č.2/2015 magazín České leasingové a finanční asociace vydání srpen 2015
Nový předseda představenstva ČLFA Libor Bosák:
Zachovám kontinuitu s úspěšným obdobím ČLFA má nového předsedu představenstva. Libor Bosák, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing, nahradil v čele asociace dosavadní jednatelku společnosti Škofin Jiřinu Tapšíkovou, která byla jmenována členkou představenstva Volkswagen Bank Polska a od září začala působit ve Varšavě. Představenstvo ČLFA řídila od roku 2011. Nového předsedu představenstva jsme požádali o rozhovor pro eMAG. Jakou úlohu podle vašeho názoru plní ČLFA na našem finančním trhu a při podpoře produktů svých členských firem? Za téměř čtvrtstoletí existence si asociace vybudovala renomé stabilní a respektované instituce. Tomu odpovídá její reputace u klíčových státních orgánů i relevantních zájmových sdružení, které ji vnímají jako seriózního partnera pro důležité odborné diskuse například o legislativních návrzích ovlivňujících náš obor, o dozoru nad finančním trhem a podobně. K tomuto postavení významně přispěli i všichni mí předchůdci ve funkci předsedy představenstva včetně Jiřiny Tapšíkové, po níž jsem tuto pozici převzal. Chtěl bych jí i touto cestou upřímně poděkovat. Celé čtyři roky, kdy byla předsedkyní, jsem mohl zblízka sledovat, co vše a s jakým nasazením pro náš obor dělá. A bylo toho
opravdu hodně. Mým cílem je zachovat kontinuitu s úspěšným obdobím asociace, které právě Jiřina Tapšíková reprezentuje. Mohl byste konkrétněji popsat úspěchy, kterých asociace v poslední době dosáhla? Nesporným úspěchem je už sám fakt, že asociace dokáže hájit často různorodé zájmy všech svých členů. Což není vůbec jednoduché, když si uvědomíte, jak široké spektrum produktů členské společnosti nabízejí: od účelových úvěrů pro právnické i privátní osoby, přes finanční a operativní leasing, factoring až ke spotřebitelským půjčkám. V poslední době se nám povedlo prosadit hned několik důležitých legislativních změn, respektive jsme zabránili přijetí některých návrhů, které by mohly náš byznys poškodit. Loni jsme například úspěšně prosazovali zredukování možností České kanceláře pojistitelů vymáhat po vlastníkovi vozidla v podstatě bez omezení příspěvky za nepojištěná vozidla do Garančního fondu. Prosadili jsme odstranění dvojího daňového zatížení převodu vlastnictví v leasingu nemovitostí, zohlednění specifik postupování pohledávek a jejich správy ve factoringových transakcích do metodiky Generálního finančního ředitelství k ručení za nezaplacenou DPH. S ministerstvem financí jsme dohodli kompromisní pozměňovací návrh k vládnímu
Ing. Libor Bosák, předseda představenstva ČLFA návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, který umožní další sjednávání neživotního pojištění skrze skupinové či hromadné pojistné smlouvy prostřednictvím dealerů. Ministerstvo financí akceptovalo několik našich připomínek k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, ministerstvo dopravy je zase připraveno zapracovat několik našich připomínek k návrhu novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, konkrétně k registraci vozidel.
