ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Tiszaújváros, 2006. március 22.

Olvasó Árpád vezérigazgató

Üzleti titok!

- 2 -

Üzleti jelentés 2005. évről

TARTALOMJEGYZÉK 1.

BEVEZETÉS...........................................................................................................4 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET..............................................................................4 1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA.................................................................6 1.3. ÉRDEKELTSÉGEK ............................................................................................8 2. TVK CSOPORT 2004. ÉS 2005. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE..............................................................................................9 2.1. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY.............................................................9 2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA.............................................................13 2.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA............................................................14 2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA..............................15 3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE...................................16 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS..........................................................................................16 3.2. POLIMER GYÁRTÁS ......................................................................................17 3.2.1. LDPE ...........................................................................................................17 3.2.2. HDPE...........................................................................................................17 3.2.3. PP.................................................................................................................18 4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS ..............................................................................19 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA .........................................19 4.2. TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK 2005. ÉVI ESEMÉNYEI ...............................................................................................................21 5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA..............................22 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME .............................................................22 5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS .....................23 5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE ........................................................23 5.3.1. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok.............................................23 5.3.2. Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok......................24 5.3.3. Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok ..........................25 6. MINŐSÉGÜGY ....................................................................................................26 7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS ........................................................27 8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT..................29 9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK ............................................30 9.1. TVK INGATLANKEZELŐ KFT ......................................................................30 9.2. TVK INTER-CHEMOL GMBH........................................................................30 9.3. TVK UK Ltd ......................................................................................................30 9.4. TVK ITALIA SRL .............................................................................................31 9.5. TVK AUSTRIA GMBH ....................................................................................31 9.6. TVK-FRANCE S.A.R.L. ...................................................................................31 9.7. TVK POLSKA SPZOO. ....................................................................................32 9.8. TVK ERŐMŰ KFT............................................................................................32

IFRS előírások szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 3 -


MELLÉKLETEK

1.

TVK Rt. vezető testületei

2.

TVK Rt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona

3.

TVK Rt. részvényeinek árfolyam alakulása, forgalma és a BUX index alakulása 2005. évben

4.

Polimerek főpiaci áralakulása 2004-2005

5.

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2004-2005

6.

Konszolidált eredmény-kimutatás

7.

Konszolidált mérleg

8.

Nettó árbevétel térségenkénti megoszlása

9. Egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek részletezése 10. Pénzügyi bevételek és ráfordítások 11. Hitel- és befektetés állomány alakulása 12. Létszám és béradatok 13. Béren kívüli juttatások 14. Polimer

Üzletágak

termelésének,

kapacitás-kihasználásának

és

termék-

értékesítés árbevételének alakulása 15. TVK Rt. kapcsolt vállalkozásai 16. Konszolidált leányvállalatok főbb pénzügyi adatai


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 4 -


1. BEVEZETÉS 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2005-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a TVK Rt. eredményességét a belső teljesítmény mellett jelentősen befolyásolta mind a globális és nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek változása. A 2005-ös év során a folyamatosan változó külső körülmények pozitív és negatív hatást egyaránt gyakoroltak a vállalat eredményességére. Makrogazdasági folyamatok A magyar gazdaság 2005-ben, az előző évhez hasonlóan mintegy 4%-kal növekedett. Ez a növekedési ütem több mint 2 százalékponttal gyorsabb az Európai Unió (EU) átlagánál. 2005. második felétől az európai konjunktúra és a hazai üzleti, valamint fogyasztói várakozások egyaránt javultak. Az EU gazdasági növekedésének alakulásában az elmúlt évekhez hasonlóan fontos szerepet játszott az euró dollárhoz viszonyított relatív erőssége, valamint a tartósan magas olajár. Magyarországon az infláció üteme egész évben folyamatosan mérséklődött, 2005-ben a fogyasztói árak átlagosan 3,6%-kal emelkedtek az előző évihez viszonyítva. 2005. év egészében stagnált a foglalkoztatotti létszám. Az éves átlagos munkanélküliség 7,2%-os volt, amely 1,1 százalékponttal meghaladja a 2004. évi 6,1%-ot. Az államháztartás hiánya a GDP 6,1%-a volt. A 2005. január 1-jén érvényes 9,5%-os jegybanki alapkamat az év végére az évközi többszöri alapkamat csökkentés hatására 6%-ra csökkent. 2005-ben a forint euróhoz viszonyított árfolyama egész évben az intervenciós sáv erős oldalán, viszonylag szűk határok között mozgott, értéke 241 és 256 HUF/EUR között mozgott. A dollár forinthoz viszonyított árfolyama követve az euró dollárhoz viszonyított árfolyammozgásait, 180 és 218 EUR/USD sávban ingadozott. Az év átlagát tekintve az euró/forint árfolyam mintegy 1%-kal, míg a dollár/forint árfolyam közel 2%-kal csökkent a tavalyi év átlagához képest. 2005-ben az EUR/USD keresztárfolyam 1,245 volt, amely közel azonos az előző évivel. A 2004. évhez viszonyított árfolyamváltozások összességében negatív irányban befolyásolták a TVKcsoport eredményességét.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 5 -


Petrolkémiai trendek A 2005. év első három negyedévében a monomer termeléshez szükséges alapanyagok árszintje folyamatosan emelkedett, és csak a negyedik negyedévben mérséklődött. A vegyipari benzin éves átlagos jegyzésára (FOB med) (448 USD/t) 27%-kal, az atmoszférikus gázolaj jegyzési ára (AGO 0,2 CIF med) (517 USD/t) 42%-kal haladta meg az előző évi átlagos jegyzésárakat. (5.sz. melléklet) A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low spot, EUR/t) 2005. első félévében csökkenő tendenciát mutattak, majd a második félévben emelkedtek, és decemberben ismét mérséklődés volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén jegyzések 11-14%-kal, a polipropilén jegyzések 16-17%-kal haladták meg a 2004. évi átlagos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára 1.012 EUR/t, a HDPE fúvási típusé 901 EUR/t, a PP típusoké 960-1.010 EUR/t volt. (4.sz. melléklet) 2005-ben a a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 1%-kal, euróban mérve 2%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 6 -


1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA A TVK részvény A TVK részvény árfolyama 2005. év során mindössze 5%-kal nőtt, a január 1-jei 5.000 forintos záró értékhez képest 2005. december 31-én a papír 5.240 forinton zárt. Az értékpapír árfolyama egész évben stagnált, a két szélső érték a március 23-i 4.605 forintos éves minimum záróár, illetve a június 16-án elért 5.890 forint éves maximum záróár között. A papír ára az első két hónap során kismértékben emelkedett, majd március végéig csökkent. Ezt követően június végéig emelkedett, majd szeptemberig stagnáló tendenciát mutatott (az árfolyam 5.400-5.900 Ft között mozgott). Az év utolsó hónapjaiban az 5.000-5.700 Ft-os sávban mozgott, a részvényárfolyam kisebb ingadozásokkal enyhén csökkenő tendenciát mutatott. (3.sz. melléklet) 2005-ben a TVK részvény éves forgalma 4.758 millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége 892.943 db volt, míg az átlagos napi forgalom 18,8 millió Ft-volt. A TVK részvény kapitalizációja 126.990 millió Ft-ra emelkedett a tavalyi 122.628 millió Ft-ról, és ezzel a TVK részvény 8. helyen szerepelt a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját értékelő rangsorában. A TVK részvény ebben az évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok közé, melynek oka a kis mértékű közkézhányad. Tulajdonosi struktúra 2005. év során a társaság tulajdonosi szerkezete nem változott meg jelentősen. Tulajdonosi struktúra változás csak a második negyedévben történt az éves rendes közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés következtében. A tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a hazai intézményi befektetők részaránya 45,01%-ról, 44,34%-ra csökkent, míg a külföldi intézményi befektetők tulajdona 34,79%-ról 39,48%-ra nőtt, valamint a meg nem feleltetett tulajdonosok aránya 18,36%-ról 15,40%-ra csökkent. A magánbefektetők részaránya nem volt jelentős az évben. Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben az alábbi változás történt: A MOL Rt., a TVK Rt. legnagyobb tulajdonosának részesedése változatlanul 44,31%. 2005. január 4-én a MOL Rt. leányvállalatának a Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada 8,02%-ról 0%-ra csökkent. Ez a részvénycsomag átkerült a Slovnaft a.s. tulajdonába, mely szintén a MOL Rt. leányvállalata. Ezáltal a MOL Rt. közvetett tulajdona a TVK Rt-ben változatlanul 52,33%. A szintén jelentős CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdonos részesedése 2005. március 2-án 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 7 -


Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján Tulajdonosi kör Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők Belföldi magánbefektetők Külföldi magánbefektetők Alkalmazottak Nem megfeleltetett részvények ÖSSZESEN Részvények száma

Részesedés (%) 2004. XII. 31-én 45,10 34,79 0,96 0,02 0,77 18,36 100,00 24.423.843

Részesedés (%) 2005. XII. 31-én 44,34 39,48 0,01 0,00 0,77 15,40 100,00 24.423.843

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek 2005. december 31-én a Részvénykönyv alapján Tulajdonos MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG. Slovnaft a.s.


