ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

TISZAI VEGYI KOMBINÁT NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

ÜZLETI JELENTÉS 2006. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Tiszaújváros, 2007. április 3.

Olvasó Árpád vezérigazgató

Üzleti titok!

- 2 -

Üzleti jelentés 2006. évről

TARTALOMJEGYZÉK 1.

BEVEZETÉS..........................................................................................................4 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET..........................................................................4 1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA..............................................................6 1.3. ÉRDEKELTSÉGEK........................................................................................8 2. TVK CSOPORT 2005. ÉS 2006. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE ............................................................................9 2.1. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY ......................................................9 2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA...........................................................13 2.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA.........................................................14 2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA ..........................15 3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE ...............................16 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS......................................................................................16 3.2. POLIMER GYÁRTÁS ..................................................................................17 3.2.1. LDPE .......................................................................................................17 3.2.2. HDPE.......................................................................................................17 3.2.3. PP ............................................................................................................18 4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS............................................................................19 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA ......................................19 4.2. TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK 2006. ÉVI ESEMÉNYEI .......................................................................................................20 4.3. FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK ......................21 5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA ............................22 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME .........................................................22 5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS ...............23 5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE ......................................................23 5.3.1. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok...................................23 5.3.2. Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok .........24 5.3.3. Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok .............25 6. MINŐSÉGMENEDZSMENT .............................................................................26 7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS .......................................................27 8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT..................29 9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK...........................................30 9.1. TVK INGATLANKEZELŐ KFT ...................................................................30 9.2. TVK INTER-CHEMOL GMBH ....................................................................30 9.3. TVK UK Ltd ...................................................................................................30 9.4. TVK ITALIA SRL...........................................................................................30 9.5. TVK AUSTRIA GMBH .................................................................................31 9.6. TVK-FRANCE S.A.R.L. ...............................................................................31 9.7. TVK POLSKA SP.ZOO. ..............................................................................31 9.8. TVK ERŐMŰ KFT. .......................................................................................32 9.9. TVK UKRAINA TOV.....................................................................................32 9.10. TISZA-WTP KFT. .........................................................................................32

IFRS előírások szerint

TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 3 -

Üzleti titok!


MELLÉKLETEK

1.

TVK Nyrt. vezető testületei

2.

TVK Nyrt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona

3.

TVK Nyrt. részvényeinek árfolyam alakulása, forgalma és a BUX index alakulása 2006. évben

4.

Polimerek főpiaci áralakulása 2005-2006.

5.

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2005-2006.

6.

Konszolidált eredmény-kimutatás

7.

Konszolidált mérleg

8.

Nettó árbevétel térségenkénti megoszlása

9.

Pénzügyi bevételek és ráfordítások

10. Hitel- és befektetés állomány alakulása 11. TVK Nyrt. létszám és béradatai 12. Béren kívüli juttatások a TVK Nyrt.-nél 13. Polimer Üzletágak termelésének, kapacitás-kihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása 14. TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásai 15. Konszolidációs körbe tartozó gazdasági társaságok főbb pénzügyi adatai


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 4 -


1. BEVEZETÉS 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2006. évben, a korábbi évekhez hasonlóan a TVK eredményességét a belső teljesítmény mellett jelentősen befolyásolta mind a globális és a nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek változása. A 2006-os év során a folyamatosan változó külső körülmények pozitív és negatív hatást egyaránt gyakoroltak a vállalat eredményességére.

Makrogazdasági folyamatok A világgazdaság 2006. évben viszonylag kiegyensúlyozottan fejlődött, a növekedési folyamatokban csak kismértékű változások következtek be, melynek legfőbb jellegzetessége, hogy az Egyesült Államokban a gazdasági növekedés dinamikája mérséklődött, miközben az eurózóna és Japán növekedési folyamatai kedvezőbbé váltak. Az Európai Unió 25 országában a GDP növekedése 2005. év második negyedéve óta gyorsul, míg Kelet-Európában továbbra is dinamikus, 5%-ot meghaladó a bővülés, bár a régión belüli növekedési különbségek egyre jelentősebbekké váltak. Az Európai Unió gazdasági növekedésének alakulásában az elmúlt évekhez hasonlóan fontos szerepet játszott az euró dollárhoz viszonyított relatív erőssége, valamint a tartósan magas olajár. A magyar gazdaság a 2005. évhez hasonlóan mintegy 4%-kal növekedett 2006. évben is. Magyarországon az infláció üteme a 2005. évihez hasonlóan alakult, a fogyasztói árak átlagosan közel 4%-kal növekedtek az előző évihez viszonyítva. Ez némileg magasabb, mint a 2005. évben mért – több évtizede a legalacsonyabbnak számító – 3,6%-os pénzromlási ütem. Az infláció az év elején még csökkent, a legalacsonyabb ütemet márciusban és áprilisban érte el 2,3%-kal. A nyári hónapokban tapasztalt gyorsulás oka a termelői árak 2005. évinél gyorsabb emelkedése, és az importnak a forint gyengüléséből fakadó drágulása. Szeptemberben az adó és áremelések számottevően növelték az inflációt. A fogyasztási javak főbb csoportjai közül 2006. évben legnagyobb mértékben az élelmiszerek ára nőtt 7,7%-kal. A gáz és a villamosenergia árak szeptemberi emelése miatt a háztartási energia 6,4%-kal drágult az év folyamán. A szolgáltatások árszínvonala átlaghoz közeli mértékben (4,1%) nőtt, míg a ruházkodási és tartós fogyasztási javak ára csökkent. 2006. évben átlagoan közel 4 millió fő minősült foglalkoztatottnak. 2006. év egészében – 2005. évhez képest - stagnált a foglalkoztatotti létszám. Az éves átlagos munkanélküliség 7,5% volt, amely 0,3 százalékponttal haladta meg a 2005. évi 7,2%ot. Az államháztartás pénzforgalmi szemléletű hiánya 2006. évben 2.000 milliárd forint volt. Ez lényegében megközelítette a módosított előirányzatban szereplő összeget, és mintegy kétszerese az egy évvel korábbinak. A deficitnövekedés teljes egészében a központi költségvetésben keletkezett, amit mérsékelt a társadalombiztosítási alapok előző évinél kisebb hiánya, valamint az elkülönített állami pénzalapok nagyobb szufficitje.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 5 -


A jegybanki alapkamat 6%-os értéken kezdte az évet. A Magyar Nemzeti Bank öt alkalommal emelt kamatot az év során, így az 8%-os értéken zárta az évet. A forint euróhoz viszonyított árfolyama az előző évinél lényegesen nagyobb sávban mozgott. Az év eleji erős forint tavasszal gyengülni kezdett, mely trend június hónapban érte el csúcspontját, áttörve először a 270-es, majd rövid idő múlva a 280-as értéket is. Október hónapban kezdett komolyabban visszaerősödni a forint, az EUR/HUF árfolyam csökkenő tendenciája év végéig folytatódott. A dollár forinthoz viszonyított árfolyama követve a forint sávon belüli helyzetét és az EUR/USD árfolyam mozgásait, 191 és 225 közötti sávban ingadozott.

Petrolkémiai trendek A 2006. év első felében a monomer termeléshez szükséges alapanyagok árszintje folyamatosan emelkedett, majd augusztustól kezdve az év végéig mérséklődött. A vegyipari benzin 537 USD/t éves átlagos jegyzésára (Naphta FOB med) 20%-kal, a vegyipari gázolaj 597 USD/t jegyzési ára (Gasoil 0,2 CIF med) 16%-kal haladta meg az előző évi átlagos jegyzésárakat. (5. sz. melléklet) A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low spot, EUR/t) 2006. év első három negyedévében folyamatosan emelkedő tendenciát mutattak, majd a negyedik negyedévben mérséklődés volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén jegyzések 8-18%-kal, a polipropilén jegyzések 11-12%-kal haladták meg a 2005. évi átlagos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára 1.095 EUR/t, a HDPE fúvási típusé 1.066 EUR/t, a PP homopolimer rafia és kopolimer típusoké 1.067-1.131 EUR/t volt. (4. sz. melléklet) 2006. évben a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 20%-kal, euróban mérve 12%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 6 -


1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA A TVK-részvény a Budapesti Értéktőzsdén A TVK-részvény árfolyama 2006. év során mindössze 5%-kal nőtt, a január 2-ai 5.230 forintos záró értékhez képest 2006. december 31-én a papír 5.345 forinton zárt. Az értékpapír árfolyama egész évben stagnált, a két szélső érték a március 7-i 4.800 forintos éves minimum, illetve az augusztus 1-jén elért 6.195 forint éves maximum árfolyam között. (3. sz. melléklet) 2006. évben a TVK-részvény éves forgalma 3.987 millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége 758.687 db volt, míg az átlagos napi forgalom 15,8 millió Ft volt. A TVK piaci kapitalizációja 129.835 millió Ft-ra emelkedett a tavalyi 126.990 millió Ft-ról, és ezzel a TVK-részvény nyolcadik helyen szerepelt a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját értékelő rangsorában. A TVK-részvény ebben az évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok közé, melynek oka a kis mértékű közkézhányad.

