Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR

Srovnávací analýza Květen 2012

Důležité upozornění KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 1a 186 00 Praha 8 Czech Republic

Tel +420 222 123 101 Fax +420 222 123 100

Práci na studii jsme započali 25. ledna 2012 a ukončili 31. května 2012. Od tohoto data jsme neučinili jakékoliv aktualizace této zprávy o jakékoliv další události či okolnosti.

Sdružení zimních stadionů ČR Miloslav Šeba předseda výkonného výboru SZS 1. června 2012 Vážený pane Šebo,

předkládáme Vám studii Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR – Srovnávací analýza. Cílem naší práce bylo zpracovat detailní srovnávací analýzu zimních stadionů v ČR z mnoha úhlů pohledu. Věříme, že tato studie napomůže vlastníkům a provozovatelům zimních stadionů v obhajobě svých cílů a bude jedním s argumentačních podkladů pro rozvoj tohoto segmentu. Hlavní metodou sběru podkladových dat pro vlastní zpracování studie bylo dotazníkového šetření, kdy jsme oslovili zástupce všech námi evidovaných zimních stadionů. Z celkového počtu 152 oslovených subjektů bylo zpět zasláno 83 vyplněných dotazníků od 83 zimních stadionů. Tato data se stala hlavním předmětem analýzy.

Vlastní finální dokument jsme rozdělili do několika ucelených celků. První část je zaměřena na představení segmentu zimních stadionů v ČR a charakteristiku zkoumaného vzorku. Subjekty dělíme a zkoumáme podle typu zimního stadionu, jejich kapacity, geografické lokace a velikosti sídla, kde se stadion nachází apod. Následuje část věnovaná vybavenosti zimních stadionů, jejich vlastnictví a provozování. Zároveň jsme se v této kapitole zabývali provozem zimního stadionu, jeho využitím v čase. Poslední kapitola podává především ekonomické informace, např. o cenách nájmu ledových ploch, provozních nákladech, provozní a investiční podpoře ze strany veřejného sektoru. Rádi bychom vyjádřili poděkování všem subjektům, kteří se zapojili do přípravy této studie, zejména pak zástupcům zimních stadionů sdružených v SZS ČR. Právě zástupci zimních stadionů díky zaslaným vyplněným dotazníkům přispěli významnou měrou k realizaci této studie. S pozdravem, Eva Racková Partner

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 326. IČ 00553115 DIČ CZ699001996

V průběhu přípravy této studie jsme spoléhali na primární i sekundární zdroje informací. Primární Zdroje představovaly především podklady a dotazníky zaslané členů Sdružení zimních stadionů (odpovědnými osobami vedení jednotlivých zimních stadionů). Absolvovali jsme rovněž řízené konzultace a schůzky, které nám poskytly další zdroje informací Sekundární sběr informací čerpal zejména z dostupných webových databází a webových portálů zimních stadionů. Vstupní data jsme získali také z Českého statistického úřadu (ČSÚ), apod. V neposlední řadě jsme využili databází a zkušeností odborníků společnosti KPMG. Tento dokument se odkazuje na „Analýzu KPMG“; jedná se o případy, kdy jsme provedli určité analytické procedury na základě dostupných informací, abychom byli schopni prezentovat výsledná data. Nicméně nelze vyloučit případné nesrovnalosti či zkreslení informací způsobené záměrným poskytnutím nepravdivých dat Zdrojovými subjekty. Je nutné poznamenat, že tato práce nebyla předmětem auditu a neobsahuje tak stanovisko nezávislého auditora. Musíme zdůraznit, že provedené kalkulace uvedené v tomto dokumentu jsou závislé na setrvalé platnosti předpokladů, na kterých jsou naše závěry postaveny. Doporučujeme, aby předpoklady a jejich platnost byly v budoucnu podle potřeby ověřovány a aktualizovány v závislosti na měnící se situaci v ČR a vývoji relevantních segmentů. Za budoucí změny provedených kalkulací proto nemůžeme nést odpovědnost. Nutno však zdůraznit, že kalkulace jsou provedeny na základě konzervativních odhadů.

Pro bližší informace týkající se omezení našich závěrů se prosím obraťte na osobu zodpovědnou za tento dokument. Tento dokument je určen pouze pro účely adresáta a neměl by být citován či jinak zmiňován, ať už jako celek nebo jeho část, bez předchozího písemného souhlasu KPMG, kromě případů souvisejících s vlastní realizací předmětného projektu.

Struktura a počet zimních stadionů dle geografické lokace v ČR Členění zimních stadionů Typy zimních stadionu Geografická lokace Kapacity stadionu Velikost sídla s lokací zimního stadionu

Zimní stadiony v ČR

Celkový počet zimních stadionů v ČR  V České republice evidujeme celkem 152 existujících a fungujících zimních stadionů a multifunkčních hal s ledovou plochou.