Zmínil jste široké produktové spektrum, které ČLFA zastupuje. Jak se tato rozmanitost odráží v aktivitách asociace? V oblasti úvěrových, leasingových a factoringových produktů určených firemní klientele, ale i v kategorii účelových spotřebitelských úvěrů, zejména pak úvěrů určených na financování automobilů, úspěšně reprezentujeme v podstatě celý tzv. nebankovní trh. Mimochodem – osobně považuji termín „nebankovní společnosti“ v souvislosti s řadou našich členů za velmi zavádějící, protože mnoho z nich je součástí velkých bankovních skupin, a podléhá tak velice přísným regulatorním pravidlům. Ale to by bylo na samostatnou diskusi. Specifickou skupinu v našem produktovém portfoliu tvoří spotřebitelské půjčky. Jde o oblast, která je v centru pozornosti české i evropské legislativy, ale také médií. Logický je tedy náš důraz na dodržování principů odpovědného financování v souladu s našimi přísnými etickými pravidly i snaha o kultivaci celého finančního trhu. Díky tomu už i laická veřejnost vnímá rozdíl mezi seriózními nabídkami značkových spotřebitelských půjček a lichvářskými praktikami tzv. šedé zóny. Co považujete v rámci priorit schválených letošní členskou schůzí ČLFA za hlavní úkoly asociace pro nejbližší měsíce? Důležitým úkolem bude pokračovat v našich aktivitách na legislativním poli. V této souvislosti považuji za účelné zintenzívnit spolupráci s partnerskými asociacemi a institucemi, jako jsou Česká asociace pojišťoven, Bankovní asociace, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a podobně. Zároveň budu usilovat o to, abychom si přesněji vymezili mandát a zájmovou sféru při zastupování našich členů v kontextu nové legislativy. Považuji za nutné, aby došlo k vyjasnění postavení členských firem, které jsou sou-
2 02/15 www.clfa.cz
částí regulovaných finančních skupin, a zamezilo se tak dvojímu dozoru nad nimi – jednomu ze strany ČNB, druhému ze strany ČOI. Regulatorika obecně bude téma, kterému budeme věnovat velkou pozornost, a to v oblasti financování podnikatelských i spotřebitelských investic. Samozřejmá bude naše snaha o udržení vyrovnaného rozpočtu asociace. A v neposlední řadě budeme usilovat o to, aby naše témata byla i nadále dostatečně prezentována v médiích, a abychom tak i touto cestou posilovali dobré jméno a reputaci asociace. Přejděme na závěr k samotnému byznysu. Pololetní statistiky vykázaly velice pozitivní čísla, zejména v oblasti financování podnikatelských investic. Bude tento trend pokračovat? Prožíváme období nebývalého růstu trhu. Skokově se navyšují investice zejména do movitých investic. Jde o očekávaný průvodní jev rostoucí ekonomiky. HDP vykazuje silný nárůst, totéž můžeme říci o průmyslové výrobě i dalších klíčových parametrech. Náš byznys je s tímto růstem bytostně svázán. V tom je samozřejmě i jisté nebezpečí. Stačí si vzpomenout na rok 2009 a více než 40 % propad trhu způsobený finanční krizí. Pět let pak trh prakticky nerostl. Nyní jsme součástí úplně opačného příběhu, který navíc podporuje fakt, že se vezeme na vlně zadržených investic. Tedy investic, které firmy v období recese z logických důvodů odkládaly. Osobně jsem optimista a myslím, že nejméně v příštích dvou až třech letech bude dynamický růst pokračovat. Podmínkou je dobrý výkon ekonomiky, ale nejen to. Zvláště ve světě je rizikových faktorů opravdu hodně. Asi nikdo nedokáže odhadnout, jakým problémům bude naše civilizace čelit. Stačí se ve vzpomínkách vrátit před zmiňovaný rok 2009. Kdo z nás tehdy předpovídal finanční krizi? A koho by napadlo, do jakých potíží zabředne
eurozóna zejména ve vztahu k předluženému Řecku a že budeme čelit tak masovému přílivu uprchlíků? Na druhé straně se podívejme, jak dynamický vývoj zaznamenaly technologie, komunikační prostředky i chování a potřeby našich zákazníků, které ženou byznys stále dopředu. Chci tím říci, že křišťálovou kouli nikdo nemáme. Ale zatím můžeme být optimisty. Ing. Libor Bosák (50) patří mezi klíčové osobnosti českého leasingového trhu od jeho samotného počátku. Zastával řadu vysokých manažerských pozic v rámci bankovní skupiny ČSOB. Byl místopředsedou představenstva společnosti ČSOB Leasing v České republice, a to od jeho založení v roce 1995. V letech 2004 až 2009 působil ve skupině ČSOB na Slovensku, nejprve jako člen vedení finanční skupiny a od roku 2008 jako předseda představenstva a generální ředitel společnosti ČSOB Leasing na Slovensku. Od roku 2009 je předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy ČSOB Leasing v České republice. V současné době je zároveň i prezidentem prestižní mezinárodní leasingové asociace IFLA. Libor Bosák je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Ve volném čase se věnuje cestování a přírodě. Je ženatý a má tři děti.
