UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO PA

Název dokumentu:

Uživatelská příručka aplikace Kukátko

Verze dokumentu:

4.25 - PA

KUKÁTKO UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO PA VERZE 4.25 - PA

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

1

ÚVOD 1.1

5

POUŽÍVANÉ POJMY A ZKRATKY

5

2

SPUŠTĚNÍ APLIKACE

5

3

VZHLED APLIKACE

5

3.1 3.2 3.3 4

PANEL TLAČÍTEK STROM STAVOVÝ ŘÁDEK

VYHLEDÁVÁNÍ 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.5.1

5

TLAČÍTKA VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O KLIENTOVI VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O SMLOUVĚ VYHLEDÁNÍ DLE ÚDAJŮ O ŠKODĚ SEZNAM POJISTEK Export pojistek

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ 5.1 KLIENT 5.1.1 Údaje o klientovi 5.1.2 Historie komunikace 5.1.3 VIP historie 5.2 SMLOUVA 5.2.1 Škodní bilance 5.2.2 Všeobecné údaje 5.2.2.1 5.2.2.2

5.2.3 5.2.4

Záložka „Pojistník“ Platby pojistného

5.2.4.1 5.2.4.2 5.2.4.3 5.2.4.4 5.2.4.5

5.2.5

Platby Seznam položek k účtování Rozdělení pojistného Fondy/Odkupy Seznam položek mimořádného pojistného

Seznam produktů

5.2.5.1 5.2.5.2 5.2.5.3 5.2.5.4 5.2.5.5

5.2.6

Neživotní a životní smlouvy Smlouvy PF

Informace o produktu Pojištěné osoby Oprávněné osoby Místa pojištění Specifické údaje o produktu PMV

Další záložky

5.2.6.1 5.2.6.2 5.2.6.3 5.2.6.4 5.2.6.5 5.2.6.6 5.2.6.7 5.2.6.8

Vinkulace Poznámky Log tisku Statistické klíče Chyby Protinávrh Ověřit DP Výpis změn pro PF smlouvy

5.3 ŠKODA 5.3.1 Všeobecná data o škodě 5.3.2 Údaje o vyplacení škody

6 6 7 7 8 8 9 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 15

16 17 17 18 20 21 22

22 23 24 25 25 26

27 28 28 28 29 29 29 29 30

30 30 30

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

6

TISKY 6.1 TISK ZELENÉ KARTY 6.1.1 Příprava tisku 6.1.2 Vlastní tisk zelené karty 6.2 TISK INFORMACÍ O SMLOUVĚ

7

ČKP 7.1 VYHLEDÁVÁNÍ 7.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh(PŠP) 7.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou 7.1.3 Všechny PŠP 7.1.4 Volné PŠP 7.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP 7.2.1 Grafické zobrazení 7.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP 7.3 DALŠÍ FUNKCE

31 31 31 32 34 35 36 36 36 36 38 39 39 40 41

8

EXPORT FLOTIL

42

9

DIGITÁLNÍ ARCHIV

42

10

UKONČENÍ PRÁCE S APLIKACÍ KUKÁTKO

43

11

PŘÍLOHY

43

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Vysvětlivky Pozor Poznámka

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

1 Úvod 1.1 Používané pojmy a zkratky Pojem/zkratka SYNPAC VIAS PF CP UCD ŽP NŽP ČKP PŠP PA

Popis Primární systém životního pojištění Primární systém neživotního pojištění Penzijní fond Cestovní pojištění Databáze unifikovaných klientů Životní pojištění Neživotní pojištění Česká kancelář pojistitelů Pojistný škodní průběh Pojišťovací agent

Aplikace Kukátko slouží k vyhledávání informací o klientovi a jeho smlouvách vedených v systémech VIAS (pro neživotní pojištění) a SYNPAC (pro životní pojištění) a smluv PF. Je přístupná jak pro všechny zaměstnance, tak pro obchodní službu s rozdílnými oprávněními.

2 Spuštění aplikace Pro úspěšné spuštění Kukátka je nutné: • Povolen JavaScript • Povoleny cookies

3 Vzhled aplikace Hlavní okno aplikace je rozděleno do následujících části: • panel tlačítek (1) • souhrnné informace o vyhledaném klientovi (2) • strom (3) • oblast „údaje klienta“ (4) • oblast „údaje o smlouvě“ (5) • oblast „údaje o škodě“(6) • oblast „seznam pojistek“ vybraného agenta (7) • tlačítka Hledej/Reset • stavový řádek (8)

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

1 2

3

5

6 4

7 8 Obrázek 1: Hl. obrazovka

3.1 Panel tlačítek Panel tlačítek (Obrázek 1, odst. 1) obsahuje následující možnosti: Rychlé volby Odhlásit Hledat

- odhlášení uživatele - vyhledávací stránka

Kontextová nabídka Nápověda Další ikony

- nápověda

Tisky • tisk zelené karty • tisk informací o smlouvě ČKP - Bonus/Malus ČKP FLO - export flotil CE - modul Centrální evidence reklamací

