Syngenta Seeds 2009
Persmeeting 19/06/09
Three businesses Crop Protection
Seeds
Lawn & Garden*
Selective herbicides Non-selective herbicides Fungicides Insecticides Seed care Professional Products
Corn & Soybean Diverse Field Crops Vegetables
Flowers Growing Media Chemical Controls Turf & Ornamentals * Newly established in 2008 Financial reporting for product lines in 2008 under Crop Protection and Seeds respectively
Market overview Global market: ~ $72.2 bn Conventional Seeds (~ $16.8 bn)
Crop Protection* (~ $40.5 bn)
GM Seeds (~ $9.2 bn)
*Includes Seed Treatment
Non-Crop Chemicals (~ $5.7 bn)
Source: Phillips McDougall report 2008.
Syngenta sales 2008 : $ 11.6 bn
Crop Protection
Seeds $ 9.2 bn (79%) $ 2.4 bn (21%)
Crop Protection Selective Herbicides (26%)
Seeds Corn & Soybean (43%)
Non-selective Herbicides (14%) Fungicides (28%) Insecticides (16%) Seed Care (9%) Professional Products (6%) Other (1%)
Diverse Field Crops (19%) Vegetables & Flowers (38%)
Syngenta sales by region 2008
NAFTA Sales 2008: $ 3.7 bn
EAME Sales 2008: $ 4.3 bn
APAC Sales 2008: $ 1.4 bn
LATAM Sales 2008: $ 2.2 bn
Crop Protection Seeds
Total sales: $ 11.6bn
Competitors in 2008
15000
7500
3750
Source: Phillips McDougall report 2008
ow D
SF A B
on t uP D
B
ay
er
a nt ng e Sy
on sa
nt o
0
M
$ mill. sales
11250
Seeds/Traits Crop Protection
Diverse Field Crops: broad technology offer ● USA: GT sugar beet increased market share to 34% ● Eastern Europe: sunflower shift to advanced breeding ● Western Europe: - higher value oilseed rape hybrids - hybrid barley introduction in Germany
Sales $m
500
CAGR +12%*
250
0 2004
2005
2006
* At constant exchange rates
2007
2008
Syngenta Seeds NW Europe 2009
Syngenta Seeds : n°1 seeds company in EAME region Syngenta* Limagrain** Pioneer Monsanto*** KWS Desprez/Advanta RAGT Bayer/Nunhems Rijk Zwaan Euralis
Maize Sugar Beet Oilseeds Cereals Vegetables Flowers Grasses
Caussade Ball/Colegrave Maïsadour*
0
175
350
* 40 % shareholding in Maïsadour Semences ** Advanta Integration (Maize, Oilseeds + Grasses) *** Seminis Integration (Vegetables )
525
700
DFC NW Europe Corn (ha) Belgium Netherlands U.K. Denmark Ireland Lithuania Luxembourg Latvia Estonie
11 Landen Benelux UK/IE Scandinavia Baltische Staten
2007 221.000 225.000 157.000 130.000 25.000
Market value (m$)
2.129 2.122
TOTAL
2013 2008
SB 0
750
1.500
2.250
3.000
2009 580000 200000 76000 62000 15365 2220 935585
165 136 41 34
WOSR
302 349
2008 580000 202600 75000 62500 15365 2220 937685
246
Corn
967 937
WOSR
2007 596000 182340 51150 50500 15365 3000 898355 276
TOTAL
860 836
Corn
2009 210.000 238.000 160.000 130.000 30.000 30.000 10.000 6.000 1.500 825.500
10.000
Rapeseed (ha) U.K. Denmark Lithuania Sweden Belgium The Netherlands Market evolution (kha)
768.000
2008 240.000 238.000 157.000 130.000 27.000 27.000 10.000 6.000 1.500 836.500
70 76
SB 0
75
150
225
300
Organization Chart - DFC NW Europe
DFC S&M Mgr NW Europe Johan De Dobbelaere
PM Corn : Kurt Goethals
Assistant : NN
Business Support Mgmt Vyncke Rosine
HUB 1 BeNeLux - DK
KAM C&O BE/LX : Frederik Van de Sompel KAM C&O NL/DK: Frans V Leeuwen
HUB 2 Scandinavia - Baltics
BXL S& M Mgr Arable Crops Bart vd Weijden
HUB 3 UK - Ireland
KAM SB / Corn & WOSR Ingvar Christensson Mats Olsson
KAM SB: Richard Powell
KAM C&O
Crop specialist C & O
Crop specialist SB
Cust. Service/ Market. Support
NN
& onions: Andres Verweij
SE organisation
Customer Service :
Customer service SB:
Customer Service: Barbara Kirk
Sarah Knapen
Karin De Vries
Marketing support : Mark Britton
Nigel Padbury Will Miller
NWE market evolution 2008-2013 for key crops in $m
NWE Syngenta sales in $m
● Corn remains key crop ● WOSR: increase is mainly driven by shift from line to hybrid + new markets (LT) ● Sugar beet: partial acreage recovery