Részesedés (%) 44,31 31,39 8,02

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 8 -


1.3. ÉRDEKELTSÉGEK A TVK Rt. érdekeltségeiben az alábbi változások történtek az év során: A TVK-Austria GmbH végelszámolása 2005-ben elkezdődött. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtől a MOL-Austria GmbH végzi. A végelszámolás várhatóan 2006. évben befejeződik. A Chemopetrol Kft. végelszámolása 2005. március 10-én kezdődött el és 2005. október 17-vel a cégbíróság törölte a cégnyilvántartásból. A TVK Polisec Kft. végelszámolása 2005. november 01-jével megkezdődött, továbbiakban a tevékenységét külső szolgáltató végzi. Társaság alapítás A TVK Ukraina tov-t a társaság alapította 33.995,89 hrivnya (5.770 EUR) törzstőkével. A TVK Ukraina a TVK Rt. 100 %-os leányvállalataként a TVK Rt. és a Slovnaft a.s. által előállított polimer termékeket értékesíti ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A társaságot 2006. január 17-én jegyezte be a cégbíróság. A TVK Rt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 15. sz. melléklet tartalmazza.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 9 -


2. TVK CSOPORT 2004. ÉS 2005. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE Az üzleti jelentésben a TVK csoport szintű adatok a TVK Rt. és leányvállalatainak nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) szerint konszolidált adatait jelöli. A konszolidációba 7 leányvállalat és 1 társult vállalkozás teljeskörűen, 5 vállalkozás pedig a részesedés értékelés módszerével került bevonásra. A TVK Erőmű Kft. 2004. évben kvóta szerint, 2005. évben viszont teljeskörűen került konszolidálásra. A TVK Polska Spzoo 2005. évben került teljeskörűen konszolidálásra. 2.1. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY Adatok: M Ft-ban A gazdálkodás jellemző mutatói

2004. év

2005. év

Összes működési bevétel - ebből: árbevétel Összes működési költség Üzleti tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek nyeresége/vesztesége (-) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény Társasági adó Időszakra jutó eredmény Részvényesek részesedése az eredményből Külső tulajdonosok részesedése az eredményből

176.694 175.883 164.541 12.153 -164 -60 11.929 2.943 8.986 8.947 39

251.411 249.693 238.275 13.136 -5.007 -44 8.085 1.677 6.408 6.409 -1

A TVK Csoport 2005. évi árbevétele 249.693 millió Ft, amely 73.810 millió Ft-tal, azaz 42%-kal magasabb az elmúlt évi értéknél. A csoportszintű árbevétel növekedésében az anyavállalati értékesítés mennyiségének növekedése, valamint a polimer és az olefin termékárak emelkedése tükröződik. A TVK-csoport összes működési bevétele 251.411 millió Ft-ot ért el 2005. évben, amely 2004. évhez képest 42%-kal magasabb. Ezen belül az egyéb működési bevétel 1.718 millió Ft-ot tett ki, amely 112%-os növekedést mutat. (9.sz. melléklet) Az egyéb bevételek változásában meghatározó egyrészt a vevői/szállítói árfolyamnyereség 704 millió Ft-os, másrészt a kapott bírságok, kötbérek, kártérítések és késedelmi kamatok 135 millió Ft-os növekedése. Az összes működési költség 238.275 millió Ft volt, amely 45%-os növekedést mutat. A növekedésben a legnagyobb szerepet az összes működési költség 90%-át kitevő anyagjellegű ráfordítás értékének 48%-os növekedése játszotta. Az anyagjellegű ráfordítások 213.952 millió Ft-os értékéhez az anyagköltség 92,1%-kal, az igénybevett anyagjellegű szolgáltatások 6,0%-kal, az ELÁBÉ 1,6%-kal, valamint a közvetített szolgáltatások 0,3%-kal járultak hozzá.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 10 -


A TVK csoport anyagköltségének növekedése egyrészt a vásárolt alapanyag, másrészt az energia költségek növekedése miatt következett be. Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A monomer termeléshez szükséges alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az új Olefin-2 gyár alapanyag felhasználása okozta. Az energia költség emelkedésében az energia áremelés mellett a termelésbe belépő technológiák többlet energia felhasználása tükröződik. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások 4.209 millió Ft-tal emelkedtek, döntően az értékesítés fuvarköltsége, az ügynöki jutalék és a karbantartási költség növekedése miatt. A 2005. évi ELÁBÉ 3.478 millió Ft, amely 82%-os csökkenést mutat a 2004. évi értékhez (18.818 millió forint) képest. Ennek oka egyrészt, hogy a kereskedelmi leányvállalatok értékesítési konstrukciójának 2004. júliusától történt megváltozásából eredően a Slovnaft a.s. által termelt polimer termékek értékesítése már nem jelenik meg a TVK csoport beszámolójában, másrészt a TVK Rt. 2004. év folyamán folytatott HDPE premarketing tevékenysége 2005. évben megszűnt, mivel az új HDPE-2 gyár megkezdte a működését. A személyi jellegű ráfordítások 9%-os csökkenés nyomán 10.121 millió Ft-ot tettek ki. A csökkenés oka az, hogy 2005. évben az előző évvel szemben már nem merült fel végkielégítés megváltás jogcímen elhatárolt összeg. Az értékcsökkenési leírás 2.798 millió Ft-tal nőtt és 9.723 millió Ft-ot ért el. Az értékcsökkenési leírás emelkedését az új üzemek után elszámolt értékcsökkenés idézte elő. Ugyanakkor az IAS 16-nak megfelelően felülvizsgálatra és meghosszabbításra került a korábban üzembe helyezett technológiák hasznos élettartama, amelynek hatására az elszámolt értékcsökkenés visszakönyvelésre került, továbbá az ezen technológiákhoz tartozó tartalék-alkatrészek után amortizáció lett elszámolva. A két módosítás együttes hatásaként 0,9 milliárd Ft értékcsökkenés-visszaírás történt. A saját termelésű készletek állományváltozása 1.701 millió forint volt, amely részben mennyiségi növekedésből, részben az alapanyagköltség növekedéséből eredő készletfelértékelésből adódik. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 554 millió forint volt, amely 3.884 millió Fttal alacsonyabb az előző évben felmerült értéknél, mert 2004. évben a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása során aktivált költségek (próbaüzemi, finanszírozási költségek) magasabbak voltak, mint 2005. évben. Az egyéb működési költségek 6.771 millió Ft-ról 6.734 millió Ft-ra csökkentek, amelynek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. A TVK Csoport konszolidált üzleti tevékenység eredménye (EBIT) 8%-os növekedést mutatva, 13.136 millió Ft-ot ért el szemben az egy évvel korábbi 12.153 millió Ft-tól. A csoport 2005. évi eredményéhez a leányvállalatok 2.502 millió Ft-tal járultak hozzá, ezen belül a TVK Erőmű Kft. 2.050 millió Ft-tal jelent meg. A TVK Polska Spzoo decemberben teljeskörűen konszolidálásra került, amely 67 millió Ft-os üzleti eredménnyel járult hozzá a TVK Csoport eredményéhez. IFRS előírások szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 11 -


A Csoport 2005. éves pénzügyi műveletek vesztesége 5.007 millió forint volt, szemben az előző év 164 millió Ft-os összegével. (10.sz. melléklet) A pénzügyi bevételek 71%-kal csökkentek és 331 millió Ft-ot tettek ki. A kamatbevételek 57%-kal csökkentek és 261 millió Ft-ot értek el, a csökkenés döntően a szabad pénzeszköz állomány csökkenésével magyarázható. A pénzügyi ráfordítások 1.323 millió Ft-ról 5.338 millió Ft-ra nőttek. A növekedés hátterében döntően a devizában felvett hitelek és kölcsönök nem realizált árfolyamvesztesége, továbbá a kamatráfordítások növekedése áll. A kamatráfordítások között jelent meg az anyavállalat fizetett kamatai mellett a TVK Erőmű Kft. által fizetett kamat 320 millió forint, valamint a TVK Erőmű Kft. 2005. évi hozamának ÉMÁSZ-ra jutó része 558 millió forint értékben. 2005. évben a TVK Csoport adózás előtti eredménye 8.085 millió Ft. A TVK Csoport konszolidált társasági adó fizetési kötelezettsége 166 millió Ft értékben a leányvállalatok egyedi eredményei után fizetendő társasági adók összességét mutatja. A TVK Rt. pozitív adózás előtti eredménye ellenére az adóalap korrekciós tételek összesített hatása negatív adóalapot eredményezett, így a Társaság nem tudta érvényesíteni a 2004-ben üzembe helyezett stratégiai beruházások után igénybe vehető 100%-os adókedvezményt. A 2005. évi negatív adóalap (TVK Rt. és TVK Erőmű Kftnél összesen 2.410 millió forint) a következő években keletkező pozitív adóalap esetén adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető. Az IFRS előírások alapján 2005. évben a TVK Csoport 1.511 millió Ft halasztott adót számolt el, így a 2005. évi konszolidált eredmény 6.409 millió Ft lett.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 12 -


Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez: Jövedelmezőségi mutatók Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % )

2004. év

2005. év

4,42

2,81

8,04

5,44

6,91

5,26

(Adózott eredmény/Saját tőke)*100

Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100

Jövedelmezőségi mutatók 9 8 7 6

%

5

2004

4

2005

3 2 1 0 Eszközarányos nyereség


Tőkearányos eredmény

Árbevétel arányos nyereség

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 13 -


2.2. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA A konszolidált mérlegben kimutatott eszköz- és forrásérték 227,7 Mrd Ft, az előző évhez viszonyítva 25,4 Mrd Ft-tal nőtt (7. számú melléklet). Ebből a TVK Rt. eszközés forrás értéke 213,03 Mrd Ft, a csoport többi tagjának együttes hatása 14,67 Mrd Ft . Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez Vagyoni helyzet mutatói Befektetett eszközök aránya ( % )

2004. év

2005. év

76,07

70,02

23,93

29,98

55,00

51,70

45,00

48,30

81,81

93,44

(Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100

Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100

Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/Összes forrás)*100

Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100

Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100

Vagyoni helyzet mutatói 100 90 80 70 60

2004

% 50

2005

40 30 20 10 0 Befektetett eszközök aránya

Forgóeszközök aránya

Saját tőke aránya

Idegen tőke aránya

Eladósodottság mértéke

A mérlegfőösszeg 13%-os növekedése a forgóeszközök növekedése (41%) és a befektetett eszközök (4%) növekedése mellett következett be. A befektetett eszközök 5.525 millió forinttal növekedtek. A tárgyi eszközök nettó értéke 6.522 millió forinttal nőtt, amelynek hátterében a TVK Erőmű Kft. 100%-os konszolidációja és a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósulása állt. A tárgyi eszközök értékcsökkenése 9.368 millió forint, a tárgyévi aktiválás 88.571 millió forint volt. Az egyéb befektetett eszközök értéke 1.183 millió forinttal csökkent, amely mögött döntően a beruházásra adott előlegek csökkenése állt.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 14 -


