AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VE STŘEDNÍ EVROPĚ: PŘÍMÉ ŘÍ É ZAHRANIČNÍ Č Í INVESTICE, INVESTICE MODERNIZACE, VEDLEJŠÍ EFEKTY A REGIONÁLNÍ Á Í ROZVOJ
Pet Pavlínek Petr Pa línek
VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VE SVE 1990-2007 (v tisících) í í 4500 4000 3500 3000 2500 2000 2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1500
PODÍL SVE NA SVĚTOVÉ A EVROPSKÉ VÝROBĚ OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ 25 20 15 10 5
% světové výroby
% evropské výroby
2007 2
2006 2
2005 2
2004 2
2003 2
2002 2
2001 2
2000 2
1999 1
1998 1
1997 1
1996 1
1995 1
1994 1
1993 1
1992 1
1991 1
1990 1
0
PODÍL SE A VE NA CELKOVÉ PRODUKCI SVE 90 80 70 60
Střední Evropa
50 40 30 20
Východní Evropa
10
19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07
0
Výroba osobních automobilů ve SVE 1989-2007, 1989 2007 1989=100 500
Česko
400 300 200 100 0
Sl i k Slovinsko Polsko Ukrajina Rumunsko Rusko Srbsko
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
VÝROBA OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ V MAĎARSKU A NA SLOVENSKU 1992 1992-2007 2007 600000 500000 400000 300000 200000 100000
2 2007
2 2006
2 2005
2 2004
Maďarsko
2 2003
2 2002
2 2001
2 2000
Slovensko
1 1999
1 1998
1 1997
1 1996
1 1995
1 1994
1 1993
1 1992
0
PROJEKCE VÝROBY V R. 2014 • Česko: více než 1,5 mil. • Slovensko: 822 000
Příliv PZI do montáže osobních automobilů t bilů ve SVE (stav v r. 2007)) PZI v auto prům. p k r. 2006: ČR: €5.4 mld. SR: €4.1 €4 1 mld
KONCENTRACE MONTÁŽE OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ VE STŘEDNÍ EVROPĚ
AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL VE STŘEDNÍ EVROPĚ (STAV V R. 2008)
13 montážních továren, 11 velkých ý motoráren, řada V&V středisek, středisek několik tisíc dodavatelů.
ZAMĚSTNANOST V ČESKÉM AUTOMOBILOVÉM PRŮMYSLU 1994-2006 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0
1994 1995 19961997 1998 1999 20002001 2002 20032004 2005 2006
Díly
Auta a motory
Celkem 110 748 v r. 2006
350
ZAMĚSTNANOST: 1994 100 1994=100
300 250 200 150 100 50 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Díly Auto průmysl
Auta a motory Průmysl celkem
VÝVOZ ((CZK mil.)) 240000 210000 180000 150000 120000 90000 60000 30000 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Díly
Auta a motory
VÝVOZ: 1995=100 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Díly Auto průmysl
Auta a motory Průmysl celkem
1800
TRŽBY (běžné ceny) 1994 100 1994=100
1500 1200 900 600 300 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Díly Auto průmysl
Auta a motory Průmysl celkem
ZÁKLADNÍ Á Í CÍL Í VÝZKUMU Ý • Dopady automobilových ý PZI na hostující í í ekonomiku a regionální rozvoj v Česku a na Slovensku prostřednictvím ř í – modernizace (industrial upgrading) automobilového é průmyslu ů – rozvoje dodavatelských vazeb s domácími podniky d ik – přenosu znalostí a technologií ze zahraničních na domácí d á í firmy fi f formou vedlejších dl jší h efektů f ktů z PZI
SPECIFICKÉ CÍLE VÝZKUMU 1 Analýza modernizace v auto prům. 1. prům od poloviny 90tých let. 2 Analýza rozsahu a povahy dodavatelských 2. sítí jednotlivých automobilek a role zahraničních a domácích dodavatelů v těchto sítích. 3 Výzkum 3. Vý k vedlejších dl jší h efektů f ktů (spillovers) ( ill ) (vědomostních, technologických a dalších) zahraničních h ič í h dodavatelů d d t lů na domácí d á í dodavatele.
SPECIFICKÉ CÍLE VÝZKUMU 4. Určení existujících regionálních výhod a strategických t t i ký h potřeb tř b automobilových t bil ý h NNS, NNS zda-li existující vládní politika a soukromý sektor kt tyto t t výhody ýh d dále dál rozvíjejí íj jí a zda-li d li vyhovují strategickým potřebám NNS. 5. Návrh přístupů, které by podpořily existující místní a regionální výhody pro automobilový průmysl. Cíl: stabilizace existujících investic a přilákání činností s vyšší přidanou hodnotou.
INSPIRACE TŘEMI TEORETICKÝMI PERSPEKTIVAMI • Globální komoditní/hodnotové řetězce ((Gereffi,, Sturgeon g atd.)) • Globální výrobní sítě (Dicken, Coe, Henderson atd.) atd ) • Národní a regionální efekty PZI (Blomstrom Moran, (Blomstrom, Moran Mencinger, Mencinger Mullen atd.)
PŘEDPOKLÁDANÉ Ř Á É VÝSLEDKY Ý • Rozdílné role domácích a zahraničních ý sítích. dodavatelů v dodavatelských • Mechanismy modernizace v automobilovém průmyslu. průmyslu • Empirické důkazy pozitivních i negativních vedlejších dopadů zahraničních firem na domácí firmy a za jakých podmínek k nim dochází
METODOLOGIE • Analýza modernizace automobilového průmyslu – Analýza dat o výrobě, vývozu a dovozu jednotlivých výrobků • Auta velikost motoru – 3 kategorie g • Díly: 3 kategorie podle přidané hodnoty
– Přítomnost či nepřítomnost nevýrobních funkcí ve výrobním řetězci zahraničních dodavatelů • V&V, nákup, marketing, distribuce • Databáze á dodavatelů ů • Dotazníkové šetření
METODOLOGIE • Analýza rozsahu a povahy dodavatelských sítí jednotlivých automobilek a role zahraničních a domácích dodavatelů v těchto sítích. – Databáze dodavatelů jednotlivých automobilek – Zahraniční a domácí dodavatelé •
3 řádovostní řád t í úrovně ú ě na základě ákl dě přidané řid é hodnoty h d t
– Místní obsah podle objemu a hodnoty dodávek
METODOLOGIE • Výzkum vedlejších efektů (spillovers) ((vědomostních,, technologických g ý a dalších) zahraničních dodavatelů na domácí dodavatele. – Dodavatelské vazby mezi domácími a zahraničními dodavateli – Dotazníkové šetření – Interviews
METODOLOGIE •U Určení č í existujících i t jí í h regionálních i ál í h výhod ýh d a strategických potřeb automobilových NNS zda-li NNS, d li existující i t jí í vládní lád í politika litik a soukromý sektor tyto výhody dále rozvíjejí íj jí a zda-li d li vyhovují h jí strategickým t t i ký potřebám NNS. – Dotazníkové ík é šetření š ř í – Interviews – Sektorová politika
METODOLOGIE • Návrh přístupů, které by podpořily j místní a regionální g výhody ý yp pro existující automobilový průmysl. – Identifikace silných a slabých stránek automobilového průmyslu a na jejich základě doporučení