Na programu jednání představenstva... Plnění asociačních priorit Představenstvo ČLFA se v první polovině letošního roku sešlo na šesti řádných schůzích. Řadu otázek neodkladné či operativní povahy projednalo korespondenčně. 8. ledna diskutovalo na novoroční pracovní snídani s předsedkyněmi a předsedy expertních výborů asociace k jejich podnětům k zaměření asociace a k reakcím na aktuální legislativní vývoj. Východiskem práce představenstva byl nadále materiál k hlavním úkolům asociace schválený členskou schůzí ČLFA, další závěry z loňské členské schůze a podněty expertních výborů a členských společností. Při prosazování jednotného zdanění finančních produktů (bankovních i nebankovních), zejm. možnosti finančních institucí tvořit daňové opravné položky k pohledávkám z poskytnutých úvěrů, představenstvo pokračovalo v jednání s ČNB na úrovni viceguvernéra a s MF na úrovni pracovníků odboru pro přímé daně a odboru pro daňovou strategii. Využívá přitom závěry z analýzy k současnému stavu regulace členských společností ČLFA a jejich finančních produktů, kterou vypracovala v říjnu 2014 společnost PwC. Představenstvo se zabývalo i dalšími legislativní návrhy. Projednávalo stanoviska asociace k těmto návrhům, včetně stanoviska k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele, k návrhu novely občanského soudního řádu a exekučního řádu, k návrhu novely zákona proti praní špina-
vých peněz a financování terorismu a k návrhu na zavedení teritoriality při stanovení soudních exekutorů. Sledovalo prosazování stanovisek ČLFA při jednání Poslanecké sněmovny o vládním návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a o vládním návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Projednalo náměty ČLFA k další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Představenstvo koordinovalo využívání podnětů a informací z expertních orgánů Leaseurope a Eurofinas při prosazování zájmů členských společností v jednání s orgány státu, zejm. při ovlivňování spotřebitelské legislativy. Schválilo mediální strategii ČLFA pro letošní rok a sledovalo její plnění. Připravilo tiskovou konferenci k obchodním výsledkům členských společností v roce 2014 a k trendům nebankovního financování. Rozhodlo podpořit informační kampaň EU zaměřenou na práva spotřebitelů v úvěrových vztazích, kterou zastřešuje komisařka V. Jourová. Představenstvo projednávalo na každé schůzi doporučení expertních výborů a náměty členských společností. Připravilo podklady pro letošní členskou schůzi ČLFA, která proběhla 30. března 2015, která schválila priority pro působení asociace v období do dubna 2016 (jsou připojeny) a rozpočet ČLFA na letošní rok a na které byly zvoleny orgány asociace na příští dvouleté období.
