KADANS BIOPARTNER
Programma jaarvergadering 24 april 2012
16.00 uur:
Ontvangst
16.30 uur:
Aanvang gecombineerde algemene vergadering van certificaathouders en aandeelhouders Kadans Biopartner
17.30 uur:
Korte rondleiding door het pand
18.00 uur:
Aanvang buffet
20.00 uur:
Sluiting
KADANS BIOPARTNER
1. Opening -
De heer drs. W.J.J.M. (Wim) Luchtman , Voorzitter RvC Kadans Biopartner
-
Voorstel om Jeff Gielen, directeur Kadans Biofacilities, aan te wijzen als secretaris van beide vergaderingen
-
Verzoek tot ondertekening Presentielijst
KADANS BIOPARTNER
2. Vaststellen agenda gecombineerde vergadering 1.
Opening
2.
Vaststellen agenda
3.
Goedkeuring notulen AvA gehouden te Vught op 28 maart 2011
4.
Presentatie jaarverslag 2011
5.
Presentatie jaarrekening 2011
6.
Advies Raad van Commissarissen
7.
Goedkeuring jaarverslag, jaarrekening en besluit dividenduitkering
8.
Decharge directie en RvC
9.
Rondvraag
10. Sluiting
KADANS BIOPARTNER
3. Goedkeuring notulen AvA gehouden te Vught op 28 maart 2011
-
Notulen zijn uitgereikt met jaarverslag 2011
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 (Jeff Gielen) Kerngegevens Kadans BioPartner Geografische focus
:
Nederland
Sectorfocus
:
Kantoren en bedrijfsruimten
Huurderfocus
:
Life science ondernemingen
Fondsvolume
:
Groeiend
Looptijd
:
Minimaal 10 jaar, onbeperkt
Status
:
Fiscale beleggingsinstelling (FBI)
Uitgegeven certificaten van aandelen
:
1.514.700
Uitgiftekoers
:
€ 9,- per certificaat
Beoogd uitkeerbaar rendement (gemiddeld)
:
8,0%
Uitkering
:
Per halfjaar
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011
Marktontwikkelingen •
Economische situatie zeer onzeker
•
Besluiteloosheid Eurolanden
•
Angst houdt de vastgoedmarkt in zijn greep
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011
Marktontwikkelingen •
Positieve ontwikkeling is de stimulering van 9 kennisintensieve topsectoren door overheid (o.a. life sciences, food, agri business en high tech)
•
Nog steeds behoefte aan de specifieke huisvesting zoals Kadans Biopartner en Kadans Biofacilities bieden
•
Negatieve ontwikkeling is de rem die financiële instellingen zetten op financiering van o.a. vastgoed
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011
2011 succesvol jaar voor Kadans Biopartner: -
Gerealiseerde verbouwing en uitbreiding Binnenhaven 5 te Wageningen
-
Thans twee panden in het fonds: Nieuwe Kanaal 7 en Binnenhaven 5 te Wageningen
-
Interessante ontwikkelingen voor mogelijke toekomstige uitbreidingen van het fonds
-
Voorgenomen aankoop en ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebouwen op Utrecht Science Park en de Novio Tech Campus te Nijmegen
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011
Vastgoedobjecten - BioPartner Center Wageningen Kerngegevens BioPartner Center Wageningen Adres
:
Nieuwe Kanaal 5 - 7 te Wageningen
Perceelgrootte
:
10.000 m2 (erfpacht)
Verhuurbare Vloeroppervlakte
:
7.400 m2
Jaarhuur per 01-01-2012
:
€ 1.335.377 (excl. huurderspec. vergoedingen)
Focus
:
Nadruk op verlenging bestaande huurovereenkomsten en anticiperen op vertrekkende huurders
Boekwaarde
:
€ 12.200.000 (Taxatie DTZ € 12.250.000 per 1-6-2011)
Bruto Aanvangsrendement (BAR)
:
10,3%
•
Vertrek FrieslandCampina in Q3, 2013
•
Nieuwe huurders; verlenging bestaande huurovereenkomsten en uitbreiding voor huidige en nieuwe huurders
•
Casus Foodcase; incentive
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 Vastgoedobjecten - Ten Houten Gebouw Wageningen Kerngegevens Ten Houten Gebouw Wageningen Adres
:
Binnenhaven 5 te Wageningen
Perceelgrootte
:
23.145 m2 (eigen grond)
Verhuurbare Vloeroppervlakte
:
11.000 m2
Jaarhuur per 01-01-2012
:
€ 1.392.639
Boekwaarde
:
€ 15.400.000 (Taxatie DTZ 16.000.000 per 1-6-2011)
Bruto Aanvangsrendement (BAR)
:
8,51%
