SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről a 2016. III. negyedév végi2 prudenciális adataik alapján 1
Budapest, 2016. november 23. – A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. III. negyedévben 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33 311,2 milliárd Ft-ot tett ki. A bruttó hitelállomány 2016. III. negyedévben további 2,3%-kal emelkedett, főként a hitelintézeteknek nyújtott hitelek 15,0%-os, 280,1 milliárd Ft-os növekedése miatt. A nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 0,3%-kal mérséklődött, szemben a háztartások bruttó hitelállományának 0,3%-os növekedésével. A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése a III. negyedévben javult, a nemteljesítő3 kitettségek aránya 9,3%-ról 8,4%-ra csökkent. A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya 2016. III. negyedévben a háztartási szektorban 16,9%-ról 15,8%-ra, a nem pénzügyi vállalatok szektorban pedig 7,6%-ról 6,9%-ra tovább javult. A hitelintézetek 2016. I-III. negyedévben 443,5 milliárd Ft adózás előtti eredményt értek el. A hitelintézetek tőkeellátottsága az előző negyedévhez képest érdemben nem változott, a szektor tőkemegfelelési mutatója 20,9%-ról 20,4%-ra mérséklődött. A belföldi irányítású4 hitelintézetek mérlegfőösszeg alapú piaci részaránya szeptember végén 54,4% volt. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. III. negyedévben 669,9 milliárd Ft-tal, 2,1%-kal nőtt, így a negyedév végén 33 311,2 milliárd Ft-ot tett ki. Ez 1,3%-kal haladja meg a 2015. év végi állományt, és 3,7%-kal az előző év III. negyedév végi állományt. A hitelek bruttó állománya 2,3%-kal nőtt a III. negyedévben, az előző év azonos időszakához képest 5,9%-kal volt magasabb, így szeptember végén elérte a 17 673,5 milliárd Ft-ot. A belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitelek állománya a III. negyedévben 15,0%-kal, 280,1 milliárd Ft-tal emelkedett és elérte a 2 146,1 milliárd Ft-ot. A belföldi nem pénzügyi vállalatok bruttó hitelállománya 0,3%-kal csökkent, miközben a háztartások bruttó hitelállománya 0,3%-kal nőtt. Az előző év azonos időszakához képest a vállalati hitelállomány 4,9%-kal, a háztartási hitelállomány 4,1%-kal mérséklődött. 1.
táblázat: A hitelintézetek nemteljesítő kitettségei (bruttó értéken)
Megnevezés Hitelviszonyt megtestesítő kitettségek összesen ebből: nemteljesítő Hitelállomány összesen ebből: nemteljesítő Nem pénzügyi vállalatok ebből: nemteljesítő Háztartások ebből: nemteljesítő
Állomány (mrd Ft) 2015.12.31 2016.06.30 2016.09.30
2015.12.31
Arány (%) 2016.06.30 2016.09.30
29 749
28 934
29 799
100,0
100,0
100,0
2 961 16 339 2 934 5 928 1 128 5 884 1 309
2 690 17 283 2 670 5 904 949 5 766 1 208
2 488 17 620 2 469 5 885 836 5 781 1 143
10,0 100,0 18,0 100,0 19,0 100,0 22,3
9,3 100,0 15,4 100,0 16,1 100,0 21,0
8,4 100,0 14,0 100,0 14,2 100,0 19,8
1
A hitelintézetek hitel-, illetve betétállományának alakulását az előző hónap végén megjelent, a hitelintézetek összevont mérlegének alakulásáról szóló sajtóközlemény tartalmazza: http://www.mnb.hu/statisztika/statisztikai-adatokinformaciok/statisztikai-kozlemenyek/a-hitelintezetek-osszevont-merlegenek-alakulasa/2016 2 A hitelintézeti idősorok és sajtóközlemény az MNB-nek 2016. november 16-ig jelentett összesített adatokat tartalmazzák. 3 A nemteljesítő kitettségek közé sorolandók a 90 napon túl késedelmes kitettségeken túl azon kitettségek is, amelyeknél feltételezhető, hogy a fedezet realizálása nélkül az adós nem lesz képes a kötelezettségeit szerződés szerint teljesíteni. 4
A részletes módszertani leírás a „Módszertani megjegyzések” 14. pontjában található.