A TVK-részvények számának változása A TVK 2006. évi Éves Rendes Közgyűlése elrendelte a Társaság által kibocsátott összesen 56.560 db, egyenként 1.000 Ft névértékű dolgozói részvényből álló dolgozói részvénysorozat átalakítását dematerializált törzsrészvénnyé. Ennek következtében 56.000 db, egyenként 1.010 Ft névértékű, névre szóló dematerializált törzsrészvény került bevezetésre a Budapesti Értéktőzsdére a tőzsdei kereskedelembe 2006. augusztus 3. nappal, melynek eredményeképpen a Tőzsdére bevezetett névre szóló TVK törzsrészvények száma 24.234.843 darabról 24.290.843 darabra módosult.

Tulajdonosi struktúra alakulása 2006. év során a Társaság tulajdonosi szerkezete nem változott meg jelentősen. Tulajdonosi struktúra változás csak a harmadik negyedévben történt az osztalékfizetéshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés következtében. A tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a hazai intézményi befektetők részaránya az év eleji 44,34%-ról, év végére 46,16%-ra nőtt, míg a külföldi intézményi befektetők tulajdona az év során 39,48%-ról 52,80%-ra emelkedett. A magánbefektetők részaránya nem volt jelentős az évben, az év végén 0,79% volt. A Társaság 2006. évben sem rendelkezett saját részvénnyel. A dolgozói részvények átalakítása következtében megszűnt a dolgozói részvényesek részaránya a tulajdonosi struktúrában. Az osztalékfizetés miatt a meg nem feleltetett tulajdonosok aránya az év eleji 15,40%-ról év végére 0,25%-ra csökkent.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 7 -

Üzleti titok!


Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján Tulajdonosi kör Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők Belföldi magánbefektetők Külföldi magánbefektetők Alkalmazottak Nem megfeleltetett részvények ÖSSZESEN Részvények száma

Részesedés (%) 2005. XII. 31-én 44,34 39,48 0,01 0,00 0,77 15,40 100,00 24.423.843

Részesedés (%) 2006. XII. 31-én 46,16 52,80 0,77 0,02 0,00 0,25 100,00 24.290.843

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben változás nem történt, a részarányuk az összes részvény darabszámának változása miatt módosult. 2006. december 31-én a Részvénykönyv alapján a MOL Nyrt., a TVK legnagyobb tulajdonosának részesedése 44,55%; a MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a nyilvántartott tulajdoni hányada 8,06%; ezáltal a MOL Nyrt. közvetett tulajdona a TVK Nyrt-ben 52,61%. A szintén jelentős CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdonos részesedése az év végén 31,56% volt.

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek 2006. december 31-én a Részvénykönyv alapján Tulajdonos

Részesedés (%)

MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG. Slovnaft, a.s.

44,55 31,56 8,06

Megjegyzés: Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarországon a részvénykönyv nem teljesen tükrözi a tulajdonosi struktúrát, mivel a részvénykönyvi bejegyzés nem kötelező.

2007. év első negyedévében az alábbi jelentős változás történt a tulajdonosi struktúrában A MOL Nyrt. Részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada – a 2007. március 5-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel – 44,55%-ról 86,79%-ra nőtt. A MOL Nyrt. leányvállalatának, a Slovnaft, a.s.-nek a tulajdoni hányada nem változott (8,06%), ezáltal a MOL Nyrt. közvetlen és közvetett befolyása a TVK Nyrt-ben 94,86%-ra nőtt. A CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG nyilvántartott tulajdoni hányada – a 2007. március 5-én teljesített részvénykönyvi bejegyzéssel – 31,56%-ról 0%-ra csökkent.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 8 -


1.3. ÉRDEKELTSÉGEK A TVK Nyrt. érdekeltségeiben az alábbi változások történtek az év során: A TVK-Austria GmbH végelszámolása 2005. évben elkezdődött. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtől a MOL-Austria GmbH végzi ügynöki konstrukcióban. A végelszámolás 2006. évben befejeződött.

Társaság alapítás A TVK Ukraina tov-t a Társaság alapította 33.995,89 hrivnya (5.770 EUR) törzstőkével. A TVK Ukraina a TVK Nyrt. 100 %-os leányvállalataként a TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer termékeket értékesíti ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A Társaságot 2006. január 17-én jegyezte be a cégbíróság. A TVK Nyrt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 14. sz. melléklet tartalmazza.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 9 -


2. TVK CSOPORT 2005. ÉS 2006. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE Az üzleti jelentésben a TVK csoport szintű adatok a TVK Nyrt. és leányvállalatainak nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 8 leányvállalat, 1 társult vállalkozás és 1 nem részesedési viszonyban lévő vállalkozás teljes körűen, 3 vállalkozás pedig a részesedés értékelés (equity) módszerével került bevonásra. A TVK Ukraina tov és a Tisza-WTP Kft. 2006. évben került teljeskörűen konszolidálásra.

2.1. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY Adatok: M Ft-ban A gazdálkodás jellemző mutatói

2005. év

2006. év

Összes működési bevétel - ebből: árbevétel Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági adó Időszakra jutó eredmény Részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése az eredményből

251.411 249.693 238.275 13.136 -5.007 -44 8.085 1.677 6.408 6.409 -1

309.139 308.736 287.810 21.329 -3.907 -2 17.420 149 17.271 17.271 0

2006. évben a TVK-csoport a 2005. éves árbevételénél 24%-kal magasabb konszolidált árbevételt ért el, és így 308.736 millió Ft-ot tett ki. Ugyanebben az időszakban a TVK Nyrt. egyedi árbevétele 59.838 millió Ft-tal emelkedett az értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése következtében. A TVK-csoport összes működési bevétele az előző évhez képest 23%-kal magasabb, 309.139 millió Ft volt 2006-ban. Ezen belül az egyéb működési bevétel 403 millió Ft volt, amely 1.315 millió Ft-os (76%-os) csökkenést mutat az előző évhez képest, melyben a vevői/szállítói árfolyamnyereség 693 millió Ft-os, a kapott kötbérek 437 millió Ft-os csökkenése a meghatározó. Az összes működési költség 287.810 millió Ft volt, amely 21%-os növekedést mutat. A növekedésben a legnagyobb szerepet az összes működési költség 90%-át kitevő anyagjellegű ráfordítás értékének 21%-os növekedése játszotta. Az anyagjellegű ráfordítások 259.793 millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 87,7%-kal, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 5,3%-kal, az ELÁBÉ 6,7%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások 0,3%-kal járultak hozzá.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 10 -


A TVK-csoport anyagköltsége 227.870 millió Ft volt, amelynek 30.881 millió Ft-os (16%) növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedésében a monomer termeléshez felhasznált alapanyagok áremelkedése jelenik meg, a dollárban mért jegyzésárak és a forint/dollár árfolyam emelkedésének együttes hatására, ugyanakkor a felhasznált pirolízis alapanyag mennyisége csökkent a 2006-os nagyleállás következtében. Az energia költség növekedését az energia áremelés idézte elő, amelynek hatását kissé mérsékelte az anyavállalatnál felhasznált energia mennyiségének csökkenése. Az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 965 millió Ft-tal emelkedtek (8%), részben a logisztikai tevékenység 2006. október 1-jével való kiszervezéséből eredő szolgáltatási díjak felmerülése valamint a konszolidációba bevont társaságok költségeinek megjelenése miatt. A logisztikai tevékenység kiszervezéshez kapcsolódó szolgáltatási díj megjelenése mellett más tételekben (pl. személyi jellegű költségek) csökkenés jelentkezik. Az eladott áruk beszerzési értéke 13.897 millió Ft-tal növekedett döntően a vásárolt etilén és kátrány eladás növekedése következtében. A belső létszámhatékonyság javítási akciók és a logisztikai tevékenység kiszervezése miatt a személyi jellegű ráfordítások értéke – a bérfejlesztések ellenére – TVK-csoport szinten 355 millió Ft-tal (-4%) csökkent 2005. évhez viszonyítva. Az értékcsökkenési leírás összege az Olefin-2 gyár aktiválása és a konszolidációban megjelenő új társaságok miatt emelkedett 2.682 millió Ft-tal az előző évhez képest. A saját termelésű készletek állományváltozása -897 millió Ft volt, tükrözve a készleten lévő termékek mennyiségének csökkenését, amelyet az alapanyag áremelkedés miatti készlet felértékelődés részben mérsékelt. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 444 millió Ft volt, szemben az előző évi 554 millió Ft összeggel. A 2005. évi érték tartalmazta a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt próbaüzemelésének eredményével összefüggő elszámolásokat. Az idén aktiválásra került tételek pedig döntően a tervezett nagyleállás során végzett felújítások miatti aktiválásokat tartalmazza. Az egyéb működési költségek összege 5.393 millió Ft volt, amely 1.341 millió Ft-tal alacsonyabb, mint a tavalyi évben, alapvetően abból adódóan, hogy 2005. évben az Olefin-2 gyár próbaüzemeléséhez kapcsolódóan egyszeri tételek merültek fel, amelyek akkor aktiválásra kerültek. Csökkentek továbbá a tanácsadói díjak és a környezetvédelmi költségekre képzett céltartalékok összege. A TVK-csoport konszolidált üzleti eredménye (EBIT) 21.329 millió Ft-ot ért el 2006. évben, szemben az előző évi 13.136 millió Ft-tal. A csoport 2006. évi eredményéhez a leányvállalatok 2.114 millió Ft-tal járultak hozzá. Szemben a tavalyi -5.051 millió Ft-os összeggel, a Csoport 2006. évi pénzügyi eredménye -3.909 millió Ft volt, amelyben a meghatározó a devizában felvett hitelek után fizetett kamatok 3.251 millió Ft-os összege. A csoport pénzügyi bevételei a beszámolási időszakban 314 millió Ft-tal voltak magasabbak, mint az előző évben, jellemzően a kamatbevételek emelkedéséből adódóan. A pénzügyi ráfordítások viszont 786 millió Ft-tal csökkentek, alapvetően a devizában felvett hitelek realizált és nem realizált árfolyam-különbözete miatt, a forint euróhoz viszonyított év végi erősödése következtében. A TVK-csoport a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítására korábban felvett hiteléből 2006. november és december hónapban 60 millió eurót visszafizetett.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 11 -


