Vývoj elektromobility v České republice IVD konference: Energetika 21. století – vize chytré a čisté energie
Praha, 10. prosince 2014
Představení Zkušenosti > Přes 6 let zkušeností v consultingu > Několik projektů v oblasti elektromobility včetně aktuální predikce vývoje pro Českou republiku > Studie v oblasti elektromobility jak pro ČR, tak pro region střední a východní Evropy > Řada projektů ve strojírenském a automobilovém průmyslu v regionu střední a východní Evropy
Jan SKLENÁŘ
Zaměření
Project manager
> Strategie > Restructuring > Korporátní finance
Tel.: +420 210 219 531
[email protected] Zdroj: Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
2
Automobilový průmysl je ovlivňován několika megatrendy – Elektromobilita má výzvu v komfortu/dojezdu a dostupnosti Megatrendy v automobilovém průmyslu Redukce emisí
> Závislost na ropě včetně mediálně populárního téma globálního oteplování
> Rozsáhlé úsilí na růst efektivity spalování paliv (např. technologie hnacích ústrojí a odlehčování) díky legislativě a také rostoucí environmentální odpovědnosti zákazníků > Rostoucí důležitost jakožto nákupní kritérium
Bezpečnost
> Rostoucí hustota dopravy a počet nehod na silnicích > Již fungující legislativa s pozitivním efektem – Další zpřísnění očekáváno (např. ve vztahu k chodcům) > Důležité nákupní kritérium
Komfort/ dojezd
> Akční rádius vozidla jakožto velmi důležitý podprahový vjem pro koncové zákazníky > Očekávaní na pocit "jako doma" vyžaduje nové přístupy ke komfortu a konektivitě > Jedno z nejdůležitějších kritérií při nákupu
Dostupnost
> Rostoucí poptávka po mobilitě z rozvojových trhů > Poptávka po menších a cenově dostupných vozidlech z rozvinutých zemí (EU/NAFTA) díky ekonomické stagnaci > Klesající důležitost vozidla jako společenského statutu, ale stále vysoká očekávání na standard automobilů
Výzva pro elektromobilitu Zdroj: Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
3
Po počátečním rozruchu okolo elektromobility se zájem médií v posledních 1-2 letech snížil, ale… Etapy vývoje inovací – Elektromobilita Vizibilita
Rozruch 2007
2008
2009
Konsolidace 2010
> Rostoucí pozornost médií, elektromobilita novým/ atraktivním tématem vzhledem k: – revoluční technologii – zapojení stání správy – vstupu nových OEM/ OES
Zdroj: Roland Berger
2011
2012
Expanze 2013
> Celkově nižší pozornost z důvodu: – omezení financování z veřejných rozpočtů – pomalejšího růstu oproti očekávání – jiných priorit (např. ekonomická krize)
…
Čas 2025
> Očekávaný nárůst mediální pozornosti při uvedení elektrických vozidel na trh a komercializaci elektromobility
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
4
…Elektromobilita zůstává relevantní technologií – Do roku 2020 dosáhnou prodeje xEV v ČR při přirozeném vývoji cca. 6-7 tis. Výchozí scénář, roční prodeje xEV [tis. kusů] xEV vozový park
0
14-17
~100
~250
45
~370
~400
50
51
26
0.5
Podíl na prodeji LV
6-7
2015
2020
2025
2030
2035
2040
~0,3 %
~3 %
~12 %
~21 %
~23 %
~24 %
xEV Pozn.: Výchozí scénář přepokládá přirozený rozvoj elektromobility v ČR bez zásahů státu (např. pobídky) Zdroj: Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
5
Pro tento vývoj vidíme několik hlavních faktorů – Limity CO2 pro OEMs, budoucí TCO výhody a příklady z dalších trhů Hlavní faktory úspěchu elektromobility v ČR Přísné limity CO2 pro automobilky
> Elektromobilita bude získávat na významu především v dlouhodobém hledisku, a to z důvodu stále se zpřísňující legislativy ovlivňující emise CO2 nově prodaných vozidel v Evropské unii
2
Připravenost technologie a nákladová efektivita
> Elektromobilita a CNG nejrozvinutějšími alternativními pohony dneška > CNG bude zvyšovat svůj tržní podíl, ale neočekáváme, že se stane masovým pohonem kvůli nižšímu potenciálu v oblasti redukce emisí CO2 > Pozitivní TCO výhoda ve středně-dobém horizontu (po 2020)
3
> Rozvoj elektromobility v České republice brzdí několik faktorů, např. Současné lokální problémy omezená nabídka vozidel, nízký počet nabíjecích stanic či malá zákaznická zkušenost mohou být > Tyto faktory ale mohou být v dlouhodobém horizontu překonány překonány
4
Česká republika > Penetrace xEV v ČR bude o několik let opožděna za západní Evropou – V roce 2020 se očekává v ČR okolo 3 %, kdežto v zemích západní jako "follower" Evropy mezi 5 a 10 % rozvinutějších západních trhů
1
TCO =Total costs of ownership Zdroj: Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
