ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. IREAS centrum, s. r. o

„VYHODNOCENÍ A OPTIMALIZACE SOUSTAVY INDIKÁTORŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 - 2013“ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

IREAS centrum, s. r. o. verze 9. února 2010

VYHODNOCENÍ A OPTIMALIZACE SOUSTAVY INDIKÁTORŮ OPPI 2007 2013 Závěrečná zpráva

Autoři dokumentu (abecední pořadí)

Mgr. Viktor Květoň

Ing. Emil Machálek, CSc.

Ing. Martin Pělucha, Ph.D.

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Autorská práva Tento materiál, stejně jako všechny jeho části je duševním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu a autorů. Použití materiálu nebo jeho částí podléhá autorskému zákonu a souhlasu sekce strukturálních fondů Ministerstva průmyslu a obchodu. Poděkování Řešitelský tým si tímto dovoluje poděkovat zástupcům Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a agentury CzechInvest za velmi účinnou, efektivní a flexibilní spolupráci při řešení tohoto projektu.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU ČR

Kontakty

Na zadavatele: Ing. Miloslava Boučková vedoucí oddělení OP, evaluace a veřejné podpory [email protected] Koordinátor projektu: Ing. Ondřej Ptáček [email protected] Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 – Staré Město

Verze 9. února 2010

2

Na zpracovatele: Ing. Martin Pělucha, Ph.D. manager [email protected] IREAS centrum s.r.o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika


OBSAH Seznam zkratek...................................................................................................................................... 4 Seznam tabulek ..................................................................................................................................... 5 Úvod........................................................................................................................................................ 6 1. Představení celkového metodického přístupu evaluačního projektu ......................................... 8 1.1 Přehled jednotlivých metod evaluace ........................................................................................... 8 1.2 Informační zdroje a podklady evaluace ........................................................................................ 8 2. Vyhodnocení evaluačního úkolu 1: Hodnocení a optimalizace indikátorů projektů OPPI ...... 10 2.1 Zhodnocení jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti monitorovacích indikátorů.......... 10 2.1.1 Způsob zpracování analýzy ................................................................................................. 10 2.1.2 Indikátory na úrovni operačního programu.......................................................................... 11 2.1.3 Doplňkové nezávazné indikátory sledované ve více podprogramech OPPI....................... 12 2.1.4 Program ICT a strategické služby (3.2.2.2) ......................................................................... 13 2.1.5 Program ICT v podnicích (3.2.2.3) ...................................................................................... 14 2.1.6 Program Potenciál (3.4.2.1)................................................................................................. 15 2.1.7 Program Spolupráce - Klastry (3.5.1.1) ............................................................................... 16 2.1.8 Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2) .................................................. 17 2.1.9 Program Prosperita (3.5.1.4) ............................................................................................... 17 2.1.10 Program Marketing (3.6.2.1).............................................................................................. 18 2.1.11 Dílčí závěry k analýze jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti indikátorů........... 18 2.2 Hodnocení provázanosti indikátorové soustavy s cíli OPPI........................................................ 20 2.2.1 Způsob zpracování analýzy ................................................................................................. 20 2.2.2 Hodnocené indikátory .......................................................................................................... 21 2.2.3 Vyhodnocení výsledků desk research ................................................................................. 24 2.2.4 Dílčí závěry k hodnocení provázanosti indikátorů s cíli OPPI ............................................. 25 2.3 Souhrn indikátorů navržených k vyřazení ................................................................................... 27 3. Vyhodnocení evaluačního úkolu 2: Hodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory ........................................................................................................ 29 3.1 Metodický postup a zdroje dat .................................................................................................... 29 3.2 Vyhodnocení naplňování vybraných indikátorů a predikce......................................................... 31 3.2.1 Indikátory na úrovni operačního programu.......................................................................... 33 3.2.2 Indikátory prioritní osy 1 a oblasti podpory 1.1 .................................................................... 40 3.2.3 Indikátory prioritní osy 2 a oblasti podpory 2.1 a 2.2 ........................................................... 42 3.2.4 Indikátory prioritní osy 3 a oblasti podpory 3.1 .................................................................... 45 3.2.5 Indikátory prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1 a 4.2 ........................................................... 51 3.2.6 Indikátory prioritní osy 5 a oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3.................................................... 55 3.2.7 Indikátory prioritní osy 6 a oblasti podpory 6.2 .................................................................... 60 3.3 Závěry k hodnocení naplňování vybraných indikátorů a jejich predikce..................................... 61 Závěry a shrnutí................................................................................................................................... 64

3


Seznam zkratek Zkratka

Vysvětlení

Českomoravská záruční a rozvojová banka ČMZRB Česká republika ČR European Regional Development Fund ERDF Evropská komise EK Evropské společenství ES Evropská unie EU Full-time equivalent FTE Informační a komunikační technologie ICT Informační systémy IS Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR MPO Malé a střední podniky MSP Národní číselník indikátorů NČI* Národní orgán pro koordinaci NSRR NOK Operační program Podnikání a inovace OPPI Operační program Průmysl a podnikání OPPP Obnovitelné zdroje energie OZE Prioritní osa PO** Plná žádost PŽ Řídicí orgán ŘO Strukturální fondy SF Technologická platforma TP Výzkum a vývoj VaV Vysoká škola VŠ Vědecko-technický park VTP Zprostředkující subjekt ZS Pozn.: * U indikátorů (kromě doplňkových) jsou používány číselné kódy z Národního číselníku indikátorů. ** Pokud jde o použití číselného označení prioritních os OPPI, oblastí podpory nebo programů podpory ve smyslu označení jednotlivých oblastí využití příslušných indikátorů, je v této zprávě použito číselné označení v souladu s IS MSC2007.

4


Seznam tabulek Tabulka č. 1: Indikátory s hodnotou vypočítávanou z jiných indikátorů ................................................ 13 Tabulka č. 2: Indikátory vztahující se k investicím ................................................................................ 15 Tabulka č. 3: Sumarizace výsledků analýzy struktury hodnocených indikátorů na projektové úrovni.. 21 Tabulka č. 4: Sumarizace výsledků hodnocení vazby hodnocených indikátorů projektové úrovni....... 21 Tabulka č. 5: Sledovaná skupina indikátorů, rozdělení na projektové úrovni ....................................... 21 Tabulka č. 6: Souhrnné výsledky hodnocení vazby indikátorů na cíle programu na projektové úrovni 22 Tabulka č. 7: Přehled indikátorů klasifikovaných stupněm „X“ – slabá vazba ...................................... 23 Tabulka č. 8: Seznam indikátorů analyzovaných v evaluačním úkolu 2 ............................................... 29 Tabulka č. 9: 110300 - Nově vytvořená pracovní místa ve VaV ........................................................... 33 Tabulka č. 10: Struktura dosažených hodnot dle programů.................................................................. 34 Tabulka č. 11: Struktura dosažených hodnot dle programů.................................................................. 35 Tabulka č. 12: 070100 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa................................................... 36 Tabulka č. 13: 070100 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru ................. 36 Tabulka č. 14: 070100 – Struktura dle programů podpory a dosažených hodnot ................................ 37 Tabulka č. 15: 070100 – Struktura naplnění indikátoru dle jednotlivých programů a velikostní kategorie podniku .................................................................................................................................................. 37 Tabulka č. 16: 070102 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa - z toho ženy ............................. 38 Tabulka č. 17: 070102 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru ................ 39 Tabulka č. 18: Struktura dle programů podpory a dosažených hodnot ................................................ 39 Tabulka č. 19: 070102 – Struktura naplnění indikátoru dle jednotlivých programů a velikostní kategorie podniku .................................................................................................................................. 40 Tabulka č. 20: Cílové hodnoty a naplnění indikátorů zaměřených na nově vytvářená pracovní místa 42 Tabulka č. 21: 381505 - Instalované technologie................................................................................. 43 Tabulka č. 22 Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru.................................. 44 Tabulka č. 23: 380611 Účetní přidaná hodnota v podpořených firmách.............................................. 44 Tabulka č. 24: 211800 - Snížení emisí CO2 ......................................................................................... 46 Tabulka č. 25: 211800 - Diferenciace velikostní kategorie podniku dle finančních objemů projektů... 47 Tabulka č. 26: 362100 - Vyrobená tepelná energie z OZE (v TJ)........................................................ 47 Tabulka č. 27: 364300 - Snížení spotřeby energie (v TJ) ..................................................................... 48 Tabulka č. 28: 364300 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru ................ 49 Tabulka č. 29: 360300 Dodatečná kapacita produkce z OZE.............................................................. 50 Tabulka č. 30: 361100 Vyrobená elektrická energie z OZE................................................................. 51 Tabulka č. 31: Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru................................ 52 Tabulka č. 32: 381621 Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem ............................................................................................................................................................... 52 Tabulka č. 33: Diferenciace velikostní kategorie podniku z hlediska naplňování indikátoru................ 53 Tabulka č. 34: 382135 Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací .............................................................................................. 54 Tabulka č. 35: 130100 Vynálezy a udělené patenty ............................................................................ 55 Tabulka č. 36: 382161 Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky..................................................................................................................... 57 Tabulka č. 37: Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu .................................. 58 Tabulka č. 38: 382125 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru ................ 58 Tabulka č. 39: 332121 - Podlahová plocha rekonstruovaných objektů (m2) ....................................... 59 Tabulka č. 40: 332141 - Plocha nově vystavěných nájemních objektů ............................................... 59 Tabulka č. 41: 382115 - Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty ................................... 60

5


Úvod Tento dokument představuje Závěrečnou zprávu, která byla vytvořena v rámci realizace projektu Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace (dále jen OPPI) 2007 – 2013. Hlavním účelem Závěrečné zprávy je poskytnout zadavateli podrobnější náhled na celkové výsledky šetření a provedených výzkumů, dále informovat o celkovém průběhu realizace evaluace. Hlavním cílem provedených aktivit bylo vyhodnocení a optimalizace nastavení indikátorů projektů z hlediska jejich návaznosti na cíle programů podpory a cílů OPPI a vyhodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory z pohledu predikce naplnění jejich cílových hodnot s ohledem na současný hospodářský vývoj. Evaluace se tak zaměřila na zlepšení funkčnosti indikátorové soustavy OPPI a možnosti provedení predikce míry naplnění nově vymezených cílových hodnot indikátorů OPPI do konce roku 2015. Monitorovací systém a soustava monitorovacích indikátorů OPPI je v současné době plně funkční a ve vztahu jejich dílčí role ve vykazování hodnot indikátorů pro externí subjekty (např. NOK a Evropská komise) nejsou významnější problémy a z procesního hlediska je tato funkce uspokojivě řešena. Monitorovací indikátory však mají velký potenciál z pohledu možnosti Řídícího orgánu (dále ŘO) sledovat, koordinovat a řídit průběh implementace programu nejen ve vazbě na zprostředkující subjekty (součást implementační struktury), ale také vůči příjemcům pomoci (realizační/projektová úroveň). V roce 2010 budou postupně připravovány podmínky pro midterm evaluace všech programů financovaných ze strukturálních fondů v ČR, které budou vyhodnocovat dosavadní vývoj implementace jak po finanční, tak i věcné stránce. ŘO přesto může již v průběhu implementace ověřovat kvalitu nastavení klíčových součástí implementačního systému tak, aby zajistil efektivní řízení a hladký průběh realizace programu. V tomto kontextu se pohybuje tento evaluační projekt. Hlavním účelem projektu „Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013“ je vyhodnocení funkčnosti indikátorové soustavy jako nástroje řízení OPPI (tj. z hlediska koherence a vypovídací schopnosti) a zhodnocení indikátorové soustavy v procesu naplňování indikátorů v průběhu implementace včetně provedení predikce jejich dalšího naplňování dle dostupných dat a údajů. Výsledkem realizovaných aktivit tudíž není a ani nemohla být přestavba monitorovacího systému OPPI, protože tím by se výrazně ohrozila kontinuita a plynulost realizace tohoto programu. Smyslem tohoto projektu je poukázat na dílčí nesrovnalosti a úzká místa soustavy monitorovacích indikátorů a souvisejících procesních záležitostí, které by mohly v konečném důsledku negativně ovlivňovat procesy a potřeby strategického plánování, řízení a hodnocení realizace OPPI. Projekt se realizoval v období 22. 12. 2009 – 9. 2. 2010. Dle zadávací dokumentace je evaluační projekt rozdělen do následujících evaluačních úkolů, které se vzájemně doplňují a tvoří hlavní tématické okruhy aktivit. Evaluační úkoly 1.1 až 1.3 a 2.1 byly doplněny řešitelským týmem nad rámec zadávací dokumentace. Tyto

6


evaluační úkoly tvoří páteřní aktivity a podklad pro hlavní zjištění a závěry týkající se návrhů redukce či jiných úprav u neagregovaných a nezávazných indikátorů. Jedná se o: 1) Hodnocení a optimalizace indikátorů projektů OPPI: 1.1 Zhodnocení jednoznačnosti definic monitorovacích indikátorů 1.2 Vyhodnocení vypovídací schopnosti indikátorů 1.3 Provedení hodnocení provázanosti indikátorové soustavy s OPPI; 1.4 Doporučení, závěry na zlepšení monitoringu projektových indikátorů OPPI a návrhy na redukci monitorovacích indikátorů, které nemají významný vztah k plnění cílů programů podpory, resp. souvisejících cílů OPPI; 2) Hodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory 2.1 Zhodnocení dosavadního naplňování vybraných indikátorů OPPI s ohledem na vývoj celkové implementace OPPI (k 31. 12. 2009); 2.2 Predikce naplnění cílových hodnot u vybraných indikátorů s ohledem na současný hospodářský vývoj a připravované změny v textu OPPI. K realizaci projektu byl vytvořen tým specialistů se zkušenostmi v oblasti evaluací programů financovaných ze SF, monitoringu, indikátorové soustavy, statistiky a ekonomie, absorpční kapacity, včetně znalostí odborné terminologie používané v rámci dané problematiky v ČR a v EU. Vedoucím řešitelského týmu byl Ing. Martin Pělucha, Ph.D., který odpovídal na straně řešitelského týmu za celkovou realizaci projektu. Zástupcem vedoucího projektu byl Mgr. Viktor Květoň. Odborní experti řešitelského týmu (abecední pořadí): •

Mgr. Viktor Květoň

evaluační úkol 2

•

Ing. Emil Machálek, CSc.

evaluační úkol 1.3 a 1.4

•

Ing. Martin Pělucha, Ph.D. evaluační úkol 1.1 a 2

•

Ing. Oto Potluka, Ph.D.

evaluační úkol 1.2 a 1.4

•

Bc. Štěpánka Valentová

asistentka projektu

7


1. Představení celkového metodického přístupu evaluačního projektu V této části uvádíme obecný přehled využitých metod evaluace indikátorové soustavy OPPI, které byly použity pro oba klíčové evaluační úkoly. V rámci jednotlivých evaluačních úkolů byly metodické postupy upraveny ve vazbě na řešení příslušného tématu. Tyto dílčí záležitosti jsou popsány v následujících kapitolách u vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů. Způsob řešení projektu odpovídá zadávací dokumentaci, přičemž došlo také k prohloubení na detailnější dílčí evaluační úkoly. Hlavním účelem tohoto prohloubení bylo přispění k vyšší využitelnosti výsledků tohoto projektu.

1.1 Přehled jednotlivých metod evaluace Při řešení tohoto evaluačního projektu využil řešitelský tým níže uvedené způsoby sběru dat a informací pro kvantitativní a kvalitativní analýzu. S ohledem na velmi omezený časový prostor pro realizaci tohoto projektu bylo nezbytné v průběhu jeho řešení velmi interaktivně spolupracovat se zástupci zadavatele a průběžně diskutovat jednotlivé podklady. Obecně lze vymezit následující způsoby sběru dat a jejich zpracování: A. Desk research/základní analýza dostupných dat monitorovacích indikátorů, rešerše a využití pramenů a informací již publikovaných (desk research). V desk research se jednalo zejména o prostudování všech programových dokumentů a výsledky dosavadních tématických analýz týkajících se OPPI. B. Řízené rozhovory se zástupci ŘO OPPI a zprostředkujících subjektů – pilotní ověření výsledků získaných analýzou základních dat. Účelem této metody bylo zjištění specifických informací, které nebylo možné získat prostřednictvím analýzy základních dat. V tomto případě se pro zvýšení efektivity zapojených aktérů evaluace na straně zadavatele i řešitelského týmu zvolila metoda „společného kolokvia řízených rozhovorů“, které se uskutečnilo 13. 1. 2010 v prostorách MPO. C. Panel expertů. Panel expertů zahrnoval zástupce implementační struktury OPPI (ŘO a ZS ‐ CzechInvest) a členy zpracovatelského týmu. Tato metoda sloužila k ověření a odborné diskusi nad předběžnými závěry a zjištěními v realizovaných aktivitách. Panel expertů se konal 19. 1. 2010 v prostorách realizátora projektu.

1.2 Informační zdroje a podklady evaluace Níže uvádíme přehled základních dokumentů, které byly využity jako výchozí podklad pro zpracování tohoto evaluačního projektu: 1) Operační program Podnikání a inovace 2007–2013 (OPPI) 2) Výtah z Prováděcího dokumentu OPPI (verze březen 2008)

8


3) Metodika monitorování programů strukturálních fondů a Fondu soudržnosti pro programové období 2007 – 2013 4) Agregační mapa indikátorů OPPI 5) Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluace v programové období 2007 – 2013 6) Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do NČI 7) Příručka pro žadatele o finanční podporu z OPPI 8) Výroční zprávy o provádění OPPI za rok 2007 a 2008 9) Zkrácená verze závěrečné zprávy projektu „HODNOCENÍ ABSORPČNÍ KAPACITY OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE 2007 – 2013 VE VZTAHU K CÍLOVÝM SKUPINÁM“, Berman Group, 2009 10) Závěrečná zpráva projektu „Celkové vyhodnocení výsledků a dopadů realizace Operačního programu Průmysl a podnikání 2004‐2006“, Deloitte, listopad 2008 11) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti 12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 ze dne 5. července 2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o zrušení nařízení (ES) č. 1783/1999 (dále v textu označované jako nařízení k ERDF) 13) Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj 14) Podklady a informace získané od jednotlivých úrovní implementační struktury, tj. Řídící orgán ‐ MPO, příslušné odbory MPO. Ze zprostředkujících subjektů bylo komunikováno pouze se zástupci agentury CzechInvest. Podklady zahrnovaly: •

informace v rámci kolokvia řízených rozhovorů a panelu expertů;

•

monitorovací sestavy z ISOP (projekty vybraných indikátorů OPPI a OPPP, čerpání, plnění indikátorů);

•

výtah z Páteřního manuálu OPPI – část monitoring;

•

podklady k připravovaným změnám v OPPI – realokace, nové cílové hodnoty indikátorů.

9


2. Vyhodnocení evaluačního úkolu 1: Hodnocení a optimalizace indikátorů projektů OPPI 2.1 Zhodnocení jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti monitorovacích indikátorů 2.1.1 Způsob zpracování analýzy Z úvodních jednání se zadavatelem vyplynulo, že hodnocení „jednoznačnosti definic“ není zcela prioritní ve vazbě na doporučení k redukci neagregovaných monitorovacích indikátorů. Hlavním důvodem je to, že indikátory OPPI již byly několikrát podrobeny detailním interním analýzám a hodnocením ve vazbě na jejich definiční vymezení. Řešitelský tým se proto v hodnocení evaluačního úkolu 1 zabýval definičním vymezením indikátorů jen částečně a zaměřil se zejména na analýzu vypovídací schopnosti indikátorů a dále na jejich provázanost s cíli OPPI. Hodnocení vypovídací schopnosti indikátorové soustavy bylo zaměřeno nejen z pohledu vazby na strategické plánování (programová úroveň OPPI), ale také z hlediska implementace programu. V hodnocení vypovídací schopnosti indikátorů se řešitelský tým zabýval následujícími otázkami: •

Jsou dané monitorovací indikátory relevantní?

•

Nemají dané monitorovací indikátory podobnou či stejnou vypovídací schopnost jako další z indikátorů?

•

Jaká zjednodušení jsou možná?