2006. évben a TVK-csoport adózás előtti eredménye 17.420 millió Ft volt. A csoport beszámolási időszaki kimutatásaiban a leányvállalatok eredménye után 359 millió Ft értékben társasági adófizetési kötelezettség jelenik meg. Az anyavállalatot a 2006. negyedik negyedévében bevezetett különadó terheli, a társasági adó vonatkozásában adókedvezményt tervez igénybe venni a 2005. évben aktivált beruházásai alapján. A halasztott adófizetési kötelezettség értéke -419 millió Ft volt. A halasztott adó változása döntően a fizetendő bonusz céltartalék halasztott adó vonzatának az elszámolásából adódik. A konszolidált nettó eredmény 17.271 millió Ft-ot ért el.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 12 -

Üzleti titok!


Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez: Jövedelmezőségi mutatók

2005. év

Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény/Saját tőke)*100 Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés árbevétele)*100

2006. év

2,81

7,51

5,44

12,89

5,26

6,91

nettó

Jövedelmezőségi mutatók 14 13 12 11 10 9 8 % 7 6 5 4 3 2 1 0

2005 2006

Eszközarányos nyereség


Tőkearányos eredmény

Árbevételarányos nyereség

TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 13 -

Üzleti titok!


2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 229,9 Mrd Ft, az előző évhez viszonyítva 2,2 Mrd Ft-tal nőtt (7. számú melléklet). Ebből a TVK Nyrt. eszközés forrás értéke 213,5 Mrd Ft, a csoport többi tagjának együttes hatása 16,4 Mrd Ft .

Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez Vagyoni helyzet mutatói Befektetett eszközök aránya ( % ) (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100 Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/Összes forrás)*100 Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100 Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100

2005. év

2006. év

70,02

67,51

29,98

32,49

51,70

58,24

48,30

41,76

93,44

71,69

Vagyoni helyzet mutatói 100 90 80 70 60

2005

% 50

2006

40 30 20 10 0 Befektetett Forgóeszközök eszközök aránya aránya

Saját tőke aránya

Idegen tőke aránya

Eladósodottság mértéke

2005.december 31. és 2006. december 31. között a TVK-csoport mérleg főösszegének értéke 1%-ot növekedett, az időszak végén 229.998 millió Ft volt. A konszolidált befektetett eszközök értéke 2006. december 31-én 155.266 millió Ft volt, 3%- kal csökkent 2005. december 31-i állapothoz képest döntően az értékcsökkenés elszámolása következtében alacsonyabb tárgyi eszköz állomány miatt.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 14 -


A forgóeszközök értéke 10%-os növekedés után 74.732 millió Ft volt. Ezen belül a készletállomány csökkenésének az oka, hogy csökkent a saját termelésű készlet mennyisége minden technológiai üzemben. A vevőállomány növekedése az áremelkedés és az árfolyamváltozás miatt következett be. Az egyéb forgóeszközök csökkenésének legfőbb oka, hogy a 2005. december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege csökkent az adó mértékének 5%-os mérséklődése miatt. A csoport szintű pénzeszközérték emelkedését az anyavállalati pénzeszközök növekedése okozta a jelentősen javuló készpénz termelő képesség eredményeként.

2.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez Pénzügyi mutatók Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek

2005. év

2006. év

1,81

1,97

1,56

1,75

2005. december 31. és 2006. december 31. között a rövid lejáratú kötelezettségek értéke alig 1%-kal emelkedett és az időszak végén 38.018 millió Ft-ot ért el. A várható kötelezettségre képzett céltartalékok összege a környezetvédelmi kötelezettségre felhasznált és a törzsgárda jutalomra képzett céltartalék összegével változott. A rövid lejáratú hitelek 149 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest. A rövid lejáratú hitelek 2006. évi állománya tartalmazza a konszolidációba bevont TVK Erőmű Kft. és a Tisza-WTP Kft. beruházási hitelének éven belül törlesztendő részét (692 millió Ft), valamint az anyavállalat pénzügyi lízing kötelezettségének (97 millió Ft) rövid lejáratú részét. A rövid lejáratú hitelek növekedésének oka hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálásra került 2006-ban, míg korábban nem volt a konszolidált kör tagja. A hosszú lejáratú hitelek állománya 21%-kal csökkent és 51.551 millió Ft volt a 2006. év végén. A csökkenés az anyavállalati 60 millió eurós hiteltörlesztést tükrözi. További változás, hogy a Tisza-WTP Kft. konszolidálása 2006. évben megtörtént és a meglévő hitelállománya megjelent a csoport adatai között, valamint a TVK Erőmű Kft. hosszú lejáratú hiteleinek egy része átsorolásra került a rövid lejáratú hitelek közé. A halasztott adó kötelezettségek értéke 3.038 millió forint volt az időszak végén, szemben a 2005. évi 3.457 millió forintos értékkel.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 15 -

Üzleti titok!


2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA Adatok: M Ft-ban Saját tőke elemei

Nyitó egyenleg

Változás

Záró egyenleg

Jegyzett tőke

24.492

42

24.534

Tőketartalék Eredménytartalék Átváltási tartalék Tartalékok összesen

15.022 71.721 31 86.774

0 5.385 -5 5.380

15.022 77.106 26 92.154

Az IFRS előírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tőkét csökkenti. Az eredménytartalék növekedése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok előző évi nettó eredményét.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 16 -

Üzleti titok!


3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS

Kiemelt adatok

Me.

2005. év

2006. év

Megnevezés Vegyipari benzin felhasználás* kt 1.340,4 Gázolaj felhasználás kt 364,8 Etilén beszerzés kt 2,0 Propilén beszerzés kt 1,4 Etilén termelés (bruttó) kt 594,0 Propilén termelés (bruttó) kt 311,8 Kapacitás-kihasználás (etilénre) % 95,8 Etilén értékesítés kt 116,9 Propilén értékesítés kt 19,5 Értékesítés nettó árbevétele M Ft 70.851 Belföld M Ft 67.171 Export M Ft 3.680 *tartalmazza a könnyű szénhidrogén felhasználást is.

Eltérés (%) 2006/2005

1.457,2 157,5 35,0 3,3 578,0 297,1

108,7 43,2 1.750,0 235,7 97,3 95,3

93,2 137,1 18,3 90.172 85.362 4.810

97,3 117,3 93,8 127,3 127,1 130,7

Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén. 2006. évben az Olefin-1 üzem három hetes nagyjavítást hajtott végre, amelynek következtében alacsonyabb volt az alapanyag felhasználás és a termelés, mint az előző évben. Az Olefin-2 termelése meghaladta a névleges éves kapacitást. A BorsodChem Nyrt-nek 137,1 kt etilént adtunk át, ebből 35 kt a vásárolt, a többi mennyiség az Olefin-2 termeléséből származik. 2006. évben a pirolízis alapanyag ellátást a MOL-csoport biztosította. A polimer gyárak termeléséhez 2006. évben 3,3 kt propilén beszerzés történt az Olefin-1 nagyjavítása idején.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 17 -

Üzleti titok!


3.2. POLIMER GYÁRTÁS 3.2.1.

LDPE Kiemelt adatok

Me.