A forgóeszközök értéke 41%-os növekedés után 68.279 millió Ft-ot ért el. A pénzeszközök állománya 40%-os emelkedése mögött döntően a konszolidációba bevont TVK Erőmű Kft. pénzeszközeinek megjelenése áll. A vevőállomány értéke 45 %-kal emelkedett és az időszak végén 43.170 millió Ft volt. A vevőállomány emelkedése az értékesítés volumen- és árnövekedése miatt következett be. A készletállomány 28%-kal emelkedett a növekvő alapanyag költségből eredő felértékelődés és a saját termelésű készletek mennyiségi csökkenése következtében. Az egyéb forgóeszközök 1.856 millió Ft-os (36%) emelkedésének oka, hogy 2004. december 31-i fordulónaphoz képest a visszaigényelhető ÁFA összege megnőtt a vegyipari benzin és a gázolaj áremelkedése miatt. 2.3. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez Pénzügyi mutatók Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek

2004. év

2005. év

1,68

1,81

1,42

1,56

A rövid lejáratú hitelek 369 millió Ft-tal nőttek az előző évhez képest. A rövid lejáratú hitelek 2005. évi állománya tartalmazza a konszolidációba bevont TVK Erőmű Kft. beruházási hitelének éven belül törlesztendő részét (549 millió Ft), valamint az anyavállalat pénzügyi lízing kötelezettségének (93 millió Ft) rövid lejáratú részét. A szállítók és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 37%-kal nőttek, ezen belül a szállítók állománya 8.026 millió forinttal nőtt az előző évhez képest. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek értéke 2005. évben tartalmazza a TVK Erőmű Kft. másik tulajdonostársának fizetendő 968 millió forint összegű osztalékot. A várható kötelezettségekre képzett céltartalékok összege 57%-kal csökkent és az időszak végén 960 millió Ft-ra változott. A csökkenés abból adódik, hogy végkielégítésre és korengedményes nyugdíjra 2004. évben 1.261 millió Ft-tal magasabb összegű céltartalékot képzett a társaság. A hosszú lejáratú hitelek állománya 15%-kal nőtt, és 65.403 millió forintot tett ki az időszak végén. A növekedés döntően a TVK Erőmű Kft. teljeskörű konszolidációjából adódik. A halasztott adó kötelezettségek értéke 3.457 millió forintot volt az időszak végén, szemben a 2004. évi 1.945 millió forintos értékkel.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 15 -


2.4. JEGYZETT TŐKE ÉS A TARTALÉKOK ALAKULÁSA Adatok: M Ft-ban Saját tőke elemei

Nyitó egyenleg

Változás

Záró egyenleg

Jegyzett tőke

24.495

-3

24.492

Tőketartalék Eredménytartalék Átváltási tartalék Tartalékok összesen

15.022 62.768 7 77.797

0 8.953 24 8.977

15.022 71.721 31 86.774

Az IFRS előírása szerint a megváltott dolgozói részvények névértéke a jegyzett tőkét csökkenti. Az eredménytartalék növekedése tartalmazza az anyavállalat és a konszolidációba bevont vállalatok előző évi nettó eredményét.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 16 -


3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS Kiemelt adatok Me.

2004. 2004. 2004. év év év Olefin- Olefin- Olefin 1 2 összes

Megnevezés Vegyipari benzin felhasználás* kt 937,6 4,7 942,3 Belföld kt 937,6 4,7 942,3 Import kt 0 0 0 Gázolaj felhasználás kt 98,1 21,6 119,7 Etilén beszerzés kt 16,9 0 16,9 Propilén beszerzés kt 80,9 0 80,9 Etilén termelés (bruttó) kt 371,5 2,6 374,1 Propilén termelés (bruttó) kt 202,1 2,5 204,6 Kapacitáskihasználás (etilénre) % 96,0 Etilén értékesítés kt 69,4 2,6 72,0 Értékesítés nettó M árbevétele Ft 38.181 576 38.757 Belföld M Ft 38.181 576 38.757 Export M Ft 0 0 0 *tartalmazza a könnyű szénhidrogén felhasználást is.

2005. év Olefin1

2005. év Olefin-2

972,9 972,9 0

367,5 367,5 0

1.340,4 1.340,4 0

142,2 142,2 0

15,3 2,0 1,4

349,5 0,0 0

364,8 2,0 1,4

304,8 11,8 1,7

354,7

239,3

594,0

158,8

192,2

119,6

311,8

152,4

91,9 3,3

87,4 113,6

90,1 116,9

162,4

33.305

37.546

70.851

182,8

31.157

36.014

67.171

173,3

2.148

1.532

3.680

-

2005. év Olefin összes

Eltérés 2005/2004 %

Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén. Az Olefin-1-ben a kapacitás kihasználtság 92%-os volt. Az év során több kisebb termeléskieséssel járó üzemzavar volt, valamint a HDPE-2 gyár leállásai következtében etilén elhelyezési problémák miatt nem volt teljes terheléses üzemelés az év első felében. 2005. szeptember végén befejeződött az Olefin-2 próbaüzemelése, amelynek következtében 250 kt-val bővült a Társaság etiléngyártó kapacitása. Az Olefin-2-ben a beüzemelés és beszabályozások időszakában a technológia alulterhelten működött, továbbá több termelési szünettel járó üzemzavar csökkentette a termelést. Mindezek hatására a gyár kapacitás kihasználtsága 87% volt.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 17 -


A BorsodChem Rt-nek átadott összesen 117 kt etilénből az Olefin 2 beindulásával 115 kt mennyiséget saját forrásból biztosítottunk. 2005. évben az Olefin gyárak működtetéséhez szükséges alapanyag ellátást a MOL Csoport biztosította. 3.2. POLIMER GYÁRTÁS 3.2.1.

LDPE Kiemelt adatok

Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára 3.2.2.

Me.

2004. év

2005. év

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

110,3 89,4 111,2 56,3 54,9 24.087 11.891 12.196

112,1 91,2 110,5 50,3 60,2 27.059 12.037 15.022

Eltérés 2005/2004 % 101,6 102,0 99,4 89,3 109,7 112,3 101,2 123,2

M Ft M Ft M Ft E Ft/t E Ft/t

11.891 11.709 487 211,2 222,1

12.037 14.805 217 239,3 249,5

101,2 126,4 44,6 113,3 112,3

HDPE Kiemelt adatok

Me.

2004. év

2005. év

Megnevezés Termelt mennyiség kt Kapacitás-kihasználás* % Értékesítés kt Belföld kt Export kt Értékesítés nettó árbevétele M Ft Belföld M Ft Export M Ft Értékesítési szerkezet Belföld M Ft Európa M Ft Európán kívüli M Ft Belföldi értékesítés átlagára E Ft/t Export értékesítés átlagára E Ft/t *HDPE-1 gyár kapacitás kihasználtsága IFRS előírások szerint

Eltérés 2005/2004 %

193,3 89,0 204,8 48,8 156,0 40.377 9.796 30.581

352,0 89,6 352,4 49,3 303,1 77.969 11.014 66.955

182,1 100,7 172,1 101,0 194,3 193,1 112,4 218,9

9.796 28.944 1.637 200,7 196,0

11.014 62.080 4.875 223,4 220,9

112,4 214,5 297,8 111,3 112,7

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

3.2.3.

- 18 -


PP Me. Kiemelt adatok

Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára

2004. év

2005. év

Eltérés 2005/2004 %

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

283,2 96,7 285,3 137,4 147,9 55.317 25.344 29.973

290,6 99,5 290,6 154,1 136,5 66.094 33.204 32.890

102,6 102,9 101,9 112,2 92,3 119,5 131,0 109,7

M Ft M Ft M Ft E Ft/t E Ft/t

25.344 27.424 2.549 184,4 202,7

33.204 29.861 3.029 215,5 241,0

131,0 108,9 118,8 116,9 118,9

Az előző évhez viszonyítva az összes termékszegmensben magasabb termelési volument, ezáltal magasabb effektív kapacitáskihasználást értünk el. A HDPE-2 2004. év végi indulása után (7,4 kt termelés) 2005-re már 165,3 kt-át termelt, ami 75,5%-os kapacitás kihasználtságot jelent. A 2005. évi összesített polimer termelés 754,7 kt volt, ami az új technológia termelésének következtében 167,9 kt-val magasabb, mint az előző évi mennyiség. Az összes értékesítés 66%-a (499,8 kt) export desztinációkban került értékesítésre, míg 34%-a (253,7 kt) a hazai piacon. A polimer értékesítés nettó árbevétele 2005. évben 171,1 Mrd Ft volt, amely 42,9%-kal magasabb, mint az előző év árbevétele (120 Mrd Ft). Az értékesítési volumenek növekedésén túl a jegyzési árak változása és az árteljesítmény pozitívan, az euró árfolyamváltozása negatívan hatott az árbevételre. 2005-ben az export értékesítés továbbra is elsősorban az európai piacokra koncentrálódott, azaz a megemelkedett export értékesítés jelentős részét az európai országokba értékesítettük. Az export árbevétel 93%-a Európában és 7%-a Európán kívül került értékesítésre. (8.sz. melléklet) Összefoglalóan a Polimer szegmens termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 14. számú melléklet tájékoztat.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 19 -


4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A TVK Csoport beruházási ráfordításainak 2005. évi alakulása Adatok: M Ft-ban Beruházás - Felújítás teljesítményértéke 6.981

Megnevezés Mindösszesen Ebből: TVK Rt.

5.993

I. Stratégiai fejlesztés

4.253

Olefingyár 2. létesítése

3.177

Polietilén 4. létesítése

1.028

Külső Létesítmények Projekt

48

II. Egyedi projekt

55

Olefingyár 2-ben C4/C5 szétválasztása

55

III. Egyéb fejlesztések

1.684

Termelő beruházások, felújítások

512

Termelést segítő beruházások, felújítások

258

Infrastrukturális beruházások, felújítások

181

Információtechnológiai fejlesztések

246

Biztonságtechnikai fejlesztések

218

Környezetvédelmi beruházások

38

Áthúzódó beruházások, felújítások

193 38

Egyéb (Műszaki fejlesztés) IV. Pénzügyi befektetés Ebből: konszolidált leányvállalatok ráfordításai és a konszolidációs hatása TVK Erőmű Kft. konszolidációs hatása TVK Ingatlankezelő Kft beruházás ráfordítása


1 beruházás

988 846 142

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 20 -


2005. évben a Társaságnál végrehajtott működést támogató beruházások, felújítások teljesítmény értéke 1.684 millió forint volt (stratégiai fejlesztések nélkül). Ezen beruházások és felújítások közül a termelő és termelést támogató beruházások értéke 770 millió forint, biztonságtechnikai célú beruházások értéke 218 millió forint volt. A 2005. évben megvalósított jelentősebb működést támogató projektek:

Hatóságok által előírt projektek teljesítése: − Talajvíz kármentesítéséből származó szennyvíz átvezetése a MOL Rt. TIFO-ra. − Tároló tartályok felújítási programja. − D8701 szennyvíztisztító medence benzol kibocsátás (VOC-határérték) csökkentése a medence lefedésével teljesült, folytatása (megsemmisítés) 2006. évi feladat.