1
A hitelintézetek mérlegben szereplő kitettségeinek hitelkockázati megítélése tovább javult, a nemteljesítő kitettségek aránya 9,3%-ról 8,4%-ra csökkent. Ezen belül a nemteljesítő hitelek aránya 15,4%-ról 14,0%-ra javult. A hiteleken belül a főbb szektorokban továbbra is javuló portfolióminőség volt megfigyelhető, mivel a nem pénzügyi vállalatok nemteljesítő hiteleinek aránya 16,1%-ról 14,2%-ra, a háztartásoké 21,0%-ról 19,8%-ra javult. A háztartási hitelállományon belül a késedelmes hitelek állománya a III. negyedévben 4,2%-kal 1 511,9 milliárd Ft-ra mérséklődött, ezen belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány 6,3%-kal 911,5 milliárd Ft-ra csökkent. A háztartási hitelállományon belül a devizahitelek aránya 0,8% maradt, állománya 47,1 milliárd Ft-ot tett ki a negyedév végén. 2. táblázat: A háztartási bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása Háztartási hitelállomány (Mrd Ft) Megnevezés 1. Hitelek (2.+3.) 1.1 ebből: késedelmes 1.1.1 ebből: 90 napon túl
Változás
2015.12.31 2016.06.30 2016.09.30 Auditált 5 884,3 5 765,9 5 781,0 1 636,3 1 577,5 1 511,9 1 037,2 972,3 911,5
2016.09./ 2015.12. -1,8% -7,6% -12,1%
2016.09./ 2016.06. 0,3% -4,2% -6,3%
A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya az I. félévi 0,4%-os mérséklődést követően további 0,3%-kal csökkent a III. negyedévben. A késedelmes vállalati hitelek állománya 8,7%-kal volt alacsonyabb a félév végi késedelmes állománynál, és 22,1%-kal esett vissza az előző év végi állományhoz viszonyítva, elsősorban a leírt tőkekövetelések, illetve az eladott nemteljesítő követelések állománycsökkentő hatása miatt. A késedelmes állományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelállomány a III. negyedévben 10,1%-kal, az előző év végéhez viszonyítva pedig 28,8%-kal mérséklődött. A nem pénzügyi vállalatok forinthiteleinek állománya 4,3%-kal nőtt, a devizahiteleik állománya 6,2%-kal csökkent. A késedelmes forint- és devizahitelek állománya egyaránt tovább mérséklődött a III. negyedévben, előbbi 5,3%-kal, utóbbi 12,6%-kal. A 90 napon túl késedelmes állomány mind a forint-, mind a devizahiteken belül mérséklődött, előbbi 6,4%-kal, utóbbi 14,6%-kal. A vállalati hiteleken belül a devizahitelek aránya tovább csökkent a III. negyedévben, 44,1%-ról 41,5%-ra. 3. táblázat: A nem pénzügyi vállalati bruttó hitelállomány és késedelmességének alakulása forint/deviza bontásban Megnevezés 1. 1.1 1.1.1 2. 2.1 2.1.1. 3. 3.1 3.1.1. 4.
Hitelek (2.+3.)
Nem pénzügyi vállalatok hitelállománya (Mrd Ft) 2015.12.31 2016.06.30 2016.09.30 Auditált 5 928,4 5 903,6 5 884,8
Változás 2016.09./ 2015.12. -0,7%
2016.09./ 2016.06. -0,3%
791,9
675,3
616,8
-22,1%
-8,7%
568,5
450,7
405,0
-28,8%
-10,1%
3 202,0
3 297,9
3 440,4
7,4%
4,3%
382,9
364,1
344,9
-9,9%
-5,3%
270,0
245,3
229,6
-15,0%
-6,4%
2 726,4
2 605,7
2 444,4
-10,3%
-6,2%
ebből: késedelmes
409,1
311,2
271,9
-33,5%
-12,6%
ebből: 90 napon túl Devizahitelek aránya
298,5
205,4
175,4
-41,2%
-14,6%
46,0%
44,1%
41,5%
ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Forinthitelek ebből: késedelmes ebből: 90 napon túl Devizahitelek
2
A teljes hitelállományon belül a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a 2016. II. negyedév végi 8,9%-ról a III. negyedév végére 8,1%-ra csökkent (2015. év végén 10,6% volt). Ezen belül a 90 napon túl késedelmes háztartási hitelek aránya a teljes háztartási hitelállományban a 2016. III. negyedévben 16,9%-ról 15,8%-ra tovább javult (2015. év végén 17,6% volt). A forint hiteleken belüli arány 16,7%ról 15,7%-ra mérséklődött, míg a megmaradt devizahiteleken belül a 90 napon túl késedelmes arány 35,7%-ról 30,0%-ra javult. A 90 napon túl késedelmes arány a nem pénzügyi vállalati hitelállományon belül 2016. III. negyedévben 7,6%ról 6,9%-ra tovább csökkent (2015. év végén 9,6% volt). A vállalati forint- és devizahitel állomány minősége ismét tovább javult, mivel a 90 napon túl késedelmes arány a vállalati forinthitel állományban a II. negyedév végi 7,4%ról 6,7%-ra, a devizahitel állományban a II. negyedév végi 7,9%-ról 7,2%-ra csökkent. 4. táblázat: A 90 napon túl késedelmes hitelek aránya a háztartási- és a nem pénzügyi vállalati hitelállományban (%) Háztartások Megnevezés