Maïsrassen in België
Persmeeting 19/06/09
NK Falkone
FAO 200
● vroegrijp, met de hoogste korrel- en ccm-opbrengst ● silo-opbrengst met top-kwaliteit (VEM/zetmeel/verteerbaarheid) ● prima ziekteresistentie (fusarium, builenbrand, bladvlekken) ● stevige planten met een rijpe kolf op een gezond gewas ● ingeschreven Aanbevelende Rassenlijst silo/korrel
Picture placeholder
Picture placeholder
Picture placeholder
NK Ravello
FAO 190
● dé droge korrelmaïs met het hoogste financieel rendement ● stevige, gezonde plant met een snelle dry down ● uitstekende resultaten, meerdere jaren bevestigd door de praktijk ● zeer lage droogkosten, zeer betrouwbaar in oogstbaarheid ● ingeschreven Aanbevelende Rassenlijst korrel België en Nederland
Picture placeholder
Picture placeholder
Picture placeholder
Delitop
FAO 210
● de meest regelmatige maïs van de afgelopen jaren ● zeer hoog financieel rendement als korrelmaïs ● hoogwaardige silo-opbrengst van topkwaliteit (vem/kg ds en zetmeel) ● zeer goede kolfvulling garandeert een hoog kolfaandeel ● ingeschreven Aanbevelende Rassenlijst silo/korrel
Picture placeholder
Picture placeholder
Picture placeholder
Selectiethema’s ● Kwaliteit van silomaïs: totale kwaliteit: zetmeel + verteerbaarheid is essentieel ● Dubbeldoelrassen: rassen als NK FALKONE en DELITOP hebben hoge korrelopbrengst, zijn vroegrijp én hebben een zeer goede silokwaliteit ● Bladvlekkenziekte: kies voor de tolerantere rassen ! SYNGENTA SEEDS rassen scoren merkelijk beter dan het gemiddelde ● Biogasmaïs SYNGENTA SEEDS rassen combineren hoge massa-opbrengst met een hoge gasproductie per hectare
Campagne & CRM actie 2009
Persmeeting 19/06/09
Opzet ● In de eerste plaats marketingactie ter promotie van de belangrijkste NKrassen - NK Ravello, Delitop, NK Falkone ● Aan de hand van advertenties, brochures, folders, website ● Voor het eerst deelname van Syngenta Seeds aan landbouwbeurs: - Agriflanders - Landbouwbeurs Roeselare ● Dubbel doel campagne ter ondersteuning van CRM-plannen zoals gehanteerd door Syngenta Seeds - online bevraging via website (tweetalig) - bevraging op beurzen via folders - doel: zoveel mogelijk info verzamelen over grootte van het bedrijf en het belang van maïs ● Wedstrijdformule om respons te vergroten
Waarom CRM ? ... en het resultaat ● Update van bestaande database België m.b.t. maïsteelt ● Verzamelen van de meest belangrijke gegevens met het oog op gerichte communicatie in de toekomst ● Ondersteuning naambekendheid van onze maïsrassen ● Ondersteuning verkoop NK variëteiten ● Resultaat: - begin gemaakt met een degelijke actuele CRM-tool - naambekendheid van Syngenta Seeds en de merknaam NK vergroot - in kaart brengen van de landbouwgebieden, meer bepaald m.b.t. maïsteelt
Partnerschap ● Wedstrijdformule gekoppeld aan bevraging om respons te vergroten. ● Keuze voor ‘zinvolle’ prijzen die ook een economisch nut hebben voor de landbouwer - Toyota Hilux: • pick-up met vierwielaandrijving, perfect geschikt voor de landbouwsector • bekend model voor zijn robuustheid, lage belastingskosten en de 5 jaar lange garantieperiode - Facom : vanaf 2010 nieuw gereedschapsassortiment voor onderhoud van zware motoren en machines (scheeps-, vliegtuigmotoren en landbouwmachines)
Vragen & antwoorden ● Twee vragen om de winnaar te bepalen: - Welke Vlaamse stad zit verborgen in de naam Syngenta Seeds en huisvest de landbouwbeurs Agriflanders ? • Gent - Schiftingsvraag: Hoeveel hectaren maïs zullen alle deelnemers aan de wedstrijd samen opgeven ? • 12.577 ha ● Vraag 1 diende juist beantwoord te worden vooraleer antwoord 2 in aanmerking kwam. ● Uit alle inzendingen werden volgende winnaars geselecteerd:
Winnaar Hoofdprijs
Winnaar 2de prijs
Dank u
Persmeeting 19/06/09