2005. év

2006. év

Eltérés 2006/2005 % 88,2 88,2 98,5 94,2 101,9 114,6

Megnevezés Termelt mennyiség kt 112,1 98,9 Kapacitás-kihasználás % 93,4 82,4 Értékesítés * kt 114,0 112,3 Belföld kt 50,3 47,4 Export kt 63,7 64,9 Értékesítés nettó M Ft 27.969 32.061 árbevétele* Belföld M Ft 12.038 13.446 111,7 Export M Ft 15.931 18.615 116,8 Értékesítési szerkezet* Belföld M Ft 12.038 13.446 111,7 Európa M Ft 15.599 18.229 116,9 Európán kívüli M Ft 332 386 116,3 * Tartalmazza a továbbértékesítésre beszerzett polimer termékek értékesítését is.

3.2.2.

HDPE Kiemelt adatok

Me.

2005. év

2006. év

Eltérés 2006/2005 %

Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli


kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

352,0 88,0 352,4 49,3 303,1 77.969 11.014 66.955

359,0 89,7 361,0 45,9 315,1 101.220 12.950 88.270

102,0 101,9 102,4 93,1 103,9 129,8 117,6 131,8

M Ft M Ft M Ft

11.014 62.423 4.532

12.950 84.203 4.067

117,6 134,9 89,7

TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 18 -

Üzleti titok!

3.2.3.


PP Me. Kiemelt adatok

2005. év

2006. év

Eltérés 2006/2005 %

Megnevezés Termelt mennyiség kt 290,6 277,5 95,5 Kapacitás-kihasználás % 103,8 99,1 95,5 Értékesítés* kt 292,7 287,0 98,0 Belföld kt 154,1 153,6 99,7 Export kt 138,6 133,4 96,2 Értékesítés nettó M Ft 66.611 78.052 117,2 árbevétele* Belföld M Ft 33.204 39.849 120,0 Export M Ft 33.407 38.203 114,3 Értékesítési szerkezet* Belföld M Ft 33.204 39.849 120,0 Európa M Ft 30.726 36.065 117,4 Európán kívüli M Ft 2.681 2.138 79,7 * Tartalmazza a továbbértékesítésre beszerzett polimer termékek értékesítését is.

A 2006. évi összesített polimer termelés 735,4 kt volt, ami 19,3 kt-val alacsonyabb a megelőző évhez képest. A HDPE-2 gyár kivételével minden termékszegmensben alacsonyabb lett a megtermelt volumen, meghatározóan az éves tervezett karbantartás következtében kiesett termelések miatt. A HDPE-2 termelése a 2004. év végi üzembe helyezése óta folyamatosan növekedett és 2006. évben 17,9 kt-val több árualapot biztosított a megelőző évhez képest. 2006. évben összességében a termelést 24,9 kt-val meghaladó értékesítést sikerült elérnünk (760,3 kt), ami előző évhez képest 1,2 kt-val magasabb. A csökkenő termelés az LDPE és a PP gyárak esetén az export értékesítünk csökkenését vonta maga után. A HDPE-2 többlet termelését jellemzően export piacokra helyeztük el. Az összes értékesítés 67%-a (513,4 kt) export desztinációkban került értékesítésre, míg 33%-a (246,9 kt) a hazai piacon. A Polimer értékesítés nettó árbevétele 2006. évben 211,3 Mrd Ft, amely 38,8 Mrd Fttal magasabb, mint az előző év árbevételéhez viszonyítva (172,5 Mrd Ft). Az értékesítési volumenek csökkenését a jegyzési árak növekedése és a forint euróhoz viszonyított gyengülése kompenzálta. 2006. évben az export értékesítés továbbra is elsősorban az európai piacokra koncentrálódott, azaz az export árbevétel 96%-a Európában és 4%-a Európán kívül került értékesítésre. Összefoglalóan a Polimer szegmens termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 13. számú melléklet tájékoztat.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 19 -

Üzleti titok!


4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A TVK Csoport beruházási ráfordításainak 2006. évi alakulása Adatok: M Ft-ban Beruházás - Felújítás teljesítményértéke 6.644

Megnevezés Mindösszesen I. TVK Nyrt.

6.285

1. Egyedi projektek

440

Olefin-2. C4/C5 szétválasztás

10

Polipropilén-3. IX. sz. extrúder kapacitás bővítése

28

APC-k létesítése

301

Stratégiai projektek

101

2. Szintentartó beruházások, felújítások

4.118

Termelő beruházások, felújítások

2.209

Termelést segítő beruházások, felújítások

1.025

Infrastrukturális beruházások, felújítások

93

Biztonságtechnikai fejlesztések

247

Környezetvédelmi beruházások

49

Áthúzódó beruházások, felújítások

495

3. Egyéb beruházások, felújítások

654

Műszaki fejlesztések aktivált értéke

40

Katalizátor beszerzés Irányítás szegmenshez kapcsolódó technológiai és egyéb projektek 4. Periódikus karbantartás II. Leányvállalatok beruházási ráfordításai


134 információ-

480 1.073 359

TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 20 -


2006. évben a beruházási teljesítmény meghatározó részét a szintentartó beruházások, felújítások képezték, melyek értéke 4.118 millió forint volt. Az egyéb beruházásokra 654 millió forintot fordítottunk. A stratégiai projektekre a tárgyévben minimális ráfordítás merült fel, ugyanakkor több hatékonyságnövelő egyedi projektet is elindítottunk, ezek összértéke 440 millió forint volt.

4.2. TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK 2006. ÉVI ESEMÉNYEI A stratégiai projektek áthúzódó, garanciális jellegű feladatainak kezelése mellett három egyedi projektet indítottunk, amelyek kiemelt eseményei az alábbiak: APC rendszerek kiépítése: Két külön projektként indítottuk az üzemek komplex számítógépes folyamatirányító rendszerének kivitelezését. A külkereskedelmi szerződéseket az AspenTech-el kötöttük meg, hatályba lépésük időpontja 2006. május 24. A vállalkozó terv szerint haladt mindkét projekt megvalósításával (szoftveres modellek felépítése, csatlakozási felületek kialakítása). A HDPE-2 APC első sikeres garanciális teljesítmény kimérése (DGV) december 18-20. között megtörtént, a további kiméréseket januárban folytatjuk. Extruder kapacitás bővítés a PP-3 üzemben: Az extruder átalakítási munkáira június 15-i hatályba lépéssel írtuk alá a szerződést a JSW céggel. A Kick off meeting megtartását követően megkezdődött a projekt részletes tervezése, a tervszállítás folyamatos és ütemterv szerinti. Szerződést kötöttünk továbbá a bemérő rendszer bővítésére a TMK-Automatikával, aki megkezdte a tervezést és az árubeszerzést. A 2005. évben elindított C4/C5 szétválasztás projekt megvalósítását stratégiai okok miatt felfüggesztettük. Négy projekttel az előkészítés fázisában járunk, a projekt teamek felállítása, a feladatok ütemezése megtörtént, a műszaki tartalom pontosítása folyamatban van. A 2007. évben indítani tervezett projektek a következők: • a polimer termékek minőség-ellenőrzési tevékenységeinek összevonása, • az üzemközi csőhíd rendszer bizonyos szakaszainak rekonstrukciója, • a régi etilén tároló tartály átalakítása, valamint • környezetvédelmi beruházás az LDPE-2 üzemben.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 21 -


4.3. FOLYAMATOS MŰKÖDÉST BIZTOSÍTÓ PROJEKTEK A 2006. évben indított beruházások és felújítások közül a termelő és termelést támogató beruházások értéke volt a legmagasabb, az összes beruházási érték közel 80%-át képviselte. Ezen kívül jelentős összeget, 247 millió forintot fordítottunk biztonságtechnikai célú beruházásokra. A 2006. évben az alábbiakban felsorolt jelentősebb működést támogató projekteket valósítottuk meg: − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

Tároló tartályok felújítási programjának folytatása D8701 szennyvíztisztító medence felújítása, ill. gázainak elvezetésére szolgáló eljárás kidolgozása Gázérzékelők és feldolgozó kártyák cseréje a Tartályparkban Olefin-1 kazán lábazat azbeszt bevonatának eltávolítása, cseréje Olefin-1 DCS rendszer korszerűsítése Olefin-1 F1051 bontókemence felújítása Olefin-1 szigetelés, bádogozás felújítása, szennyezett szigetelések cseréje HDPE-2 szennyvíz kiadó csővezeték cseréje PP-4 üzemben térbeton és központi vezénylő épület burkolat javítása LDPE-2 3AE1 előmelegítő felújítása Low polimer rendszer felülvizsgálata, átalakítása Olefin-1 kazán 1-es túlhevítő részleges, 2-3 túlhevítő teljes cseréje, elpárologtató részleges cseréje Olefin-1 F1001, F1003 bontókemencék felújítása Olefin-1 pneumatikus műszerek DCS-re vitele Olefin-1 tartályparki szintmérő rendszer korszerűsítése II. ütem Olefin-1 X2001 kondenzációs turbina felújítása Olefin-1 kompresszorok olajozó szivattyúinak villamos felújítása, PIC 8002 felújítása, C4101 kompresszor szabályzás felújítása Olefin-1 F8001kazán reteszrendszerének felújítása Olefin-1 T1701 kolonna felújítása Olefin-1 a 40-es állomás HV I-IV főelosztók megszakítóinak cseréje Olefin-1 T5602-E5605/A-B gázági kompenzátor beépítése HDPE-1 üzemi ipari kromatográf cseréje HDPE-1 üzemben F-1308/2308 zsákos szűrők cseréje HDPE-1 üzemben reaktorok vészleürítőinek motoros szerelvénnyel való ellátása HDPE-1 polimer üzemrészben távműködtetésű szakaszoló szerelvény beépítése LDPE-2 2KC2 100.000 üzemórás felújítás VI-VII. recirkulációs hűtőkör felújítása Vízszolgáltató rendszerek automatizálása