Nem pénzügyi vállalatok
2015.12.31 2015.12.31 2016.06.30 2016.09.30 2016.06.30 2016.09.30 Auditált Auditált
Hitelek összesen
17,6
16,9
15,8
9,6
7,6
6,9
forinthitelek
17,4
16,7
15,7
8,4
7,4
6,7
devizahitelek
38,5
35,7
30,0
10,9
7,9
7,2
Az átstrukturált hitelállomány 2016. III. negyedévben további 3,4%-kal csökkent, így 2016. III. negyedév végén a fennálló átstrukturált állomány 1 968,1 milliárd Ft-ot tett ki. A teljes bruttó hitelállományban az átstrukturált hitelek aránya a félév végi 11,8%-ról 11,1%-ra tovább mérséklődött. Az átstrukturált hitelállományon belül az újra késedelmes hitelek állománya az összes átstrukturált hitelállománynál nagyobb mértékben csökkent (4,2%, 3,4%), így az átstrukturált hiteleken belül a késedelmes arány 41,5%-ról 41,2%-ra mérséklődött. 5. táblázat: Hitelintézetek átstrukturált hitelállománya
Megnevezés
Állomány
Állományváltozás
milliárd Ft
%
2016.09./ 2016.09.30 2015.12. Hitelállomány összesen (bruttó értéken) Átstrukturált hitelek ebből: késedelmes 90 napon belül 90 napon túl
Arány az összes átstrukturált hitelállomány %-ában %
2016.09./ 2016.06.
17 673,5
8,2
2,3
1 968,1 810,8 282,7 528,1
-12,9 -14,1 -9,9 -16,3
-3,4 -4,2 -6,4 -3,0
2015.12.31 Auditált
100,0 41,8 13,9 27,9
2016.06.30 2016.09.30
100,0 41,5 14,8 26,7
100,0 41,2 14,4 26,8
2016. I-III. negyedévben a hitelintézetek összesen 443,5 milliárd Ft adózás előtti nyereséget értek el, ami 172,0%kal nagyobb a 2015. I-III. negyedévi 163,1 milliárd Ft-nál. A 120 hitelintézetből 76 hitelintézet 457,2 milliárd Ft nyereséget, 44 pedig 13,7 milliárd Ft veszteséget könyvelt el az I-III. negyedévben. Ezen belül a hitelintézeti fióktelepeknek 27,6 milliárd Ft adózás előtti nyereségük keletkezett.
3
A kamatbevételek 12,0%-kal maradtak el az előző év azonos időszaki kamatbevételtől, míg a kamatráfordítások ennél jóval nagyobb mértékben, 33,9%-kal mérséklődtek 2016. I-III. negyedévben 2015. év azonos időszakához képest. A kamatráfordítások kamatbevételeknél nagyobb mértékű csökkenéséhez hozzájárult a nem kamatozó források arányának növekedése. Így 2016. I-III. negyedévben a nettó kamateredmény 5,9%-kal emelkedett az előző év azonos időszaki kamateredményhez képest. A jutalékeredmény 0,6%-kal alacsonyabb volt a 2015. évi IIII. negyedévi jutalékeredménynél. A ráfordítások terhére elszámolt adók 53,7%-kal csökkentek az előző év azonos időszakához viszonyítva. A működési költségek 1,8%-kal nőttek az előző év azonos időszakához képest. A 2016. I-III. negyedévi értékvesztés és céltartalék változás, valamint a rendkívüli eredmény külön-külön nem hasonlítható össze a 2015. I-III. negyedévivel, mivel az Elszámolási törvény5 miatti elszámolásokat a hitelintézetek nagyrészt 2015. I-III. negyedévben hajtották végre. A céltartalékokat visszaírták, így az értékvesztés és kockázati céltartalék változása jelentősen lecsökkent, miközben az elszámolások okozta tényleges veszteségeket a rendkívüli ráfordítások között elszámolták. A kockázati költségek (4.) és a rendkívüli eredmény (5.) összevont egyenlege 2015. I-III. negyedévben 34,7 milliárd Ft-tal csökkentette a hitelintézetek eredményét, míg 2016. I-III. negyedévében 74,9 milliárd Ft-tal növelte azt.
1.