Celkový počet zimních stadionů v ČR a počet zaslaných dotazníků v jednotlivých regionech Celkový počet ZS v regionu

26

Počet zaslaných dotazníků

38

15

0

18

20 Praha a Střední Čechy

43

25

40

 Pro potřeby analýzy jsme ČR rozdělili na 4 regiony – Praha a Střední Čechy; Jižní a Západní Čechy; Severní a Východní Čechy; Morava (viz. uvedená mapa vlevo).

45

25

60 Jižní a Západní Čechy

80

100

120

140

Severní a Východní Čechy

Morava

160

 V průměru připadá na jeden zimní stadion v České republice 71.301 obyvatel.  V Praze a ve Středních Čechách připadá na jeden zimní stadion v průměru nejvyšší počet obyvatel (96.497 obyvatel na 1 station).

Členění České republiky pro potřeby analýzy

 Naopak v regionu Jižní a Západní Čechy je průměr nejnižší (53.483 obyvatel na 1 zimní stadion).


 87 % zimních stadionů v ČR je zastřešených s jednou ledovou plochou. Praha a Střední Čechy

Jižní a Západní Čechy

Počet obyvatel ve vybraných regionech připajících na 1 ZS Morava

Praha a Střední Čechy

Počet ZS v regionu 26

Počet obyvatel v regionu 2 508 920

Počet obyvatel na 1 ZS* 96 497


38

2 032 352

53 483


43

2 346 351

54 566

Region - upraveno

Morava Celkem / Prům ěr * ZS = zimní stadion © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

45

3 629 624

80 658

152

10 517 247

71 301

Zdroj: Průzkum KPMG

3

Zimní stadiony v ČR Vybavenost krajů – počet zimních stadionů na 100.000 obyvatel

Počet zimních stadionů na 100.000 obyvatel v kraji 3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

Poč. ZS na 100.000 obyvatel © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Průměr ČR


4

Zimní stadiony – závěry z průzkumu

Zimní stadiony dle lokace a kapacity Umístění zimních stadionů dle velikosti sídel (v %) n=83 Lokace zim ního stadionu dle velikosti sídel Velikost sídla

Počet ZS

%-ní podíl ZS

nad 100 tis. obyvatel *

8

10%

50 - 99 tis. obyvatel **

12

14%

10 - 49 tis. obyvatel ***

32

39%

do 10 tis. obyvatel ****

31

37%

Celkem * např. Praha, Plzeň, Olomouc

83

100%

10% nad 100 tis. obyvatel *

14%

37%

50 - 99 tis. obyvatel ** 10 - 49 tis. obyvatel ***

** např. Opava, Kladno, Karviná *** např. Šumperk, Kroměříž, Tachov

do 10 tis. obyvatel ****

**** např. Nový Bydžov, Světlá, Nová Paka

39%

Typ zimního stadionu dle počtu ledových ploch a zastřešení (v %) n=83

8%

Typ zimního stadionu dle kapacity (v %) n=83

5% 18%

22% méně než 800 míst

zastřešený - 2 a více ploch 800 až 2 000 míst

zastřešený - 1 plocha

19%

2 000 až 5 000 míst

nezastřešený

87%

41%

více než 5 000 míst

Zdroj: Průzkum KPMG © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

5


Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na regionu Typ zimního stadionu - členění podle geografické lokace 4%

100% 90%

12%

20%

 Ke kalkulaci zobrazených hodnot byly využity informace zaslané zástupci ZS (zaslané vyplněné dotazníky).

80% 70% 60% 94%

50% 40%

88% 88%

73%

30%

 Z odpovědí vyplývá, že ve všech regionech mimo Prahu a Střední Čechy je více než 88 % stadionů zastřešených.  V regionu Prahy a Středních Čech je jedna pětina zimních stadionů nezastřešených (ovlivněno vzorkem respondentů).

20% 10% 0%

 Z důvodu získání detailnějšího přehledu o typech zimních stadionů a jejich kapacity jsme výsledky agregovali dle výše uvedených regionů ČR.

7%

6%

8%

Praha a Střední Čechy



Zastřešený 2 a více ploch

Zastřešený 1 plocha

Morava

 Více než polovina zimních stadionů na Moravě disponuje kapacitou větší než 2 000 míst.

Nezastřešený

Kapacita stadionu v závislosti na regionu 100%

7%

90% 80%

16%

11%

12%

22%

32%

20%

70% 60% 50%

24% 47%

52%

40%

44% 24%

30% 20% 10%

27%

20%

22%

20%



Morava

0% Praha a Střední Čechy

méně než 800 míst 2 000 až 5 000 míst Zdroj: Arendal © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

800 až 2 000 míst více než 5 000 míst Zdroj: Průzkum KPMG

6


Kapacita a typy zimních stadionů v závislosti na velikosti sídel  Našim cílem bylo zjistit závislost kapacity a typu zimního stadionu na velikosti sídel.  Z odpovědí vyplývá, že více než dvě třetiny zimních stadionů, bez ohledu na lokaci, je zastřešených s jednou ledovou plochou.

Kapacita stadionu v závislosti na velikosti sídla 100%

9%

90% 80% 70%

50% 67%

60%

 Více než jedna třetina zimních stadionů ve městech do 10 tis. obyvatel má kapacitu 2 000 – 5 000 míst.