3.2 Strom Strom (Obrázek 1, odst. 3) v aplikaci slouží k zobrazení přehledu smluv a informací o klientovi. Vždy se naplní po vyhledání a detailním zobrazení klienta, smlouvy nebo škody. Obsahuje položky: • jméno klienta

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

• •

platné smlouvy klienta neplatné smlouvy klienta o seznam škod Aktuálně zobrazená položka je zvýrazněna tučně. Pokud je hledán klient, může se jedním kliknutím zobrazit i jakákoliv jeho smlouva (kliknutím na číslo smlouvy). Pokud je hledána smlouva, stejným způsobem lze zobrazit i informace o klientovi (kliknutím na klienta). Navíc kliknutím na číslo smlouvy se zobrazí seznam čísel škod (pouze pokud smlouva má nějaké škody). V případě, že klient má více jak 50 smluv, objeví se v aplikaci tato hláška: „POZOR, nebyly zobrazeny všechny smlouvy. Pro vyhledání použijte index číslo konkrétní PS nebo RZ“

3.3 Stavový řádek Tato ikonka se zobrazí při každém vyvolání nějaké akce (kliknutí na ikonku ve stromě, hledání zadaných údajů). Znamená, že se hledaná data načítají, při této akci je aplikace nečinná, dokud se nenahrají všechna požadovaná data zadaná uživatelem.

4 Vyhledávání Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní obrazovka, která umožňuje vyhledávání požadovaných informací, ze systému VIAS a SYNPAC nebo PF. Vyhledávání je rozděleno na 4 základní kategorie: • • • •

Údaje o klientovi (Obrázek 1, odst. 4) Údaje o smlouvě (Obrázek 1, odst. 5) Údaje o škodě (Obrázek 1, odst. 6) Seznam pojistek (Obrázek 1, odst. 7)

Pro nové hledání stačí kliknout na položku menu „Hledat“.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 2: Vyhledávací obrazovka

4.1 Tlačítka Tlačítko „Hledej“ – po zadání dat do polí v aktivní oblasti vyhledávání spustí proces vyhledávání Tlačítko „Reset“ – vyčistí všechna pole určena k vyhledávání.

4.2 Vyhledání dle údajů o klientovi Vyhledat klienta lze podle několika parametrů: • První část ⋅ Příjmení ⋅ Jméno ⋅ RČ/IČ Klienta lze vyhledávat dle uvedených parametrů. Pouze jméno musí být zadáno v kombinaci s alespoň jedním dalším polem. Po zadání parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam klientů, který vyhovuje daným parametrům. V případě, že systém nalezne více než 25 záznamů, vypíše, že se jedná o částečný výsledek hledání. „Pozor, výpis omezen na 25 položek“ V tom případě specifikujte více parametrů.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 3: Formulář vyhledávání dle údajů klienta

Obrázek 4: Seznam klientů

4.3 Vyhledání dle údajů o smlouvě Vyhledávání o smlouvě je rozděleno do dvou sekcí: • Údaje o smlouvě • Údaje o smlouvě pojištění vozidla Konkrétní smlouvu lze vyhledat převážně podle jejího čísla nebo podle čísla návrhu. Pro vyhledávání č. návrhu je možné vybrat systém, ze které bude vyhledávání probíhat. Defaultně se vyhledávají smlouvy ŽP, NŽP nebo PF. Při zaškrtnutí checkboxu CP se vyhledá návrh cestovního pojištění. Zaškrtávátko CP je zavedeno pro případy, kdy č. návrhu ze systémů VIAS, SYNPAC a PF se překrývá s č. návrhu CP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 5: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě

Smlouvy z odvětví pojištění motorových vozidel (PMV) lze vyhledat také podle čísla RZ/(SPZ) nebo čísla karosérie (VIN).

Obrázek 6: Formulář vyhledávání dle údajů o smlouvě pojištění vozidla

Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam smluv, které vyhovují daným parametrům.

Obrázek 7: Seznam smluv

Pokud nejste zprostředkovatelem hledané smlouvy, pak se v aplikaci objeví následující hláška „Nejste oprávněn pro tuto akci!”.

Obrázek 8: Právo ke smlouvě

Po výběru smlouvy ze stromu se zobrazí hláška „Nejste pečující osobou této smlouvy“.

Obrázek 9: Právo ke smlouvě

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

4.4 Vyhledání dle údajů o škodě Škodu k pojistce lze najít podle jejího čísla nebo čísla smlouvy. Pro neživotní smlouvy i dle RZ/(SPZ). Po zadaní parametrů a kliknutí na tlačítko „Hledej“ se zobrazí seznam škod k dané pojistce, které vyhovují zadaným parametrům.

