VÉGLEGES FELTÉTELEK 2012. augusztus 24. MKB Bank Zrt. minimum 50.000.000,- Ft össznévértékű, névre szóló, dematerializált MKB Kiszámítható 20140401 Kötvény nyilvános forgalomba hozatala a 250.000.000.000 forint keretösszegű MKB Bank Kibocsátási Program 2011/2012 keretében Az alábbiakban használt kifejezések a 2011. november 28-i dátumú Alaptájékoztatóban kerültek meghatározásra. Jelen dokumentum a benne ismertetett Kötvények forgalomba hozatalához készült Végleges Feltételek. Jelen Végleges Feltételek az Alaptájékoztatóval, ideértve az Alaptájékoztató 2012. február 10-i és 2012. május 3-i dátumú Kiegészítéseit is, együtt olvasandó. A Kibocsátóra és a Kötvényekre vonatkozó teljes körű információkat a jelen Végleges Feltételek és az Alaptájékoztató együttesen tartalmazzák, ezért a Kibocsátóról és az ajánlattételről csak az Alaptájékoztató és a jelen Végleges Feltételek együttes ismerete alapján lehet teljes körűen tájékozódni. Az Alaptájékoztató megtekinthető, illetve beszerezhető az MKB Bank Zrt. székhelyén (1056 Budapest, Váci utca 38.) vagy a www.mkb.hu internetes weboldalról, valamint közzétételre került a www.kozzetetelek.hu és www.bet.hu internetes weboldalakon. Kibocsátó:
MKB Bank Zrt.
(i)
Sorozat megjelölése:
MKB Kiszámítható 20140401 Kötvény
(ii)
Sorozatrészlet száma:
01
(3)
Meghatározott Pénznem:
Forint
(4)
Össznévérték:
(1) (2)
(i)
Sorozat:
Minimum 50.000.000 Ft
(ii)
Sorozatrészlet:
Minimum 50.000.000 Ft
Forgalomba Hozatali Árfolyam:
2012. augusztus 27-én a Névérték 99,6078 százaléka 2012. augusztus 28-án a Névérték 99,6264 százaléka 2012. augusztus 29-én a Névérték 99,6450 százaléka 2012. augusztus 30-án a Névérték 99,6636 százaléka 2012. augusztus 31-én a Névérték 99,6823 százaléka
(5)
2012. szeptember 3-án a Névérték 99,7382 százaléka 2012. szeptember 4-én a Névérték 99,7568 százaléka 2012. szeptember 5-én a Névérték 99,7755 százaléka 2012. szeptember 6-án a Névérték 99,7942 százaléka 2012. szeptember 7-én a Névérték 99,8129 százaléka 2012. szeptember 10-én a Névérték 99,8689 százaléka 2012. szeptember 11-én a Névérték 99,8876 százaléka 2012. szeptember 12-én a Névérték 99,9063 százaléka 2012. szeptember 13-án a Névérték 99,9251 százaléka 2012. szeptember 14-én a Névérték 99,9438 százaléka (6)
Felhalmozott kamat:
2012. szeptember 17-én a felhalmozott kamat 0%.
(7)
Kötvények darabszáma:
Minimum 5.000 darab
(8)
Névérték:
10.000 Ft
(i)
Forgalomba Hozatal Napja:
2012. szeptember 14.
(ii)
Elszámolási Nap:
2012. szeptember 17.
(9)
(iii)
Értéknap:
2012. szeptember 17.
(iv)
Kamatszámítás Kezdőnapja:
2012. szeptember 17.
Lejárat Napja:
(10) (i)
Lejárat Napja:
2014. április 1.
(ii)
Futamidő:
A futamidő 2012. szeptember 17-től 2014. április 1-ig tart.
(11)
Kamatszámítási Alap:
Fix kamatozás, a Kötvény teljes futamidejére a Névértékre vetített 11,11% kamat kerül a lejáratkor kifizetésre.
(12)
Kötvények lejáratkori visszaváltásának alapja:
Névérték
Forgalomba hozatal jellege:
Nyilvános forgalomba hozatal.
(13)
KAMATFIZETÉSRE (AMENNYIBEN VAN) VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK (14)
Fix Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések (i)
Kamatláb:
A Kötvény teljes futamidejére vonatkozóan a Névértékre vetített 11,11% kamat kerül kifizetésre a Kamatfizetési Napon.
(ii)
Kamatfizetési Nap:
2014. április 1.
(iii)
Fix Kamatösszeg:
1.111 Ft egy 10.000 Ft Névértékű Kötvény után
(iv)
Töredékösszeg:
Nem alkalmazandó.
(v)
Kamatbázis:
Nem alkalmazandó.
(vi)
Kamatbázis Megállapítási Nap(ok):
Nem alkalmazandó.