50%

 Polovina zimních stadionů s kapacitou větší než 5 000 míst se nachází ve městech s více než 100 tis. obyvateli.

30%

40%

20% 10%

35%

16%

38% 13% 8% 8%

25%

13%

17%

nad 100 tis. obyv.

50 - 99 tis. obyv.

61% 38% 3%

0%

Typ zimního stadionu - členění podle velikosti sídel 100% 90%

méně než 800 míst

13%

10%

88%

90%

10 - 49 tis. obyv.

do 10 tis. obyv.

800 až 2 000 míst

10 - 49 tis. obyv. 2 000 až 5 000 míst

do 10 tis. obyv. více než 5 000 míst

80% 70% 60%

75%

83%

50% 40% 30% 20% 10%

25%

17%

0% nad 100 tis. obyv.

50 - 99 tis. obyv.

Zastřešený 2 a více ploch

Zastřešený 1 plocha

Nezastřešený Zdroj: Průzkum KPMG


Zdroj: MS Office Library

7


Kapacita stadionu v porovnání s jeho typem Typ stadionu / Kapacita stadionu 100% 90% 80%

39%

70% 60%

80%

50%

100%

100%

40% 30%

56% Zdroj: MS Office Library

20% 10% 0%

20% 6% méně než 800 míst

800 až 2 000 míst

zastřešený - 2 a více ploch

2 000 až 5 000 míst



nezastřešený

 Zabývali jsme se závislostí mezi typem ZS a jeho kapacitou, hledali jsme souvislosti s provozem ZS.  Z výsledku šetření odpovědí je zřejmé, že všechny stadiony s 800 – 5 000 místy jsou zastřešené s jednou ledovou plochou.  Jedna pětina zimních stadionů, které disponují kapacitou více než 5 000 míst, je zastřešených se dvěma a více ledovými plochami.  39 % zimních stadionů s méně než 800 místy je nezastřešených. Zdroj: Průzkum KPMG © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Zdroj: Thomsit.cz

8

Využití a vybavenost zimních stadionů Vybavenost Druh chlazení a počet rolb Vlastnictví a provozování Doba provozu Časové využití


Vybavení zimních stadionů Vybavení zimních stadionů - počet šaten

Ostatní vybavenost zim ního stadionu* počet sky boxů:

13

počet klubových sedadel:

442

kapacita VIP zóny:

139

počet parkovacích míst průměr

167

%-ní podíl z celku (n= 83)

19%

0%

* průměrné hodnoty připadající na 1 ZS

10%

20%

20%

max. 4 šatny

30%

45%

40%

5 - 8 šaten

50%

60%

16%

70%

9 - 12 šaten

80%

90% 100%

13 a více šaten

Vybavení zimního stadionu podle druhu (rozsahu) zázemí sportoviště 90%

83%

%-ní podíl z celku (n= 83)

80% 70% 60%

55%

50% 40% 30%

27%

27%

rehabilitační cetrum, masážní mistnost

bazén, výřivka, sauna

20% 10% 0% šatna pro rozhodčí

lékařská místnost, místnost první pomoci

ZdrojProfimedia

Zdroj: Průzkum KPMG © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

10


Vybavení zimních stadionů doplňkovými službami Ostatní vybavenost zimních stadionů (v % z celku) broušení bruslí 78%

nápojové automaty

73%

restaurace

64%

kancelářské prostory (více než 40 m2)

48%

venkovní park. plochy (více než 30 míst)

Typ vybavení

45%

obchod se sport. vybavením

40%

skladovací prostory (více než 40 m2)

34%

venkovní park. plochy (méně než 30 míst)

34%

půjčovna sport. vybavení

29%

hotel, ubytovna

25%

 Z odpovědí vyplývá, že téměř čtyři pětiny zimních stadionů nabízí broušení bruslí.  Téměř polovina zimních stadionů v České republice nabízí kancelářské prostory o rozloze více než 40 m2.  Pouze 7 % zimních stadionů nabízí svým zákazníkům krytá parkovací místa.

konfereční prostory

16% 13%

bufet/bufety/fastfood

7% 0%

 Analyzovali jsme vybavenost zimních stadionů v poskytování doplňkových služeb, kdy jsme sledovali četnost poskytování takových služeb ve sledovaném vzorku.

krytá parkovací místa 20%

40%

60%

80%

100% Zdroj: Průzkum KPMG

Zdroj: Nordic Sport © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

Zdroj: FreiZeitZentrum Weiden

11


Druh chlazení a počet rolb Druh chlazení / Typ zimního stadionu 100% 90% 80%

33%

43%

40%

57%

60%


nezastřešený

70% 60% 50%

40% 30%

67%

20%

10% 0% zastřešený - 2 a více ploch

přímé chlazení

nepřímé chlazení Zdroj: MS Office Library

 Druh chlazení či počet rolb má významný vliv na ekonomiku ZS, proto jsme i této oblasti věnovali pozornost.  Ze šetření vyplývá, že dvě třetiny zastřešených stadionů se 2 a více plochami využívá přímé chlazení.