Évközi soron kívüli pályázatok közül lényegesebbek: − − − − −

DSC rendszer bővítése az etilén tárolóval. Kvencsolaj kiadás-töltés módosítása, felújítása. LDPE1 C1 kompresszor felújítása. LDPE1 ZDSK120 extrúder felújítása. Informatikai beruházások: MOL – TVK közös adatközpont kialakítása.

2005. évi jelentősebb termelő, termelést segítő munkák: − HDPE 1 üzemi ipari kromatográf cseréje. − − − −

− − −

− − − − − −

Vízszolgáltató rendszerek automatizálása. F1021 bontókemence felújítása. Kazán 2-3 túlhevítő cseréje. F1001, F1005 és F1006 bontókemencék felújítása. V8901 ventillátorok kábeleinek felújítása. Tartályparki szintmérő rendszer korszerűsítése. Tartalék kvencshűtők felújítása. LDPE1 granulátum szállító rendszer FESTO PLC-jének kiváltása. LDPE1 42C3 kompresszor felújítása. Polimer APC-k (3 db) szerverek cseréje. VI.-VII. recirkulációs hűtőkör felújítása (PP-PE hűtőtornyok). Olefingyári technológiai területek világítása munkavédelmi okból szükségessé vált felújítása a létfontosságú területeken elkészült. Kvencsolaj kiadás-töltés kialakítása 2005. I. félévi megvalósítása előkészítése, terveztetése megtörtént.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 21 -


4.2. TVK CSOPORT KIEMELT BERUHÁZÁSI PROJEKTJEINEK 2005. ÉVI ESEMÉNYEI Olefin-2 projekt: Az üzem 2005-ben a termelési terv feletti mennyiségű, kereskedelmi minőségű etilén termelt. 2005. szeptember 30-án megtörtént a létesítmény rendeltetésszerű használatba vétele, aktiválása. A BT frakció egy minőségi előírásnak nem felelt meg, ezért a benzinhidrogénező rendszeren átalakítást kellett végrehajtani. A módosításokra a Linde kötelezettséget vállalt, a kivitelezést az üzem teljes leállítása nélkül készült el. Az átalakítással a korábbi problémák megoldódtak, azonban átmenetileg kén-hidrogén jelent meg a BT frakcióban, amelyet katalizátor cserével távolított el a Társaság. Polietilén-4 projekt: Az üzem 2005. évi termelése meghaladta a tervezettet. A garanciális időszakban megállapodott a Társaság a Mitsui céggel a centrifuga magas rezgés megszüntetésének programjáról. Az átalakítási munkák 2005. tavaszán fejeződtek be, amellyel a problémát sikerült megoldani, a centrifuga rezgésszintje alacsony maradt. Az új beépítésű kompenzátorok tömörtelennek bizonyultak, azokat ideiglenesre cserélve biztosított a gyár üzemelése. Bizonyos terméktípus gyártása azonban olyan lerakódásokat okozott, amely időszakonként a rezgésszint növekedéséhez vezetett. Ennek kiküszöbölésére a lerakódás-gátló elemek beépítését, valamint a végleges kompenzátor cserét a MES november végén végezte el. Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján a centrifuga rezgés problémája megoldást nyert. Kiszolgáló Létesítmények Projekt: Az etilén tároló rendszer egész évben folyamatosan, megbízhatóan üzemelt, azonban a mechanikai garancia periódusában, januárban az etilén szivattyúk meghibásodtak. A szakértői vizsgálat az okok felderítésére még nem zárult le, a javítási költségek finanszírozására való igényt az Uhde felé a Társaság bejelentette. A korszerűsített szennyvíztisztító próbaüzeme januárban megkezdődött és lezárását követően júliusban megtörtént a használatbavétele. 2005. október 18-án a miniszterelnök úr részvételével a Társaság megtartotta a projekt létesítményeinek ünnepélyes avatását. 2005. december 31-én a 2006-ra várható kifizetés a következő: Projekt Olefin-2 Polietilén-4 Összesen

2006 1,6 M EUR 0,5 M EUR 2,1 M EUR

Erőmű projekt: 2005. január hónapban a TVK-Erőmű Kft. üzembe helyezte a földgáz tüzelőanyag bázisú kombinált ciklusú ipari erőművi berendezést, amellyel a TVK Rt. részére gőzt, villamos energiát és fűtési forróvizet állít elő.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 22 -


5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME Levegőtisztaság-védelem Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján az olefingyári olajleválasztó benzol komponens kivételével megfeleltek az érvényes kibocsátási határértékeknek. A jelzett határérték túllépés miatt 2004. év után légszennyezési bírság kiszabására csak 2005. decemberében került sor, melynek összege 116.689 forint volt. A 2005. évi kibocsátás után fizetendő bírság összegéről még folynak a hatósági egyeztetések, de várhatóan hasonló nagyságrendű lesz, mint a 2004. évi. A TVK Rt. által készített intézkedési terv alapján jogerős hatósági határozat született a káros légszennyezés megszüntetésére. A probléma megoldására kiválasztott, összesen mintegy 80 millió forint tervezett költségű technológia kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása folyamatban van, a véggáz-megsemmisítő üzembe helyezésének 2006. szeptember végéig kell megtörténnie. A légszennyező anyagok figyelemmel kísérésére 2 millió forintot költöttünk. Hulladékok kezelése A 2005. évi veszélyes hulladék nyitókészlet 331,7 tonna volt. Az év során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 2.725 tonna, a nem veszélyes pedig 4.740 tonna volt. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 124 millió forintot fordítottunk. A TVK Rt. 2005. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható. Vízminőség-védelem Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok nem állapítottak meg határérték fölötti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a Tiszába vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2005. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. A szennyezett vizek kezelésére 276 millió forintot költöttünk. Összességében megállapítható, hogy a stratégiai beruházásokat követően jelentősen megnőtt szennyvízkibocsátás ellenére a kibocsátott vizek minőségében nem történt romlás 2004. évhez képest.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 23 -


5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS Jogszabályi kötelezés alapján Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) megszerzéséhez kötött üzemeink az alábbiak: ¾ Olefin-1; ¾ Olefin-2; ¾ HDPE-1; ¾ HDPE-2; ¾ LDPE-1; ¾ LDPE-2; ¾ PP-3; ¾ PP-4. 2005. évben az Olefin-1 és a HDPE-1 üzemekre kaptuk meg az engedélyt, az LDPE-1,2 és PP-3 üzemekre az engedélyek kiadása folyamatban van. A többi üzem a már korábban megszerzett jogerős IPPC engedély alapján működik. 5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE

KÖRNYEZET-

A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: • • • 5.3.1.

folyamatban lévő hulladék kezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban: • Mésziszaptározók rekultivációja, • Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja. A mésziszap-tározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004-ben a nyugati medencével kezdődtek meg. 2005-ben 29.001,49 t mésziszap kitermelése és hasznosítása történt meg és ezzel párhuzamosan augusztusban az északi tározó felszámolása is megkezdődött ahonnan 2005-ben 35.764,48 t mésziszapot szállítottunk ki. A szennyvíz vésztározók iszapjának in situ kezelésére vonatkozó szerződést megkötöttük, a hatósági engedélyezés még folyamatban van.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

5.3.2.

- 24 -


Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

2005-ben az alábbi talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok előkészítése és végrehajtása volt folyamatban: • •

Olefingyári tartálypark és vésztározók környéki terület, TIFO-TVK ún. köztes terület kármentesítése Vasúti töltő-lefejtő terület és az attól észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése

Olefingyári tartálypark és vésztározók környéki terület, TIFO-TVK ún. köztes terület kármentesítése A TVK Rt. korábban elvégezte a déli területek tényfeltárását. 2005. évben a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette, vagyis hogy a TVK Rt. területén belül, a déli határon megakadályozzuk a további szennyeződés kijutását. Ezzel párhuzamosan – külső szakértő bevonásával – megkezdtük a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. A kötelezettségek kezelése szempontjából mérföldköveknek tekintendők: • a TVK-TIFO ipari komplexum területén és térségében feltárt felszín alatti szennyezettség által keltett környezeti felelősség kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégiai ún. Útiterv benyújtása a környezetvédelmi hatóságnak, • 2005. szeptember 30-án az érintett szegmensek által közösen benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentáció, amely a hatályos jogszabályok kívánalmainak, és az Útitervben rögzített elveknek megfelelően került összeállításra, és tartalmazta a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit, és azok tervszerű ütemezését. Vasúti töltő-lefejtő terület és az attól észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése A vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítését hatósági határozat alapján végezte a vállalkozó. A határozat alapján 2006. június 30-ig kellett a TVK Rt-nek a határozatban rögzített határértékek alá csökkenteni a talaj- és talajvíz szennyezettségét. A kármentesítés jelenlegi státuszát rögzítő záródokumentáció benyújtására 2005. augusztusában került sor, elbírálása folyamatban van.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 25 -


Az ún. észak-nyugati helyszín szennyeződése szomszédos a vasúti töltő

szennyeződésével. Bár jelenleg határozatilag külön kezelt, de a jelenleg folyó státuszfelmérés eredménye nagyban befolyásolja a vasúti töltő-lefejtő terület záródokumentációjának elbírálását. A jelenlegi aktualizáló felmérés azért vált szükségessé, mert a 2003-as felmérés eredményeitől lényegesen eltérő információk kerültek napvilágra, amely miatt a műszaki beavatkozás – a hatósággal egyeztetetten – felfüggesztésre került. 5.3.3. • • • • •

Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, AKZO-Nobel Rt. terület utóellenőrzése, Geo-Tipptex Kft. terület utóellenőrzése, Tiszatextil Kft. terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése.