(vii)
Munkanap Szabály:
Következő Munkanap Szabály
(viii)
Kamatösszegek meghatározásáért felelős fél:
MKB Bank Zrt.
Fix Kamatozású Kötvények kamatának egyéb megállapítási módjai:
Nem alkalmazandó
Bruttó hozam (EHM):
Az Értéknapra számított Bruttó hozam évi 7,10%.
Változó Kamatozású Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Diszkont Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
Indexált Kötvényekre Vonatkozó Rendelkezések
Nem alkalmazandó
(ix)
(x) (15) (16) (17)
Alkalmazandó
A KÖTVÉNYEK VISSZAVÁLTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ RENDELKEZÉSEK (18) (19) (20) (21)
Visszaváltás a Kibocsátó választása alapján:
Nem alkalmazandó
Visszaváltás a Kötvénytulajdonosok választása alapján:
Nem alkalmazandó
Minden egyes Kötvény Lejáratkori Visszaváltási Összege:
a Névérték
Lejárat Előtti Visszaváltási Összegre és/vagy számítási módra vonatkozó rendelkezések (ha eltérő attól, ami a Kötvényfeltételekben szerepel):
Nem alkalmazandó
A KÖTVÉNYEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK (22)
A Kötvények típusa:
Névre szóló Kötvények.
(23)
Kötvények előállítási formája:
Dematerializált előállítású Kötvények.
(24)
Egyéb rendelkezések: (i) További Pénzügyi Központ(ok):
Nem alkalmazandó
(ii) Egyéb speciális feltételek:
Nem alkalmazandó
ÉRTÉKESÍTÉS (25)
Forgalmazó:
MKB Bank Zrt.
(26)
Forgalmazó elkülönített letéti számlaszáma:
10300002-20190907-00003285
(27)
Jegyzési Garanciavállaló(k):
Nem alkalmazandó
(28)
A Forgalomba Hozatal módja:
Jegyzés
(29)
A Forgalomba Hozatal Kezdete:
2012. augusztus 27-én 8.00 óra
(30)
A Forgalomba Hozatal Zárása:
2012. szeptember 14-én 15.00 óra A Kibocsátó három jegyzési nap után dönthet a jegyzés lezárásáról amennyiben a minimálisan felajánlott 50.000.000 forint össznévérték lejegyzésre kerül.
(31)
A Forgalomba Hozatal helye:
Jegyzések személyesen az MKB Bank Zrt. jelen Végleges Feltételekben megjelölt fiókjaiban kerülhetnek benyújtásra az egyes jegyzési helyek ügyfélfogadási ideje alatt, de legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, továbbá telefonon kerülhetnek megtételre legfeljebb a Forgalomba Hozatal Zárásáig, a Forgalmazó vonatkozó üzletszabályzatának a „jegyzési nyilatkozatok” megtételére előírt szabályai szerint.
(32)
Minimális jegyzési mennyiség:
Jegyzésenként Kötvény.
minimum
100.000
Ft
névértékű
(33)
Maximális jegyzési mennyiség:
Nem alkalmazandó.
(34)
Túljegyzés:
A Kibocsátó túljegyzést, azaz a minimálisan felajánlott Kötvényeken túlmenően jegyzéseket saját döntése alapján jogosult elfogadni.
(35)
További értékesítési korlátozások:
Nem alkalmazandó.
TŐZSDEI BEVEZETÉS (36)
Tőzsdei bevezetés:
A Kibocsátó a Kötvények szabályozott piacra történő bevezetését nem tervezi.
(37)
Tőzsdei bevezető:
Nem alkalmazandó.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK (38)
A Kibocsátási Programra kiadott felügyeleti hatósági engedély:
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2011. december 5-én kelt KE-III-50105/2011. számú, 2012. február 21-én kelt KE-III-80/2012. számú és 2012. május 14-én kelt H-KE-III-169/2012. számú határozat
(39)
Kibocsátó döntése a forgalomba hozatalról:
A Kibocsátó Igazgatóságának 708/2011. (október 18.) számú határozata, valamint Eszköz-Forrás Gazdálkodási Bizottságának 2012.06.20./1. (2012. június 20.) számú határozata.
(40)
Hitelminősítés:
Az MKB Bank Zrt. banki hitelminősítése (Moody’s): Forintbetét: B2/NP Devizabetét: B2/NP Pénzügyi erő: E+
(41)
Központi Értékpapírszámlavezető:
KELER Zrt.
(42)
KELER Zrt-től eltérő elszámolási rendszer(ek):
Nem alkalmazandó
(43)
Kötvények jóváírása:
Értékpapírszámlán.