Počet rolb v závislosti na typu zimního stadionu 100% 90%

80%

 43 % zastřešených zimních stadionů s jednou plochou využívá nepřímé chlazení.

70%

 U nezastřešených stadionů převládá přímé chlazení (60 %).

50%

 Každý nezastřešený zimní stadion disponuje jednou rolbou.

40%

 Všechny zastřešené zimní stadiony se 2 a více plochami používají 2 a více rolb.  Více než polovina zastřešených zimních stadionů s jednou plochou používá jednu rolbu (56%), ostatních pak 2 a více rolb (44 %).

44%

60% 100%

100%

30%

56%

20% 10% 0% zastřešený - 2 a více ploch



1 rolba

2 a více rolb

nezastřešený Zdroj: Průzkum KPMG

12


Vlastník a provozovatel zimního stadionu (dle velikosti sídel) Vlastník zimního stadionu / Velikost sídel

nad 100 tis. obyv.

13%

25%

25%

50 - 99 tis. obyv.

13%

80%

10 - 49 tis. obyv.

10%

0%

10%

Sport. organizace / klub

20% Firma

30%

40%

10%

3%

83%

7%

50%

Organizace nezisk. sektoru

60%

70%

ČSTV, jiné svazy

 Položili jsme si otázku, zda existuje závislost mezi velikostí sídel a vlastníkem / provozovatelem stadionu.

13%

87%

do 10 tis. obyv.

Město

13%

80%

7%

3%

 Z odpovědí vyplývá, že ve městech do 99 tis. obyvatel jsou čtyři pětiny zimních stadionů vlastněny městem.

3%

 Pouze ve čtvrtině měst s 10 – 49 tis. obyvateli je město zároveň provozovatelem zimního stadionu.

7%

90%

100%

Příspěvková organizace

Jiný

Provozovatel zimního stadionu / Velikost sídel

nad 100 tis. obyv.

 Z odpovědí zároveň vyplynulo, že ve čtvrtině měst s více než 100 tis. obyvateli je provozovatelem zimního stadionu sportovní organizace.  Pouze u 13% měst nad 100 tis. obyvatel je město provozovatelem zimního stadionu.

13%

50 - 99 tis. obyv.

25%

10%

25%

20%

10 - 49 tis. obyv.

10%

25%

do 10 tis. obyv.

0% Město / obec Firma Jiný

10%

10%

26%

20%

4%

21%

26%

30%

40%

50%

Příspěvková organizace Sportovní organizace / klub


13%

50%

29%

15%

25%

11%

4%

60%

15%

70%

80%

11%

15%

90%

100%

ČSTV, jiné svazy Organizace neziskového sektoru Zdroj: Průzkum KPMG

13


Typy provozu zimních stadionů, dny provozu Typ provozu ZS / Velikost sídel

nad 100 tis. obyv.

75%

50 - 99 tis. obyv.

25%

20%

10 - 49 tis. obyv.

72%

36%

0%

 Z došlých odpovědí vyplývá, že u dvou třetin velkých měst (nad 100 tis. obyvatel) je město zároveň provozovatelem zimního stadionu.

80%

28%

do 10 tis. obyv.

 Někteří vlastníci pověřují provozování ZS jinou společnost. Zjišťovali jsme, zda-li velikost sídla, kde se ZS nachází má vliv na podíl počtu ZS provozovaných vlastníkem.

 V malých městech je 36 % vlastníků zároveň provozovatelem zimního stadionu.

64%

20%

40%

Vlastník je provozovatelem

60%

80%

100%

Vlastník pověřil jinou organizaci

 Dále nás zajímalo, ve kterých kalendářních měsících zimní stadiony neudržují ledovou plochu.  V období dubna až července více než 60 % zimních stadionů neudržuje ledovou plochu.  61 % stadionů využívá ledovou plochu od 181 do 270 dnů ročně.

Kalendářní měsíce - nevyuživání ledové plochy

 19 % stadionů využívá ledovou více než 271 dnů v roce.

90% 80%

Dny provozu ledové plochy zimního stadionu

70% 60%

4%

50%

19%

16%

40%

více než 330 dnů

30%

271 - 330 dnů

20%

181 - 270 dnů

10%

méně než 180 dnů

0% duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen 61%

zastoupení v % © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.


14


Časové využití zimních stadionů Využítí zimního stadionu dle počtu hodin týdně a kapacity stadionu lední hokej a jiný sport na ledě 40


35 800 až 2 000 míst

30 25

2 000 až 5 000 míst

20 15


10 5

Využítí zimního stadionu dle počtu hodin týdně a kapacity stadionu ostatní využití

0 jiný sport na ledě

 Bruslení škol využívá zimní stadiony s kapacitou 800 – 2 000 míst více než 12 hodin týdně.

10 800 až 2 000 míst

8 6

2 000 až 5 000 míst

4 více než 5 000 míst

2 0


jiné akce

 Veřejné bruslení využívá zimní stadion s méně než 800 místy 12 hodin týdně, což je o téměř polovinu více než u zimních stadionů s vyšší kapacitou.


společenské, konferenční akce

 Z odpovědí je zřejmé, že zimní stadiony s kapacitou vyšší než 2 000 míst jsou nejvíce využívané pro tréninky ledního hokeje.