A kötelezettségek teljesítését folyamatosan, szerződések alapján végeztük.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 26 -


6. MINŐSÉGÜGY A MINŐSÉG többet jelent számunkra termékeink minőségénél, a vevői igényeknek való megfelelésnél, illetve a szállítókkal szembeni elvárásoknál. A minőségszemléletet az egyik legfontosabb központi értékként fogalmaztuk meg Társaságunk irányításában, működtetésében és a társadalmi-gazdasági környezettel való kapcsolatában. A 2005-ös esztendő legnagyobb kihívását az új szabályozási rendszerre való átállás adta, melynek középpontjában a folyamatok állnak. E tevékenység nem lezárt, hanem napjainkban is folyamatosan zajlik az integrált folyamatok kialakítása érdekében. Az átállást a DQMS projekt felügyeli, koordinálja, melynek fő céljai: • az irányítási rendszerek továbbfejlesztése, • az integráció mélyítése, • a meglévő szabályozási rendszer átalakítása, összehangolása az új követelményekkel. 2005. áprilisában sikeresen megtörtént a Társaságunknál működtetett integrált irányítási rendszer SGS Hungária Kft. által végzett auditja, amely a tanúsító szervezet vonatkozásában változást jelentett a korábbi gyakorlathoz képest, a már több mint tíz éve működtetett rendszereink esetén. A TVK Rt. a vevői elégedettséget évek óta tudatosan méri, melynek keretében 2005. végén közel 400 partner megkérdezésére került sor. A vizsgálat célja a Társaság erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, a fejlődés nyomon követése volt. A kapott információk elemzését követően intézkedéseket hoztunk a folyamatok fejlesztésére. Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, fejlesztési elképzeléseink összehangolására. Építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira. Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium akkreditációs területbővítéssel együttjáró, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti sikeres felügyeleti auditja. Az integrált irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése, fejlesztése belső, integrált rendszer auditok keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetése megtörtént. Nagy hangsúlyt fektettünk a belső felülvizsgálatokban résztvevők oktatására, továbbképzésére, valamint kiemelten kezeltük a külső és belső kommunikációt.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 27 -


7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS A hatékonyság növeléseként több szervezetet érintő átalakítást hajtottunk végre, mely 2005. áprilistól december 31-ig tartott. Ennek során az egységek feladatkörei és folyamatai változtak meg, amely létszám-racionalizálással járt. Az intézkedések a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok szerint zajlottak. A stratégiai projektek befejezését követően 2005. július 1-jétől – TMSZ módosítással – kialakításra került a Petrolkémiai Technológiai és Projektfejlesztés. A szervezeti átalakítás a Beruházás szervezet feladatkörét is módosította és a humán erőforrás belső átcsoportosításával járt. Az SCM szervezetét érintő módosítást április 1-jétől hajtottuk végre. A fenti intézkedések hatására 2005. december 31-én a TVK-csoport konszolidált körének teljes munkaidős záró létszáma 1.488 fő volt, a 2004. évi záró létszámnál 114 fővel alacsonyabb a belépő új technológiák üzemeltető létszámának megjelenése mellett. A csökkenés hátterében döntően az anyavállalati létszám-racionalizálás hatása húzódik meg. Az előző évhez hasonlóan a szervezeti egységek folyamatainak elemzése, az integrált működéshez szükséges feltételek megteremtése határozta meg az erőforrások biztosítását. A költséghatékonysági program keretén belül létszám-hatékonysági intézkedések humánus lebonyolítása és a HR partnerségi rendszer jelentették a legfőbb súlypontokat. A HR szervezet belső tanácsadói szerepkörét továbbfejlesztettük. Ez a partnerségi rendszer szakmailag erősítette az együttműködést a szervezeti egységek vezetőivel, a munkavállalókkal, az érdekképviseletekkel és a menedzsmenttel. A 2003. évben bevezetett teljesítménymenedzselési rendszert az éves bértömeg 5%-ának megfelelő összeggel működtettük, amellyel a gyorsan változó gazdasági környezethez való sikeres alkalmazkodást segítettük elő. A vállalatnál vezetők és szakértők körében elindult a karriertervezési rendszer, melynek célja az utódlásokra történő tudatos felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, részükre kihívást jelentő előmeneteli lehetőségek biztosítása. Bérintézkedéseinket az alapbéremelésen túl a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések és a beruházási projektekben többletteljesítményt nyújtók anyagi elismerése határozták meg. A projektekben dolgozó munkavállalók és beüzemelő személyzet részére gyárindítási jutalom került kifizetésre. A menedzserek és az értékesítési területen dolgozók teljesítményértékelési rendszerei módosításra kerültek olyan módon, hogy a vállalat pénzügyi és hatékonysági mutatói kapjanak nagyobb hangsúlyt. A fenti intézkedések hatására a Társaság munkavállalóinak havi átlagbére 298.333 Ft/fő összegben realizálódott, mely az előző évhez képest 12,5 %-os növekedést jelent. A választható béren kívüli juttatások éves kerete munkavállalónként 372 E Ft/év, mely kiegészült az éves alapbér 5%-ával. Erre a fedezetet a korábbi nyugdíjpénztári támogatás összege nyújtotta. A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően, az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó „on the job” tréningek, illetve a csoportfejlesztések.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 28 -


Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 908 fő vett részt, a képzési idő közel 67 ezer óra volt, amelyre összesen 53,4 M Ft-ot fordítottunk. A szakképzési hozzájárulás terhére három egyetem és öt szakközépiskola részére 40 M Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást. A TVK Rt. továbbra is kiemelten kezelte a munkavállalók munkaegészségügyi állapotát. A kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl biológiai monitoring rendszert működtettünk, továbbá egészségmegőrző programokat indítottunk el, mely a dohányzásról történő leszoktatás, valamint a szájüregi szűrővizsgálatra terjed ki. Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos élet- és balesetbiztosítást kötöttünk. A Társaságnál működő érdekvédelmi szervezetek szabályozott keretek között tevékenykedtek. 2005. december 21-én határozatlan időre szóló Kollektív Szerződést kötöttünk.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 29 -


8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT Társaságunk a MOL-csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom, illetve partnereink és vevőink elégedettségét, bizalmát, pozitív megítélését a kommunikáció és PR eszközeivel is erősítsük. Ennek – illetve az értékesítési tevékenység támogatása – érdekében alkalmazott integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a sajtókapcsolatok ápolását, a szponzorálást és mecenatúrát, a szakmai konferenciákon való részvételt (és azok támogatását), a különféle rendezvényeken és szakkiállításokon való megjelenés szervezését, kiadványok megjelentetését és egyéb, a célt leginkább szolgáló kommunikációs eszközök alkalmazását a folyamatos kapcsolattartás, hatékony információáramlás elősegítése céljából. A vállalatcsoport szintű integrált működés támogatása és a hatékonysági mutatók folyamatos javítása érdekében kiemelten kezeljük a belső kommunikációs tevékenységet, a változásmenedzsment kommunikációs feladatainak felvállalását, koordinálását. Belső kommunikációs eszközrendszerünkkel és gyakorlatainkkal a multikulturális vállalati közeg kialakulását, a többirányú kommunikációt segítjük elő, a vállalati rendezvények szervezésével pedig – a szervezeti működés támogatása mellett – a Humánerőforrás Igazgatóság munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki. A hagyományos belső rendezvényeken túl (Juniális, Őszi Sportnap, Mikulás a jégen) munkavállalóink számára lehetővé vált a MOL-csoportos rendezvényeken való részvétel is. A társasági események tekintetében ebben az évben sem maradhatott el a hagyományos partnertalálkozó, amely 2005-ben a TVK stratégiai beruházásainak jegyében került megszervezésre. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kapcsán mind munkavállalóink, mind környezetünk, partnereink, illetve a média felé rendszeresen kommunikáltunk a megvalósulás sarokpontjairól, jelentős eseményeiről. Sportszponzorálási programjaink között a TVK Triatlon Nagyhét és Világkupa volt a legjelentősebb. További szponzoráltjaink voltak: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK Balloon Team, TVK-MALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia. A Miskolci Nemzeti Színház és a Tiszadobi Zongorafesztivál támogatásával pedig nagyban hozzájárul Társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. Az oktatási intézményekkel való szakmai együttműködés, tevékenységük támogatása is említést érdemel. A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az önkormányzattal közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. „A TVK Rt. a Délborsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését célozza meg alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi területeken.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 30 -


9. KONSZOLIDÁCIÓBA BEVONT TÁRSASÁGOK A konszolidációba bevont társaságok lényeges üzleti adatait a 16. számú melléklet tartalmazza. 9.1. TVK INGATLANKEZELŐ KFT A TVK Rt. 1998. májusában egyes ingatlanok hasznosítására megalapította a TVK Ingatlankezelő Kft-t. A társaság törzstőkéje 1998. december 31-én 2.638 millió forint volt, melyből 2.134 millió forint apport, 504 millió forint pedig készpénz formájában került átadásra. A társaság tevékenysége az ingatlanok kezelése, felújítása, valamint az ingatlanok hasznosítása bérbeadással vagy egyéb módon. 2002. júniusában beolvadt a társaságba a Flexofol Kft, valamint ez évtől a Kft. üzemelteti a TVK Rt. jóléti ingatlanjait is. A társaság ingatlangazdálkodási és létesítménygazdálkodási feladatai kiszervezésre kerültek a MOL Rt-hez 2004. július 1-jétől. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 2.932 millió forint. 9.2. TVK INTER-CHEMOL GMBH A TVK Rt. és a Metallgesellschaft GmbH (49%-ban) 1997-ben hozta létre a TVK InterChemol GmbH-t 1.200.000 DEM törzstőkével. A társaság székhelye Frankfurt am Main-ban van. 2001. év végén a DEM, mint nemzeti valuta megszűnése következtében a társaság tőrzstőkéje 615.000 EUR lett. 2002. márciusban a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonos részesedését, így tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 1.165 ezer EUR. A TVK Inter-Chemol GmbH. saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, 2002. évtől a Slovnaft A.S. cégtől is, és értékesíti azokat Németországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik. 9.3. TVK UK LTD A TVK Rt. 1996-ban alapította a TVK UK Ltd-t londoni székhellyel, 200.000 GBP törzstőkével. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 325 ezer GBP. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat az Egyesült Királyságban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 31 -