Od 1. dubna 2015 pracovalo představenstvo ČLFA v tomto složení: Ing. Jiřina Tapšíková, MBA – ŠkoFIN s.r.o. – předsedkyně představenstva n Mária Kováčiková – Essox, s.r.o. – místopředsedkyně představenstva n Ing. Tomáš Morávek – ČSOB Factoring, a.s. – místopředseda představenstva n Ing. Libor Bosák – ČSOB Leasing, a.s. n Ing. Pavel Fořt – ALD Automotive s.r.o. n Radmila Jakubová – Erste Leasing, a.s. n Ing. Jiří Matula – UniCredit Leasing CZ, a.s. V souvislosti s nástupem Ing. Tapšíkové do vedení Volkswagen Bank Polska zvolilo představenstvo ČLFA na srpnové schůzi do svého čela Ing. Libora Bosáka, Ing. Tapšíkovou nahradil v představenstvu jako zástupce ŠkoFIN Ing. Radek Milštain. n
02/15 www.clfa.cz 3
Z práce expertních výborů ExPERTNí VýBORy ASOCIACE SE V PRVNí POLOVINě LETOŠNíHO ROKU ZABýVALy PŘEDEVŠíM AKTUáLNíMI ZMěNAMI V LEGISLATIVNíM RáMCI LEASINGU, SPOTŘEBITELSKýCH úVěRů A FACTORINGU. SLEDOVALy VLIV EKONOMICKé SITUACE NA ROZVOJ TRHU S NEBANKOVNíMI FINANČNíMI PRODUKTy A AKTUáLNí VýKLADOVé, APLIKAČNí I PROVOZNí PROBLéMy. JEDNALy I O ŠíŘENí INFORMACí K VyUžITELNOSTI NEBANKOVNíHO FINANCOVáNí VE SDěLOVACíCH PROSTŘEDCíCH. VýBOR PRO DANě A úČETNICTVí - připravil stanoviska ČLFA k návrhu novely zákona o účetnictví. Diskutoval k přípravě kontrolního hlášení (výkazu) pro účely DPH, které má být zavedeno od počátku r. 2016 a k dopadům nálezu NSS k opravám DPH za dlužníky v insolvenci. Zabýval se relevantními závěry Koordinačního výboru MF. Byl průběžně informován o postupu prací IASB na návrhu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing a o stanoviscích Leaseurope k tomuto návrhu.
LEGISLATIVNě PRáVNí VýBOR - sledoval legislativní návrhy s dopady pro členy ČLFA a na jejich finanční produkty, zabýval se prosazováním připomínek ČLFA k návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, k návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele, k návrhu novely zákona proti praní špinavých peněz a k návrhu novely o.s.ř. a exekučního řádu. Zabýval se i stanoviskem k návrhu nového zákona o úvěrech
pro spotřebitele. Diskutoval k účelnosti záměru přenést povinnost uzavřít povinné ručení z vlastníka na provozovatele motorového vozidla. Podílel se na přípravě semináře MD k aplikaci vyhlášky MD o registraci vozidel a na využití závěrů z tohoto semináře, jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Sledoval judikaturu relevantní pro produkty ČLFA. Projednal náměty ČLFA pro anketu „Zákon roku 2014“, ve které ČLFA působí jako partner. Jednal o informacích a podnětech z Právního výboru Leaseurope.
VýBOR PRO STATISTIKU - analyzoval a odsouhlasil ke zveřejnění statistiky ČLFA za 1. čtvrtletí a za 1. pololetí 2015 a odpovídající zprávy o trendech nebankovního financování. Sledoval účinnost doplněné metodiky statistických šetření ČLFA v praxi, kontroly vstupů a zkušenosti ze sestavování finančních údajů pro sdílení a využití v rámci asociace. Zabýval se i zpracováním finančních
údajů členských společností zapojených do jejich sběru a sdílení, schválil výstup z těchto údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA pro ČNB (jeden z podkladů pro Zprávu o finanční stabilitě 2014/2015).
VýBOR PRO FINANCOVáNí PODNIKATELů - sledoval trendy financování investičních záměrů podnikatelských subjektů s využitím produktů ČLFA. Zabýval se možnostmi využití dotačních titulů při financování podnikatelských investic s využitím leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva k financované věci, včetně čerpání z PGRLF a SZIF. Jednal o využití podnětů z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel a o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Posoudil možné dopady nové úpravy úvěrů pro spotřebitele na financování živnostníků. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal o možnosti zřízení databáze financovaných strojů a technologií využitelné k prevenci vícečetného financování. Sestavil indikativní seznam vozidel a strojů, na který je vystavován TP. Projednal dopady změn režimů způsobilosti a registrace plavidel. Diskutoval s představiteli společnosti Symphony Capital k režimu a k využitelnosti finančního produktu „Peer to Peer Lending“. Jednal o podnětech ze schůzí Automotive Steering Group Leaseurope relevantních pro financování nákladních vozidel.