6. táblázat Hitelintézetek eredménytételei 2015. I-III. 2016. I-III. Változás Megnevezés negyedév negyedév (Mrd Ft) Kamateredmény 587,8 622,5 34,7
2.
Nem kamateredmény
2.1
ebből: jutalékeredmény
2.2
ebből: egyéb nem kamateredmény ebből: ráfordítások terhére elszámolt adók 2.2.1 (tranzakciós illetékkel) 3. Működési költségek 4. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása 5. Rendkívüli eredmény 6. Adózás előtti eredmény (1.+2.+3.+4.+5.)
Változás (%) 5,9%
110,6
256,0
145,4
131,5%
346,9
344,9
-2,0
-0,6%
-338,8
-286,2
52,7
-15,5%
-96,7
-44,8
51,9
-53,7%
-500,7 546,2 -580,9 163,1
-509,8 91,5 -16,6 443,5
-9,1 -454,7 564,2 280,4
1,8% -83,3% -97,1% 172,0%
A hitelintézetek átlagos eszköz- (ROA), illetve tőkejövedelmezősége (ROE) 2016. III. negyedévben tovább javult. Az éves átlagos eszközjövedelmezőség (ROA) az előző negyedév végi 0,7%-ról 1,0%-ra nőtt, az éves átlagos tőkejövedelmezőség (ROE) pedig az előző negyedév végi 7,7%-ról 9,9%-ra emelkedett. 7. táblázat: A hitelintézetek jövedelmezősége (%) Eszközjövedelmezőség Tőkejövedelmezőség (ROA) (ROE) Megnevezés 2015. III.n.év– 2015. IV.n.év – 2015. III.n.év– 2015. IV.n.év – 2016. II .n.év 2016. III.n.év 2016. II .n.év 2016. III.n.év Hitelintézetek összesen 0,7 1,0 7,7 9,9 Megjegyzések: a számítás módszertanát a Módszertani megjegyzések tartalmazzák. A hitelintézetek tőkeellátottsága érdemben nem változott a III. negyedévben. A negyedév során a hitelintézetek teljes kockázati kitettségértéke (RWA) 2,5%-kal emelkedett, miközben a szavatoló tőkéjük csekély mértékben növekedett. Az átlagos teljes tőkemegfelelési mutató 2016. III. negyedévben 20,9%-ról 20,4%-ra csökkent.
5
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény
4
A szavatoló tőkén belül változatlanul meghatározó szerepet töltenek be a magasabb minőségű tőkeelemek. Az elsődleges alapvető tőke (CET1) részaránya 2016. III. negyedév végére 90,1%-ra növekedett. Az elsődleges alapvető tőkével számított tőkemegfelelési mutató 18,2%-ról 18,4%-ra emelkedett a III. negyedévben. 8. táblázat: A hitelintézetek tőkemegfelelése 2015.12.31. 2016.03.31 Auditált
Megnevezés 1. Szavatoló tőke (mrd Ft) 2. Ebből: elsődleges alapvető tőke (CET 1) 3. Elsődleges alapvető tőke aránya (%) 4. Teljes kockázati kitettségérték (mrd Ft) 5. Pillér I Teljes tőkemegfelelési mutató (%) (1./4.) 6. Pillér I. CET1 tőkemegfelelési mutató (CET1) (%) (2./4.)
3 128,3 2 613,4 83,5% 15 682,7 19,9 16,7
3 242,4 2 768,9 85,4% 16 042,9 20,2 17,3
2016.06.30
2016.09.30
3 352,6 2 928,5 87,4% 16 054,6 20,9 18,2
3 355,0 3 023,2 90,1% 16 460,8 20,4 18,4
A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetét bemutató idősor alapján a belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya a teljes mérlegfőösszeghez viszonyítva kismértékben, 54,8%-ról 54,4%-ra csökkent. 9. táblázat: A hitelintézetek tulajdonosi szerkezetének alakulása irányítás alapján Megnevezés Belföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) Külföldi irányítású hitelintézetek mérlegfőösszegének aránya (%) Összesen
2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2016. 2016. 12.31 12.31 12.31 12.31 12.31. 03.31 06.30 09.30 42,2
44,7
47,5
54,7
55,5
55,6
54,8
54,4
57,8
55,3
52,5
45,3
44,5
44,4
45,2
45,6
100,0 100,0 100,0 100,0
MAGYAR NEMZETI BANK STATISZTIKAI IGAZGATÓSÁG Részletes táblázatok: Táblázatok Módszertani anyagok: Módszertani megjegyzések Elérhetőség: Tel.: + 36 (1) 428-2750 Fax: + 36 (1) 429-8000 E-mail:
[email protected]
5
100,0 100,0 100,0 100,0