Obrázek 10: Formulář vyhledávání dle údajů o škodě

Obrázek 11: Seznam škod

4.5 Seznam pojistek Seznam pojistek pro přihlášeného agenta ve zvoleném období. Zvolené období může být libovolné. Výběr lze filtrovat na • nové smlouvy • změněné smlouvy • stornované smlouvy Výsledkem je seznam pojistek, které vyhovují zadaným parametrům. Seznam je řazen dle data pořízení. Maximální počet zobrazených smluv je omeze na 1000 položek. V případě zobrazení všech smluv je třeba zadat kratší období. Pro vyhledávání změněných smluv je třeba zvolit primární systém VIAS nebo SYNPAC, ze kterého budou pojistky vybírány. Pro výběr nových a stornovaných smluv není třeba rozlišení systému a seznam pojistek bude obsahovat pojistky z obou systémů, pokud budou splňovat vyhledávací kritéria.

Obrázek 12: Formulář vyhledávání dle č. agenta

Obrázek 13: Seznam pojistek agenta za zvolené období

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

4.5.1 Export pojistek Po zobrazení seznamu pojistek lze provést export smluv. Export je povolen pro výběr nových a stornovaných smluv. K exportu slouží tlačítko „Exportovat“ umístěné na konci seznamu.

5 Zobrazení informací Po nalezení klienta, smlouvy nebo škody přejdeme k zobrazení detailních informací výběrem ze seznamu.

5.1 Klient Kliknutím na příslušný řádek v seznamu klientů se zobrazí detailní údaje o klientovi a zároveň se v menu vlevo naplní strom s číslem a jménem klienta.

5.1.1 Údaje o klientovi V údajích o klientovi jsou zobrazeny základní informace jako příjmení a jméno, datum narození, adresa či kontaktní informace. Veškeré informace na obrazovce jsou z UCD.

Obrázek 14: Údaje o klientovi

5.1.2 Historie komunikace Kliknutím na záložku „Historie komunikace“ se zobrazí informace o komunikaci (viz odst. Komunikace).

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 15: Historie komunikace

5.1.3 VIP historie Kliknutím na záložku „VIP historie“ se zobrazí informace o segmentu VIP a historický přehled od kdy do kdy byl či stále je VIP.

Obrázek 16: VIP historie

5.2 Smlouva Kliknutím na řádek v seznamu smluv se zobrazí všeobecné údaje o smlouvě a zároveň se naplní strom jménem klienta a všemi jeho smlouvami. Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou smlouvu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo smlouvy. Rozkliknutím smlouvy ze seznamu se pro pojištění odpovědnosti zobrazí následující informativní hláška:

Obrázek 17: Informativní hláška pojištění odpovědnosti

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Pokud se jedná o smlouvu ze systému VIAS, SYNPAC nebo PF, pak zároveň dojde k zařazení pojistníka/klienta smlouvy do stromu se všemi jeho smlouvami následovně: - Pokud je smlouva ze systému SYNPAC nebo VIAS, pak se ve stromě zobrazí smlouvy z obou těchto systémů. - Pokud je smlouva ze systému PF, pak se ve stromě zobrazí pouze smlouvy z PF. Ze stromu je pak možné zobrazovat detailní informace o dalších smlouvách i detailní informace o klientovi. Někteří klienti jsou v jednom z primárních systémů vedeny jako dvě odlišné osoby. UCD je nedokáže vždy sjednotit pod jednu osobu. Z toho plyne následující chování aplikace: Při vyhledání klienta např. podle rodného čísla může dojít k zobrazení více klientů v seznamu klientů. Ve skutečnosti se ale jedná o stejnou osobu. Na tyto klienty jsou navázány smlouvy. Pro zjištění všech smluv klienta je třeba postupně rozkliknout všechny klienty ze seznamu.

5.2.1 Škodní bilance Pod panelem hl. menu se nachází oblast se základními informacemi o pojistníkovi. Zároveň se zde zobrazují základní souhrnné informace o smlouvách a škodách pojistníka rozdělené pro NŽP a ostatní smlouvy: Škodní bilance pro NŽP • Suma pojistného • Ročního pojistné • Dlužné pojistné • Počet škod • Vyplacená škoda • Rezervy • Bilance Škodní bilance ostatní • Suma pojistného • Roční pojistné

Obrázek 18: Škodní bilance

5.2.2 Všeobecné údaje 5.2.2.1 Neživotní a životní smlouvy V této záložce jsou zobrazeny základní údaje o smlouvě, jako je číslo smlouvy, návrhu, počátek smlouvy, výročí, status, atd. Dále zde jsou informace o slevách či přirážkách, historie technických změn a údaje o zprostředkovateli pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 19: Všeobecné údaje ŽP