Řešitelský tým se zabýval částečně definičním vymezením a zejména vypovídací schopností u indikátorů, které nejsou agregovány na vyšší úroveň a pro žadatele nejsou závazné. V těchto 50 indikátorech může ŘO udělat jakékoliv bezprostřední změny. Pokud se jedná o závazný indikátor, či dokonce agregovaný indikátor, tak je doporučení konstituováno na příští programovací období, ve kterém jej již nedoporučujeme nadále používat. Pro současné programové období nelze doporučit zrušení používání takových indikátorů z důvodu zachování kontinuity a konzistence programování OPPI. Řešitelský tým také sledoval logiku analýzy, aby nenastala situace, kdy by došlo k doporučení zrušit indikátor, který je výsledkem agregace. Hlavní tíha práce spočívala na analyzování seznamu monitorovacích indikátorů a jejich definicích. V oblasti definic se řešitelský tým zaměřil na hodnocení základních identifikačních charakteristik jednotlivých indikátorů z hlediska jejich přesného názvu, definice a logiky. Základní analýza definičního vymezení příslušných indikátorů byla doplněna v lednu 2010 kolokviem řízených rozhovorů se zástupci zadavatele. V následující části jsou v hodnocení uvedeny pouze problematické indikátory, u nichž je potřeba zpřesnit definici daného indikátoru, nahradit jiným stávajícím indikátorem nebo daný indikátor již nepoužívat.

10


Kapitola 2.1 je dále členěna na hodnocení indikátorů nejdříve na úrovni operačního programu a následně jsou hodnoceny problematické indikátory z hlediska jejich definičního vymezení a vypovídací schopnosti dle jednotlivých programů podpory OPPI. •

Indikátory na úrovni operačního programu

•

Doplňkové nezávazné indikátory sledované ve více podprogramech OPPI

•

Program ICT a strategické služby (3.2.2.2)

•

Program ICT v podnicích (3.2.2.3)

•

Program Potenciál (3.4.2.1)

•

Program Spolupráce ‐ Klastry (3.5.1.1)

•

Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2)

•

Program Prosperita (3.5.1.4)

•

Program Marketing (3.6.2.1)

•

Dílčí závěry k hodnocení jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti indikátorů OPPI

2.1.2 Indikátory na úrovni operačního programu V případě indikátorů sledujících počet nově vytvořených pracovních míst (dále pak v rozdělení na muže a ženy) jsou definice jasně uvedeny v Pokynech pro žadatele a příjemce dotace z Operačního programu Podnikání a inovace. Jedná se zejména o vymezení období, za které má být tento ukazatel vykazován a dále, že se jedná o indikátor s přírůstkovým charakterem. Všechny indikátory sledující počet nově vytvářených pracovních míst jsou agregované, proto v nich nelze dělat významnější změny ze strany ŘO. V průběhu realizace řízených rozhovorů však vyplynulo, že v těchto indikátorech se vyskytují nejčastější chyby při vyplňování ze strany konečných příjemců pomoci (chybovost je dle zprostředkujícího subjektu odhadována na 8 – 10 %). Přesné sledování tohoto indikátoru je zcela zásadní s ohledem na agregaci příslušných údajů až na úroveň Evropské komise. V tomto smyslu doporučujeme zdůraznění dvou výše uvedených charakteristik v „interaktivní nápovědě“ elektronického formuláře. Jedná se o následující sérii agregovaných indikátorů, které nejsou pro žadatele závazné, tj.:1 •

070100 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst – celkem;

•

070102 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst – ženy;

•

110300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem;

•

110302 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy.

1

Indikátory „380300 - Počet nově vytvořených pracovních míst v sektoru MSP – celkem, 380301 - Počet nově vytvořených pracovních míst v sektoru MSP - z toho muži, 380302 - Počet nově vytvořených pracovních míst v sektoru MSP - z toho ženy“, jsou sledovány za obchodní případy ČMZRB.

11


V případě indikátorů 110300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem a 110302 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy je vhodné zvážit rozsah programů, ve kterých budou sledovány z hlediska jejich logické kauzality. V těchto indikátorech jsou nadbytečně zahrnuty programy Ekoenergie, Školící střediska a Nemovitosti. K 31. 12. 2009 nebyly vykázány žádné hodnoty nově vytvořených pracovních míst VaV u těchto programů. Logická provázanost zaměření těchto indikátorů na cíle těchto programů není zcela zřejmá (viz také poznámky u těchto indikátorů v evaluačním úkolu 2, tj. predikce naplnění hodnot do roku 2015).

2.1.3 Doplňkové nezávazné indikátory sledované ve více podprogramech OPPI Doplňkový indikátor: Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky Jako špatně definičně vymezený se jeví doplňkový indikátor ‐ Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky. Tento indikátor je naplňován v programech 3.2.2.2 ‐ ICT a strategické služby a 3.4.2.1 – Potenciál. Řešitelský tým se domnívá, že z hlediska definice tohoto indikátoru se nejedná o stěžejní záležitost v programu ICT a strategické služby. Indikátor je definován jako: •

Počet spoluprací mezi příjemcem dotace a výzkumnými či vzdělávacími institucemi (zahraničními, partnerskými i jinými).

•

V definici indikátoru je uveden následující příklad, jehož prostřednictvím má žadatel lépe pochopit podstatu indikátoru, tj. počet zapojených studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků do činností vývojového centra a naopak ‐ zapojení odborných zaměstnanců vývojového centra do projektů realizovaných výzkumnými či vzdělávacími institucemi.

Program „ICT a strategické služby“ není primárně zaměřen na aktivity měkkého charakteru, tj. spolupráci mezi příjemce dotace a subjekty VaV. Hlavním záměrem je přispívat ke zvýšení konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím kvalitativně vyššího využití potenciálu informačních a komunikačních technologií u konečných příjemců a dále také přispívat k rozvoji informační a znalostní společnosti. Proto doporučujeme tento indikátor z programu ICT a strategické služby vyřadit. Program „Potenciál“ je zaměřen na zvýšení výzkumné, vývojové a inovační kapacity podniků, a zejména prohloubení spolupráce podniků s výzkumnými a vývojovými institucemi. V tomto smyslu je nezbytné u tohoto programu tento indikátor kvalitativně rozlišovat v typech udávaných hodnot konečnými příjemci. Nelze totiž sledovat společně počet spoluprací např. se studenty magisterského studia na straně jedné a s kvalifikovanými odborníky z oblasti vědy a výzkumu na straně druhé. Studenty doktorského studia lze zařadit do kategorie „kvalifikovaných odborníků z oblasti VaV“. Proto lze zvážit následující úpravu definice tohoto indikátoru: „Počet spoluprací mezi příjemcem dotace a výzkumnými či vzdělávacími institucemi (zahraničními, partnerskými i jinými) – např. počet zapojených studentů

12


doktorského studia, pedagogů a vědeckých pracovníků do činností vývojového centra a naopak ‐ zapojení odborných zaměstnanců vývojového centra do projektů realizovaných výzkumnými či vzdělávacími institucemi.“

Hodnoty indikátorů vypočítané ze vstupujících údajů V některých případech se objevují indikátory, které jsou výsledkem výpočtu (alespoň je vzorec pro výpočet uváděn v definici příslušného indikátoru). Tabulka č. 1: Indikátory s hodnotou vypočítávanou z jiných indikátorů Název indikátoru

Oblast využití indikátoru

Poznámky k vymezení indikátoru

3.2.2.3, 3.4.1.1

(doplňkový indikátor)

Celkové roční náklady na IS/ICT

3.2.2.3


Investice do IS/ICT

3.2.2.3


Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu

3.2.2.3


3.2.2.3, 3.4.1.1

Produktivita práce se vypočte jako přidaná hodnota / průměrný počet zaměstnanců.

Produktivita práce na jednoho zaměstnance



Vypovídací schopnost těchto indikátorů pro použití při vyhodnocování výsledků má hodnotu, pokud jsou údaje v absolutních hodnotách na úrovni projektů. Jakmile se podílové hodnoty začnou agregovat na vyšší úroveň, ztrácí část své hodnoty pro analýzu (nelze provádět detailnější náročnější statistické zpracování).

2.1.4 Program ICT a strategické služby (3.2.2.2) Doplňkový indikátor: Provozní hospodářský výsledek (3.2.2.2) Z hlediska zaměření definice dvou ukazatelů, tj. 380611 ‐ Přírůstek přidané hodnoty a doplňkového indikátoru Provozní hospodářský výsledek (3.2.2.2) lze doporučit úpravy k redukci jednoho z nich, protože vykazují velmi podobné hodnoty a informačně čerpají z výkazu zisků a ztrát konečného příjemce. Níže uvádíme definice obou indikátorů: a. Provozní hospodářský výsledek je hodnota za poslední uzavřené účetní období uvedená ve Výkazu zisku a ztrát. Tuto hodnotu vyplníte v příslušném typu monitorovací zprávy při jejím podání. Výchozí hodnota: k poslednímu uzavřenému účetnímu roku před podáním PŽ. b. Přidaná hodnota uvedena v řádku č. 11 výkazu zisku a ztrát. Vzhledem k tomu, že přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem je pro ŘO a evaluace OPPI informačně důležitější, a navíc patří mezi indikátory agregované na úroveň prioritních

13


os 2 a 6, tak řešitelský tým doporučuje k redukci doplňkový ukazatel „Provozní hospodářský výsledek“.

Doplňkový indikátor: Nově vytvořená pracovní místa–z toho vysokoškolské pozice (3.2.2.2) Program ICT a strategické služby je spíše zaměřen na vybavenost firem a zajištění obecné zaměstnanosti. Interpretační hodnota tohoto indikátoru je sice zajímavá, ale ve vazbě na plnění hlavních stanovených cílů není indikátor zcela důležitý. Z hlediska vypovídací schopnosti tohoto indikátoru je však dále nutné vzít v úvahu, že často mají velmi dobré schopnosti práce a dovednosti s IS/ICT také absolventi středních škol. Absolventi VŠ mají hlubší znalosti v oblasti analytických schopností a práce s IS/ICT a dále schopnosti vhodné pro management firem. Z těchto důvodu navrhujeme tento indikátor vyřadit ze sledování.

2.1.5 Program ICT v podnicích (3.2.2.3) Doplňkové indikátory: internetové obchodování Doplňkové indikátory Realizované on‐line objednávky (3.2.2.3) a Nákupy prostřednictvím internetu (3.2.2.3) vyjadřují stejnou záležitost. Pro toto tvrzení předpokládáme, že každý nákup je realizován nejprve prostřednictvím objednávky. Obecněji může být objednávka verbální i písemná. V případě internetu předpokládáme objednávku vždy písemnou. Z hlediska definičního vymezení a vypovídací schopnosti obou indikátorů lze doporučit, aby oba indikátory byly sloučeny do jediného, příp. zcela zrušeny. V případě, že u indikátoru Realizované on‐line objednávky jde o objednávky produkce příjemce podpory, je nutné zpřesnit definici indikátoru, aby bylo jasné, kdo u koho objednává. V takovém případě je pak ale nutné tento indikátor sloučit s doplňkovým indikátorem Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu, který tento vztah také vyjadřuje.

Doplňkové indikátory: investice Následující doplňkové indikátory ve svých definicích obsahují věcný překryv. Indikátor 383400 ‐ Hardware a ostatní stroje a zařízení (3.2.2.3) a doplňkový indikátor Investice do IS/ICT (3.2.2.3) spadají pod stejnou oblast podpory. Indikátor Hardware a ostatní stroje a zařízení v sobě může zahrnovat ve stejných jednotkách nesouměřitelné položky (např. dražší notebook, ale také server), přičemž obě se započítávají stejnou vahou. Vždy se ale tyto indikátory věnují podobné záležitosti, jen jsou používány jiné měrné jednotky. Vzhledem k tomu, že z indikátorů uvedených v následující tabulce je pouze indikátor Investice do IS/ICT nepovinný na úrovni žadatele, týkají se doporučení pouze tohoto indikátoru. Doporučujeme vyřadit doplňkový indikátor „Investice do IS/ICT“ z evidence. Dle definice tento indikátor v sobě zahrnuje víceméně veškeré nákupy (pořízení hmotného i nehmotného

14


dlouhodobého i krátkodobého majetku). Rozlišovací schopnost tohoto indikátoru je tak poměrně malá. Vzhledem k tomu, že v rámci tohoto indikátoru navíc dochází k výpočtu, je vhodnější sledovat pouze vstupující informace a výpočet provést teprve při jeho využití. Tabulka č. 2: Indikátory vztahující se k investicím Název indikátoru

Oblast využití indikátoru

Poznámky k vymezení indikátoru

3.2.2.3

Náklady na nové projekty a investice do IS/ICT vůči celému projektu za 1 rok. Indikátor je vyjádřen jako % podíl na celkových ročních nákladech na IS/ICT. Může jít tedy o součet pořízení hmotného i nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku.

Minimální výše investice (doplňkový indikátor)

3.4.2.1

Jde o investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, vyjádřená v pořizovacích cenách. Vykazován je pouze na konci projektu. Zahrnuje i nezpůsobilé výdaje projektu.

Investice do projektu (doplňkový indikátor)

3.2.2.2

Uváděn je v tisících Kč. Jde o dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek.

3.2.2.3

Uváděn v kusech zařízení. Musí jít o dlouhodobý hmotný majetek.

Investice do IS/ICT (doplňkový indikátor)

Hardware a ostatní stroje a zařízení (383400)

Doplňkový indikátor Celkové roční náklady na IS/ICT (3.2.2.3) sleduje obdobné záležitosti jako předchozí indikátor „Investice do IS/ICT“ a proto jej rovněž doporučujeme k vyřazení.

Doplňkový indikátor: Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT (3.2.2.3) Cílem programu ICT v podnicích je podpořit ve vybraných regionech realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a především středních podnikatelů týkajících se investic do nových moderních technologií, přispívat k upevnění pozice takto podpořených podniků na trhu a tím přispívat k udržení a růstu zaměstnanosti. Ke sledování cíle ʺpřispění k udržení a růstu zaměstnanostiʺ slouží ukazatel ʺPrůměrný počet zaměstnancůʺ pro OP 2.2. Proto lze indikátor Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT vyřadit.

2.1.6 Program Potenciál (3.4.2.1) Doplňkový indikátor: Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním (3.4.2.1) Tento doplňkový indikátor má sice velmi úzkou a dobrou vypovídací hodnotu ve vazbě na program Potenciál, nicméně je duplicitní s indikátorem „Počet vytvořených pracovních míst ve VaV“. S ohledem na definiční vymezení obou indikátorů lze předpokládat, že druhý indikátor vykazuje z majoritní části shodné hodnoty. V podnicích, výzkumných ústavech i

15


univerzitách jsou na pracovní pozice ve VaV přijímani zpravidla lidé s vysokoškolským vzděláním. Proto doporučujeme zrušit doplňkový indikátor Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním (3.4.2.1).

Doplňkový indikátor: Počet absolventů na specializovaných pracovních místech (3.4.2.1) Tento doplňkový indikátor má velmi silnou vazbu na program Potenciál, nicméně s ohledem na reálné potřeby ŘO a připravované průběžné evaluace nemá tento indikátor zcela zásadní význam a není zcela nutné sledovat tuto tématiku v tak detailním členění. Smyslem poskytování podpory v rámci této oblasti (program Potenciál) je stimulovat inovační a vývojové aktivity zejména malých a středních podniků a zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci. Podpora růstu zaměstnanosti díky tvorbě nových kvalifikovaných pracovních míst nemusí mít zcela přímou vazbu na sledování počtu nově přijímaných absolventů. Proto doporučujeme tento indikátor vyřadit ze sledování.

2.1.7 Program Spolupráce - Klastry (3.5.1.1) Doplňkový indikátor: Průměrný počet členů klastru účastnících se na společném projektu (3.5.1.1) Tento doplňkový indikátor nemá zcela zásadní vypovídací hodnotu ve vazbě na zaměření programu Klastry. Z tohoto důvodu navrhujeme jeho vyřazení. Indikátory Výsledky projektů v oblasti VaV, inovace (doplňkový, 3.5.1.1) a Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací (382135, oblast podpory 3.4.1) je možné definovat stejným způsobem. V případě prvního z uvedených indikátorů jde o výsledek aktivit klastru, přičemž v definici není uvedeno, že inovace jsou uvedeny na trh. Nicméně lze předpokládat, že jejich uvedení na trh je nutné, jinak by neměly význam. Rozdíl mezi těmito indikátory je v roli příjemce podpory a klastru a tento rozdíl definuje přiřazení k příslušné oblasti podpory. Z tohoto důvodu je vhodné oba indikátory sloučit do jediného – do indikátoru 382135.

16


Doplňkový indikátor: Přidaná hodnota (3.5.1.1) Tento indikátor sleduje přidanou hodnotu klastru včetně všech subjektů sdružených v klastru. Převládajícím zaměřením dané oblasti podpory je tvorba infrastruktury pro rozvoj spolupráce především v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělávání, internacionalizace, transferu know‐how a podpora konkrétních projektů společně realizovaného průmyslového výzkumu a vývoje podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Hlavním účelem je tudíž vytvořit příznivé podnikatelské prostředí a zlepšovat podmínky pro podnikání a inovace. Z účetního hlediska lze v tomto smyslu sledovat vývoj přidané hodnoty až v delším časovém horizontu, kdy se projeví reálné dopady v tomto sledovaném indikátoru. Z tohoto úhlu pohledu se tento indikátor jeví jako redundantní a lze jej vyřadit.

2.1.8 Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2) Doplňkový indikátor: Průměrný počet subjektů sdružených v TP účastnících se mezinárodních projektů VaV (3.5.1.2) Jedná se o podobný indikátor jako je v programu „Spolupráce – Klastry“ (viz výše), který je nadbytečný a lze jej doporučit k jeho vyřazení.

2.1.9 Program Prosperita (3.5.1.4) Doplňkový indikátor: Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku (3.5.1.4) Doplňkový indikátor: Pronajímatelná plocha v inkubátoru (3.5.1.4) Doplňkové indikátory Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku a Pronajímatelná plocha v inkubátoru mají přímou vazbu na program Prosperita, který se převážně zaměřuje na tvorbu infrastruktury pro rozvoj spolupráce v oblasti VaV, vzdělávání, internacionalizace, transferu know‐how a podpora konkrétních projektů společně realizovaného průmyslového výzkumu a vývoje podniky a vědeckovýzkumnými institucemi. Z hlediska definičního vymezení i vypovídací schopnosti jsou však tyto indikátory duplicitní na straně jedné s indikátory Celková plocha VTP a Plocha pro účely inkubátoru celkem a na straně druhé s indikátory Míra obsazenosti VTP a Míra obsazenosti inkubátoru. Vykazované hodnoty tak lze v případě VTP jednoduše dopočítat za předpokladu přesně vykazovaných hodnot navazujících indikátorů. V případě indikátorů sledujících souvislosti s inkubátory lze údaje, které budou potřebné pro evaluaci dopadu programu Prosperita, relativně jednoduše odvodit. Proto doporučujeme doplňkové indikátory Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku a Pronajímatelná plocha v inkubátoru vyřadit ze sledování.

17


2.1.10 Program Marketing (3.6.2.1) Doplňkový indikátor: Tržby za prodej zboží Doplňkový indikátor: ‐ z toho vývoz do EU Doplňkový indikátor: ‐ z toho vývoz mimo EU Tyto indikátory mají velmi silnou vazbu na cíle programu Marketing, nicméně vykazované hodnoty se projeví až v delším časovém období. Prezentace na veletrzích a nasmlouvané kontrakty na další roky nemusí mít bezprostřední dopad během realizace projektu, příp. těsně po jeho realizaci. Typovým podporovaným projektem v rámci této oblasti podpory je získávání marketingových informací, nákup propagačních materiálů a tvorba internetových stránek či účast na výstavách a veletrzích v zahraničí. Z hlediska vypovídací schopnosti doporučujeme vyřadit všechny tři sledované doplňkové indikátory.