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 22 -


5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME Levegőtisztaság-védelem Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján - az LDPE-2. üzemi homogenizáló, kigázosító silók etilén komponensének kivételével - megfelelt az érvényes kibocsátási határértéknek. A 2006. évi kibocsátás után a bírság mértéke várhatóan 0,7 millió Ft, amelynek megszüntetésére a 2007. évi EBK programjaink szerint intézkedéseket tettünk. 2005. év után légszennyezési bírság kiszabására az olefingyári olajleválasztó határérték feletti benzol kibocsátása miatt került sor, melynek összege 1,9 millió forint volt. A határérték feletti káros benzol kibocsátás megszüntetése érdekében 2006. évben mintegy 80 millió forintos beruházással letelepítésre került egy termikus égető berendezés, melynek próbaüzeme 2006. évben, üzembe helyezése 2007. január 22én megtörtént. A légszennyező pontforrások monitorozására 2006. évben 2,8 millió forintot fordítottunk.

Hulladékok kezelése A 2006. évi veszélyes hulladék nyitókészlet 28,2 tonna volt. Az év során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 2.455 tonna, a nem veszélyes pedig 1.325 tonna volt. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 58,6 millió forintot fordítottunk. A TVK Nyrt. 2006. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható.

Vízminőség-védelem Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző és a tárgyévi önkontroll vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a Tiszába vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2006. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. A szennyezett vizek kezelésére 288 millió forintot költöttünk. Összességében megállapítható, hogy a stratégiai beruházásokat követően jelentősen megnőtt szennyvízkibocsátás ellenére a kibocsátott vizek minősége valamennyi esetben kielégíti a felszíni befogadókra előírt határértékeket.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 23 -

Üzleti titok!


5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS Jogszabályi kötelezés alapján Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) megszerzéséhez kötött üzemeink az alábbiak: ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾

Olefin-1; Olefin-2; HDPE-1; HDPE-2; LDPE-1; LDPE-2; PP-3; PP-4.

2005. évben az Olefin-1, a HDPE-1 és az LDPE-2 üzemekre kaptuk meg az engedélyt, 2006. évtől már az LDPE-1, PP-3 üzemek is rendelkeznek egységes környezethasználati engedéllyel. A többi üzem a már korábban megszerzett jogerős IPPC engedély alapján működik.

5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: • • •

5.3.1.

folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok.

Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban: • Mésziszaptározók rekultivációja, • Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja. A mésziszaptározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004. évben a nyugati medencével kezdődtek meg, amelynek a mésziszap kitermelése és hasznosítása befejeződött. Az északi és keleti tározók kiürítése és a mésziszap hulladék ipari hasznosításra történő elszállítása folytatódott. A vonatkozó, BÉM Zrt-vel kötött szerződés szerint a tározókban található mintegy 110.000 tonnára becsült mésziszap kiszállítását és hasznosítását a vállalkozónak 2007. év végéig kell befejeznie. A munkálatok 2005. augusztusában kezdődtek meg, 2006. évben 59.278,62 t mésziszapot szállítottunk ki, EWC190814 azonosító számon, nem veszélyes hulladékként. A projekt keretében mindösszesen 95.043,1 t mésziszap került kiszállításra.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 24 -

Üzleti titok!


A szennyvíz vésztározók iszapjának in situ kezelésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a hatósági engedélyt megkaptuk. Az ún. „volt festékgyári és olefingyári” vésztározók felszámolása a vonatkozó hatósági engedély alapján 2006. évben folyamatosan zajlott. A projekt befejezése 2007. II. félév közepére várhatóan megvalósul.

5.3.2.

Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

Jelenleg az alábbi talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok vannak folyamatban: • Olefingyári tartályparki terület kármentesítése, • Vésztározói terület kármentesítése, • MOL Nyrt. Tiszai Finomító - TVK ún. köztes terület kármentesítése, • Vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítése, • Vasúti töltő-lefejtő területétől észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése, • A Műszaki Beavatkozási Terv (MBT) végrehajtása kapcsán betervezett egyéb projektek: 1. Felszíni Geofizikai mérések elvégzése 2. Víznél nehezebb fázisok bevizsgálása 3. Kútazonosító mérések és vizsgálatok folytatása 4. Csóvadinamika monitoring 5. Egyéb monitoring 6. Egészségügyi kockázatok vizsgálata mezőgazdasági területen 7. Kármentesítési projektek külsős műszaki ellenőrzése A TVK Nyrt. összes ismert és várható környezetrehabilitációs feladatainak végrehajtására vonatkozó stratégia összeállítása – rendszeres felügyelőségi tájékoztatás és egyeztetés mellett – megtörtént. A talaj-, talajvíz kármentesítési és hulladékkezelési feladatok végrehajtását rögzítő műszaki beavatkozási tervet a hatósághoz benyújtottuk, a területre vonatkozó számos hatósági határozatot december hónapban megkaptuk. A Sajó csatornától délre eső területen (Tartálypark, Vésztározók környéke) jelenleg is folyik a kármentesítés, melyet az Elgoscar 2000 Kft. végez, az MBT–ben szereplő műszaki tartalommal. Vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítésére vonatkozó záródokumentációt ÉMIKTVF elbírálta, a műszaki beavatkozási szakasz elfogadásra került, ezzel együtt a kármentesítés utóellenőrzési szakasza elkezdődött, amelyet még a II. negyedévben, a hatóságnak benyújtott, az MBT-vel harmónizáló monitoring tervünknek megfelelően végzünk, az észak-nyugati csóvával egybekötve.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

- 25 -

Üzleti titok!

5.3.3. • • • • •


Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, AKZO-Nobel Rt. terület utóellenőrzése, Geo-Tipptex Kft. terület utóellenőrzése, Tiszatextil Kft. terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése.

A kötelezettségek teljesítését folyamatosan, szerződések alapján végeztük. A Geo-Tipptex Kft., Tiszatextil Kft. területén végzett utóellenőrzéseket ÉMIKTVF lezárta. Az Üzemanyagtöltő és az Új vízlágyító területének utóellenőrzéseinek záródokumentációja 2006. IV. negyedévében benyújtásra került a hatóság részére.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 26 -


6. MINŐSÉGMENEDZSMENT A MINŐSÉG többet jelent számunkra termékeink kiváló minőségénél, vevőink igényeinek maximális szinten történő kielégítésénél, illetve a beszállítóinkkal szembeni szigorú elvárásoknál. A minőségszemléletet az egyik legfontosabb központi értékként fogalmaztuk meg Társaságunk irányításában, működtetésében és a társadalmigazdasági környezettel való kapcsolatában. A 2006. évben szabályozási rendszerünket egy a DQMS projekt által felügyelt és kézben tartott, de átmenti állapot jellemezte. Már 2006. év közepétől megkezdtük a korábban szervezet alapú szabályozási rendszerünk átdolgozását, átalakítását egy új folyamat központú szabályozási rendszerré. Az átalakítás lehetőséget ad és adott: • az irányítási rendszerek továbbfejlesztésére, • az integráció elmélyítésére, • új követelmények figyelembe vételére, • egyértelműbb és konkrétabb folyamatok felvételére. (Folyamataink modellezését az ARIS szoftver segítségével végezzük.) 2006. áprilisában sikeresen megtörtént a Társaságunknál működtetett integrált irányítási rendszer (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) felügyeleti auditja, melyet az SGS Hungária Kft. folytatott le. A felülvizsgálaton megtörtént a környezetközpontú irányítási rendszer esetén az új, kibővített követelményeket tartalmazó ISO 14001:2004-es szabványra való áttérés is. A TVK Nyrt. a vevői elégedettséget évek óta tudatosan méri. Ennek keretében 2006. év végén közel 400 partner megkérdezésére került sor. A vizsgálat célja a Társaság erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, és a korábbi felmérések alapján hozott javító intézkedés hatásainak nyomon követése volt. Az információk elemzését követően intézkedéseket hoztunk a folyamatok fejlesztésére. Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, fejlesztési elképzeléseink összehangolására a belső és külső stakeholder-ekkel. Építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira. Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium megújító, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti felügyeleti auditja, amelyeket a NAT végzett. Az auditok mindkét esetben sikeresek voltak. Az integrált irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése belső, integrált rendszer auditok keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetése megtörtént. Nagy hangsúlyt fektettünk a belső felülvizsgálatokban résztevők oktatására, továbbképzésére, valamint kiemelten kezeltük a külső és belső kommunikációt. Elkezdtük több TQM eszköz elméleti, majd gyakorlati alkalmazásának elterjesztését, valamint a rendszerek felkészítését a piacon megjelenő új követelmények, elvárások befogadására.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 27 -


7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS Az integrált működésből adódóan - szem előtt tartva a Társaság hatékonyságának növelését - három alkalommal történt jelentős szervezeti átalakítás és ezzel együtt járó TMSZ módosítás: o o o

április 1-jén létrejött az Üzleti elemzés és működéstámogatás, és ezzel összefüggésben átalakultak az EBK feladatokat ellátó szervezeti egységek, május 1-jével átalakításra került az Információs szolgáltatások szervezeti egység, október 1-jei hatállyal kiszervezésre került a Polimer logisztika és a Vasúti és közúti üzemvitel. A változással összefüggésben létrejött a Logisztika menedzsment, a Polimer termelés elnevezése és feladatköre módosult.