9.4. TVK ITALIA SRL A TVK Italia milánói székhelyű kereskedő cég, melyet a TVK Rt. és az olasz Cordusio SpA hozott létre 1994-ben. A Társaság 1995-ben megvásárolta az olasz partnertől a TVK Italia-ban meglévő 40%-os részesedését és így tulajdonosi aránya 100%-ra nőtt. A TVK Italia tőrzstőkéjét 21,9 millió Ft-tal megemelte a társaság az eredmény- és tőketartalék terhére 2001-ben. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 227 ezer EUR. A cég saját számlára vásárolt polimer termékeket a TVK Rt-től 2004. június 30ig, 2003-tól a Slovnaft A.S. cégtől is, és értékesítette azokat Olaszországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik. 9.5. TVK AUSTRIA GMBH 1998. decemberében megalakult a Wiener Neustadt-i székhelyű TVK-Austria GmbH 500.000 ATS törzstőkével, 51%-os TVK Rt. tulajdoni hányaddal. A társaság feladata a TVK Rt. polimer termékeinek ausztriai értékesítése. Társtulajdonos az ITRACO GmbH. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 344 ezer EUR. A társaság végelszámolása 2005-ben elkezdődött. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtől a MOL Austria GmbH. végzi. 9.6. TVK-FRANCE S.A.R.L. A TVK-MOL-CHEM S.a.r.l. kereskedelmi céget a TVK Rt. és a MOL-CHEM Kft. 5050%-os részesedéssel alapította 1997-ben, 500.000 FRF törzstőkével. A vállalkozás székhelye Párizs. A TVK Rt. 2003. augusztus 15-én megvásárolta a másik tulajdonostól az 50 %-os tulajdonrészt 20 millió Ft-ért. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 287 ezer EUR. 2003-ban a társaság neve TVK- MOL-CHEM S.a.r.l.-ről TVK France S.a.r.l.-re változott. A társaság saját számlára vásárolt polimer termékeket TVK Rt-től 2004. június 30-ig, és értékesítette azokat Franciaországban. 2004. július 1-jétől ügynöki formában működik.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

- 32 -


9.7. TVK POLSKA SPZOO. 1998-ban a TVK Rt. megvásárolta a BritChem Trading Ltd-től a BritChem Polska Spzoo társaság 52,5%-os tulajdoni hányadát, mely tranzakció után a társaság neve TVK Polska Spzoo-ra változott. A társaság tevékenysége a TVK Rt. és a Slovnaft A.S. által előállított polimer alapanyagok értékesítése ügynöki konstrukcióban lengyel piacon. 2002. áprilisában a TVK Rt. megvásárolta a kisebbségi tulajdonostárs részesedését, így a TVK Rt. tulajdoni aránya 100 %-ra nőtt. A TVK Rt. részesedése az equity elszámolás miatt 2004. év folyamán 14 millió Ft-tal növekedett, így az értéke 2004. december 31én 31 millió Ft. A tranzakció kapcsán a TVK Rt. könyveiben 198 millió forint bruttó értékű goodwill került kimutatásra. A goodwill aktuális könyv szerinti értéke – 2005. december 31-én – 92 millió forint. A társaság saját tőkéje 2005. december 31-én 1.311 ezer PLN. 9.8. TVK ERŐMŰ KFT. A TVK Rt. 1999. augusztus 23-án megalapította a Borsod-Flex egyszemélyes kft-t, 2001-ben a Kft. neve TVK Erőmű Kft-re változott, valamint fő tevékenységi köre a villamosenergia-termelés és elosztás lett. Elsődleges célja a TVK Rt. gőz szükségleteinek hosszú távú biztosítása. A Társaság 2001. októberében a kft-ben lévő üzletrészének 74 %-át értékesítette az Észak-magyarországi Áramszolgáltató Rt-nek. 2001. decemberében a tulajdoni arányoknak megfelelően 100 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. februárjában történt meg. 2002-ben 1.715 millió forint összegű törzstőke emelésre került sor a tulajdoni arányoknak megfelelően, melynek a cégbírósági bejegyzése 2002. júliusában megtörtént. 2003-ban több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 1.055 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, így a társaság törzstőkéje 2.873 millió Ft lett, a TVK Rt. részesedése 747 millió Ft-ra változott. 2004-ben több ütemben a tulajdoni arányoknak megfelelően összesen 425 millió Ft összegű törzstőke emelésre került sor, így a társaság törzstőkéje 3.298 millió Ft-ra változott. 2004. évtől a TVK Csoport kvóta szerint (26%-ban) bevonta a konszolidációba a TVK Erőmű Kft.-t, amely 2005. évtől teljes konszolidációra változott. A társaság saját tőkéje 2005. december 31én 4.675 millió forint.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A TVK RT. VEZETŐ TESTÜLETEI Az Igazgatóság tagjai MOSONYI György (57) Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól. A MOL-csoport vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 1974-től a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A TVK Rt. és az AEGON Hungary Általános Biztosító Rt. Igazgatóság elnöke. Az INA d.d. Felügyelőbizottságának tagja. A Joint Venture Szövetség elnöke, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Igazgatótanácsának tagja. OLVASÓ Árpád (47) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. A TVK Rt. vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás 1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire College – SZÁMALK Diploma in Management Studies diplomát szerzett. 1993-ban a College of Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát kapott, 1995-ben a Brunel University – SZÁMALK, Master of Business Administration diplomát szerzett. 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, műszakvezetői, majd üzemvezetőhelyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projekt vezetői; 1995-től 1997-ig az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projekt vezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL-csoport DS partnerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfolió Menedzsment igazgatója. 1997-től a Magyar Vegyipari Szövetség elnökségi tagja. 2004. december 15-étől a Szövetség elnöke.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

DELCOMMUNE Michel-Marc (58) Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A MOL-csoport stratégiai igazgatója 2004. szeptember 2-től. okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás. A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-től, stratégiai igazgató 2004. szeptember 2-től. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 28-tól. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-től elsősorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek mellett 1999-től humánerőforrás igazgatóként is irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Igazgatóságának. Belga állampolgár. MOLNÁR József (50) Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL-csoport pénzügyi igazgatója diplomás közgazdász 1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Rt. jogelődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál különböző középvezető pozíciókat töltött be. 1991-től, mint a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a Társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tőzsdei bevezetés előkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, illetve a BorsodChem cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrész értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyeletéért volt felelős. 2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója. 2003. július 1-től a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, majd 2004. szeptember 2-től pénzügyi igazgató. Dr. SIMOLA József (40) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól A MOL-csoport HR és Törzskarának igazgatója okleveles mérnök, MBA diplomás 1991-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben francia INSEAD MBA programjában vett részt. 1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél tanácsadóként dolgozott. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában különböző vezető pozíciókat töltött be. 2003-tól a MOL-csoport törzskarának az igazgatója, továbbá 2004. szeptember 2-től humán erőforrás igazgatója. A Slovnaft A.S. igazgatóságának tagja. 2004. április 29-től 2005. április 27-ig a TVK Felügyelő Bizottságának tagja.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

Vratko KASSOVIC (62) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A Slovnaft a.s. vezérigazgatója 2006. március 6-ig. okleveles vegyészmérnök 1967-ben szerzett vegyészmérnök diplomát a pozsonyi műszaki egyetemen. 1969-ben kezdett a Slovnaftban dolgozni, ahol különböző pozíciók után 2002. január elsejétől tölti be a vezérigazgatói posztot. 2003. októberétől a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 2006. március 6-án Kaasovic úr nyugdíjba vonult.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A felsővezetés tagjai OLVASÓ Árpád (47) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. Vezérigazgató okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás. Olvasó úr életrajzát az Igazgatósági tagoknál adjuk meg VÁLYI NAGY Tivadar (50) Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes diplomás vegyészmérnök 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott a Társaság különböző polimerizációs üzemeiben 1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs munkáiban projektvezetőként részt vett, majd az alkalmazás bevezetését követően 1995-től a gazdálkodási területen üzletági gazdasági vezetőként majd a Petrolkémiai üzletág Tervezési és elemzési vezetőjeként dolgozott. 2000-től a Társaság Controlling vezetője. 2005. január 1-jétől a Társaság Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató helyettese. PIRY László (39) Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes Gépészmérnök, DMS A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját 1991ben. 1998-ban az Euro Contact Business School-ban szerezte meg a Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-től a Dow Chemicals cégnél dolgozott mérnöküzletkötőként, majd regionális kereskedelmi és marketing feladatokat látott el. 1998tól az Unilever Diversey Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001-től pedig ügyvezető igazgatói posztot töltött be a magyar vállalatnál. 2002-től átvette a szlovén vállalat ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is felügyelte. A TVK Rt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese 2004. június 7-től.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