2.1.11 Dílčí závěry k analýze jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti indikátorů 1. Pokud není s hodnotou indikátoru pracováno při monitoringu či evaluaci, je vhodné takový indikátor zcela zrušit. Ušetří se tím úsilí žadatelů s vykazováním hodnot a implementačním subjektům se zpracováním dat. 2. Zrušit některé indikátory, jejichž hodnota je získávána výpočtem na úrovni žadatele. Místo nich je vhodné mít takové indikátory, ze kterých je možné posléze požadované veličiny vypočítat. 3. Agregované indikátory – počty nově vytvořených pracovních míst – nutné zdůraznění hlavních charakteristik tohoto indikátoru v „interaktivní nápovědě“ elektronického formuláře (přírůstkový indikátor a vykazované období). Hlavním důvodem tohoto doporučení je poměrně vysoká chybovost při vyplňování ze strany konečných příjemců. Přitom přesné sledování tohoto indikátoru je zcela zásadní s ohledem na agregaci příslušných údajů až na úroveň Evropské komise. V tomto smyslu doporučujeme zdůraznění dvou výše uvedených charakteristik. 4. V případě indikátorů 110300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem a 110302 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy je vhodné pro příští programovací období zvážit rozsah programů, ve kterých budou sledovány z hlediska jejich logické kauzality. 5. Upřesnění u doplňkového indikátoru „Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky“. Tento indikátor je naplňován v programech 3.2.2.2 ‐ ICT a strategické služby a 3.4.2.1 – Potenciál. V případě programu Potenciál je nezbytné kvalitativně rozlišovat v typech udávaných hodnot konečnými příjemci (počet spoluprací se studenty – různé úrovně studia ‐ X kvalifikovanými pracovníky VaV) ‐ viz výše uvedený návrh na úpravu definice.

18


V případě programu ICT a strategické služby doporučujeme tento indikátor vyřadit z jeho sledování. 6. Zrušit následující doplňkové indikátory: Program ICT a strategické služby (3.2.2.2) • Provozní hospodářský výsledek (3.2.2.2); •

Nově vytvořená pracovní místa–z toho vysokoškolské pozice (3.2.2.2)

Program ICT v podnicích (3.2.2.3) • Sloučit / zrušit indikátory Realizované on‐line objednávky; Nákupy prostřednictvím internetu; Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu (3.2.2.3); •

Investice do IS/ICT (3.2.2.3)

•

Celkové roční náklady na IS/ICT (3.2.2.3)

•

Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT (3.2.2.3)

Program Potenciál (3.4.2.1) • Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním (3.4.2.1) •

Počet absolventů na specializovaných pracovních místech (3.4.2.1)

Program Spolupráce ‐ Klastry (3.5.1.1) • Průměrný počet členů klastru účastnících se na společném projektu (3.5.1.1) •

Sloučit doplňkový indikátor Výsledky projektů v oblasti VaV, inovace (3.5.1.1) s indikátorem Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací (382135);

•

Přidaná hodnota (3.5.1.1)

Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2) • Průměrný počet subjektů sdružených v TP účastnících se mezinárodních projektů VaV (3.5.1.2) Program Prosperita (3.5.1.4) • Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku (3.5.1.4) •

Pronajímatelná plocha v inkubátoru (3.5.1.4)

Program Marketing (3.6.2.1) • Doplňkový indikátor: Tržby za prodej zboží •

Doplňkový indikátor: ‐ z toho vývoz do EU

•

Doplňkový indikátor: ‐ z toho vývoz mimo EU

19


2.2 Hodnocení provázanosti indikátorové soustavy s cíli OPPI 2.2.1 Způsob zpracování analýzy Cíl: Posoudit, do jaké míry zvolené indikátory zabezpečují realizaci cílů OPPI a odpovědět na otázku: jak stanovené indikátory plní úlohu zajištění zpětné vazby v tom smyslu, zda poskytnutá podpora přispěla k naplnění stanoveného globálního cíle a specifických cílů OPPI. Aktivity: ‐

analyzovat a zhodnotit relevanci jednotlivých indikátorů jako kvantitativního vyjádření cílů programu a posouzení účelnosti a rozsahu indikátorů a jejich skupin ve vztahu k požadavkům hodnocení efektivnosti OPPI;

‐

klasifikace intenzity vazeb s cíli programů podpory a kvality vypovídací schopnosti jednotlivých indikátorů; x – slabá vazba; xx – střední vazba; xxx – silná vazba (viz příloha č. 1 – CD);

‐

zhodnocení struktury indikátorů, zejména v rámci jednotlivých programů podpory z hlediska jejich relevance pro objektivní kvantitativní vyjádření jejich cílů a posouzení efektivnosti;

‐

zpracování návrhu na zjednodušení indikátorové soustavy v části neagregovaných a nezávazných indikátorů.

Při zpracování tohoto evaluačního úkolu jsme na základě zadání vycházeli z poslední verze agregační mapy indikátorové soustavy. Pro analýzu jsme použili „redukovanou mapu“, z které jsme vyřadili všechny indikátory, které nejsou dále používány k další agregaci na vyšší úrovně. Tímto jsme pracovali pouze s indikátory, jejichž případné vypuštění nemůže nenarušit používané agregační vzorce. Další selekci jsme provedli mezi indikátory závaznými a nezávaznými a zaměřili se pouze na nezávazné indikátory. Tyto může Řídící orgán upravit nebo vypustit. Závazné neagregované indikátory jsme přesto vyhodnotili po stránce jejich vazby k cílům oblasti podpory a především programů podpory. Výsledky analýzy jsme zpracovali do postupně sumarizovaných tabulek, tak aby bylo možné získat jasný obraz o struktuře hodnocených indikátorů (nezávazných, monitorovacích) a jejich vazby na cíle programu, oblastí a programů podpory. Tabulky řadíme podle stupně a obsahu sumarizace. Hodnocení vazby jednotlivých hodnocených indikátorů je na cíle prioritních os, oblastí a programů podpory. Řešenou otázkou je také, do jaké míry zvolené indikátory zabezpečují realizaci cílů OPPI. Kolekce tabulek vzhledem k jejich objemu je umístěna do přílohy č. 1 – CD.

20


2.2.2 Hodnocené indikátory Tabulka č. 3: Sumarizace výsledků analýzy struktury hodnocených indikátorů na projektové úrovni Celkem Výstup Výsledek Dopad Projektová 95/53 52 1 úroveň Vysvětlivky: Ve sloupci „celkem“ : celkem počet neagregovaných /nezávazných indikátorů Ve sloupci „výstup“: počet nezávazných indikátorů výstupu Ve sloupci „výsledek“: počet nezávazných indikátorů výsledku

Tabulka č. 4: Sumarizace výsledků hodnocení vazby hodnocených indikátorů projektové úrovni Celkem X XX XXX slabá střední silná Projektová 19 95/53 26 8 úroveň Vysvětlivky: Ve sloupci „celkem“ : celkem počet neagregovaných /nezávazných indikátorů Ve sloupcích „hodnocení vazby X, XX, XXX“ : počet nezávazných indikátorů

Tabulka č. 5: Sledovaná skupina indikátorů, rozdělení na projektové úrovni Celkem VÝSTUP VÝSLEDEK Projektová úroveň

3.2.2.1. 3.2.2.2. 3.2.2.3. 3.4.1.1. 3.4.2.1. 3.5.1.1. 3.5.1.2. 3.5.1.4. 3.5.2.1. 3.5.3.1. 3.6.1.1. 3.6.2.1.

Rozvoj ICT a strategické služby ICT v podnicích Inovace Potenciál Spolupráce‐Klastry Spolupráce‐TP Prosperita Školící střediska Nemovitosti Poradenství Marketing

2/1 6/4

1 4

13/10 1/1 6/5 8/6 19/8 21/8 4/1 5/4 2/1 8/4

10 1 5 5 8 8 1 4 1 4

1

celkem 95/53 52 Vysvětlivky: Ve sloupci „celkem“ : celkem počet neagregovaných /nezávazných indikátorů Ve sloupci „výstup“: počet nezávazných indikátorů výstupu Ve sloupci „výsledek“: počet nezávazných indikátorů výsledku

21

1


Tabulka č. 6: Souhrnné výsledky hodnocení vazby indikátorů na cíle programu na projektové úrovni Celkem X XX XXX slabá střední silná Projektová úroveň

3.2.2.1. 3.2.2.2. 3.2.2.3. 3.4.1.1. 3.4.2.1. 3.5.1.1. 3.5.1.2. 3.5.1.4. 3.5.2.1. 3.5.3.1. 3.6.1.1. 3.6.2.1.

Rozvoj ICT a strategické služby ICT v podnicích Inovace Potenciál Spolupráce‐Klastry Spolupráce‐TP Prosperita Školící střediska Nemovitosti Poradenství Marketing

2/1 6/4

2

1 1

1 1

13/10 1/1 6/5 8/6 19/8 21/8 4/1 5/4 2/1 8/4

9 3 2 3 3 1 3

1 2 1 2

1 2 4 3 3 2 1 1

Celkem 95/53 26 8 Vysvětlivky: Ve sloupci „celkem“: celkem počet neagregovaných /nezávazných indikátorů Ve sloupcích „hodnocení vazby X, XX, XXX “: počet nezávazných indikátorů

22

33


Tabulka č. 7: Přehled indikátorů klasifikovaných stupněm „X“ – slabá vazba Měrná Závaznost Kód Název indikátoru Typ jednotka indikátoru Kontext/ U Kód U centrálních indikátorů shodný Dopad/ centrálních indikátor Ano/NE s NČI. Výsledek/ indikátorů u z NČI Výstup dle NČI 3.2.2.2. ICT a strategické služby doplňkový doplňkový

Investice do projektu Nově vytvořená pracovní místa – z toho vysokoškolské pozice doplňkový Provozní hospodářský výsledek 3.2.2.3. ICT v podnicích doplňkový

Čistý obrat Tržby za zboží a služby Průměrný počet zaměstnanců Produktivita práce na jednoho zaměstnance doplňkový Celkové roční náklady na IS/ICT doplňkový Realizované on‐line objednávky doplňkový Nákupy prostřednictvím internetu doplňkový Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT doplňkový Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu 3.4.1.1. Inovace doplňkový

Výstup Výstup

tis. Kč počet

ano ne

X X

ne

X

tis. Kč

Výstup

počet

ano

X

Výstup Výstup Výstup Výstup

tis. Kč tis. Kč počet tis. Kč

ne ne ne ne

X X X X

Výstup Výstup Výstup Výstup

% % % počet

ne ne ne ne

X X X X

Výstup

%

ne

X

ne

X


3.4.2.1. Potenciál

Výstup

doplňkový doplňkový doplňkový doplňkový

x‐slabá, xx střední, xxx‐silná

Outsourcované činnosti

Vazba na cíle

Výstup

tis. Kč

doplňkový

Minimální výše investice

Výstup

tis. Kč

ano

X

doplňkový

Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním Počet absolventů na specializovaných pracovních místech Výsledky centra

Výstup

Počet

ne

X

Výstup

Počet

ne

X

Výstup

Počet

ne

X

doplňkový Vložit do NČI 384300

3.5.1.1. Spolupráce‐Klastry doplňkový

doplňkový

Instituce terciárního vzdělávání a výzkumné ústavy zapojené do aktivit klastru Společná setkání min. většiny členů klastru

Výstup

Počet

ne

X

Výsledek

počet

ne

X

3.5.1.2 ‐ Spolupráce ‐Technologické platformy

23


doplňkový

doplňkový doplňkový

Instituce terciárního vzdělávání a výzkumné ústavy zapojené do aktivit klastru Společná setkání min. většiny členů klastru Projekty VaV realizované na základě SVA/IAP

3.5.1.4. Prosperita

Výstup

Počet

ne

X

Výsledek

počet

ne

X

Výstup

počet

ne

X

doplňkový

Počet realizovaných projektů vedoucích k ochraně duševního vlastnictví doplňkový Počet zaregistrovaných firem doplňkový Míra obsazenosti podlahové plochy VTP, PI doplňkový Pronajímatelná plocha (inkubátoru) 3.5.3.1. Nemovitosti

Výstup

počet

ne

X

Výstup Výstup

počet %

ano žadatel

X X

Výstup

m2

ne

X

doplňkový

Výstup

m3

ne

X

ano

X

Obestavěný prostor objektu po realizaci projektu (v m3) 3.6.1.1. Poradenství Oblasti poskytnutých poradenských služeb 3.6.2.1. Marketing

doplňkový

384500 384600 doplňkový

doplňkový doplňkový doplňkový

Výstup

Počet

Realizace marketingových informací Realizace marketingových propagačních materiálů Realizace propagace prostřednictvím internetu

Výstup Výstup

Počet Počet

ano ano

X X

Výstup

Počet

ano

X

Tržby za prodej zboží ‐ z toho vývoz do EU ‐ z toho vývoz mimo EU

Výstup Výstup Výstup

tis. Kč tis. Kč tis. Kč

ne ne ne

X X X

2.2.3 Vyhodnocení výsledků desk research Hodnocení uvedených podkladů, ve kterém jsme analyzované indikátory a jejich vazbu na cíle programů podpory hodnotili škálou X – slabá, XX‐střední, XXX – silná, ukázalo následující poměr (v %): 39/13/48. Ukazuje se, že v soustavě nezávazných indikátorů má téměř polovina silnou vazbu na cíle programů podpory. Vzhledem k tomu, že se jedná o neagregované a v převážné míře doplňkové indikátory, považujeme tento poměr za odpovídající požadavkům hodnocení cílů i monitoringu aktivit projektů. Na druhé straně 39 % nezávazných indikátorů hodnocených X ‐ slabou vazbou na cíle nabízí možnost jejich zrušení a tím i zjednodušení indikátorové soustavy. V další části této kapitoly se budeme zabývat skupinou indikátorů, které jsme hodnotili slabou vazbou na cíle „X“:

24


Z hlediska příspěvku poskytnuté podpory k naplnění specifických cílů OPPI je možné konstatovat, že hodnocené indikátory na úrovni programů podpory a jednotlivých projektů jsou v převážné míře koncipovány tak, aby poskytly informaci o plnění jednotlivých aktivit realizovaných v rámci projektů. Vazba těchto indikátorů na globální a v řadě případů i specifické cíle je slabší, protože většinou nevypovídají o efektech a dopadech realizace projektů na plnění stanovených cílů. Tyto indikátory nejsou navrženy tak, aby vypovídaly o dynamice procesu (např. přírůstkovým nebo poměrným způsobem), ale vykazují počty, m2, či nabývají pouze jedné ze dvou hodnot (ano/ne). V souvislosti s tím se vyvstává otázka, jak jsou takové indikátory následně využívány k vyhodnocování příslušných programů podpory, jejich přínosů a efektů Řídícím nebo zprostředkujícím orgánem. Analýza ukázala, že 90 % nezávazných indikátorů se týká výstupu, který vyjadřuje rozsah aktivit (součást průběžného monitorovacího procesu). Systém doplňkových indikátorů (většinou nezávazných) je z hlediska jejich provázanosti s cíli OPPI do značné míry nehomogenní ve své struktuře. V řadě případů obsahuje tato část indikátorové soustavy některé indikátory, které nemají směrem k cílům programu významnou vypovídací schopnost. To se týká především programů 3.2.2.2 ICT v podnicích (celkem 10 indikátorů, z toho 9 hodnocených slabou vazbou), 3.5.1.1. Spolupráce –Klastry (celkem 6 indikátorů, z toho 2 hodnocené slabou vazbou), 3.5.1.4. Spolupráce – technologické platformy (celkem 8 indikátorů, z toho 3 hodnocené slabou vazbou, 3.5.1.2. Prosperita (8 indikátorů, z toho 4 hodnocené slabou a 1 střední vazbou) , 3.6.2.1. Marketing (celkem 4 indikátory, z toho 3 hodnocené slabou vazbou. Na základě tohoto zjištění jsme provedli podrobné srovnání cílů uvedených programů podpory s jejich indikátory se záměrem navrhnout jejich případnou redukci a zjednodušení.

2.2.4 Dílčí závěry k hodnocení provázanosti indikátorů s cíli OPPI Hodnocení poskytnutých podkladů, ve kterých jsme analyzované indikátory a jejich vazbu na cíle programů podpory hodnotili škálou X – slabá, XX‐střední, XXX – silná, ukázalo následující poměr (v %): 39/13/48. V tomto smyslu se ukazuje, že v soustavě nezávazných indikátorů má téměř polovina z nich silnou vazbu na cíle programů podpory. Vzhledem k tomu, že se jedná o neagregované, v převážné míře doplňkové indikátory považujeme tento poměr za odpovídající požadavkům hodnocení cílů i monitoringu aktivit projektů. Indikátory a jejich hodnocení je uvedeno v tabulkách v příloze č. 1 na CD. Na základě srovnání stanovených cílů programů podpory a vybraných indikátorů včetně definic navrhujeme vypuštění následujících indikátorů: 3.2.2.2. ICT a strategické služby – ‐ Nově vytvořená pracovní místa, z toho VŠ 3.2.2.3 ICT v podnicích – Čistý obrat (doplňkový) – Tržby za zboží a služby (doplňkový) – Produktivita práce na jednoho zaměstnance (doplňkový)

25


– Realizované on‐line objednávky (doplňkový) – Nákupy prostřednictvím internetu (doplňkový) – Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu (doplňkový) – Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT 3.4.1.1. Inovace – Produktivita práce na jednoho zaměstnance (doplňkový) 3.4.2.1. Potenciál ‐ Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech ‐ Počet absolventů na specializovaných pracovních místech 3.5.1.1. Spolupráce – Klastry – Společné setkání minimální většiny členů klastru (doplňkový) 3.5.1.2. Spolupráce – technologické platformy – uspořádané workshopy/semináře (doplňkový) – webové stránky (doplňkový) – účast na zasedáních Evropské technologické platformy (doplňkový) 3.5.1.4. Prosperita – Počet realizovaných setkání investorů a malých a středních podniků (doplňkový) – Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnických parcích 3.5.3.1. Nemovitosti – Obestavěný prostor objektu po realizaci 3.6.2.1. Marketing – Tržby za prodej zboží Z toho : vývoz do EU vývoz mimo území EU Indikátory navržené k vyřazení jsou v převážné většině vyjádřeny počtem, což dovoluje pouze vzájemné sčítání hodnot získaných z jednotlivých projektů. Nedovoluje však srovnání mezi jednotlivými projekty. Z hlediska zkoumání toho, jak stanovené indikátory plní úlohu zajištění zpětné vazby (tj. zda poskytnutá podpora přispěla k naplnění stanovených specifických cílů OPPI), jsou získané kumulativní hodnoty jen velmi omezeně použitelné a vazba mezi indikátory a cíli je tudíž velmi slabá. Srovnatelnost mezi jednotlivými projekty mohou zajistit pouze indikátory poměrové. Z tohoto důvodu navrhujeme vyřazené monitorovací indikátory nahradit dvěma klíčovými doplňkovými indikátory charakterizujícími společenský a ekonomický dopad daného projektu na cíle programu podpory: V sociální oblasti: –

Počet nově vytvořených pracovních míst v daném roce/roční fluktuace

V ekonomické oblasti: –

Přidaná hodnota na jednoho pracovníka (přidaná hodnota vytvořená v daném roce/průměrný počet pracovníků v daném roce

Vazba těchto indikátorů na cíle je silná.

26


2.3 Souhrn indikátorů navržených k vyřazení Určení indikátorů OPPI pro jejich vyřazení z monitoringu bylo provedeno ze dvou úhlů pohledu, tj.: ‐

hodnocení jednoznačnosti definic a vypovídací schopnosti indikátorů,

‐

hodnocení intenzity provázanosti indikátorů na cíle jednotlivých programů OPPI.

V této části uvádíme syntézu obou pohledů ve vazbě na určení příslušných indikátorů pro jejich vyřazení: Program ICT a strategické služby (3.2.2.2) • Provozní hospodářský výsledek; • Nově vytvořená pracovní místa–z toho vysokoškolské pozice; • Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky. Program ICT v podnicích (3.2.2.3) • Sloučit / zrušit indikátory Realizované on‐line objednávky; Nákupy prostřednictvím internetu; Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu; • Investice do IS/ICT; • Celkové roční náklady na IS/ICT; • Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT; • Čistý obrat • Tržby za zboží a služby • Produktivita práce na jednoho zaměstnance Program Inovace (3.4.1.1) • Produktivita práce na jednoho zaměstnance Program Potenciál (3.4.2.1) • Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním; • Počet absolventů na specializovaných pracovních místech. Program Spolupráce ‐ Klastry (3.5.1.1) • Průměrný počet členů klastru účastnících se na společném projektu; • Sloučit doplňkový indikátor Výsledky projektů v oblasti VaV, inovace (3.5.1.1) s indikátorem Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací (382135); • Společná setkání minimální většiny členů klastru • Přidaná hodnota. Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2) • Průměrný počet subjektů sdružených v TP účastnících se mezinárodních projektů VaV.