(44)
ISIN-kód:
HU0000350939
(45)
Egyéb:
Nem alkalmazandó. Jegyzési eljárásra vonatkozó szabályok
A Kötvények értékesítése jegyzési eljárás keretében történik az Alaptájékoztatóban és a jelen pontban leírtak szerint. Jegyzést az alább megjelölt Értékesítési helyeken személyesen és a Forgalmazó üzletszabályzatának a „jegyzési nyilatkozatok” megtételére előírt szabályai szerint telefonon lehet megtenni. MKB Bank Zrt. fiók: 1013 Budapest, Alagút u. 5. 1023 Budapest, Lajos u. 2. 1024 Budapest, Széna tér 4. 1032 Budapest, Bécsi út 154.
3300 Eger, Érsek u. 6. 3360 Heves, Szerelem A. u. 11. 3525 Miskolc, Szentpáli u. 2-6. 3530 Miskolc, Széchenyi u. 18.
1045 Budapest, ArpM Ct 1 83- 185. 1051 Budapest, Szent Istvin t&r 1 l . 1052 Budapest, Tilrr Istvhn u. 9. 1 056 Budapest, Vbci u. 3 8. 1 06 1 Budapest, Andrhssy 6t 1 7. 1062 Budapea, Vhci ht 1-3. 1 093 Budapest, Soroksh St 3/C. 1 106 Budapest, Ors vezkr tere 25. 1 I17 Budapest, Ohbbcr huszonharmadika u. 6-10. 1 1 19 Budapest, F e h i d t i lit 95. 1 124 Budapest, Alkoths ht 53. 1 132 Budapest, Nyugati tb 5. 1134 Budapest, Wvai utca 23. 1 138 Budapest, Vhci 6t 178-182. 1139 Budapest, Vhci 6t 85.
1 143 Budapest, Hungslria krt. 130. 1 173 Budapest, Pesti fit 237. 12 1 1 Budapcst, I[. R i k k i F.6t 154-1 70. 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 25-27. 2000 Szcntendre, Kossuth t. u. 10. 2030 Brd, Budai 6t 1 1 . 2040 Buddrs, Szabadshg fit 45. 2085 SolymBr, Trestyhszky u. 68. 2 100 G6d6110,Kossuth L. u. 13. 2120 Dunakaszi, F b lit 16-18. 2400 Duiia~ijvhros,Vasmii u. 4/B. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 7. 2600 VBc, Mdrcius 15. ttr 23.
2660 Balnssagyarmat, Koasuth 2700 CeglCd, Kossuth tkr 6. 2800 TatabBnya, Pli tkr 6. 2890 Tala, Ad y Endre u . 1 8.
L,u. 4-6.
2900 Kodrom, Bajcsy-Zsilinszkyu. 1.
3000 Hatvan, Kossuth t i r 4. 3 100 Salgbtorjan, Fo th 6. 3200 Gyiingyiis, Koztirsasag ter I .
3580 Ti&jvhros,
~ ~ i t utja 6 k 19.
3700 Kazincbarcib,Egressy B h i ut I lc. 4024 Debrecen, Vir u. 6/C. 4025 Debrecen, Piac u. X I . 4400 Nylregyhkza, Szarvas u. 1 I. 4600 Kisvarda, Szt. Wo u. 5 1. 5000 Szolnok, Baross u. 10-12. 5 110 Jhszberbny, Lehel vezer tkr 16. 5600 Bbkiscsaba, Szabadsag ter 2. 5700 Gyula, Varoshiz u. 18. 5900 Oroshiza, Kond u. 38. GOO0 Kecskemkt, Katona 16zsef ttr I . 6200 Kiskoros, Petofi tCr 2. 6300 Kalocsa, Hunyadi J h o s utca 47-49. 6400 Kiskunhalas, Kossuth u. 3. 6500 Baja, Bartbk Baa u. I 0 6720 Szeged, RBlcsey u. 8. 6724 Szegd, Londoni konit 3. 6800 H b d d l s i r h e l y , Kossuth tkr 2. 7030 Paks, D h a GyBrgy ht 75. 7 100 S z e M , Garay tkr 8. 7400 Kaposv;U, Szkchenyi tlr 7.
7621 Pkcs, K s l y u. 47. 8000 SZkkafehkrvh, Zichy ligel 12. 8200 Veszprh, & h s th 3. 8230 Balatonfired, Kossuth u. 9. 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 23. 8440 Herend, Kossuth L,u. 140. 8600 Sibfok, Sib u. 2 8800 Nagykanim €&bet tk 8. 8900 Zalaegcrsztg, Kossuth L. u. 22. 9021 Gydr, BBcsi kapu tk 12. 9027 Gydr, Budai u. 1. 9200 Mosonmagyarbvir, Magyar u 26-28. 9400 Sopron, Vhrkcralet 16. 9700 Szombathely, Szent Mgrtan u. 4.
Schneider Ptter Fbsztllyvezet6
