1.1 Karakteristieken e-boek markt: VS § VS dominant op e-boekenmarkt: 57% van globale spendering in 2010 § 2012: e-books aandeel van 22% in totale boekenverkoop § E-books zijn winstgevend voor US publishers: in 2012 realiseerde 36% van de e-book uitgevers nettowinst Table 3: Key figures on the US publishing market (Source: O’Reilly Media, 2011, p. 4)
1.1 Karakteristieken e-boek markt: Duitsland Table 6: Key findings on the German publishing industry (Source: O’Reilly Media, 2011, p. 12)
1.1 Karakteristieken e-boek markt: Nederland Table 7: Key indicators on the Dutch publishing industry (Source: O’Reilly Media, 2011, p. 20)
• Verkoop van e-books in NL zag een groei van 45% in Q1 2013 • Momenteel 4% aandeel van totale boekenmarkt met > 330.000 verkochte eenheden
1.1 Karakteristieken e-boek markt: VK Table 10: Key statistics on the UK publishing market (Source: O’Reilly Media, 2011, p. 10)
Table 4: Aptara’s survey results on US publishers’ current involvement with e-books per publisher type in 2012 (Source: Aptara 2013, p. 7) Publisher*Type*Breakdown*
Trade* Prof* College*
K9 12*
News/Mag* Corporate*
Currently*producing*
92%$
77%$
74%$
91%$
71%$
50%$
Not*currently*producing*but*planning*to* in*the*near*future*
7%$
18%$
18%$
9%$
21%$
18%$
No*plans*to*produce*in*the*foreseeable* future*
1%$
6%$
8%$
0%$
7%$
32%$
$
Table 5: Q: Approximately what percentage of your revenue derived from e-book sales in 2012? (Source: Aptara, 2013, p. 11) Publisher*Type*Breakdown* Trade* Prof* College* K912* News/Mag* Corporate* 0%*
6%#
4%#
8%#
13%#
11%#
24%#
1%910%*
55%#
62%#
52%#
60%#
55%#
18%#
11%925%*
26%#
24%#
26%#
18%#
33%#
24%#
>25%*
14%#
10%#
15%#
10%#
0%#
35%#
1.1 Karakteristieken e-boek markt: VS Table 14: Q: Through which channels are your e-books distributed in 2012? (Select all that apply) (Source: Aptara, 2013, p. 15) Publisher*Type*Breakdown*
$
Trade* Prof* College* K912* News/Mag* Corporate*
Amazon.com*
23%$
21%$
19%$
14%$
27%$
19%$
Apple*iBookstore*
21%$
14%$
13%$
22%$
20%$
10%$
Barnes*&*Noble*e9book*store*
19%$
16%$
12%$
10%$
20%$
10%$
Our*own*e9commerce*site*
9%$
20%$
22%$
33%$
7%$
35%$
Kobo*Books*Store*
16%$
11%$
4%$
6%$
7%$
10%$
Other*
9%$
12%$
21%$
6%$
20%$
13%$
Inkling*Store*
2%$
4%$
7%$
4%$
0%$
3%$
Unsure*
1%$
1%$
1%$
4%$
0%$
0%$
Amazon.com is het populairste verkoopkanaal in de VS, gebruikt door 68% van de e-book uitgevers in 2012, gevolgd door Apple’s iBookstore (58%)
1.1 Karakteristieken (e-)boek markt: VS Figure 3: Breakdown of printed and digital book sales in the US, Q2, 2012 (Source: IDATE, 2013, p. 123)
• Amazon goed voor 60% van e-book verkoop in de VS, en bijna 90% in het VK • Barnes & Noble goed voor 25% van e-book verkoop in de VS
1.1 Relatief aandeel digitale boek stijgend 16 14
Aandeel in winst
12 10 Digitaal
8
Fysiek
6 4 2 0 2009
2010
2011
2012
Aantal pagina’s <=
Bron: Hewlett Packard 2013
=>
1.1 Ter vergelijking: Muziekindustrie (RIAA)
1.1 Karakteristieken e-boek markt: Toekomst § Globaal zal de geschatte verkoop van e-books 5,449 miljard EUR bedragen in 2015, de VS zal een aandeel van 38% hebben in totale verkoop, vs. 27% voor de EU5 EUR$million$
Table 12: E-book market development, in EUR million, period 2010-2015, worldwide (Source: IDATE, 2013, p. 122).
$
2010$
2011$
2012$
North$America$ !
794!
1,211! 1,585! 1,867! 2,259!
$
Canada!
25!
41!
$
USA!
769!
1,170! 1,512! 1,761! 2,093!
Europe$top$5$
!
105!
400!
674!
970!
1,472!
$
France!
25!
84!
151!
209!
282!
$
Germany! 24!
72!
149!
239!
389!
$
Italy!
9!
28!
59!
102!
218!
$
Spain!
13!
122!
159!
201!
269!
$
UK!
33!
94!
156!
219!
314!
Asia/Pacific$
Japan!
558!
627!
708!
887!
1,718!
Total$
!
1,457! 2,238! 2,967! 3,724! 5,449!
73!
2013$
106!
