ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ. Készítették: A FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft munkatársai és BIATORBÁGY VÁROS Polgármesteri Hivatalának teamje

FÓKUSZ-2

Gazdaságfejlesztési Központ Korlátolt Felelősségű Társaság

ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ

Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében (1.a) folyamatszervezési témakör munkáiról

Készítették: A FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft munkatársai és BIATORBÁGY VÁROS Polgármesteri Hivatalának teamje

Készült: 2010. április

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

1/15. oldal

Folyamatszervezés; 1a

TARTALOMJEGYZÉK A FOLYAMATSZERVEZÉSI PROJEKT KÖRNYEZETE, ELŐZMÉNYEI ...................................................................... 3 A MUNKÁBAN RÉSZTVEVŐ TEAM TAGOK ....................................................................................................................... 3 CÉLKITŰZÉS ............................................................................................................................................................ 3 A MUNKA ELMÉLETI ALAPJAI ......................................................................................................................... 4 MIT JELENT A KOMPETENCIA SZÓ? .............................................................................................................................. 4 A KOMPETENCIA ÖSSZETEVŐI ..................................................................................................................................... 4 A KOMPETENCIÁK IGAZOLÁSA .................................................................................................................................... 4 A MUNKA GYAKORLATI LEÍRÁSA .................................................................................................................... 5 ÁLTALÁNOS DÖNTÉSI KOMPETENCIÁK MEGHATÁROZÁSA .................................................................................................. 5 STRATÉGIAI MENEDZSMENTHEZ KAPCSOLÓDÓ FOLYAMATOK LEÍRÁSA ................................................................................. 7 STRATÉGIAI MENEDZSMENT FOLYAMATOK FELRAJZOLÁSA, OPTIMÁLÁSA ........................................................................... 10 HATÁSKÖRI MÁTRIX LÉTREHOZÁSA ............................................................................................................................ 14 A FOLYAMATBA BEÉPÍTETT JAVASLATOKON TÚLI JAVASLATOK .................................................................... 14 ÖSSZEGZÉS .................................................................................................................................................. 15

MELLÉKLETEK 1. 2. 3. 4. 5. 6.

SZ. MELLÉKLET – TEVÉKENYSÉGEKET FELMÉRŐ NYOMTATVÁNY SZ. MELLÉKLET – ÁTALAKÍTOTT SZERVEZETEN BELÜLI FOLYAMATOK SZ. MELLÉKLET – ÚJRASZERVEZETT FOLYAMATOK SZ. MELLÉKLET – FELÜLVIZSGÁLT SZERVEZETEN BELÜLI FOLYAMATÁBRÁK SZ. MELLÉKLET – HATÁSKÖRI LISTA SZMSZ SZERINT SZ. MELLÉKLET – TISZTÁZOTT HATÁSKÖRÖK


2/15. oldal


A folyamatszervezési projekt környezete, előzményei Biatorbágy Város Önkormányzata a 2008. évben sikeres pályázatot nyújtott be és támogatást nyert el az ÁROP-2008-3.A.1/A pályázati kiírás keretében, mely Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztésének feladataihoz kapcsolódik. Jelen záró dokumentáció az 1.a. jelű téma: „általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében” kimunkálásának elméleti alapjait, a munka gyakorlati lefolytatását, az elért eredményeket mutatja be.

A munkában résztvevő team tagok MAKRANCZI LÁSZLÓ jegyző KOVÁCS ANDRÁS igazgatási osztályvezető DR. RÉVÉSZ ZOLTÁN titkárságvezető NAGYNÉ UHEL ÉVA HR referens MÁRKI FERENC titkárságvezető helyettes TARJÁNINÉ ILLÉS MARIANNA TÜNDE bejegyzett vezetési tanácsadó TARJÁNI ISTVÁN bejegyzett vezetési tanácsadó TARSOLY SÁNDOR tanácsadói asszisztens és a folyamatok kapcsán minden munkatárs

Célkitűzés  felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma – 9 db  átalakított szervezeten belüli eljárások száma – 7 db  a hivatali szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya – 100%  újraszervezett folyamat – 7 db  a projektben közvetlenül résztvevő személyek száma – 5 fő  bevonni tervezett külső személyek száma – 1 fő


3/15. oldal


A munka elméleti alapjai

Mit jelent a kompetencia szó? A kompetencia fogalmát úgy határozhatjuk meg, mint egy személy alapvető, meghatározó jellemzői, melyek okozati kapcsolatban állnak a kritériumszintnek megfelelő hatékony és/vagy kiváló teljesítménnyel.

A kompetencia összetevői 1. Ismeretek, a tudás (knowledge): információk, amivel a személy rendelkezik; 2. Készségek, jártasságok (skills), melyek bizonyos fizikai és szellemi feladatok teljesülésének képességét adják; 3. Önértékelés, szociális szerepek, melyek személyes értékek (value) mentén szerveződnek, tehát olyan attitűdök, értékek, melyeket a személy fontosnak ítél, hogy legyenek vagy megtegye őket pl. siker, karrier; 4. Személyiségvonások (character), vagyis pszichikai-fizikai jellemzők és a helyzetekre, információkra adott válaszok; 5. Motivációk (motivation), irányítják, befolyásolják, szelektálják a viselkedést bizonyos magatartások, célok felé.

A kompetenciák igazolása A nem formális tanulás során megszerzett vagy kialakult kompetenciák igazolása mindaddig nem jelent külön problémát, ameddig arányuk – és fontosságuk – elhanyagolható az egyén össztudás-tömegében. Amint azonban az egyének kompetencia tőkéjének jelentős része a nem formális képzésből származik, problémaként vetődhet fel annak igazolatlansága. A munkaerőpiacon zajló „tranzakciók” során ugyanis a felek a kompetenciák/kompetencia elvárások alapján címkézik – vagy ha úgy tetszik, kódolják – egymást. Az alkuk során döntő kérdés, hogy az egyes szereplők milyen meglévő kompetenciákkal rendelkeznek, illetve hogy mekkora ráfordítással milyen további kompetenciák megszerzésére képesek. A kompetenciák láthatóvá tétele tehát elengedhetetlen alapfeltétele a munkaerő piaci cserefolyamatok megvalósulásának.


4/15. oldal


A munka gyakorlati leírása A team megfogalmazta a feladatot, pontosította az elvégzendő munka tartalmat, amit az alábbiak szerint határozott meg: Általános döntési kompetenciák gyűjtése Stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó folyamatok leírása, Stratégiai menedzsment folyamatok felrajzolása, optimálása Hatásköri mátrix létrehozása

Általános döntési kompetenciák meghatározása A team kutató munkát végzett a tekintetben, hogy milyen dokumentumok milyen általános kompetenciákat jelölnek meg. A kutatás arra irányult, hogy alapvetően nemzetközi forrásokat találjunk a legfontosabb általános kompetenciák megjelölésére. Alapvetően két forrás került elfogadásra, és a munkához felhasználásra, amelyek különböző csoportosításban jelennek meg az alábbiak szerint: Munkahipotézisként jelenleg a legfontosabb munkahelyi kompetenciák a következők az OECD szerint: Interperszonális kapcsolatok terén: • csapatmunkára való képesség egy közös cél elérése érdekében • vezetői képesség Személyiségvonások • motiváltság és pozitív hozzáállás a feladatokhoz • tanulási képesség, fejleszthetőség • problémamegoldó képesség (probléma felvetése, meghatározása, megoldási alternatívák áttekintése és a legjobb megoldás kiválasztása) • hatékony kommunikáció a kollégákkal és az ügyfelekkel • elemzési készség


5/15. oldal


Technológiai és számítógépes ismeretek terén A nem formális tanulás azonosítására tett kísérletek az Európai Unióban azt bizonyítják, hogy a nem formális tanulás meghatározása együtt jár a kompetenciák azonosításának feladatával. A kompetenciák jelölik ki ugyanis azokat a személyhez köthető tulajdonságokat, melyek megszerzésének folyamatában azonosítható többek között a nem formális tanulási tevékenység is. Az EU kompetenciáknak megfelelő csoportosítás: Kulcskompetenciák • kommunikáció • számszerűsítési készség • csoportmunka • problémamegoldó készség • tanulás és teljesítmény fejlesztése Munkakompetenciák: • rugalmasság • kreativitás • kezdeti önálló döntéshozatal • idegen nyelv ismerete • magabiztosság • kritikus szemlélet • lehetőségek feltárása • felelősségtudat • cselekvőképesség Vezetői kompetenciák • vezetés • más emberek motiválása • hibából való tanulás • kapcsolattartás, kapcsolatépítés • más emberekre való hatás • döntéshozatal Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

6/15. oldal


• az eredményre és a folyamatok véghezvitelére történő fókuszálás • stratégia előállítás • etikus hozzáállás

Stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó folyamatok leírása A team első körben áttanulmányozta az SZMSZ-t. A team összesen 95 db folyamatot definiált az adó, igazgatás, pénzügy és városüzemeltetés területén. Ezek az alábbiak: 1. Általános bejelentés, panasz folyamata 2. Általános igazgatási hatósági ügyek intézése folyamat 3. Anyakönyvvezetői és állampolgársági ügyek folyamata 4. Behajtási engedély folyamata 5. Belföldi kiküldetés folyamata 6. Beruházás folyamata 7. Útépítés folyamata a közbeszerzés folyamatával definiálva 8. Értékelő bizottsági anyagok elkészítésének folyamata 9. Beruházás megindítását megelőző feladatok folyamata 10. Fakivágás, faültetési kérelem folyamata 11. Fejlesztési beruházás a közbeszerzés folyamatával definiálva 12. Felszólítás, kötelezés gyommentesítésre, közterület rendbetételére folyamat 13. Felszólítás, kötelezés parlagfű-mentesítésre folyamat 14. Gyalogút (járda) építés engedélyezési és forgalomba helyezési eljárás (rövidített) folyamata 15. Gyermekétkeztetés számla előkészítésének folyamata 16. Gyermekjóléti tárgykörben ügyintézés folyamata 17. Intézmény felújítás folyamata 18. Kapcsolattartás szolgáltatóval, panaszok kezelésének folyamata 19. Karbantartás folyamata 20. Kifizetési folyamat 21. Kimenő számlák elkészítésének folyamata 22. Közterület bontási folyamat 23. Közterület használat folyamata


7/15. oldal


24. Költségvetés tervezés folyamata 25. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának folyamata 26. Közbeszerzési bizottsági ügyek folyamata 27. Lakcímigazolás, házszámrendezés folyamata 28. Mezőgazdasági és településfejlesztési bizottsági anyagok előkészítésének folyamata 29. Parkfenntartási ügyek folyamat és, rendszeres feladatellátásának folyamata 30. Pénztárzárás folyamata 31. Számviteli bizonylatok könyvelési elszámolásának és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások folyamata 32. Szerződések nyilvántartásának folyamata 33. Szociális témakörben az ügyintézés folyamata 34. Ügyfélszolgálati tevékenység folyamata 35. Út-közmű hibák bejelentés folyamata 36. Kárrendezés (városüzemeltetés) folyamata 37. Adatszolgáltatás kérése (adóügy) folyamat 38. Adó és értékbizonyítvány kiállítása folyamat 39. Adóelőleg módosítási kérelem folyamata 40. Adóhátralék behajtásának folyamata 41. Adók módjára történő behajtás folyamata 42. Adóügyi osztályhoz beérkező ügyiratok ügyintézőhöz történő eljuttatás folyamata 43. Áttétel folyamata 44. Átvezetési kérelmek folyamata 45. Azonnali beszedési megbízás kibocsátás folyamata 46. Azonnali beszedési megbízás visszaigazolása 47. Bankforgalom könyvelése 48. Behajtás kérésének visszavonási folyamata 49. Behajtási cselekmények folyamata 50. Behajtást kérő tájékoztatásának folyamata 51. Együttműködés folyamata önálló bírósági végrehajtóval 52. Építményadó kivetésének folyamata 53. Építményadó törlésének folyamata 54. Év eleji adómérték változás miatti határozatok kibocsátásának folyamata 55. Évváltás folyamata 56. Fellebbezés benyújtásának folyamata Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

8/15. oldal


57. Fellebbezés felterjesztésének folyamata 58. Fellebbezés figyelésének folyamata 59. Felszámoló felé az igénybejelentés folyamata 60. Felszólítás folyamata építményadó bevallásához 61. Felszólítás, behajtási eljárás megindításának folyamata 62. Priorizálás, ügyirat kiválasztás folyamata (figyeltetés) 63. Fizetéskönnyítési és méltányossági kérelem folyamata 64. Fizetéskönnyítési kérelmek folyamata 65. Folyamatban lévő ügyek ellenőrzésének folyamata 66. Gépjármű eladás bejelentésének folyamata 67. Gépjármű forgalomból történő kivonásának folyamata 68. Gépjármű havi változások feldolgozásának folyamata 69. Gépjárműadó fizetési kötelezettség szüneteltetésének folyamata 70. Gépjárműadó mentességi kérelmének folyamata 71. Hatósági bizonyítvány megkeresésének folyamata (adóköteles vagyontárgyra) 72. Hátralék kimutatás kérésének folyamata 73. Hátralék összegének aktualizálására vonatkozó folyamat 74. Havi adatszolgáltatás folyamata a pénzügyi osztály részére 75. Helyi iparűzési adó bejelentés, változás-bejelentés feldolgozásának folyamata 76. Helyi iparűzési adó önellenőrzésének feldolgozási folyamata 77. Helyi iparűzési adóbevallás feldolgozásának folyamata 78. Ideiglenes rendszámok adóztatásának folyamata 79. Jogszabály figyelés folyamata 80. Adóigazolás kiadására vonatkozó kérelem folyamata 81. Kézbesítés postai visszaigazolásának folyamata 82. Kézbesítés vagy kézbesíthetetlenség postai visszaigazolásának folyamata 83. Méltányossági kérelmek folyamata 84. Munkabérletiltás visszaigazolásának folyamata 85. Zárási folyamat (negyedéves, féléves, három-negyedéves, éves) 86. Postázás folyamata 87. Részletfizetés kérésének folyamata 88. Számlaegyenleg értesítők kiküldetésének folyamata 89. Talajterhelési díj folyamata 90. Ügyfélfogadás folyamata (adóügy) Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

9/15. oldal


91. Vagyoni bizonyítvány kiállításának folyamata 92. A vállalkozói tevékenység megkezdéséről, változásáról,megszűnéséről szóló információ feldolgozásának folyamata 93. Változás bejelentésének folyamata 94. Végrehajtási kifogás benyújtásának folyamata 95. Visszautalási kérelmek folyamata A team megszerkesztette a tevékenységeket felmérő nyomtatványt (1. számú melléklet). Az egyes szervezeti egységben dolgozó munkatársak folyamatleírásokat készítettek.

Stratégiai menedzsment folyamatok felrajzolása, optimálása A folyamatleírások alapján elkészültek a folyamatábrák (36 db). A folyamatábrák felrajzolását követően következett a folyamat optimálása. A képviselő-testülettel kapcsolatos tevékenységekkel a Megbízóval egyeztetve a team nem foglalkozik, a munka hangsúlya a hivatalban lévő folyamatok felülvizsgálata kell legyen. A felrajzolt folyamatot az adott szervezeti egység munkatársai áttekintették, és vizsgálták a folyamatot az alábbi szempontok szerint: vannak-e párhuzamos tevékenységek az adott tevékenység funkciójában megfelelően működik-e az előfordult problémák kezelésére alkalmas-e a tevékenység vagy folyamat megfelelő szervezeti egységnél van-e a tevékenység Átalakított szervezeten belüli eljárások: (terv: 7 db) 1. Általános igazgatási hatósági ügyek intézése folyamat 2. Anyakönyvvezetői és állampolgársági ügyek folyamata 3. Gyermekjóléti tárgykörben ügyintézés folyamata 4. Szociális témakörben az ügyintézés folyamata 5. Belföldi kiküldetés folyamata 6. Kimenő számlák elkészítésének folyamata 7. Kötelezettségvállalás nyilvántartásának folyamata Újraszervezett folyamat: (terv: 7 db) 1. Ügyfélszolgálati tevékenység folyamata 2. Közbeszerzési bizottsági ügyek folyamata


10/15. oldal


3. Költségvetés tervezés folyamata 4. Számviteli bizonylatok könyvelési elszámolásának és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások folyamata 5. Szerződések nyilvántartásának folyamata 6. Pénztárzárás folyamata 7. Kifizetési folyamat Felülvizsgált szervezeten belüli eljárások: (terv: 9 db) 1. Általános bejelentés, panasz folyamata 2. Behajtási engedély folyamata 3. Beruházás folyamata 4. Útépítés folyamata a közbeszerzés folyamatával definiálva 5. Értékelő bizottsági anyagok elkészítésének folyamata 6. Beruházás megindítását megelőző feladatok folyamata 7. Fakivágás, faültetési kérelem folyamata 8. Fejlesztési beruházás a közbeszerzés folyamatával definiálva 9. Felszólítás, kötelezés gyommentesítésre, közterület rendbetételére folyamat 10. Felszólítás, kötelezés parlagfű-mentesítésre folyamat 11. Gyalogút (járda) építés-engedélyezési és forgalomba-helyezési eljárás (rövidített) folyamata 12. Gyermekétkeztetés számla előkészítésének folyamata 13. Intézmény felújítás folyamata 14. Kapcsolattartás szolgáltatóval, panaszok kezelésének folyamata 15. Karbantartás folyamata 16. Közterület bontási folyamat 17. Közterület használat folyamata 18. Lakcímigazolás, házszámrendezés folyamata 19. Mezőgazdasági és településfejlesztési bizottsági anyagok előkészítésének folyamata 20. Parkfenntartási ügyek folyamat és, rendszeres feladatellátásának folyamata 21. Út-közmű hibák bejelentés folyamata 22. Kárrendezés (városüzemeltetés) 23. Adatszolgáltatás kérése (adóügy) folyamat 24. Adó és értékbizonyítvány kiállítása folyamat 25. Adóelőleg módosítási kérelem folyamata Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

11/15. oldal


26. Adóhátralék behajtásának folyamata 27. Adók módjára történő behajtás folyamata 28. Adóügyi osztályhoz beérkező ügyiratok ügyintézőhöz történő eljuttatás folyamata 29. Áttétel folyamata 30. Átvezetési kérelmek folyamata 31. Azonnali beszedési megbízás kibocsátás folyamata 32. Azonnali beszedési megbízás visszaigazolása 33. Bankforgalom könyvelése 34. Behajtás kérésének visszavonási folyamata 35. Behajtási cselekmények folyamata 36. Behajtást kérő tájékoztatásának folyamata 37. Együttműködés folyamata önálló bírósági végrehajtóval 38. Építményadó kivetésének folyamata 39. Építményadó törlésének folyamata 40. Év eleji adómérték változás miatti határozatok kibocsátásának folyamata 41. Évváltás folyamata 42. Fellebbezés benyújtásának folyamata 43. Fellebbezés felterjesztésének folyamata 44. Fellebbezés figyelésének folyamata 45. Felszámoló felé az igénybejelentés folyamata 46. Felszólítás folyamata építményadó bevallásához 47. Felszólítás, behajtási eljárás megindításának folyamata 48. Priorizálás, ügyirat kiválasztás folyamata (figyeltetés) 49. Fizetéskönnyítési és méltányossági kérelem folyamata 50. Fizetéskönnyítési kérelmek folyamata 51. Folyamatban lévő ügyek ellenőrzésének folyamata 52. Gépjármű eladás bejelentésének folyamata 53. Gépjármű forgalomból történő kivonásának folyamata 54. Gépjármű havi változások feldolgozásának folyamata 55. Gépjárműadó fizetési kötelezettség szüneteltetésének folyamata 56. Gépjárműadó mentességi kérelmének folyamata 57. Hatósági bizonyítvány megkeresésének folyamata (adóköteles vagyontárgyra) 58. Hátralék kimutatás kérésének folyamata 59. Hátralék összegének aktualizálására vonatkozó folyamat Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatala – FÓKUSZ-2 Kft

12/15. oldal


60. Havi adatszolgáltatás folyamata a pénzügyi osztály részére 61. Helyi iparűzési adó bejelentés, változás-bejelentés feldolgozásának folyamata 62. Helyi iparűzési adó önellenőrzésének feldolgozási folyamata 63. Helyi iparűzési adóbevallás feldolgozásának folyamata 64. Ideiglenes rendszámok adóztatásának folyamata 65. Jogszabály figyelés folyamata 66. Adóigazolás kiadására vonatkozó kérelem folyamata 67. Kézbesítés postai visszaigazolásának folyamata 68. Kézbesítés vagy kézbesíthetetlenség postai visszaigazolásának folyamata 69. Méltányossági kérelmek folyamata 70. Munkabérletiltás visszaigazolásának folyamata 71. Zárási folyamat (negyedéves, féléves, három-negyedéves, éves) 72. Postázás folyamata 73. Részletfizetés kérésének folyamata 74. Számlaegyenleg értesítők kiküldetésének folyamata 75. Talajterhelési díj folyamata 76. Ügyfélfogadás folyamata (adóügy) 77. Vagyoni bizonyítvány kiállításának folyamata 78. A vállalkozói tevékenység megkezdéséről, változásáról,megszűnéséről szóló információ feldolgozásának folyamata 79. Változás bejelentésének folyamata 80. Végrehajtási kifogás benyújtásának folyamata 81. Visszautalási kérelmek folyamata A véglegesített és optimált átalakított szervezeten belüli eljárások folyamatábrákat a 2. számú melléklet tartalmazza. A véglegesített és optimált újraszervezett folyamatok folyamatábrákat a 3. számú melléklet tartalmazza. A véglegesített és optimált felülvizsgált szervezeten belüli eljárások folyamatábrákat az 4. számú melléklet tartalmazza.