12

jiné sportovní akce (ne na ledě)

 Zimní stadiony jsou nejvíce využívání pro potřeby ledního hokeje, z toho důvodu nás zajímal průměrný počet hodin využívání týdně.

Zdroj: Joe Louis Arena

14

exhibiční akce na ledě

lední hokej hobby týmy

bruslení škol

lední hokej zápasy, turnaje

veřejné bruslení

lední hokej tréninky

Počet hodin využití stadionu týdně

Počet hodin využití stadionu týdně

45


15


Časové využití zimních stadionů – počet hodin využití denně Průměrný počet hodin využití zimního stadionu denně dle kapacity zimního stadionu

Počet hodin využití ZS týdně

17 15,9

16

 Z odpovědí vyplývá, že zimní stadiony s kapacitou více než 5 000 míst jsou využity v průměru téměř 16 hodin týdně.

15 14

 Z pohledu časového využití ZS jsme analyzovali závislost mezi velikostí stadionu a počtem hodin jeho využití denně.

13,8

 Zimní stadiony s méně než 5 000 místy jsou obsazeny v průměru více než 13 hodin týdně.

13,9

13,4

13 12


Zdroj: MS Office Library Zdroj: MS Office Library © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

16

Ekonomické ukazatele provozu zimních stadionů Ceny pronájmu ledových ploch Provozní náklady Investiční podpora (včetně podpory z EU) Provozní podpora Podpora sportovních mládežnických klubů


Cena pronájmu ledové plochy – podle velikosti sídla Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle velikosti sídel (v Kč/hod.)

nad 100 tis. obyv.

 Uvedené grafy znázorňují hodinové ceny pronájmu ledové plochy pro veřejné bruslení a pro lední hokej v závislosti na velikosti sídel.

jiný sport na ledě lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas)

50 - 99 tis. obyv. lední hokej - hobby týmy (prime time) 10 - 49 tis. obyv.

lední hokej - zápasy, turnaje lední hokej - tréninky

do 10 tis. obyv.

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

 S velikostí sídla rostou průměrné ceny pronájmu ledové plochy pro využití ledním hokejem.

 Cena pronájmu ledové plochy na hodinu pro hobby týmy v ledním hokeji je nejvyšší ve městech s více než 100 tis. obyvateli.

4 000

Cena pronájmu ledové plochy - veřejné bruslení dle velikosti sídel (v Kč/hod.)

Cena pronájmu v Kč/hod. nad 100 tis. obyv.

 Z provedeného průzkumu vyplynulo, že hodinová cena pronájmu ledové plochy pro veřejné bruslení pro dospělou osobu v největších městech přesahuje hranici 35 Kč.  Průměrně se hodinová cena veřejného bruslení pro dítě pohybuje na úrovni 75% ceny pro dospělou osobu.

50 - 99 tis. obyv.

10 - 49 tis. obyv.

do 10 tis. obyv.

-

5

10

15

20

25

30

35

40

Cena pronájmu v Kč/hod. veřejné bruslení - dítě/hod.

veřejné bruslení - dospělá osoba/hod. Zdroj: Průzkum KPMG


18


Cena pronájmu ledové plochy – lední hokej  Zjišťovali jsme závislost mezi cenou pronájmu ledové plochy pro lední hokej a typem zimního stadionu (graf vlevo) a jeho kapacitou (graf níže).

Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle typu zimního stadionu (v Kč/hod.)

zastřešený 2 a více ploch

jiný sport na ledě lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas)

zastřešený 1 plocha

lední hokej - hobby týmy (prime time) lední hokej - zápasy, turnaje

nezastřešený

-

lední hokej - tréninky

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

Cena pronájmu v Kč/hod.

 Z průzkumu vyplývá, že nejvyšší cenu pronájmu ledové plochy (2.890 Kč/hod.) platí hobby týmy ledního hokeje v hlavním hracím čase (nejpoptávanější čas – prime time) v zastřešených stadionech se 2 a více plochami.  Nejvyšší hodinovou cenu pronájmu ledové plochy platí hobby týmy v hlavním hracím čase na všech zimních stadionech bez rozdílu jejich velikosti.

Cena pronájmu ledové plochy - lední hokej dle kapacity zimního stadionu (v Kč/hod.)


jiný sport na ledě

2 000 až 5 000 míst

lední hokej - hobby týmy (zbýv. čas) lední hokej - hobby týmy (prime time)

800 až 2 000 míst

lední hokej - zápasy, turnaje lední hokej - tréninky

méně než 800 míst Zdroj: MS Office Library

-

500

1 000

1 500

Cena pronájmu v Kč/hod. © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

2 000

2 500

3 000 Zdroj: Průzkum KPMG

19


Cena pronájmu lední plochy – veřejné bruslení Cena pronájmu ledové plochy - bruslení pro veřejnost, dle typu zimního stadionu (v Kč/hod.)