27

• • •


Uspořádané workshopy/semináře Webové stránky Účast na zasedáních Evropské technologické platformy

Program Prosperita (3.5.1.4) • Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku; • Pronajímatelná plocha v inkubátoru; • Počet realizovaných setkání investorů a malých a středních podniků. Nemovitosti (3.5.3.1) • Obestavěný prostor objektu po realizaci projektu Program Marketing (3.6.2.1) • Tržby za prodej zboží • z toho vývoz do EU • z toho vývoz mimo EU Dále byly vyhodnoceny následující indikátory, u kterých bude nezbytné provést úpravy či jiné metodické upřesnění: V případě série agregovaných indikátorů počty nově vytvořených pracovních míst je nutné zdůraznit hlavní charakteristiky tohoto indikátoru v „interaktivní nápovědě“ elektronického formuláře (přírůstkový indikátor a vykazované období). V případě indikátorů 110300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem a 110302 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy je vhodné pro příští programovací období zvážit rozsah programů, ve kterých budou sledovány z hlediska jejich logické kauzality. Nutnost kvalitativního rozlišení dosahovaných hodnot u doplňkového indikátoru „Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky“ v programu podpory Potenciál – rozlišení počtu spoluprací se studenty – různé úrovně studia ‐ X kvalifikovanými pracovníky VaV) V případě programu ICT a strategické služby doporučujeme tento indikátor vyřadit z jeho sledování.

28


3. Vyhodnocení evaluačního úkolu 2: Hodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory 3.1 Metodický postup a zdroje dat Hlavním cílem evaluačního úkolu 2.2 je predikce naplnění cílových hodnot vybraných indikátorů s ohledem na současný hospodářský vývoj a další vnější vlivy. Hlavním smyslem je zjistit, jestli je reálné a spolehlivé dosáhnout naplánovaných hodnot indikátorů (jedná se zejména o aktualizované hodnoty indikátorů po realokaci finančních prostředků) a zda je rozdíl mezi výchozími hodnotami (počáteční stav definovaný v OPPI) a plánovaným stavem reálný nebo předimenzovaný (příp. naopak podceněný). Data Důležitým východiskem je dostatečně podrobná datová základna. Data pro tento evaluační úkol byla poskytnuta Ministerstvem průmyslu a obchodu a vycházejí z monitorovacího systému ISOP. Poskytnutá data nabízejí detailní přehled požadovaných indikátorů a jednotlivých aktuálně realizovaných projektů, které by měly příslušné indikátory naplňovat. Všechna data se vztahují k 31. 12. 2009. Kromě dat za OPPI se staly významným podkladem pro predikci také data za OPPP (pokud byl takový indikátor sledován i v minulém období). V neposlední řadě je nezbytné zmínit také souhrnné tabulky za všechny dosud uskutečněné výzvy v členění dle jednotlivých programů OPPI, ze kterých jsou čerpány informace o registračních, podaných a schválených projektových žádostech. Dle požadavků Řídícího orgánu byla v rámci evaluačního úkolu predikce vývoje cílových hodnot hodnocena pro indikátory uvedené v následující tabulce. U některých indikátorů však nebylo možné predikci provést s ohledem na neúplná nebo nedostatečná data k 31. 12. 2009 (viz závěry v kapitole 3.3). Tabulka č. 8: Seznam indikátorů analyzovaných v evaluačním úkolu 2 Indikátory na úrovni operačního programu 491400 ‐ Počet podpořených projektů 110300 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV 110302 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV ‐ z toho ženy 070100 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa 070102 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa ‐ z toho ženy Indikátory prioritní osy 1 a oblasti podpory 1.1 380100 ‐ Počet podpořených projektů ‐ PO1 380210 ‐ Počet firem, které vznikly v důsledku poskytnuté finanční podpory 380201 ‐ Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky 380300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst 380301 ‐ Z toho muži 380302 ‐ Z toho ženy 380213 ‐ Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií Indikátory prioritní osy 2 a oblasti podpory 2.1 a 2.2

29


380100 ‐ Počet podpořených projektů 380100 ‐ Počet projektů na podporu MSP (oblast podpory 2.1) 380211 ‐ Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií 381505 ‐ Instalované technologie 380611 ‐ Přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem 382111 ‐ Počet projektů na rozvoj ICT – z toho realizované velkými podniky Indikátory prioritní osy 3 a oblasti podpory 3.1 363000 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti 360100 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z OZ 380100 ‐ Počet podpořených projektů efektivní energie (MSP) 380102 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky 211800 ‐ Snížení emisí CO2 362100 ‐ Vyrobená tepelná energie z OZE (v TJ) 364300 ‐ Snížení spotřeby energie (v TJ) 360300 ‐ Dodatečná kapacita produkce z OZE 361100 ‐ Vyrobená elektrická energie z OZE Indikátory prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1 a 4.2 110100 ‐ Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů 110101 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky 381621 ‐ Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem 382135 ‐ Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací 130100 ‐ Vynálezy a udělené patenty Indikátory prioritní osy 5 a oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3 110201 ‐ Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí – z toho velkých podniků 382120 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 382151 ‐ Celkový počet podpořených klastrů 382153 ‐ Počet podpořených technologických platforem 382154 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 382161 ‐ Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky 382121 ‐ Počet nově vzniklých inkubátorů 382125 ‐ Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu 332121 ‐ Podlahová plocha rekonstruovaných objektů (m2) 332141 ‐ Plocha nově vystavěných nájemních objektů 382115 ‐ Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty Indikátory prioritní osy 6 a oblasti podpory 6.2 382130 ‐ Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání 382133 ‐ Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí 383125 ‐ Počet účastí na specializovaných veletrzích a výstavách 382134 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky

30


Základní předpoklady Aktuální i budoucí naplnění indikátorů úzce souvisí s absorpční kapacitou, která je ovlivňována řadou vnitrních i vnějších faktorů, které působí jak na žadatele, tak i na implementační strukturu. Kromě hodnocení a predikce vybraných indikátorů se proto řešitelé zaměřili také částečně na absorpční kapacitu (pouze z pohledu čerpání alokovaných finančních prostředků). U každého indikátoru je také zachycen širší kontext ekonomické, sociální a případně právní situace, který ovlivňuje reálné naplnění indikátorů. Proto je v rámci hodnocení predikce indikátoru pozornost zaměřena také na analýzu faktorů vnějšího prostředí z hlediska jejich možného vlivu na cílové hodnoty indikátorů. Analýza v této souvislosti také pracuje s dílčími závěry studie „Hodnocení absorpční kapacity Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013 ve vztahu k cílovým skupinám“ (Berman Group 2009), ale i s jinými zdroji (např. makroekonomické predikce Ministerstva financí ČR aj.)

3.2 Vyhodnocení naplňování vybraných indikátorů a predikce Aktuální plnění indikátorů Prvním krokem nezbytným pro hodnocení cílových hodnot je stanovení aktuální naplněnosti indikátorů. Jelikož většina realizovaných projektů (ve stavu Podepsané Rozhodnutí a vyšších v ISOP) dosáhne cílových hodnot až ve své závěrečné fázi, je pracováno s mírně zjednodušujícím předpokladem, že všech 100 % realizovaných projektů naplní své indikátory. Některé indikátory ovšem v monitorovacím systému nemají cílové hodnoty, ke kterým se žadatelé zavázali a musela být proto provedena predikce již v této fázi hodnocení. Pokud byl indikátor sledován i v minulém programovém období 2004 – 2006, bylo přihlédnuto k jeho plnění již v minulosti. Vždy byla vypočítána průměrná a mediánová hodnota indikátoru na jeden projekt. Aktuální naplnění indikátoru je potom vypočítáno jako součin průměrné (nebo mediánové) cílové hodnoty indikátoru jednoho projektu a celkového počtu dosud přijatých projektů v příslušném programu OPPI. V případech chybějících cílových hodnot se tedy vycházelo z předpokladu, že průměrná/mediánová hodnota jednoho projektu v OPPP bude podobná i v OPPI (pokud byl indikátor sledován i v OPPP). Tyto specifické informace jsou vždy uvedeny a zdůvodněny v dílčích hodnoceních indikátorů. Predikce vývoje hodnot indikátorů Pro stanovení vývoje cílových hodnot vybraných indikátorů bylo nezbytné zjistit několik dílčích ukazatelů: a) Původní a novou cílovou hodnotu indikátoru, které jsou ovlivněny realokací finančních prostředků v rámci OPPI. b) Celkový počet schválených projektů, které se podílí na naplňování příslušného indikátoru. Jedná se tedy o vypočítání stávajícího tempa přijímaných projektů.

31


c) Počet podaných plných žádostí v každé relevantní výzvě a programu OPPI. Jedná se tedy o absolutní poptávku resp. počet všech žadatelů, kterým byla schválena registrační žádost a kteří podali plnou projektovou žádost. d) Potenciální poptávka je vypočítána jako rozdíl absolutní poptávky a schválených projektů. I přesto, že se jedná de facto o zamítnuté projektové žádosti, lze oprávněně předpokládat, že tito žadatelé se pokusí z velké části opravit nedostatky a podají znovu žádost. Tento předpoklad vychází ze zkušeností hodnotitele, který realizoval řadu odborných studií (např. Vstupní analýza absorpční kapacity v České republice – IREAS 2009) a má zkušenosti z praxe. e) Průměrná/mediánová hodnota každého indikátoru na jeden projekt. Jedná se o ukazatel vycházející z cílových hodnot aktuálně realizovaných projektů, které se vztahují k příslušnému indikátoru. V případě rozsáhlého souboru dat s mnoha extrémními hodnotami byl vypočítán medián, který v takovém případě vypovídá více o střední hodnotě souboru než aritmetický průměr. f) Ukazatele o čerpání finančních prostředků, které byly u některých indikátorů využity pro zpřesnění nebo objasnění možného budoucího vývoje. Mezi takové ukazatele patří průměrná/mediánová velikost jednoho aktuálně realizovaného projektu, celková hodnota schválených finančních prostředků (k 31. 12. 2009) a nově realokovaná částka na příslušný program OPPI. Na základě tempa přijímaných projektů a převisu žádostí (potenciální poptávce) byl predikován vývoj cílové hodnoty indikátoru. Ve většině případů byla aproximována hodnota, která vyjadřuje teoretický počet projektů, které je potřeba ještě realizovat za předpokladu, že budou vykazovat podobné cílové hodnoty indikátorů, jako stávající projekty. U každého indikátoru bylo přihlédnuto také k širšímu kontextu a faktorům, které ovlivňují jeho reálné naplňování. Celkový odhad naplnění indikátorů je potom součet aktuálního naplnění indikátoru a predikce budoucího vývoje na základě tempa přijímaných žádostí a reálného převisu v každém programu OPPI (viz bod „d“ výše). Výše popsané metody vycházejí ze současného plnění cílových hodnot indikátorů a stavu monitorovacího systému (některé cílové i výchozí hodnoty zcela chybí). Současně je důležité vzít v úvahu, že některé výsledky se opírají prozatím o velmi malý počet realizovaných projektů. Detailní metodické poznámky a specifika některých hodnocení jsou vždy uvedeny u komentáře příslušného indikátoru. Specifickým úkolem bylo vyhodnocení naplněnosti indikátorů, které vyjadřují celkový počet realizovaných projektů u každé prioritní osy i na úrovni celého programu. Z metodického hlediska bylo k predikci přistoupeno jinak, než v případě predikcí naplnění dílčích obsahových indikátorů. Vychází se z předpokladu, že finanční alokace na každý program musí být do konce programového období vyčerpána a proto byl aproximován počet budoucích projektů, který byl vypočítán na základě zbývající finanční alokace příslušných programů a průměrné finanční velikosti stávajících projektů. Vždy tedy byla zjištěna zbývající alokace v programu (k 31. 12. 2009) a průměrná velikost realizovaného projektu. Vždy je tedy uveden ukazatel „počet budoucích projektů“, který vyjadřuje teoretický počet

32


projektů přijatých v následujících letech, přičemž by se jednalo z hlediska finančního objemu o podobně velké projekty. Samozřejmě je možné předpokládat s ohledem na budoucí vývoj, že výzvy mohou být v následujících letech upraveny dle specifických požadavků a může být kladen např. na rozsáhlejší projekty (nebo naopak na menší projekty pro MSP), což by mělo vliv na predikované hodnoty.

3.2.1 Indikátory na úrovni operačního programu 491400 ‐ Počet podpořených projektů Cílová hodnota indikátoru k roku 2015 předpokládá podpoření celkem 21 180 projektů OPPI. Vzhledem k tomu, že do 31.12.2009 bylo podpořeno 4 417 projektů, bylo k tomuto datu nutné pro naplnění indikátoru zrealizovat ještě 16 763 projektů. Na základě zbývající finanční alokace bylo vypočítáno dle průměrné finanční velikosti stávajícího projektu, že je reálné zrealizovat 13 569 projektů. Vzhledem k tomu, že ve vybraných programech OPPI (např. Eko‐energie) budou zřejmě i nadále preferovány spíše finančně rozsáhlé projekty, tak je pravděpodobné, že tento indikátor nebude na konci roku 2015 dosažen.

Indikátory zaměřené na nově vytvářená pracovní místa ve VaV 110300 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV 110302 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV ‐ z toho ženy Tento indikátor je v programovacím období 2007 – 2013 sledován nově a jsou tudíž k dispozici pouze údaje o jeho aktuálním naplnění. K 31. 12. 2009 se v případě indikátoru 110300 jednalo celkem o 79 nových pracovních míst ve VaV, u indikátoru 110302 pak bylo vytvořeno 25 nových pracovních míst ve VaV pro ženy. Vzhledem k tomu, že kromě těchto údajů neměl řešitelský tým žádné jiné údaje k dispozici, tak nebylo možné provést detailnější propočty a komparace. Navíc nebylo možné ani vysledovat nějakou korelaci v případě dosahovaných hodnot u jednotlivých projektů ve vazbě na jejich rozpočet. Existují totiž velké projekty za několik desítek miliónů korun a mají vykázanou hodnotu „1“ a naopak jiné projekty s nižšími rozpočty mají někdy obdobné hodnoty, příp. i vyšší. Navíc vykazované dosažené hodnoty nejsou ještě ze strany konečných příjemců skutečně finální. Nelze proto provést jakékoliv relevantní hodnocení a predikci. Tabulka č. 9: 110300 - Nově vytvořená pracovní místa ve VaV 110302 - Nově vytvořená pracovní místa ve VaV - z toho ženy OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Potenciální žadatelé

1000 ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐ ‐‐‐

33


S ohledem na charakter uvedených indikátorů je vhodné se alespoň částečně zabývat strukturou naplnění dle jednotlivých programů. Jak je již zmíněno výše, tak úroveň dosahovaných hodnot není sice vysoká, nicméně struktura dle programů může naznačit i smysl sledování tohoto ukazatele u vymezeného okruhu programů. Podle názoru řešitelského týmu jsou v agregačním vzorci tohoto indikátoru zbytečně zahrnuty programy Ekoenergie, Nemovitosti a Školící střediska. V těchto programech navíc dosud nebyly vykázány žádné hodnoty nových pracovních míst ve VaV. Takové sledování je možné, ale u výše uvedených programů bude naplnění tohoto indikátoru minimální. Naopak nejvyšší naplnění bylo u programů Rozvoj (32,8 %), Potenciál (28,7%), Inovace (14,6%) a ICT v podnicích (13,9%). Tyto čtyři programy naplňovaly tento indikátor k 31. 12. 2009 celkově z 90%. Tabulka č. 10: Struktura dosažených hodnot dle programů % podíl z Počet počtu projektů Dosažená Program podpory projektů s dosaženou hodnota s dosaženou hodnotou hodnotou Eko‐energie 40 8.5% 0 ICT a strategické služby 1 0.2% 3 ICT v podnicích 93 19.7% 11 Inovace 48 10.1% 11.55 Nemovitosti 53 11.2% 5 Potenciál 21 4.4% 22.72 Prosperita 4 0.8% 0 Rozvoj 188 39.7% 26 Školicí střediska 25 5.3% 0 Celkový součet 473 100.0% 79.27

% podíl na dosažené hodnotě 0.0% 3.8% 13.9% 14.6% 6.3% 28.7% 0.0% 32.8% 0.0% 100.0%

% podíl Výše dotace na výše dotace projekty projektů s dosaženou s dosaženou hodnotou hodnotou 292 138 000 8.0% 2 004 000 0.1% 177 509 000 4.9% 656 178 000 18.0% 547 166 000 15.0% 264 102 000 7.2% 71 457 000 2.0% 1 448 912 000 39.7% 189 503 000 5.2% 3 648 969 000 100.0%

V případě stejného indikátoru, ale sledujícího počet nově vytvořených pracovních míst ve VaV pro ženy podle jednotlivých programů, tak vyplývá struktura stejná, jako je tomu v případě nadřazeného indikátoru 110300. Tento indikátor je naplňován z 92 % programy Rozvoj, Potenciál, Inovace a ICT v podnicích. Je však nutné znovu zopakovat, že z těchto údajů lze maximálně vyvozovat předběžné závěry ke struktuře plnění tohoto indikátoru. K 31. 12. 2009 byl tento indikátor naplněn pouze na úrovni 6 % cílové hodnoty roku 2015. Potřeba vytvoření této tabulky a dílčího příslušného komentáře vyplynula v rámci realizovaného panelu expertů v tomto projektu.

34


Tabulka č. 11: Struktura dosažených hodnot dle programů % podíl z Počet % podíl počtu projektů na Dosažená Program podpory projektů s dosaženou hodnota dosažené s dosaženou hodnotou hodnotě hodnotou Eko‐energie 40 7.6% 0 0.0% ICT a strategické služby 8 1.5% 2 8.0% ICT v podnicích 97 18.5% 3 12.0% Inovace 53 10.1% 3.92 15.7% Nemovitosti 71 13.5% 0 0.0% Potenciál 31 5.9% 6.1 24.4% Prosperita 4 0.8% 0 0.0% Rozvoj 191 36.4% 10 40.0% Školicí střediska 30 5.7% 0 0.0% Celkový součet 525 100.0% 25.02 100.0%

Výše dotace na projekty s dosaženou hodnotou 292 138 000 55 989 000 184 766 000 689 437 000 805 706 000 388 843 000 71 457 000 1 479 940 000 255 138 000 4 223 414 000

% podíl výše dotace projektů s dosaženou hodnotou 6.9% 1.3% 4.4% 16.3% 19.1% 9.2% 1.7% 35.0% 6.0% 100.0%

Indikátory zaměřené na nově vytvářená pracovní místa 070100 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa Tento indikátor ukazuje hrubý počet vytvořených pracovních míst (FTE) generovaných programem celkem. Celkový předpoklad naplnění tohoto indikátoru je 40 000 nově vytvořených pracovních míst. Tato úroveň cílové hodnoty indikátoru byla stejná i před provedením realokace. Vzhledem k tomu, že u vykazovaných hodnot jednotlivých projektů v OPPI nejsou k dispozici cílové hodnoty tohoto indikátoru, tak bylo nezbytné metodicky vycházet z dosažených hodnot OPPP. Tento přepočet se týkal vztahu dosaženého celkového počtu pracovních míst OPPP a vynaložených finančních prostředků. Na vytvoření jednoho pracovního místa v OPPP tak muselo být vynaloženo celkem Kč 1 091 169,22. Tento výsledek jsme přepočetli na součet finančních rozpočtů aktuálně realizovaných projektů v OPPI. V tomto smyslu má 465 aktuálně realizovaných projektů potenciál vytvořit 3282,5 přepočtených pracovních míst. Aby byla naplněna celková cílová hodnota indikátoru v OPPI, tak bude nezbytné ještě dále zrealizovat cca 3 600 projektů, přičemž zbývající efektivní poptávka tvoří zhruba 4138 žadatelů. Lze tudíž předpokládat, že počet nově vytvářených pracovních míst bude naplněn.

35


Tabulka č. 12: 070100 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Mediánová a průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009

40 000 3282,5* 465 1 / 10,2 36 717,5 3 598,8** 4 603

Potenciální žadatelé 4 138 *Aktuální naplnění k 31.12.2009 bylo 787,5 pracovních míst, přičemž v dostupných údajích z ISOP nejsou k dispozici data za cílové hodnoty jednotlivých projektů. Podle přepočtu dle dosažených údajů tohoto indikátoru v programu OPPP by měly uvedené projekty vytvořit pravděpodobně cca 3282,5 nových pracovních míst. ** Počet nově zbývajících projektů nutných k realizaci byl vypočítán z průměrné hodnoty a nikoliv mediánové, která vychází velmi nízko.

