Your IT Partner in Business Understanding
Keszőcze Adrienn Hyperion Planning üzleti szemmel Bevezetést előkészítő tanulmány
Hyperion Planning bevezetési projekt idővonala Ügyfél Célmeghatározás
Felmérés
Adat forrá sok
Adattisztítás
Forrásfájlok, kapcsolatok T e s z t e l é s , o k t a t á s o k
GO
Te s z t e l é s , o k t a t á s o k
GO
Implementációs csapat Célmeghatározás
Felmérés
Adat forrá sok
Rendszerdesign
Tesztrendszer
Az ügyfél bemutatása
Az Adamant Kft egy papíráruk gyártásával és forgalmazásával, valamint egyéb irodaszerek forgalmazásával foglalkozó cég. Gyártási kapacitásokat Kínában és Európában tart fenn, logisztikai és értékesítési központokat minden kontinensen, míg a pénzügyi és adminisztrációs központ Magyarországon van. A tranzakciós adatok nyilvántartására Oracle EBS-t, saját fejlesztésű gyártáskövetési rendszert, és országonként eltérő payroll rendszereket használnak. A forrásadatok diverzifikáltsága miatt a tervezést eddig Excelben készítették, emailen bonyolítva a jóváhagyást. Jelentések készítése a forrásrendszerekből, eltérő formátumok használata miatt nehéz az adatok összehasonlítása
Hyperion Planning bevezetésének célja
Riportálási és tervezési folyamatok gyorsítása és egységesítése Tervezési lépések könnyebb nyomonkövetése Kontrolling riportok áthelyezése, a tranzakciós rendszer teljesítményének felszabadítása Forrásrendszerek bővíthetősége
Az eddig használt eszközök
Excel
Ki melyik adathoz férhet hozzá illetve módosíthat? Email-es kapcsolattartás és információ-megosztás Postafiókok leterhelése a nagy fájlokkal Részterületek terveinek összegzése Változtatások nyomonkövetése Csoportmunka
Jóváhagyás email-en keresztül
Határidők betart(at)ása nehéz Feladatok követése nehéz
Hyperion Planning eszközei
Több deviza támogatása
Adatokat is befogad több pénznemben Riportálás több pénznemben Árfolyamok karbantartása
Dimenziók Adatok betöltése több külső rendszerből Formok → riportok új formában SmartView – Office bővítmény
Dimenziók Hyperion Planningben Dimenziók elemeinek meghatározásakor eltérhetünk a tranzakciós rendszerben használt struktúráktól Dimenziók:
Számla (Account) Vállalati egység (Entity) >
Év (Year) >
Előzetes, Vázlat, Végleges, stb
Forgatókönyv (Scenario) >
havi, heti, napi
Verzió (Version) >
Naptári vagy pénzügyi év
Időszak (Period) >
földrajzi, funkcionális
Tény, Terv, Előrejelzés, stb
{Deviza (Currency)} Saját dimenzió, pl: Termék (Product)
Kötelező dimenziók Hierarchikus felépítés Párhuzamos hierarchiák
Mérleg szerinti és EK szerinti számlabontás
Termékcsoportok párhuzamos hierarchiája A pénzügynek csak az egyes termékcsoportokra van szüksége az egyes riportjaihoz, azonban az Értékesítése osztály a termékcsoportok speciális csoportosítását tartja fontosnak
Adatok betöltése több rendszerből
Összegzett adatok (javasolt)
Adatfájlok beolvasása vagy adatbáziskapcsolat (manuális adatbevitel)
Cél a közép és felső vezetés informálása illetve a tervezés
Tranzakciós rendszerektől függ
Automatizálható Rendszeresség
Igény és adatmennyiség szerint
Formok
Táblázatos megjelenítés Hozzáférési jogok beállítása
Jóváhagyási láncok beállítása
Formokhoz és/vagy dimenziók elemeihez Olvasási jog, módosítási jog Határidőkkel és felelősökkel
Feladatlisták összeállítása, nyomonkövetése
Jóváhagyáson kívüli tevékenységekre is
Ad Hoc riport készítése
Felmerül a kérdés: az egyes forgalmazott irodaszerek által termelt nettó árbevételek mutatnak-e valamilyen összefüggést az egyes hónapokban 3 egymást követő évben?
Bemutató videó megtalálható:
https://youtu.be/vTq-yRcNbX4
Egy tervezési folyamat Pénzügyi vezető (aszabo)
Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel
Ktg-terv elfogadása
Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel
Kérdések megválaszolása, újra jóváhagyásra küldés
Értékesítési vezető (mtoth) Keretszámok a következő évi működési ktg-tervhez
Ktg-terv elfogadása vagy visszaküldése kérdésekkel
Értékesítési csoportvezető (tszabo) A Működési ktg-ek részletes tervezése
Ktg-terv jóváhagyásra küldése
Válasz a kérdésekre és/vagy ktgterv módosítása
Módosított ktg-terv jóváhagyásra küldése
Egy tervezési folyamat
Bemutató videó megtalálható:
https://youtu.be/1A7_-mdwvlk
SmartView
Excel bővítmény Online adatbáziskapcsolat (Essbase)
Bemutató videó megtalálható:
https://youtu.be/sh_QgeUUsRs
Q&A
Köszönöm a figyelmet!
Keszőcze Adrienn
[email protected] +36 70 285 3083