VýBOR PRO FINANCOVáNí SPOTŘEBITELů - projednával legislativní návrhy týkající se dalšího rozšíření ochrany klienta při poskytování spotřebitelských úvěrů, včetně podnětů ke stanovení stropů pro RPSN, návrhů na posílení postavení dlužníka v o.s.ř. a v exekučním řádu a návrhu zavedení teritoriality při ustavování soudních exekutorů. Projednal stanovisko ČLFA k vládnímu návrhu novely zákona o ochraně spotřebitele. Hlavní náplní výboru však bylo vypracování stanoviska ČLFA k návrhu nového zákona o úvěrech pro spotřebitele a projednání tohoto stanoviska s MF. Výbor projednával
i podněty z Platformy pro odpovědné finance. Sledoval praxi dozorových orgánů při kontrole povinností věřitelů ze zákona o spotřebitelském úvěru. Od dubna působí jako předsedkyně výboru Mgr. L. Červáková (Essox, s.r.o.)
VýBOR PRO OPERATIVNí LEASING VOZIDEL - sledoval trendy ve financování a v prodejích osobních a užitkových vozů. Zabýval se závěry z lednového semináře MD k novým postupům při registraci vozidel. Jednal o podnětech k připravované dílčí novelizaci zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunika-
cích. Sledoval prosazování připomínek ČLFA do návrhu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích. Diskutoval k účelnosti dalšího úsilí o přenesení odpovědnosti za uzavření povinného ručení na provozovatele vozidla. Jednal i o dopadech redefinice pojmu „distributor PHM“ v novele zákona o PHM na leasingové společnosti. Diskutoval s ředitelem Opel Southeast Europa LLC pro ČR k novým modelům a ke spolupráci tohoto dovozce s finančními společnostmi. Diskutoval k využitelnosti programu „Webdispečink“ společnosti Princip, a.s. Zabýval se podněty z jednání Automotive Steering Group Leaseurope. Od dubna působí jako předseda výboru A. Polák (Arval CZ s.r.o.).
Měli byste vědět... EVROPSKá STUDIE K VyUžITELNOSTI LEASINGU MALýMI A STŘEDNíMI PODNIKy Federace evropských leasingových asociací (Leaseurope) zveřejnila analýzu k využitelnosti a k faktickému využívání leasingu k financování investic malých a středních podniků (SMEs) v Evropě. Analýzu provedla prestižní britská agentura Oxford Economics. Vychází z ankety, kterou tato agentura provedla v závěru loňského roku mezi představiteli 2950 malých a středních podniků z devíti sektorů ekonomiky v osmi zemích EU (ve Velké Británii, v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, Nizozemí, Švédsku a Polsku) – v zemích, jejichž leasing představuje podle statistik Leaseurope tři čtvrtiny evropského leasingového trhu. Analýza navazuje na obdobnou studii z roku 2010 a aktualizuje její závěry. Jejím cílem bylo vystihnout celoevropské trendy
v přístupu SMEs k leasingovému financování investic a úlohu leasingu v jejich rozvoji. Hlavní zjištění studie: n SMEs využívají leasing pro financování investic ve větší míře a častěji, než jiné vnější finanční zdroje; n leasing je jimi využíván ve větším rozsahu než dlouhodobé úvěry (úvěry delší než 3 roky); n v roce 2013 financovaly leasingem SMEs v osmi sledovaných zemí investice za 73,6 mld. euro; n 42,5 % dotazovaných SMEs využilo v r. 2014 leasing (o 2,5 % více, než v r. 2010); n míra využívání leasingu roste s velikostí SMEs: u mikropodniků (do 9 zaměstnanců) dosahuje 31,4 %, u malých podniků (od 10 do 49 zaměstnanců) 45,7 %, u středních podniků 52,5 %; n u nových SMEs je leasing nejdostupnějším zdrojem vnějšího financování;
podíl leasingu na financování investic dosáhl v r. 2014 18,9 %, o 2,2 % více, než v r. 2010; n SMEs využívající leasing investovaly více (o 123 %) než ostatní SMEs; n míra využití leasingu je vyšší u SMEs s exportním zaměřením a u SMEs v růstu; n mezi hlavní výhody leasingu resp. mezi důvody volby leasingu pro financování jejich investic uváděly dotázané SMEs jeho cenovou výhodnost, lepší řízení cash flow, možnost přizpůsobení délky leasingu potřebám nájemce a transparentnost splátek, n
Podíl SMEs na pracovních místech v EU tvoří 67 %, v současné době je jejich podíl na ekonomickém růstu vyšší, než u velkých podniků. SMEs představují 99,8 % všech ekonomických subjektů v EU. Obchody se SMEs tvoří polovinu v objemech evropských leasingových společností.