13/15. oldal


Hatásköri mátrix létrehozása Az SZMSZ alapján elkészült a hatásköri lista, melyet a 5. számú melléklet tartalmaz. A lista alapján tisztázásra kerültek a stratégiai menedzsmenthez kapcsolódó tevékenységek, valamint a felelősök és hatáskörök véglegesítése megtörtént. Így a tisztázott hatásköröket a 6. számú melléklet tartalmazza.

A folyamatba beépített javaslatokon túli javaslatok 1. számú javaslat: A hatásköröket úgy kell figyelembe venni, hogy a döntés, illetve előkészítés sorrendisége tisztázott legyen! 2. számú javaslat: A felmerült delegálási problémákat, hiányosságokat meg kell oldani, a folyamatok tekintetében ezek javítása előnyös lehet. Delegálási probléma pl. amikor az osztályvezetőt nevezik ki referenssé. Külön kell választani az adminisztratív és a szakmai munkavégzést. 3. A módosított folyamatokat figyelembe véve új SZMSZ készítése szükséges. 4. A KTV-t a team egy humánpolitikai kiskáténak tekinti. Ezért javaslat, hogy az SZMSZ-ben külön klaszterbe helyezzük a HR folyamatokat.


14/15. oldal


Összegzés Jelen dokumentáció a Biatorbágy Város Önkormányzata által támogatott ÁROP pályázat 1. a) témájának megvalósulását mutatja be. Téma: Általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében. A munka elején az oktatáson részt vett 12 fős vezetői team a munka végzéséhez a Folyamatszervezés módszertant választotta, amellyel a munka végül megvalósult. Kitűzött indikátorok elérésre kerültek, ugyanis a  felülvizsgált szervezeten belüli eljárások száma – 81 db  átalakított szervezeten belüli eljárások száma – 7 db  újraszervezett folyamat – 7 db A folyamatok megnevezése a stratégiai menedzsment folyamatok felrajzolása, optimálása című fejezetben található.  a hivatali szervezetfejlesztési intézkedés által érintett főállású munkavállalóinak aránya – 100% A folyamatok feltárásában a hivatal minden munkatársa részt vett.  a projektben közvetlenül résztvevő személyek száma – 5 fő 5 fő hivatali dolgozó vett részt a team munkában  bevonni tervezett külső személyek száma – 3 fő A FÓKUSZ-2 Kft munkatársai közül 3 fő vett részt a munkában. A munka sikeres volt. A tanácsadók ezúton mondanak köszönetet a team tagjainak és a hivatal dolgozóinak aktív, hatékony munkájukért. Kelt: Biatorbágy – Budapest, 2010. április hó 30. nap


15/15. oldal


Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal - ÁROP Szervezetfejlesztés 2009-2010.

1. sz. melléklet

Tevékenységeket felmérő nyomtatvány; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében.) Folyamat elnevezése: ………….. Input megnevezése

Kitől?

Tevékenység megnevezése

01 mell Tevékenységeket felmérő nyomtatvány

Tevékenységet végző beosztása

‐ 1/1 ‐

Tevékenységet végző hatásköre

Output megnevezése

Kinek?

FÓKUSZ-2 Kft

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ‐ ÁROP Szervezetfejlesztés 2009‐2010.

2. sz. melléklet

Átalakított szervezeten belüli folyamatok; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében.)

02 mell Átalakított szervezeten belüli folyamatok_1a

FÓKUSZ-2 Kft

Általános igazgatási hatósági ügyek intézése Biatorbágy INPUT

START

Feljelentés, bejelentés, átirat (Sértett, feljelentõ, Társhatóság, Rendõrség, Ügyészség, Bíróság)

I. fokú szabálysértési eljárás lefolytatása (szabálysértési elõadó)

Feljelentés, bejelentés, átirat (Sértett, feljelentõ, Társhatóság, Rendõrség, Ügyészség, Bíróság)

Döntésre elõkészít, nyilvántartást vezet

Beadvány, kérelem, átirat (Társhatóság, Rendõrség)

Szerencsejáték mûködtetéséhez, fegyvertartási engedélyekhez igazolás kiadás (szabálysértési elõadó)

Beadvány, kérelem, átirat (Társhatóság, Rendõrség)

Döntésre elõkészít

Megkeresés, átirat (Társhatóság, Rendõrség)

Tanúmeghallgatás lefolytatása szabálysértési ügyben (szabálysértési elõadó)


Meghallgatás foganatosítása

Átirat (Bíróság, rendõrség, Társhatóság)

Szabálysértési ügyben végrehajtás lefolytatása (szabálysértési elõadó)



1

OUTPUT Határozat Végzés Áttétel (Jegyzõ)

Határozat Végzés Áttétel (Jegyzõ)

Hatósági igazolás (Jegyzõ)

Hatósági igazolás (Jegyzõ)

Jegyzõkönyv, válaszlevél (Jegyzõ)


Határozat (Jegyzõ)


INPUT

Átirat (Pártfogó felügyelet)


Kérelem (Ügyfél, Társhatóság)


Kérelemnyomtatvány (Ügyfél)



1

Bûncselekményt elkövetett közmunkára ítélt személyek ügyeinek intézése (szabálysértési elõadó)

OUTPUT

Jegyzõkönyv készítés (Pártfogó felügyelõ)

Végrehajtás foganatosítása


Birtokháborítási eljárás lefolytatása (szabálysértési elõadó)

Határozat Végzés (Jegyzõ)



Mûködési engedélyezési eljárás (igazgatási elõadó)


Döntésre elõkészít, nyilvántartást vezet, adatot szolgáltat

Telepengedélyezési eljárás áttétele (igazgatási elõadó)

2


Átirat (Körzetközponti jegyzõ)

INPUT

2

OUTPUT


Átirat elkészítés



Tolmács- é s szakfordítói igazolvány kiadása

Hatósági igazolvány (Jegyzõ)



A lakáscélú állami támogatások jegyzõi hatáskörbe tartozó feladatainak ellátása (igazgatási elõadó)

Határozat, végzés, hatósági igazolás, hatósági bizonyítvány (Jegyzõ)


Kérelemnyomtatvány, átirat, beadvány (Ügyfél, társhatóság, Magyar Államkincstár)




Kérelem, beadvány (Ügyfél)

Lakcím bejelentés ügyintézés (igazgatási elõadó)





3

INPUT

3

Kérelem, beadvány (Ügyfél, Társhatóság, Rendõrség)

Lakcímrendezési ügyek, lakcím érvénytelenítés é s fiktívizálás (igazgatási elõadó)



Átirat, Leirat (Országos Választási Iroda, Területi Választási Iroda)

A helyi választási iroda választási eljárással kapcsolatos feladatinak ellátása (igazgatási elõadó)





OUTPUT

Határozat, végzés (jegyzõ)


Lista, kimutatás (Jegyzõ)


Hatósági bizonyítvány kiadása (igazgatási elõadó)

Hatósági bizonyítvány (Jegyzõ)



4

INPUT

4

Átirat, megkeresés (Ügyfél, Társhatóság, Közjegyzõ)

Hagyatéki eljárás lefolytatása (igazgatási elõadó)


Leltár felvétel, adatszolgáltatás

STOP

OUTPUT

Leltárjegyzék (Közjegyzõ)


Anyakönyvvezetõi és állampolgársági ügyek Biatorbágy INPUT START Halottvizsgálati bizonyítvány (Ügyfél, Társhatóság)

Anyakönyvi okirat (Ügyfél, Társhatóság)

OUTPUT

Anyakönyvi okirat Halotti anyakönyvezés (Anyakönyvvezetõ)

(Ügyfél, Társhatóság)

Anyakönyvokirat elkészítése, anyakönyvbe való bevezetés

Kérelem (Ügyfél)

Házasságkötési szándék felvétele (Anyakönyvvezetõ)

Jegyzõkönyv (Anyakönyvvezetõ)

Jegyzõkönyv (Anyakönyvvezetõ)

Elkészít

Házassági jegyzõkönyv (Ügyfél, Társhatóság)

Házassági jegyzõkönyv (Ügyfél, Társhatóság)

Házasság anyakönyvezése (Anyakönyvvezetõ)


Kérelem (Ügyfél)


Orvosi igazolás (Ügyfél, Társhatóság)



Születési anyakönyvezés (Anyakönyvvezetõ)


1

Orvosi igazolás (Ügyfél, Társhatóság)


Beadvány, kérelem (Ügyfél, társhatóság)

INPUT

OUTPUT 1

Beadvány, kérelem (Ügyfél, társhatóság)

Jegyzõkönyv (Ügyfél, társhatóság)

Beadvány, kérelem (Ügyfél)



Okirat (felterjesztés) (Bevándorlási é s Állampolgársági Hivatal)


Teljes hatályú apai elismerõ nyilatkozat (Anyakönyvvezetõ)

Apai elismerõ jegyzõkönyv elkészítése

Felmentés kötelezõ várakozási idõ alól (Anyakönyvvezetõ)

Döntésre elõkészítés

Honosítási, visszahonosítási eljárás (Anyakönyvvezetõ)


Hazai anyakönyvezés (Anyakönyvvezetõ)

2

Jegyzõkönyv (Ügyfél, társhatóság)







2

INPUT


OUTPUT

Eskütétel foganatosítása

Átirat (Bevándorlási é s Állampolgársági Hivatal)

Állampolgársági eskütétel (Anyakönyvvezetõ)

Jegyzõkönyv (polgármester)

Jegyzõkönyv (polgármester)

Eskütétel foganatosítása

Kérelemnyomtatvány (ügyfél, társhatóság)

Kérelemnyomtatvány (ügyfél, társhatóság)

Házassági névmódosítás

Anyakönyvi okirat (Ügyfél)

Anyakönyvi okirat (Ügyfél)

Elkészít

Átirat (Bevándorlási é s Állampolgársági Hivatal)

Kérelem (ügyfél)

Okirat (felterjesztés) (IRM - Anyakönyvi Osztály)

Névváltoztatási eljárás (Anyakönyvvezetõ)


3

Kérelem (ügyfél)

Okirat (felterjesztés) (IRM - Anyakönyvi Osztály)

Megkeresés, értesítés (Társhatóság, Minisztérium)

INPUT

Megkeresés, értesítés (Társhatóság, Minisztérium)

Jegyzék nyilvántartás, bevezetés az anyakönyvbe (Anyakönyvvezetõ)

Kérelem (ügyfél)

Okirat (felterjesztés) (Bevándorlási é s Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztály)

3

Utólagos bejegyzések (Anyakönyvvezetõ)

Elkészít

Külföldi állampolgár házasságkötése (Anyakönyvvezetõ)

OUTPUT Jegyzék nyilvántartás, bevezetés az anyakönyvbe (Anyakönyvvezetõ)

Kérelem (ügyfél)

Okirat (felterjesztés) (Bevándorlási é s Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Osztály)

Döntésre elkészít

Bejegyzés (Anyakönyvvezetõ)

Bejegyzés (Anyakönyvvezetõ)

Betûrendes névmutató vezetése (Anyakönyvvezetõ)

Névmutató lista (Anyakönyvvezetõ)


Nyilvántart


STOP

Belföldi kiküldetés - Biatorbágy INPUT START Belföldi kiküldetés, munkábajárás (Hr-Intézmények)

Kiküldetés összesítése-kimutatás, Munkábajárás kimutatás elkészítése (pénztáros)

OUTPUT

(pénztár)

Szakmai teljesítés, Belföldi kiküldetés, munkábajárás (pénztár)

Utalványrendelet készítés-kifizetésre (pénztáros)

Belföldi kiküldetés (Hivatal-Intézmények)

Kifizetés teljesítése (pénztáros)

STOP

utalványozás, érvényesítés (Hr, v.Pü.o.vezetõ Polgármester Jegyzõ)

(pénztár)

Gyermekjóléti tárgykörben ügyek intézése Biatorbágy INPUT START Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Társhatóság, Intézmény)

OUTPUT

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása é s elutasítása (gyámügyi elõadó)

Határozat Végzés (Polgármester)

Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Társhatóság, Intézmény)

Döntésre történõ elõkésítés



Rendszeres gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése, felülvizsgálata (gyámügyi elõadó)






Gyermekszületési támogatás megállapítása, elutasítása (gyámügyi elõadó)





Beadvány, átirat, feljegyzés (Ügyfél Társhatóság, Intézmény)

Kiskorú védelembe vétele, védelembe vétel felülvizsgálata, illetve megszüntetése (gyámügyi elõadó)



1



INPUT



1

Ügygondnok, eseti gondnok kirendelése, felmentése, munkadíjának megállapítása (gyámügyi elõadó)


Beadvány, átirat, feljegyzés (Társhatóság)

Gyámhivatal, bíróság felkérésére környezettanulmány készítése (gyámügyi elõadó)

Beadvány, átirat, feljegyzés (Társhatóság)


Lista (Népességnyilvántartó)

Lista (Népességnyilvántartó)

"Örülünk, hogy megszülettél" emléklap elkészítése, listakészítés (gyámügyi elõadó)

Listakészítés, emléklap készítés

STOP

OUTPUT



Környezettanulmány (Gyámhivatal, Bíróság)

Környezettanulmány (Gyámhivatal, Bíróság)

Emléklapok (Polgármester)

Emléklapok (Polgármester)

Kimenõ számlák elkészítése- Biatorbágy INPUT START Számlakészítési állapotú anyagok, intézményi kérelmek, (Intézmények, Hivatal, Külsõ ügyfelek, pénzügyi rendszer)

Elkészült kimenõ számla (Gazdálkodási ügyintézõ, pénztáros, banki ügyintézõ)

Postázható levél (Gazdálkodási ügyintézõ, pénztáros, banki ügyintézõ)

Számla készítése, számla szétválogatása (Banki ügyintézõ, Pénztáros, gazdasági ügyintézõ)

csekk hozzáadás, borítékolás, tértivevény kiállítása (Banki ügyintézõ, Pénztáros, gazdasági ügyintézõ)

Postázóba leadás (Gazdálkodási ügyintézõ, pénztáros, banki ügyintézõ)

STOP

OUTPUT

Kimenõ számla (Iktatón keresztül ügyfeleknek)

Postázható levél (Gazdálkodási ügyintézõ, pénztáros, banki ügyintézõ)

Levél (Iktató)

Kötelezettségvállalás nyilvántartás - Biatorbágy INPUT

OUTPUT START

Szerzõdés, megrendelõ határozat (Osztályok, Intézmények, PM, Jegyzõ, KT, Bizottságok)

átadás érvényesítésre (számviteli ügyintézõ)

Rendelkezésre álló kerete ellenõrzése, alaki és tartalmi ellenõrzés (Intézményi koordinátor)

Kötelezettségvállalási átruházott jegyzõi hatáskör (elfogadás/elutasítás)

Kötelezettségvállalási dokumentumai (Intézményi koordinátor)

Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fõkönyvi számlacsoportok é s szakfeladatok kijelölése (számviteli ügyintézõ)

Érvényesített kötelezettségvállalási bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Szerzõdés-nyilvántartási rendszerben rögzítés (Intézményi koordinátor)

Nyilvántartott szerzõdés (Intézményi koordinátor)

Rögzített gazdálkodási keretszámok (Számviteli ügyintézõ)

Módosított kötelezettségvállalási dokumentum (Osztályok, Intézmények, PM, Jegyzõ, KT, Bizottságok)


Kötelezettségvállalás rögzítése (Intézményi koordinátor)

Költségvetési keretszámok átvétele a Fõkönyvi nyilvántartásból (intézményi koordinátor)

Rendelkezésre álló kerete ellenõrzése, alaki é s tartalmi ellenõrzés (Intézményi koordinátor)

1

dokumentumai (Intézményi koordinátor)

Keretfelhasználáshoz meghatározott szakfeladat- é s fõkönyvi számla számok (Intézményi koordinátor)

szerzõdés nyilvántartás (Intézményi koordinátor)

kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása (Intézmények, Osztályok,)

Meghatározott keretszámok szakfeladatonként (Intézményi koordinátor)


INPUT



Érvényesített kötelezettségvállalási bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Nyilvántartott szerzõdés (Intézményi koordinátor)

Egyezõség vizsgálata (intézmények)

Kötelezettség vállalás analitikája (Pénzügyi rendszer)

Feladás (számviteli ügyintézõ)

1

átruházott jegyzõi hatáskör (elfogadás/elutasítás)

Kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fõkönyvi számlacsoportok é s szakfeladatok kijelölése (számviteli ügyintézõ)

Szerzõdés-nyilvántartási rendszerben rögzítés (Intézményi koordinátor)

Kötelezettségvállalás rögzítése (Intézményi koordinátor)

OUTPUT


Keretfelhasználáshoz meghatározott szakfeladat- é s fõkönyvi számla számok (Intézményi koordinátor)

szerzõdés nyilvántartás (Intézményi koordinátor)

kötelezettségvállalások analitikus nyilvántartása (Intézmények, Osztályok,)

Adategyeztetés (Intézményi koordinátor / gazdálkodási ügyintézõ)

Egyeztetett analitikus nyilvántartás (Intézmények )

Feladás készítése 0-s számlaosztályba, (Intézményi koordinátor)

Feladás (számviteli ügyintézõ)

Feladás rögzítése a fõkönyvi könyvelésben (számviteli ügyintézõ)

0-s számlaosztály (Könyvelési rendszer)

STOP

Szociális tárgykörben ügyek intézése Biatorbágy INPUT START Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Társhatóság Intézmény)

Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Társhatóság Intézmény)







Átmeneti szociális segély megállapítása, kérelem elutasítása (igazgatási elõadó)

Döntésre történõ elõkészítés

Kamatmentes szociális kölcsön megállapítása, kérelem elutasítása (igazgatási elõadó)

OUTPUT



Határozat Végzés, jegyzõkönyv (Polgármester)


Határozat Végzés, jegyzõkönyv (Polgármester)

Rendelkezésre állási támogatás megállapítása, elutasítása, megszüntetése (gyámügyi elõadó)

Határozat Végzés (jegyzõ)



Rendszeres szociális segély megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (gyámügyi elõadó)




1

INPUT








1

OUTPUT

Idõskorúak járadéka megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (igazgatási elõadó)




Alanyi jogon történõ ápolási díj megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (igazgatási elõadó)




Méltányossági alapon történõ ápolási díj megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (igazgatási elõadó)




Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (igazgatási elõadó)


2

INPUT








2


Temetési segély megállapítása, kérelem elutasítása (igazgatási elõadó)

OUTPUT





Köztemetés elrendelése (igazgatási elõadó)




Normatív lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése (igazgatási elõadó)


3



INPUT



3

OUTPUT

Helyi lakásfenntartási támogatás megállapítása, megszüntetése é s visszaigénylése, felülvizsgálata (igazgatási elõadó)




Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Intézmény)

Helyi lakásépítési é s vásárlási támogatás megállapítása, elutasítása (igazgatási elõadó)

Kérelemnyomtatvány (Ügyfél, Intézmény)


Határozat (Népjóléti Bizottság)

Alanyi jogcímen történõ közgyógy-ellátás megállapítása, visszavonása (igazgatási elõadó)






4

Határozat (Népjóléti Bizottság)

INPUT








4

OUTPUT

Normatív jogcímen történõ közgyógy-ellátás megállapítása, visszavonása (igazgatási elõadó)




Méltányossági közgyógy-ellátás megállapítása, visszavonása (igazgatási elõadó)




Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeinek megállapítása, elutasítása (igazgatási elõadó)




Súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi szerzési támogatásának megállapítása, elutasítása (igazgatási elõadó)


5

INPUT






Pályázati Ûrlap (Pályázó)

Pályázati Ûrlap (Pályázó)

5

OUTPUT



Súlyos mozgáskorlátozott személyek gépkocsi átalakítási támogatásának megállapítása, elutasítása (igazgatási elõadó)




Súlyos mozgáskorlátozott személyek parkolási igazolvány kérelmének továbbküldése (igazgatási elõadó)




Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat elbírálása (igazgatási elõadó)

Határozat (Oktatási é s kulturális Bizottság)


Határozat (Oktatási é s kulturális Bizottság)

STOP


3. sz. melléklet

Újraszervezett folyamatok; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében.)