4. Presentatie jaarverslag 2011
Gemiddelde resterende looptijd van de huurovereenkomsten op portefeuilleniveau: 8,7 jaar
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 Nieuwe ontwikkelingen: •
Utrecht Science Park - Voorgenomen ontwikkeling nieuwbouw life sciences incubator
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 Nieuwe ontwikkelingen: •
Noviotech Campus te Nijmegen - Noviotech Innovation Center (NTIC) - Voormalig pand op NXP terrein - Combinatie High Tech (halfgeleiders) en Life Sciences + Health
Omheind NXP-terrein
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 Nieuwe ontwikkelingen: •
Noviotech Campus te Nijmegen
KADANS BIOPARTNER
4. Presentatie jaarverslag 2011 Nieuwe ontwikkelingen: •
Noviotech Campus te Nijmegen - Impressies
KADANS BIOPARTNER
Gebouw M, nieuwe situatie
Gebouw M, bestaande situatie
18
KADANS BIOPARTNER
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening 2011 - Balans
31-dec-11 Vaste Activa Nieuwe Kanaal 7 Wageningen Binnenhaven 5 Wageningen Totaal Financiele Vaste Activa Lening Kadans Biopartner Projecten B.V. Deelneming Biopartner Projecten B.V. Derivaten Totaal Vlottende Activa Debiteuren Omzetbelasting Overige vorderingen Liquide middelen Totaal Totale activa
31-dec-10
12.200.000 15.400.000 27.600.000
12.200.000 12.200.000
18.000 25.000 43.000
7.200.000 518 38.306 7.238.824
652 66.670 1.144.125 1.211.447
51.312 68.971 544.343 664.626
28.854.447
20.103.450
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening 2011 - Balans 31-dec-11
31-dec-10
Eigen vermogen Kadans Vastgoed B.V. Participanten Totaal
3.035.742 11.859.948 14.895.690
2.783.922 10.876.149 13.660.071
Langlopende schulden SNS Bank Gemeente Wageningen Biopartner Projecten - FGH Bank Totaal
5.191.249 64.757 7.333.320 12.589.326
5.580.361 101.457
420.442 36.700 433.356 15.038 40.516 94.814 78.037 250.528 1.369.431
382.469 35.896 56.932 19.372 5.808 129.047 76.367 55.670 761.561
28.854.447
20.103.450
Kortlopende schulden Aflossingen 2012 SNS Bank Aflossingen 2012 Gemeente Wageningen Aflossingen 2012 FGH Bank Rekening crt Kadans Biofacilities B.V. Rekening crt Cadenza Vastgoed B.V. Omzetbelasting Servicekosten Crediteuren Overige Totaal Totale passiva
5.681.818
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening 2011 – W&V Realisatie Prognose Realisatie Prognose 2010 2011 2011 2012 Huurinkomsten Nieuwe Kanaal BLGG AgroXpertus - Blgg huurderspecifiek Nieuwe Kanaal Dyadic Nieuwe Kanaal Expressive Research - Expressive Research huurderspecifiek Nieuwe Kanaal Nippon Nieuwe Kanaal EBI Food Safety/Micreos Nieuwe Kanaal Nuplex Nieuwe Kanaal Friesland Campina Nieuwe Kanaal Innosieve - Friesland Campina huurderspecifiek Nieuwe Kanaal Kikkoman - Kikkoman huurderspecifiek Nieuwe Kanaal CleanLight Nieuwe Kanaal leegstand Binnenhaven 5 BLGG AgroXpertus Totale huuropbrengsten Rentebaten Totale inkomsten Exploitatielasten Kosten exploitatie Erpachtkosten Algemene kosten Structureringskosten Aankoopkosten object Totale exploitatielasten Exploitatieresultaat
160.811 16.315 114.424 122.592 18.684 8.724 112.452 122.868 786.360 134.151 24.840 16.380 3.828 1.642.429 99.857 1.742.286
120.788 114.669 124.531 18.684 8.500 114.231 124.811 798.797 134.151 25.233 16.380 3.889 1.124.170 2.728.834 96.000 2.824.834
120.820 116.117 124.531 18.684 7.237 114.231 124.832 802.600 5.266 135.000 25.243 16.380 3.930 1.125.882 2.740.753 100.442 2.841.195
110.280 116.000 16.000 117.330 109.000 820.469 32.387 135.000 25.917 16.380 3.994 24.604 1.392.639 2.920.000 2.920.000
162.422 63.943 9.176 112.173 347.714
345.914 65.000 40.700 8.556 460.170
201.993 64.955 53.142 320.090
302.000 66.200 53.500 421.700
1.394.572
2.364.664
2.521.105
2.498.300
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening 2011 – W&V
