Vážené dámy, vážení pánové, pěkné dobré odpoledne!
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS BLOCK
- 14th of May 2013
„Management & optimalizace nemocnic a úhradové mechanismy aneb zdravotně pojistné plány v praxi ústavní péče.“ Moderátoři: PharmDr. Michal Krejsta, MBA (Executive Director, GEHE Pharma Praha) Ing. Robert Sýkora (Corporate Affairs Director, GlaxoSmithKline CZ)
The Hospital TIMES CÍL A KONCEPT BLOKU 3
- 14th of May 2013
…komplexně a interaktivně představit, rozebrat a prodiskutovat aktuální stav, problematiku a celý kontext řízení nemocnic, jejich reformu a ekonomiku se zaměřením na:
The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3
- 14th of May 2013
I. Úvodní prezentace (45´): Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! (PharmDr. Michal Krejsta, MBA) Dopady úhradového systému 2013 v ústavní péči a výhledy do budoucna (Ing. Robert Sýkora) II. Interaktivní diskusní panel s váženými hosty nad otázkami (165´): Aktuální vliv hospodářské situace, reformních kroků a financování na budoucí koncepci zdravotnických zařízení? Současné ekonomické výsledky a optimalizace v řízení nemocnic? Klíčové priority, rizika a příležitosti v rámci nakupování ústavní zdravotní péče? Role pojišťoven a zdravotně pojistné plány - úhrady zdravotní péče a nemocničních léčivých přípravků?
The Hospital TIMES OBSAH BLOKU 3
- 14th of May 2013
Efektivita a optimalizace vztahů mezi ambulantní a nemocniční péčí? Spolupráce nemocnic s výrobci a distributory? Finanční optimalizace nákupu a dodavatelsko- odběratelské vztahy? Veřejné zakázky a pozitivní listy – transparentnost a efektivita? Centrální nákup léků a zdravotnických prostředků v nemocnicích? Standardy, nadstandardy a konkurence ve zdravotnictví ČR? Bezpečnost a kvalita zdravotní péče?
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
Ing. Jiří Benedikt místopředseda představenstva nemocnic Pardubického kraje ředitel krajské pobočky VZP kraje Liberec
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
Ing. Pavel Brůna, MBA jednatel a partner spol. Consulth
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
MUDr. Petr Chudomel, MBA ředitel, Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
Mgr. Dana Jurásková, PhD., MBA ředitelka, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze prezidentka České asociace sester
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
Ing. Čeněk Merta, MBA obchodní náměstek Fakultní nemocnice Olomouc
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA ředitel, Fakultní nemocnice v Motole
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
MUDr. Roman Prymula, MBA ředitel, Fakultní nemocnice Hradec Králové předseda České vakcinologické společnosti
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
Ing. Michal Stiborek, MBA náměstek ředitele pro ekonomiku a rozvoj, IKEM
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
The Hospital TIMES THE WORLD´S FAMOUS LEADERS IN BLOCK
- 14th of May 2013
MUDr. Lukáš Velev ředitel, Nemocnice Jihlava
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
>>
0
>>
1
>>
2
>>
3
>>
4
>>
Český nemocniční obchod pod lupou aneb trend, výzvy a rizika! PhramDr. Michal Krejsta, MBA Executive Director GEHE Pharma Praha
Agenda
Aktuální makroekonomický kontext Management nemocnic v roce 2013 Struktura a organizace ústavní zdravotní péče Optimalizace a řízení nákladů Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu v číslech
Makroekonomický pohled 1. Celkové výdaje na zdravotnictví dlouhodobě oscilují mezi 7-8% HDP (i přes stagnaci růstu HDP a pokles CPI v roce 2013!?) 2. Ve srovnání s vyspělými zeměmi EU/ OECD s podobnou věkovou strukturou je to velmi málo (ø 9-11% HDP v EU) 3. Roční výdaje na zdravotnictví v ČR jsou cca 300 mld. Kč (1/5 léky) 4. Roční výdaje per capita v ø 20 tis. Kč (výrazné až 25% regionální rozdíly) 5. Dopad současné finanční krize bez vlivu na výběr pojistného (ø 4% růst) 6. Efektivita zdravotnictví stále relativně vysoká (nízké mzdové náklady – do 50%/ 60- 70%, v EU 70%/ 80% a více!?) 7. Demografické změny: rostoucí průměrná délka života a klesající porodnost 8. Ekonomické změny: rostoucí poptávka po péči 9. Změny charakteru medicíny: a) centralizace – specializovaná centra pro náročnou péči po stránce odborné, finanční a technické b) potřeba ambulantních služeb, dlouhodobé péče a podpory domácího ošetřování
Management nemocnic v roce 2013 1. Obchodní bilance a hospodářský výsledek nemocnic je významně ovlivňován Zdravotně pojistným plánem a úhradovými mechanismy (ZPP na 97% roku 2011) 2. Silný tlak na mzdové náklady (slib z roku 2012), pokrytí inflace a DPH (léky 1%, zdr. prostředky 6%) a soulad s úhradovou vyhláškou 3. Disproporce ve finanční bilanci a rentabilitě nemocnic MZ ČR vs. AČMN a v hotelových nákladech na jednotlivých typech lůžek 4. Regulátoři vyvíjí ojedinělý tlak na snižování lékových nákladů (lůžka i ambulance), nicméně výsledky veřejných zakázek nemocnic nejsou jejich dlouhodobou výhodnou 5. Významná dvoukolová cenová spirála hodnocená finálně el. aukcí 6. Omezená možnost řízení fixních nákladů (skokově): a) změnou infrastruktury ZZ, b) změnou struktury poskytované péče.