 Veřejné bruslení patří k nedílné součásti nabídky ZS, z toho důvodu nás zajímaly hodinové ceny za veřejné bruslení na dospělou osobu a dítě v závislosti na typu zimního stadionu a kapacitě zimního stadionu.

zastřešený 2 a více ploch zastřešený 1 plocha nezastřešený

-

5

10

15

20

25

30

35

Cena pronájmu v Kč/hod. veřejné bruslení - dítě/hod.

veřejné bruslení - dospělá osoba/hod.

 Nejvyšší hodinová cena pro dospělou osobu platí na stadionech s kapacitou 800 – 2000 míst a více než 5 000 míst.

Cena pronájmu ledové plochy - bruslení pro veřejnost, dle kapacity zimního stadionu (v Kč/hod.) více než 5 000 míst

2 000 až 5 000 míst 800 až 2 000 míst méně než 800 míst -

5

10

15

20

25

30

35

Cena pronájmu v Kč/hod. Zdroj: MS Office Library

veřejné bruslení - dítě/hod.

veřejné bruslení - dospělá osoba/hod. Zdroj: Průzkum KPMG


20


Náklady zimního stadionu na energie – podle velikosti sídel Náklady zimního stadionu na energie - členění dle velikosti sídel (roční náklady v Kč)

 Jelikož mezi hlavní položky provozních nákladů ZS patří spotřeba elektrické energie, plynu a vody zajímala nás výše těchto nákladů v závislosti na velikosti sídel.

6 000 000

Roční náklady v Kč

5 000 000 4 000 000 nad 100 tis. obyv. 3 000 000

50 - 99 tis. obyv. 10 - 49 tis. obyv.

2 000 000

do 10 tis. obyv.

 Nejvyšší roční náklady za elektrickou energii (5.166 tis. Kč/rok) užívanou pro udržování ledové plochy a na osvětlení vykazují stadiony ve městech s více než 10o tis. obyvateli.  Nejvyšší roční náklady na zemní plyn mají zimní stadiony ve městech s 50 – 99 tis. obyvateli (2.458 tis. Kč/rok).

1 000 000 elektrická energie celkem

zemní plyn

vodné / stočné

jiné energetické zdroje

Náklady zimního stadionu na energie - členění dle velikosti sídel (roční náklady v Kč) 3 000 000


2 500 000 2 000 000 nad 100 tis. obyv. 1 500 000

50 - 99 tis. obyv. 10 - 49 tis. obyv.

1 000 000

do 10 tis. obyv. 500 000 příkon osvětlení ledová plocha

Zdroj: MS Office Library © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

elektrická energie ledová plocha Zdroj: Průzkum KPMG

21


Náklady zimního stadionu na energie – podle typu stadionu Náklady zimního stadionu na energie - členění dle typu stadionu (roční náklady v Kč)

 V návaznosti na závěry uvedené výše jsme dále analyzovali náklady na energie z hlediska typu stadionu a na jeho kapacitě.  Nejvyšší roční náklady zastřešeného zimního stadionu se 2 a více plochami jsou za zemní plyn (9.135 tis. Kč/rok) a za elektrickou energii (5.424 tis. Kč/rok).

10 000 000 9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0

 Nejvyšší roční náklady zastřešeného stadionu s 1 plochou jsou na elektrickou energii (1.945 tis. Kč/rok).  Nejvyšší roční náklady zimního stadionu s více než 5 000 místy představuje elektrická energie (5.012 tis. Kč/rok) a zemní plyn(4.261 tis. Kč/rok). elektrická energie celkem zastřešený 2 a více ploch

zemní plyn zastřešený 1 plocha

vodné / stočné

jiné energetické zdroje

Náklady zimního stadionu na energie - členění dle kapacity stadionu (roční náklady v Kč)

nezastřešený 6 000 000


5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 elektrická energie celkem méně než 800 míst

Zdroj: MS Office Library © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

zemní plyn

800 až 2 000 míst

vodné / stočné

2 000 až 5 000 míst

jiné energetické zdroje více než 5 000 míst


22


Roční mzdové náklady, průměrný počet zaměstnanců Roční mzdové náklady a průměrný počet zaměstnanců dle kapacity ZS 25

6 000 000 20 5 000 000 4 000 000

15

3 000 000

10

2 000 000 5 1 000 000 -

Průměrný počet zaměstnanců

Roční mzodvé náklady (v Kč)

7 000 000


méně než 800 míst 800 až 2 000 míst mzdové náklady celkem

2 000 až 5 000 míst


počet zaměstnanců (k 31.12.2011) Zdroj: Průzkum KPMG

 Vedle nákladů na spotřebu energií tvoří mzdové náklady často významnou položku v provozních nákladech. Proto jsem se rozhodli zjistit jejich výši a průměrný počet zaměstnanců v závislosti na kapacitě zimního stadionu.  Průměrný počet zaměstnanců největších zimních stadionů je 21.  Roční mzdové náklady stadionů s kapacitou více než 5 000 míst přesáhly v roce 2011 hranici 6 mil. Kč.  Roční mzdové náklady zimních stadionů s kapacitou méně než 5 000 míst se pohybují pod 3 mil. Zdroj: MS Office Library