Továbbá lezárult a HR adminisztráció egyes feladatainak átadása a MOL-csoport HR Ügyfélszolgálat részére. Ezen intézkedések hatására a 2006. évi társasági átlaglétszám – amely 2005. évben 1542 fő volt – 1396 főben realizálódott, a záró létszám pedig 2006. december 31-én 1200 fő volt. A termelés működési hatékonyságának javítása céljából a Termelési Igazgatóság, a Petrolkémiai technológia és projektfejlesztés, a Controlling, valamint a Humán Erőforrás Igazgatóság közreműködésével projektet hoztunk létre. Ennek céljai a Termelés menedzsment belső működési hatékonyságának növelése, belső működési környezethez való viszonyának elemzése, külső működési környezethez való rugalmas alkalmazkodásának kialakítása. Az integrált működés elősegítése érdekében felülvizsgálatra került a HAY munkakörértékelés egységes értékrenden történő alkalmazása, mely biztosítja a táraságok közötti munkakörök azonos értékelését és a munkavállalók besorolását. A vállalatnál az elmúlt évben elindult karriertervezési rendszer ez évben is folytatódott a vezetők és szakértők körében, melynek célja az utódlásokra történő tudatos felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, részükre kihívást jelentő előmeneteli lehetőségek biztosítása. Elindításra került a STAFÉTA program a polimer és az olefin üzemekben, mely a tudatos, vállalati szinten összehangolt művezető és vezető rendszerkezelő utánpótlást célozza meg. A programban résztvevő rendszerkezelők és vezető rendszerkezelők folyamatosan rotálnak a TVK Nyrt. különböző üzemeiben, illetve képzéseken vesznek részt, melyek a szakmai előre menetelüket segítik elő. A program kapcsán a jelenlegi vezetők, művezetők, vezető rendszerkezelők (154 fő) változásmenedzsment és vezetésfejlesztés tréningen vettek részt. Bérintézkedéseinket az alapbéremelésen túl, a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések és a beruházási projektekben többletteljesítményt nyújtók anyagi elismerése határozták meg. A már korábbi években bevezetett teljesítménymenedzselési rendszert az éves alapbér 5%-ának megfelelő keretösszeggel tovább működtettük.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 28 -


A teljesítményértékelési rendszer lezárult. Az értékelt vezetők részére a 2005. év után járó menedzseri ösztönző rövid távú része kifizetésre került, valamint a decemberi bérekkel együtt átutalásra került a 2004. év halasztott menedzseri ösztönzője is. A Társaság munkavállalóinak havi átlagbére 2006. évben 322.845 Ft/fő, mely az előző évhez képest 8,2%-os növekedést jelent. A választható béren kívüli juttatások éves kerete munkavállalónként 420.000 Ft/év, mely az éves alapbér 5%-ának megfelelő összeggel került kiegészítésre. Erre a fedezetet a korábbi nyugdíjpénztári támogatás összege nyújtotta. A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó „on the job” tréningek, illetve a csoportfejlesztések. Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 1156 fő vett részt, a képzési idő közel 60 ezer óra volt, amelyre összesen 81,1 M Ft-ot fordítottunk. A szakképzési hozzájárulás terhére négy egyetem és négy szakközépiskola részére 39 M Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást. Az Erdey-Grúz Tibor Vegyipari Szakközépiskolával együttműködve beindult az általános vegyész-technikus képzés 21 fő munkavállaló részvételével. Az elméleti képzés Debrecenben, a gyakorlati oktatás vállalatunknál folyik. Az elméleti képzés kihelyezett jelleggel történő lebonyolítására kezdeményezéseket tett a HR. A TVK Nyrt. továbbra is kiemelten kezeli a munkavállalók munkaegészségügyi állapotát. A kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl biológiai monitoring rendszert működtetünk, továbbá egészségmegőrző programokat indítottunk el, mely a dohányzásról történő leszoktatás, valamint a szájüregi szűrővizsgálatra terjed ki. Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos életés balesetbiztosítást kötöttünk. A munkáltató három évre szóló bérmegállapodást kötött a szakszervezetekkel. A bérmegállapodás a Kollektív Szerződés főszövegét nem, csak a mellékletekben rögzítetteket érintette.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 29 -


8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT

Társaságunk a MOL-csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom, illetve a régió lakosságának bizalmát, pozitív megítélését a kommunikáció eszközeivel erősítsük. Az alkalmazott integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a kapcsolattartást a média képviselőivel, a szponzorálást és mecenatúrát, a szakmai konferenciákon való részvételt (és azok támogatását), a szakmai rendezvényeken és kiállításokon való megjelenés szervezését, kiadványok megjelentetését és egyéb, a célt leginkább szolgáló kommunikációs eszközök alkalmazását a folyamatos kapcsolattartás, hatékony információáramlás elősegítése céljából. A vállalatcsoport-szintű integrált működés támogatása és a hatékonysági mutatók folyamatos javítása érdekében kiemelten kezeljük a belső kommunikációs tevékenységet, a változásmenedzsment kommunikációs feladatainak felvállalását, koordinálását. Belső kommunikációs eszközrendszerünkkel és gyakorlatainkkal a multikulturális vállalati közeg kialakulását, a többirányú kommunikációt segítjük elő, a vállalati rendezvények szervezésével pedig – a szervezeti működés támogatása mellett – a Humán Erőforrás Igazgatóság munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki. A hagyományos belső rendezvényeken túl (Juniális, Őszi Sportnap, Mikulás a jégen) munkavállalóink számára lehetővé vált a MOL-csoportos rendezvényeken való részvétel is. Sportszponzorálási programjaink között a 10. jubileumi TVK Triatlon Nagyhét és Világkupa volt a legjelentősebb. További szponzoráltjaink: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK Balloon Team, TVK-MALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia. A Miskolci Nemzeti Színház, a Tiszadobi Zongorafesztivál és a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál támogatásával pedig nagyban hozzájárul Társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. A tudományok elkötelezett támogatójaként örömmel segítjük a Magyar Vegyészeti Múzeum és a Herman Ottó Múzeum működését. Az oktatási intézményekkel való szakmai együttműködés, tevékenységük támogatása is említést érdemel. A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az önkormányzattal közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. A „TVK a Délborsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését célozza meg alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi területeken.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 30 -


9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK A konszolidációba bevont társaságok lényeges üzleti adatait a 16. számú melléklet tartalmazza.

9.1. TVK INGATLANKEZELŐ KFT A TVK Rt. 1998. májusában egyes ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelő Kft-t. A társaság törzstőkéje 1998. december 31-én 2.638 millió forint volt, melyből 2.134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása bérbeadással vagy egyéb módon. 2002. júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft, valamint ez évtől a Kft. üzemelteti a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság ingatlangazdálkodási és létesítménygazdálkodási feladatai kiszervezésre kerültek a MOL Rt-hez 2004. július 1-jétől. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 2.969 millió forint.

9.2. TVK INTER-CHEMOL GMBH A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH (49%-ban) 1997-ben hozta létre a TVK InterChemol GmbH-t 1.200.000 DEM törzstőkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. 2001. év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszűnése következtében a társaság tőrzstőkéje 615.000 EUR lett. 2002. márciusban a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 1.468 ezer EUR. A TVK Inter-Chemol GmbH. saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, 2002. évtől a Slovnaft A.S. cégtől is, és értékesíti azokat Németországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.3. TVK UK LTD A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstőkével. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 367 ezer GBP. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat az Egyesült Királyságban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.4. TVK ITALIA SRL A TVK Italia milánói székhelyű kereskedő cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertől a TVK Italia-ban meglévő 40%-os részesedését és így tulajdonosi aránya 100%-ra nőtt. A TVK Italia tőrzstőkéjét 21,9 millió Ft-tal megemelte a társaság az eredmény- és tőketartalék terhére 2001-ben. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 851 ezer EUR. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30ig, 2003-tól a Slovnaft, a.s. cégtől is, és értékesítette azokat Olaszországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 31 -


9.5. TVK AUSTRIA GMBH 1998. decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyű TVK-Austria GmbH 500.000 ATS törzstőkével, 51%-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. Társtulajdonos az ITRACO GmbH. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtől a MOL Austria GmbH. végzi. A Társaság végelszámolása 2006. július 26-án befejeződött.