2015$
166!
1.2 Tablets vs. e-readers § Onderzoek naar device populariteit in VS in 2006-2012 toont een sterke daling in desktop gebruik en een stijging in tablet gebruik tot 19% van de populatie in 2012 § Vergelijkbare trends wat betreft stijging van mobiel en tablet gebruik in West-Europa
Figure 4: Adult gadget ownership, US, 2006-2012, % of American adults age 18 and older who own each device (Source: FIPP, 2013, p. 8)
1.2 Tablets vs. e-readers § 40.5 miljoen iPads wereldwijd verspreid in 2011; Apple duidelijke marktleider (62% aandeel in de globale tablet markt) § Samsung tablets volgen met 9% aandeel (6.1 miljoen units shipped) § Amazon, Barnes & Noble en Asus elk minder dan 4 miljoen units Vendor'
Table 16: Tablet shipments worldwide, by vendor, in millions of units and % share, Feb 2012 (Source: FIPP, 2013, p. 8).
Recentste cijfers 2013: Apple 35%; Samsung 21%; Asus 3,9%; AMZN 2,7%, MSFT 2,3%. %
2011' %'share'
Apple'
40.5%
62%%
Samsung'
6.1%
9%%
Amazon'
3.9%
6%%
Barnes'&'Noble'
3.3%
5%%
Asus'
2.1%
3%%
Other'
9.4%
14%%
Total'
65.2%
100%%
1.3 Kannibalisatie of complement? § Van der Velde and Ernst (2009): Analyse van de implicaties van de Springer ebook collectie in vergelijking met de print book activiteiten gebaseerd op gebruiksstatistieken van SpringerLink Ø Het gebruik van e-books kannibaliseert de fysieke boekenverkoop NIET
§ Hu and Smith (2011): Analyse van de impact van digitale kanalen op fysieke verkoop ahv experiment in April-Juni 2010 Ø De release van e-books vertragen heeft geen effect op hardcover verkoop, en veroorzaakt een significante daling in e-book verkoop, totale omzet en winst Ø Indicatie van complementaire relatie: platformkeuze lijkt belangrijker dan productkeuze voor vele e-book consumenten
§ Bounie et al. (2012) vergelijken de best-selling titels verkocht op Amazon.com in print en elektronische (Kindle) vorm gedurende de periode November 2007-Juli 2010 Ø Kannibalisatie van print sales door e-books is het meest waarschijnlijk voor populaire titels, van succesvolle auteurs Ø Opkomst van een nieuw segment van succesvolle elektronische titels die niet bestselling zijn in print formaat (“digital outsiders”: lagere prijzen, oudere release dates, vaak enkel elektronisch beschikbaar) Deze studies wijzen op een complementaire relatie tussen digitale en fysieke boeken
1.3 Consumenten adoptie van e-boeken § Beperkte studies voor handen § Consumenten survey in Duitsland in 2008: “Level of awareness” van e-books bedroeg 31% en toekomstige aankoopplannen door 20% van de bevraagden %"
Table 18: Type of e-books downloaded by women and men in Germany, consumer survey, in %, period 2007-2008 (Source: Simon and de Prato, 2012, p. 70)
#
Total" Women" Men"
Business"and"scientific"
42#
30#
46#
Non5fiction"
35#
26#
39#
Fiction:"novels"
26#
39#
21#
Guides"and"cook"books"
18#
17#
19#
Crime"
12#
14#
11#
Teaching"
7#
3#
8#
Travelling"guides"
5#
5#
5#
Children"
3#
3#
3#
Side"of"the"sample"
231#
64#
167#
1.3 Consumenten adoptie van e-boeken § Studie door Bowker Market Research: Bevraging 2012: Volwassen online populatie in 10 landen (Australië, Brazilië, Frankrijk, Duitsland, Indië, Japan, ZuidKorea, Spanje, het VK en de VS) § In April 2012 zijn Australië, Indië, het VK en de VS het sterkst in termen van ebook adoptiesnelheid Figure 9: Global awareness of and downloading of paid-for e-books (Source: FAQ, 2013, p. 13)
1.3 Consumenten adoptie van e-boeken Table 19: Internet usage and downloading of e-books around the world (Source: FAQ, 2013, p. 15)
Aankoopgedrag varieert sterk per land Meer dan 20% in Australië, Indië, het VK en de VS.
Country(
Total( pop(
Internet( use(
%(of(Internet(users(who(have( downloaded(an(e6book(in(the( last(6(months(
%(of(total(pop(who(have( downloaded(an(e6book(in(the( last(6(months(
(
(in$
%$
Paid$/$Free$
Paid$/$Free$
millions)$ Australia(
22$
89.8$
21$/$32$
19$/$29$
Brazil(
203$
37.4$
18$/$47$
7$/$18$
France(
65$
69.5$
5$/$11$
3$/$8$
Germany(
82$
79.9$
13$/$23$
10$/$18$
India(
1189$
10.2$
24$/$53$
2$/$6$
Japan(
127$
80$
8$/$11$
6$/$9$
South( Korea(
49$
82.7$
14$/$42$
12$/$35$
Spain(
47$
62.2$
13$/$33$
8$/$21$
UK(
62$
82$
21$/$30$
17$/$25$
US(
313$
78.3$
20$/$25$
16$/$20$
Medium adoptie in Duitsland en ZuidKorea; Laag in Frankrijk en Japan.