DEÁK Árpád (58) Petrolkémiai Technológia és Termékfejlesztési igazgató vegyészmérnök 1966-tól kezdődően a Dunai Kőolajipari Vállalat termelő üzemeiben mint vegyésztechnikus különböző üzemviteli beosztásokban dolgozott. 1977-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelező tagozat petrolkémiai ágazatán kitüntetéses diplomát szerzett. 1983-tól FCC üzemvezető majd üzem-csoport vezető, ebben a beosztásában több új üzem komplex próbáját és üzembe helyezését irányította. 1992től 1996-ig fejlesztési koordinációs vezető a MOL Stratégiai és Üzleti Tervezés szervezetében. 1996-2001-ig a Kőolajtároló Rt. műszaki vezérigazgató helyettese. 2001-től a TVK alkalmazottja, 2005. júliusáig stratégiai projekt koordinációs igazgató, majd Petrolkémiai Technológia és Termékfejlesztési igazgató SEBESTYÉN László (56) Termelési igazgató okleveles vegyész Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol 1975-ben vegyész diplomát szerzett. Első munkahelye a TVK Rt. volt, ahol 1975. szeptember 1-jétől olefingyári üzemmérnökként kezdett dolgozni. Különböző beosztásokat követően 1993-1995 között az Olefingyár gyárvezetője volt. 1995-től 1997-ig rekonstrukciós főmérnökként dolgozott, majd 1997. december 1jétől 2003. december 31-ig az Olefin Üzletág vezetője volt. 2004. január 1-jétől a TVK Rt. termelési igazgatója. PÉNZES Tamás (35) Humán erőforrás vezető pszichológus A Debreceni Egyetem pszichológia szakán szerzett pszichológus diplomát munka- és szervezetlélektani, valamint matematikai modellezés szakirányon. Az egyetemi évek alatt szervezeti kultúra vizsgálatokkal, statisztikai elemzésekkel foglalkozott, majd egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozott toborzási és kiválasztási szakértőként. 2002-től tagja a TVK humán erőforrás csapatának, 2004 júliusától HR vezető. A Debreceni Egyetem pszichológia szakán tanít. Jelenleg a SZÁMALK - Open Business School/Durham University MBA képzésére jár.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A Felügyelő Bizottság tagjai Dr. BÁNHEGYI Ilona (37) A Felügyelő Bizottság elnöke 2000. szeptember 15-től. A Felügyelő Bizottság tagja 2000. augusztus 29-től. A MOL-csoport jogi igazgatója jogász 1991-től a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-től 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodánál, 1994-től 1996-ig a Shearman & Sterling Ügyvédi Irodánál, 1996-tól 1999-ig a Bruckhaus Westrick Heller Löber Frankfurt a.M. (D) és Budapest székhellyel működő Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-től a MOL-csoport jogi igazgatója. Dr. HUSZÁR András (41) A Felügyelő Bizottság elnök-helyettese 2004. április 29-től A MOL-csoport treasury igazgatója diplomás közgazdász, doktori és CFA cím A Közgazdaságtudományi Egyetemen tervgazdasági szakon 1988-ban diplomázott, doktori címet 1993-ban, majd a CFA címet 1999-ben szerezte meg. A BÉT Index Bizottságának elnöke 1997-től. 2001-től a MOL-csoport Treasury igazgatója. Eddigi munkahelyei: SZÁMALK (1988-1990), Budapesti Értéktőzsde-osztályvezető (19911994), Investel Rt. – tőkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt. – tőkepiaci igazgató (1999) majd Treasurer (2000-2001). A Felügyelő Bizottság tagja 2003. április 24-től, 2004. április 29-től a Felügyelő Bizottság elnök-helyettese. DOROGHÁZI Krisztina (34) a Felügyelő Bizottság tagja 2005. április 28-tól a MOL-csoport számvitel és adó igazgatója okleveles könyvvizsgáló 1993-2002-ig okleveles könyvvizsgáló az Arthur Andersennél, majd senior menedzser az Ernst and Young-nál. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 2003. májustól a MOL-csoport számvitel és adó igazgatója. Felelősségi köre: a Csoport IFRS standardok szerinti számviteli és adózási ügyei, éves és negyedéves tőzsdei jelentései, adófizetések optimalizálása. 2004-ben elnyerte „Az Év fiatal menedzsere” díjat. A TVK Rt. és a Slovnaft a.s. felügyelő bizottságának tagja.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

MAGYAR Tamás (37) A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2000. augusztus 29-től 2003. november 18-ig. A Felügyelő Bizottság tagja 1998. március 13-tól A TVK Rt. Energiaszolgáltatás, Áramszolgáltató Üzem főművezetője villamos üzemmérnök 1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK Rt.-nél 1989-1993 között a Villamos Energia Főosztályon, a Villamos Hálózati Üzemben, majd 1993-1994 között a Műszaki Osztályon üzemmérnökként és 1994-től 1997. májusáig a Nagyfeszültség Szolgáltató Részleg szolgálatvezetőjeként dolgozott. 1997-2000 között az Energiaszolgáltató Divízió Áramszolgáltató Üzemében a Villamos Műszaki Részleg vezetője. 2000-től az Áramszolgáltató Üzem elektrikusi szolgálat főművezetője. KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (53) A Felügyelő Bizottság tagja 1999. október 10-től. A TVK Rt. Polimer Termelés és Logisztika csoportvezető mérnöke vegyészmérnök Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen. Szakmai pályafutását a TVK Rt. Festékgyárában kezdte 1976-ban. 19861995 között a Lineáris Polietiléngyárban dolgozott, majd 1995-től a HDPE Üzletág MER vezető minőségellenőre. 2001-2003 között a Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezető mérnöke, 2003 óta a Polimer Termelés és Logisztika Polimer Minőségellenőrzésén csoportvezető mérnök.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

2. sz. melléklet

A TVK RT. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK RÉSZVÉNYKÖNYVBE BEJEGYZETT TVK RÉSZVÉNYTULAJDONA (2005. 12. 31.) IGAZGATÓSÁG Név Mosonyi György Olvasó Árpád Molnár József Delcommune, Michel Marc Kassovic, Vratko Simola József

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Név Dr. Bánhegyi Ilona Dr. Huszár András Dorogházi Krisztina Keményné Újvári Ildikó Magyar Tamás

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 FELSŐVEZETÉS

Név Olvasó Árpád Vály Nagy Tivadar Piry László Sebestyén László Deák Árpád Pénzes Tamás


A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

20 05 20 .01.0 05 3 20 .01.1 05 1 20 .01.1 05 9 20 .01.2 05 7 20 .02.0 05 4 20 .02.1 05 4 20 .02.2 05 2 20 .03.0 05 2 20 .03.1 05 0 20 .03.2 05 2 20 .03.3 05 1 20 .04.0 05 8 20 .04.1 05 8 20 .04.2 05 6 20 .05.0 05 4 20 .05.1 05 2 20 .05.2 05 3 20 .05.3 05 1 20 .06.0 05 8 20 .06.1 05 6 20 .06.2 05 4 20 .07.0 05 4 20 .07.1 05 2 20 .07.2 05 0 20 .07.2 05 8 20 .08.0 05 5 20 .08.1 05 5 20 .08.2 05 4 20 .09.0 05 1 20 .09.1 05 3 20 .09.2 05 1 20 .09.2 05 9 20 .10.0 05 7 20 .10.1 05 7 20 .10.2 05 6 20 .11.0 05 8 20 .11.1 05 7 20 .11.2 05 5 20 .12.0 05 6 20 .12.1 05 4 .12 .22

Ft

A TVK részvény záróára és forgalma, valamint a BUX index alakulása 2005. évben

35 000 180000000

30 000 160000000

140000000

25 000 120000000

20 000 100000000

15 000 80000000

10 000 60000000

40000000

5 000 20000000

0 0

TVK forgalom (ft) TVK záróár BUX záróár

4. sz. melléklet

Polimerek főpiaci áralakulása 2004-2005 években 1250 1200 1150 1100 1050 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500

LDPE GP fdnwe alsó

HDPE fúvási fdnwe alsó

PP homopolimer rafia fdnwe alsó

PP kopolimer fdnwe alsó

Dec

Nov

Okt

Szept

Aug

Júl

Jún

Máj

Ápr

Márc

Febr

05. Jan

Dec

Nov

Okt

Szept

Aug

Júl

Jún

Máj

Ápr

Márc

Febr

450 04. Jan

EUR/t

1000

5.sz.melléklet

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2004 - 2005

EUR/t. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004. I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

kőolaj brent, fob Rott etilén Nwe contract

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2005. I.

II.

vegyipari benzin fob Med propilén Nwe contract

III.

IV.

V.

VI.

VII.

gázolaj cif Med

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

6.sz.melléklet

Konszolidált eredménykimutatás

Tételszám I. II. A.

III.

IV. V. VI. VII. VIII. B. C. IX. X. D. XI. E. XII. XIII. F. XIV. G.

A tétel megnevezése Árbevétel Egyéb működési bevétel Összes működési bevétel (I.+II.) Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások ELÁBÉ Közvetített szolgáltatások Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenés és értékvesztések Egyéb működési költségek Saját termelésű készletek állományváltozása Aktivált saját teljesítmények értéke Összes működési költség (III.+IV.+V.+VI.-VII.-VIII.) Üzleti tevékenység eredménye (EBIT) (A-B) Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek vesztesége (-) / nyeresége ( IX.-X.) Részesedés a társult vállalkozások eredményéből Adózás előtti eredmény (C+D+XI.) Társasági adó Halasztott adó Adózott eredmény (E-XII.-XIII.) Külső tulajdonosok részesedése az eredményből Mérleg szerinti eredmény ( F+XIV.)

TVK Csoport 2004. év 2005. év M Ft M Ft 175 883 249 693 811 1 718 176 694 251 411 116 835 196 989 8 613 12 822 18 818 3 478 688 663 144 954 213 952 6 124 6 346 2 450 1 565 2 564 2 210 11 138 10 121 6 925 9 723 6 771 6 734 809 1 701 4 438 554 164 541 238 275 12 153 13 136 1 159 331 1 323 5 338 -164 -5 007 -60 -44 11 929 8 085 1 267 166 1 676 1 511 8 986 6 408 -39 1 8 947 6 409

7.sz.melléklet

Konszolidált mérleg

Megnevezés

TVK Csoport 2004. XII. 31. M Ft

Befektetett eszközök Immateriális javak Tárgyi eszközök Befektetések Egyéb befektetett eszközök Összesen

2005. XII. 31. M Ft

3 886 148 080 285 1 659 153 910

4 146 154 602 211 476 159 435

7 375 29 703 5 115 6 223 48 416

9 425 43 170 6 971 8 713 68 279

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

202 326

227 714

Saját tőke Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Átváltási tartalék Mérleg szerinti eredmény Külső tulajdonosok részesedése Összesen

24 495 15 022 62 768 7 8 947 43 111 282

24 492 15 022 71 721 31 6 409 43 117 718

Hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú hitelek éven túli része Céltartalékok várható kötelezettségekre Halasztott adó kötelezettségek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Összesen

56 809 3 437 1 945 0 62 191

65 403 3 375 3 457 22 72 257

Rövid lejáratú kötelezettségek Szállítók Céltartalékok várható kötelezettségekre Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek rövid lejáratú része Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Összesen

22 749 2 215 118 155 3 616 28 853

30 775 960 0 642 5 362 37 739

202 326

227 714

Forgóeszközök Készletek Vevőkövetelések, nettó Egyéb forgóeszközök Pénzeszközök Összesen

FORRÁSOK ÖSSZESEN

8.sz.melléklet

Nettó árbevétel térségenkénti megoszlása

Térség

2004. év M Ft

Európa - Németország - Olaszország - Ausztria - Franciaország - Egyesült Királyság - Lengyelország - Egyéb Európa