Management nemocnic v roce 2013 7. Silný tlak na management ceny a spotřeby: a) šetření nákladů (pracovní kapitál v zásobách, P2P náklady, lhůta splatnosti a distribuční marže), b) spolehlivost & bezpečnost & dostupnost dodávek, c) kompenzace při přecenění, d) Tender Management (PPL, přímé a nepřímé bonusy) e) přímý prodej (DTP, komisionář, mandát) f) nové logistické a obchodní modely (komise, konsignace)
Struktura ústavní péče 62 tis. lůžek (5,9/ tis. obyvatel) ve 189 nemocnicích. 51,5 tis. lůžek akutních (83%) s využitím 75%…méně než 3,1 lůžek/ tis. obyvatel ohrožuje dostupnost a přináší tzv. „waiting lists“ V ČR z počtu 189 nemocnic zřizuje: MZd ČR 19 (27% lůžek, ÚZIS 101), kraje 24 (15%, ÚZIS 102), města a obce 25 (7%, ÚZIS 102), a 121 (51%, ÚZIS 102) je soukromých včetně a.s. v majetku krajů. Nemocnice jsou strukturovány ve 3 asociacích: AČMN, AN ČR, AKN Jeden uniformní systém pro Tender Management vojenských nemocnic (ÚVN, OL, BRNO) Horizontální a vertikální integrace a obchodní konsolidace ke zvýšení vyjednávací síly a generování úspor z rozsahu (15% privátních holdingů/ 30% sdružení nemocnic…obojí s Centrálním nákupem)
Akutní lůžka/ tis. obyvatel
Disproporce v nákladech
Optimalizace aneb řízení nemocnic jako podniku
Řízení variabilních nákladů 1. Snižování nákupních (pořizovacích) cen: výběrová řízení, konsignační sklady. 2. Řízení spotřeby: sledování spotřeby materiálu: mezisklady na odděleních (jasné vykazování spotřebovaného materiálu) objednávkový systém (k predikci spotřeby, pozitivní listy, výsledky VZ) limity v MIS
Řízení fixních nákladů 1. Změnu nákladů lze provést pouze skokově: změnou infrastruktury ZZ, změnou struktury poskytované péče. 2. K tomu je ale nutné stabilní prostředí v oblasti úhradových mechanismů (upside/ downside): administrativní snižování akutních lůžek, reorganizací akutních lůžek na následná lůžka, konsolidací oddělení, koncepční kroky MZ.