Z hlediska diferenciace naplnění indikátoru 070100 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa dle velikostní kategorie podniku, tak údaje jsou zhruba vyrovnané v poměru naplnění indikátoru a příslušného počtu projektů. Na naplnění tohoto indikátoru se v majoritní části podílejí malé a středně velké podniky, tj. z 98,4 %. Tabulka č. 13: 070100 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru Druh Data Celkem % podíl na podniku celku Malý Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 406,49 51,6 Počet projektů – Malý podnik 269 57,6 Střední Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 368,92 46,8 Počet projektů – Střední podnik 178 38,3 Velký Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 11,1 0,01 Počet projektů – Velký podnik 18 0,03 Celkem – naplnění indikátoru 787,51 100 Celkem – počet projektů 465 100 Pozn.: Detailnější rozlišení uvedené tabulky na průměrnou hodnotu projektu a finanční velikost projektu dle velikostní kategorie by muselo být v členění podle jednotlivých programů zahrnutých do tohoto indikátoru (tj. ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Rozvoj, Eko‐energie – OZE, Eko‐energie – Úspory, Inovace, Potenciál, Školící střediska, Nemovitosti). Pro celkové hodnocení k tomuto indikátoru je postačující uvedená forma tabulky.

Vzhledem k tomu, že indikátor 070100 je naplňován více programy, tak je vhodné se detailněji zabývat intenzitou participace těchto programů. Největší podíl počtu projektů při sledování tohoto indikátoru mají celkem tři programy, tj. Rozvoj (40,4 %), ICT v podnicích (20 %) a Nemovitosti (11,4%). Z hlediska příspěvku jednotlivých programů k naplnění tohoto indikátoru je možné zmínit pouze dva programy, tj. Rozvoj (57,8%) a ICT v podnicích (27,4%). V souhrnu tyto dva programy se podílejí na plnění indikátoru 070100 celkem z 85,2 %. Všechny ostatní programy dosahují velmi nízké úrovně příspěvku tvorby nových

36


pracovních míst. V tomto smyslu je nezbytné ze strany ŘO pečlivě sledovat průběh a naplňování zejména programů Rozvoj a ICT v podnicích při celkových relacích tohoto indikátoru. Tabulka č. 14: 070100 – Struktura dle programů podpory a dosažených hodnot Program podpory % podíl z % podíl Počet % podíl Výše dotace na počtu výše dotace projektů na projekty Dosažená projektů projektů s dosaženou hodnota dosažené s dosaženou s dosaženou s dosaženou hodnotou hodnotě hodnotou hodnotou hodnotou Eko‐energie ‐ OZE 13 2.8% 2 0.3% 81 594 000 2.3% Eko‐energie ‐ Úspory 27 5.8% 0 0.0% 210 544 000 5.9% ICT a strategické 1 0.2% 5 0.6% 2 004 000 0.1% služby ICT v podnicích 93 20.0% 216.03 27.4% 177 509 000 5.0% Inovace ‐ projekt 48 10.3% 55.81 7.1% 656 178 000 18.3% Nemovitosti 53 11.4% 24 3.0% 547 166 000 15.3% Potenciál 16 3.4% 22.7 2.9% 215 189 000 6.0% Prosperita 2 0.4% 0 0.0% 53 573 000 1.5% Rozvoj 188 40.4% 454.97 57.8% 1 448 912 000 40.5% Školicí střediska 24 5.2% 7 0.9% 189 080 000 5.3% Celkový součet 465 100.0% 787.51 100.0% 3 581 749 000 100.0%

Obdobné rozdělení je také v případě finančních rozpočtů u jednotlivých kategorií. V případě sledování těchto kategorií i dle struktury jednotlivých programů a naplnění tohoto indikátoru je zřejmé, že u dvou nejvýznamnějších programů jsou dosahované hodnoty odlišné, tj.: • program ICT v podnicích – 93,5 % naplnění indikátoru je tvořeno středními podniky (celkem 202,03 nových pracovních míst); • program Rozvoj – 71,3 % naplnění indikátoru je tvořeno malými podniky (celkem 324,53 nových pracovních míst), 28,7 % je pak tvořeno středními podniky (celkem 130,44). Tabulka č. 15: 070100 – Struktura naplnění indikátoru dle jednotlivých programů a velikostní kategorie podniku Program podpory Drobný Malý Střední Velký Celkový % podíl součet 0.3% Eko‐energie ‐ OZE 2 2 0.0% Eko‐energie ‐ Úspory 0 0 0 0.6% ICT a strategické služby 5 5 27.4% ICT v podnicích 1 13 202.03 216.03 7.1% Inovace ‐ projekt 24.46 31.35 55.81 3.0% Nemovitosti 13 0 11 24 2.9% Potenciál 17.5 5.1 0.1 22.7 0.0% Prosperita 0 0 0 57.8% Rozvoj 324.53 130.44 454.97 0.9% Školicí střediska 7 0 0 7 Celkový součet 1 406.49 368.92 11.1 787.51 % podíl 0.1% 51.6% 46.8% 1.4%

37


070102 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa ‐ z toho ženy Tento agregovaný indikátor znamená počet nově vytvořených pracovních míst pro ženy, přepočtený na plné úvazky. Celkový předpoklad naplnění tohoto indikátoru je 15 000 nově vytvořených pracovních míst. Tato úroveň indikátoru byla stejná i před provedením realokace. V tomto indikátoru využil řešitelský tým stejný metodický postup výpočtu, jako v případě předchozího indikátoru 070100, tj. metodicky vycházet z dosažených hodnot OPPP. Tento přepočet se týkal vztahu dosaženého celkového počtu pracovních míst pro ženy v OPPP a vynaložených finančních prostředků. Na vytvoření jednoho pracovního místa pro ženy v OPPP tak muselo být vynaloženo celkem Kč 4 086 194,‐. Tento výsledek jsme přepočetli na součet finančních rozpočtů aktuálně realizovaných projektů v OPPI. V tomto smyslu má 525 aktuálně realizovaných projektů potenciál vytvořit 1033 přepočtených pracovních míst. Pro naplnění cíle tohoto indikátoru bude nezbytné realizovat min. 5127 projektů, přičemž zbývající absolutní poptávka žadatelů je dle dostupných údajů pouze na úrovni 4 078 projektů. V případě že tento indikátor bude naplňován stávajícím tempem počtu žádostí a zájmu ze strany žadatelů, tak v přepočtu dle zkušeností z programu OPPP bude tento ukazatel na konci roku 2015 naplněn pouze na úrovni 74 %, tj. cca 11 092 nově vytvořených pracovních míst pro ženy. Tabulka č. 16: 070102 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa - z toho ženy OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 15 000 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 1033 s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou 525* hodnotou Mediánová a průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových 0 / 2,72 hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 13 967 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru 5126,4 (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 4 603 Potenciální žadatelé 4 078 *Aktuální naplnění k 31.12.2009 bylo 263,12 pracovních míst, přičemž v dostupných údajích z ISOP nejsou k dispozici data za cílové hodnoty jednotlivých projektů. Podle přepočtu dle dosažených údajů tohoto indikátoru v programu OPPP by měly uvedené projekty vytvořit pravděpodobně cca 1033 nových pracovních míst.

Z hlediska rozdělení dle velikostní kategorie podniků je tento indikátor naplňován ze 65 % středními podniky, které se však na celkovém počtu projektů podílí jen z 39 %. Efektivita tvorby pracovních míst pro ženy je tedy v této velikostní kategorii nejvyšší. Naopak velmi slabou intenzitu tvorby pracovních míst pro ženy mají malé podniky, které se podílí na naplnění tohoto indikátoru z 1/3. S ohledem na riziko nenaplnění tohoto indikátoru a efektivity tvorby pracovních míst pro ženy je vhodné se v následujících výzvách zaměřit na podporu projektů zejména pro středně velké podniky.

38


Tabulka č. 17: 070102 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru Druh Data Celkem % podíl na celku podniku Malý Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 87,63 33,3% Počet projektů – Malý podnik 298 56,8% Střední Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 173,39 65,9% Počet projektů – Střední podnik 205 39,0% Velký Naplnění indikátoru k 31. 12 2009 1,1 0,4% Počet projektů – Velký podnik 22 4,2% Celkem – naplnění indikátoru 263,12 100 % Celkem – počet projektů 525 100 % Pozn.: Detailnější rozlišení uvedené tabulky na průměrnou hodnotu projektu a finanční velikost projektu dle velikostní kategorie by muselo být v členění dle jednotlivých programů zahrnutých do tohoto indikátoru (tj. ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Rozvoj, Eko‐energie – OZE, Eko‐energie – Úspory, Inovace, Potenciál, Školící střediska, Nemovitosti). Pro celkové hodnocení k tomuto indikátoru je postačující uvedená forma tabulky.

V případě sledování struktury plnění tohoto indikátoru dle jednotlivých programů, tak celkové podílové relace vycházejí obdobně jako u nadřazeného indikátoru 070100. Největší podíl na plnění tohoto indikátoru mají opět programy ICT v podnicích (36,4 %) a program Rozvoj (47,2 %). V souhrnu se tyto dva programy podílejí na plnění indikátoru 070100 celkem z 83,6 %. Všechny ostatní programy dosahují velmi nízké úrovně příspěvku tvorby nových pracovních míst (vyjma programu Nemovitosti, tj. 6,6 %). I v tomto indikátoru je tudíž nezbytné ze strany ŘO pečlivě sledovat průběh a naplňování zejména programů Rozvoj a ICT v podnicích při celkových relacích tohoto indikátoru. Tabulka č. 18: Struktura dle programů podpory a dosažených hodnot Program % podíl z Počet % podíl počtu projektů Dosažená na projektů s dosaženou hodnota dosažené s dosaženou hodnotou hodnotě hodnotou Eko‐energie 40 7.6% 0.00 0.0% ICT a strategické 8 1.5% 8.25 3.1% služby ICT v podnicích 97 18.5% 95.82 36.4% Inovace 53 10.1% 9.05 3.4% Nemovitosti 71 13.5% 17.30 6.6% Potenciál 31 5.9% 5.60 2.1% Prosperita 4 0.8% 0.00 0.0% Rozvoj 191 36.4% 124.10 47.2% Školicí střediska 30 5.7% 3.00 1.1% Celkový součet 525 100.0% 263.12 100.0%

% podíl výše dotace projektů s dosaženou hodnotou 292 138 000 6.9% 55 989 000 1.3%

Výše dotace na projekty s dosaženou hodnotou

184 766 000 689 437 000 805 706 000 388 843 000 71 457 000 1 479 940 000 255 138 000 4 223 414 000

Z hlediska struktury velikostní kategorie podniků dle jednotlivých programů vychází podíly u nejvýznamnějších programů následovně: •

program ICT v podnicích – 96,8 % naplnění indikátoru je tvořeno středními podniky (celkem 92,82 nových pracovních míst);

39

4.4% 16.3% 19.1% 9.2% 1.7% 35.0% 6.0% 100.0%

•


program Rozvoj – 53,2 % naplnění indikátoru je tvořeno malými podniky (celkem 66,1 nových pracovních míst), 46,7 % je pak tvořeno středními podniky (celkem 58).

U těchto relací opět vychází poměrně silné postavení středních podniků v plnění tohoto indikátoru, v případě programu ICT v podnicích se jedná o téměř 100% plnění. Malé podniky mají významné zastoupení naopak v programu Rozvoj, i když jejich podíl na plnění indikátoru je zhruba poloviční. Tabulka č. 19: 070102 – Struktura naplnění indikátoru dle jednotlivých programů a velikostní kategorie podniku Program podpory Drobný Malý Střední Velký Celkový % podíl součet 0.0% Eko‐energie 0 0 0 3.1% ICT a strategické služby 1 7.25 8.25 36.4% ICT v podnicích 1 2 92.82 95.82 3.4% Inovace 3.73 5.32 9.05 6.6% Nemovitosti 7.3 9 1 17.3 2.1% Potenciál 4.5 1 0.1 5.6 0.0% Prosperita 0 0 0 47.2% Rozvoj 66.1 58 124.1 1.1% Školicí střediska 3 0 0 3 Celkový součet 1 87.63 173.39 1.1 263.12 % podíl 0.4% 33.3% 65.9% 0.4%

3.2.2 Indikátory prioritní osy 1 a oblasti podpory 1.1

Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů a nově založených firem 380100 ‐ Počet podpořených projektů ‐ PO1 V tomto indikátoru je aktuální naplnění k 31. 12. 2009 celkem 133 projektů. Nová cílová hodnota činí 600, tzn. že počet projektů k jejímu naplnění je 467. Na základě přepočtu dle průměrných hodnot velikosti projektů by bylo možné ještě realizovat cca 391 projektů. V tomto smyslu nebude možné ve stávajících podmínkách dosáhnout cílové hodnoty indikátoru. Lze však zvažovat úpravy nastavení podmínek v připravovaných výzvách OPPI.

380210 ‐ Počet firem, které vznikly v důsledku poskytnuté finanční podpory K 31. 12. 2009 dosahovala průběžná hodnota indikátoru 130 firem a nová cílová hodnota po realokaci je stanovena na 450 firem. Na základě zbývající finanční alokace programu Start a průměrné velikosti jednoho projektu bylo vypočítáno, že do konce programového období bude pravděpodobně financováno cca 382 projektů. Cílová hodnota indikátoru tedy bude s nejvyšší pravděpodobností naplněna.

380201 ‐ Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky

40


V rámci předchozího indikátoru 380210 bylo vypočítáno, že bude ještě podpořeno cca 382 projektů. Vzhledem k tomu, že k 31. 12. 2009 bylo podpořeno celkem 130 projektů a z toho 48 se týkalo podpořených žen podnikatelek (podíl je 36,9 %), tak bylo predikováno, že po vyčerpání alokace bude podpořeno ještě 140 žen podnikatelek (při zachování stejného podílu tj. 36,9 %). Je tedy zřejmé, že celková hodnota indikátoru se může pohybovat kolem 188 podpořených žen podnikatelek, z čehož vyplývá, že naplnění tohoto indikátoru pravděpodobně nedosáhne nové cílové hodnoty (tj. 290).

380300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst 380301 ‐ Z toho muži 380302 – Z toho ženy U indikátoru 380300 lze vycházet z dosažených hodnot programu Start u OPPP, ze kterého vyplývá, že na jeden projekt bylo realizováno cca 1,058 pracovního místa. Vzhledem k tomu, že v PO1 předpokládáme realizaci cca 524 projektů (133 realizovaných a 371 predikovaných), tak by cílová hodnota vytvořených pracovních míst mohla dosáhnout cca 554, což je méně než je předpokládaná cílová hodnota (tj. 1500). Indikátor není možné predikovat z hlediska pohlaví, protože dostupná data z OPPP nebyla v této struktuře (poměr žen na celkovém počtu nově vytvořených pracovních míst).

380213 ‐ Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií Na základě dostupných dat stejného indikátoru v OPPP, kdy z celkového počtu podpořených projektů v programu Start bylo jen cca 1,7 % zaměřeno na podporu IT firem lze konstatovat, že v současném období bude podpořeno cca 9 projektů. Vychází se z předpokladu, že bude podpořeno celkem v programu Start 512 projektu (382 budoucích a 130 současných) a současně, že bude podpořen podobný podíl IT podniků jako v OPPP. Nově nastavená cílová hodnota po realokaci (tj. 25 nových MSP IT) nebude dosažena.

Indikátory zaměřené na nově vytvářená pracovní místa Program Start je administrován zprostředkujícím subjektem ČMZRB, který v tomto programu rovněž vykazuje hodnoty v indikátoru „Počet nově vytvořených pracovních míst“ (dále také v rozdělení dle pohlaví). Došlo k výraznému snížení cílových hodnot indikátorů, nicméně z naplnění k 31. 12. 2009 nelze jakkoliv predikovat budoucí hodnoty. Současné naplnění je zcela minimální (viz následující tabulka).

41


Tabulka č. 20: Cílové hodnoty a naplnění indikátorů zaměřených na nově vytvářená pracovní místa Dosažená Původní cílová Nová cílová Kód Název hodnota k hodnota (rok hodnota (rok 2015) 31.12.2009 2015) Počet nově vytvořených pracovních míst

29

1 500

15 000

380301 Z toho muži

13

800

8 000

380302 Z toho ženy

16

700

7 000

380300

3.2.3 Indikátory prioritní osy 2 a oblasti podpory 2.1 a 2.2

Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů a firem 380100 ‐ Počet podpořených projektů V rámci prioritní osy se předpokládá realizace 11 000 projektů, přičemž k 31. 12. 2009 bylo realizováno celkem 2 561 projektů. Z uvedených údajů vyplývá, že je třeba ještě podpořit celkem 8 439 projektů, přitom počet potenciálních projektů je 10 859. Lze tudíž předpokládat, že indikátor bude naplněn.

380100 ‐ Počet projektů na podporu MSP (oblast podpory 2.1) Cílová hodnota předpokládá realizaci 7100 projektů a k 31. 12. 2009 bylo realizováno 1825 projektů. S ohledem na poměr vyčerpaných prostředků a počtu podpořených MSP k 31. 12. 2009 ve vztahu ke zbývající finanční alokaci bude možné ještě podpořit cca 1027 projektů. Aby byla cílová hodnota naplněna, muselo by být podpořeno 5275 projektů. Je tedy zřejmé, že indikátor nebude naplněn pokud nebudou učiněny příslušné kroky ze strany Řídícího orgánu (realokace nebo úprava cílové hodnoty).

380211 ‐ Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií Tento indikátor měl k 31. 12. 2009 naplnění ve výši 296 firem. Cílová hodnota indikátoru je 1400. Pro naplnění indikátoru je nezbytné ještě podpořit 1104 firem, nicméně z provedených výpočtů vyplývá potenciální podpora jen 637 firmám. Je tedy nezbytné u tohoto indikátoru obezřetněji sledovat jeho průběžné plnění a příp. uzpůsobit podmínky budoucích výzev.

Indikátory programu Rozvoj 381505 ‐ Instalované technologie Indikátor je naplňován pouze programem Rozvoj, který patří z hlediska potenciální absorpční kapacity mezi nejúspěšnější programy OPPI. V první výzvě programu Rozvoj byl

42


tento agregovaný indikátor pro žadatele závazný co do cílové hodnoty, ve 2. výzvě tomu tak již není. Nyní se jedná pouze o monitorovací indikátor sledující počet nově instalovaných technologií sloužících výrobě nebo obchodu. Původní cílová hodnota tohoto indikátoru byla navýšena v rámci realokací z 800 na 2500 nově instalovaných technologií. V současné době program Rozvoj naplňuje tento indikátor celkem 292 projekty s cílovou hodnotou 1350 nově instalovaných technologií. K 31. 12. 2009 tak byl tento indikátor naplněn na úrovni 54 % nové cílové hodnoty. Pro naplnění cílové hodnoty bude potřeba ještě realizovat cca 383 projektů (přepočet dle mediánové hodnoty), přičemž aktuální počet potenciálních žadatelů výrazně převyšuje požadavky nové cílové hodnoty. V tomto smyslu je velmi pravděpodobné, že nová cílová hodnota bude nejen naplněna, ale výrazně překročena (cca o 47 %). Tabulka č. 21: 381505 - Instalované technologie OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Potenciální žadatelé

2500 1350 292 3 1150 383,3 1071 779

Indikátory zaměřené na účetní přidanou hodnotu 380611 ‐ Přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem Smyslem tohoto indikátoru je sledovat přírůstek přidané hodnoty podpořených firem. Cílová hodnota po finančních realokacích zůstala stejná a předpokládá minimálně 30% přírůstek. Jedná se o indikátor, který je naplňován projekty napříč programy OPPI (ICT v podnicích, ICT a strategické služby, Rozvoj a Marketing). Celkově je indikátor v současnosti naplňován 1333 projekty. Problémem při aproximaci budoucího vývoje je skutečnost, že data z monitorovacího systému ISOP neobsahují cílové hodnoty jednotlivých projektů. Kromě výchozí hodnoty dostupné u všech realizovaných projektů jsou dostupná data ukazující poslední dosaženou hodnotu indikátoru. Z celkového souboru se však jedná jen o 16, 6 % (222) projektů. Jelikož není možné predikovat vývoj cílové hodnoty indikátoru na základě projektů průběžných nebo předpokládaných hodnot všech realizovaných projektů, bylo pracováno se zmíněným souborem 222 projektů. Z výsledků vyplývá, že aktuální naplnění indikátoru je cca 20, 5 %. V dalším kroku se pozornost zaměřila na detailní rozbor stávajících projektů s dostupnými daty. Z této analýzy vyplynulo, že 48 % těchto projektů bez problému vykazuje vyšší hodnoty přírůstku přidané hodnoty, zatímco zbylých 52 % je pod hranicí 30 %.