Obrázek 20: Všeobecné údaje NŽP

5.2.2.2 Smlouvy PF Pro smlouvy PF je záložka odlišná (viz obrázek níže) a kromě všeobecných údajů o smlouvě obsahuje údaje o způsobu placení.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 21: Zobrazení smlouvy PF

5.2.3 Záložka „Pojistník“ V aplikaci je zároveň záložka „Pojistník“, která je umístěna vedle záložky „Všeobecné údaje“ o smlouvě. Pod touto záložkou se zobrazují data o pojistníkovi přímo z primárního systému, ne z UCD. Může tedy dojít k rozdílům v zobrazovaných datech o klientovi mezi touto záložkou a záložkou „Údaje o klientovi“, kde jsou data z UCD. Slouží pro kontrolu dat. Záložka pro PF smlouvy je odlišná od záložky „Pojistník“ pro smlouvy ŽP a NŽP. Pro smlouvy ŽP a NŽP je stejná jako záložka „Údaje o klientovi“ při zobrazení detailu klienta.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 22: Pojistník pro PF

5.2.4 Platby pojistného Po kliknutí na záložku „Platby pojistného“ u ŽP/NŽP se zobrazí informace o platbách pojistného. Automaticky se zobrazí ještě další záložka s informacemi o účtování pojistného. V případě životních smluv se navíc zobrazí záložky „Rozdělení pojistného“, „Alokace běžného pojistného“ a „Seznam položek mimořád. pojistného“. 5.2.4.1 Platby Obrazovka o platbách je pro životní pojištění rozšířena o položky o celkové částce, která byla zaplacena (rozděleno zvlášť pro klienta a zaměstnavatele).

Obrázek 23: Platby ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Pro PF smlouvy jsou informace o platbách pod záložkou „Výpis plateb“ a „Starší platby“. Na záložce „Starší platby“ je přehled plateb starších (více jak 2 roky od aktuálního roku zobrazení).

Obrázek 24: Výpis plateb pro PF smlouvy

Obrázek 25: Starší platby smluv PF

5.2.4.2 Seznam položek k účtování Zde jsou zobrazeny jednotlivé účetní položky pro dané období. Z rozbalovacího seznamu lze vybrat, pro jaké období mají být položky zobrazeny. Lze filtrovat v období dle výročí nebo dle kalendářního roku.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 26: Seznam položek k účtování ŽP

Status položky nabývá následujících hodnot: Aktiv - klient v daném období nezaplatil dosud pojistné Vyrovnáno - klient v daném období zaplatil pojistné, nebo uhradil dosud nezaplacené pojistné

Obrázek 27: Seznam položek k účtování NŽP

Každá platba je vedena s určitým kódem typu platby. Kódy jsou odlišné pro systémy VIAS a SYNPAC. Kódy plateb pro NŽP KÓD 010 010 040 071 074 075 076 Kódy plateb pro ŽP KÓD 111 121 511 521 531 600 609 611 899 496 896 200

POPIS Předpis Stornovací a změnový předpis Výplata plnění Platba Automatická úhrada=přeplatek Ruční úhrada=přeplatek(převod PS na novou PS) Reaktivace otevřené položky (převod stávající PS na novou PS)

ZNAMÉNKO + -

POPIS První pojistné Následné pojistné Dobropis prvního pojistného Dobropis pojistného Dobropis pojistného po změně Platba Přeúčtování přeplatku Zaměstnavatel Přeúčtovaná platba klienta Manuální účtování (má dati) Manuální účtování (dal)

ZNAMÉNKO + + + + + + -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Po kliknutí na účetní položku (řádek) se zobrazí samostatné okno s dalšími podrobnostmi, jak ukazuje následující obrázek (např. datum splatnosti, úhrady, atd.)

Obrázek 28: Detail o zaúčtování

Pojistné od a Pojistné do: období, na které se platí pojistné Datum splatnosti: datum, do kterého se musí zaplatit pojistné na dané období Datum úhrady: datum, kdy bylo pojistné skutečně zaplaceno Saldo (zůstatek) Pro NŽP obsahuje tzv. „zúčtované i splatné saldo“ - jsou vždy stejné a zahrnují všechny platby i všechny již předepsané předpisy. Pro ŽP Zúčtované saldo zahrnuje všechny platby a pouze splatné předpisy. Oproti tomu splatné saldo zahrnuje všechny platby a všechny již předepsané předpisy (včetně předpisů s pozdější splatnosti). Platí zde stejné pravidlo, jako pro smlouvy neživotního pojištění, tzn. pokud je saldo kladné, jedná se o nedoplatek a pokud je saldo záporné, jedná se o přeplatek. 5.2.4.3 Rozdělení pojistného Pro životní smlouvy je možné v aplikaci Kukátko zjistit rozdělení rizik na smlouvě s pojistnými částkami a pojistným za období dle frekvence placení.

