VIT-CIG Stratégiai Együttmőködés Meghatározó szerep a nyugdíjpénztári piacon 2011. május 24.
VIT Nyugdíjpénztár • 1994 decemberében alakult a villamosenergia-ipari munkáltatók és az érdekképviseletek kezdeményezésére és támogatásával • A PSZÁF által közzétett teljes díjterhelési adatok alapján magánágazatban 5., önkéntes ágazatban élbolyban a VIT • „tagbarát” pénztár: igyekszik minden egyéni problémát a tagok számára legelınyösebben kezelni • kiváló eredmények (10 éves hozamok tekintetében a növekedési portfólió hozama a legjobb az országban!)
VIT Nyugdíjpénztár • az ágazati múlt miatt lojális, a kormány reformintézkedéseikor nagy százalékban maradó tagok • nyílt pénztár, nem csupán a villamosenergia-ágazat dolgozói számára (ennek jelzésére: új, egyszerősített logó) • terjeszkedés jegyében: terv az értékesítés és tagi ügyfélszolgálat nagyfokú bıvítésére
VIT Nyugdíjpénztár • a VIT már jóideje keresi a további növekedési lehetıséget a versenyben való elınyös helyzet hosszú távú megtartása érdekében • 2009-tıl: stratégiai partner keresése ezen célok eléréséhez • 2011-ben: stratégiai partner jelölt: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.
VIT Nyugdíjpénztár • megoldást kell találni a csökkenı mőködési bevételekre, a növekvı mőködési költségekre is • a partnerkeresést a csökkenı taglétszám, az ezzel együtt csökkenı vagyon, a meglévı tagság elöregedése is indokolta
Önkéntes ágazat taglétszám
Magán ágazat taglétszám
34000
10000
33000
9000
32000
8000 7000
31000
6000
30000
5000
29000
4000
28000
3000
27000
2000
26000
1000
25000
0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
VIT Nyugdíjpénztár – magán ág Adott évben 62. életévüket betöltött tagok a 2009-es taglétszám %-ában - magán Tagság életkor szerinti megoszlása 2009 - magán
100%
400
90%
350
80% 70%
300
60%
250 életkor
50%
200 40%
150
30%
100
20%
50
10%
0
0% fı
Átlagéletkor: 38 év Lokális maximum: 34, 40, 48 év 20 éven belül a tagság 40%-a nyugdíjas lesz
VIT Nyugdíjpénztár – önkéntes ág Adott évben 62. életévet betöltött tagok a 2009-es taglétszám %-ában - önkéntes Tagság életkor szerinti megoszlása 2009 - önkéntes
100% 90%
1400
80% 1200
70% 60%
800
50%
Létszám
1000
40%
600
30%
400
20% 200
10%
0
0% Életkor Év
Átlagéletkor: 44 év Lokális maximum: 35, 41, 53 év 10 éven belül a tagság 40%-a nyugdíjas lesz 2014-ben a tagság 80%-a eléri a 20 éves tagsági viszonyt
Várható problémák A csökkenı taglétszám problémája: • Egyre alacsonyabb mőködési bevétel • A vagyonnövekedés dinamikája csökken • Fajlagosan egyre magasabb mőködési költség • Tartalék felhasználás felgyorsul
A csökkenı vagyon problémája: • Befektetések diverzifikációs problémája • Vagyonarányos ktg. növekedése – a saját vk. egy része már nem számolható el a hozam terhére – növekvı mőködési ktg. • Romló hozamok
Stratégiai együttmőködés: VIT-CIG • A magán- és önkéntes nyugdíjpiac átalakult • Fokozódik az elıtakarékosság iránti igény • Fontos: a túléléshez együttmőködés szükséges, hogy a magán ágazatban a taglétszám meghaladja a 2000 fıt • A VIT Nyugdíjpénztár megtette az elsı lépést: a CIG Pannóniával közösen a magyar nyugdíjpénztári, egészségpénztári és önsegélyezı pénztári piacon meghatározó szerepet kíván vállalni
A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. • 2007-ben alakult • Ütemes terjeszkedés, gyors elsıség • 2009-ben romániai fióktelep, 2010-ben szlovákiai szolgáltatás • alig fél évvel az indulás után a legnagyobb állománydíjat elérı biztosító* (azóta is) • Kiváló hazai szakemberek vezetése alatt • Járai Zsigmond FB elnök • Horváth Béla IG elnök • Gaál Csaba vezérigazgató *az új szerzéső, rendszeres díjas befektetéshez kötött életbiztosítások tekintetében
Az együttmőködés víziója A CIG – VIT együttmőködés létrehozása, majd a továbbiakban Egészség- és Önsegélyzı pénztári „szolgáltatók” csatlakozása az együttmőködéshez.