43


Za pozornost stojí také diferenciace tohoto ukazatele na základě velikostní kategorie podniku. Tabulka č. 22 Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru velikostní kategorie počet aktuální projektů naplněnost indikátoru Malé podniky Střední podniky

138 83

34,24 24,71

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že malé podniky jsou dle současných dat schopny naplňování indikátoru a přírůstek přidané hodnoty je cca 34 %. Naopak kategorie středních podniků již vykazuje nižší přírůstek přidané hodnoty, což je spojeno pravděpodobně s hospodářskou situací v roce 2009. Velký podnik je v souboru 222 projektů pouze jeden (proto nebyl do tabulky zařazen) a aktuálně vykazuje extrémně nízkou přidanou hodnotu, která negativně ovlivňuje celkové naplnění cílové hodnoty indikátoru. Pokud je analyzován celkový soubor realizovaných projektů (1333), tak malé podniky tvoří 57,7 % žadatelů, střední podniky 41, 4 % a velké podniky 0,9 %. Vzhledem k nedostupnosti cílových hodnot za OPPI byla vypočítána průměrná i mediánová hodnota indikátoru na projekt z OPPP. Nicméně je nezbytné upozornit, že v době realizace projektů OPPP byla celková makroekonomická situace, která má rozhodující vliv na účetní přidanou hodnotu podniků, zcela odlišná od současného stavu. Zejména průmyslové podniky jsou zasaženy významně dopady hospodářské krize, a proto je možné aproximovat právě na základě aktuálních hodnot 222 projektů s dostupnými daty. Pokud by byl udržen stávající přírůstek přidané hodnoty v podpořených malých a středních podnicích, tak bude naplnění cílové hodnoty indikátoru 29, 48 %. Rozhodující význam tedy budou mít velké podniky, za které zatím (kromě jednoho případu) nejsou k dispozici data o průběžném dosažení hodnot indikátoru. Nicméně dle makroekonomických prognóz nelze očekávat razantní zhoršení hospodářské situace a do konce programového období dojde k naplnění cílového hodnoty indikátoru. Tabulka č. 23: 380611 Přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem (v tis. Kč) OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 30 % Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 20,5 % s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím sledujících tento 1333 indikátor Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot 40 956* (medián) indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Viz komentář Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru Viz komentář (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Viz komentář Potenciální žadatelé

Viz komentář

Pozn.: * mediánová hodnota byla vypočítána z projektů OPPP, neboť data z monitorovacího systému OPPI neobsahují cílovou hodnotu realizovaných projektů

44



Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů 363000 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti Cílová hodnota tohoto indikátoru předpokládá 230 projektů, naplnění k 31. 12. 2009 je 62 projektů. Z uvedeného vyplývá, že je nezbytné ještě zrealizovat celkem 168 projektů. S ohledem na dále uvedenou detailnější analýzu programu Eko‐energie je možné konstatovat, že tento indikátor bude pravděpodobně naplněn. 360100 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů Cílová hodnota tohoto indikátoru je 450 projektů, naplnění k 31. 12. 2009 je 131 projektů. I v tomto případě řešitelský tým konstatuje vysokou pravděpodobnost naplnění daného indikátoru (viz dále uvedená detailnější analýza programu Eko‐energie). 380100 ‐ Počet podpořených projektů efektivní energie (MSP) 380102 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky K 31. 12. 2009 dosahovala hodnota indikátoru „Počet podpořených projektů efektivní energie (MSP)“ 168 projektů a cílová hodnota předpokládá realizaci 680 projektů. Na základě provedených výpočtů predikce budoucího vývoje, který je založen na stávajícím tempu přijímaných žádostí a průměrné velikosti projektu lze konstatovat, že do konce programového období by mohlo ještě být realizováno 781 projektů. Vzhledem k vysoké poptávce v tomto programu je pravděpodobné, že cílová hodnota bude naplněna. Indikátor 380102 byl počítán z průměrné velikosti stávajících projektů, které jsou realizovány velkými podniky a vyjadřuje teoretický maximální počet projektů, které by bylo možné realizovat, kdyby předpokládanou alokaci vyčerpali pouze velké podniky. Reálně se budou podílet na čerpání i MSP (nejméně z poloviny), ale i přesto je možné konstatovat, že indikátor bude bezpečně naplněn.

Indikátory programu Eko‐energie 211800 ‐ Snížení emisí CO2 Tento agregovaný indikátor ukazuje snížení emisí skleníkových plynů vyjádřených v ekvivalentu oxidu uhličitého v tunách za rok. Jedná se však o monitorovací ukazatel, tzn., že při nenaplnění indikátoru není žadatel sankcionován a jeho naplnění je indikativní. Proto nejsou vyplněny v příslušných monitorovacích tabulkách cílové hodnoty, ale jen dosavadní naplnění u některých projektů. Vzhledem k tomu, že pro tento ukazatel nejsou rovněž k dispozici údaje za předchozí programovací období, tak nelze vypočítat průměrné či mediánové hodnoty naplnění na jeden projekt a z toho následně vyvodit potenciální naplnění indikátoru. Cílová hodnota tohoto indikátoru byla významně navýšena během realokací a to z úrovně 1 000 000 na 1 500 000 eq CO2 v tunách za rok. Tento indikátor je naplňován pouze programem Eko‐energie, který byl vyhodnocen ve studii Berman Group (2009) jako velmi ambiciózní v počtu registračních žádostí a celkového zájmu o tuto tématiku ze strany MSP v ČR. Pokud bychom počítali potenciální naplnění tohoto indikátoru dle finančních údajů za

45


jednotlivé projekty, tak lze vyhodnotit potenciální vyčerpání finančních prostředků. Aby se vyčerpala zbývající alokace do konce roku 2015, tak bude nezbytné ještě zrealizovat cca 922 projektů dle přepočtu průměrné výše rozpočtu na jeden projekt. V současné době zbývá 601 potenciálních žadatelů, kteří podali bezúspěšně plnou žádost. V takovém případě by hrozilo nevyčerpání alokovaných finančních prostředků. Poptávka ze strany žadatelů je však pravděpodobně mnohem vyšší s ohledem na počet podaných registračních žádostí k 31. 12. 2009, tj. 1354. V programu Eko‐energie se jedná o investiční projekty a dle konzultací se zadavatelem vyplynulo, že žadatelé nemají problémy s naplněním tohoto indikátoru. Není však možné odhadnout, zda‐li příslušné projekty budou reálně naplňovat uvedený cíl indikátoru po realokaci. Tabulka č. 24: 211800 - Snížení emisí CO2 OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím sledujících tento indikátor Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009

1 500 000 4 740* 205 nelze spočítat** 1 495 260 nelze spočítat** 806

Potenciální žadatelé 601 * Dle údajů ISOP vychází naplněnost pouze 1688. Dle poslaných vysvětlujících informací ze strany zadavatele však vyplývá, že by indikátor měl k 31. 12. 2009 dosahovat úrovně 4740 t eq. CO2. Je však nutné podotknout, že uvedené naplnění není cílové a může být v budoucnu vyšší u daných projektů s ohledem na to, že některé projekty se realizují po etapách. ** V poskytnutých údajích k tomuto indikátoru je úplně vyplněno pouze 11 projektů z celkových 205 projektů v programu Eko‐energie, tj. výchozí hodnota a dosažená hodnota. Cílové hodnoty nejsou k dispozici. V tomto smyslu nelze vytvořit hodnověrné propočty a následné interpretace dosažených výsledných hodnot.Z hlediska

diferenciace velikostní kategorie podniků zapojených na plnění tohoto indikátoru se v poměru celkových poskytnutých dotací nejvíce podílejí malé podniky, tj. 56,5 %. Na celkovém počtu projektů se podílejí zhruba ½, tzn. že tato velikostní kategorie podniků bude nejdůležitější při sledování naplňování stanoveného cíle tohoto indikátoru. Druhou skupinou jsou pak středně velké podniky, které se podílejí na poskytnutých dotacích i celkovém počtu projektů zhruba z 1/3. Velké podniky tvoří z hlediska poskytnutých dotací jen 1/10. Z výše uvedeného vyplývá, že pro naplnění cíle tohoto indikátoru budou nejdůležitější malé a středně velké podniky.

46


Tabulka č. 25: 211800 - Diferenciace velikostní kategorie podniku dle finančních objemů projektů k 15.1.2010 Druh Data Celkem Kč % podíl na celku podniku Malý Součet z výše dotace 1 098 201 000 56,5% Počet projektů – Malý podnik 100 48,8% Střední Součet z výše dotace 597 793 000 30,7% Počet projektů – Střední podnik 75 36,6% Velký Součet z výše dotace 248 672 000 12,8% Počet projektů – Velký podnik 30 14,6% Celkem schválená dotace 1 944 666 000 100 % Celkem – počet projektů 205 100 % Pozn.: Detailnější rozlišení uvedené tabulky na průměrnou dosaženou hodnotu projektu není možné, protože v poskytnutých sestavách z MPO nebyly vyplněny ani cílové ani poslední dosažené hodnoty. Jediné přepočty hodnot dle velikostní kategorie podniků bylo možné provést u finančních ukazatelů jednotlivých projektů.

362100 ‐ Vyrobená tepelná energie z OZE (v TJ) Jedná se o agregovaný indikátor, který je pro žadatele závazný. Tento indikátor udává výrobu tepla v TJ netto (pouze aktivita OZE), tj. výroba tepla zmenšená o vlastní spotřebu na výrobu tepla. Hodnota ukazatele je vždy uváděna za 1 rok, nejedná se o přírůstkový ukazatel. Ukazatel je sice vykazován nejdříve v závěrečné zprávě projektu, ale pro potřeby této evaluace předpokládáme, že současné realizované projekty naplní své stanovené cílového hodnoty na 100 %. Pro tento indikátor byla navýšena celková cílová hodnota ze 400 TJ za rok na 590 TJ za rok. Ve vazbě na novou cílovou hodnotu byl tento ukazatel k 31. 12. 2009 naplněn ze 68 % s celkovým počtem 22 projektů. Pro celkové naplnění tohoto ukazatele bude nezbytné ještě dále realizovat 15 projektů (dle přepočtu mediánové hodnoty). S ohledem na reálnou poptávku ze strany žadatelů v tomto programu je možné konstatovat, že tento indikátor bude naplněn. Tabulka č. 26: 362100 - Vyrobená tepelná energie z OZE (v TJ) OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Potenciální žadatelé

590 TJ 402,431 TJ 22 12,556 TJ 187,569 TJ 14,9 806 784

47


364300 ‐ Snížení spotřeby energie (v TJ) Tento agregovaný indikátor je také pro žadatele závazný a ukazuje snížení spotřeby energie v palivu v souvislosti s přímou realizací projektu v TJ za rok. Cílová hodnota tohoto indikátoru nebyla v rámci realokací nijak pozměněna a zůstala na úrovni 8000 TJ za rok. Naplnění tohoto indikátoru k 31. 12. 2009 bylo jen na úrovni 10 % plánované cílové hodnoty. S ohledem na rozlišení velikostní kategorie podniků se nejvíce podílejí na plnění tohoto indikátoru právě velké podniky, tj. z 50 %, přitom zahrnují pouze 22 % celkového počtu projektů. Největší potenciál na plnění tohoto indikátoru tak budou mít i nadále velké podniky a proto v níže uvedené tabulce uvádíme průměrnou hodnotu indikátoru u jednoho projektu, která je vyšší než mediánová hodnota. Výpočet a predikce je s ohledem na velikostní strukturu žadatelů přesnější. Zůstává však otázkou nastavení celkové cílové hodnoty tohoto indikátoru, která je dle dostupných údajů o průběžném plnění a počtu registračních žádostí v podstatě nereálná. Tento indikátor bude za stávajících podmínek na konci roku 2015 naplněn jen z 55 % za předpokladu zůstávajícího zájmu potenciálních žadatelů. Počet schválených registračních žádostí byl k 31. 12. 2009 celkem 1193. Pokud bychom předpokládali počet registračních žádostí jako relevantní pro absolutní poptávku, tak by indikátor byl naplněn z 98 %. V tomto smyslu je na ŘO, aby inicioval v rámci plánovaných výzev maximální možné zapojení všech potenciálních žadatelů, včetně těch, kteří měli schválenou registrační žádost, ale plnou žádost již nepodali. ŘO již učinil některé významné kroky pro zpřístupnění příslušného programu zejména velkým podnikům. V první výzvě byl příslušný program otevřen jen pro malé a střední podniky. Naopak v dalších výzvách byla otevřena možnost vstupu i velkým podnikům. Tímto se výrazně zvyšuje pravděpodobnost naplnění indikátoru 364300, který je věcně naplňován zejména velkými podniky. Tabulka č. 27: 364300 - Snížení spotřeby energie (v TJ) OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle průměrné hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Potenciální žadatelé

8 000 840,35 134 6,623 7 159,65 1081 806 672

48


Tabulka č. 28: 364300 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru počet celkové podíl průměrná mediánová průměrná projektů naplnění kategorie hodnota hodnota velikost indikátoru podniku indikátoru indikátoru projektu na celkovém naplnění indikátoru Malé podniky 41 189,22 22,52% 4 615,24 933,6 7 146 487,8 Střední podniky

63

233,98

27,84%

3 714,04

1 355,0

4 551 666,7

Velké podniky

30

417,14

49,64%

13 904,53

5 146,0

8 289 066,7

360300 ‐ Dodatečná kapacita produkce z OZE Indikátor dodatečná kapacita z OZE (360300) je agregovaným indikátorem, který je složený z indikátoru 360301 Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE a 360302 Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE. Oba dílčí indikátory byly sledovány již v minulém programovém období 2004 – 2006. V rámci finančních realokací v OPPI došlo také k navýšení cílové hodnoty indikátoru ze 120 MW na 180MW. V současné době je realizováno 71 projektů, které se zavázaly k naplňování tohoto indikátoru. Jedním ze základních předpokladů je naplnění cílových hodnot aktuálně realizovaných projektů. Jelikož v minulém období byl indikátor Zvýšení instalovaného tepelného výkonu z OZE naplněn na 127 % a indikátor Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE na 103 %, tak je reálné naplnění i v současném období. Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech OPPI s podepsaným Rozhodnutím je 131,352 MW. Tato hodnota vyjadřuje naplnění indikátoru po ukončení realizace stávajících projektů. Aproximace budoucího vývoje je založena na mediánové hodnotě indikátoru na projekt, zbývající hodnotě pro naplnění nové cílové hodnoty indikátoru a převisu poptávky. Z predikce vyplývá, že budou‐li projekty v budoucnu vykazovat podobné cílové hodnoty indikátorů jako aktuálně realizované projekty, mělo by být přijato cca 100 nových projektů (aby byla dosažena cílová hodnota indikátoru). Nicméně je pravděpodobné, že k dosažení cílové hodnoty bude stačit i menší počet projektů, zejména pokud se bude jednat o rozsáhlejší projekty s vyšší cílovou hodnotou indikátoru. Analýza absolutní i efektivní poptávky potvrdila, že v rámci tohoto programu je značný převis projektových žádostí a i přesto, že v programu Eko‐energie je vysoký podíl neúspěšných žadatelů, dosažení celkové hodnoty indikátoru není ohroženo. Za předpokladu, že nedojde k významnému poklesu hospodářství České republiky, které by mohlo ovlivnit poptávku žadatelů s ohledem na jejich finanční situaci, lze očekávat, že dosavadní tempo přijímaných žádostí a celková poptávka nebude razantně snížena. Dle aktuálních makroekonomických prognóz nelze očekávat významný útlum hospodářství a zejména od počátku roku 2011 lze očekávat příznivé trendy.

49


Tabulka č. 29: 360300 Dodatečná kapacita produkce z OZE OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 180 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 59,138 ‐ Zvýšení instalovaného s podepsaným Rozhodnutím tepelného výkonu z OZE 72,214 ‐ Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou 71 cílovou hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových 0,622 ‐ Zvýšení instalovaného hodnot indikátoru na projektech tepelného výkonu z OZE 0,34 ‐ Zvýšení instalovaného elektrického výkonu z OZE Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 48,65 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru 101 (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 197 Potenciální žadatelé

126

361100 ‐ Vyrobená elektrická energie z OZE V návaznosti na předchozí indikátor sledující instalovaný tepelný a elektrický výkon z OZE je hodnocena také vyrobená elektrická energie z OZE (v MWh / rok). V minulém programovém období přesáhla konečná hodnota tohoto indikátoru o 30 % plánovanou cílovou hodnotu. V této souvislosti lze také očekávat, že v současnosti realizované nebo schválené projekty naplní své indikátory na 100 %. Tento předpoklad umocňuje mj. skutečnost, že v rámci OPPP pouze 1 projekt (relativně to je 1, 5 %) nesplnil cílovou hodnotu indikátoru „vyrobená elektrická energie z OZE“. Na základě stávajícího tempa přijímaných žádostí (71) a výše uvedeného předpokladu lze očekávat, že po ukončení stávajících projektů bude celková hodnota indikátoru naplněna na 40 %. S ohledem na pozdější zahájení programu Eko‐energie to je velmi dobrý výsledek. Pro naplnění zbývající nové cílové hodnoty indikátoru (830 000 MWh) by mělo být přijato dalších 108 projektů. Aproximace opět vychází z předpokladu, že budoucí projekty budou dosahovat minimálně průměrných cílových hodnot indikátorů jako aktuálně realizované projekty. Bude‐li se jednat o větší projekty s vyššími průměrnými hodnotami, je pravděpodobné, že k naplnění dojde ještě dříve než v roce 2013. Vzhledem k aktuálnímu ekonomickému vývoji a k potenciální poptávce v programu Eko‐energie, která byla komentována již u předchozího indikátoru, nelze očekávat problémy s naplněním nové cílové hodnoty tohoto indikátoru.

50


Tabulka č. 30: 361100 Vyrobená elektrická energie z OZE OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou hodnotou Průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru (dle průměrné hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 Potenciální žadatelé

830 000 333 535 71 4 698 496 465 308 197 126

3.2.5 Indikátory prioritní osy 4 a oblasti podpory 4.1 a 4.2

Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů 110100 ‐ Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů 110101 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky K 31. 12. 2009 byl tento indikátor naplněn celkem 527 projekty, cílová hodnota indikátoru je 1750 projektů, přičemž potenciální poptávka je 1371 projektů. Tento indikátor by měl být bez problémů naplněn. Cílová hodnota indikátoru 110101 je 150 projektů, přičemž k 31. 12. 2009 je průběžná hodnota indikátoru 107. Na základě současného vývoje se podílí velké podniky na plnění indikátoru 110100 ze 34,8 %. Pokud by tento trend pokračoval, bude v budoucnu indikátor bezpečně naplněn.