9.6. TVK-FRANCE S.A.R.L. A TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 5050%-os részesedéssel alapította 1997-ben, 500.000 FRF törzstőkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A TVK Rt. 2003. augusztus 15-én megvásárolta a másik tulajdonostól az 50 %-os tulajdonrészt 20 millió Ft-ért. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 161 ezer EUR. 2003-ban a társaság neve TVK- MOL-CHEM S.a.r.l.ről TVK France S.a.r.l.-re változott. A társaság saját számlára vásárolt polimer termékeket TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat Franciaországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.

9.7. TVK POLSKA SP.ZOO. 1998-ban a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading Ltd-től a BritChem Polska Sp.zoo társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát, mely tranzakció után a társaság neve TVK Polska Sp.zoo-ra változott. A társaság tevékenysége a TVK Rt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer alapanyagok értékesítése ügynöki konstrukcióban lengyel piacon. 2002. áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését, így a TVK Rt. tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2004. év folyamán 14 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2004. december 31-én 31 millió Ft. A tranzakció kapcsán a TVK Rt. könyveiben 198 millió forint bruttó értékű goodwill került kimutatásra. A goodwill aktuális könyv szerinti értéke – 2006. december 31-én – 92 millió forint. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 2.263 ezer PLN.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 32 -


9.8. TVK ERŐMŰ KFT. A TVK Rt. 1999. augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a Kft. neve TVK Erőmű Kft-re változott, valamint fő tevékenységi köre a villamosenergia-termelés és elosztás lett. Elsődleges célja a TVK Rt. gőz szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévő üzletrészének 74 %-át értékesítette az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt-nek. 2001. decemberében a tulajdoni arányoknak megfelelően 100 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. februárjában történt meg. 2002-ben 1.715 millió forint összegű törzstőke emelésre került sor a tulajdoni arányoknak megfelelően, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. júliusában megtörtént. 2003-ban több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 1.055 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, így a társaság törzstőkéje 2.873 millió Ft lett, a TVK Rt. részesedése 747 millió Ft-ra változott. 2004-ben több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 425 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, így a társaság törzstőkéje 3.298 millió Ft-ra változott. A társaság saját tőkéje 2006. december 31-én 1.142 millió forint.

9.9. TVK UKRAINA TOV A TVK Ukraina tov-t a Társaság alapította 33.995,89 hrivnya (5.770 EUR) törzstőkével. 2005. november 23-án került kifizetésre az alapításhoz szükséges tőke. A TVK Ukraina a TVK Nyrt. 100%-os leányvállalataként a TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. által előállított polimer termékeket értékesít ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A társaság 2006. január 17-én került bejegyzésre. A TVK Ukraina tov. saját tőkéje 2006. december 31-én 2.241 EUR volt.

9.10. TISZA-WTP KFT. A Tisza-WTP Kft. 2002. évben azzal a céllal jött létre, hogy a TVK Nyrt. és a TVK Erőmű Kft. működését ( tápvíz és nyersvíz szolgáltatással) biztosítsa, amely egy hosszú távú együttműködési szerződésben került rögzítésre. A Tisza-WTP Kft. egyszemélyes Társaság, tulajdonosa a Sinergy Kft., székhelye Tiszaújváros. A Társaság törzstőkéjét a tulajdonos Sinergy Kft. 2006. márciusában 636 millió forintról 599 millió forintra csökkentette. A Tisza-WTP Kft. saját tőkéje 2006.december 31-én 567 millió forint volt.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A TVK NYRT. VEZETŐ TESTÜLETEI Az Igazgatóság tagjai MOSONYI György (58) Az Igazgatóság tagja 2002 április 26-tól. A MOL-csoport vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 1974-től a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a Közép- és Keleteurópai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A TVK Nyrt. Igazgatóság elnöke. A Joint Venture Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

OLVASÓ Árpád (48) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. A TVK Nyrt. vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás 1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire College – SZÁMALK egyetemen szerezte meg Diploma in Management Studies diplomáját. 1993-ban a College of Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát kapott, 1995-ben a Brunel University – SZÁMALK, Master of Business Administration diplomát szerzett. 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, műszakvezetői, majd üzemvezető-helyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projektvezetői; 1995-től 1997-ig az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projektvezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL-csoport DS partnerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfolió Menedzsment igazgatója. 2003. július 1-jétől a TVK vezérigazgatója. 2006. március 8-ától a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 1997-től a Magyar Vegyipari Szövetség elnökségi tagja, 2004. december 15-től a Szövetség elnöke. Az APPE igazgatóságának tagja 2005. június 2-tól. A CEFIC igazgatóságának tagja 2006. augusztus 30-tól.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

DELCOMMUNE Michel-Marc (59) Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A MOL-csoport elnöki főtanácsadója 2006. július 1-jétől. okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás. A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-től 2004. szeptember 1-ig, majd stratégiai igazgató 2004. szeptember 2-től 2006. július 1-ig. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 28-tól. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-től elsősorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek mellett 1999-től humánerőforrás igazgatóként is irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Nyrt., valamint a ZMB Igazgatóságának. Belga állampolgár.

GANSPERGER Gyula (44) Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól. A Wallis Zrt. vezérigazgatója 2006. január 1-jétől. okleveles közgazdász 1986-ban szerzett közgazdász diplomát a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem pénzügyi szakán. Szakmai tapasztalatait 1986-1987. között az Elektrocoop Vállalatnál előadóként, 1987-1990. között a CET Budapest Tervező Rt-nél főkönyvelőként, 1990-1998. között a TAXORG Könyvelő és Adótanácsadó Kft-nél ügyvezető igazgatóként, 1998-2001. között az ÁPV Rt-nél elnök-vezérigazgatóként, 2001-2002. között a Budapest Airport Rt-nél elnök-vezérigazgatóként, 2003-2005. között a Wallis Rt-nél gazdasági vezérigazgató-helyettesként szerezte. Fontosabb tisztségei: 2006TVK Nyrt. igazgatósági tag 2005Wallis Zrt. igazgatósági tag 2005Graboplast Zrt. igazgatósági tag 2001-2003. MATÁV Rt. igazgatósági tag 1998-2000. Postabank Rt. igazgatósági tag 1995-1998. ÁPV Rt. felügyelő bizottsági tag


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

Dr. MEDGYESSY Péter (65) Az Igazgatóság tagja 2006. április 20-tól. Volt miniszterelnök, 2004. október 14-től a Magyar Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete. okleveles közgazdász 1966-ban diplomázott a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem elméleti és politikai gazdaságtan szakán. 1966-1982. között a Pénzügyminisztériumban dolgozott különböző posztokon. 1982-1986. között pénzügyminiszter-helyettes. 1987-ben pénzügyminiszter. 1988-1990. között miniszterelnök-helyettes, a gazdasági ügyek felelőse a rendszerváltás kormányában. 1990-1994. között a francia Paribas Bank Rt. magyarországi elnök-vezérigazgatója. 1994-1996. között a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank Rt. elnök-vezérigazgatója. 1996-1998. között pénzügyminiszter a szociáldemokrata-liberális kormányban. 1998-2001. között az Inter Európa Bank igazgatóságának elnöke és az Atlasz Biztosító Rt. alelnöke. 20022004. között a Magyar Köztársaság miniszterelnöke a szociáldemokrata-liberális kormány élén. 2004. augusztus 25-én lemond posztjáról a koalíció fenntartása érdekében. Egyéb szakmai és közéleti feladatai: 1973-1977. a Nemzetközi Állami Pénzügyi Intézet igazgatóságának tagja 1994-1996. a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke 1994-1996. a davosi Világgazdasági Fórum tanácsadó testületének tagja 1995-1996. a Magyar Bankszövetség elnökségi tagja 1998-2000. a Magyar Atlanti Tanács tagja 1998a Közép-Európai és Öbölmenti Országok Kereskedelmi, Ipari és Kulturális Kamarájának alelnöke

MOLNÁR József (51) Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL-csoport pénzügyi igazgatója diplomás közgazdász 1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Nyrt. jogelődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál különböző középvezető pozíciókat töltött be. 1991-től, mint a BorsodChem gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a Társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tőzsdei bevezetés előkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, illetve a BorsodChem cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrész értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyeletéért volt felelős. 2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója. 2003. július 1-jétől a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, majd 2004. szeptember 2-től pénzügyi igazgató.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

Dr. SIMOLA József (41) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A MOL-csoport Társasági támogatás ügyvezető igazgatója 2006. április óta. okleveles mérnök, MBA diplomás 1991-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben francia INSEAD MBA programjában vett részt. 1991-1992. között a General Electric – Tungsram-nál SAP szakértőként, majd 1992-1994. között az Arthur Andersen-nél könyvvizsgálóként és tanácsadóként dolgozott. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában különböző vezető pozíciókat töltött be. 2003-tól a MOL-csoport törzskarának az igazgatója, továbbá 2004. szeptemberétől humán erőforrás igazgatója is egyben. A Slovnaft, a.s. igazgatóságának tagja. 2004. április 29-től 2005. április 27-ig a TVK Felügyelő Bizottságának tagja.