23


Náklady na provoz zimního stadionu, outsourcing Outsourcing ostatních služeb zimních stadionů dle kapacity ZS (v %) 35% 30% 25% 20% méně než 800 míst 15% 800 až 2 000 míst 10% 2 000 až 5 000 míst 5% 0%



Průměrné struktura nákladů na provoz stadionu / arény v roce 2011 (v %)

 Z důvodu optimalizace nákladů některé ZS outsourcují některé ze svých činností.

ostatní náklady 26%

 Vpravo uvedený graf znázorňuje průměrnou strukturu nákladů na provoz stadionu.  Třetina zimních stadionů s více než 5 000 místy outsourcuje úklid, ostrahu a pořadatelskou službu.  Účetnictví outsourcuje čtvrtina zimních stadionů s kapacitou 2 000 – 5 000 míst.  Téměř polovinu nákladů na provoz zimního stadionu tvoří náklady na údržbu ledových ploch.

PHM pro rolbu / rolby 3%

údržba ledových ploch 49%

údržba rolby / rolb 2% údržba okolí stadionu 1%


údržba stadionu (bez led. ploch) 19%


24


Náklady na provoz zimního stadionu – jejich struktura Náklady na údržbu ledových ploch a ostatní náklady v roce 2011 dle kapacity zimního stadionu (v Kč) 3 000 000


2 500 000 2 000 000

méně než 800 míst 800 až 2 000 míst

1 500 000 2 000 až 5 000 míst 1 000 000


500 000 Zdroj: MS Office Library

Vybrané položky nákladů na provoz stadionu v roce 2011dle kapacity zimního stadionu (v Kč) 400 000

 Jelikož hlavní nákladovou položku ZS tvoří údržba ledových ploch zajímala nás průměrná výše těchto nákladů v porovnání s ostatními náklady v závislosti na kapacitě ZS.  Nejvyšší roční náklady na údržbu ledových ploch měly v roce 2011 zimní stadiony s více než 5 000 místy (2.666 tis. Kč/rok).  Nejvyšší náklady na údržbu stadionu (bez ledových ploch) měly v roce 2011 zimní stadiony s kapacitou více než 5 000 míst (340 tis. Kč/rok).


350 000 300 000


250 000

800 až 2 000 míst

200 000

2 000 až 5 000 míst

150 000


100 000 50 000 -

 Průměrně tvořily náklady na údržbu ledových ploch 49 % z celkových nákladů na údržbu stadionu. © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.


25


Investiční podpora v letech 2010 – 2012 Investiční podpora ZS v letech 2010 - 2012 - dle velikosti sídel

Roční výše podpory v Kč

18 000 000

16 000 000

 Investiční podpora patří v mnoha případech k nedílné součásti příjmů zimních stadionů, proto jsem sledovali závislost mezi její výší a velikosti sídla.

 Investiční podpora neplyne ZS jen z regionálních rozpočtů měst/krajů, ale i z fondů EU.

14 000 000 12 000 000 10 000 000

 Investiční podpora byla v roce 2010 nejvyšší v malých městech, tj. do 10 tis. obyvatel. (16.619 tis. Kč/rok).

8 000 000

6 000 000

 Nejvyšší investiční podporu (11.911 tis. Kč/rok) pro letošní rok očekávají města s 10 – 49 tis. obyvateli.

4 000 000 2 000 000 0

 Podpora z fondů EU se ve sledovaných letech zvyšuje. Největší procentní nárůst (o 49 %) lze sledovat je mezi roky 2011 a 2012. 2010

2011

 Její předpokládaná výše pro letošní rok 2012 činí více než 28.000 tis. Kč.

předpokládaná výše v r. 2012

Investiční podpora zimních stadionů z EU fondů v letech 2010 - 2012


30 000 000

28 333 333

25 000 000 19 010 232

20 000 000 15 826 460 15 000 000

10 000 000 5 000 000 2010




2011


26


Investiční podpora zimních stadionů v letech 2010 – 2012  Grafy znázorňují investiční podporu zimních stadionů v letech 2010 – 2012 v závislosti na typu a kapacitě zimního stadionu.

Investiční podpora zimních stadionů v letech 2010 - 2012 (dle typu zimního stadionu) Roční výše podpory v Kč

14 000 000

 Nejvyšší investiční podpora plynula ve sledovaných letech do zastřešených stadionů se 2 a více plochami. V letošním roce se očekává její snížení.

12 000 000 10 000 000 8 000 000

 Největší investiční podpora plynula v roce 2010 do malých stadionů s méně než 800 místy (19.301 tis. Kč/rok), roce 2011 pak do zimních stadionů s kapacitou nad 5 000 míst (23.500 tis. Kč/rok).

