ERSTE GROUP
Zvykli si Češi platit kartami?
Novinky z karetního businessu České spořitelny Stanislav Šmolík ředitel odboru akceptace platebních karet České spořitelny 19. května 2009
Obsah 1. Placení kartami u nás ve srovnání se zahraničím 2. ČS jako poskytovatel akceptace platebních karet 9srovnání objemu/počtu plateb za posledních 8 let 9proces zpracování transakce na platebním terminálu 9funkčnosti platebních terminálů
3. Novinky v platebních kartách
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
2
19. května 2009
ČS vydala klientům přes 3,3 milionu karet
Zvykli si Češi platit kartou?
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
3
19. května 2009
Osminásobný růst počtu transakcí za posledních osm let Bezhotovostní platby kartami ČS v roce 2008: 9Celkem klienti provedli 73,5 mil. transakcí, což je 8,5krát více než v r. 2001 (8,6 mil.). 9Na jednu kartu ČS připadlo cca 23 transakcí, což je
5,5krát více než v r. 2001 (4,1).
Počet transakcí u obchodníků kartami ČS 25,00
80 000 000 70 000 000
20,00
60 000 000 50 000 000
15,00
40 000 000 10,00
30 000 000 20 000 000
5,00
10 000 000 -
0,00 2001
2002
2003
2004
počty transakcí
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
4
2005
2006
2007
2008
počet trs na kartu
19. května 2009
Sedminásobný růst objemu transakcí za posledních osm let Bezhotovostní platby kartami ČS v roce 2008: 9Klienti provedli celkem 69 mld. Kč, což je 6,7krát více než v r. 2001 (10,3 mld.). 9Hodnota jedné transakce na kartu byla 21 190 Kč a je 4,3krát vyšší než v r. 2001 (4 930 Kč). Hodnota transakcí u obchodníků kartami ČS 80 000 000
25 000 Kč
70 000 000 20 000 Kč
T
60 000 000 50 000 000
15 000 Kč
40 000 000 30 000 000
10 000 Kč
20 000 000 5 000 Kč
10 000 000 -
0 Kč 2001
2002
2003
2004
2005
objem transakcí
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
2006
2007
2008
hodnota trs na 1 kartu
5
19. května 2009
Češi platí kartami jedenkrát méně než je zvykem ve světě Jak platí kartami Češi v porovnání se zahraničím?
Počet bezhotovostních transakcí jednou kartou za rok Objem bezhotovostních transakcí jednou kartou v Kč
Svět
Evropa
ČR
Kartami ČS
28
31,2
16,7
19,7
40 589
54 165
18 866
18 012
Údaje za rok 2007, zdroj (svět, Evropa): Nilson report; zdroj (ČR): SBK
Největší banky (Crédit Agricole (FRA), Barclays Bank (UK), LLoyds TSD (UK), ING/Postbank (NETH)) mají průměrný objem na jednu kartu i přes 120 000 Kč.
Obliba platit kartou bezhotovostně se sice v ČR zvyšuje, stále ale na trhu existuje velký potenciál.
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
6
19. května 2009
Nákupní chování lidí se mění Platit kartou je: 9 Pohodlné není nutné hlídat množství hotovosti v peněžence, lze zaplatit z domova (internetové platby), možnost platit v zahraničí bez nutnosti směňovat peníze, atd.
9 Výhodné slevové programy ke kartám, věrnostní programy (Bonus program), doplňkové služby (Chytrá karta České spořitelny), cestovní pojištění
9 Bezpečné je nutné dbát na pravidla bezpečného zacházení s platební kartou
9 Moderní široký výběr platebních karet, volba vlastního designu… Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
7
19. května 2009
Desatero bezpečného používání platební karty
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Chránit se začínáte již při převzetí karty Karta je pouze Vaše Chraňte PIN a údaje o kartě U bankomatu buďte opatrní Poškozená karta přestává sloužit Ztrátu karty je třeba odhalit co nejdříve Při placení kartou buďte pozorní Nákupy bez návštěvy obchodu šetří čas, ale zvyšují riziko Sledujte své výpisy z účtu Pokud dojde k nejhoršímu, jednejte co nejrychleji Blokace karet České spořitelny na tel. 800 207 207, ze zahraničí: +420 582 405 405).
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
8
19. května 2009
ČS spravuje 19 tisíc platebních terminálů
ČS jako zprostředkovatel akceptace platebních karet
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
9
19. května 2009
Co se rozumí akceptací platebních karet? Platební terminály: 9POS terminály 9spojení prostřednictvím telefonní linky, vyhrazené linky, internetu, GSM 9první platební terminál ČS instalovala v roce 1994
E-commerce 9zprostředkování přijímání platebních karet prostřednictvím internetu 9zakódovaný přenos údajů o platební kartě - před zadáním citlivých údajů o kartě je klient automaticky přesměrován na stránky banky, obchodník se důvěrné údaje ke kartě nedozví. 9Verified by VISA, 3D Secure protokol
Další formy 9MO/TO: ověřování přes telefon 9imprintery
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
10
19. května 2009
Vztah ČS s obchodníkem není jen o zapojení terminálu ČS zajišťuje: 9návrh optimálního technického řešení (přenos dat do pokladny a účetního systému) 9zapojení platebního terminálu 9zaškolení zaměstnanců obchodníka: technické i bezpečnostní pokyny, manuály 9servis terminálů 9zpracování transakce 9elektronické nebo písemné zasílání avíz o platbách 9technická podpora: Help Desk s nepřetržitým provozem 9řešení reklamací – do týdne (duplicitně zadané transakce, nesouhlasná částka v terminálu a v účetních systémech, atd.)
