VIETNAM Exportní konference Praha 13. 2. 2014
Váš průvodce zahraničními trhy
1
Obsah prezentace I) Obecné informace
II) Ekonomické informace III) Možnosti podnikání ve Vietnamu IV) Specifika vietnamského trhu V) Obchodní mise MPO ve Vietnamu (JV Asii)
Váš průvodce zahraničními trhy
2
Základní data Počet obyvatel: 90 mil. (13. nejlidnatější země světa) Rozloha: 331,2 km2 (4x ČR) Rozdělení země: 3 části a 63 provincií (vč. 5 měst ústřední správy) Měna: VND (alternativní měna: USD a zlato) HDP: v r. 2013 růst 5,4%, 1 960 USD na obyvatele Pobřeží: 3 260 km (bez ostrovů)
Váš průvodce zahraničními trhy
3
Historie 1 000 let pod vlivem Číny 150 let francouzská kolonie (začátek 19. stol. – 1954) 2. svět. válka – Japonsko Vietnamský konflikt – do r. 1975 (ofenzíva Tết, 1971, 1973) (Kennedy – Johnson - Nixon)
Váš průvodce zahraničními trhy
4
Obrázky z historie
President Diệm
Boat People (200-400 tisíc mrtvých)
Váš průvodce zahraničními trhy
5
Náboženství Víra v duchy – úcta předků; fatalismus; pověry – šťastné číslo je 9, nešťastné 4,... Hlavní náboženské vlivy: 1. Čínská filosofie, zejména Konfucius 2. Buddhismus (budhismus + uctívání mrtvých předků je oficiální náb.) 3. Křesťanství, cca 20% (po Filipínách 2. nejkřesťanštější země JV Asie) Nejvýznamnější svátky: Nový Rok dle lunárního kalendáře (Tết; aktuálně je rok koně) a výročí úmrtí předků (ngày giỗ)
Váš průvodce zahraničními trhy
6
Jazyk Vietnamština je tónový jazyk (6 tónů). Díky evropským misionářům (Alexander de Rhodes) je původní čínské písmo nahrazeno latinkou. Problémy: 1) Tóny 2) Velké množství samohlásek (a, â, ă, e, ê, i/y, o, ơ, ô, u, ư) 3) Jedno slovo má často více různých významů (např. hay) 4) Zájmena!
Váš průvodce zahraničními trhy
7
Vietnamský komunismus SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence – Freedom – Happiness
- volnost podnikání - volnost pohybu - ústavou daná vláda jedné strany (komunistické) - kritika politického systému je označována za terorismus - tresty smrti (nejčastěji drogy)
Váš průvodce zahraničními trhy
8
Na cestě k tržnímu hospodářství 1986 – začíná Doi Moi (perestrojka) 1995 – vstup do ASEANu a urovnání vztahů s USA
2000 – Bilateral Trade Agreement (BTA) s USA 2007 – vstup do WTO Vo Van Kiet, architekt vietnamské perestrojky
Váš průvodce zahraničními trhy
9
ASEAN – Association of Southeast Asian Nations - vznik v r. 1967 (Bangkocká deklarace) - 10 členských zemí: Brunej, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajsie, Myanmar, Singapur, Thajsko, Vietnam (od r. 1995) - 600 mil. obyvatel - základní oblasti spolupráce: a) bezpečnostní b) ekonomická c) socio-kulturní
Váš průvodce zahraničními trhy
10
Infrastruktura - Infrastruktura je jednou z největších příležitostí pro podnikání ve Vietnamu, což je způsobeno její nedostatečnou úrovní. Vietnamská vláda schválila v rámci národního dopravního „masterplanu“ 2 160 km nových dálnic do r. 2020; investice ve výši 72 miliard USD. - Lodní doprava: 3 mezinárodní přístavy (Hai Phong, Da Nang a Hočiminovo Město) - Železnice: 2,600 km - Letecká doprava: více než 30 letišť
Váš průvodce zahraničními trhy
11
Projekt metra v HCM Hromadnou přepravu aktuálně představují pouze autobusy a taxi.
Váš průvodce zahraničními trhy
12
Pracovní síla ve Vietnamu Minimální mzdové náklady na dělnické profese (bez jakékoliv kvalifikace) jsou 5 000 Kč/měsíc. Oficiálně se míra nezaměstnanosti ve Vietnamu uvádí 5,5%. V této oblasti však nelze srovnávat velice odlišné kulturní a ekonomické prostředí s evropskými státy.