03 mell Újraszervezett folyamatok_1a

FÓKUSZ-2 Kft

Kifizetési bizonylat útja a kiegyenlítésig - Biatorbágy INPUT

OUTPUT

START Számla, határozat, bérjegyzék, kérelem, feljegyzés, s tb (számviteli bizonylat) (Iktató, Osztályok, Intézmények)


Számla iktatás / nyilvántartásba vétel (Gazdálkodási ügyintézõ)

iktatott bizonylat (intézményi koordinátor)

Bizonylat alaki, tartalmi ellenõrzése, Kötelezettségvállalási dokumentumok, fedezetek vizsgálata) (Intézményi koordinátor)

Ellenõrzött bizonylat (intézményi koordinátor)

ellenõrzési jogkör (elutasítás/elfogadás)

elutasít

A

elfogad B

INPUT

Iktatott bizonylat / elutasított (intézményi koordinátor)

Visszaküldés a benyújtó részére javításra (intézményi koordinátor)

Iktatott bizonylat / elutasított (intézményi koordinátor)

Tájékoztatást nyújt (intézményi koordinátor)

INPUT

B

Iktatott bizonylat / elfogadott (intézményi koordinátor)

Utalvány-rendelet készítés, Megrendelõ, szerzõdés csatolása (intézményi koordinátor)


OUTPUT

A

Szakmai teljesítés igazoltatása az illetékes ügyintézõvel (elfogad/elutasít)

1

levél írása (ügyfél)

feljegyzés (PM, Jegyzõ)

OUTPUT Utalvány-rendelettel ellátott bizonylat (Illetékes ügyintézõ )

elutasít

C

INPUT


Szakmailag igazolt bizonylat (intézményi koordinátor)

Átadott bizonylat (intézményi koordinátor)

1

OUTPUT

Szakmai teljesítés igazoltatása az illetékes ügyintézõvel (intézményi koordinátor)

Szakmai teljesítés igazolás (intézményi koordinátor)

Bizonylat érvényesítetése (intézményi koordinátor)

Bizonylat átadása (számviteli ügyintézõnek.)

Bizonylat érvényesítése/ érvényesítés megtagadása (számviteli ügyintézõ)

elutasít

C

elfogad

Bizonylat érvényesítése (számviteli ügyintézõ)

Érvényesített bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Utalványozható bizonylat (intézményi koordinátor)

Korábban rögzített megrendelõhöz, szerzõdéshez való csatolás, kisösszegû kötelezettségvállalás elvégzése (intézményi koordinátor)

Utalványozás, (intézi az intézményi koordinátor) (Polgármester, Intézményvezetõk) / u t. megtagadása

Költségfelosztás (szakfeladat-fõkönyvi szám) (intézményi koordinátor)

Utalványozható bizonylat

megtagadás

C

elfogad Utalványozás, (intézi az intézményi koordinátor) (Polgármester, Intézményvezetõk)

2

Utalványozott bizonylat (Jegyzõ)

2

INPUT

Utalványozott bizonylat (Polgármester)

OUTPUT

Ellenjegyzés (intézõ az intézményi koordinátor) (Jegyzõ) / ellenjegyzés megtagadása

megtagadás

C

elfoga d

Ellenjegyzés (intézõ az intézményi koordinátor) (Jegyzõ)

Ellenjegyzett bizonylat (Jegyzõ)

Complex ellenõrzés (gazdálkodási referens) / Kifizetés megtagadása

Complex ellenõrzésre alkalmas bizonylat (Gazdálkodási referens)

megtagadás

C

OUTPUT elfogad Complex ellenõrzés (gazdálkodási referens)

kifizethetõ bizonylat (Pénztáros, Banki ügyintézõ)

3

INPUT visszautasított bizonylat (Számviteli ügyintézõ /szakmai teljesítõ / Polgármester / Jegyzõ / gazdálkodási referens)

visszautasított bizonylat (Számviteli ügyintézõ /szakmai teljesítõ / Polgármester / Jegyzõ / gazdálkodási referens)

C

A bizonylat visszajuttatása a ügyfél / intézmény részére javításra (Intézményi koordinátor)

Tájékoztatást nyújt (intézményi koordinátor)

OUTPUT

kísérõlevél (ügyfél / intézmény)

kísérõlevél (Polgármester, Jegyzõ)

INPUT

Kifizethetõ bizonylat (Gazdálkodási referens)

3

Pénztári kifizetés elõkészítése (igény megállapítása) (Pénztáros)/Kifizetés megtagadása

Készpénzigény (bizonylatok alapján (pénztáros))

Kifizetési keretösszeg megállapítása, banki (készpénzfelvételi) utalvány elkészítése (Pénztáros)

Banki utalvány (pénztáros)

Aláírások összegyûjtése (Pénztáros)

Beváltható banki utalvány (pénztáros)

Kifizetéshez szükséges keretösszeg (pénztáros)

Pénztárbizonylatok (pénztáros)

Elszámolásra kiadott elõleg - igénylõ bizonylat (Intézményvezetõk, Polgármester, Osztályok)

Elõleghez kapcsolódó utalványrendelet (pénztáros)

Készpénz felvétele a bankból (Pénztáros)

Kifizetés teljesítése, bizonylatok elõállítása/Kifizetés megtagadása (pénztáros)

Pénztárnapló elõállítása (Pénztáros)

OUTPUT

Készpénzigény (Pénztáros)

Banki utalvány (Polgármester)

Beváltható banki utalvány (pénztáros)

Kifizetéshez szükséges keretösszeg (pénztáros)

Pénztárbizonylatok (ügyfél)

Pénztárnapló, pénztárjelentés (számviteli ügyintézõ)

Utalványrendelet Elõlegigénylés nyilvántartásba vétele (Pénztáros)

készítése elõleg kifizetéséhez (Intézményi koordinátor)

Keretellenõrzés/Elõleg

Engedélyezett elõlegkérelem (Pénztáros )

kifizetésének visszautasítása (Intézményi koordinátor)

4

INPUT

OUTPUT 4

Engedélyezett elõleg-igénylõ bizonylat (Intézményi koordinátor)

Kifizethetõ bizonylat (Gazdálkodási referens)

"Szakmai igazoltatás" a Pénzügyi Osztályvezetõvel (Pénztáros)

Banki utalás elõkészítése, csomag összeállítása / Kifizetés megtagadása (banki ügyintézõ)

szakmailag igazolt bizonylat (Intézményi koordinátor)

banki utalási csomag (banki ügyintézõ)

Banki utalás elvégzése (banki ügyintézõ)

átutalt bizonylat (Takarékszöv)

Bankból visszaérkezõ visszaigazolások feldolgozása, rögzítése a pénzügyi rendszerben (banki ügyintézõ, gazdálkodási ügyintézõ)

rögzített banki visszaigazolások (banki ügyintézõ)

Rögzített banki visszaigazolások (Banki ügyintézõ)

Banknapló elõállítása (banki ügyintézõ)

banknapló (számviteli ügyintézõ)

Feldolgozott banki tételek (Pénzügyi rendszer)

Banknapló, bankszámla kivonat számlamásolat lefûzése (Banki ügyintézõ, gazdálkodási ügyintézõ)

Könyvelhetõ é s irattározható bizonylatok (Számviteli ügyintézõ)

Pénzügyi rendszer adatállománya (Banki ügyintézõ, gazdálkodási ügyintézõ)

Kiegyenlítetlen számlák kigyûjtése (Banki ügyintézõ, gazdálkodási ügyintézõ)

Banki utalási csomag (Banki ügyintézõ)

Átutalt bizonylatok visszaigazolása (Takarékszöv)

Átutalt bizonylatok visszaigazolása (bankszámla kivonat) (Takarékszöv)

Ellenõrzött, elfogadott számla fedezet hiánya esetén (Intézményi koordinátor. )

Tájékoztatás (Banki ügyintézõ)

Amennyiben lehetõség nyílik átcsoportosításra (vizsgálat elvégzése), javaslattétel az intézményvezetõ felé (intézményi koordinátor)

STOP

Felszólító levelek (Ügyfelek)

bankszámlakivonat kinyomtatva (Jegyzõ)

levél, feljegyzés (Intézményvezetõ)

Költségvetés tervezés - Biatorbágy INPUT START

Költségvetési koncepció tervezet elõtti egyeztetések (Gazdálkodási referens, számviteli ügyintézõ, OV, intézményi koordinátor, intézményvezetõk, Polgármester, Jegyzõ) Koncepcionális iránymutatások (Gazdálkodási referens, számviteli ügyintézõ, OV, intézményi koordinátor, intézményvezetõk, Polgármester, Jegyzõ)

Koncepció-tervezet (KT)

OUTPUT

Koncepcionális iránymutatások (gazdálkodási referens)

Koncepció összeállítása, egységes szerkezetbe foglalás (gazdálkodási referens)

Koncepció-tervezet (Polgármester, KT, Bizottságok)

Szükséges módosítások átvezetése (gazdálkodási referens, OV)

Módosított koncepció-tervezet (Jegyzõ, Polgármester, KT)

Módosított koncepció-tervezet

Elfogadott koncepció (KT)

Elfogadott koncepció (KT)

Költségvetési irányelvek (Intézményvezetõk, Osztályvezetõk, Gazdálkodási referens, intézményi koordinátorok, számviteli ügyintézõk)

Országos szabályozók (törvények, rendeletek) (Országgyûlés, MÁK, Minisztériumok)

Költségvetési igények (Intézményvezetõk, Osztályvezetõk, KT, Polgármester, Jegyzõ, Bizottságok, MÁK, Beruházási tanácsadó, Közbeszerzési tanácsadó, Szakértõk)

véglegesített költségvetési irányelvek (Gazdálkodási referens, számviteli ügyintézõ, OV, intézményi koordinátorok)

Költségvetési elvek meghatározása (OV)

Jogszabályok kivonatolása (Számviteli ügyintézõ, OV)

Felmérés, összesítés, egyeztetés (Gazdálkodási referens, számviteli ügyintézõ, OV, intézményi koordinátorok)

Fõszámok, tervezett keretszámok megállapítása (Gazdálkodási referens, számviteli ügyintézõ, OV)

1

Aktualizált költségvetési irányelvek (Intézményvezetõk, Osztályvezetõk, Gazdálkodási referens, intézményi koordinátorok, számviteli ügyintézõk)

véglegesített költségvetési irányelvek (Intézményvezetõk, Osztályvezetõk, Gazdálkodási referens, intézményi koordinátorok, számviteli ügyintézõk)

Elõzetesen kalkulált költségvetési keretszámok (Jegyzõ, Polgármester)

INPUT Intézmények elemi költségvetési tervezetei (Intézményvezetõk, intézményi koordinátorok)

Ellenõrzött, szakértett anyagok (Belsõ ellenõr, Oktatási szakértõ, Könyvvizsgáló, Közbeszerzési, Beruházási szakértõk)

Költségvetési tervezet (Gazdálkodási referens)

1

Tervezetek összesítése, ellenõrzések kijelölése (Gazdálkodási, számviteli ügyintézõ, OV)

Szakértõi javaslatok egyeztetése (Gazdálkodási, számviteli ügyintézõ, OV)

Összeállított tervezet megküldése a jogszabályban meghatározott szervezeteknek véleményezésre (Gazdálkodási referens)

OUTPUT Ellenõrzésre összeállított anyag (Belsõ ellenõr, Oktatási szakértõ, Könyvvizsgáló, Közbeszerzési, Beruházási szakértõk)

Költségvetési tervezet összeállítása (Jegyzõ, Polgármester, Bizottságok, KT, Intézményvezetõk)

Egyeztetési anyag (Szakszervezetek, Érdekképviseleti szervek, Kisebbségi Önkormányzatok)

Lefolytatott egyeztetés, egyeztetési jegyzõkönyv (OV, számviteli ügyintézõ, Polgármester, Jegyzõ, KT, Bizottságok)

Egyeztetési anyag (Gazdálkodási referens)

Egyeztetések megszervezése (Gazdálkodási referens)

Lefolytatott egyeztetés, egyeztetési jegyzõkönyv (Gazdálkodási referens)

Költségvetési terv összeállítása (Gazdálkodási, számviteli ügyintézõ, OV)

Költségvetési terv (Jegyzõ, Polgármester, Bizottságok, KT)

Szükséges módosítások átvezetése (Gazdálkodási, számviteli ügyintézõ, OV)

Módosított költségvetés-tervezet (Jegyzõ, Polgármester, Bizottságok, KT)

Költségvetési rendelet feldolgozása Mák programon (Számviteli ügyintézõk, OV)

Államkincstári költségvetési anyag (MÁK)

Költségvetés-tervezet (KT)

Elfogadott költségvetés (KT)

Államkincstári költségvetési anyag (MÁK)



Elemi költségvetés kontírozása, rögzítése az integrált pénzügyi rendszerbe (számviteli ügyintézõ)

STOP

Rögzített gazdálkodási keretszámok (Intézményi koordinátor)

Közbeszerzési bizottsági ügyek Biatorbágy INPUT START Képviselõ- testület döntése a fejlesztésrõl, árubeszerzésrõl, szolgáltatásról ( értékhatár feletti ügyek ) (képviselõ-testület döntése)

Közbeszerzési kiírás tervezet (Közbeszerzés bonyolító)

Közbeszerzési bizottsági ülés

Közbeszerzési kiírás véglegesítése é s megküldése a Közbeszerzési szerkesztõség felé (Közbeszerzés bonyolító)

Pályázati anyagok bontása é s érékelése (Közbeszerzés bonyolító)

döntés (Képviselõtestület)

Közbeszerzési bonyolítóval kapcsolatfelvétel (Referens /osztályvezetõ)

Közbeszerzési eljárás (Referens /osztályvezetõ)

Közbeszerzési bizottsági ülés, döntés a kiírás szövegérõl feltétel rendszerrõl (Referens /osztályvezetõ)

Közbeszerzés folyamatban

Közbeszerzési bizottsági ülés összehívása, anyagok kiküldése (Referens /osztályvezetõ)

OUTPUT Közbeszerzés megindítása (Közbeszerzés bonyolító)

Közbeszerzési bizottság összehívása, anyag megküldése (Közbeszerzési bizottság., Közbeszerzés bonyolító, tervezõ, mûszaki ellenõr, jegyzõ, al- polgármester)

Közbeszerzési kiírás (Közbeszerzés bonyolító)

Közbeszerzési felhívás megjelenése a Közbeszerzési Értesítõben

Közbeszerzési bizottsági anyagok (Bizottság tagjai, jegyzõ, polgármester ( + alpolgármesterek ) )

Bizottsági ülésen döntés, értékelés (Referens /osztályvezetõ, bizottság tagjai közbeszerzést lebonyolító)

Bizottsági javaslat megfogalmazása (Képviselõ- testület)

Bizottsági javaslat megfogalmazása

Bizottsági javaslat megfogalmazása (Képviselõ- testület)

Közbeszerzés lezárása, döntéssel, határozat hozatal (Titkársági osztály)

1

határozat (Ügyintézõ / osztályvezetõ)

INPUT

OUTPUT 1

fejlesztési, árubeszerzési, szolgáltatási é s beruházási, pályázati, tervezési ügyek megindítása

STOP

Pénztár zárás - Biatorbágy INPUT START

Napi készpénz állomány (Pénztáros)

Záró keretösszeg (pénztáros)

Pénztári bizonylat - banki bizonylat a befizetéshez (pénztáros)

Befizetési Banki bizonylat (Számlavezetõ bankintézet)

Befizetési Banki bizonylat (Számlavezetõ bankintézet)

Napi pénztáregyenleg (Pénzügyi rendszer)

OUTPUT

Napi forgalom összesítése (Pénztáros)

Záró keretösszeg (pénztáros)

Keretösszeg vizsgálata - szabályzat alapján (Pénztáros)

Pénztári bizonylat - a banki befizetéshez (pénztáros)

Hivatal pénztárában elõírt záró összeg feletti rész befizetése a Hivatal költségvetési bankszámlájára (pénztáros)

Befizetési banki bizonylat (Számlavezetõ bankintézet)

Bevételi banki bizonylat iktatása (pénztáros)

Kiadási pénztárbizonylat nyomtatása, (Pénztáros)

Bevételi banki bizonylat iktatása (pénztáros)

Utalványrendelet elkészítése (polgármester, jegyzõ)

Pénztárzárás (pénztáros)

Pénztárnapló, címletlista nyomtatása (számviteli ügyintézõ)

STOP

Számviteli bizonylatok könyvviteli elszámolása és a kapcsolódó analitikus nyilvántartások; Biatorbágy INPUT számviteli bizonylatok (Pénztáros, banki ügyintézõ, Kisebbségi Önkormányzatok, Pénzintézetek, Gazdálkodási ügyintézõ, )

MÁK bérkönyvelési anyag (MÁK - HR)

Adófolyószámlák bankkivonatok (Adó Osztály)

START

OUTPUT

Fõkönyvi könyvelési rendszerben a ki- és befizetések rögzítése (számviteli ügyintézõ)

könyvelési bizonylat elõkészítése (számviteli ügyintézõ)

Bérkönyvelés (ellenõrzési funkció is kellene a HR részérõl, de az nem mûködik) (számviteli ügyintézõ)


Ad ó folyószámlák fõkönyvi könyvelésben való rögzítése (számviteli ügyintézõ)


könyvelési bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Könyvelés (számviteli ügyintézõ)

Fõkönyvi adatállomány (számviteli ügyintézõ)

könyvelt bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Irattárba helyezés (számviteli ügyintézõ)

Irattári anyag (Irattár (Pü osztály, majd irattár))

Szerzõdések, határozatok (gazdálkodási referens)

Átvétel az analitikus nyilvántartásba (számviteli ügyintézõ)

Analitikai nyilvántartás (számviteli ügyintézõ)

1

INPUT

számviteli rögzített bizonylat (számviteli ügyintézõ)

Pénzforgalmat tartalmazó analitikus nyilvántartás (számviteli ügyintézõ)

Egyezõ analitika-könyvelési adatbázis (számviteli ügyintézõ)



Ügyfél levél (Ügyfél)

Hátralékosoktól nem érkezik visszajelzés, továbbra is tartozása van (számviteli ügyintézõ)