Obrázek 29: Rozdělení pojistného

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

5.2.4.4 Fondy/Odkupy V Kukátku je možné nahlížet na informaci o alokaci fondů běžného i mimořádného pojistného. Pro oba typy pojistného jsou zobrazovány údaje o rozdělení v % a o počtu jednotek na fondech. Následující obrázek zobrazuje seznam fondů a rozdělení běžného pojistného pro vybranou smlouvu. Jedná se o aktuální hodnoty. Tzn. že nemusí tyto hodnoty odpovídat rozložení, podle kterého bude rozpočítávána následná platba.

Obrázek 30: Rozdělení pojistného do fondů

Na stejné záložce, kde jsou umístěny informace o alokaci fondů, se nachází informace o odkupech k aktuálnímu datu zobrazení. Nachází se zde tyto informace pro: Investiční životní pojištění •

ODKUPNÉ

•

ČÁSTEČNÝ ODKUP

• HODNOTA INVESTICE Kapitálové životní pojištění •

ODKUPNÉ

•

REDUKOVANÁ POJISTNÁ ČÁSTKA

• REZERVA Pojištění Generali Life a Lvíček Generali (variabilní živ. pojištění) •

ODKUPNÉ

•

ČÁSTEČNÝ ODKUP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

•

KAPITÁLOVÁ HODNOTA

Obrázek 31: Odkupy

5.2.4.5 Seznam položek mimořádného pojistného Přehled mimořádného pojistného se zobrazuje pod záložkou „Seznam položek mimořád. pojistného“.

Obrázek 32: Položky mimořádného pojistného

Po rozkliknutí záznamu z přehledu mimořádného pojistného se zobrazí obrazovka s rozložením pojistného do jednotlivých fondů. Rozdělení pojistného do fondů se provádí vždy v prvním následujícím dni, kdy bude zadaný kurz (tj. první následující středa nebo poslední den v měsíci). Příslušné záznamy se tedy objeví v Kukátku až první následující středu (nebo poslední den v měsíci).

Obrázek 33: Rozdělení vybraného pojistného do fondů

Pomocí tlačítka „Zpět“ se opět vrátíte na přehled mimořádného pojistného.

5.2.5 Seznam produktů Čtvrtou záložkou je seznam produktů. Zde se nachází informace o konkrétních produktech, které má klient ve smlouvě uzavřené. Opět je odlišný vzhled pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 34: Seznam produktů ŽP

Obrázek 35: Seznam produktů NŽP

5.2.5.1 Informace o produktu Kliknutím na jednotlivý produkt (řádek) v seznamu se zobrazí další záložka(y). Informace o produktu je základní obrazovkou pro všechny produkty. Jsou zde uvedeny údaje o pododvětví, pojistné částce, pojistném a případně spoluúčasti.

Obrázek 36: Informace o produktu ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 37: Informace o produktu NŽP

Obrázek 38: Informace o produktu PMV

5.2.5.2 Pojištěné osoby

Obrázek 39: Pojištěné osoby na ŽP

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

5.2.5.3 Oprávněné osoby

Obrázek 40: Oprávněné osoby na ŽP

Obrázek 41: Oprávněné osoby pro PF

5.2.5.4 Místa pojištění

Obrázek 42: Místa pojištění NŽP

Obrázek 43: Údaje o rizikových místech

Obrázek 44: Pojištěná nebezpečí

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 45: Detail majetku

5.2.5.5 Specifické údaje o produktu PMV Ke každému produktu se také vážou specifické údaje. U pojištění motorových vozidel (PMV) si můžete zobrazit údaje o vozidle (záložka motorová vozidla) a údaje o krytí PMV.

Obrázek 46: Motorová vozidla

Detailní informace o motorovém vozidle se zobrazí po kliknutí na daný řádek v seznamu motorových vozidel.

Obrázek 47: Detail o motorovém vozidle

Záložka Krytí PMV obsahuje jednotlivé vrstvy podle data platnosti. Po kliknutí na jednotlivou vrstvu se zobrazí Obrazovka údajů o krytí motorového vozidla (viz obr. níže), kde jsou uvedeny údaje o B/M, pojistných částkách, pojistném a spoluúčasti.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 48: Krytí PMV

Obrázek 49: Detail krytí PMV

V případě, že klient má nějaké slevy či přirážky, které se vztahuje ke krytí, zobrazí se po kliknutí na záložku Slevy/přirážky.

Obrázek 50: Slevy/přirážky

5.2.6 Další záložky Životní pojištění • Vinkulace • Poznámky • Chyby • Ověřit DP • Protinávrh Neživotní pojištění • Vinkulace

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

• Poznámky • Log tisku • Statistické klíče Penzijní připojištění • Výpis změn 5.2.6.1 Vinkulace Pod záložkou se skrývají informace o vinkulaci pojistky.