2005.év %

M Ft

%

81 293 20 277 14 155 3 166 3 407 5 253 14 803 20 232

46 11 8 2 2 3 8 12

114 964

23 465 18 324 3 900 6 349 6 597 15 841 40 488

45 9 7 2 3 3 6 15

Közel-Kelet

2 179

1

2 928

1

Amerika

2 122

1

4 257

2

34

0

89

0

179

0

271

0

Export árbevétel (bónusz nélkül)

85 807

48

122 509

48

Belföldi árbevétel (bónusz nélkül)

92 957

52

131 108

52

178 764

100

253 617

100

Afrika Távol-Kelet

Értékesítés árbevétele (bónusz nélkül) Bónusz Értékesítés árbevétele

-2 881

-3 924

175 883

249 693

Egyéb működési bevételek és egyéb működési költségek

Tételszám

A tétel megnevezése

9.sz.melléklet

2004. év M Ft

Egyéb működési bevételek 1. Követelés és kötelezettségek árfolyamnyeresége, nettó 2. Kapott késedelmi kamat, kártérítések,kötbérek 3. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítéséből származó nyereség 4. Kapott támogatások 5. Utólag kapott engedmények 6. Készletek értékvesztésének visszaírása 7. Egyéb Összesen Egyéb működési költségek 1. Biztosítási díjak 2. Helyi és egyéb adók 3. Bérleti díjak, lízing 4. Felügyeleti szolgáltatás díja 5. Tanácsadói, szakértői és könyvvizsgálói díjak 6. Vagyon- és tűzvédelemmel kapcsolatos költségek 7. Követelések értékvesztése, nettó 8. Takarítási díjak (Köztisztasági díjak) 9. Reklámköltségek 10. Környezetvédelmi költségek és céltartalék képzés 11. Hulladékártalmatlanítás 12. Hatósági díjak, illetékek 13. Bankköltségek 14. Kártérítések,késedelmi kamatok, kötbérek, bírságok 15. Költségek, ráfordítások ellentételezésére véglegesen adott támogatások, juttatások 16. Követelések és kötelezettségek árfolyamvesztesége, nettó 17. Egyéb Összesen

2005. év M Ft 0 420 90 11 17 18 255 811

704 555 167 8 7 0 277 1 718

1 079 857 661 272 269 490 7 297 220 1 300 134 75 121 211 84 274 420

1 181 868 611 682 402 387 322 271 245 183 166 162 152 120 111 0 871

6 771

6 734

10.sz.melléklet

Pénzügyi bevételek és ráfordítások

Tétel-

A tétel megnevezése

szám

2004. év

2005. év

M Ft

M Ft

Pénzügyi bevételek 1.

Kapott kamatok

603

261

2.

Eladott rövid lejáratú befektetések árfolyamnyeresége

411

0

3.

Kapott osztalékok

118

0

4.

Pénzügyi befektetések eladásának nyeresége

9

0

5.

Egyéb pénzügyi bevételek

18

70

1 159

331

Összesen Pénzügyi ráfordítások 1.

Fizetett kamatok

173

2 649

2.

Devizahitelek, kölcsönök és egyéb eszközök árfolyamvesztesége,nettó

127

1 697

3

Skontó

459

545

4.

Céltartalék kamata

0

334

5.

Fedezeti ügyletek vesztesége

454

0

6.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékvesztése

97

0

7.

Egyéb pénzügyi ráfordítások

13

113

1 323

5 338

-164

-5 007

Összesen

Pénzügyi műveletek eredménye, nettó

11.sz.melléklet

Hitel- és befektetésállomány alakulása

M Ft 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2005.03.31

2005.06.30 Hitelek

2005.09.30 Befektetett pénzügyi eszközök

2005.12.31

12.sz.melléklet

Létszám és béradatok

Létszám Mértékegység

2004. évi tény

2005. évi tény

Index %

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma

fő

1 686

1 542

91,5

• Az összes foglalkoztatott éves átlagos létszáma

fő

1 690

1 545

91,4

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizettett bértömege

MFt

5 363,7

5 520,3

102,9

•

Egyéb foglalkoztatottak bértömege

MFt

109,6

179,5

163,8

•

Bérköltség összesen

MFt

5 473,3

5 699,8

104,1

Megnevezés

Bértömeg

Átlagbér

•

Átlagbér

Ft/fő/év

3 181 309

3 579 991

112,5

•

Átlagbér havi

Ft/fő/hó

265 109

298 333

112,5

13.sz.melléklet

Béren kívüli juttatások

Adatok E Ft-ban

Juttatási jogcímek

2004. tény

Szociális rászorultság alapján adható Rendkívüli segély Temetési költség összesen

2 500 1 000 3 500

1 070 206 1 276

összesen

6 292 2 645 8 937

6 463 3 000 9 463

5 449 17 054 22 503

6 511 77 650 18 120 253 309 65 911 9 302 430 803

8 450 59 104 16 993

összesen

7 718 81 786 16 781 206 176 68 087 9 889 390 437

340 527 021 18 851 28 388 574 260

372 474 093 43 748 69 919 587 760

47 613 76 053 14 369 138 035 1 114 729

113 453 87 102 14 877 215 432 1 246 958

Egyéb igénybe vehető juttatások Munkaruha Munkábajárás Munkásszállítás MKB Nyugdíjpénztár* Egészségügyi alapellátás Kulturális ráfordítás HR Visszatérítendő juttatások Lakásépítési és vásárlási támogatás** Választható Béren Kívüli juttatás E Ft/fő/év VBK vásárlóérték TB járulék VBK SZJA Költség összesen járulékkal Munkáltató által meghatározott körre adott juttatás Oktatás, továbbképzés Védőruha Védőital összesen MINDÖSSZESEN

** 2004. január 1-jétől a VBK keretből áll rendelkezésre

2005. tény

2 300 760 3 060

Munkavállalók teljes körét érintő juttatás Csoportos élet- és baleset biztosítás Ajándékutalvány

* 2005. évben átkerült a VBK keretbe

2005.terv

69 650 8 400 162 597

372+alapbér 5 %-a

766 763 3 624 11 711 782 098 53 363 73 697 17 799 144 859 1 113 333

14.sz.melléklet Polimer Üzletág termelésének, kapacitáskihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása

Polimer Üzletágüzletág termelésének alakulása Polimer termelésének 2004-2005. alakulása 1999-2000

1,2 1

400 Termelés (kt)

Termelés (kt)

350 300 250 200

0,8 0,6

150

0,2

100

0

50

2004 2005

0,4

0 LDPE

HDPE

PP

Kapacitás-kihasználás (%)

Polimer üzletág kapacitáskihasználásának alakulása 1999-2000 Polimer Üzletág kapacitás kihasználásának alakulása 2004-2005.

Kapacitás kihasználás (%)

100 90 80 70 60 50

1,2

1 0,8 0,6 0,4 0,2 2004

0

2005

40 30 20

Polimer üzletág árbevételének alakulása 1999-2000

10 0 LDPE

1

HDPE

PP

0,8

Polimer Üzletág termékértékesítés árbevételének alakulása 0,6 2004-2005. 0,4 50000

0,2

45000 40000

0

35000 30000 2004

25000

2005

20000 15000 10000 5000 0 LDPE

HDPE

PP

15.sz.melléklet

A TVK RT. kapcsolt vállalkozásai

NÉV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

TVK Ingatlankezelő Kft. TVK Inter-Chemol GmbH (ezer EUR) VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. TVK UK Ltd. (ezer GBP) TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) Tiszai Hulladékégető Kft. TVK FRANCE S.a.r.l. (EUR) TVK Austria GmbH (EUR) ** TVK Polska Spzoo (ezer PLN) Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. TVK Erőmű Term. Szolg. Kft.

Rövid lejáratú befektetések között került kimutatásra 13 TVK Erőmű Term. Szolg. Kft.

Befektetés könyv szerinti értéke

2004. XII.31. ezer forint 2 985 463 189 889 72 954 89 245 40 246 58 826 8 017 26 682 47 957 30 642 113 588 -

2005. XII.31. ezer forint 2 974 555 189 889 72 954 89 245 14 400 58 826 8 017 26 682 47 957 60 757 113 588 857 480

2 970 000 615 205 000 200 14 300 100 25 000 76 225 36 336 109 3 000 3 298 000

Tulajdoni hányad % 100,00% 100,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,96% 100,00% 51,00% 100,00% 30,00% 26,00%

Törzstőke/Alaptőke*

857 480

-

3 298 000

26,00%

2005-ben alapított társaság, bejegyzésére 2006. januárjában került sor 14 TVK Ukrajna (hrivnya) -

1 457

33 996

100,00%

2005-ben végelszámolása megtörtént 15 Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft. VA***

19 998

-

L: Leányvállalat T: Társult vállalkozás Konszolidáció módja

L:teljeskörű T: equty

Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben valutában szerepel a jegyzett tőke összege ** A társaság végelszámolása 2005. évben elkezdődött *** A végelszámolása 2005. október 17-én befejeződött.

Státusz

Besorolás

L L T L L L T L L L T T

L L T L T L T L L L T L

L

T

16.sz. melléklet

A konszolidált leányvállalatok főbb pénzügyi adatai

TVK részesedés Tiszai Vegyi Kombinát Rt. TVK Italia Srl. TVK UK Ltd. TVK InterChemol GmbH. TVK-France S a r l. TVK Austria GmbH. TVK Polska Spzoo TVK Erőmű Kft. TVK Ingatlankezelő Kft.

100,00 100,00 100,00 100,00 51,00 100,00 26,00 100,00

Alapítás, megszerzés éve 1991 1994 1996 1997 1997 1998 1998 2001 1998

Bejegyzés, tevékenység szerinti ország Magyarország Olaszország Nagy Britannia Németország Franciaország Ausztria Lengyelország Magyarország Magyarország

Saját tőke 116 959 57 120 294 73 87 86 4 675 2 932

Jegyzett tőke 24 492 25 67 137 18 9 6 3 298 2 970

Árbevétel 250 095 353 688 2 392 182 2 335 7 925 452

Adatok: M Ft Üzleti Adózott Záró eredmény létszám (fő) 10 634 5 686 1 454 16 -8 4 55 29 4 285 137 8 74 51 3 -3 -1 78 59 5 2 071 1 367 4 -46 -38 6

ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TVK CSOPORT NEMZETKÖZI PÉNZÜGYI BESZÁMOLÁSI STANDARDOK SZERINT KÉSZÍTETT KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOK ALAPJÁN

Recommend Documents