Küldetés
Jövıkép
Stratégia
• Biztosítási, pénztárpiaci termékek értékesítése, minıség és megelégedettségi kontroll mellett, folyamatos bıvülı termék kínálattal
• Hosszú távon társadalmilag elismert biztosítási, pénztárpiaci szerep Magyarországon
• Az együttmőködés tagjai eddigi eredményeinek kihasználás mellett, az együttmőködésben részt vevı társaságok ügyfélbázisán és értékesítési csatornáján keresztül a bevezetett és jól mőködı termékeinkkel növeljük az együttmőködés piaci részesedését a biztosítási és pénztári piacon, valamint az együttmőködés tagjai részére új ügyfélbázis létrehozásával keresztértékesítési lehetıségeket biztosítunk.
Az együttmőködés várható eredményei • A nyugdíjpénztár tagjainak száma jelentısen nı • Javul a pénztár hatékonysága • A kezelt vagyon mértéke nı • Tıke allokáció megvalósul • Az együttmőködı cégek tıkeereje biztosítja új termékek, tevékenységek elindítását
Az együttmőködésbıl származó elınyök • CIG termékeinek (élet- vagyonbizt., stb.) kedvezményes igénybevétele • CIG a VIT ügyfélszolgálataként is mőködhet a késıbbiekben: több kapcsolattartási pont • ügyfelekkel való kapcsolattartás bıvülése • értékesítés erısödése, gyorsabb terjeszkedés • VIT-CIG szinergia
Elızmények •A CIG Igazgatósága és Felügyelı Bizottsága döntött a szándéknyilatkozat aláírásáról CIG
2011. március 30. Szándéknyilatkozat aláírása Sajtótájékoztató Tızsdei bejelentés 2011. április 6. PSZÁF konzultáció 2011. május 17. Együttmőködési Megállapodás végleges tervezete 2011. május 24 VIT Közgyőlés várható döntése
Szándéknyilatkozat • Nyugdíj-, egészség- és önsegélyezı pénztári együttmőködés • Névhasználat • PKB alapvetı mőködése • Pénztárszolgáltató Zrt. • CIG Tagszerzési opció • VIT put opció • Igazgatóság összetétele • Vagyonkezelı Zrt. • CIG Vagyonnövekményi opció • VIT put opció • Igazgatóság összetétele
VIT •Az Igazgatótanács 2011. március 24-i rendkívüli, kibıvített ülése döntött a szándéknyilatkozat aláírásáról
A partnerség mőködése •Biztosítói tevékenység •Az együttmőködés tagjai részére tagszervezés/értékesítés
CIG Pénztári Koordinációs Bizottság (PKB) Pénztári és egyéb adminisztráció az együttmőködés tagjai és harmadik személyek részére
Pénztárszolg.
VIT Nyp Egészség Segélyezı
Vagyon és alapkezelés az együttmőködés tagjai és harmadik személyek részére
Vagyonkezelı
•Élet és vagyon biztosítás •Tagszervezés •Járadékszolgáltatás •Egészségbiztosítás
Pénztár szolgáltató.