02/15 www.clfa.cz 5
Asociace
pod lupou Hlavní směry činnosti ČLFA v období březen 2015 – duben 2016 (dokument schválený členskou schůzí ČLFA 30. března 2015) Legislativní priority ČLFA bude nadále usilovat o zlepšování podmínek pro poskytování leasingu, úvěrů pro spotřebitele i podnikatele a factoringu vymezených právními předpisy. Aktivně se zapojí do projednávání návrhů v rámci legislativního procesu. Bude prosazovat následující návrhy na zlepšení právního rámce nebankovních finančních produktů: 1. Při jednání o novelách zákona o dani z příjmů n možnost tvorby daňově uznatelných opravných položek z poskytnutých úvěrů a zmírnění dopadů daňového postihu tzv. nízké kapitalizace pro všechny finanční instituce; n zohlednění ekonomické úlohy leasingu a nediskriminace leasingu proti ostatním formám financování; n uplatnění paušálních výdajů za vozidlo jako daňově uznatelného nákladu u klientů, kteří nejsou zapsáni v TP jako vlastníci, užívají však vozidlo na základě smlouvy o výpůjčce. 2. V dalších právních předpisech n respektování zájmů věřitelů a potřeb trhu, vyváženosti práv a povinností stran smluv o finančních produktech pro spotřebitele a zajištění vymahatelnosti pohledávek při jednání o posílení regulace poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a při rozpracování úpravy finančních produktů pro spotřebitele; n působení na změnu úpravy důsledků neuvedení některých z předepsaných
6 02/15 www.clfa.cz
náležitostí ve smlouvě o spotřebitelském úvěru (úročení úvěru ve výši diskontní sazby); n působení proti návrhům na stropy pro RPSN; n respektování potřeb trhu při úpravě postavení pojišťovacích zprostředkovatelů a při obecné úpravě zprostředkování na finančním trhu; n prosazení zájmů subjektů financujících vozidla a potřeb trhu při další novele zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, zejm. pokud jde o registraci vozidel; n prosazení možnosti využití leasingu a úvěrů se zajišťovacím převodem vlastnického práva při čerpání dotačních titulů; n legislativní vymezení factoringu v systému finančních produktů. ČLFA bude sledovat legislativní projekty EU, které mohou mít významný dopad na náš trh nebankovních produktů. Bude se nadále podílet na ovlivnění obsahu nového mezinárodního účetního standardu pro leasing, bude informovat o jeho obsahu a dopadech. Další priority ČLFA V jednání s orgány exekutivy i legislativy bude zdůrazňován význam produktů nabízených členy ČLFA pro stabilitu finančního systému a pro ekonomický růst. Bude pokračovat v úsilí o vymezování členských společností ČLFA ve vztahu k„šedé zóně“
poskytovatelů finančních služeb a o vytváření podmínek pro odpovědné úvěrování v rozhodování státních orgánů. ČLFA se bude aktivně účastnit jednání o posilování regulace finančních institucí resp. finančních produktů členských společností asociace se zdůrazňováním působení trhu a úlohy seberegulace. Bude koordinovat prosazování asociačních priorit s ČBA a s dalšími zájmovými sdruženími. Budou pořádána tematická setkávání představitelů ČLFA, vedení a pracovníků členských společností k aktuálním otázkám financování investic, provozu podniků i potřeb domácností (např. regulace, státní podpora podnikání a ekonomického růstu, daně, účetnictví). ČLFA podpoří další výměnu informací a zkušeností z aplikace rekodifikovaného soukromého práva, zejm. NOZ. V expertních výborech budou posuzovány aktuální metodické či provozní problémy financování s využitím produktů ČLFA. Bude podporována širší účast členských společností na shromažďování, analýze a sdílení vybraných finančních údajů, včetně údajů k rizikovosti finančních produktů ČLFA. Bude sledováno plnění Kodexu jednání členů ČLFA v praxi členských společností. Bude plněna mediální strategie ČLFA zaměřená na šíření informací o finančních produktech členů asociace, na jejich pozitivní vnímání a prosazování.