Váš průvodce zahraničními trhy
13
Vietnamské zdravotnictví Indikátory vietnamského zdravotnictví jsou lepší než by mohlo být očekáváno a předpokládá se významný rozvoj. Výdaje na zdravotnictví dosahují již přibližně 10% HDP! -
-
ve Vietnamu je více než 1 000 státních a téměř 100 soukromých nemocnic a 33 000 soukromých klinik nemocnice jsou přeplněné, obsazenost lůžek je cca 200% (dva i více pacientů sdílí jedno lůžko). průměrná délka vyšetření pacienta je pouze 3-5 minut řešení aktuální situace je pro vietnamskou vládu prioritou a sází se hlavně na výstavbu nových nemocnic
Váš průvodce zahraničními trhy
14
Zahraniční obchod Vietnamu Zahraniční obchod Vietnamu představuje přibližně dvojnásobek objemu zahraničního obchodu České republiky. Významné exportní komodity jsou ropa, oděvy, boty, akvaprodukty, káva, rýže, kaučuk, nábytek, elektronika aj. Největší podíl na importu mají stroje, následují pohonné hmoty a ocel. Zajímavá je nevyváženost zahraničního obchodu – nevětší import je z Číny, Japonska, Singapuru, Tchaj-wanu a Jižní Koreje, zatímco největší export směřuje do USA a EU.
Váš průvodce zahraničními trhy
15
Deficit/přebytek zahraničního obchodu
Váš průvodce zahraničními trhy
16
Významné vietnamské firmy
Váš průvodce zahraničními trhy
17
Ekonomická data - Jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik JV Asie - Jedna z nejatraktivnějších destinací světa pro přímé zahraniční investice
Váš průvodce zahraničními trhy
18
Přímé zahraniční investice -Realizované zahraniční investice do Vietnamu se v posledních letech pohybovaly okolo 10 miliard USD, v r. 2013 to ale bylo 21,6 miliard USD. (ČR: 2 miliardy USD v r. 2011 a 10 miliard USD v r. 2012) Největší podíl má stavebnictví (61%) a služby (34%). Největším investorem ve Vietnamu je Jižní Korea, Singapur, Tchaj-wan, Japonsko a USA. Investice však již také směřují z Vietnamu, nejvíce do sousedního Laosu a Kambodži. V Laosu se Vietnam stal dokonce největším zahraničním investorem.
Váš průvodce zahraničními trhy
19
Zdroje prudkého ekonomického růstu 1. Remittance (2013: 11 miliard USD) 2. Přímé zahraniční investice 3. ODA (1993-2013: 78 miliard USD), během tohoto období se zvýšil HDP na obyvatele ze 100 USD na téměř 2 000 USD; celkový HDP je 150 miliard USD (téměř 2x HDP ČR) 4. Přírodní bohatství a zemědělská produkce (ropa, zemní plyn, uhlí, bauxit, rýže, káva, akvaprodukty,…) 5. průmyslová výroba (oděvy, obuv, elektronika, strojírenství)
Váš průvodce zahraničními trhy
20
Ekonomická struktura Struktura HDP: - průmysl: 40% (v ČR 35%) - služby: 40% (v ČR 60%) - zemědělství: 20% (v ČR 5%)
Struktura exportu:
Váš průvodce zahraničními trhy
21
Vývoj vzájemného obchodu v mil. USD Obrat
Export ČR
Import do ČR
Bilance
2003
75
20
55
-35
2004
100
21
79
-58
2005
108
18
90
-72
2006
162
29
133
-104
2007
252
62
190
-128
2008
287
34
253
-219
2009
288
41
247
-206
2010
338
65
273
-208
2011
422
45
375
-330
2012
430
79
351
-272
2013
546,4
128,9
417,5
-288,6
Váš průvodce zahraničními trhy
22
Dědictví socialismu a bilaterální vztahy s ČR Vztahy navázané v dobách existence socialistického bloku mají bezesporu vliv na vzájemný obchod. Nelze si však představovat, že jsme v dobách socialismu měli úspěšné manažery, kteří dobývali svět jako Baťa. V tomto smyslu není na čem stavět – obchod se řídil převážně z Moskvy a RVHP se po převratech ve východní Evropě rychle rozpustila. Politikou RVHP bylo navíc odbourávání konkurence v rámci plnění národních plánů. Společné investiční projekty či nadnárodní podniky byly zanedbatelnou částí činnosti RVHP. Pozitivní je, že se poměrně často dosud setkáváme s bývalými studenty z ČSSR, zejména ve státních podnicích a institucích.