$
1.4 Lokale workshops Table 24: Restrictions in the sales model for e-books proposed by the industry
Restrictions*on* product* characteristics*
Versioning*
Restrictions*on* product* characteristics*
Watermarking*
1. Customisable*vs.*non9customisable*(esp.*for* schools)* 2. Different*versions*of*one*book*(e.g.*for*teachers,* parents*and*students),*also*in*terms*of* interactivity* 3. Price*discrimination*(different*prices*for*one* book)* 4. Limited/numbered*editions* *
Restrictions*on*time*
Consumption*
5. Limited*consumption*in*time*or*automatic*update* (sales*model)* 6. Temporary*access*(rental*model,*but*also*for* school*years)*based*on*subscription*model*
Geographical* restrictions*
Limited*usage*
7. In*classroom* 8. In*institutions*(during*exam*periods)*
Restrictions*on*price* setting*
Revenue* models*
9. 10. 11. 12.
*
Credit9based*subscription*model** Subscription*bundles*per*age*category* Search9engine*based*subscription*model* Advertising9based*model*for*professional*books*
1.4 Lokale workshops: Digital first nog prematuur § Geen enkele uitgever in Vlaanderen heeft het productieproces momenteel volledig geautomatiseerd § Interessante vergelijkingen mogelijk met andere landen
Table 25: Q: What content creation and editorial tool(s) does your organisation use to produce e-books in 2012? (Select all that apply) (Source: Aptara, 2013, p. 20) Publisher*Type*Breakdown* Trade* Prof* College* K912* News/Mag* Corporate*
$
Adobe*InDesign*
35%$
31%$
33%$
20%$
17%$
36%$
XML*
23%$
35%$
37%$
27%$
17%$
36%$
Microsoft*Word*
19%$
18%$
11%$
27%$
17%$
7%$
Other*
7%$
1%$
11%$
20%$
17%$
7%$
QuarkXPress*
5%$
5%$
4%$
0%$
33%$
7%$
Hard*copy*
4%$
7%$
0%$
7%$
0%$
7%$
Unsure*
7%$
4%$
4%$
0%$
0%$
0%$
1.4 Lokale workshops: Digital first nog prematuur Table 27: Q: Do you employ a digital-first publishing production process (in place of a print-based production workflow) for any of your publications? (Source: Aptara, 2013, p. 19) Publisher*Type*Breakdown* Trade* Prof* College* K912* News/Mag* Corporate*
$
Yes*
41%$
33%$
39%$
19%$
57%$
50%$
No*
42%$
40%$
34%$
51%$
29%$
29%$
Plan*to*
12%$
26%$
20%$
30%$
14%$
14%$
Unsure*
5%$
0%$
7%$
0%$
0%$
7%$
Overzicht 1. Markt van de (e)-boek industrie 2. Analyse van best practices 3. Strategische aanbevelingen 4. Conclusies en beleidsaanbevelingen
Digital Society Department
2. Analyse van ‘best practices’ Ø Traditionele en digitale waardenetwerk voor publishing op generalistisch niveau § Waardenetwerk Amazon: het sell-through model § Waardenetwerk Apple: het agency model § Een ‘Spotify’ voor e-books? Ø Bespreking nieuwe opkomende diensten zoals 24symbols.com, Skoobe, Chronobook, Amazon’s rental service en hoe deze nieuwe initiatieven zich potentieel verhouden tov traditionele bibliotheek diensten in digitale context (e.g. Overdrive in VS)
Apple dienstenstromen
Apple geldstromen
Amazon dienstenstromen
Amazon geldstromen
2. Analyse van ‘best practices’ § Amazon betaalt elke self-published auteur 6,99 USD voor elk e-book verkocht in Amazon’s Kindle e-book store tegen 9,99 USD § Meeste grote uitgeverijen geven nettobedrag van 1,75 USD aan auteurs van soortgelijke e-boeken.
§ Nieuwe self-publishing bedrijven zoals Lulu, JePublie en BiblioCrunch nemen toe in aantal. Lulu betaalt auteurs 5,99 USD voor e-books verkocht via de iBookstore voor 9,99 USD Self-publishing vormt ernstige bedreiging voor uitgeverijen – zeker voor populaire auteurs die geen kritische massa (meer) moeten bereiken!
2. Analyse van ‘best practices’ § Amazon past 4 prijsvorken toe: § E-books in de categorie 0-3 USD: Self-published e-books & goedkope novels; § Categorie 3-8 USD: Rare backlists of midlists (inclusief kwaliteitsfictie) § Categorie 8-10 USD: Long-term bestsellers (E.g. Fifty Shades) § Categorie + dan 10 USD: Newcomers (E.g. Brown’s new novel) Vooral de categorie 3,99-4,99 USD brengt meeste winst op Apple rapporteert ook de meeste winst in de middelste prijscategorie