Realisatie Prognose Realisatie Prognose 2010 2011 2011 2012 Exploitatieresultaat
1.394.572
2.364.664
2.521.105
2.498.300
344.947 6.826 38.036 389.809
325.734 5.282 322.151 653.167
312.209 7.220 311.526 13.307 644.262
303.350 4.000 375.150 682.500
1.004.763
1.711.497
1.876.843
1.815.800
Aflossingen
412.929
771.581
685.045
824.000
Vrije Cash flow
591.834
939.916
1.191.798
991.800
Rentelasten Rentelasten SNS Rentelasten Gemeente Wageningen Rentelasten FGH Bank Overige bankkosten Totale rentelasten Direct Resultaat
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening 2011 - Rendement
Prognose 2011
Realisatie 2011
1.711.497
1.876.843
1.815.800
Aflossingen
750.000
685.045
824.000
Vrije Cash flow
961.497
1.191.798
991.800
Uitkering
961.158
1.191.798
991.800
13.632.300
13.632.300
13.632.300
Direct Resultaat
Geïnvesteerd Eigen Vermogen na 2e emissie Direct Rendement Uitkeerbaar rendement
Prognose 2012
12,6%
13,8%
13,3%
7,1%
8,7%
7,3%
Het hier gepresenteerde contant uitgekeerde rendement is vastgesteld op basis van de commerciële jaarrekening. Het totale uitkeerbare rendement zal worden vastgesteld op basis van de fiscale jaarrekening en kan afwijken van de hier vermelde gegevens.
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening – Begroting 2012 e.v. in geval van
leegstand Friesland Campina en geen wederverhuur. Adres Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe Nieuwe
Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal Kanaal
Binnenhaven totaal huurinkomsten Onderhoudskosten Erfpac htkosten Beheerskosten Overige exploitatiekosten Totale exploitatiekosten Algemene kosten Exploitatieresultaat
Huurder BLGG AgroXpertus Dyadic Expressive Researc h Expressive Researc h huurderspec . Nippon Mic reos Nuplex CleanLight Friesland Campina Friesland Campina huurderspec . Kikkoman Kikkoman huurderspec ifiek Innosieve Leegstand BLGG AgroXpertus
Begroting Begroting Begroting 2012 2013 2014 0 110.280 116.000 16.000 0 117.330 109.000 3.994 820.469 135.000 25.917 16.380 32.387 25.000 -396 1.392.639
0 112.706 118.552 16.352 0 119.911 111.398 4.082 559.013 91.980 26.487 16.740 33.100 25.000
0 115.186 121.160 0 0 122.549 113.849 4.172 0 0 27.070 0 33.828 25.000
1.420.492
1.448.902
2.920.000 2.655.813 2.011.715 175.200 66.200 116.800 10.000 368.200
175.000 67.349 106.233 10.220 358.802
175.000 68.527 80.469 10.445 334.440
53.500
54.677
55.880
2.498.300 2.242.334 1.621.394
Rentebaten HYP SNS 1+3 HYP SNS 2 HYP FGH Gem. Wageningen totaal rente lasten Resultaat verslagperiode
224.811 78.409 375.159 3.969
206.679 91.156 355.238 2.633
192.821 85.584 335.317 1.271
682.348
655.706
614.993
1.815.952 1.586.628 1.006.401
totaal aflossingen
823.528
798.862
709.293
Cashflow
992.424
787.766
297.108
KADANS BIOPARTNER
5. Presentatie jaarrekening – Overige zaken
•
Fiscale claim over de jaren voorafgaand aan de overname van de vennootschap
•
Deze wordt door de accountant als een laag risico betiteld, waarbij
aangenomen is dat deze geen nadelige invloed van betekenis zal hebben op de financiële positie van de vennootschap •
Garantie op Wageningen Universiteit en Participatiemaatschappij Oost Nederland N.V.
•
Deze partijen voeren zelfstandig verweer jegens de belastingdienst
KADANS BIOPARTNER
6. Advies Raad van Commissarissen •
Verslag
•
De Raad adviseert aandeelhouders/certificaathouders de voorliggende jaarrekening over 2011 vast te stellen.
KADANS BIOPARTNER
7.
Goedkeuring Algemene Vergadering van: Certificaathouders en Aandeelhouders
-
Jaarverslag en jaarrekening 2011
-
Voorgestelde dividenduitkering
KADANS BIOPARTNER
8.
Verlenen van decharge
-
Bestuur en directie Kadans Biopartner BV
-
Raad van Commissarissen van Kadans Biopartner BV
KADANS BIOPARTNER
9.
Rondvraag
KADANS BIOPARTNER
10.
Sluiting