Váš průvodce zahraničními trhy
23
Působení českých firem ve Vietnamu Českých firem je na vietnamském trhu pouze několik a většinou naráží na nejrůznější komplikace jako je místní legislativa, neserióznost obchodních partnerů apod. Na druhou stranu některé jiné české firmy s Vietnamem úspěšně obchodují (firma Pilous, Preciosa aj.). Aktuálně Vietnam registruje 27 českých investičních projektů v celkové výši 65,5 mil. USD. 1) PPF (Home Credit) 2) Hydra (výroba kondenzátorů)* 3) QB Bohemia Kaolin (těžba a úprava kaolinu) 4) BTG Holding (průmyslová zóna v Lac Thinh, tepelná el., pivovar)** 5) Inekon Group (výstavba cementárny v Phu Son) 6) Viet-Séc (kamenolom a štěrkovna) Váš průvodce zahraničními trhy
24
Ekonomické problémy - Vietnam trápila poměrně vysoká inflace. Přes celou řadu vládních opatření dosáhla v r. 2011 výše téměř 20%. - Dalším problémem byl vysoký deficit zahraničního obchodu, který v minulých letech dosahoval i přes 10 miliard USD. Nejvíce se na tom podílely ocelové ingoty, hnojiva, benzín, bavlna, chemikálie, stroje, léky a krmné směsi (tj. 73% importu). Druhou skupinu (20% importu) tvořilo mléko a mléčné výrobky, papír, rostlinný olej apod. Ve třetí skupině (6,9% importu) byly automobily, motorky a části motorek. - Aktuálním problémem je situace státních podniků a bank!
Váš průvodce zahraničními trhy
25
Komerční přítomnost zahraničních firem • Reprezentativní kancelář • Operační kancelář • 100% zahraniční firma (a.s.; s.r.o.) - Investiční certifikát! • Společný podnik (Joint venture) s místním partnerem
Váš průvodce zahraničními trhy
26
Řešení obchodních sporů V roce 1995 podepsal Vietnam Newyorskou konvenci, která zajišťuje právní vymahatelnost rozhodnutí zahraničních arbitrů. Podle současného vietnamského zákona se rozpory mezi stranami ve společném podniku nebo kontraktu obchodní spolupráce mohou řešit buď prostřednictvím vietnamského ekonomického soudu, vietnamské nebo zahraniční arbitráže nebo tribunálu, který obě strany ustaví. Vymahatelnost práva je však velmi nízká.
Váš průvodce zahraničními trhy
27
Příležitosti na vietnamském trhu Stavebnictví Zemědělské produkty, potraviny (sojové maso, obilí, mouka, slad, chmel, mléčné výrobky,…) El. generátory a pohony V případě investice do výroby Telekomunikační zařízení ve Vietnamu je třeba zvážit: Zařízení pro letiště Stroje, výrobní linky a) dostupnost surovin a subdodávek Enviromentální zařízení (SONY) Lékařská zařízení b) umístění výrobků na vietnamském Farmaceutické produkty trhu nebo trhu JV Asie Bezpečnostní systémy
c) využití levné pracovní síly
Váš průvodce zahraničními trhy
28
Hlavní překážky podnikání ve VSR 1. Vzdálenost – dlouhé dodací lhůty, vysoké náklady na přepravu 2. Korupce – na všech úrovních 3. Tzv. flexibilní zákony – netransparentní a stále se měnící legislativa 4. Byrokracie – mnohdy absurdní 5. Obtížná vymahatelnost práva 6. Nerovné podmínky pro tuzemské a zahraniční firmy 7. Podceňování trhu a konkurenčního prostředí JV Asie 8. Falešná image; pozor na první dojem! 9. Jazyková bariéra 10. Obchodní ochranářství (souvisí s body 3-6)
Váš průvodce zahraničními trhy
29
Příklad ochranářství a „flexibilních zákonů“
Váš průvodce zahraničními trhy
30
Další příklady ochranářství, spojeného s byrokracií a korupcí • • • • •
Preciosa Dovozce piva Pilsner Urquel Next Walmark Dovozce moravského vína
Váš průvodce zahraničními trhy
31
Obchodování s vietnamskými firmami aneb jak vidí svět Vietnamci • Čína je odvěký nepřítel; čínské výrobky nemají vysoký kredit, ale jejich cena je nízká. • Naopak velká důvěra je v japonské, americké a západoevropské výrobky. České výrobky jsou někdy pejorativně posuzovány jako produkty postkomunistické země. • Vietnamci se umí velmi dobře přiučit u sousedů a vždy chtějí být ještě lepší.