1

Rögzítés az analitikus nyilvántartásban (számviteli ügyintézõ)

Egyeztetés a követelés-elõírásokkal, illetve a fõkönyvi adatállománnyal (számviteli ügyintézõ, intézményi koordinátor)

Egyeztetõ levelek kiküldése (számviteli ügyintézõ)

Hátralékosok értesítése (számviteli ügyintézõ)

Kimutatások, elszámolások, elõterjesztések készítése (számviteli ügyintézõ)

Ügyfél által megfogalmazott kifogások ellenõrzése, egyeztetése a nyilvántartásokkal (számviteli ügyintézõ)

Ügyvédi felszólítási folyamat elindítása (számviteli ügyintézõ)

2

OUTPUT

Pénzforgalmat tartalmazó analitikus nyilvántartás (számviteli ügyintézõ)

Egyezõ analitika-könyvelési adatbázis

levél (Ügyfél)

levél (Ügyfél)

feljegyzés (Polgármester, Jegyzõ, KT, Bizottságok, Osztályok, Pályáztató szervezetek)

levél (Ügyfél, Polgármester, Jegyzõ)

levél (Ügyvéd)

INPUT

Analitikus nyilvántartások (számviteli ügyintézõ)

Analitikus nyilvántartások (számviteli ügyintézõ)

2

Év végi leltárhoz adatgyûjtés (számviteli ügyintézõ)

Statisztikák é s bevallások készítése (számviteli ügyintézõ)

STOP

OUTPUT

Mérlegtételeket alátámasztó leltárak (számviteli ügyintézõ)

Statisztikai bevallások, adóbevallások (KSH, APEH, MÁK, )

Szerzõdés nyilvántartás Biatorbágy INPUT START KT, Bizottság döntés (határozat) (Osztályok (titkárság, Igazgatás, VBO)

Elfogadott szerzõdés tervezet (PM, Jegyzõ, Ügyvéd)

szerzõdés (gazdálkodási referens)

iktatott szerzõdés (iktató)

szerzõdések (Gazdálkodási ügyintézõ)

Szerzõdés elõkészítése (gazdálkodási referens)

OUTPUT szerzõdés-tervezet (PM, Jegyzõ, ügyvéd, osztályok)

Aláírások ügyintézése (gazdálkodási referens)

szerzõdés (Ügyfél, Vállalkozás)

Nyilvántartásba vétel / iktatás (gazdálkodási referens)

iktatószám kérése (iktató)

Nyilvántartásba vétel / Pénzügyi rendszer (Intézményi koordinátorok / Gazdálkodási ügyintézõ)

rögzített szerzõdés (Analitikus nyilvántartás)

szerzõdések összegyûjtése (gazdálkodási ügyintézõ)

1

irattárazás (titkárság)

INPUT 1

KT, Bizottság döntés (határozat), PM, Jegyzõ, Ügyfél (Osztályok (titkárság, Igazgatás, VBO)

OUTPUT

Szerzõdésmódosítás elõkészítése (gazdálkodási referens)

szerzõdés-tervezet (PM, Jegyzõ, ügyvéd, osztályok)

Elfogadott szerzõdés tervezet (PM, Jegyzõ, Ügyvéd)

Aláírások ügyintézése (gazdálkodási referens)

szerzõdés (Ügyfél, Vállalkozás)

szerzõdés (gazdálkodási referens)

Nyilvántartásba vétel / iktatás (gazdálkodási referens)

iktatószám kérése (iktató)

Nyilvántartásba vétel / Pénzügyi rendszer (Intézményi koordinátorok / Gazdálkodási ügyintézõ)

rögzített szerzõdés (Analitikus nyilvántartás)

iktatott szerzõdés (iktató)

szerzõdések (Gazdálkodási ügyintézõ)

szerzõdések összegyûjtése (gazdálkodási ügyintézõ)

STOP

irattárazás (titkárság)

Ügyfélszolgálati tevékenység Biatorbágy INPUT START

Információ kérés (ügyfél)

Ügyfelek személyes tájékoztatása (Igazgatási elõadó)

Információ kérés (ügyfél)

Pályázatokról tájékoztatás é s átvétel (Igazgatási elõadó)

Kérelemnyomtatvány, panasz, irat (ügyfél)

Iratok, beadványok átvétele, bélyegzõvel ellátása (Igazgatási elõadó)


Iratok, beadványok átvizsgálása, ellenõrzése (Igazgatási elõadó)


Iratok, beadványok másolása (Igazgatási elõadó)


Iratok, beadványok átadása érkeztetésre, valamint iktatásra (Igazgatási elõadó)

OUTPUT

Tájékoztatás (ügyfél)

Tájékoztatás (ügyfél)

Átvett irat (iktató)

Ellenõrzött irat (Ügyfél)

Másolatok (ügyfél)

Érkeztetendõ irat (Iktató)


Beadványok kitöltésében segítségnyújtás (Igazgatási elõadó)

Kitöltött irat, formanyomtatvány (ügyfél)

Nyomtatvány kezelés (Minden Osztály)

Hivatali nyomtatványok karbantartása (Igazgatási elõadó)

Nyomtatványok frissítése (Ügyfél)

1

INPUT

Információ kérés (Ügyfél)

Információ kérés (Minden Osztály)

Információ kérés (Ügyfél)

Bejelentés (Ügyfél)



Szerzõdések (Városüzemeltetési Osztály)

1

Telefonos ügyfél tájékoztatás (Igazgatási elõadó)

Hivatali osztályokkal kapcsolattartás ügyfelek tájékoztatása érdekében (Igazgatási elõadó)

Ügyfél hivatalon belüli eligazítása, irányítása (Igazgatási elõadó)

Közvilágítási hibabejelentések kezelése (Igazgatási elõadó)

Kóbor állat bejelentések nyilvántartása é s kezelése (Igazgatási elõadó)

Elhullott állatok bejelentésének felvétele (Igazgatási elõadó)

Saubermacher szerzõdések kül- illetve belterületre kiadása (Igazgatási elõadó)

STOP

OUTPUT

Tájékoztató (Ügyfél)

Tájékoztató

Tájékoztató (Ügyfél)

FAX üzenet (ELMÛ)

Nyilvántartott lista (Alpha-vet KFT)

Azonnali telefonos értesítõ (Városüzemeltetési Csoport)

Biankó szerzõdés (Ügyfél)


4. sz. melléklet

Felülvizsgált szervezeten belüli folyamatábrák; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében.)

04 mell Felülvizsgált szervezeten belüli folyamatábrák_1a

FÓKUSZ-2 Kft

Adatszolgáltatás kérése

2.

1. Iktatószám kérő lista készítése

Iktató

Előadói ívek

Iktató

Adatszolgáltatást kérő listák ellenőrzése, pontosítása

Behajtási cselekmény felvitele

Adatszolgáltatást kérő levél írása

N Kiadmányozó

I Adatszolgáltatást kérő levél

POSTÁZÁS

Helyi irattárba e y attá ba helyezés

Adó és értékbizonyítvány kiállítása Iktató

Igazgatási osztály Hagyatéki leltár

Kérelem

Gépjármű igénylése a helyszíni szemléhez

Helyszíni szemle l

Helyszíni szemle

I

Illetékköteles ?

Iktatás

Iktatás

Illetékkötelezettség előírása a programban Illeték kiszabásáról szóló határozat megírása

Adó és értékbizonyítvány kiállítása

I

Helyi irattárba helyezés

Stop

N

Iktatásból kivezetés

Külső megkeresésre indított ?

Kísérőlevél megírása

N

Postázás

IKTATÓ

Adóelőleg módosítási kérelem

Kérelem

Illetékes vagyok, hatáskörrel rendelkezem?

N

áttétel

I

A kérelem beérkezésének tényét rögzítem az ÖNKADO programban, az adózó törzsanyagának információs ablakában

I

Az elsőfokú eljárás lefolytatható ?

N

A tényállás tisztázásához minden információ rendelkezésre áll?

N

kimenő alszám iktatás

I Esedékesség vizsgálata

kimenő alszám iktatás kimenő alszám iktatás az eljárást megszüntető végzés megírása

N Hiánypótlásra felszólító levél megírása

N N

Kiadmányozás

I

N

N

I

Kiadmányozás

A kérelemnek helyt adunk?

I

Az elsőfokú j illetékét eljárás lerótta?

I

Figyeltetés tényleges adóra következő évben

Illeték előírása ÖNKADO programban végzés

levél figyeltetés kimenő alszám iktatás

Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel

postázás

figyeltetés

postázás Határozat megírása

Stop

N

Kiadmányozás

A határozat tartalmának megfelelő módon az ÖNKADO programban az adók, a pótlékok és azok g g , esedékességének rögzítése, törlése

Stop

I

Határozat


postázás

ADÓHÁTRALÉK BEHAJTÁSA

Iktató

Eljárás megindítása

Előadói ív

Hivatalból

Hátralékos lista leválogatása, Hátralékos lista leválogatása nyomtatása

Behajtási cselekmény felvitele

Csak utalással fizethet?

I

Felszólító levél írása

Kötelezett felvétele adatszolgáltatást kérő listára

N Csekk Hátralékosok szűrése

Felszólító levél

POSTÁZÁS Iktatószám kérő lista készítése

Ikt tó Iktató

Listán szerepel 20 név? Helyi irattárba helyezés

I

Adatszolgáltatás kérése OEP‐től, ill. Pénzintézetektől

Stop

N

Osztályvezető

ADÓK MÓDJÁRA BEHAJTÁS Behajtást kérő levél

Behajtható ?

N

Iktatás

N

N

Tájékoztató levél írása


Tájékoztató levél behajtást kérő részére

Hatáskör és illetékesség vizsgálata

I

Iktatás

Illetékességből áttétel

Kiadmányozó

I

I

Tájékoztató levél Tájékoztató levél írása behajtást kérő részére

BEHAJTÁSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSA

N Kiadmányozó

I Stop

POSTÁZÁS Á Á Tájékoztató levél illetékességből áttételről

POSTÁZÁS

Tájékoztató levél behajtás kérő részére


Stop

Adóügyi osztályhoz beérkező ügyiratok ügyintézőhöz történő eljuttatása

IKTATÓ

START

Adóosztály ügyiratai

I

Iktatási probléma van-e ?

N N Iratok szétosztása

Ov.

Üi. 1.

Üi.2.

Üi.3.

Üi.4.

Áttétel

előző folyamatban megállapítottam az illetékesség megállapítottam az illetékesség illetve a hatáskör hiányát

Ideiglenes intézkedés szükséges szükségese?

N

I Ideiglenes Intézkedés megtétele

Illetékes, hatáskörrel rendelkező hatóság kiválasztása

N



Kísérő levél megírása az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság részére

Tájékoztató levél megírása az ügyfél részére

Kiadmányozás

I

N

Levél

postázás

Kiadmányozás

I

Levél


Stop

postázás

IKTATÓ

Átvezetési kérelmek

Kérelem


N

áttétel

I


N

I


N


I

kimenő alszám iktatás az eljárást megszüntető végzés megírása

N N

Kiadmányozás

ÖNKADO p programból g információ kigyűjtése gy j

Hiánypótlásra felszólító levél megírása

I

N

Kiadmányozás


I Határozat megírása

végzés

levél

N Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel

Átutalási megbízás kitöltése

postázás

figyeltetés

I

Kiadmányozás

N

Kiadmányozás

I

postázás Bankforgalom könyvelése

határozat Stop Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel

Stop St

postázás

Azonnali beszedési megbízás kibocsátása

Osztályvezető Banki adatszolgáltatás Priorizálás, ügy kiválasztása

I

Van egyéb tartozása?

N

I

Behajtásra Behajtható került ? már?

N

N Stop

N

I

Másolás

É


N Kiadmányozó

Stop Másolat ügyirathoz csatolása


N Könyvelés

Szabálysértési bírság?

Könyvelés

Azonnali Azonnali beszedési megbízás

Saját bevétel?

I

N

I

Utalványozó 2.

Stop

I

Behajtási Behajtási cselekmény felvitele

Utalványozó 1.

Aláíróba tenni

I

Végrehajtási jog elévült?

N Inkasszó kitöltése

Inkasszót Munkabérletiltást kibocsátottunk kibocsátottunk? ?

I Tájékoztató levél

POSTÁZÁS


Osztályvezető

Azonnali beszedési megbízás kibocsátása

Banki adatszolgáltatá s Priorizálás, ügy kiválasztása

S Stop

I

Ügyirat helyi Ügyirat helyi irattárba helyezése

BEHAJTÁSI ELJÁRÁS

A hátralékos A hátralékos társas vállalkozás?

N N

N Behajtási Behajtási cselekmény felvitele

Inkasszó kitöltése

N

Behajtásra Behajtható került ? már?

N

I

Felszámolás alatt?

Céginformációs rendszerből adatkérés éé

Nyilvántartásba rögzítés

I Aláíróba tenni

N Másolat ügyirathoz csatolása

Ügyirat helyi irattárba helyezése áb h l é

Utalványozó 2.

Azonnali beszedési megbízás

É

S Stop

I

Stop Könyvelés

I

Utalványozó 1.

Másolás

I


N

Behajtási cselekmény folyamatban van?

Ügyirat helyi gy y irattárba helyezése

Azonnali beszedési megbízás visszaigazolása

Tájékoztató levél inkasszóval kapcsolatban

I

Bank sorba állította?


N I

Visszautasítás oka Vi t ítá k kiküszöbölhető?

INKASSZÓ Ó

N A hátralékos társas vállalkozás? á á

I

N

Többszöri próbálkozás után is fedezethiány miatt visszaküldött inkasszó? i küldött i k ó?

Hátralék jelentős része 1 éven túli része 1 éven túli gépjármű adótartozás?

N

Önálló bírósági végrehajtó részére átadás

N

N

I

I

Hátralékos munkahelye ismert?

INKASSZÓ

N Kötelezett felvétele adatszolgáltatást kérő listára

MUNKABÉR LETILTÁS Listán szerepel 20 név?

I I

Gépjármű(vek) pj ( ) forgalomból kivonása

Adatszolgáltatás Adatszolgáltatás kérése OEP‐től, ill. Pénzintézetektől

N Stop

Azonnali beszedési megbízás visszaigazolása

Tájékoztató levél inkasszóval kapcsolatban

I

Bank sorba állította?


N I

Visszautasítás oka Vi t ítá k kiküszöbölhető?

N

I

Munkahelye ismert?

MUNKABÉR MUNKABÉR LETILTÁS

N N

Stop

Saját bevétel?

I

N

I Eredménytelen behajtásról tájékoztató levél írása


INKASSZÓ Ó

N


N Listán szerepel 20 név?

I

N Kiadmányozó


Helyi irattárba helyezés Stop

POSTÁZÁS


Bankforgalom könyvelése Üi. átviszi az utalásokat, inkasszókat a pénzintézethez

Biatorbágy és Vid. Taksz. Bankszámla kivonatok

Utalások, inkasszók másolata

TITKÁRSÁG Szignált könyvelési napló bankkivonatok napló, bankkivonatok adónemenként


Jóváírások, terhelések könyvelése az ONKADO programban Stop Könyvelési napló adónemenként

JEGYZŐ Ő (áttekintés, szignálás)

Osztályvezető

Behajtás kérésének visszavonása

Behajtás kérését visszavonó levél

N Helyi irattárba helyezés

Hátralék könyvelésre került már?

Stop

I Behajtás megtörtént már?

N Könyvelés

I Iktatás

N


Kiadmányozó


POSTÁZÁS


Stop

Osztályvezető

BEHAJTÁSI CSELEKMÉNYEK

OEP adatszolgáltatás

Munkabérletiltás

Priorizálás, ügy kiválasztása

I Behajtásra Behajtható került ? már? Van egyéb tartozása?

N Inkasszót kibocsátottunk ?

N

I N

I

I Iktatás

I Behajtási y cselekmény felvitele

N Kiadmányozó

SAJÁT ADÓ BEHAJTÁSA Á

POSTÁZÁS


N Kiadmányozó

Stop

I Munkabér letiltó levél

Könyvelés

N Könyvelés

N

Saját bevétel?


Stop Munkabér letiltás

Stop


N

Adók módj. behajtandó köztartozás?

I



POSTÁZÁS


Behajtást kérő tájékoztatása behajtással kapcsolatban

Osztályvezető

Tájékoztatást kérő levél

Iktatás

Ügy iratainak, hátralékos adatgyűjtőjének vizsgálata adatgyűjtőjének vizsgálata

N


Kiadmányozó


POSTÁZÁS


EREDMÉNYTELEN BEHAJTÁSI CSELEKMÉNY(EK), ILL. ADATSZOLGÁLTATÁS KÉRÉSEK

Együttműködés önálló bírósági végrehajtóval –

Végrehajtás kérése Végrehajtás kérése I Végrehajtási jog elévült?

Könyvelés

N A hátralékos A hátralékos társas vállalkozás?

I Céginformációs rendszerből cégadatok lehívása, nyomtatása

N Központi nyilvántartásból személyi adatok lehívása, nyomtatás

Behajtást kérő levél írása

Egyenlegértesítő nyomtatása

N Kiadmányozó


POSTÁZÁS


Stop

Építményadó kivetése

IKTATÓ Bevallás

N

I

Feldolgozható ? N

Iktatás

Hiánypótlásra, javításra felszólító levél írása

I

Kivethető ?

Bevallás rögzítése az ONKADO programba, adó kivetése

Iktatás, határidőbe h l é helyezés


Határozat megírása

N

Kiadmányozás Levél

Levél

I

Csekkel fizet ?

Határozat Helyi irattárba helyezés

N

I

Postázás

Csekk megírása Stop


Stop

Postázás

Építményadó törlése IKTATÓ Kérelem

N

I

Törölhető ?

Iktatás Iktatás Iktatás Kivetés törlése az ONKADO programból


Határozat megírása Levél

N Kiadmányozás

Határozat


Stop

Postázás

II

Év eleji adómérték változás miatti határozatok kibocsátása Évváltás / Évnyitás

Adómérték változással érintett adózók szűrése, szűrése adatállomány létrehozása (kb. 6-7000 db) Iratminták aktualizálása Határozatok létrehozása (kb. 6-7000 db) Nyomtatás y Leporellók adóalanyonkénti szétválasztása

N Kiadmányozó

I Határozatok


Stop

Postázás

Évváltás / Nyitás Éves Éves zárási folyamat Adómérték változás miatti h tá határozat t kibocsájtás

Adóelőlegek, adók terhelése

Pótlékmentes fizetési dátumok rögzítése a programban

Mentés a programban

Nyitó adatállományok létrehozása

Adatok ellenőrzése

Kiírás CD lemezre MÁK részére elektronikus adatszolgáltatás

Adatállományok nyomtatása

Nyitó zárási összesít ő

MÁK

Jogi személyek nyitó zárási összesítője

Pénzügyi osztály

Magánszemélyek nyitó zárási összesítője


Stop

CD Elektroni -kus csomag

MÁK

Osztályvezető

Fellebbezés benyújtása

Fellebbezés

A fellebbezésben foglaltak maradéktalanul elfogadásra kerültek?

N Eljárási illetéket befizette

I

N

I Iktatás

Iktatás H tá Határozathozatal th t l

Iktatás

Határozathozatal

Felterjesztés előkészítése

Kiadmányozó

N

I

Kiadmányozó Határozat

N Felterjesztési jegyzék

Felterjesztő levél

I

POSTÁZÁS

POSTÁZÁS Helyi irattárba helyezés


IKTATÓ

Fellebbezés felterjesztése

Fellebbezés


N

I

áttétel

N

I

Felterjesztésre kerül?

N

I

N Illeték megfizetésre került?

I

Illeték megfizetésre került?