6
1
Zpřísňující se limity CO2 budou jednou z hlavních hnacích sil elektromobility Shrnutí tržních/regulačních faktorů pro xEV a podíl xEV [%] – EU Dnes
2020
2025
Regulační > 130 g CO2 emisní faktory regulace u celého fleetu (2015)
> 95 g CO2 emisní regulace – vyžaduje xEV z důvodu dodržení
> 75 g1) CO2 emisní regulace – vyžaduje značný podíl xEV kvůli dodržení
Tržní faktory
> Vyrovnání TCO (liší se dle země) > Potenciální podpora a výhody (liší se dle země)
> TCO výhodnější (díky očekáváným nižším nákladům na baterie)
> TCO nepřináší výhodu > Velmi málo prvních uživatelů v omezených segmentech > Nedostatek podpory a dalších výhod
Podíl xEV na ročních prodejích
xEV ~1% 99% Ostatní
Hlavní faktory penetrace xEV Zdroj: Roland Berger
xEV xEV
~6% 94%
~30% 70% Ostatní
Ostatní
1) Očekávaná úroveň limitu, legislativní proces stále nedokončen 20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
7
2
Elektromobilita si najde své místo na trhu vedlo ostatních technologií Struktura prodeje lehkých vozidel dle typu pohonu – Evropa 2020 [%] Podíl elektrifikace: ~10 %
39 %
3%
8%
2%
100 %
Hybrid (vč. PHEV)
EV
Celkem 2020
49 %
Diesel Benzín
Zdroj: Roland Berger
CNG
> Většina OEM může téměř dosáhnout CO2 cílů pro rok 2020 skrze další optimalizaci spalovacích motorů a použití odlehčených materiálů > Pro úplné splnění CO2 cílů pro r. 2020 je potřeba pouze malý podíl vozidel s elektrickým pohonným ústrojím > Z hlediska struktury xEV získají na významu zejména PHEV díky relativně dobrému poměru nákladů na redukci emisí CO2 pro OEM > Po roce 2020 očekáváme pro cílový segment uživatelů výhodnější TCO pro xEV v porovnání s konvenčními vozidly – Kromě push faktoru se začne uplatňovat i pull faktor > Tržní podíl CNG ve střednědobém horizontu poroste (jsou vyřešeny hlavní problémy v infrastruktuře a informovanosti/ přijatelnosti ze strany zákazníků) > Nicméně CNG se nestane standardním palivem – Dlouhodobé daňové výhody pro hlavní palivo s velkým rozšířením (které jsou dosud rozhodujícím faktorem) jsou diskutabilní – CNG má pouze omezený potenciál snižovat emise CO2 20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
8
3
Existuje řada důvodů, proč elektromobilita neodstartovala dle očekávání – Všechny mohou být překonány v dlouhodobém horizontu Hlavní překážky elektromobility v České republice, 2014 Limitovaná nabídka xEV
Limitovaná reálná zkušenost uživatelů
> Dodnes stále poměrně omezený počet xEV modelů v masovém prodeji > Současná prodejní cena elektromobilů je stále výrazně vyšší než u vozidel s konvenčním motorem
> Pouze omezené zkušenosti s elektromobily od skutečných uživatelů > Řada potenciálních zákazníků má (nepodložené) obavy, např. kvůli výdrži baterií
Chybějící rychlodobíjecí infrastruktura > Současná hustota nabíjecí sítě je malá > Pouze malá část veřejné nabíjecí sítě umožňuje rychlé nabíjení
Překážky elektromobility v České republice
Nejasná podpora všech stakeholderů > Nedostatek jasného a proaktivního zapojení u většiny stakeholderů > Velmi omezená účast státní správy – Nejasná vize/cíl
Negativní mediální obraz
Nízká citlivost na CO2 témata
> Mediální obraz je omezený a často negativní (např. dlouhodobá ekologická stopa baterií, omezený dojezd, otázky bezpečnosti atd.)
> Čeští zákazníci mají velmi omezenou citlivost k tématu emisí CO2 > Celková absence programů pro sledování stop CO2 v dopravě
Zdroj: Rozhovory s experty; Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
12
4
Dle předpokladů bude očekávaný vývoj v České republice o několik let zpožděný za zeměmi západní Evropy Tržní predikce prodeje xEVs [% na celkových ročních prodejích osobních aut]
2020
The Committee on Climate Change United Kingdom Q4/2013
University of Duisburg-Essen & European Commission Q4/2012
Ernst & Young Q4/20132)
A.T. Kearney Q2/2012
23,0% 9,0%
3,0%
7,0%
7,0%
7,0%
9,0%
9,0%
9,0%
2030
59,0%
22,0%
UK 1) Studie vydané po Q2/2012
IT
31,0%
29,0%
ES
2) Mírný scénář
38,0%
18,0%
19,0%
UK
DE
FR
30,0%
NL
40,0%3)
> V posledních 2 letech bylo vydáno pouze Ø 9% několik nových/ aktualizovaných studií > Podíl xEV tedy (elektromobilů a plug-in hybridů) v zemím západní Ø 32% Evropy se očekává na úrovni 5-10 % v roce 2020
3) Předpověď na rok 2025
Zdroj: CCC; UNI DUE; Ernst & Young; A.T. Kearney; Roland Berger
20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
13
Let's think: act! 20141210_RB_xEV_conference_CZ_F.pptx
15