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
11
19. května 2009
Platební terminál se přizpůsobí každému obchodníkovi Typy platebních terminálů podle způsobu připojení: 9IP terminály nečastěji používané terminály, určené pro připojení prostřednictvím internetu nebo vyhrazené linky
9Dial-up terminály všeobecné použití pro místa s telefonní linkou bez internetového připojení
9GSM terminály přenosné terminály používané při nutnosti zachování mobility nebo pro provozovny bez jiné možnosti připojení
9Bluetooth terminály určené především pro restaurace, terminál komunikuje s bází do vzdálenosti 20-30m
9Individuální řešení pro velké zákazníky využití infrastruktury zákazníka, vyhrazené a zálohované linky, satelitní komunikace Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
12
19. května 2009
Přes platební terminály ročně projdou miliardy Objemy transakcí přes platebních terminály ČS
Rok Celkem v tis. Kč
2006
2007
28 451 000
34 735 000
2008
2009 (leden – březen)
53 875 000
15 420 000
8 000 000 000 6 000 000 000
2006 2007
4 000 000 000
2008 2009
2 000 000 000 0 1
2
3
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
4
5
6
13
7
8
9
10
11
12
19. května 2009
Ročně přibudou na terminálech miliony nových transakcí Počty transakcí na platebních terminálech ČS Rok
2006
2007
2008
2009 (leden – březen)
Celkem v mil.
18,9
23,4
40
13,3
6 000 000 2006
4 000 000
2007 2008 2009
2 000 000 0 1
2
3
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
4
5
6
14
7
8
9
10
11
12
19. května 2009
Od 12. května lze platit kartou v prvních sedmi Kauflandech
Vůbec poprvé je možnost nakupovat platební kartou v obchodní síti Kaufland. Od kdy? 912. května 2009: začátek pilotu, akceptace v sedmi prodejnách (Klatovy, Kolín, Nymburk, Praha 8, Benešov, Kutná Hora , Tábor) 9Červenec 2009: migrace do celé sítě Kaufland (88 prodejen)
Další významné obchodní řetězce: 9v roce 2008: Makro Cash&Carry ČR, Tesco Stores ČR, OBI Česká republika 9a dále: Sparr, Lidl, Baumax, Hornbach, Ikea, Datart, OK, Asko, Baťa, O2, Agip, Lukeoil, a mnoho dalších
Celkem téměř 17 tisíc obchodní míst: 30% tržní podíl Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
15
19. května 2009
Co se děje při bezhotovostní platbě kartou? 1.Klient předá kartu obchodníkovi/sám vloží kartu do platebního terminálu 2.Kupující platí kartou vydanou jinou bankou než ČS
2.Kupující platí kartou vydanou ČS
3.Informace jsou automaticky odeslány do ČS
4.ČS informace ověří a odečte platbu z účtu klienta
4.ČS informace odešle k ověření do příslušné asociace (VISA, MasterCard)podle typu platební karty vydavatele 5.Vydavatelská banka ověří informace a odešle informaci zpět 6.V případě úspěšné transakce odečte vydavatelská banka platbu z účtu klienta
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
16
19. května 2009
Co všechno platební terminály ČS umějí? Bezhotovostní platby za zboží 9nejčastější služba 9maximální výše platby závisí na transakčních limitech ke kartě Cash back 9možnost vybrat při bezhovotostní platbě kartou i hotovost 9pro držitele platebních karet ČS i ostatních vydavatelských bank 9zejména do lokalit, kde není přístup k hotovosti 9podmínkou je nákup alespoň za 300 Kč 9maximální částka pro výběr hotovosti je 1 500 Kč Dobití mobilního telefonu 9možnost dobít kredit mobilního telefonu spolu s bezhotovostní platbou 9doplňková služba
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
17
19. května 2009
Inovace v platebních kartách
Inovace v platebních kartách ČS
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
18
19. května 2009
Co je nového v platebních kartách v letošním roce? Nová služba: odemknutí/zamknutí karty 9možnost dočasně si zvýšit transakční limity (odemknutí karty), po klientem zadaném časovém intervalu (1hodina až 5 dní) se limity automaticky vrátí na původní úroveň (zamknutí) 9zejména pro platby na internetu 9telefonicky:debetní karty – SERVIS 24 Telebanking, Chytrá karta České spořitelny: infornační linka 800 207 207 9od 1. května 2009
Zjednodušení transakčních limitů 9pouze tři transakční limity: výběry z bankomatů, platby u obchodníků, platby přes internet 9všechny limity jsou jednodenní 9u nově vydávaných karet je nastaven nenulový limit i pro platby přes internet 9od 20. dubna 2009
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
19
19. května 2009
Závěr
Děkujeme za pozornost a těšíme se na Vaše dotazy.
Zvykli si Češi platit kartami? Novinky z karetního businessu České spořitelny
20
19. května 2009