Illeték visszatérítése

kimenő alszám iktatás kimenő alszám iktatás

Határozat módosítása, visszavonása, méltányosság, illeték kiszabás, ÖNKADO Ö programban a változások könyvelése

N

Kiadmányozás


I

Felterjesztő kísérő levél megírása, a szükséges iratok összekészítése, a felterjesztési jegyzék megírása, iratok biztonsági másolása

Határozat az illeték kiróvásáról

N N

határozat

Kiadmányozás

Kiadmányozás

I levél

Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel l é é é l

Stop

postázás

határozat

figyeltetés

postázás

Fellebbezés figyeltetése

postázás

I

IKTATÓ

Fellebbezés figyeltetése

Másodfokú határozat

N


I

áttétel

Elsőfokú határozatot helybenhagyta?

N

Illeték visszatérítése

N

Elsőfokú határozatot módosította?

I

I

kimenő alszám iktatás kimenő alszám iktatás

Ügyfél részére kísérő levél megírása a döntésről, ha szükséges, esedékesség módosítása ÖNKADO programban

N

Új eljárás

Kiadmányozás

kimenő alszám iktatás Levél+másodfokú határozat Ügyfél részére kísérő levél megírása, ha szükséges ÖNKADO programban a módosítások rögzítése

N

Kiadmányozás


I Stop

levél + másodfokú határozat


Stop St

postázás

postázás

I

IKTATÓ

Bírósági végzés

N

felszámoló felé igénybejelentés

I

Illetékes vagyok, hatáskörrel rendelkezem? ÖNKADO programban az adózó nevének változását feljegyezzük, az adózó minősítési besorolását módosítjuk ód ítj k

áttétel

N S Soron kívüli kí üli bevallásra felszólítás és annak figyeltetése

N

Soron kívüli bevallását adózó benyújtotta?

I

I

Igénybejelentéss el élünk?

ÖNKADO programból információ kigyűjtése



Feljegyzés megírása Intézkedés kérése az igényünk 1%-nak átutalásáról, és az átutalás igazolásának h tá időb tö határidőben történő té ő visszaérkezéséről i é k é é ől

Igénybejelentés megírása

N A felszámolási eljárás A felszámolási eljárás lefolyásának figyeltetése, Behajthatatlanság vagy behajthatóság könyvelése, és az adózó státuszának módosítása ÖNKADO programban, ügyfél törzsanyagának töröltek közé sorolása


Kiadmányozás

levél

I

N

Kiadmányozás

levél

postázás

Pénzügyi osztály átveszi a kiadmányozott feljegyzést, utalványoz, utal, igazolást kér és kap és kap

Pénzintézeti igazolás az átutalásról

I

Felszólítás építményadó bevallásra Igazgatási osztálytól

Előző tulajdonos bejelentése alapján

Műszaki osztálytól

Ingatlan nyilvántartás adatainak ellenőrzése

Lakcímnyilvántartásból y adatkérés Helyszíni ellenőrzés

Iktatószám kérő lap IKTATÓ Előadói ív Előadói ív Felszólító levél írása, bevallási nyomtatvány csatolása Levél


Stop

Postázás

Hivatalból

Felszólítás, behajtási eljárás megindítása

N

Priorizálás, ügyirat kiválasztása

Kötelezett szerepel a nyilvántartásban?

Személyi adatok felvitele

I Könyvelés

Iktatás

I Van adótartozása ?

Egyenlegértesítő nyomtatása

N

Behajtási j cselekmény felvitele

Csekk

Felszólító levél írása levél írása

Stop

Kötelezett felvétele adatszolgáltatást kérő listára adatszolgáltatást kérő listára

Listán szerepel 20 szerepel 20 név?

I


POSTÁZÁS



N

Figyeltetés

Hivatalból

Iktató program segítségével lista nyomtatása

Priorizálás, ügyirat P i i álá ü i t kiválasztása

N Eljárás megindításának feltételei fennállnak?

I

ADÓHATÓSÁGI ELJÁRÁS

Stop

Osztályvezető

Fizetés könnyítési és méltányossági kérelem

Kérelem

Szükséges iratokat csatolta? t lt ?

N

I

Iktatás

Iktatás

Hiánypótlásra felszólító levél írása

Határozat hozatal


Hiánypótlásr a felszólító levél

Kiadmányozó

I

POSTÁZÁS

Könyvelés

FIGYELTETÉS Határozat

FIGYELTETÉS

POSTÁZÁS


Stop

IKTATÓ

Fizetési könnyítési kérelmek

Kérelem


N

áttétel

I



N

I


N


N


N N

Kiadmányozás


I

N

I

N I

Kiadmányozás


I

Az elsőfokú eljárás illetékét lerótta?

I

Pótlékok elengedésre kerülnek?

N Felszámítandó pótlékok kiszámítása

Illeték előírása ÖNKADO programban figyeltetés

végzés


N

levél

postázás

figyeltetés

postázás

Feltétel kikötésre kerül?

I figyeltetés


Határo at megírása Határozat

Stop

N

Kiadmányozás

A határozat tartalmának megfelelő módon az ÖNKADO programban az Ö adók, a pótlékok és azok esedékességének rögzítése, törlése

I

Határozat

figyeltetés

postázás

I Elengedendő pótlékok kiszámítása

Folyamatban lévő ügyek ellenőrzése N

Előző ellenőrzés óta eltelt 6 hónap?

Stop

I Priorizálás, egy ügyirat kiválasztása

I


Stop

N I

Bankszámlaszám rendelkezésre áll?

INKASSZÓ Ó

N I Hátralékos munkahelye ismert?

MUNKABÉR É LETILTÁS

N N N

Hátralék nagy összegű?

I

Önálló bírósági Ö végrehajtó részére átadás

Hátralék szokásos módon történő behajtása várható? Szabálysértési bírság v. idegen bírság v. idegen bevétel?

I

Behajthatatlanságról tájékoztató levél írása

I

Ki d á Kiadmányozó ó Stop

POSTÁZÁS



N

I

N


N

Listán szerepel 20 név?


Stop

Adatszolgáltatás kérése OEP‐től ill OEP‐től, ill. Pénzintézetektől

Stop

BEHAJTÁSI CSELEKM

Folyamatban lévő ügyek ellenőrzése

N

Előző ellenőrzés óta Előző ellenőrzés óta eltelt 6 hónap?

Stop

I Priorizálás, egy ügyirat kiválasztása

I


Stop

N

INKASSZÓ

I

Bankszámlaszám rendelkezésre áll?

N I Többszöri próbálkozás után is fedezethiány miatt visszaküldött inkasszó?

A hátralékos társas vállalkozás?

N Hátralékos munkahelye ismert?

N

N

Önálló bírósági végrehajtó é h jtó részére átadás

Gépjármű(vek) forgalomból forgalomból kivonása

MUNKABÉR LETILTÁS

N

I Hátralék jelentős része 1 é éven túli gépjármű túli é já ű adótartozás? I

I

Hátralék szokásos módon történő behajtása várható?

Inkasszó N

Önálló bírósági g végrehajtó részére átadás

I Listán szerepel 20 név?



I Stop

N

Gépjármű eladásának bejelentése IKTATÓ Bejelentés

Kimenő alszámok iktatása

Illetékességből áttétel önkormányzathoz levél írása

Értesítés írása illetékességből áthelyezésről az ügyfélnek

Levél

Levél él


Stop

Postázás

Gépjármű forgalomból kivonása

EREDMÉNYTELEN BEHAJTÁSI CSELEKMÉNY(EK)

N

Hátralék jelentős része 1 Hátralék jelentős része 1 éven túli gépjármű adótartozás?

Stop

I I


Könyvelés

N Okmányiroda részére tájékoztató levél írása

N Kiadmányozó


POSTÁZÁS


Stop

Gépjármű havi változások feldolgozása Hatósági adatszolgáltatás

IKTATÓ

Adatállomány letöltése, installálása

Előadói ívek Havi adatváltozás feldolgozása gépjárművenként az ONKADO-ban

Adatállomány

ONKADO programba betöltése

Határozat készítése

N Adatállomány beazonosítása

Kiadmányozás

Új adóalanyok dó l kb berögzítése ö íté a programba Havi változásokról a lista elkészítése manuálisan

I Határozat

N

I Csekk megírása

Iktatószám kérő lap

IKTATÓ

Csekkel fizet ?


Stop

Postázás

Gépjárműadó fizetési kötelezettség szüneteltetése IKTATÓ Kérelem

N

Csatolta a rendőrhatósági igazolást ?

I

Iktatás Iktatás ONKADO-ban rögzítés Hiánypótlásra felszólító levél írása Határozat megírása

N

Levél él

Kiadmányozás

II Határozat

Határidőbe helyezés


Postázás Stop

Gépjárműadó mentességi kérelmek IKTATÓ Ó Kérelem

Alanyi mentesség fennáll?

N

I Igazolásoka t csatolta?

N

Iktatás

Iktatás


Kiadmányozás I

Levél

Figyeltetés

Mentesség megadható ?

N

Iktatás

Mentesítés rögzítése a programban


N Kiadmányozás


N

I

Határozat

I

Iktatás


N

I

Határozat

Kiadmányozás

I Határozat


Stop

Postázás

Hatósági bizonyítvány megkeresésre adóköteles vagyontárgyról IKTATÓ Megkeresés Kimenő alszám iktatása Helyi nyilvántartásból lekérdezés Hatósági bizonyítvány megírása Hatósági bizonyítvány


Stop

Postázás

Hátralék kimutatás kérése Osztályvezető

Hátralék kimutatást kérő levél

Részletes hátralék kimutatás készítése (Excel‐tábla)

Részletes hátralék kimutatás

POSTÁZÁS


Hátralék összegének aktualizálása

Osztályvezető

Levél hátralékos tartozásának aktuális egyenlegéről

Hátralék összege változott?


I Könyvelés

Egyenlegértesítés nyomtatása

Aktuális egyenlegértesítő

POSTÁZÁS


Havi adatszolgáltatás a pénzügyi osztály részére Adónemenkénti pénzforgalom havi kigyűjtése

Adónemenkénti számlakivonatok listája

Pénzügyi utalások kigyűjtése

Utalások listája

Tartozik forgalom kirészletezése

Kiegészített pénzforgalmi lista

Helyi H l i iirattárba ttá b helyezés

Stop

Pénzügyi osztály

IKTATÓ

Helyi iparűzési adó bejelentés, változás‐bejelentés feldolgozása

Önadózó bejelentése

N


áttétel

N

I

I

Feldolgozható?


Hiánypótlásra, ,javításra felhívó levél írása

N N

Kiadmányozás

bejelentés és mellékleteinek elhelyezése az adózó törzsanyagába

bejelentés adatainak rögzítése az ÖNKADO programban

N

I

Készül kimenő irat?


I Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel

Kimenő irat megírása

Levél

N

Stop figyeltetés

I

Kiadmányozás

postázás Kimenő irat

N

St Stop

Helyi irattárba helyezés, elintézetté y y , tétel

A kimenő irat felszólítás?

I

figyeltetés

postázás

IKTATÓ

Helyi iparűzési adó önellenőrzésének feldolgozása

Önellenőrzés

N


áttétel

N

I

I

Feldolgozható ?

Szükséges az önellenőrzést kijavítani?

N

I

kimenő alszám iktatás Önellenőrzés kijavítása


Önellenőrzés rögzítése az ÖNKADO programban

N N N

Kiadmányozás


I N

Önellenőrzési pótlékot előírunk?

I

Kijavításról szóló értesítés elkészítése

Önellenőrzési pótlék számítása, előírása

N I

Határozat készül-e

Levél

Levél

N figyeltetés

Kiadmányozás

Visszaigényele túlfizetést

I

kimenő alszám iktatás figyeltetés

postázás Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel


Visszaigénylési folyamat

N

Stop

postázás

Kiadmányozás

I

Határozat

Stop


postázás

I

IKTATÓ

Helyi iparűzési adóbevallás feldolgozása

Bevallás

N


áttétel

N

I

I

Feldolgozható ?

Szükséges a bevallást kijavítani?

N

I

kimenő alszám iktatás Bevallás kijavítása



Kijavításról szóló értesítés elkészítése

Bevallás rögzítése az ÖNKADO programban, az adó, az adóelőleg, az esetleges mulasztási bírság megállapítása, előírása, esedékességek megállapítása

N N

Kiadmányozás

I N

N

I

Határozat készül-e

Kiadmányozás

Levél

Levél

N figyeltetés

Visszaigényele túlfizetést

I

kimenő alszám iktatás figyeltetés

postázás Helyi irattárba helyezés, elintézetté tétel


Visszaigénylési folyamat

N Stop

postázás

Kiadmányozás

I

Határozat

Stop


postázás

I

„E” és „P” ideiglenes rendszámú gépjárművek adóztatása IKTATÓ Okmányiroda jelentése ideiglenes rendszám kiadásáról

Kimenő alszám iktatása

ONKADO programba rögzítés

Határozat készítése

N Kiadmányozás

I Határozat

Csekkel fizet ?

N

I Csekk megírása


Stop

Postázás áá

Jogszabály figyelés Osztályvezető

Titkárság

Iktató Minisztériumi Mi i té i i állásfoglalások, tájékoztató levelek

Jogszabálygyűjtemény

Jogszabályá változásokról E‐mail

Kapott anyagok áttanulmányozása

Szükséges határozatok, rendszeresen használt iratminták változtatása szükséges?

I N

Határozatok, iratok, iratminták tartalmának hatályos jogszabályokhoz y j g y történő igazítása

JJogszabályoknak megfelelő bál k k f l lő iratminták

Stop

IKTATÓ

Kérelem adóigazolás kiadására

Kérelem

N


I Adózó illetékmentességének vizsgálata, ha szükséges, az eljárási illeték előírása az ÖNKADO programban, adózó részére az illeték lerovásához szükséges információ g illetve készpénz p átutalási megbízás g kiadása megadása,

áttétel

N

I

Nemleges igazolást kér?

Nyilvántartás vizsgálata

Nyilvántartásból kigyűjteni a behajthatatlanság címén nyilvántartott, de el nem évült adótartozásokat, a kiállítás napjáig előírt valamely adónemre vonatkozó bevallási és adófizetési kötelezettségek elmulasztását, továbbá a nyilvántartásból megállapítani az adóigazolás napján, vagy a kérelemben megjelölt napon az adóhatóságnál fennálló adótartozás összegét, vagy annak hiányát hiányát.

Adózónak a kiállítás napján, vagy a kérelemben megjelölt napon adóhatóságunknál nyilvántartott tartozása (ideértve az igazolás kiadásának illetékét is) van?

N

I

Adózó tájékoztatása j nyilvántartott y tartozásáról, illetve a tartozás rendezéséhez információ és készpénzátutalási megbízások nyújtása.


Megfelelő igazolási forma megfelelő darabszámú megírása

N

Kiadmányozás

I

I Igazolás

N

postázás

Személyesen, törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján veszi át?


Stop

I

Átvevő jogosultságának vizsgálata, és ezen vizsgálat tényének ügyintéző által aláírásával történő igazolása, valamint az adózó képviselője aláírásával elismeri az átvételt, végül az igazolás átadása

KÉZBESÍTÉS POSTAI VISSZAIGAZOLÁSA N Té i é Tértivevény

Irathoz csatolás

Utánküldés Utánküldés történt?

Utánküldési cím nyilvántartásban rögzítése

I Kézbesítetlen Kézbesítetlen küldemény

Irathoz csatolás

N

Első kísérlet l ő kí é l kézbesítésre?

Irathoz csatolás

I Központi nyilvántartásból Központi nyilvántartásból lakcím ellenőrzése I

I A rendszerben az új cím rögzítése

Postázás POSTÁZÁS POSTÁZÁS ismételt ismételt

N Állandó lakcím változott?

Postázás ismételt

KÉZBESÍTÉS POSTAI VISSZAIGAZOLÁSA N

Irathoz csatolás

Utánküldés tö té t? történt?

Tértivevény

Utánküldési cím nyilvántartásban rögzítése

I Kézbesítetlen küld é küldemény

Irathoz csatolás

N

Első kísérlet kézbesítésre?

Irathoz csatolás Irathoz csatolás

I Központi nyilvántartásból lakcím ellenőrzése lakcím ellenőrzése I

I Adók módj. beh.köztartozás?

I

Tájékoztató levél írása behajtást kérő részére kérő részére

N I

POSTÁZÁS

I

Változás rögzítése a nyilvántartásban

POSTÁZÁS új címre

Kiadmányozó

Tájékoztató levél illetékességből áttételről

Állandó lakcím változott?

N

Iktatás


N

Tájékoztató levél behajtás kérő részére1

POSTÁZÁS új címre

IKTATÓ

Kézbesítés vagy kézbesíthetetlenség postai visszaigazolása

Tértivevény

N

I

Utánküldés történt?

Adózó nyilvántartásunk szerinti címének összevetése a tértivevényen utánküldési címként feltüntetettel, ha szükséges a lakcímnyilvántartó, vagy az országos cégnyilvántartó adataiban megvizsgálni a megfelelő címet, és ha szükséges változás-bejelentésre felszólítani ügyfelet. Illetve a nyilvántartásban rögzíteni új levelezési címet

Irathoz csatoljuk

Stop p

Stop p

IKTATÓ

Kézbesítetlen küldemény

N

A küldeményt ügyfél kétszeri kézbesítési kísérlet után nem kereste?

I A küldemény kézbesítettnek minősül, a tértivevényt az irathoz csatoljuk, a küldeményt a borítékból áttesszük egy másik borítékba és tértivevény nélkül küldjük ki.

Adózó nyilvántartásunk szerinti címének összevetése a lakcímnyilvántartó, vagy az országos cégnyilvántartó adataival, eltérés esetén a nyilvántartásban rögzíteni az új levelezési címet, ha szükséges változás-bejelentésre felszólítani ügyfelet. Ha nincs eltérés, ügyfél egyéb elérhetőségein keresztül az aktuális levelezési cím felkutatása.

postázás

postázás

Stop

IKTATÓ

Méltányossági kérelmek

Kérelem


N

áttétel

I



N

I


N


N N

Kiadmányozás


I

N

I

N


I

N I

Kiadmányozás


I

Az elsőfokú eljárás illetékét lerótta?

I

N

Pótlékok elengedésre kerülnek? Pótlék számítás

Illeték előírása ÖNKADO programban figyeltetés

végzés


N

levél

postázás

Feltétel kikötésre kerül?

I figyeltetés


figyeltetés

postázás

Határo at megírása Határozat

Stop

N

Kiadmányozás

A határozat tartalmának megfelelő módon az ÖNKADO programban az Ö adók, a pótlékok és azok esedékességének rögzítése, törlése

Stop

I

Határozat


postázás

Munkabérletiltás visszaigazolása Letiltás visszaigazolása

N Letiltásnak van akadálya?


I I

Rendelkezünk bankszámla számmal?

INKASSZÓ

N

I Eredménytelen behajtásról tájékoztató levél írása

Stop

Saját bevétel?

I


N N


Listán szerepel 20 név?

I

N Kiadmányozó


Helyi irattárba helyezés Stop

POSTÁZÁS


N

Negyedéves, féléves, háromnyegyedéves, éves zárási folyamat IKTATÓ MÁK tájékoztatója a zárási folyamatról Zárási folyamat programverziójának letöltése a MÁK E-adathelyéről Aktuális állapotról mentés készítése a programban Programmódosítás vágrehajtása Mentés a programban

Adatállományok létrehozása

Kiírás CD lemezre MÁK részére elektronikus adatszolgáltatás

Adatok ellenőrzése

CD Elektroni -kus csomag

MÁK

Adatállományok nyomtatása

Teljes j zárási összesítő

Adóerőképesség lista

MÁK

Jogi g személyek befizetési összesítője

Magáng személyek befizetési összesítője

Pénzügyi osztály

Adókövetelések értékelésének listája

Mérleg lista


Stop

Postázás Kiadmányozó

Postázandó irat

Boríték, tértivevény pecsételése, nyomtatása

Borítékolás, Tértivevény írása

Küldemény

Iktató

Postázás előző folyamatban elkészített és kiadmányozott irat

N

Készpénzátutalási megbízást illetve egyéb nyomtatványt kell mellékelni??

I

Készpénz-átutalási megbízás(ok) megírása, vagy nyomtatása, illetve a nyomtatvány előkészítése

N

Tértivevénykell-e?