Obrázek 51: Záložka "Vinkulace"

5.2.6.2 Poznámky V aplikaci Kukátko se k informacím dostanete přes panel smlouvy a volbu „Poznámky“. Jedná se o poznámky k dané smlouvě, nejčastěji se zde objevují informace o změnách na dané smlouvě, např.: • oprava údajů dle zaslaného návrhu • dodání/oprava RZ vozidla • oprava/změna bezeškodných měsíců • změna korespondenční/trvalé adresy • případně i důvod, proč požadovaná změna nebyla provedena, např. nebyly dodány potřebné podklady ke stornování smlouvy, napsán zpětný dotaz apod.

Obrázek 52: Záložka „Poznámky“

5.2.6.3 Log tisku Záložka „Log tisku“ je dostupná pouze pro neživotní smlouvy. Na záložce je seznam tisků, které klientovi odcházely. Nejčastěji se zde zobrazuje i případ, kdy jsou zakázané tisky. V tomto případě klientovi neodchází žádná korespondence a je nutné se spojit se správou, aby zakázané tisky uvolnili. Datum tisku je v případě předpisu orientační a může se lišit od reálného data tisku.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 53: Záložka "Log tisku"

5.2.6.4 Statistické klíče Jedná se o informace zahrnuté v systémech VIAS a SYNPAC, statistické klíče se využívají pro různé akce, ať krátkodobé (např. u motorových vozidel to byla akce „šek“ – bonus 120 měsíců), tak i dlouhodobé (např. statistický klíč KOM – kombinovaný produkt, SGM – segmentace POV), nebo zde jsou informace o datu sjednání, předání a čas počátku pojištění. Statistické klíče jsou popsány ve sloupci typ klíče.

Obrázek 54: Záložka "Statistické klíče"

5.2.6.5 Chyby Pod touto záložkou se zobrazují informace s popisem chyby a datem chyby na smlouvě.

Obrázek 55: Záložka "Chyby"

5.2.6.6 Protinávrh Tato záložka obsahuje informace o protinávrhu.

5.2.6.7 Ověřit DP Obsahem záložky je informace o daňovém potvrzení a nároku za předchozí rok.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

5.2.6.8 Výpis změn pro PF smlouvy Poslední záložka u PF smlouvy je „Výpis změn“. Zobrazuje základní informace o změně zadané na smlouvě PF.

Obrázek 56: Výpis změn pro PF smlouvu

5.3 Škoda Kliknutím na řádek v seznamu nalezených škod se zobrazí všeobecné údaje o škodě a zároveň se naplní v menu vlevo strom s číslem škody. Pokud jsme nejdříve vyhledali klienta a chceme zobrazit danou škodu, stačí ve stromě vlevo kliknout na číslo pojistky. Pokud jsme nejdříve vyhledali číslo smlouvy, automaticky se pod konkrétním číslem smlouvy rozbalí i seznam škod, a to pouze v případě, zda vybraná pojistka má nějaké škody.

5.3.1 Všeobecná data o škodě V první záložce jsou zobrazeny základní údaje o škodě, jako je jméno a adresa poškozeného, číslo a datum škody, datum nahlášení škody apod. Dále je zde zobrazena historie provedených úkonů nad škodou a jméno likvidátora škody.

Obrázek 57: Všeobecné údaje o škodě

5.3.2 Údaje o vyplacení škody Po kliknutí na druhou záložku se zobrazí informace o výplatě a jednotlivá rozúčtování dané škody. Nalezneme zde hlavně vyplacenou částku, datum a způsob vyplacení, jméno banky a příp. číslo bankovního účtu

Obrázek 58: Údaje o vyplacení škody

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

6 Tisky 6.1 Tisk zelené karty Od 1.9.2007 je prostřednictvím aplikace Kukátko umožněn dotisk zelené karty klientovi přímo na oblastní, případně agenturní kanceláři. Tento způsob slouží jako doplnění stávajících možností tisku zelených karet.

6.1.1 Příprava tisku Pro tisk zelené karty je potřeba v Kukátku vyhledat pojistnou smlouvu a konkrétní vozidlo, pro které se bude tisknout zelená karta. Vzhledem k možnosti uvedení více vozidel na jedné pojistné smlouvě, je nutné vybrat konkrétní vozidlo. Klikněte proto na záložku „Seznam produktů“. Je třeba zvolit smlouvu povinného ručení.

Obrázek 59: Seznam produktů POV

V detailu produktu pak vybrat „Motorová vozidla“ a dále vybrat konkrétní vozidlo, pro které se bude chtít vytisknout zelenou kartu

Obrázek 60: Motorová vozidla

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 61: Konkrétní vozidlo

Z následující obrazovky lze již provést vlastní tisk.