Vratko KASSOVIC (63) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A Slovnaft, a.s. vezérigazgatója 2006. március 6-ig. okleveles vegyészmérnök 1967-ben szerzett vegyészmérnök diplomát a pozsonyi műszaki egyetemen. 1969ben kezdett a Slovnaftban dolgozni, ahol különböző pozíciók után 2002. január 1jétől töltötte be a vezérigazgatói posztot. 2003. októberétől a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 2006. március 6-án Kassovic úr nyugállományba vonult.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A Felügyelő Bizottság tagjai Dr. BÁNHEGYI Ilona (38) A Felügyelő Bizottság elnöke 2000. szeptember 15-től. A Felügyelő Bizottság tagja 2000. augusztus 29-től. A MOL-csoport jogi igazgatója 2006. június 1-jéig, majd elnök-vezérigazgatói tanácsadó jogász 1991-től a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-től 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodánál, 1994-től 1996-ig a Shearman & Sterling Ügyvédi Irodánál, 1996-tól 1999-ig a Bruckhaus Westrick Heller Löber Frankfurt a.M. (D) és Budapest székhellyel működő Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-től 2006. június 1jéig a MOL-csoport jogi igazgatója, majd elnök-vezérigazgatói tanácsadó. Dr. HUSZÁR András (42) A Felügyelő Bizottság elnök-helyettese 2004. április 29-től. A MOL-csoport treasury igazgatója diplomás közgazdász, doktori és CFA cím A Közgazdaságtudományi Egyetemen tervgazdasági szakon 1988-ban diplomázott, doktori címet 1993-ban, majd a CFA címet 1999-ben szerezte meg. A BÉT Index Bizottságának elnöke 1997-től. 2001-től a MOL-csoport Treasury igazgatója. Eddigi munkahelyei: SZÁMALK (1988-1990), Budapesti Értéktőzsde-osztályvezető (19911994), Investel Rt. – tőkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt. – tőkepiaci igazgató (1999) majd Treasurer (2000-2001). A Felügyelő Bizottság tagja 2003. április 24-től, 2004. április 29-től a Felügyelő Bizottság elnök-helyettese. DOROGHÁZI Krisztina (35) A Felügyelő Bizottság tagja 2005. április 28-tól. A MOL-csoport számvitel és adó igazgatója okleveles könyvvizsgáló 1993-2002-ig okleveles könyvvizsgáló az Arthur Andersennél, majd senior menedzser az Ernst and Young-nál. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 2003. májustól a MOL-csoport számvitel és adó igazgatója. Felelősségi köre: a Csoport IFRS standardok szerinti számviteli és adózási ügyei, éves és negyedéves tőzsdei jelentései, adófizetések optimalizálása. 2004-ben elnyerte „Az Év fiatal menedzsere” díjat. A TVK Nyrt. és a Slovnaft, a.s. Felügyelő Bizottságának tagja. Az Új Európa Alapítvány Felügyelőbizottsági tagja.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (54) A Felügyelő Bizottság tagja 1999. október 10-től. A TVK Nyrt. Termelés Minőségellenőrzés, Polimer Minőség-ellenőrzés labormérnöke vegyészmérnök Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen. Szakmai pályafutását a TVK Festékgyárában kezdte 1976-ban. 19861995 között a Lineáris Polietiléngyárban dolgozott, majd 1995-től a HDPE Üzletág MER vezető minőségellenőre. 2001-2003 között a Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezető mérnöke, 2003 óta a Termelés, Minőségellenőrzés, Polimer Minőségellenőrzés labormérnöke. MAGYAR Tamás (38) A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2000. augusztus 29-től 2003. november 18-ig. A Felügyelő Bizottság tagja 1998. március 13-tól A TVK Nyrt. Energiaszolgáltatás, Áramszolgáltató Üzem főművezetője villamos üzemmérnök 1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK-nál 1989-1993. között a Villamos Energia Főosztályon, a Villamos Hálózati Üzemben, majd 1993-1994. között a Műszaki Osztályon üzemmérnökként és 1994-1997. között a Nagyfeszültség Szolgáltató Részleg szolgálatvezetőjeként dolgozott. 1997-2000. között az Energiaszolgáltató Divízió Áramszolgáltató Üzemében a Villamos Műszaki Részleg vezetője. 2000-től az Áramszolgáltató Üzem elektrikusi szolgálat főművezetője.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A felsővezetés tagjai OLVASÓ Árpád (48) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. Vezérigazgató okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás Olvasó úr életrajzát az Igazgatósági tagoknál adjuk meg.

VÁLYI NAGY Tivadar (51) Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes diplomás vegyészmérnök 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott a Társaság különböző polimerizációs üzemeiben 1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs munkáiban projektvezetőként részt vett, majd az alkalmazás bevezetését követően 1995-től a gazdálkodási területen üzletági gazdasági vezetőként majd a Petrolkémiai üzletág Tervezési és elemzési vezetőjeként dolgozott. 2000-től a Társaság Controlling vezetője. 2005. január 1-jétől a Társaság Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgatóhelyettese.

PIRY László (40) Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes gépészmérnök, DMS A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját 1991-ben. 1998-ban az Euro Contact Business School-ban szerezte meg a Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-től a Dow Chemicals cégnél dolgozott mérnök-üzletkötőként, majd regionális kereskedelmi és marketing feladatokat látott el. 1998-tól az Unilever Diversey Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001től pedig ügyvezető igazgatói posztot töltött be a magyar vállalatnál. 2002-től átvette a szlovén vállalat ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is felügyelte. A TVK Nyrt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese 2004. június 7-től.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

SEBESTYÉN László (57) Termelési igazgató okleveles vegyész Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol 1975-ben vegyész diplomát szerzett. Első munkahelye a TVK volt, ahol 1975. szeptember 1-jétől olefingyári üzemmérnökként kezdett dolgozni. Különböző beosztásokat követően 1993-1995. között az Olefingyár gyárvezetője volt. 1995-től 1997-ig rekonstrukciós főmérnökként dolgozott, majd 1997. december 1jétől 2003. december 31-ig az Olefin Üzletág vezetője volt. 2004. január 1-jétől a TVK termelési igazgatója, 2005. április 1-jétől pedig a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának termelési igazgatói posztját is betölti. DEÁK Árpád (59) Petrolkémiai Technológia és Projekt Fejlesztési igazgató vegyészmérnök 1966-tól kezdődően a Dunai Kőolajipari Vállalat termelő üzemeiben, mint vegyésztechnikus különböző üzemviteli beosztásokban dolgozott. 1977-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelező tagozat petrolkémiai ágazatán kitüntetéses diplomát szerzett. 1983-tól FCC üzemvezető, majd üzem-csoport vezető, ebben a beosztásában több új üzem komplex próbáját és üzembe helyezését irányította. 1992-től 1996-ig fejlesztési koordinációs vezető a MOL Stratégiai és Üzleti Tervezés szervezetében. 1996-2001-ig a Kőolajtároló Rt. műszaki vezérigazgató helyettese. 2001-től a TVK alkalmazottja, 2005. júliusáig stratégiai projekt koordinációs igazgató, majd Petrolkémiai Technológia és Termékfejlesztési igazgató. PÉNZES Tamás (36) Humán erőforrás vezető pszichológus A Debreceni Egyetem pszichológia szakán szerzett pszichológus diplomát munkaés szervezetlélektani, valamint matematikai modellezés szakirányon. Az egyetemi évek alatt szervezeti kultúra vizsgálatokkal, statisztikai elemzésekkel foglalkozott, majd egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozott toborzási és kiválasztási szakértőként. 2002-től tagja a TVK humán erőforrás csapatának, 2004 júliusától HR vezető. A Debreceni Egyetem pszichológia szakán tanít. Jelenleg a SZÁMALK Open Business School/Durham University MBA képzésére jár.


TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

2. sz. melléklet

A TVK NYRT. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK RÉSZVÉNYKÖNYVBE BEJEGYZETT TVK RÉSZVÉNYTULAJDONA (2006. 12. 31.) IGAZGATÓSÁG Név Mosonyi György Olvasó Árpád Delcommune, Michel Marc Gansperger Gyula Dr. Medgyessy Péter Molnár József Dr.Simola József Kassovic, Vratko

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0 0 0

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Név Dr. Bánhegyi Ilona Dr. Huszár András Dorogházi Krisztina Keményné Újvári Ildikó Magyar Tamás

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0

FELSŐVEZETÉS Név Olvasó Árpád Vályi Nagy Tivadar Piry László Sebestyén László Deák Árpád Pénzes Tamás


A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0

TVK Nyrt. Cg. 05-10-000065

ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Recommend Documents