I

Tértivevényy megírása g

Az iratot mellékleteivel együtt a megfelelő nagyságú és szükség szerint megcímzett, vagy ablakos borítékba helyezzük, leragasztjuk, és ha szükséges, ráragasztjuk a tértivevényt.

Küldemény

Iktató

Részletfizetés kérése

Osztályvezető

Részletfizetési kérelem

Iktatás


N

Tájékoztató levél írása ügyfél részére fél é é

Kiadmányozó


Levél Illetékességből Ill ék é ből áttételről

POSTÁZÁS


Stop

Számlaegyenleg értesítők kiküldése (évente 2 alkalommal) Értesítések létrehozása az összes adóalany részére (7-8000 db)

Adóalanyonkénti és adónemenkénti készpénzátutalási megbízások nyomtatása

Értesítések nyomtatása

Leporellók adóalanyonkénti szétválasztása és lepecsételése

Az értesítésekhez a megfelelő csekkek párosítása á íá

Értesítési csomagok

Postázás

(Alkalmanként 3 hetet vesz igénybe az egész osztály közreműködésével)

Talajterhelési díj IKTATÓ

Talajterhelési díj bevallására kötelezettek szűrése

Iktatószám kérő lista

IKTATÓ

IKTATÓ Bevallás

Előadói ívek N Tájékoztató levél íá írása, sokszorosítása

Bevallási nyomtatvány aktualizálása, sokszorosítása

Bevallási csomag

Postázás

Iktatás

Feldolgozható ?

I

Bevallás rögzítése az ONKADO programba


Levél

Postázás

Helyi y irattárba helyezés

Stop

ÜGYFÉLFOGADÁS

Ügyfél Ügyfél, meghatalmazott személyazonosságának vizsgálata

Megoldandó probléma

Ügyfél problémájára megoldás keresése megoldás keresése

Adóhatósági eljárás keretei ljá á k t i között megoldható?

Azonnali g megoldás lehetséges?

N

I

I

N

Megoldási javaslat

Adóhatósági eljárás megindítása

Ügyfél

☺

Vagyoni bizonyítvány kiállítása Ügyfél IKTATÓ

Kérelem

Ügyfél nyilatkozatának felvétele

Helyi nyilvántartás adatainak ellenőrzése

Vagyoni bizonyítvány kiállítása

Kísérőlevél megírása g

Kimenő alszám iktatása

IDÉZÉS (levél megírása)


Stop

Postázás


Stop

Postázás

IKTATÓ

A vállalkozói tevékenység megkezdéséről, k dé é ől változásáról, ált á á ól megszűnéséről szóló információ feldolgozása

Értesítés az okmányirodától vállalkozói tevékenység megkezdéséről, módosításáról, megszűnéséről Igazgatási osztály határozata megszűnéséről, Igazgatási osztály határozata működési engedély vagy telephelyengedély kiadásáról, visszaadásáról, visszavonásáról

N


I Információ gyűjtés ÖNKADO Ö programból, egyéb nyilvántartásokból

áttétel

N

Fel kell szólítani adózót bejelentésre, gy és/vagy bevallásra?

I

Adózót mulasztási bírsággal sújtjuk?

N

ÖNKADO programban adózó törzsadatainak rögzítése, módosítása

I


Helyi irattába helyezés, elintézetté li té tté tét tétell


Határozattal történő felszólítás megírása íá

Felszólítás megírása

Stop

N

Kiadmányozás

I

N


postázás ÖNKADO programban adózó törzsadatainak rögzítése, módosítása, a felszólítás tényének és időpontjának rögzítése

figyeltetés

I

Kiadmányozás

határozat

ÖNKADO programban adózó törzsadatainak g módosítása, a rögzítése, felszólítás tényének és időpontjának rögzítése, a mulasztási bírság összegének és esedékességének könyvelése

postázás

figyeltetés

Változás bejelentés IKTATÓ Bejelentés

N

Feldolgozható ?

I

Iktatás Iktatás


Változás rögzítése ONKADO programban

Tájékoztató levél írása Levél Levél


Stop

Postázás

Végrehajtási kifogás benyújtása

Osztályvezető

Végrehajtási kifogás

N

A kifogásban foglaltak maradéktalanul elfogadásra kerültek?

I

Iktatás

Iktatás Felterjesztés előkészítése

Iktatás Behajtási cselekmény visszavonása


Kiadmányozó

Kiadmányozó

Tájékoztató levél

N

I

N Felterjesztési jegyzék

Felterjesztő levél

I

POSTÁZÁS


Helyi irattárba Helyi irattárba helyezés

POSTÁZÁS

Stop

Visszavonás


Stop

POSTÁZÁS

IKTATÓ

Visszautalási kérelmek

Kérelem


N

áttétel

I


N

I N



I


ÖNKADO programból információ kigyűjtése

Visszatartási jogot kell-e gyakorolni?

N N

az eljárást megszüntető végzés megírása

I


N N

I

Kiadmányozás

N

Kiadmányozás


I

Végzés megírása és átutalási megbízás kitöltése

N végzés


levél

postázás

figyeltetés

Kiadmányozás


postázás

Határozat megírása, g kitöltése átutalási megbízás

végzés

Stop

N

Kiadmányozás

Átutalási megbízás íá

I postázás

Bankforgalom könyvelése

határozat

postázás


Stop

I

Általános bejelentés, panasz Biatorbágy INPUT START

Panasz, bejelentés, levél, email, (ügyfél)

ügyirat (ügyfél)

ügyirat (osztályvezetõ)

Helyszíni szemle (ügyintézõ)

Döntés az ügyben, határozat, vagy levél (ügyintézõ)

Tértivény beérkezése (posta)

iktatás (iktató)

OUTPUT


ügyirat (ügyintézõnek) Átvizsgálás, kiosztás (osztályvezetõ)

Helyszín beazonosítása, térkép, tullap (ügyintézõ)

Bejelentés kivizsgálása, tényállás tisztázása, jegyzõkönyv, fotók (ügyintézõ)

Ellenõrzés, aláírás (osztályvezetõ)

Tértivény ügyirathoz csatolása (ügyintézõ)

STOP

Helyszíni szemle kiírása (ügyfél)

Dokumentumok iktatása (ügyintézõ)

Döntés borítékolása (iktató)

Irattári kivezetés számítógépbõl , irattárba helyezés pince ) (ügyintézõ)

Behajtási engedély Biatorbágy INPUT START

Kérelem (Kérelmezõ6 ügyfél )

Kérelem iktatása (iktató, irattáros) (ikt. prog. használó)

ügyirat (iktató)

bejövõ ü.i. áttekintése, értelmezése tartalmi, formai köv. vizsgálata (ügyintézõ)

hiánypótlás (Ügyfél )

bejövõ ü.i. áttekintése, értelmezése (ügyintézõ (al)polgármester, osztályvezetõ)

Közútkezelõi, tulajdonosi, nyilatkozat ((al)polgármester, osztályvezetõ)

Hozzájárulások postázása (ügyintézõ)

STOP

OUTPUT

ügyirat (ügyintézõ)

Hiánypótlás kiírása (ügyfél)

hozzájáruló nyíl. leírása ((al)polgármester, osztályvezetõ)

postázás (ügyfél)

Beruházás megindítását megelõzõ feladatok Biatorbágy INPUT START

OUTPUT

Önkormányzati hatáskörbe tartozó ügy/ügyirat/kérelem beérkezése (képviselõ-testület döntése alapján, testületi határozat)

Beérkezõ ajánlatok (vállalkozók)

Elvégzendõ munkák tételes felmérés, egyeztetés intézményekkel, tervezõvel…s tb (ügyintézõ)

Ajánlatok felülvizsgálata, egyeztetése, táblázatos feldolgozása (ügyintézõ)

Bizottsági ülésen a bizottság tárgyalja, véleményezi (bizottság)

Bizottsági javaslat, vélemény, döntés (Referens/ügyintézõ)


Értékelõ bizottság dönt a nyertesrõl

Vállalkozók értesítése a döntésrõl, szerzõdés tervezet megküldése

Aláírt vállalkozói szerzõdések (Vállalkozó, jegyzõ, polgármester)

Döntés alapján a fejlesztés, beruházás megindítása, kapcsolatfelvétel nyertes pályázóval, szerzõdés tervezet bekérése (ügyintézõ)

Beruházás, fejlesztés megindítása

STOP

Felmérés alapján tételes kiírás (Vállalkozók, internet, újsághirdetés)

Beérkezett ajánlatok összehasonlítása, bizottság felé kiküldése (Értékelõ bizottsági tagok, jegyzõ, polgármester, alpolgármesterek, osztályvezetõ )

Emlékeztetõ készítése bizottsági döntésrõl

Emlékeztetõ készítése bizottsági döntésrõl

Szerzõdés kötés, szerzõdés aláírása (Vállalkozó, jegyzõ, polgármester)

Beruházás Biatorbágy START

beruházási igény megjelenése (település, önkormányzat)

beruházási program (szakmai bizottság, beruházó)

Elutasítás, módosítás (beruházó)

Elõzetes tanulmány tervek elõterjesztése döntésre (beruházó, bizottság, biz.referens)

Jóváhagyás (testület)

Tervezés pályáztatása (beruházó, tervezõk)

Pályázat bontása (tervezõk, bontási bizottság)

ÉB. értékelés (beruházó, É. bizottság)

Nyertes, szerzõdés kötés (polgármester, beruházó)

1

Beruházási program módosítás

Érvénytelen vagy tartalom pontosítás

1

Tervezés, egyeztetés (beruházói, szakbizottsági) (beruházó, szakmai bizottság, tervezõ)

Építési engedély dokumentáció (tervezõ, szakmai bizottság, testület)

építési engedély eljárás megindítása (eljáróhatóság, beruházó)

hiánypótlás (eljáró hatóság, beruházó)

Építési engedély kiadása/magtagadása

Építési engedély elutasítása (beruházó, szakmai bizottság, testület)

Jogerõs építési engedély

Döntéselõkészítés közbeszerzési pályázat kiírásához (beruházó, biz. referens, testület)

KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS (k özbeszerzési bizo ttsá g, k özb. referen s, k özb. e l j. szerzõdö tt c é g)

közbezserzési eljárás lefolytatása (közb. elj. szerzõdött cég)

Testületi döntés eljárás lezárásáról (közbesz. biz., testület)

2

2

Szerzõdéskötés (kivitelezõ, polgármester)

kivitelezési terület átadás-átvétel (mûszaki ellenõrzés, beruházó, kivitelezõ)

mûszaki ell. kooperáció (mûszaki ellenõr)

Pótmunka igény (beruházó)

Kivitelezés készrejelentése (mûszaki ellenõr , kivitelezõ)

döntés pótmunkáról (szakmai bizottság, testület)

Hibajegyzék (mûszaki ellenõr, kivitelezõ)

szerzõdés módosítás (polgármester)

Beruházás átvétele (kivitelezõ, beruházó, mûszaki ellenõr)

Teljesítés igazolás (mûszaki ellenõr, kivitelezõ)

Számla befogadása (kivitelezõ, p ü-i osztály)

STOP

Beruházás útépítés - Biatorbágy INPUT Ügyfél, képviselõ, hivatali fejlesztési kérelem (Ügyfél, képviselõ, hivatali)

Beruházási feladatról elõterjesztés készítése (osztályvezetõ)

Elõterjesztés a fejlesztési feladat meghatározására (osztályvezetõ)

Fejlesztési feladat megtárgyalása bizottsági ülésen (osztályvezetõ)

START

Kérelem áttekintése, feladatok meghatározása, tulajdonviszonyok meghatározása (osztályvezetõ)

Költség becslés, tulajdoni viszonyok, okok é s elõzmények feltárása, hatások vizsgálata (osztályvezetõ)

Elõterjesztés é s határozati javaslatok készítése (osztályvezetõ)

OUTPUT Beruházási feladat meghatározása (osztályvezetõ)

Elõkészítõ folyamat (Bizottságok részére)

Elõterjesztés írása, szükséges egyéb anyagok összegyûjtése é s fénymásolása a bizottságok számára (Bizottságok )

Elõterjesztés tárgyalása , bizottságoknak bemutatása (osztályvezetõ)

Bizottsági ülésen részvétel, tárgyalás (Bizottságok )

Jegyzõkönyv írása (osztályvezetõ)

Jegyzõkönyv elküldése bizottsági elnöknek (Bizottság elnöke)

Jegyzõkönyv elfogadása (Bizottsági elnök)

Jegyzõkönyv aláírása (Osztályvezetõ, bizottsági elnök)

Jegyzõkönyv átadása titkársági osztálynak (Titkársági osztály)

Elõterjesztés é s hat javaslat (osztályvezetõ)

Elõterjesztés é s hat javaslat másolása (titkárság)

Másolás a testületnek (sofõr)

Testületi anyag postázása (sofõr)

Testületi anyag postázása képviselõkhöz szállítása (sofõr)

Egyszerûsítet jegyzõkönyv az ülésrõl (osztályvezetõ)

1

postázás (képviselõknek)

INPUT

1

OUTPUT

Elõterjesztés áttekintése (képviselõ)

Testületi anyag véleményezése (képviselõ)

Döntés a beruházási tevékenység megindításáról (testület)

Határozat meghozatala (hivatal)

Tervezés megrendelése (osztályvezetõ)

Tervezõ megkeresése (tervezõ)

Tervek bemutatása bizottságnak (osztályvezetõ)

Tervek ismertetése (Bizottság)

Emlékeztetõ (osztályvezetõ/referens)

Tervezési javaslat továbbítása (tervezõ)

Feljegyzés átutalás kérésére (osztályvezetõ)

megrendelõ (polgármester)

engedélyezés (Polgármester)

Engedélyezi az egyéb díjak átutalását (polgármester)

Engedély (osztályvezetõ)

Aláírt engedély átadása (polgármester)

Aláírt engedély átadása pénzügynek (osztályvezetõ)

Aláírt eng átadása (pénzügy)

Elõterjesztés (hivatal)

Testületi határozat (Képviselõ testület)

ügyirat (Képviselõ testület, titkárság)

Tervek (tervezõ)

Bizottsági javaslat a tervezés (Bizottság )

Engedélyeztetéssel összefüggõ költségek befizetésének kérése (tervezõ)

2

INPUT

Pénzügy, átutalási megbízás átadása (pénzügy)

Engedélyes tervek leszállítása (tervezõ)

2

OUTPUT

Átutalási megbízás (osztályvezetõ)

Átutalási megbízás elküldése tervezõnek (tervezõ)

Tervek alapján közbeszerzési eljárás megindítása (Osztályvezetõ / közbeszerzési referens )

Közbeszerzési szakértõnek anyag eljuttatása (Szakértõ / cég)

Közbeszerzési folyamat

Testületi döntés kivitelezõ személyérõl (testület)

Szerzõdés (Titkárság )

Mûszaki ellenõr összehívja a munkaterület átadást (Mûszaki ellenõr)

Munka megkezdése (kivitelezõ)

Döntés alapján a kivitelezési szerzõdés aláírása (Polgármester, jegyzõ)

Kivitelezés megrendelése, közbeszerzési lebonyolító é s tervezõ értesítése (osztályvezetõ)

levél (Kivitelezõ, tervezõ, szakértõ, mûszaki ellenõr)

Munkaterület átadás összehívása (Mûszaki ellenõr)

Munkaterület átadás (Kivitelezõ)

Kivitelezés folyamatos ellenõrzése, jegyzõkönyvek, fotók (Mûszaki ellenõr, osztvez)

Lakossági bejelentések kivizsgálása, helyszíni szemle (Osztályvezetõ, tervezõ)

Résszámlák benyújtása (Kivitelezõ, mûszaki vezetõ)

Aláírt szerzõdés eljuttatása pénzügy, titkárság, városüzemeltetés elé (pénzügy, titkárság, városüzemeltetés )

Résszámla ellenõrzése, igazolása (Osztályvezetõ, mûszaki ellenõr)

3

Bejelentésrõl válaszlevelek (ügyfelek)

Résszámla engedélyezésre való benyújtása (polgármester)

INPUT

Számla aláírása, kifizetés engedélyezése (polgármester)

Kivitelezés befejezés bejelentése (kivitelezõ)

Munkaterület átadásátvételi eljárás (Mûszaki vezetõ)

3

Számla felküldése pénzügy felé (Osztályvezetõ)

készrejelentés (kivitelezõ)

Eljárás összehívás, helyszíni szemle, jegyzõkönyv (Kivitelezõ, tervezõ, mûszaki ellenõr, osztályvezetõ)

OUTPUT

Számla átadása (pénzügy)

Munkaterület átadásátvételi eljárás összehívása (Mûszaki ellenõr)

Jegyzõkönyv megküldése résztvevõknek (Kivitelezõ, közmûvek , tervezõ)

Végszámlák benyújtása (Kivitelezõ, mûszaki ellenõr)

Számlák ellenõrzése (osztályvezetõ)

Számla kifizetés ellenõrzése (polgármester)


Számla felküldése pénzügy felé (osztályvezetõ)


Kivitelezés befejezés lejelentése engedélyezõ hatóság felé

Kivitelezés befejezés lejelentése engedélyezõ hatóság felé (Tervezõ, osztályvezetõ)

Helyszíni szemle kiírás (Engedélyezõ hatóság)

Engedély (Engedélyezõ hatóság)

Helyszíni szemle, jegyzõkönyv (osztályvezetõ)

Engedély kifüggesztése (osztályvezetõ)

4

lejelentés (Engedélyezõ hatóság)

Jegyzõkönyv, nyilatkozatok (Engedélyezõ hatóság)

Nem érkezett fellebbezés, akkor ezt meg kell írni a hatóság felé (Engedélyezõ hatóság)

4

INPUT

Jogerõre emelés (Engedélyezõ hatóság)

OUTPUT

Jogerõs engedély (osztályvezetõ)

STOP

irattározás (irattár)

Értékelõ bizottsági anyagok elõkészítése Biatorbágy INPUT START Önkormányzati hatáskörbe tartozó ü g y/ügyirat/kérelem beérkezése (képviselõ-testület/ bizottsági elnök/ügyfél)

Elõterjesztés felülvizsgálata (jegyzõ)


Képviselõ- testület véleményezi, javaslatot tesz, elfogadja valamelyik határozati javaslatot (Képviselõtestületi határozat Titkársági osztálytól )

Bizottsági anyag elõkészítése, elõzmények, térképek, levelezések összegyûjtése, elõterjesztés é s határozati javaslatok megírása (bizottsági referens é s érintett ügyintézõ/osztályvezetõ)

Elõterjesztés javítása, ellenõrzése (Referens/ ügyintézõ)

Bizottsági javaslat, vélemény é s (Referens/ügyintézõ)

Képviselõ- testületi határozat kézhezvétele (Referens/ügyintézõ)

STOP

OUTPUT Elõterjesztés, határozati javaslatok (jegyzõ)

Elõterjesztés másolása megfelelõ példányszámban mellékleteivel együtt (Titkársági Osztály)

Emlékeztetõ készítése bizottsági ülésrõl (Képviselõ- testület)

Határozat alapján az ü g y megindítása ( beruházás, telekalakítás, ingatlan csere, közterület fenntartás, intézmény felújítás, közbeszerzési eljárás, pályázat ….s tb ) (ügyintézõ / osztályvezetõ)

Fakivágás/faültetési kérelem Biatorbágy INPUT START


Meghallgatás foganatosítása


Szabálysértési ügyben végrehajtás lefolytatása (szabálysértési elõadó)



1

OUTPUT




INPUT








1

Bûncselekményt elkövetett közmunkára ítélt személyek ügyeinek intézése (szabálysértési elõadó)

OUTPUT


Végrehajtás foganatosítása


Birtokháborítási eljárás lefolytatása (szabálysértési elõadó)




Mûködési engedélyezési eljárás (igazgatási elõadó)



Telepengedélyezési eljárás áttétele (igazgatási elõadó)