6 000 000 4 000 000 2 000 000

 V roce 2012 je očekáván největší příliv investiční podpory do stadionů s 2 000 – 5 000 místy (11.525 tis. Kč/rok).

zastřešený - 1 plocha 2010

2011

zastřešený - 2 a více ploch

Investiční podpora zimních stadionů mimo EU v letech 2010 - 2012 (dle kapacity zimního stadionu)

předpokládaná výše v r. 2012 Roční výše podporyv v Kč

25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 -


2010


2011

předpokládaná výše v r. 2012 Zdroj: Průzkum KPMG

27


Provozní podpora zimního stadionu v letech 2010 – 2012

 Z průzkumu vyplývá, že průměrná provozní podpora ve městech nad 100 tis. obyvatel je téměř dvakrát vyšší než podpora ve městech s 50 – 99 tis. obyvateli.  V roce 2011 činila provozní podpora zastřešených stadionů se 2 a více plochami 8.200 tis. Kč. (v roce 2012 je očekáván oproti roku 2011 pokles).


 Podpora provozu ZS ze strany veřejného sektoru (především měst a obcí) hraje důležitou roli v příjmech ZS. Ověřovali jsme hypotézu, zda-li existuje závislost mezi výší provozní podpory a velikosti sídel a typem zimního stadionu.

Provozní podpora zimního stadionu v letech 2010 - 2012 (dle velikosti sídel) 18 000 000 16 000 000 14 000 000 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2 000 000 -

2010

2011


Provozní podpora zimního stadionu v letech 2010 - 2012 (dle typu zimního stadionu)

 Největší provozní podpora zimního stadionu je ve sledovaných letech 2010 – 2012 v sídlech nad 100 tis. obyvatel (v roce 2012 očekávají oproti 2011 nárůst)


9 000 000 8 000 000 7 000 000

6 000 000

 Průměrná provozní podpora dle velikosti měst:  nad 100 tis. obyvatel: 16 304 tis. Kč  50 – 99 tis. obyvatel: 8 722 tis. Kč  10 – 49 tis. obyvatel: 3 203 tis. Kč  do 10 tis. obyvatel: 2 683 tis. Kč

5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 zastřešený 2 a více ploch 2010

2011

zastřešený 1 plocha předpokládaná výše v r. 2012

nezastřešený



28


Provozní podpora zimních stadionů, podpora sportovních mládežnických klubů Provozní podpora zimního stadionu v letech 2010 - 2012 (dle kapacity zimního stadionu) Roční výše podpory v Kč

16 000 000 14 000 000

 Analyzovali jsme výši podpory provozu ZS v letech 2010 – 2012 v závislosti na jeho kapacitě a podporu mládežnických klubů dle velikosti sídel.  Nejvyšší provozní podporu získaly v letech 2010 – 2012 zimní stadiony s největší kapacitou, tj. s více než 5 000 místy (15.076 tis. Kč v roce 2010, 14.665 tis. Kč v roce 2011 a 14.070 tis.Kč v roce 2012).

12 000 000 10 000 000 8 000 000

 V meziročním srovnání je v porovnání s loňským rokem očekáván pokles provozní podpory pro letošní rok.

6 000 000 4 000 000

 Podpora sportovních mládežnických klubů v letech 2010 a 2011 zůstávala převážně na stejné úrovni.

2 000 000 -

 Markantní nárůst podpory (o 42 %) sportovních mládežnických klubů pro rok 2012 lze očekávat ve městech s 50 – 99 tis. obyvateli. 2010

2011


Podpora sportovních mládežnických klubů dle velikosti sídel


9 000 000

8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000

3 000 000 2 000 000 1 000 000 -


2010 © 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic.

2011



29


Podpora sportovních mládežnických klubů  Zobrazené grafy znázorňují podporu sportovních mládežnických klubů v závislosti na kapacitě zimního stadionu a na typu zimního stadionu.

 Naopak nejmenší podpora zůstane i nadále malým stadionům s méně než 800 místy (461 tis. Kč/rok).  Průměrná podpora mládežnického klubu sportujícího na zimním stadionu se 2 a více ledovými plochami dosáhla v roce 2011 2.742 tis. Kč a s 1 ledovou plochou 2.675 tis. Kč.

3 000 000


 Nejvyšší podporu mládežnických sportovních klubů lze v letošním roce očekávat (podobně jako v uplynulých letech) na zimních stadionech s kapacitou více než 5 000 místy (8.437 tis. Kč/rok).

Podpora sportovních mládežnických klubů dle typu zimního stadionu

2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 -


Podpora sportovních mládežnických klubů dle kapacity zimního stadionu

zastřešený - 2 a více ploch 2010

2011

zastřešený - 1 plocha předpokládaná výše v r. 2012

9 000 000 8 000 000 7 000 000 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 -

2010

2011





30

Ondřej Špaček [email protected] +420 602 265 851

© 2012 KPMG Česká republika, s.r.o., a Czech limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International“), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in the Czech Republic. The KPMG name, logo and ‘cutting through complexity’ are registered trademarks or trademarks of KPMG International Cooperative (KPMG International).

Zimní stadiony a multifunkční haly s ledovou plochou v ČR. Srovnávací analýza. Květen 2012

Recommend Documents