Obrázek 62: Detail vozidla

6.1.2 Vlastní tisk zelené karty Tisk zelené karty se provádí na zelený papír. Lze objednat standardním způsobem v kancelářských potřebách. • Před tiskem je nutné mít vybrané konkrétní vozidlo • V menu v horní liště zvolte Tisky Zelená karta

Obrázek 63: Tisk zelené karty

Vlastní zelená karta se zobrazí po chvilce v novém okně na obrazovce. Pro správné zobrazení musíte mít na PC nainstalován program Adobe Reader (je zdarma ke stážení na této adrese: www.adobe.cz). Dle nastavení je možné, že se zelená karta otevře v novém okně, ale to na vlastní funkcionalitu nemá žádný vliv.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 64: Zelená karta

Vlastní tisk zelené karty se může mírně lišit dle používané verze Adobe Readeru. Po stisknutí tlačítka „Tisknout“ se otevře dialogové okno pro nastavení tisku. Pokud tiskárna umožňuje duplexní tisk, stačí jej nastavit a vytisknout. V opačném případě je třeba zvolit tisk nejdříve jedné stránky, otočit papír a tisk opakovat s druhou stranou.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 65: Dialog pro tisk

6.2 Tisk informací o smlouvě Tisk informací o smlouvě je umožněn po výběru konkrétní smlouvy. Po vyhledání a zobrazení smlouvy lze tisk provést přes tlačítko hl. menu „Tisk -> Tisk informací o smlouvě“. Tisk se provede do samostatného okna pomocí aplikace Adobe Reader.

Obrázek 66: Tisk informací o smlouvě

Tisk probíhá pouze pro smlouvy ŽP a NŽP.

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

7 ČKP V Kukátku lze získat informace z ČKP o PŠP. v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka Přístup k datům je prostřednictvím tlačítka se objeví následující hláška, kterou si přečtěte a potvrďte tlačítkem OK.

Obrázek 67: Hláška B/M

Potom se otevře vyhledávací obrazovka.

Obrázek 68: Vyhledávací obrazovka

- 35 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

7.1 VYHLEDÁVÁNÍ 7.1.1 Konkrétní pojistný a škodní průběh (PŠP) Může vzniknout požadavek na získání kompletních informací o konkrétním PŠP. PŠP je identifikován svou poslední pojistnou smlouvou (svým posledním pojištěním), tj. trojicí (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla). Každá pojistná smlouva je obsažena v jednom nebo více PŠP. Avšak ne každá pojistná smlouva je současně identifikátorem PŠP. Identifikátorem je pouze tehdy, pokud tvoří poslední úsek tohoto PŠP. Smlouva tohoto úseku může být buďto „trvající“ nebo „ukončená“. Pro vyhledání konkrétního PŠP je tedy zapotřebí znát jeho poslední úsek, resp. smlouvu, která jej tvoří.

Obrázek 69: Konkrétní PŠP

7.1.2 Všechny PŠP se zadanou smlouvou V případě reklamací pojistníka může pojistitel potřebovat informace, do kterých PŠP se zadaná smlouva „rozpadla“. Přesněji, ve kterých PŠP se vyskytují jednotlivé pojistné úseky zadané smlouvy. Pro nalezení všech těchto PŠP je zapotřebí zadat identifikaci smlouvy (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla).

Obrázek 70: Všechny PŠP

7.1.3 Všechny PŠP Podle cílové smlouvy Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako zadaná smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

- 36 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 71: Vyhledávání podle cílové smlouvy

Podle cílového PŠP Vyhledá všechny PŠP, které mají stejného nositele jako PŠP a v kterém je obsažena smlouva (Pojistitel, číslo smlouvy, Pořadí vozidla)

Obrázek 72: Vyhledávání podle cílového PŠP

- 37 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Podle nositele Vyhledá všechny PŠP, které mají zadaného nositele identifikovaného podle (Rodné číslo, Jméno) nebo (Rodné číslo, Příjmení) nebo (Jméno, Příjmení, Datum narozeni) nebo (IČO, Státní příslušnost) nebo (Název firmy, Státní příslušnost)

Obrázek 73: Vyhledávání podle nositele

7.1.4 Volné PŠP Vyhledávání volných PŠP je stejné jako hledání všech PŠP. Pouze při hledání podle nositele je nutné vyplnit Volné k datu. Toto datum udává, ke kterému datu se mají volné PŠP hledat.