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value
MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY SALES PPG Growth 3 0 HOSPITAL SALES PPG Growth 1 -4 DIRECT SALES PPG Growth -13 0 TOTAL SALES PPG Growth 2 -1
MAT 03/2011 MS MAT 03/2012 MS (.000 CZK) (%) (.000 CZK) (%) PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET
33 739 565 16 439 807 3 406 058 53 585 430 Q2 2012 (.000 CZK)
PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET
9 072 351 4 302 457 798 550 14 173 359
MAT 03/2013 (.000 CZK)
63 31 6 100
34 771 771 16 668 604 3 021 677 54 462 053
64 31 6 100
34 738 934 16 100 948 3 032 374 53 872 255
MS (%)
Q3 2012 (.000 CZK)
MS (%)
Q4 2012 (.000 CZK)
64 30 6 100
7 965 134 3 761 281 740 979 12 467 394
64 30 6 100
8 660 107 4 066 454 800 493 13 527 055
MS (%) 64 30 6 100 MS (%) 64 30 6 100
Q1 2013 (.000 CZK)
MS (%)
9 041 342 66 3 970 755 29 692 351 5 13 704 449 100,0
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Volume
MAT 03/12 vs. MAT 03/13 vs. MAT 03/2011 MAT 03/2012 PHARMACY UNITs PPG Growth -5 -4 HOSPITAL UNITs PPG Growth -6 -5 DIRECT UNITs PPG Growth -108 -9 TOTAL UNITs PPG Growth -6 -4
MAT 03/2011 UNITs PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET
242 794 512 41 387 464 2 867 365 287 049 341
MS MS MAT 03/2012 (%) (%) 84,6 230 475 456 14,4 38 943 132 1,0 1 379 986 100 270 798 574
PHARMACY MARKET HOSPITAL MARKET DIRECT SALES TOTAL MARKET
MAT 03/2013
85,1 14,4 0,5 100
221 664 480 37 173 280 1 267 197 260 104 957
MS (%) 85,2 14,3 0,5 100
Q2 2012 (UNITs)
MS (%)
Q3 2012 (UNITs)
MS (%)
Q4 2012 (UNITs)
56 177 944 9 834 462 343 870 66 356 276
84,7 14,8 0,5 100
49 276 344 8 322 890 309 633 57 908 867
85,1 14,4 0,5 100
55 807 624 9 370 511 300 759 65 478 894
MS (%) 85,2 14,3 0,5 100
Q1 2013 (UNITs) 60 402 572 9 645 418 312 935 70 360 925
MS (%) 85,8 13,7 0,4 100
Velikost, trend a dynamika nemocničního trhu ve Value Březen 2013
v Kč
MARKET VOLUME MG ± PM % MG ± PY %
TOTAL
1 351 651 298 14,01% -4,43%
PRAHA OSTRAVA
851 750 645 14,76% -3,76%
143 523 783 6,46% -9,27%
Q1 2013
BRNO
356 376 870 15,49% -3,95%
TOTAL
3 970 735 2 496 863 508 366 -3,69%
Únor 2013 v Kč
MARKET VOLUME MG ± PM % MG ± PY %
TOTAL
1 185 577 740 -17,30% -9,14%
PRAHA OSTRAVA
742 182 635 -17,80% -7,20%
134 812 009 -22,17% -6,40%
PRAHA OSTRAVA
-2,37%
BRNO
451 538 1 022 333 557 585 -2,03%
-7,46%
YTD 02/2013
BRNO
308 583 096 -13,65% -14,54%
TOTAL
PRAHA OSTRAVA
2 619 084 1 645 112 210 721 -3,31%
-1,63%
BRNO
308 014 774
665 956 715
1,76%
-9,23%
Vývoj v Q1 2013
Český nemocniční trh: shrnutí čísel
PPG růst za MAT 03/2013……- 4,0% (-5,0% ve Volume) PPG růst za YTD 03/2013…….- 3,7% PPG růst za 03/2013…………..- 4,4% Pharmacy Market 3x pozitivnější výkon v Q1 2013 (-1,2%)!
Ø měsíční objem nemocničních prodejů za MAT 03/2013…1,3 Mld Kč MS nemocničního obchodu za MAT 03/2013 k Total Marketu: 30% ve Value, 14% ve Volume.
Výzvy: Ústavní část
Veřejná část
EXKLUZIVNÍ PODMÍNKY & LOGISTICKÉ PARTNERSTVÍ
KLIENTSKÝ PROGRAM & TRAINING
TENDER & PORTFOLIO MANAGEMENT
CATMAN & POZITVNÍ LISTY
Závěr: Dynamika nemocničního obchodu: Negativní trend s akcelerující zápornou volume game Trh je poháněn centrovou léčbou a inovativními LP Velmi výrazný tlak na snižování cen léků na oddělení skrze e-aukce a nepřímé bonusování ambulancí
Nemocniční léková politika: Náklady FNs tvoří násobky regionálních ZZ a následné péče Následná péče dostává zlomky úhrady „akutních“ lůžek Velmi komplikované financování (paušály, balíčky, DRG, ambulance, centra) Nerovnosti v DRG (základní ref. sazba a sjednaná individuální)
Radikální změny v řízení nemocnic: Centralizace řízení integrovaných nemocnic Konsolidace nemocnic MZd ČR s odbornými ústavy Zřizování oddělení centrálního nákupu Externí advisoring pro Pozitivní Listy
