VŠE Investiční atraktivnost regionů: teorie a praxe 14. 03. 2012
Prezentace je založena na osobních názorech a postojích. Nejedná se o oficiální stanovisko agentury CzechInvest, vedení agentury nebo zřizovatele agentury. Veškeré použité informace pochází z otevřených zdrojů. Žádnou z informací nelze brát jako investiční doporučení.
Profil současného automobilového trhu 1. Klesá ziskovost (automobilky / dodavatelé) 2. Zvyšují se nároky na environment & bezpečnost 3. Mnoho dílů se sdílí mezi více modely (včetně motorů) -- Potřeba dodavatelů s globální působností -- Pro klíčové komodity se požadují dodavatelé s novými technologiemi a krátkými časy vývoje
4. Globální trh roste díky růstu v nízkonákladových zemích -- Rozvoj nových dodavatelů z nízkonákladových zemí -- Nové montážní závody se staví v nízkonákladových zemích -- Roste objem prodeje v nízkonákladových zemích
5. Řízení dodavatelských řetězců -- Logistika se stává klíčovým aspektem pro rozhodnutí o výrobě vozů i nákupu dílů.
Statistika výroby osobních aut ve střední Evropě 200 000 130 343
2011
639 763
86 183
2010
740 000 1 191 968
208 571 785 000
556 941
56 620
2009
1 069 518
212 773 818 800
461 340
125 836
2008
976 435
Maďarsko
342 359
571 071
0
200 000
Zdroj: Statistiky výrobců
400 000
934 046
Polsko Slovensko
287 982 199 969
2007
Rakousko
842 000
575 776
600 000
Česko
695 000 925 060
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
Závody ve střední Evropě CZ
SK
PL
HU
Vrchlabí Mladá Bol. Kvasiny
Bratislava
Poznan
Gyoer
Zeran Gliwice Kolín
Graz
Trnava
Kolín Nošovice
A
Žilina Estergom Tychy Bialsko- Biala Kecskemet
Základní klasifikace dodavatelského řetězce
Tier 3 Vrstva 3
Tier 2
Tier 1
Vrstva 2
Vrstva 1
OEM automobilka
Tier 3 -- Dodavatelé materiálů ArcellorMittal, Bayer, DuPont, US Steel, BASF, apod.
-- Komoditní trhy -- Úspory z rozsahu -- „Téměř monopolní tržní struktura“ -- Materiálový výzkum -- Tvůrci cen! (price makers!)
Tier 2 -- Zpracovatelé, dodavatelé dílů lisování plechů, vstřikování plastů, obrábění, montážní podsestavy
-- Vysoce konkurenční trh -- Výzkum/vývoj se realizuje: a) podle požadavků zákazníka, b) pro snížení nákladů -- Příjemci cen! (price takers)
Tier 1 -- Montáže, moduly, vývojáři -- Těsný vztah s výrobcem -- Dodavatelé spojení prostřednictvím EDI se svými zákazníky -- Na implementovány JIT a JIS systémy dodávek -- Odpovědnost za dodávky náhradních dílů
T1 dodavatelé v ČR
-- 46 z TOP100 automobilových dodavatelů vyrábí v ČR -- Zároveň zde nakupují i své komponenty
Škoda – Auto
Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti
2008 celkový objem108,3 mld CZK (4,34 mld EUR) 2009 celkový objem 96,8 mld CZK (3,66 mld EUR) 2008 přímých dodavatelů 1378 2009 přímých dodavatelů 1301
Objem -- 57,7 % Firmy z ČR (256 firem) -- 22,9 % Firmy z Německa
Zdroj: Veřejně přístupné materiály Škoda - Auto
TPCA
Aygo, C1, 107 -- 200 přímých dodavatelů -- Motory a převodovky se importují -- Velký podíl regionálních zastoupení japonských a francouzských společností Objem:
-- 80% objemu dílů z ČR
Zdroj: Veřejně přístupné materiály TPCA
Japonské společnosti v ČR Automotive USTI REGION AGC,Aisan Industry, Aoyama, Koito, Nachi-Fujikoshi, Toyoda Gosei, Oiles,Takada, Tokai Rika,Tris
LIBEREC REGION Denso, Fujikoki, Shimizu, Yazaki Wiring
PARDUBICE REGION Kayaba Industry, Panasonic Automotive
LIBEREC USTI NAD LABEM KARLOVY VARY
HRADEC KRALOVE PRAGUE
PLZEN REGION ASMO, Fuji Kiko, PLZEN PARDUBICE
OSTRAVA OLOMOUC
CENTRAL BOHEMIA REGION Furukawa, Koyo Seiko, Mitsubishi Electric,Showa,Suitomo Light Metal
JIHLAVA ZLIN
CESKE BUDEJOVICE
BRNO
SOUTH BOHEMIA REGION Aisin
VYSOCINA REGION Futaba,Shmitomo
Source: CzechInvest 2008, Foreign Companies in the Czech Republic 2008
SOUTH MORAVIA REGION Nichias, Alps Electric
ZLIN REGION Nippon Kayaku
HMMC
i30, i35, Kia Venga 59 přímých dodavatelů -- Silné spojení s KIA Motors (SK) Struktura dodavatelů -- 16 Korea, 17 Česká republika, 11 Slovensko, 10 Polsko + ostatní -- pokračující studie proveditelnosti k novým investicím v regionu
Zdroj: Veřejně přístupné materiály HMMC
Korejské společnosti v ČR Automotive
LIBEREC USTI NAD LABEM KARLOVY VARY
HRADEC KRALOVE
MORAVIA-SILESIA REGION Sejong,Dymos, Plakor, Sungwoo Hitech, Hanwha L&C, Glovis CR,Mobis Automotive, CHB Logistic,Hysco,Donghee,DBC Coating,Samjin Powertec, Pyeong-Hwa
PRAGUE PLZEN
PARDUBICE
OLOMOUC
CESKE BUDEJOVICE
OSTRAVA
JIHLAVA
Source: CzechInvest 2008, Foreign Companies in the Czech Republic 2008
BRNO
ZLIN
Thank you for your attention www.czechinvest.org