Indikátory programu Inovace 381621 ‐ Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem Tento agregovaný indikátor je počítán ze dvou dílčích projektových ukazatelů (tržby z inovovaných produktů a celkové tržby). Metodickým problémem je opět neúplná databáze sledovaných ukazatelů z monitorovacího systému. Schválených a realizovaných projektů, které by měly naplňovat tento ukazatel je v současné době 270, nicméně žádný projekt neobsahuje cílovou hodnotu indikátoru a průběžné naplnění indikátoru vykazuje jen 9,6 % (26) projektů. Ke změně cílové hodnoty indikátoru v souvislosti s realokacemi nedošlo a cílová hodnota proto zůstává 25 %. Jelikož tyto ukazatele nebyly sledovány v minulém programovém období, je aproximace budoucího vývoje naplnění indikátoru založena na stávajících datech z monitorovacího systému. Na základě průběžného stavu naplnění indikátoru byly zjištěny průměrné i mediánové hodnoty indikátoru za jeden projekt. V souvislosti se stávajícím tempem

51


schvalování projektů byly vypočítány hodnoty naplnění u obou dílčích projektových ukazatelů (tržby z inovovaných produktů a celkové tržby). Aktuální naplnění indikátoru bylo vypočítáno jako součin průměrné hodnoty indikátoru jednoho projektu a celkového počtu dosud přijatých projektů (270). Za předpokladu, že by aktuálně realizované projekty skončily a naplnily by celkový indikátor průměrnou hodnotou (která byla vypočítána z aktuálně realizovaných a vykazovaných projektů), byla by celková naplněnost indikátoru jen cca 13 %. Za pozornost však stojí diferenciace příjemců dle velikostní kategorie podniku. Tabulka č. 31: Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru velikostní kategorie aktuální naplnění indikátoru malé podniky střední podniky

30,14 11,49

Z výsledků je zřejmé, že malé podniky jsou schopny plnit indikátor a podíl tržeb z inovovaných výrobků na celkových tržbách je cca 30 %. Problematické jsou však střední kategorie podniků, které dle aktuálních dat negativně působí na celkové naplňování indikátoru. Na celkovém souboru aktuálně realizovaných projektů, které by měly naplňovat tento indikátor, se malé podniky podílí 33,3%, zatímco střední podniky zahrnují 41, 5 % žadatelů. Velké podniky, za které zatím nebylo možné analyzovat data, tvoří 25, 1 %. Za předpokladu, že by se zbytek souboru (projekty, za které nyní nejsou k dispozici průběžné data) choval stejně jako referenční soubor (projekty, u kterých lze analyzovat současný podíl tržeb z inovovaných produktů), nedosáhla by výsledná hodnota požadovaných 25 %. Významný vliv tedy budou opět hrát velké podniky, které tvoří čtvrtinu příjemců, ale dosud nevykazují data v monitorovacím systému. S ohledem na predikci hospodářského vývoje lze očekávat, že podíl tržeb z inovovaných produktů pomalu poroste. Současně je patrný značný převis potenciálních žadatelů, finanční alokace na program Inovace je značná a cílové hodnoty indikátoru by mělo být dosaženo na konci programového období. Tabulka č. 32: 381621 Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 25 % Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 5320620 Tržby s podepsaným Rozhodnutím z inovovaných produktů 41270580 Tržby Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím sledujících tento 270 indikátor Průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot Tržby z inovovaných indikátoru na projektech produktů: 20 535 Tržby: 152 854 Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru cca 12 % (viz komentář) Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru viz komentář (dle průměrné hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 740 Potenciální žadatelé

470

52


382135 ‐ Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací Tento indikátor je naplňován čtyřmi dílčími ukazateli – „Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů“, „Zavedení nových nebo inovovaných procesů“, „Zavedení nových metod organizace“ a „Zavedení nových prodejních kanálů“. V souvislosti s realokacemi finančních prostředků v rámci OPPI došlo k navýšení cílové hodnoty indikátoru na 850. První dva uvedené dílčí indikátory byly sledovány i v minulém programovém období a neměly problém s naplněním cílové hodnoty. V rámci predikce vývoje indikátoru ve stávajícím období se vycházelo také z předpokladu, že všechny aktuálně realizované projekty naplní své cílové hodnoty. V této souvislosti je nezbytné upozornit, že pokud bude zmíněný předpoklad naplněn, tak cílová hodnota indikátoru bude 1048. Současně budou pravděpodobně realizovány další projekty, neboť převis poptávky je vysoký a finanční alokace na další výzvy je stále ještě vysoká. Lze tedy konstatovat, že cílová hodnota tohoto indikátoru je poddimenzovaná a bude významně překročena již po ukončení realizace stávajících projektů. V souvislosti s tímto tvrzením je však nezbytné upozornit, že velký vliv na výslednou hodnotu indikátoru bude mít způsob, jakým budou příjemci vykazovat inovované produkty a co za ně budou považovat. Níže jsou uvedeny rozdíly mezi různými velikostmi podniků z hlediska naplňování indikátoru a průměrné finanční velikosti projektu u indikátoru „Zavedení nových nebo inovovaných procesů“. Z výsledků je patrná převaha malých a středních podniků, které zaujímají značný podíl na celkových příjemcích (72,17 %). Finanční velikost projektu je přímo úměrná velikostní kategorii podniku, nicméně z hlediska průměrných hodnot indikátoru na jeden projekt již situace není nijak diferencovaná. Tabulka č. 33: Diferenciace velikostní kategorie podniku z hlediska naplňování indikátoru

Malé podniky Střední podniky Velké podniky

počet projektů

celkové naplnění indikátoru

podíl kategorie podniku na celkovém naplnění indikátoru

82 108 68

123 144 103

33,26 38,91 27,83

53

průměrná hodnota indikátoru

průměrná velikost projektu

1,43 1,33 1,51

11 681 183,00 18 621 056,00 22 615 000,00


Tabulka č. 34: 382135 Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 850 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na 1048 projektech s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se 539 stanovenou cílovou hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových 2,47 Uvedení na trh nových nebo hodnot indikátoru na projektech inovovaných produktů 1,43 Zavedení nových nebo inovovaných procesů 1,56 Zavedení nových metod organizace 1,75 Zavedení nových prodejních kanálů Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru ‐198 (indikátor je poddimenzovaný) Počet nových projektů nutných pro naplnění nového viz komentář cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 viz komentář Potenciální žadatelé

viz komentář

130100 ‐ Vynálezy a udělené patenty Indikátor „Vynálezy a udělené patenty“ je agregovaným ukazatelem, který je naplňován dvěma dílčími indikátory – „Zveřejněné přihlášky vynálezů“ a „Práva ochrany průmyslového vlastnictví“. Datová základna v případě obou ukazatelů je kompletní, a proto bylo přistoupeno k aplikaci popsané metodiky pro aproximaci budoucího vývoje. V souvislosti s realokacemi nebyla cílová hodnota indikátoru navýšena a po ukončení programu má dosáhnout 350. V současné době je realizováno 124 projektů v rámci programu Inovace, které vykazují alespoň jeden z uvedených ukazatelů. Pokud tyto projekty naplní své cílové hodnoty, bude průběžná hodnota agregovaného indikátoru dosahovat hodnotu 222. Na základě tempa přijímaných žádostí, průběžného plnění indikátoru a průměrné hodnoty indikátoru na jeden projekt bylo vypočítáno, že bude potřeba přijmout ještě cca 148 projektů, které budou naplňovat alespoň jeden z uvedených dílčích ukazatelů. Tato hodnota vyjadřuje teoretický počet projektů, které je potřeba realizovat za předpokladu, že budoucí projekty budou vykazovat podobné cílové hodnoty indikátorů, jako stávající projekty. Vzhledem k celkovému počtu podaných plných žádostí a z toho vypočítané potenciální poptávce a také v souvislosti se zbývající finanční alokací je možné předpokládat, že cílovou hodnotu agregovaného indikátoru se podaří naplnit ještě před ukončením programu.

54


Tabulka č. 35: 130100 Vynálezy a udělené patenty OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 350 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 71 Zveřejněné přihlášky vynálezů s podepsaným Rozhodnutím 151 Práva ochrany průmyslového vlastnictví Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou 124 cílovou hodnotou Průměrná hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot 0,57 ‐ Zveřejněné přihlášky indikátoru na projektech vynálezů 1,22 ‐ Práva ochrany průmyslového vlastnictví Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 128 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle 143 indikátoru (dle průměrné hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 192 Potenciální žadatelé

68

3.2.6 Indikátory prioritní osy 5 a oblasti podpory 5.1, 5.2 a 5.3

Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů 382120 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání K 31. 12. 2009 bylo realizováno celkem 136 projektů, cílová hodnota je 380 projektů, přitom dle průměrné stávající velikosti projektu by bylo možné podpořit ještě 908 projektů. Indikátor bude pravděpodobně bez problémů naplněn.

Indikátory programu Spolupráce 382151 ‐ Celkový počet podpořených klastrů Cílová hodnota je 35 klastrů, k 31. 12. 2009 bylo podpořeno 18 klastrů. V rámci programu spolupráce může být klastr podpořen opakovaně. S ohledem na dostupná data a provedené výpočty je možné konstatovat, že indikátor bude naplněn.

382153 ‐ Počet podpořených technologických platforem Cílová hodnota je 20 technologických platforem, k 31. 12. 2009 bylo podpořeno 213technologických platforem. Podobně jako u předchozího indikátoru lze očekávat naplnění indikátoru.

Indikátory programu Prosperita 382161 ‐ Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky Tento agregovaný indikátor je sycen dvěma dílčími ukazateli – „Počet firem v inkubátoru ‐ z toho inovační a zároveň MSP“ a „Počet firem ve vědeckotechnickém parku ‐ z toho inovační

55


a zároveň MSP“. Cílová hodnota indikátoru byla v rámci realokací snížena z 1300 na 1200. V rámci programu Prosperita je v současné době realizováno pouze 6 projektů, které by měly vykazovat dílčí naplňování tohoto indikátoru. Bohužel v monitorovacím systému zatím nejsou žádné informace o ukazatelích, které naplňují agregovaný indikátor „Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky“. Aproximace budoucího vývoje cílových hodnot je proto velmi obtížná a muselo se vycházet z dosažených hodnot obou ukazatelů v rámci OPPP. V případě ukazatele „Počet firem v inkubátoru ‐ z toho inovační a zároveň MSP“ je nezbytné konstatovat, že v OPPP byl tento indikátor naplněn pouze z 35%. V případě počtu firem ve vědeckotechnických parcích dosáhla výsledná hodnota indikátoru jen 37% z cílového předpokládaného stavu. Již tyto prvotní skutečnosti naznačují možné problémy při naplňování indikátoru. Navíc hodnotitelé Berman Group (2009) ve své studii upozorňují na rizikovost tohoto programu z hlediska absorpční kapacity z důvodu relativní saturace podnikatelskými inkubátory a vědeckotechnickými parky. I přesto, že došlo ke snížení alokace na tento program a z hlediska absorpční kapacity může být vyčerpán, z pohledu naplnění indikátorů to bude obtížné. Důvodem je stávající situace v České republice, kdy „některé PI a / nebo VTP disponují volnými plochami i po několika letech od zahájení nabídky svých služeb“ (Berman Group 2009, s. 31). Jak vyplynulo z řízených rozhovorů na MPO, Řídící orgán si je vědom tohoto problému a předpokládá, že ti stejní žadatelé, kteří v OPPP financovali budování tvrdé infrastruktury, budou v OPPI rozvíjet spíše fungování už postaveného VTP nebo inkubátoru. V souvislosti se stávající hospodářskou situací v České republice, částečné saturaci již stávající infrastruktury a finanční situaci měst (které jsou často spoluprovozovateli) však nelze očekávat rychlé plnění cílové hodnoty indikátoru. Pokud budeme brát v úvahu průměrnou stávající finanční velikost projektu (cca 107 mil. Kč) a zbývající finanční objem v programu Prosperita, tak lze financovat cca 88 projektů. Nicméně budou‐li projekty vykazovat podobné hodnoty naplnění indikátoru jako v programu OPPP bylo by potřeba financovat cca 169 projektů2. To pravděpodobně není reálné, a proto bude nezbytné ze strany ŘO podpořit zejména projekty, které budou podporovat nové inovační firmy ve VTP nebo PI. Zde však může dojít k dilematu, zda podpořit absorpční kapacitu a vyčerpat finanční prostředky např. výstavbou nové tvrdé infrastruktury v periferních regionech, kde však působí velmi omezené množství inovačních firem, nebo se soustředit na rozvoj firem ve stávajících PI a VTP (a naplnit tím požadovaný indikátor), ale může hrozit nedočerpání finančních prostředků. Navíc reálná poptávka po projektech z programu Prosperita není tak vysoká, jak předpokládali např. hodnotitelé z Berman Group (2009).

2

Tato hodnota vyjadřuje teoretický počet projektů, které je potřeba realizovat za předpokladu, že budou vykazovat podobné cílové hodnoty indikátorů, jako projekty naplňující tento indikátor v OPPP.

56


Tabulka č. 36: 382161 Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 1200 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na 21,85 ‐ Počet firem v inkubátoru ‐ z toho projektech s podepsaným Rozhodnutím inovační a zároveň MSP 7,68 ‐ Počet firem ve vědeckotechnickém parku ‐ z toho inovační a zároveň MSP Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím sledujících 8 indikátor Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových 4,37 ‐ Počet firem v inkubátoru ‐ z toho hodnot indikátoru na projektech inovační a zároveň MSP 2,56 ‐ Počet firem ve vědeckotechnickém parku ‐ z toho inovační a zároveň MSP Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 1170 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového 169 cíle indikátoru (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 31 Potenciální žadatelé

23

Indikátory programu Školicí střediska 382125 ‐ Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu Tento agregovaný indikátor je zároveň pro své žadatele závazný. Proto při hodnocení vycházíme z cílových hodnot jednotlivých projektů, u kterých předpokládáme jejich 100 % naplnění. Tento indikátor naznačuje počet nově vzniklých míst pro školení MSP a jeho cílová hodnota byla po realokacích mírně snížena z úrovně 9 000 na 8 000 nově vzniklých míst pro školení. S ohledem na zbývající množství nově vzniklých míst pro školení (1527) potřebných k naplnění nové cílové hodnoty bude potřeba ještě realizovat cca 46 projektů do konce programového období. Počet potenciálních žadatelů 146 tak výrazně převyšuje zmiňované množství za předpokladu, že 1 potenciální žadatel se rovná 1 podanému projektu. Pokud navíc budeme brát v úvahu také závěry studie Berman Group (2009, str. 34), tj. že nedostatek poptávky je v tomto programu nepravděpodobný, tak tento ukazatel bude ke konci roku 2015 bez problémů naplněn.

57


Tabulka č. 37: Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 8000 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 6473 s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou 128 hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot 33,5 indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 1527 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru 45,6 (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 274 Potenciální žadatelé

146

Z diferenciace velikostní kategorie podniků realizujících aktivity v programu Školící střediska vyplývá, že největší zastoupení v plnění cílové hodnoty indikátoru mají zejména malé podniky (46,9 %). Naopak velké podniky se podílejí pouze z 23,4 %. Z uvedené struktury lze vyvodit dílčí závěr, že právě malé podniky se snaží posilovat svou konkurenceschopnost na trhu prostřednictvím kvalitního zázemí pro realizaci, organizaci a řízení vzdělávacích činností za účelem rozvoje interních lidských zdrojů. Tabulka č. 38: 382125 - Diferenciace velikostní kategorie podniku na naplnění indikátoru podíl kategorie celkové podniku průměrná mediánová průměrná počet naplnění na hodnota hodnota velikost projektů indikátoru celkovém indikátoru indikátoru projektu naplnění indikátoru Malé podniky 57 3035 46,9% 53,25 27 8 231 736,84 Střední 44 1926 29,8% 43,77 37 5 937 090,91 podniky Velké podniky 27 1512 23,4% 56,00 40 7 807 777,78

Indikátory programu Nemovitosti 332121 ‐ Podlahová plocha rekonstruovaných objektů (m2) Tento indikátor je naplňován v rámci programu Nemovitosti, který patří mezi bezproblémové z hlediska naplněnosti absorpční kapacity. Studie Berman Group (2009) potvrdila spíše pravděpodobný převis poptávky nad alokovanými prostředky v tomto programu, který nezaznamenal v rámci realokací významnější změny. Cílová hodnota tohoto indikátoru je 500 tis. m2. K 31. 12. 2009 byl tento indikátor naplněn 130 aktuálně realizovanými projekty ze 62 %. Za předpokladu mediánové hodnoty jednoho

58


projektu 1574,5 m2 je nezbytné do 31. 12. 20153 realizovat ještě 120 projektů, aby se naplnila plánovaná cílová hodnota indikátoru. Převis podaných žádostí nad počtem aktuálně realizovaných projektů tvoří zbývající reálnou poptávku ze strany žadatelů v tomto programu. Tento převis tvoří 192 projektů a je tak výrazně nad potřebným počtem projektů pro naplnění indikátoru. Předpoklad skutečného naplnění je rovněž podložen i relativně vysokým počtem neúspěšných projektů v předchozím obdobném programu REALITY v programovacím období 2004 – 2006. Tento indikátor by měl být za stávajících podmínek k 31. 12. 2015 bez problémů naplněn. Tabulka č. 39: 332121 - Podlahová plocha rekonstruovaných objektů (m2) OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 500 000 m2 aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 312 096 m2 s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou 130 hodnotou mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot 1574,5 m2 indikátoru na projektech zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 187 904 m2 počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru 119,34 (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 322 Potenciální žadatelé

192

332141 ‐ Plocha nově vystavěných nájemních objektů V tomto indikátoru nebyly dosud realizovány žádné hodnoty. Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici ani žádné údaje za předchozí programovací období 2004 – 2006, tak nelze u tohoto indikátoru provádět jakékoliv hodnověrné predikce. Tabulka č. 40: 332141 - Plocha nově vystavěných nájemních objektů OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 100 000 m2 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech ‐‐‐ s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou 0 hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot ‐‐‐ indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru ‐‐‐ Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru ‐‐‐ (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 ‐‐‐ Potenciální žadatelé

‐‐‐

3

Při aplikaci pravidla n+2.

59


382115 ‐ Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty Tento indikátor představuje plochu nových kapacit vzniklých podporou programu Nemovitosti. K 31. 12. 2009 byl naplněn z cca 28 % cílovými hodnotami celkem 10 realizovaných projektů. Pokud budeme předpokládat mediánovou hodnotu těchto realizovaných projektů na úrovni 13 391,5 m2, tak pro naplnění celkového cíle indikátoru bude potřeba realizovat ještě 43 projektů. Program Nemovitosti představuje pro MSP velký potenciál jejich dalšího rozvoje s ohledem na dosud stále vysoký podíl podnikatelských nemovitostí, do kterých se ještě neinvestovalo (Berman Group, 2009, str. 35). Ze strany podnikatelů a také místních či regionálních samospráv však může být v následujících letech 2010 a 2011 nižší zájem o tento program s ohledem na dopady hospodářské krize. Tyto subjekty se již v současné době musejí potýkat nejen s problémy týkajících se cash‐flow, ale zejména s celkovou ekonomickou stabilitou. Místní a regionální samosprávy budou mít v roce 2010 nižší příjmy ve vazbě na rozpočtové určení daní.4 Reálné potřeby investic do vymezených problematických nemovitostí však stále budou přetrvávat. S ohledem na současné makroekonomické prognózy lze v následujících letech očekávat mírné hospodářské oživení ekonomiky. V tomto smyslu je tudíž možné předpokládat, že i tento indikátor bude do konce roku 2015 bez problémů naplněn. Tabulka č. 41: 382115 - Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty OPPI ‐ nová cílová hodnota (po realokaci) 800 000 m2 Aktuální součet cílových hodnot indikátoru na projektech 222 184 m2 s podepsaným Rozhodnutím Počet projektů s podepsaným Rozhodnutím se stanovenou cílovou 10 hodnotou Mediánová hodnota indikátoru / 1 projekt dle cílových hodnot 13 391,5 m2 indikátoru na projektech Zbývající hodnota pro naplnění nového cíle indikátoru 577 816 m2 Počet nových projektů nutných pro naplnění nového cíle indikátoru 43,15 (dle mediánové hodnoty) Podané plné žádosti ‐ k 31. 12. 2009 322 Potenciální žadatelé

312


Indikátory zaměřené na počet podpořených projektů 382130 ‐ Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání Cílová hodnota indikátoru je 600, naplnění k 31. 12. 2009 bylo 88 podpořených projektů, přičemž na základě zbývající alokace a převisu poptávky žadatelů lze konstatovat, že indikátor bude pravděpodobně naplněn.

4

Nižší daňová výtěžnost v období hospodářského útlumu ekonomiky.

60

382133


‐ Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí

Cílová hodnota indikátoru je 1400, naplnění k 31. 12. 2009 bylo 601 podpořených projektů. Dle provedených analýz vyplývá, že v daném programu existuje významný převis poptávky, který by měl zabezpečit naplnění indikátoru.