Zaostřeno na statistiku
Vývojové trendy nebankovního finančního trhu v 1. pololetí 2015 Členské společnosti ČLFA poskytly v první polovině letošního roku (v podmínkách obnoveného ekonomického růstu, rozšiřování investic a zvyšování výdajů domácností) leasingem, factoringem, prostřednictvím úvěrů pro spotřebitele i pro podnikatele celkem 76,53 mld. Kč (o 5,65 mld. Kč více než v 1. pololetí 2014) – z toho 60,96 mld. Kč na financování investic a provozu podnikatelských subjektů a 15,57 mld. Kč na financování zboží a služeb pro domácnosti. Uzavřely 417.935 nových leasingových a úvěrových obchodů. Zvýšil se objem nebankovního financování podnikatelských subjektů. Pokračoval meziroční růst leasingového financování investic do strojů, zařízení a dopravních prostředků (o 17,55 % u nej-
větších patnácti společností), úvěry pro podnikatele meziročně vzrostly o 27 % a factoring meziročně poklesl o 6,7 %. Objem úvěrů již převýšil objem leasingu movitých věcí. V leasingu movitých investic vykázaly členské společnosti ČLFA: n souhrn pořizovacích cen (bez DPH) – 23 mld. Kč; n celkovou financovanou částku (vstupní dluh) – 21,82 mld. Kč; n růst podílu operativního leasingu na celkovém leasingu movitých investic – 48,6 %; n mírné přesuny v komoditním zaměření: n podíl leasingu osobních aut – 31,5 % (31,2 % v r. 1. pololetí 2014);
Zaměření leasingu movitých věcí členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 01% % 1,4 % 3,1 % 0,1 % 2,5 % %
podíl leasingu nákladních aut 30,7 % (34,6 % v r. 1. pololetí 2014); n podíl leasingu strojů a zařízení 25,3 % (21,5 % v 1. pololetí 2014); n 24.980 nových leasingových smluv s podnikateli (o 3.741 více, než v 1. pololetí 2014, z toho 7.585 smluv o finančním leasingu, 4.812 smluv o operativním leasingu, 11.026 smluv o full service leasingu a 1.557 smluv o krátkodobém pronájmu; n 166.546 leasingových smluv spravovaných na konci 1. pololetí 2015 a 6.674 vozů ve správě vozových parků; n 91,27 mld. Kč v pohledávkách z uzavřených smluv o leasingu movitých věcí pro podnikatele na konci 1. pololetí 2015 n
1. osobní automobily - 34,7 % 2. motocykly - 0,1 % 3. užitkové automobily - 4,6 % 4. nákladní automobily - 29,3 % 5. autobusy, trolejbusy - 2,5 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 3,1 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 1,4 % 9. stroje a zařízení - 24,1 % 10. ostatní komodity - 0,1 %
29,3 %
Zaměření podnikatelských úvěrů členů ČLFA v 1. pololetí 2015 podle komodit 01% 38
5,3 %
0,1 %
,
11,5 %
1. osobní automobily - 35,3% 2. motocykly - 0,3 % 3. užitkové automobily - 7 % 4. nákladní automobily - 11,5 % 5. autobusy, trolejbusy - 3 % 6. ostatní těžší silniční vozidla - 0,1 % 7. lodě, letadla, vagony, lokomotivy - 0,5 % 8. IT, kancelářská a komunikační technika - 0,5 % 9. stroje a zařízení - 38,5 % 10. ostatní komodity - 0,8 % % 11. služby a neidentifikované komodity - 0,1 % 12. nemovitosti - 2,4 % 01/11 www.clfa.cz 7
Spotřebitelské úvěry členů ČLFA v 1. pololetí 2015
32,7 % osobní půjčky - 33,5 % revolvingové úvěry - 32,7 % financování v místě prodeje - 33,8 %