Váš průvodce zahraničními trhy
32
Obchodování s vietnamskými firmami aneb s čím je třeba počítat • Rozhodování – neočekávejte jakékoliv rozhodnutí při prvním kontaktu. • Vše se plánuje ve střednědobém časovém horizontu 1-2 týdny. Je zvykem ještě krátce před schůzkou oznámit, že jste na cestě. • U soukromých firem vždy jedná a o všem rozhoduje jen majitel. U státních firem a institucí může existovat tzv. hradba asistentek/asistentů. Váš průvodce zahraničními trhy
33
Příprava na obchodování s vietnamskou firmou • Zajímavé, přehledné a stručné tištěné propagační materiály v angličtině nebo vietnamštině • Nevyžadujte vyplňování zbytečných tabulek a dotazníků • Ceny v USD, nikoliv v EUR • V nabídce si ponechte malou rezervu • Za každý slib/tvrzení, které uslyšíte si pro jistotu doplňte slovo „maybe“
Váš průvodce zahraničními trhy
34
Některá specifika vietnamské společnosti Vietnamská společnost je velmi otevřená a většina obchodních zvyklostí odpovídá mezinárodnímu standardu. Co mnohé překvapí, jsou propastné rozdíly mezi chudými a bohatými. Hluboké rozdíly existují i ve vzdělání, společenském chování, serióznosti atd.
Oblečení •
Vzhledem ke klimatickým podmínkám není při běžném jednání zvykem nosit oblek. Standardní je košile s dlouhým rukávem bez kravaty, případně s kravatou. Při oficiálních jednáních a vystoupeních je vhodný vždy oblek. Doporučuji výběr takové košile, na které není příliš viditelné, pokud je zcela propocená.
Váš průvodce zahraničními trhy
35
Některá specifika vietnamské společnosti Vizitky • • •
Před cestou se vybavte velkým množstvím vizitek a nezapomeňte uvést mobilní telefon. Pokud chcete vyjádřit hlubokou zdvořilost a úctu je vhodné při předávání vizitek použít obou rukou. Vietnamská jména začínají příjmením a končí křestním jménem. Oslovuje se zásadně křestním jménem. Přestože mají Vietnamci nejčastěji 3-4 jména, nelze často rozlišit, jedná-li se o muže či o ženu. Příklad: Mach Pham Dang Anh (Na většině vizitek najdete tyto funkce: director, deputy director nebo alespoň manager. Důležitá funkce je také asistent vysoce postaveného úředníka či ředitele významné společnosti. Jedná se zpravidla o důvěryhodnou osobu, která může rozhodovat o tom, zda informace k šéfovi projde, neprojde, či bude zpracována jinak.)
Váš průvodce zahraničními trhy
36
Některá specifika vietnamské společnosti Komunikace •
Standardním komunikačním jazykem celé jihovýchodní Asie je angličtina. To platí dnes i o Vietnamu, kde je úroveň znalosti angličtiny srovnatelná s úrovní v České republice. Veškeré zákony jsou vydávány vedle vietnamštiny i v angličtině a jsou zpravidla volně dostupné na internetu.
Úsměv •
Úsměv nemusí vždy vyjadřovat radost, ale naopak rozpaky, zármutek, pocit trapnosti, stydlivost či přímo hněv. Smích nebo úsměv vyjadřuje spoustu nejrůznějších situací, jako je bezradnost, hněv aj. Existují však výjimky, smích nepatří k uniformě ani do státních úřadů! Váš průvodce zahraničními trhy
37
Některá specifika vietnamské společnosti Podle výzkumu Jacka Rachaela z Glasgow University věnují západní lidé při komunikaci stejnou pozornost očím i ústům, zatímco Asiaté se soustředí pouze na oči – výraz strachu a zklamání si pak např. mylně vysvětlují jako překvapení nebo zlost.
Vhodná doba na jednání •
•
•
•
Pracovní den je ve Vietnamu rozdělen siestou, která trvá obvykle od 12,00-14,00 a v této době je naprosto nevhodné někomu telefonovat či ho jakkoliv jinak obtěžovat. Pondělní dopoledne jsou většinou zasvěcená poradám. Pracovní jsou ale na druhou stranu vesměs i soboty, nejčastěji pouze dopoledne. Neděle je soukromý čas věnovaný obvykle rodině. Nevhodné období pro jednání je konec ledna a začátek února, kdy se ve Vietnamu slaví Nový lunární rok. Vietnamci bývají překvapivě dochvilní a dochvilnost se očekává i z naší strany. Výmluvy na dopravní situaci nejsou vhodné. Váš průvodce zahraničními trhy
38
Některá specifika vietnamské společnosti Vhodné místo pro jednání • •
•
•
První obchodní schůzka by měla proběhnout formálně v kanceláři či jiném reprezentativním prostoru. Pokud je oboustranná vůle ke spolupráci, vietnamští obchodníci dávají přednost dalším kolům jednání v neformálním prostředí kaváren apod. Jedná-li se o obchodní partnerku, dejte přednost před pracovní večeří pracovnímu obědu. V opačném případě zvete na večeři nevědomky také manžela nebo kolegu. Některé české firmy si chtějí získat partnera pozváním do ČR, ale vážit tak dalekou cestu spojenou s vyřizováním schengenského víza je však dnes již pro většinu manažerů jen ztrátou času.