CIG
Marketing - értékesítési stratégia Vagyonkezelő stratégiája HR döntések Vagyonkezelı •Biztosítástechnikai tartalékok kezelése •Pénztári vagyon kezelése
•Teljes körő pénztárüzemi adminisztráció •Pénztári ügyfélszolgálat •Vagyonkezelı könyvelése
Kompetenciák
Pénztárszolgáltató stratégiája
HR döntések PKB Keresztértékesítési lehetőségek, termékstratégia
Pénztárak •Nyugdíjpénztári szolgáltatás igények •Egészségpénztári szolgáltatás igények •Önsegélyezı pénztári szolgáltatás igények
Tulajdonosi szerkezet • VIT: pénztárról lévén szó, a pénztártagok tulajdona marad • CIG: a tulajdonosi szerkezet változatlan • közös irányítású cégek létrehozása • Pénztárszolgáltató • Vagyonkezelı • a VIT mindkét esetben meghatározó tulajdonos marad
CIG változatlan tulajdonosi szerkezet
Pénztárszolgáltató: min. 51% VIT tulajdon Vagyonkezelı: vagyon-arányos VIT tulajdon VIT 100% tulajdon alapításkor CIG 20%-ot megvesz a tevékenység megkezdésekor CIG +29% vételi opció: 60.000 tag szervezése esetén CIG eladási opció: hátrányos üzletpolitika kivédése
VIT 100% tulajdon alapításkor CIG 20% a tagszervezés és a goodwill ára CIG +70% vételi opció: vagyonnövekmény alapján (540 Mrd Ft vagyonnövekmény kell hozzá) VIT eladási opció: hátrányos üzletpolitika kivédése
VIT Nyugdíjpénztár egészségpénztár, önsegélyezı pénztár
jogszabály szerint pénztártagok tulajdona
Közös együttmőködés • A VIT küldöttközgyőlése, igazgatótanácsa és ellenırzı bizottsága jogosítványai változatlanul maradnak • (új) Pénztárszolgáltató: taktikai-stratégiai döntéseiért a VIT Igazgatótanács által delegált, 2/3 VIT többségő igazgatóság felel • (új) Vagyonkezelı: taktikai-stratégiai döntéseit a vagyonkezelı igazgatósága hozza meg, a VIT itt is jelentıs pozíciókat kap. • (új) Pénztári Koordináló Bizottság (PKB) segíti a fentiek döntéseit. Összetétel: 3-3 CIG IG és VIT IT által delegált tag
Vezetı testületek
•CIG közgyőlés kompetenciája
•Tulajdoni aránytól független •Igazgatóság •VIT: Elnök + 2 fı •CIG: 2 fı Pénztár szolgáltató.
CIG
Felügyelı Bizottság CIG: 2 fı VIT: 1 fı
PKB 3 CIG – 3 VIT Elnök Évenkénti rotáció CIG kezdi
Felügyelı Bizottság VIT: 2 fı CIG: 1 fı Vagyonkezelı •Tulajdoni aránytól független •Igazgatóság •CIG: Elnök + 2 fı •VIT: 2 fı
Pénztárak •Pénztári közgyőlések kompetenciája •A VIT biztosítja az IT, EB jelölteket
A tagokat érintı változások • A VIT továbbra is változatlan formában mőködik • nyugdíjpénztárként gazdálkodik a tagok vagyonával • Pénztár a tagok tulajdona marad • VIT-et érintı ügyekben a közgyőlés határoz majd
A vagyonkezelést érintı változások • vagyonkezelés: VIT tulajdonú vagyonkezelıben a jelenlegi vagyonkezelı munkatársak által • CIG saját vagyonának egy részét is a vagyonkezelı kezeli majd hatékonyabb mőködés • befektetési politika: a VIT IT, a választható portfóliók kezelése a VIT közgyőlés hatásköre, a vagyonkezelıvel is a VIT IT köt szerzıdést • A VIT továbbra is a legvonzóbb hozamokat kínáló nyugdíjpénztár kíván lenni!
A VIT fennmaradásának biztosítéka •stratégiai szövetség: a CIG nem vásárolta fel a VIT-et! •új tagok: a stratégiai partnerség elınyei alapján a VIT vezetısége 5000 magánpénztári, 60000 önkéntes pénztári tagra számít •a VIT tulajdonú vagyonkezelı a VIT tagok vagyona mellett a biztosító vagyonát is kezeli, a tervek szerint ez eléri az 540 Mrd Ft-ot •a VIT (semleges, új nyugdíjpénztári név alatt) tovább mőködik a pénztári piacon!