V úvěrech pro podnikatelské subjekty vykázaly členské společnosti ČLFA v 1. pololetí 2015: n celkovou výši 23,54 mld. Kč; n komoditní zaměření: n úvěry na osobní vozy – 35,3 %; n úvěry na nákladní automobily – 11,5%; n úvěry na stroje a zařízení – 38,6 %; n poskytly celkem 34.453 úvěrů, z toho 109 úvěrů na pořízení nemovitostí (meziroční zvýšení počtu poskytnutých úvěrů o 6,4 %); n průměrnou výši poskytnutého úvěru – 683.386 Kč; n počet aktivních úvěrů na konci 1. pololetí 2015 – 196.065; n pohledávky z úvěrů na konci 1. pololetí 2015 – 75,33 mld. Kč. Na factoringové společnosti, které jsou členy ČLFA, byly v 1. pololetí 2015 postoupeny pohledávky za 68,15 mld. Kč. Převládal regresní factoring (62,7 %), šlo vesměs o postupování pohledávek za tuzemskými subjekty (67,8 %). Objem prostředků poskytnutých členy ČLFA klientům dosáhl na konci 1. pololetí 2015 15,03 mld. Kč. Také v nebankovním financování spotřebitelů pokračoval v 1. pololetí meziroční růst. Objem spotřebitelských úvěrů poskytnutých členskými společnostmi ČLFA se meziročně zvýšil o 4,5 %, objem spotřebitelského leasingu se meziročně zvýšil o 23,1 %. Členské společnosti poskytly v 1. pololetí 2015 spotřebitelské úvěry v celkové výši 14,46 mld. Kč, z toho: n osobní půjčky ve výši 4,48 mld. Kč (33,5 %);
Factoringový produkt v 1. pololetí 2015
regresní factoring - 62,7 % bezregresní factoring - 37,3 %
Směrování factoringu v 1. pololetí 2015
67,8 % tuzemský - 67,8 % exportní - 29,0 % importní - 3,2 %
revolvingové úvěry ve výši 4,73 mld. Kč (32,7 %); n financování v místě prodeje ve výši 4,88 mld. Kč (33,8 %); Uzavřely 352.708 smluv o spotřebitelských úvěrech (meziroční pokles o 8,2 %), z toho: n 135.747 osobních půjček (včetně 3 osobních půjček na koupi nemovitostí); n 82.548 revolvingových úvěrů; n 134.413 úvěrových a splátkových smluv v rámci financování v místě prodeje. Na konci 1. pololetí 2015 spravovaly 1.533.278 aktivních úvěrových smluv, objem pohledávek z aktivních úvěrových smluv dosáhl 55,99 mld. Kč. n
Souhrn pořizovacích cen movitých věcí (bez DPH) předaných v 1. pololetí 2015 do
spotřebitelského leasingu dosáhl 1,12 mld. Bylo uzavřeno 4.307 nových smluv o spotřebitelském leasingu, z toho 77 smluv o finančním leasingu, 2.834 smluv o operativním leasingu, 511 smluv o full service leasingu a 885 smluv o krátkodobém pronájmu. Na konci 1. pololetí 2015 probíhaly spotřebitelské leasingy na základě 10.897 aktivních smluv. Pohledávky z uzavřených smluv o spotřebitelském leasingu dosáhly na konci 1. pololetí 2015 1,28 mld. Kč. Zcela dominovaly spotřebitelské leasingy osobních vozů. Podrobné statistiky ČLFA za 1. pololetí 2015 jsou k dispozici na: www.clfa.cz v části dostupné pouze členům asociace (heslo sdělí sekretariát).
eMAG č.2, ročník 2015 elektronický informační magazín / vydává pro své členy Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA), Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel.: 284 685 675, e-mail:
[email protected], www.clfa.cz / vychází dvakrát ročně a je šířen elektronicky / datum uzávěrky textů: 26. 8. 2015 Veškeré dokumenty, zápisy z jednání expertních výborů i statistiky jsou v plném znění na www.clfa.cz v členské sekci. 8 02/15 www.clfa.cz
z
