CZ0633 Pelhřimov

CZ0321 Domažlice ……..

30.11.2012


22

……. CZ0805 Opava

177 173

39

4 543

CZ0424 Louny

86 782

19

4 567

CZ020C Rakovník

55 498

12

4 625

CZ0203 Kladno

159 133

33

4 822

CZ0413 Sokolov

91 724

19

4 828

CZ0209 Praha-východ

151 451

31

4 886

CZ0643 Brno-venkov

206 501

42

4 917

CZ0804 Nový Jičín

152 222

30

5 074

CZ020A Praha-západ

124 799

24

5 200

CZ0206 Mělník

104 169

20

5 208

CZ0425 Most

114 795

22

5 218

CZ0422 Chomutov

125 758

24

5 240

CZ0207 Mladá Boleslav

123 736

23

5 380

75 718

14

5 408

CZ0325 Plzeň-sever

30.11.2012


23

OBEC

STATUT

Počet obyvatel

Počet odběratelů


Hora Svatého Šebestiána

O

279

1

279

Hřensko

O

322

1

322

Kojetice

O

449

1

449

Potůčky

O

479

1

479

Kněževes

O

530

1

530

Mladkov

O

531

1

531

Bušovice

O

547

1

547

Dobřenice

O

566

1

566

Čestlice

O

577

1

577

Železná Ruda

M

1 817

3

606

Lipno nad Vltavou

O

651

1

651

Dolní Rožínka

O

659

1

659

30.11.2012


24

Šenov

M

6 029

1

6 029

Úvaly

M

6 037

1

6 037

Chrastava

M

6 243

1

6 243

Dubňany

M

6 388

1

6 388

Kravaře

M

6 736

1

6 736

Jirkov

M

20 349

3

6 783

Krupka

M

13 578

2

6 789

Vratimov

M

6 935

1

6 935

Rychvald

M

7 171

1

7 171

Sezimovo Ústí

M

7 315

1

7 315

Napajedla

M

7 377

1

7 377

Klášterec nad Ohří

M

15 094

2

7 547

Dubí

M

8 072

1

8 072

30.11.2012


25

ipol

interval minimální vzdálenosti [km]

průměrná minimální vzdálenost

počet lékáren

a

0 - 0,25

150 m

949

b

0,25 -0,50

350 m

677

c

0,50 -1,0

700 m

403

d

1,0 -5,0

2,9 km

453

e

nad 5 km

7,5 km

275

30.11.2012


26

0

30.11.2012 4

53

0,9 - 1,0

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 97

4-5

27

10 - 15 15 a více

23

37

8-9 9 - 10

43

7-8

6-7

65

84

107

3-4

5-6

111

107

2-3

1-2

45

0,8 - 0,9

71

100

0,7 - 0,8

0,6 - 0,7

144

137

200

0,5 - 0,6

0,4 - 0,5

0,3 - 0,4 212

297

352

400

0,2 - 0,3

575

600

0,1 - 0,2

238

300

0,0 - 0,1

Rozdělení lékáren ČR podle minimální vzdálenosti

500

Minimální vzdálenost [km]

27


2009

30.11.2012


29

2012

Lékárenské řetězce mimo řetězce

12,6%

MOJE LÉKÁRNA.CZ

7,8%

DR. MAX

5,0% 4,3% 4,5% 4,3% 49,1% 4,0% 3,2% 0,7%

ALPHEGA Ostatní VALUNIO BENU (PHARMALAND) DRUŽSTVO LÉKÁREN MAGISTRA LLOYDS

1,2% 1,3%

PHARMIA IPC GROUP

30.11.2012


30

Řetězce lékáren v letech 2007-2012 ČR RJMENO

2007/ 2007/ 2008/ 2008/ 2009/ 2009/ 2010/ 2010/ 2011/ 2011/ 2012/ 2012/ 2012/ 06 12 06 12 06 12 06 12 06 12 06 09 11

ALPHEGA DR. MAX

65

69

101

115

127

144

81 152

80 164

81 176

113 191

121 209

142 215

142 220

DRUŽSTVO LÉKÁREN

198

198

235

236

186

178

164

161

156

44

118

116

112

IPC GROUP LLOYDS MAGISTRA MOJE LÉKÁRNA.CZ

46 -

19 42 -

22 46 129

26 46 133

24 51 175

22 51 205

31 51 220

33 49 235

32 51 269

31 53 31 298

36 54 54 345

36 56 69 352

36 57 91 355

NOVOLÉKÁRNA(EU ROLÉKÁRNA)

-

16

26

31

34

30

21

20

19

19

23

23

19

Ostatní

111

153

152

152

135

184

93

95

113

116

113

140

121

BENU (PHARMALAND)

86

51

88

88

88

81

80

90

92

113

104

119

120

PHARMIA VALUNIO

-

-

-

-

-

-

49 -

48 -

59 -

66 122

65 125

37 124

35 127

30.11.2012


31

POČET LÉKÁREN V ŘETĚZCÍCH 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

ALPHEGA

DR. MAX

DRUŽSTVO LÉKÁREN

IPC GROUP

LLOYDS

MAGISTRA

MOJE LÉKÁRNA.CZ

NOVOLÉKÁRNA(EUROLÉKÁRNA)

Ostatní

BENU (PHARMALAND)

PHARMIA

VALUNIO

30.11.2012


32

400 350 300 250 200 150 100 50 0

MOJE LÉKÁRNA.CZ

DR. MAX

ALPHEGA

VALUNIO

BENU (PHARMALAND)

DRUŽSTVO LÉKÁREN

MAGISTRA

LLOYDS

IPC GROUP

PHARMIA

30.11.2012


33

30.11.2012


34

30.11.2012


35

30.11.2012


36

30.11.2012


37

Děkuji za pozornost www.infopharm.eu

2. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE PHARMIA 30. LISTOPADU - 1. PROSINCE TOP HOTEL PRAHA

Recommend Documents