2



INPUT

2

OUTPUT


Átirat elkészítés



Tolmács- é s szakfordítói igazolvány kiadása





A lakáscélú állami támogatások jegyzõi hatáskörbe tartozó feladatainak ellátása (igazgatási elõadó)







Lakcím bejelentés ügyintézés (igazgatási elõadó)





3

INPUT

3


Lakcímrendezési ügyek, lakcím érvénytelenítés é s fiktívizálás (igazgatási elõadó)




A helyi választási iroda választási eljárással kapcsolatos feladatinak ellátása (igazgatási elõadó)





OUTPUT





Hatósági bizonyítvány kiadása (igazgatási elõadó)




4

INPUT

4


Hagyatéki eljárás lefolytatása (igazgatási elõadó)


Leltár felvétel, adatszolgáltatás

STOP

OUTPUT



Fejlesztési beruházás - Biatorbágy INPUT Ügyfél, képviselõ, hivatali fejlesztési kérelem, (Ügyfél, képviselõ, hivatali)

Beruházási feladatról elõterjesztés készítése (osztályvezetõ)

Elõterjesztés a fejlesztési feladat meghatározására (osztályvezetõ/ referens)

Fejlesztési feladat megtárgyalása bizottsági ülésen (osztályvezetõ/ referens)

Egyszerûsítet jegyzõkönyv az ülésrõl (osztályvezetõ)

Jegyzõkönyv elfogadása (Bizottsági elnök)

START

OUTPUT

Kérelem áttekintése, feladatok meghatározása, tulajdonviszonyok meghatározása (osztályvezetõ)

Beruházási feladat meghatározása (osztályvezetõ)

Költség becslés, tulajdoni viszonyok, okok é s elõzmények feltárása, hatások vizsgálata (osztályvezetõ)

Elõterjesztés é s határozati javaslatok készítése (osztályvezetõ/ referens)

Elõkészítõ folyamat (Bizottságok részére)

Elõterjesztés írása, szükséges egyéb anyagok összegyûjtése é s fénymásolása a bizottságok számára (Bizottságok )

Elõterjesztés tárgyalása , bizottságoknak bemutatása (osztályvezetõ)

Bizottsági ülésen részvétel, tárgyalás (Bizottságok )

Jegyzõkönyv írása (osztályvezetõ)

Jegyzõkönyv elküldése bizottsági elnöknek (Bizottság elnöke)

Jegyzõkönyv aláírása (osztályvezetõ, bizottsági elnök)

Elõterjesztés é s hat javaslat (osztályvezetõ)

Elõterjesztés é s hat javaslat másolása (titkárság)

Testületi anyag postázása (sofõr)

Testületi anyag postázása képviselõkhöz szállítása (sofõr)

1

Jegyzõkönyv átadása titkársági osztálynak (Titkársági osztály)

Másolás a testületnek (sofõr)

postázás (képviselõknek)

INPUT

1

OUTPUT

Elõterjesztés áttekintése (képviselõ)

Testületi anyag véleményezése (képviselõ)

Testületi határozat (Képviselõ testület)

Döntés a beruházási tevékenység megindításáról (testület)

Határozat meghozatala (hivatal)


Beruházás megindítása (osztályvezetõ, ügyintézõ)

Elõterjesztés (hivatal)


Tervek (tervezõ)

Bizottsági javaslat, a tervezés (Bizottság )

Engedélyeztetéssel összefüggõ költségek befizetésének kérése (tervezõ)

engedélyezés (Polgármester)

Tervezés megrendelése (osztályvezetõ)

Tervezõ megkeresése (tervezõ)

Tervek bemutatása bizottságnak (osztályvezetõ)

Tervek ismertetése (bizottság)

Emlékeztetõ (osztályvezetõ/referens)

Tervezési javaslat továbbítása (tervezõ)

Feljegyzés átutalás kérésére (osztályvezetõ)

megrendelõ (polgármester)

Engedélyezi az egyéb díjak átutalását (polgármester)

Engedély (osztályvezetõ)

2

INPUT

Aláírt engedély átadása (polgármester)

Pénzügy, átutalási megbízás átadása (pénzügy)

Engedélyes tervek leszállítása (tervezõ)

2

OUTPUT

Aláírt engedély átadása pénzügynek (osztályvezetõ)

Aláírt engedély átadása (pénzügy)

Átutalási megbízás (osztályvezetõ)

Átutalási megbízás elküldése tervezõnek (tervezõ)

Tervek alapján közbeszerzési eljárás megindítása (Osztályvezetõ / közbeszerzési referens )

Közbeszerzési szakértõnek anyag eljuttatása (Szakértõ / cég)

Közbeszerzési folyamat

Testületi döntés kivitelezõ személyérõl (testület)

Szerzõdés (Titkárság )

Mûszaki ellenõr összehívja a munkaterület átadást (Mûszaki ellenõr)

Munka megkezdése (kivitelezõ)

Döntés alapján a kivitelezési szerzõdés aláírása (Polgármester, jegyzõ)

Aláírt szerzõdés eljuttatása pénzügy, titkárság, városüzemeltetés elé (pénzügy, titkárság, városüzemeltetés )

Kivitelezés megrendelése, közbeszerzési lebonyolító é s tervezõ értesítése (osztályvezetõ)

levél (Kivitelezõ, tervezõ, szakértõ, mûszaki ellenõr)

Munkaterület átadás összehívása (Mûszaki ellenõr)

Munkaterület átadás (Kivitelezõ)

Kivitelezés folyamatos ellenõrzése, jegyzõkönyvek, fotók (Mûszaki ellenõr, osztvez)

3

INPUT

3

Lakossági bejelentések kivizsgálása, helyszíni szemle (Osztályvezetõ, tervezõ)

Résszámlák benyújtása (Kivitelezõ, mûszaki vezetõ)


Kivitelezés befejezés bejelentése (kivitelezõ)

Munkaterület átadásátvételi eljárás (Mûszaki vezetõ)

Végszámlák benyújtása (Kivitelezõ, mûszaki ellenõr)


Kivitelezés befejezés lejelentése engedélyezõ hatóság felé

Résszámla ellenõrzése, igazolása (Osztályvezetõ, mûszaki ellenõr)

Számla felküldése pénzügy felé (Osztályvezetõ)

készrejelentés (kivitelezõ)

Eljárás összehívás, helyszíni szemle, jegyzõkönyv (Kivitelezõ, tervezõ, mûszaki ellenõr, osztályvezetõ)

OUTPUT

Bejelentésrõl válaszlevelek (ügyfelek)

Résszámla engedélyezésre való benyújtása (polgármester)


Munkaterület átadásátvételi eljárás összehívása (Mûszaki ellenõr)

Jegyzõkönyv megküldése résztvevõknek (Kivitelezõ, közmûvek , tervezõ)

Számlák ellenõrzése (osztályvezetõ)

Számla kifizetés ellenõrzése (polgármester)

Számla felküldése pénzügy felé (osztályvezetõ)


Kivitelezés befejezés lejelentése engedélyezõ hatóság felé (Tervezõ, osztályvezetõ)

4

lejelentés (Engedélyezõ hatóság)

4

INPUT

Helyszíni szemle kiírás (Engedélyezõ hatóság)

OUTPUT

Helyszíni szemle, jegyzõkönyv (osztályvezetõ)

Engedély (Engedélyezõ hatóság)

Engedély kifüggesztése (osztályvezetõ)

Jogerõre emelés (Engedélyezõ hatóság)

Jogerõs engedély (osztályvezetõ)

STOP

Jegyzõkönyv, nyilatkozatok (Engedélyezõ hatóság)

Nem érkezett fellebbezés, akkor ezt meg kell írni a hatóság felé (Engedélyezõ hatóság)

irattározás (irattár)

Felszólítás/kötelezés gyommentesítésre, közterület rendbetételére Biatorbágy INPUT START

OUTPUT

bejelentés (ügyfél)

átadás iktatónak, iktatás (ügykezelõ)

ügyirat (ügyintézõ/ osztályvezetõ)

ügyirat (iktató)

Szemle kiírása (közös szemle ÁNTSZ-el ill. állategészségügyi hatósággal); bejelentõ tájékoztatása (ügyintézõ)

jegyzõkönyv, fotódokumentáció (iktatás)

döntés megírása (határozat) (ügyintézõ)

döntés (határozat) (osztályvezetõ)

ellenõrzés (osztályvezetõ)

jóváhagyott határozat (ügyintézõ)

jóváhagyás, felülbírálás


jegyzõkönyv, fotódokumentáció

postázás (ügyintézõ)

tértivény (iktató)

tértivény átvétele (osztályvezetõ)

1

ügyfél

tértivény átadása (ügyintézõ)

INPUT

1

döntés végrehajtásának ellenõrzése, közös szemle ÁNTSZ-el ill. állategészségügyi hatósággal (ügyintézõ)

OUTPUT

jegyzõkönyv (iktatás)

Végrehajtás minõsége

végrehajtás megfelelõ

a döntés végrehajtása megfelelõ

végrehajtás hatóságilag

A

B

C

INPUT

A

OUTPUT

bejelentõ tájékoztatása (ügyintézõ)

tájékoztató levél (osztályvezetõ)






ügyirat lezárása (ügyintézõ)

ügyfél

ügyirat (irattár)

INPUT

B

új határozat (végzés) írása (ügyintézõ)





döntés végrehajtásának ellenõrzése (közös szemle) (ügyintézõ)

INPUT

szemle jegyzõkönyve (ügyintézõ)

végzés (osztályvezetõ)




OUTPUT

ügyfél



C

OUTPUT

Határozat megírása végrehajtás elrendelése, rendelkezése végrehajtás költségérõl (ügyintézõ)

végzés (osztályvezetõ)


2


INPUT

2

OUTPUT





végrehajtás (ügyintézõ)

ügyirat átadása illetékes osztálynak költségek rendezése (behajtás) érdekében (ügyintézõ)


STOP


ügyfél



(illetékes osztályvezetõ/ügyinté zõ)

ügyirat (irattár)

Felszólítás/kötelezés parlagfû-mentesítésre Biatorbágy INPUT bejelentés (vagy hivatalból) (ügyfél/ közterület-felügyelet/ szemle hivatalból)

ügyirat (iktató)

jegyzõkönyv, fotódokumentáció

START

OUTPUT

átadás iktatónak, iktatás (ügykezelõ)

ügyirat (ügyintézõ/ osztályvezetõ)

szemle (ügyintézõ)

jegyzõkönyv, fotódokumentáció (iktatás)

döntés megírása (határozat, hozzájárulás) (ügyintézõ)

döntés (határozat) (osztályvezetõ)






végrehajtás (kényszerkaszálás) (ügyintézõ+vállalkozó)

1

(ügyfél)

INPUT

1

Rendelkezés költségrõl (döntés megírása) (ügyintézõ)

határozat (osztályvezetõ)







OUTPUT

(ügyfél)



ügyirat átadása illetékes osztálynak költségek rendezése (behajtás) érdekében (ügyintézõ)

illetékes osztályvezetõ/ ügyintézõ


ügyirat továbbítása illetékes hatóságnak bírság kiszabása érdekében (postázás) (ügyintézõ)

2

ügyirat (irattár)

INPUT


2



STOP

OUTPUT


ügyirat (irattár)

Gyalogút ( járda ) építés engedélyezési és forgalomba helyezési eljárás (rövidítve eljárás) Biatorbágy INPUT

START

kijelölõ végzés (kijelölõ hatóságtól)

kérelem é s mellékelt tervdokumentáció átvizsgálása (ügyintézõ)

átvizsgált kérelem (ügyintézõ)

Hirdetmény készítése eljárás megindításáról (ügyintézõ)

szakhatósági megkeresések levélben (ügyintézõ)

aláírt szakhatósági megkeresõ levél (ügyintézõ)

OUTPUT

átvizsgált kérelem (ügyintézõ)

kifüggesztett hírdetmény

Szakhatóságok megkeresése (ügyintézõ)

aláírt szakhatósági megkeresõ levél (osztályvezetõ)

Szakhatóság megkeresése (ügyintézõ)

regisztrált levél postázása (ügyintézõ)

megvizsgált szakhatósági nyilatkozatok (Ügyintézõ / oszt. vez)

szakhatósági állásfoglalások (szakhatóságok)

nyilatkozatok áttanulmányozása (ügyintézõ)

bejövõ iratok rendezése (szakhatóságok+egyéb)

határozat megírása (ügyintézõ) (osztályvezetõ)

megírt határozat (ügyintézõ)

megírt határozat (városüzemeltetési ü.i.)

határozat aláírása (ügyintézõ) (átruházott jegyzõi)

aláírt határozat (ügyfeleknek)

aláírt határozat (osztályvezetõ)

ügyirat boritékolása + tértivevény kitöltése (ügyintézõ)

boritékolt ügyirat (ügyfél)

1

INPUT

1

OUTPUT

jogerös záradékolás (ügyintézõ)

határozat é s tervek jogerõzése (ügyintézõ)

jogerõs határozat+tervdok (kérelmezõ)

jogerõs határozat+tervdok (ügyintézõ)


boritékolt ügyirat (Iktató, irattátr)

STOP

Gyermekétkeztetés számla elõkészítése - Biatorbágy

INPUT

Gyermekek adatai (Óvodák, iskolák, szülõk)

Intézmények által rögzített mennyiségek (Óvodák, Iskolák)

START

Adategyeztetés, telefonon, faxon, e-mail-en, (Gazdálkodási ügyintézõ)

Étkezési számlák leválogatása Pénzügy rendszerben (Gazdálkodási ügyintézõ)

STOP

OUTPUT Számlázáshoz szükséges adatok (Pénzügy program, étkezési modul)

Számlakészítési állapot (Gazdálkodási ügyintézõ)

Intézmény felújítás Biatorbágy START

Intézmények felújítási igénye (intézményvezetõk, beruházási vezetõk, beruházók)

Mûszaki tartalom meghatározás (beruházó, intézmény vezetõ)

Új eljárás vagy mûszaki tartalom

Elõzetes mûszaki költségvetés készítés (beruházó, berhuázási osztályvezetõ)

Kimutatás, költségjelentés (biz. referens, beruházó, bizottság)

Költségvetési terv (bizottság, testület)

elutasítás Testületi döntés (testület)

Érvénytelen vagy mûszaki tartalom egyeztetés szükséges

jóváhagyás

a

Pályázati kiírás (beruházó, kivitelezõk)

beérkezett pályázat bontás (pályázók, bontó bizottság)

Pályázatok hiánypótoltatása (beruházó, kivitelezõ)

Értékelõ bizottság elé terjesztés

1

a

1

Értékelés (értkelõ bizottság, beruházó)

nyertes pályázók

Éb jegyzõkönyv, polgármester elé terjesztés jóváhagyásra )polgármester, beruházók)

Pótmunka igény

Szerzõdéskötés (polgármester, kivitelezõ)

Terület mûszaki átadása (beruházó, kivitelezõ)

Építési munkák napi ellenõrzése (kivitelezõ, beruházó)

Kivitelezés készre jelentése (beruházó, kivitelezõ)

Átvétel elfogadása?

Mûszaki átadás átvétel (beruházó, kivitelezõ)

Átvétel megtagadása

2

2

teljesítés igazolása (garanciális visszatartás) (beruházó, kivitelezõ) 30 nap után teljesítés igazolás

Számla befogadás (kivitelezõ, p ü.-i osztály)

STOP

Kapcsolattartás szolgáltatóval, panaszok kezelése Biatorbágy

START

INPUT Panaszbejelentés (telefonon, e-mailen, hagyományos levél formában) (ügyfél)

OUTPUT

továbbítás (ügyintézõ)

ügyfél tájékoztatása (ügyintézõ)

STOP

panasz (szolgáltató)

Tájékoztatás (levél, telefon, e-mail) (ügyfél)

Karbantartás Biatorbágy

START

Karbantartási szerzõdés (beruházó, vállalkozó)

Idõszakos karbantartások megrendelése (gondnok, vállalkozó)

Karbantartási munkák ellenõrzése (gondnok, vállalkozó)

Karbantartási szerzõdés tartalmi é s pénzügyi felülvizsgálata (beruházó, vállalkozó)

Szerzõdés aktualizálása vagy új cég felkutatása (beruházó, vállalkozó)

Karbantartáson felüli javítás megrendelése (gondnok, beruházó, vállalkozó)

Javítási munka átvétel (gondnok, vállalkozó)

Teljesítés igazolás (osztályvezetõ, gondnok, beruházó, vállalkozó)

Számla befogadás (vállalkozó, pénzügyi osztály)

STOP

Közterület bontás Biatorbágy INPUT

START

Közter bontási kérelem (kérelmezõ)

kérelem érkeztetése, iktatás (iktató, irattáros)

Közter bontási kérelem (kérelmezõ)

(nem) iktatható iktató program használat



kérelem vizsgálata (ügyintézõ)

tartalmi, formai köv. vizsgálata

tul é s közútkez hozzájárulás (Polgármester osztályvezetõ)

hozzájárulás aláiratása (polg. mester osztályvezetõ)

aláírt, regisztrált hozzájárulás (ügyintézõ)


boritékolt ügyirat (városüzemeltetési ü.i.)

postázandó levél regisztrációja (iktató, irattáros)

STOP

OUTPUT



tul. é s közútkezelõi hozzájárulás megírása sz. gépen (Polgármester jegyzõ megbízásából osztályvezetõ)

tul. é s közútkezelõi hozzájárulás megírása sz. gépen (Polgármester jegyzõ megbízásából osztályvezetõ)

hozzájárulások (ügyintézõ)

boritékolt ügyirat (Iktató)

postázás (kérelmezõ)

Közterület használat Biatorbágy INPUT

START

OUTPUT

Közter használati kérelem (kérelmezõ)

kérelem érkeztetése, iktatás (iktató, irattáros)

ügyirat (városüzemeltetési osztályvezetõ)

Közter használati kérelem (kérelmezõ)

(nem) iktatható iktató program használat

ügyirat (városüzemeltetési osztályvezetõ)



tul. hozzájárulás é s közterület használati szerzõdés (városüzemeltetési ü.i.)

aláírt tul. hozzájárulás é s közterület használati szerzõdés ((Al)polgármester)

boritékolt ügyirat (városüzemeltetési ü.i.)

kölcsönösen aláírt szerzõdés é s tul. hozzájárulás (kérelmezõ (al)polgármester)

kérelem vizsgálata (ügyintézõ)

tul. hozzájárulás é s közterület használati szerzõdés megírása sz. gépen ((Al)polgármester)

tartalmi, formai köv. vizsgálata

tul. hozzájárulás é s közterület használati szerzõdés megírása sz. gépen ((Al)polgármester)

aláirás ((Al)polgármester)

aláírt tul. hozzájárulás é s közterület használati szerzõdés (Ügyintézõ )

Szerzõdés aláiratása é s a közterületi használati díj befizettetése kérelmezõvel (városüzemeltetési ü.i.)

kölcsönösen aláírt szerzõdés é s díj befizetése (kérelmezõ)

munkaköri leírás szerint

kölcsönösen aláírt szerzõdés é s díj befizetése (kérelmezõ)

ügyirat alszámos regisztrációja (városüzemeltetési ü.i.)

regisztrált szerzõdés é s tul. hozzájárulás (kérelmezõ)

1

1

INPUT kölcsönösen aláírt szerzõdés é s tul. hozzájárulás (kérelmezõ (al)polgármester)

OUTPUT


regisztrált szerzõdés é s tul. hozzájárulás (kérelmezõ)

1 pld szerzõdés megküldése p.üi. osztálynak (városüzemeltetési ü.i.)

p.üi. osztályra leadott szerzõdés (p.üi ügyintézõ)

regisztrált szerzõdés é s tul. hozzájárulás (városüzemeltetési ü.i.)


p.üi. osztályra leadott szerzõdés (p.üi ügyintézõ)

aláírt, regisztrált szerzõdés (városüzemeltetési ü.i.)

ügyirat boritékolása + tértivevény kitöltése (városüzemeltetési ü.i.)

aláírt, regisztrált szerzõdés (városüzemeltetési ü.i.)


regisztrált szerzõdés é s tul. hozzájárulás (városüzemeltetési ü.i.)