383125 ‐ Počet účastí na specializovaných veletrzích a výstavách 382134 ‐ Z toho počet projektů předložených velkými podniky Nová cílová hodnota indikátoru 383125 je 1200 a v případě indikátoru 382134 je 200. S ohledem na realizované šetření v tomto projektu vyplývá, že agentura CzechTrade plánuje podporu cca 1200 účastí na specializovaných veletrzích a výstavách a lze konstatovat, že novou cílovou hodnotu indikátoru bude možné naplnit. K 31. 12. 2009 byly u obou indikátorů nulové hodnoty v míře jejich naplnění. V rámci panelu expertů vyplynulo, že většinu z těchto účastí budou tvořit MSP a odhad nové cílové hodnoty indikátoru 382134 na úrovni 16,6 % se jeví být reálný.

Indikátory zaměřené na účetní přidanou hodnotu Tento indikátor byl již okomentován v rámci hodnocení účetní přidané hodnoty u prioritní osy 2.

3.3 Závěry k hodnocení naplňování vybraných indikátorů a jejich predikce Celkově lze konstatovat, že nově zvolené cílové hodnoty indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os OPPI byly vzhledem k nově navrženým realokacím finančních prostředků v jednotlivých prioritních osách nastaveny správně. V naprosté většině by mělo dojít k naplnění těchto cílových hodnot bez závažných problémů. Průběžné hodnoty indikátorů jsou však závislé také na vnějších vlivech a celkové makroekonomické situaci v Česku. Je zřejmé, že současná hospodářská krize ovlivnila naplňování řady stanovených indikátorů, neboť mnoho průmyslových podniků je vystaveno velkému ekonomickému tlaku. V této souvislosti lze upozornit na dílčí analýzy, které byly provedeny u hodnocení vybraných indikátorů a sledovaly jejich naplňování z pohledu velikostních kategorií podniků. Výsledky ukazují na skutečnost, že v případě mírně „problémových“ indikátorů vykazují malé podniky velmi pozitivní výsledky. Naopak střední a velké podniky jsou pravděpodobně mnohem více postiženy aktuální hospodářskou situací a mají relativně velký „negativní“ vliv na celkovou hodnotu aktuálního naplnění vybraných indikátorů. Právě situace ve velkých a středních podnicích, které jsou příjemci dotace, bude v budoucnu klíčová pro naplnění cílové hodnotu indikátorů.

61


Indikátory, které bude možné bez problému naplnit 332121 ‐ Podlahová plocha rekonstruovaných objektů 382115 ‐ Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty 070100 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa 362100 ‐ Vyrobená tepelná energie z OZE 382125 ‐ Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu 381505 ‐ Instalované technologie 360300 ‐ Dodatečná kapacita produkce z OZE 361100 ‐ Vyrobená elektrická energie z OZE 382135 ‐ Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací 130100 Vynálezy a udělené patenty 110100 ‐ Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů 075100 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů 360100 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 360300 ‐ Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti 382133 ‐ Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí 382130 ‐ Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání 382120 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 110200 ‐ Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí 382153 ‐ Počet podpořených technologických platforem 491400 ‐ Počet podpořených projektů 380100 ‐ Počet podpořených projektů ‐ PO2 380100 ‐ Počet podpořených projektů ‐ PO1 380210 ‐ Počet firem, které vznikly v důsledku poskytnuté finanční podpory 110101 ‐ Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů ‐ z toho velké podniky 380100 ‐ Počet podpořených projektů efektivní energie (MSP) 380102 ‐ Počet podpořených projektů efektivní energie ‐ z toho velké energie

62


Indikátory, kterým je třeba věnovat zvýšenou pozornost Potenciální hrozba nedosažení cílové hodnoty: 070102 ‐ Nově vytvořená přepočtená pracovní místa ‐ z toho ženy 364300 ‐ Snížení spotřeby energie 380611 ‐ Přírůstek přidané hodnoty u podpořených firem 381621 ‐ Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem 382161 ‐ Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky 120210 ‐ Počet podpořených projektů inovací a patentů 380211 ‐ Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií 382110 ‐ Počet projektů na rozvoj ICT 380201 ‐ Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky 380100 ‐ Počet projektů na podporu MSP 380300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst

Indikátory, které zatím není možné predikovat s ohledem na nedostupnost hodnot či nulovou úroveň vykazovaných hodnot: 332141 ‐ Plocha nově vystavěných nájemních objektů 110300 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV 110302 ‐ Nově vytvořená pracovní místa ve VaV ‐ z toho ženy 211800 ‐ Snížení emisí CO2 382154 ‐ Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 382121 ‐ Počet nově vzniklých inkubátorů 110201 ‐ Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí – z toho velkých podniků 382111 ‐ Počet projektů na rozvoj ICT – z toho realizované velkými podniky 380213 ‐ Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií

63


Závěry a shrnutí Tato Závěrečná zpráva předkládá hlavní výstupy, zjištění a doporučení, které byly realizovány v rámci projektu „Vyhodnocení a optimalizace soustavy indikátorů Operačního programu Podnikání a inovace 2007 – 2013“. Hlavním účelem tohoto projektu bylo vyhodnocení funkčnosti indikátorové soustavy jako nástroje řízení OPPI (tj. z hlediska koherence a vypovídací schopnosti) a zhodnocení indikátorové soustavy v procesu naplňování jednotlivých indikátorů v průběhu implementace včetně provedení predikce jejich dalšího naplňování dle dostupných dat a údajů. Dle zadávací dokumentace tohoto projektu byly vymezeny dva následující stěžejní evaluační úkoly, tj.: 1) Hodnocení a optimalizace indikátorů projektů OPPI 1.1 1.2 1.3 1.4

Zhodnocení jednoznačnosti definic monitorovacích indikátorů Vyhodnocení vypovídací schopnosti indikátorů Provedení hodnocení provázanosti indikátorové soustavy s OPPI; Doporučení, závěry na zlepšení monitoringu projektových indikátorů OPPI a návrhy na redukci monitorovacích indikátorů, které nemají významný vztah k plnění cílů programů podpory, resp. souvisejících cílů OPPI;

2) Hodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory 2.3 Zhodnocení dosavadního naplňování vybraných indikátorů OPPI s ohledem na vývoj celkové implementace OPPI (k 31. 12. 2009); 2.4 Predikce naplnění cílových hodnot u vybraných indikátorů s ohledem na současný hospodářský vývoj a připravované změny v textu OPPI. Výše uvedené evaluační úkoly byly řešitelským týmem dále rozděleny na dílčí evaluační úkoly/otázky, které tématicky zacílily jednotlivé aktivity řešení tohoto projektu ve vazbě na celkový záměr této evaluace. Hlavním cílem provedených aktivit v evaluačním úkolu 1 bylo vyhodnocení a optimalizace nastavení indikátorů projektů z hlediska jejich návaznosti na cíle programů podpory a cílů OPPI. Evaluační úkol 2 se zaměřil na vyhodnocení indikátorů na úrovni operačního programu, prioritních os a oblastí podpory z pohledu predikce naplnění jejich cílových hodnot s ohledem na současný hospodářský vývoj. Níže uvádíme souhrnně hlavní zjištění a syntézu doporučení ze závěrů dílčích evaluačních úkolů.

Závěry a doporučení evaluačního úkolu 1 V rámci evaluačního úkolu 1 byly řešeny zejména záležitosti, které byly potřebné pro vytvoření určité argumentační analýzy k redukci indikátorů OPPI. Jednalo se zejména o indikátory, které nejsou agregované a zároveň nejsou závazné pro žadatele. Tato závěrečná kapitola Závěrečné zprávy tak poskytuje souhrnnou syntézu dílčích evaluačních úkolů, které byly zaměřeny na definiční vymezení indikátorů, hodnocení jejich vypovídací schopnosti a intenzity provázanosti na cíle OPPI.

64


V elektronické příloze č. 1 této zprávy (viz CD) jsou poskytnuty všechny tabulky indikátorů, ve kterých byly hodnoceny jejich vazby (intenzita) na cíle programů podpory. Intenzitu vazby jsme hodnotili škálou X – slabá, XX‐střední, XXX – silná. V této analýze se ukázal následující poměr (v %): 39/13/48, ze kterého vyplývá, že v soustavě nezávazných indikátorů má téměř polovina silnou vazbu na cíle programů podpory. Indikátory se slabou vazbou na cíle programů je částečně možné považovat jako nadbytečné. Vzhledem k tomu, že se jedná o neagregované a v převážné míře doplňkové indikátory, považujeme tento poměr za odpovídající požadavkům hodnocení cílů i monitoringu aktivit projektů. V tomto evaluačním úkolu vznikly 3 úrovně doporučení: 1. Doporučení k metodickému upřesnění vybraných indikátorů • pokud není s hodnotou indikátoru pracováno při monitoringu či evaluaci, je vhodné takový indikátor zcela zrušit. Ušetří se tím úsilí žadatelů s vykazováním hodnot a implementačním subjektům se zpracováním dat; • zrušit všechny indikátory, jejichž hodnota je získávána výpočtem na úrovni žadatele. Místo nich je vhodné mít takové indikátory, ze kterých je možné posléze požadované veličiny vypočítat. • v případě série agregovaných indikátorů počty nově vytvořených pracovních míst – nutné zdůraznění hlavních charakteristik tohoto indikátoru v „interaktivní nápovědě“ elektronického formuláře (přírůstkový indikátor a vykazované období); • V případě indikátorů 110300 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem a 110302 ‐ Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy je vhodné pro příští programovací období zvážit rozsah programů, ve kterých budou sledovány z hlediska jejich logické kauzality. • nutnost kvalitativního rozlišení dosahovaných hodnot u doplňkového indikátoru „Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky“ v programu podpory Potenciál – rozlišení počtu spoluprací se studenty – různé úrovně studia ‐ X kvalifikovanými pracovníky VaV); 2. Doporučení pro vytvoření nových indikátorů • s ohledem na detailní analýzu u vyřazených indikátorů vyplynula potřeba vytvoření nových doplňkových indikátorů, které v současné době v agregační mapě OPPI schází. Jedná se o indikátory charakterizujícími společenský a ekonomický dopad daného projektu na cíle programu podpory: o V sociální oblasti: Počet nově vytvořených pracovních míst v daném roce/roční fluktuace o V ekonomické oblasti: Přidaná hodnota na jednoho pracovníka (přidaná hodnota vytvořená v daném roce/průměrný počet pracovníků v daném roce • Vazba těchto indikátorů na cíle je velmi silná. 3. Doporučení k redukci indikátorů V následujícím schématu jsou souhrnně uvedeny všechny indikátory, které byly identifikovány v této části jako redundantní a lze je tudíž vyřadit z monitorovacího systému. Zdůvodnění k jednotlivým indikátorům je možné nalézt v příslušné kapitole hodnocení této závěrečné zprávy v evaluačním úkolu 1.

65


Schéma 1: Syntéza evaluačního úkolu 1 – indikátory určené k redukci či jiné úpravě

INDIKÁTORY IDENTIFIKOVANÉ PRO REDUKCI Program ICT a strategické služby (3.2.2.2) • Provozní hospodářský výsledek; • Nově vytvořená pracovní místa–z toho vysokoškolské pozice; • Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky. Program ICT v podnicích (3.2.2.3) • Sloučit / zrušit indikátory Realizované on-line objednávky; Nákupy prostřednictvím internetu; Prodej vlastních výrobků a služeb prostřednictvím internetu; • Investice do IS/ICT; • Celkové roční náklady na IS/ICT; • Počet zaměstnanců zapojených do využití IS/ICT; • Čistý obrat • Tržby za zboží a služby • Produktivita práce na jednoho zaměstnance Program Inovace (3.4.1.1) • Produktivita práce na jednoho zaměstnance Program Potenciál (3.4.2.1) • Počet zaměstnanců na specializovaných pracovních místech s VŠ vzděláním; • Počet absolventů na specializovaných pracovních místech.

Program Spolupráce – Technologické platformy (3.5.1.2) • Průměrný počet subjektů sdružených v TP účastnících se mezinárodních projektů VaV. • Uspořádané workshopy/semináře • Webové stránky • Účast na zasedáních Evropské technologické platformy Program Prosperita (3.5.1.4) • Pronajímatelná plocha ve vědeckotechnickém parku; • Pronajímatelná plocha v inkubátoru; • Počet realizovaných setkání investorů a malých a středních podniků. Program Nemovitosti (3.5.3.1) • Obestavěný prostor objektu po realizaci projektu Program Marketing (3.6.2.1) • Tržby za prodej zboží • - z toho vývoz do EU • - z toho vývoz mimo EU

Program Spolupráce - Klastry (3.5.1.1) • Průměrný počet členů klastru účastnících se na společném projektu; • Sloučit doplňkový indikátor Výsledky projektů v oblasti VaV, inovace (3.5.1.1) s indikátorem Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací (382135); • Společná setkání minimální většiny členů klastru • Přidaná hodnota.

66

INDIKÁTORY S POTŘEBOU ÚPRAVY/METODICKÉHO UPŘESNĚNÍ V případě série agregovaných indikátorů počty nově vytvořených pracovních míst – nutné zdůraznění hlavních charakteristik tohoto indikátoru v „interaktivní nápovědě“ elektronického formuláře (přírůstkový indikátor a vykazované období). V případě indikátorů 110300 - Počet nově vytvořených pracovních míst, zaměstnanci VaV – celkem a 110302 - Počet nově vytvořených pracovních míst (FTE), zaměstnanci VaV – ženy je vhodné pro příští programovací období zvážit rozsah programů, ve kterých budou sledovány z hlediska jejich logické kauzality. Nutnost kvalitativního rozlišení dosahovaných hodnot u doplňkového indikátoru „Spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, výzkumnými ústavy a podniky“ v programu podpory Potenciál – rozlišení počtu spoluprací se studenty – různé úrovně studia - X kvalifikovanými pracovníky VaV) V případě programu ICT a strategické služby doporučujeme tento indikátor vyřadit z jeho sledování.


Závěry a doporučení evaluačního úkolu 2 V rámci evaluačního úkolu 2 byla provedena predikce naplnění nových cílových hodnot vybraných indikátorů s ohledem na realokaci finančních prostředků, hospodářský vývoj a další možné podmiňující faktory. Výsledky aproximací ukázaly výrazné diferenciace mezi indikátory jak z hlediska aktuálního naplňování, tak i potenciálního budoucího vývoje. Z tohoto pohledu je možné indikátory rozdělit do tří hlavních kategorií (viz Schéma 2): •

Nejpočetnější skupinu tvoří indikátory, u nichž lze předpokládat bezproblémové naplnění cílových hodnot. Dle predikcí dosáhne většina indikátorů stanovené hranice dříve, než bude ukončena administrace programu.

•

Druhá kategorie zahrnuje indikátory, jejichž vývoj a predikce nebylo možné hodnotit, jelikož v současné chvíli nejsou v monitorovacím systému dostupná žádná data.

•

Poslední skupinu tvoří indikátory, u nichž aproximace budoucího vývoje prokázala potenciální hrozbu nenaplnění cílových hodnot. Důležité však je upozornit, že v této skupině jsou příslušné indikátory z různých příčin. Některé indikátory vykazují na základě současných hodnot relativně nepříznivý vývoj i v budoucnu. Důvodem je však často nedostatečný počet průběžných výstupů projektu, ze kterých byly provedeny následné aproximace a výsledky proto jsou částečně zkresleny. Z těchto důvodů proto nelze považovat zařazení indikátoru „účetní přidaná hodnota“ nebo „podíl z tržeb inovovaných produktů“ do této kategorie jako závažné. Pokud by však situace přetrvávala např. i na počátku roku 2011, bude nezbytné přijmout vhodná opatření. Detailní hodnocení a komentáře hodnotitelů jsou uvedeny v dílčích kapitolách této zprávy.

Celkově lze konstatovat, že nově zvolené cílové hodnoty indikátorů na úrovni operačního programu a prioritních os OPPI byly vzhledem k nově navrženým realokacím finančních prostředků v jednotlivých prioritních osách nastaveny správně. V naprosté většině by mělo dojít k naplnění těchto cílových hodnot bez závažných problémů. Průběžné hodnoty indikátorů jsou však závislé také na vnějších vlivech a celkové makroekonomické situaci v Česku. Je zřejmé, že současná hospodářská krize ovlivnila naplňování řady stanovených indikátorů, neboť mnoho průmyslových podniků je vystaveno velkému ekonomickému tlaku. V této souvislosti lze upozornit na dílčí analýzy, které byly provedeny u hodnocení vybraných indikátorů a sledovaly jejich naplňování z pohledu velikostních kategorií podniků. Výsledky ukazují na skutečnost, že v případě mírně „problémových“ indikátorů vykazují malé podniky velmi pozitivní výsledky. Naopak střední a velké podniky jsou pravděpodobně mnohem více postiženy aktuální hospodářskou situací a mají relativně velký „negativní“ vliv na celkovou hodnotu aktuálního naplnění vybraných indikátorů. Právě situace ve velkých a středních podnicích, které jsou příjemci dotace, bude v budoucnu klíčová pro naplnění cílové hodnoty indikátorů

67


Schéma 2: Rozdělení indikátorů do tematických skupin

INDIKÁTORY, KTERÉ BUDE MOŽNÉ BEZ

INDIKÁTORY, KTERÝM JE TŘEBA VĚNOVAT ZVÝŠENOU POZORNOST

PROBLÉMU NAPLNIT 332121 - Podlahová plocha rekonstruovaných objektů 382115 - Investičně připravené podnikatelské plochy a objekty 070100 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa 362100 - Vyrobená tepelná energie z OZE 382125 - Přírůstek kapacity školicího střediska k datu ukončení projektu 381505 - Instalované technologie 360300 - Dodatečná kapacita produkce z OZE 361100 - Vyrobená elektrická energie z OZE 382135 - Uvedení na trh nových nebo inovovaných produktů, zavedení procesních, organizačních a marketingových inovací 130100 Vynálezy a udělené patenty 110100 - Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů 075100 - Počet podpořených projektů pro rozvoj lidských zdrojů 360100 - Počet podpořených projektů zaměřených na zvýšení kapacit pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 360300 - Počet podpořených projektů zaměřených na snížení energetické náročnosti 382133 - Počet podpořených projektů marketingové prezentace v zahraničí 382130 - Počet podpořených projektů poradenských služeb pro rozvoj podnikání 382120 - Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 110200 - Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí 382153 - Počet podpořených technologických platforem 491400 - Počet podpořených projektů 380100 - Počet podpořených projektů - PO2 380100 - Počet podpořených projektů - PO1 380210 - Počet firem, které vznikly v důsledku poskytnuté finanční podpory 110101 - Počet podpořených projektů VaV, inovací a patentů - z toho velké podniky 380100 - Počet podpořených projektů efektivní energie (MSP) 380102 - Počet podpořených projektů efektivní energie - z toho velké energie

Indikátory, které není možné predikovat

Potenciální hrozba nedosažení cílové hodnoty

332141 - Plocha nově vystavěných nájemních objektů 110300 - Nově vytvořená pracovní místa ve VaV 110302 - Nově vytvořená pracovní místa ve VaV - z toho ženy 2 211800 - Snížení emisí CO 382154 - Počet podpořených projektů pro rozvoj infrastruktury pro podnikání 382121 - Počet nově vzniklých inkubátorů 110201 - Počet projektů podpory vzniku a rozvoje kooperace podniků a výzkumných institucí – z toho velkých podniků 382111 - Počet projektů na rozvoj ICT – z toho realizované velkými podniky 380213 - Počet nových MSP rozvíjejících IT a podnikajících v oblasti informačních technologií

070102 - Nově vytvořená přepočtená pracovní místa - z toho ženy 364300 - Snížení spotřeby energie 380611 - Účetní přidaná hodnota v podpořených firmách 381621 - Podíl z tržeb inovovaných produktů na celkových tržbách u podpořených firem 382161 - Počet inovačních firem podpořených inkubátory, inovačními centry a vědeckotechnickými parky 120210 - Počet podpořených projektů inovací a patentů 380211 - Počet firem, které získaly podporu v rámci projektů nákupu nových technologií 382110 - Počet projektů na rozvoj ICT 380201 - Počet žen podpořených jako začínající podnikatelky 380100 - Počet projektů na podporu MSP 380300 - Počet nově vytvořených pracovních míst

68


Příloha 1 – CD – Souhrn hodnocení provázanosti indikátorů na cíle OPPI Příloha 2 – CD – Souhrnná tabulka výsledků jednotlivých výpočtů v evaluačním úkolu 2 (kalkulace vývoje naplnění, predikce)

69

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. IREAS centrum, s. r. o

Recommend Documents