Váš průvodce zahraničními trhy
39
Některá specifika vietnamské společnosti „Confusionismus“ • •
• •
Nejrozšířenějším náboženstvím ve Vietnamu je oficiálně buddhismus, avšak spojený s uctíváním předků Velmi silná je ve Vietnamu pověrčivost, která může významným způsobem ovlivňovat uzavírání obchodů. Jednání partnera, které je založené na předem stanovené vhodnosti či nevhodnosti uzavřít obchod, pro nás může být zdánlivě naprosto nepochopitelné. Jsou totiž obecně šťastná data a období (šťastné číslo je ve Vietnamu 9, nešťastné 4). Významný je vliv křesťanství, zvláště na jihu (Alexander de Rhodes) S náboženskými představami souvisí i fatalismus. Nikdo nenese vinu za nedostatek či nezdar, takový je prostě osud. Pokud se stane něco špatného, bylo to již dávno napsáno v knize osudu a žádná lidská bytost to nezmění.
Váš průvodce zahraničními trhy
40
Některá specifika vietnamské společnosti Hodnoty •
Rodina – říká se, že jsou tři pilíře vietnamské společnosti: rodina, rodina a rodina. Rodinný koncept je uplatňován v pracovním kolektivu a často i v obchodu. (Legenda o původu Vietnamců praví, že veškerý lid pochází z manželství draka Laca a nesmrtelné princezny Au Co. Vietnam je tudíž spíše než jedna země vnímán jako jedna rozsáhlá rodina.)
•
Bohatství/peníze
Váš průvodce zahraničními trhy
41
Obchodní mise MPO ve Vietnamu
15. 11. 2007 – slavnostní otevření zahraniční kanceláře CzechTrade v HCM Váš průvodce zahraničními trhy
42
Naše nejčastější služby ve Vietnamu Screening trhu Vyhledání obchodních partnerů Organizace a asistence při obchodních schůzkách Asistence při zakládání poboček ve Vietnamu (Inecon aj. firmy) a při právních problémech (aktuálně vedení arbitráže) Organizace veletrhů, seminářů a obchodních misí Ověření bonity vietnamských subjektů Tlumočení a podpora při komunikaci
Váš průvodce zahraničními trhy
43
Case studies Preciosa – 3x účast na odborných (bižuterních) veletrzích; v současné době několik stálých odběratelů šperkových kamenů v HCM. EGO Zlín – 2x účast na zdravotnických veletrzích; první dodávka ochranných obleků pro nemocnici v HCM. Datacom Systems – 4x účast na zdravotnických veletrzích; dodávka komunikačního systému do dětské nemocnice v Hanoji a do Ba Ria General Hospital (největší projekt firmy mimo Evropu).
Váš průvodce zahraničními trhy
44
Kalendář akcí v r. 2014
Termín 11.–13.3.
Akce
Místo
MINING Vietnam Hanoj
Gestor
Obor
Podrobnosti
Česká dobývací technika
důlní průmysl
Oficiální účast MPO
19.–21.3. Ildex
HCM
CzechTrade
zemědělství
1.–3.4.
MTA Vietnam
Hanoj
Svaz strojírenské technologie
strojírenství
25.–27.9.
Pharmed & Healthcare
HCM
CzechTrade
zdrav. technika
Váš průvodce zahraničními trhy
SVV
45
Zajímavé internetové odkazy 1) Souhrnná teritoriální informace o Vietnamu je na portálu: www.businessinfo.cz 2) Velvyslanectví ČR v Hanoji: www.mzv.cz/hanoi 3) Stránky vlády VSR: www.gov.vn 4) U.S. Commercial Service: www.buyusa.gov/vietnam 5) Deníky v angličtině: www.thanhniennews.com http://vietnamnews.vnagency.com.vn 6) Vietnamská hudba aj. zábava: http://mp3.zing.vn 7) Mapy vietnamských měst: www.diadiem.com
Váš průvodce zahraničními trhy
46
Děkuji za pozornost Ing. Luboš MAREK
[email protected] mobil: +84 904 099 562
V novém roce koně přeji pevné zdraví, radost a spoustu úspěchů!
Váš průvodce zahraničními trhy
47