STOP

boritékolt ügyirat (iktató)

boritékolt ügyirat (iktató)

Lakcímigazolás/házszámrendezés Biatorbágy INPUT START ügyfél kérelme, ügyirat (házszámrendezés indulhat hivatalból is) (iktató)

tényállás, helyszíni szemle tisztázása (ügyintézõ)

döntés megírása (hatósági bizonyítvány/határozat házszámról) (ügyintézõ)

döntés (osztályvezetõ)







OUTPUT



STOP

ügyfél


ügyirat (irattár)

Mezõgazdasági és településfejlesztési bizottsági anyagok elõkészítése Biatorbágy

INPUT Önkormányzati hatáskörbe tartozó ü g y/ügyirat/kérelem beérkezése (képviselõ-testület/bizott sági elnök/ügyfél)

Elõterjesztés felülvizsgálata (jegyzõ)


Képviselõ- testület véleményezi, javaslatot tesz, elfogadja valamelyik határozati javaslatot (Képviselõ- testületi határozat Titkársági osztálytól )

START

OUTPUT

Bizottsági anyag elõkészítése, elõzmények, térképek, levelezések összegyûjtése, elõterjesztés é s határozati javaslatok megírása (bizottsági referens é s érintett ügyintézõ/osztályvezetõ)

Elõterjesztés javítása, ellenõrzése (Referens/ügyintézõ)

Bizottsági javaslat, vélemény (Referens/ügyintézõ)

Képviselõ- testületi határozat kézhezvétele (Referens/ügyintézõ)

STOP

Elõterjesztés, határozati javaslatok (jegyzõ)

Elõterjesztés másolása megfelelõ példányszámban mellékleteivel együtt (Titkársági Osztály)

Emlékeztetõ készítése bizottsági ülésrõl (Képviselõ- testület)

Határozat alapján az ü g y megindítása ( beruházás, telekalakítás, ingatlan csere, közterület fenntartás, intézmény felújítás, közbeszerzési eljárás, pályázat ….s tb ) (ügyintézõ / osztályvezetõ)

Parkfenntartási ügyek - folyamatos, rendszeres feladatellátás Biatorbágy START

INPUT

vonatkozó keretszerzõdés (Képviselõ-testület)

vonatkozó keretszerzõdés (Képviselõ-testület)

OUTPUT

feladatmeghatározás (szerzõdés alapján) (ügyintézõ)

Megbízás (építési naplóban rögzítve) (vállalkozó)

Feladat meghatározás a szerzõdés alapján

Megbízás (építési naplóban rögzítve) (vállalkozó)

Feladat végrehajtásának ellenõrzése, helyszíni szemle, fotók (ügyintézõ)

számla (vállalkozó)

Kifizetés, átutalás engedélyezése (polgármester)

teljesítés igazolása (vállalkozó)

megfelelõség meghatározása

teljesítés igazolása (vállalkozó)

számla ellenõrzése (ügyintézõ)

Számla átadása aláírásra (polgármester)

Kifizetés engedélyezése (ügyintézõ)

Számla átadása pénzügy felé kifizetésre (pénzügy)

STOP

Út-közmû hibák bejelentése Biatorbágy INPUT START

Hiba bejelentés (panasz) (bejelentõ (panaszos))

iktatás (iktató irattáros)

OUTPUT

ügyirat (ügyintézõ)

Hiba bejelentés (panasz) (bejelentõ (panaszos))

iktathatóság

ügyirat (városüzemeltetés)

ügyirat (bejelentõ (panaszos))

helyszíni szemle, ellenõrzés (városüzemeltetési ü.i.)

fénykép, jegyzõkönyv (v.o.)

ügyirat (bejelentõ (panaszos))


fénykép, jegyzõkönyv (v.o.)

intézkedés hiba kijavítására (ügyintézõ)

levél megírása az intézkedésrõl (bejelentõ (panaszos))

szakmai képesítés munkaköri leírás szerint

levél megírása az intézkedésrõl (bejelentõ (panaszos))

táj. lev. aláiratása o. vezetõvel (városüzemeltetési ü.i.)

aláírt levél (bejelentõ (panaszos))

átruházott jegyzõi

aláírt levél (bejelentõ (panaszos))

fénykép, jegyzõkönyv (városüzemeltetési ü.i)

fénykép, jegyzõkönyv (városüzemeltetési ü.i)

tájékoztató levél bejelentõnek (panaszosnak) (városüzemeltetési ü.i.)

tájékoztató levél bejelentõnek (panaszosnak) (városüzemeltetési ü.i.)

1

INPUT

aláírt válaszlevél (városüzemeltetési o.v.)

aláírt válaszlevél (városüzemeltetési o.v.)

regisztrált, aláírt válaszlevél (városüzemeltetési o.v.)

regisztrált, aláírt válaszlevél (városüzemeltetési o.v.)

1

OUTPUT

iktatóprogramba regisztrálás (városüzemeltetési ü.i.)

regisztrált, aláírt válaszlevél (bejelentõ (panaszos))


regisztrált, aláírt válaszlevél (bejelentõ (panaszos))

levél borítékolása é s tértivevény kitöltése (városüzemeltetési ü.i.)

boritékolt + tértivevénnyel ellátott levél (iktató)


boritékolt + tértivevénnyel ellátott levél (iktató)

STOP

Kárrendezés Biatorbágy START

Önkormányzati tulajdonban keletkezett kár észlelése (használó, beruházó)

NEM

Azonnali a kártérítés?

IGEN

Nem azonnali kárelhárítás (beruházó)

Azonnali kárelhárítás (beruházó, vállalkozó)

Árajánlatok kérése javításra (beruházó, vállalkozó)

Biztosítótól szemle kérés

ÉB értékelés (É. Bizottság, polgármester)

Biztosító kárfelmérése, jegyzõkönyv felvétele (biztosító, p ü-i osztály)

Szerzõdéskötés nyertes pályázóval (polgármester, vállalkozó)

Kár helyreállítás (beruházó, vállalkozó)

Munka elvégzésérõl számla elküldése a biztosítónak (biztosító, p ü-i osztály)

kártérítés megküldése (biztosító, p ü-i osztály)

Munka átadás (vállalkozó, beruházó)

STOP teljesítés igazolása (vállalkozó, beruházó)

számla befogadása (vállalkozó, p ü.-i osztály)

STOP

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ÁROP Szervezetfejlesztés 2009-2010.

5. sz. melléklet

Hatásköri lista_SZMSZ szerint; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében) tevékenység a hivatal operatív irányítása a hivatal operatív irányítása önkormányzat működésével kapcsolatos tevékenységek hatósági ügyek kezelése

a hivatali szervezet eredményes működése

a hivatal operatív irányítása törvényi keretek betartása

szervezeti egységek operatív működése

központi és helyi adók kezelése

önkormányzat és intézményeinek gazdasági tevékenysége

05 mell Hataskori lista_SZMSZ szerint_1a

altevékenység hivatal feladatainak meghatározása önkormányzat munkájának szervezése kiadmányozás rendjének szabályozása a hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítása a hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására informálás

Felelős Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Polgármester Jegyző

közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntés előkészítő munkája munkáltatói tevékenységek köztisztviselők munkája hivatali munkafegyelem közszolgálati alapnyilvántartás vezetése köztisztviselők rendszeres továbbképzése hivatal feladatainak meghatározása önkormányzat munkájának szervezése a hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítása a hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására ülések lefolyása, a határozathozatal operatív, mindennapi működés, az adott osztályt érintő ügyek szervezeti egység munkája általános, több osztályt érintő ügyek az osztály feladatkörét érintő előterjesztések érintettekkel való kapcsolattartás munkáltatói tevékenység

Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző Jegyző osztályvezetők osztályvezetők osztályvezetők osztályvezetők osztályvezetők osztályvezetők Osztályok Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Pénzügyi Osztály

adók bevallása adók megállapítása adók kivetése adók közlése, nyilvántartása adók beszedése, behajtása adók elszámolása, részletfizetés, halasztás engedélyezése adók mérséklése, elengedése, törlése adórendeletek kialakítása költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés önkormányzat és intézményei éves költségvetés tervezése, végrehajtása operatív pénzügyi gazdálkodás (megrendelések, kifizetések, utalások, könyvelés, bizonylatolás, állóeszköz- anyag és készletbeszerzésgazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése) az önkormányzati intézményvezetőket érintő személyi ügyek

1/2. lap

Hatáskör dönt dönt dönt döntést előkészít döntést előkészít dönt dönt dönt ellenőriz/véleményez ellenőriz ellenőriz/véleményez ellenőriz/véleményez döntést előkészít döntést előkészít döntést előkészít döntést előkészít ellenőriz dönt ellenőriz/véleményez döntést előkészít döntést előkészít ellenőriz dönt ellenőriz dönt dönt/ellenőrzés dönt/ellenőrzés dönt/ellenőrzés dönt dönt döntést előkészít ellenőzés

Pénzügyi Osztály

döntést előkészít

Pénzügyi Osztály Pénzügyi Osztály

dönt döntést előkészít FÓKUSZ-2 Kft

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ÁROP Szervezetfejlesztés 2009-2010. tevékenység

a testületek működésével összefüggő tevékenységek

szociális ügyek

egyéb önkormányzati ügyek

építésügyi igazgatással kapcsolatos feladat

5. sz. melléklet altevékenység önkormányzati ülésekkel kapcsolatos teendők önkormányzati döntések végrehajtása közalapítványok működése előterjesztések és döntéstervezetek városi honlap gondozása képviselők díjazása gyámhatósági ügyek és feladatok lakásigénylések, lakásépítési- vásárlási támogatás mozgássérültek, rászorulók ügyei népességnyilvántartási, lakcímbejelentési ügyek üzletek és a piac működés birtokvédelmi, szabálysértési, állat-, növény- és tűzvédelmi ügyek hatósági bizonyítványok kiállítása, mezőgazdasági ügyek személyi- és vállalkozói igazolvány, lakcímkártya és útlevél ügyintézés településrendezés hírközlési, sajátos építmény fajták: - antenna, műtárgyaik telepítése telekalakítási engedélyek építésügyek

Településüzemeltetési Csoport munkája

Felelős Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Építéshatósági Osztály Építéshatósági Osztály Építéshatósági Osztály Építéshatósági Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály

önkormányzati intézmények működése

Önkormányzati belső ellenőr

hálózatüzemeltetési feladatok Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat településpolitikai, településfejlesztési, település-üzemeltetési, vagyongazdálkodási programok önkormányzati vagyon értékesítése építészeti és természeti értékek megóvása céljából pályázatok kiírása

Informatikus Főépítész Főépítész Főépítész Főépítész

panaszok külföldi jogállású személyek ingatlanszerzése

Főépítész Főépítész

véleményez/ döntést előkészít véleményez döntést előkészít ellenőriz/véleményez/döntést előkészít véleményez

helyi építészeti értékek és természeti értékek megóvására kiírt pályázatok

Főépítész


kommunális igazgatás az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, közterületek és létesítmények kezelése

önkormányzati beruházások önkormányzati közbeszerzések

intézmények felügyeleti jellegű pénzügyi-, gazdasági ellenőrzése informatikai feladatok

településpolitikai, településfejlesztési, település-üzemeltetés

05 mell Hataskori lista_SZMSZ szerint_1a

2/2. lap

Hatáskör döntést előkészít ellenőriz döntést előkészít ellenőriz ellenőriz/véleményez döntést előkészít dönt dönt dönt/ellenőriz dönt/ellenőriz ellenőriz dönt/ellenőriz dönt/ellenőriz dönt/ellenőriz döntést előkészít/véleményez dönt dönt ellenőriz dönt döntést előkészít döntést előkészít dönt/ellenőriz ellenőrzés/véleményez döntést előkészít/ellenőriz/véleményez ellenőriz

FÓKUSZ-2 Kft


6. sz. melléklet

Tisztázott hatáskörök; Biatorbágy 1.a. (Téma: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése a stratégiai menedzsment erősítése érdekében) tevékenység a hivatal operatív irányítása

a hivatal operatív irányítása

önkormányzat működésével kapcsolatos tevékenységek

önkormányzati hatósági ügyek kezelése

államigazgatási hatósági ügyek kezelése

a hivatali szervezet eredményes működése

szervezeti egységek operatív működése

06 mell Tisztázott hataskorok_1a

altevékenység hivatal feladatainak meghatározása önkormányzat munkájának szervezése kiadmányozás rendjének szabályozása a hivatal belső szervezeti tagozódásának kialakítása

Felelős Polgármester, jegyző Polgármester, jegyző Polgármester, jegyző Képviselőtestület Jegyző a hivatal munkarendjének és ügyfélfogadási rendjének meghatározására Képviselőtestület Jegyző rendeletalkotás Képviselőtestület Polgármester, jegyző Polgármester, jegyző Képviselőtestület, közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek döntés előkészítő munkája Polgármester Polgármester közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek (pl.másodfok) Polgármester, jegyző Osztályvezetők, Köztisztisztviselők közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyek (kiadmányozás szerint) Osztályvezetők Köztisztisztviselők munkáltatói tevékenységek Jegyző, Polgármester Jegyző (osztályvezetőkét) Osztályvezetők (köztisztviselőket) köztisztviselők munkájának minősítése Polgármester (Jegyzőt) Osztályvezető (Köztisztviselőt) Jegyző (Osztályvezetőt) köztisztviselők munkájának értékelése hivatali munkafegyelem Jegyző közszolgálati alapnyilvántartás vezetése Jegyző köztisztviselők rendszeres továbbképzése Jegyző Osztályvezető (Köztisztviselőt) ellenőrzés Jegyző (Osztályvezetőt) az önkormányzati intézményvezetőket érintő személyi ügyek Polgármester operatív, mindennapi működés, az adott osztályt érintő ügyek osztályvezetők szervezeti egység munkája jegyző osztályvezetők általános, több osztályt érintő ügyek jegyző osztályvezetők az osztály feladatkörét érintő előterjesztések osztályvezetők munkáltatói tevékenység (szabadság, értekezlet) osztályvezetők munkafeladat kiosztás osztályvezetők

1/3. lap

Hatáskör dönt dönt dönt dönt döntést előkészít dönt döntést előkészít dönt döntést előkészít végrehajtás dönt döntést előkészít dönt döntést előkészít dönt döntést előkészít dönt

dönt

Értékel ellenőriz ellenőriz/véleményez ellenőriz/véleményez

ellenőriz dönt dönt dönt döntést előkészít dönt döntést előkészít döntést előkészít dönt dönt FÓKUSZ-2 Kft

Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal ÁROP Szervezetfejlesztés 2009-2010. tevékenység OSZTÁLYOK szerint tevékenységek (I.)

központi és helyi adók kezelése

önkormányzat és intézményeinek gazdasági tevékenysége

a testületek működésével összefüggő tevékenységek

6. sz. melléklet altevékenység adók bevallása kezelése adók megállapítása adók kivetése adók közlése, nyilvántartása adók beszedése, behajtása adók elszámolása, részletfizetés, halasztás engedélyezése adók mérséklése, elengedése, törlése adórendeletek kialakítása költségvetési gazdálkodással összefüggő számlakezelés önkormányzat és intézményei éves költségvetés tervezése, végrehajtása operatív pénzügyi gazdálkodás (megrendelések, kifizetések, utalások, könyvelés, bizonylatolás, állóeszköz- anyag és készletbeszerzésgazdálkodás, leltározás, selejtezés, pénzforgalmi információ és pénzügyi adatszolgáltatások, házipénztár kezelése) önkormányzati ülésekkel kapcsolatos teendők önkormányzati döntések végrehajtása

közalapítványok működése előterjesztések és döntéstervezetek

városi honlap gondozása gyámhatósági ügyek és feladatok (kiadmányozás szerint) lakásigénylések, lakásépítési- vásárlási támogatás szociális ügyek

mozgássérültek ügyei (kiamányozás szerint) döntést előkészít/ellenőriz népességnyilvántartási, lakcímbejelentési ügyek üzletek és a piac működés birtokvédelmi, szabálysértési ügyek (kiadmányozás szerint)

egyéb hatósági önkormányzati ügyek

Építésügyi igazgatással kapcsolatos feladat


állat-, növény- és tűzvédelmi ügyek (kiadmányozás szerint) hatósági bizonyítványok kiállítása, anyakönyvezés építéshatósági eljárások (kiadmányozás szerint)

2/3. lap

Felelős Osztályok Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Adóügyi osztály Pénzügyi Osztály

ellenőriz dönt dönt/ellenőrzés dönt/ellenőrzés dönt/ellenőrzés dönt dönt döntést előkészít ellenőzés

Pénzügyi Osztály


Pénzügyi Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály, plusz minden osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály Titkársági Osztály, plusz minden osztály Titkársági Osztály Igazgatási Osztály KT/Bizottság Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Polgármester Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Igazgatási Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Igazgatási Osztály Anyakönyvvezető Építéshatósági Osztály

Hatáskör

dönt döntést előkészít, nyilvántart ellenőriz dönt döntést előkészít döntést előkészít, ellenőriz dönt ellenőriz/véleményez dönt dönt döntést előkészít dönt/ellenőriz dönt döntést előkészít dönt/ellenőriz ellenőriz dönt dönt dönt/ellenőriz dönt dönt

FÓKUSZ-2 Kft


6. sz. melléklet

tevékenység OSZTÁLYOK szerint tevékenységek (II.)

altevékenység

kommunális igazgatás önkormányzati beruházások az önkormányzat tulajdonában lévő közutak, közterületek és létesítmények kezelése

önkormányzati közbeszerzések

Felelős Osztályok Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Képviselő testület Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Képviselő testület Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Városüzemeltetési és Beruházási Osztály Önkormányzati belső ellenőr, Könyvvizsgáló

Hatáskör

dönt dönt döntést előkészít, végrehajt dönt döntést előkészít, végrehajt

Településüzemeltetési Csoport munkája hivatal és intézményei felügyeleti jellegű pénzügyi-, gazdasági hivatal és egyéb önkormányzati intézmények működése ellenőrzése hálózatüzemeltetési feladatok (telekommunikáció, rendszerbiztonság, archiválások, installációk, jogtisztaság, beszerzések, informatikai szakmai informatikai feladatok szabályzatok, jogosultságok) Településrendezési Tervek és a Helyi Építési Szabályzat településpolitikai, településfejlesztési, település-üzemeltetési, vagyongazdálkodási programok önkormányzati vagyon értékesítése településpolitika, településfejlesztés építészeti és természeti értékek megóvása céljából pályázatok kiírása külföldi jogállású személyek ingatlanszerzése

Főépítész Főépítész Főépítész Főépítész

véleményez/ döntést előkészít véleményez döntést előkészít véleményez

helyi építészeti értékek és természeti értékek megóvására kiírt pályázatok

Főépítész


szervezeti megoldások bevezetése a lakosság naprakész és folyamatos tájékoztatásának javítására, a döntések nyilvánossá tételére; (3.a.) a civil és a vállalkozói szférával kialakítható kapcsolatok megszervezésének mechanizmusa; (3.b.)

Titkárság, az Osztályok bevonásával Titkárság, az Osztályok bevonásával Titkárság, az Osztályok bevonásával Titkárság, az Osztályok bevonásával Igazgatási Osztály Osztályok

külső kommunikáció partnerek intézményesített bevonása a döntéshozatalba (3.c.) helyi, térségi, országos médiával történő kapcsolattartás ügyfélszolgálat panaszkezelés (kiadmányozás szerint)


3/3. lap

Informatikus Képviselőtestület

dönt/ellenőriz ellenőrzés/véleményez döntést előkészít/ ellenőriz/véleményez dönt

döntést előkészít döntést előkészít döntést előkészít döntést előkészít feladatot ellát, tájékoztat döntést előkészít

FÓKUSZ-2 Kft

ZÁRÓ DOKUMENTÁCIÓ. Készítették: A FÓKUSZ-2 Gazdaságfejlesztési Központ Kft munkatársai és BIATORBÁGY VÁROS Polgármesteri Hivatalának teamje

Recommend Documents