- 38 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

7.2 ZOBRAZENÍ NALEZENÝCH PŠP

Obrázek 74: Nalezené PŠP

• • • • • • • • • •

Počet škod - počet celkových evidovaných škod. Počet započtených škod - počet škod, u kterých byla vyplacena nějaká částka (jenom takové jsou započítávány při výpočtu bonusu-malusu). Vyplaceno - suma vyplacených částek. Rezerva - suma rezervovaných částek pro případné plnění ORD - orientační rozhodná doba celého PŠP vypočtená jako počet dní trvání smlouvy dělená 30 a za každou započtenou škodu –24. Stav smlouvy - U – uzavřená; T – trvající. Blokace - název pojišťovny, která PŠP blokuje nebo zaškrtávátko pro blokaci/odblokaci. Druh vozidla - druh vozidla figurující v úseku PŠP. Pojistitel - název pojistitele, kterému patří pojistný úsek. Číslo smlouvy - číslo smlouvy, ze které je daný úsek.

7.2.1 Grafické zobrazení PŠP může být zobrazeno na více řádků. Jeden řádek je jeden úsek PŠP. Zelený pruh značí bezeškodní průběh. Modrý pruh značí, že daný úsek PŠP v něm neměl průběh. Červený pruh značí, že v daném měsíci byla zaznamenána škoda. Grafické údaje jsou zobrazené s přesností 1 měsíc a slouží pouze pro orientaci. Při najetí kurzorem nad konkrétní řádek se objeví přesná data začátku a konce daného úseku PŠP.

- 39 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 75: Zobrazení PŠP

7.2.2 BLOKOVÁNÍ PŠP Blokovat jde pouze volné PŠP. Proto je nutné vyhledávat volné PŠP. Zaškrtnutím blokovat u jednotlivých PŠP se přepočítává orientační rozhodná doba v dolních okénku – je to pouze jednoduchý součet jednotlivých ORD u PŠP. Pro přesnější přepočet je nutné kliknout na tlačítko „Vypočti rozhodnou dobu“, protože některé PŠP se mohou křížit a tím se rozhodná doba snižuje.

Obrázek 76: Blokování PŠP

Na další obrazovce se zobrazí přesnější Rozhodná doba vypočtená z vybraných PŠP a je možné tyto PŠP zablokovat kliknutím na tlačítko „Zablokuj“.

Obrázek 77: Blokování PŠP

Zablokované PŠP lze odblokovat, když se vyhledají všechny PŠP a u těch, co jsou zablokovány je zaškrtávátko odblokovat. Potom po kliknutí na odblokovat se odblokují v databázi ČKP. Odblokovat jdou pouze PŠP zablokované Generali pojišťovnou.

Obrázek 78: Odblokování PŠP

- 40 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

7.3 DALŠÍ FUNKCE Při úspěšném nalezení PŠP je možné filtrovat podle druhu vozidla a pojistitele.

Obrázek 79: Filtrování PŠP

Dále je možné po stisknutí tlačítka „Souhrn“ zobrazit statistické údaje škod pro poslední 4 roky.

Obrázek 80: Zobrazení statistických údajů

Po kliknutí na konkrétní rok se zobrazí podrobnosti ke všem škodám v daném roce.

Obrázek 81: Podrobnosti

Při stisknutí tlačítka „Zpět“ se vrátíte na souhrn škod za jednotlivé roky. Po dalším stisknutí tlačítka „Zpět“ na stránce se za/odblokovanými PŠP nebo se statistickými údaji provede poslední dotaz z vyhledávací stránky. Na některých obrazovkách je možné zobrazené PŠP vytisknout tlačítkem „Vytisknout“.

- 41 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 82: Tisk PŠP

8 Export flotil V aplikaci lze vyhledávat i flotily dle ZUK v sekci „Údaje o smlouvě pojištění vozidla“. Výsledkem hledání je seznam všech pojistek pro zadaný ZUK. Tento seznam lze exportovat pomocí položky hl. menu „FLO“ na panelu tlačítek menu. Tento export slouží pro import do aplikace „Nabídkovač“ a „Poradce“. Export je proveden do formátu CSV.

Obrázek 83: Seznam smluv hledané flotily

9 Digitální archiv Přes aplikaci je možné dohledat dokumenty digitálního archivu k vybrané pojistce. Naleznete zde dokumenty životního pojištění a pojištění majetku platné v roce 2006 a mladší, smlouvy PMV sjednané v srpnu 2007 a mladší nebo veškeré pojistné události k dubnu 2009 a mladší. Přístup k dokumentům je možný po vyhledání konkrétní pojistky. Seznam nalezených DA dokumentů patřících k zadané smlouvě se zobrazí pod záložkou „DA“.

Obrázek 84: Záložka DA

Dokument lze z tohoto seznamu rozkliknout a tím ho zobrazit. Zobrazení se provede do samostatného okna v prohlížeči v Adobe Reader.

- 42 -

Název dokumentu:


Verze dokumentu:

4.25 - PA

Obrázek 85: Seznam nalezených DA dokumentů

10 Ukončení práce s aplikací Kukátko Aplikaci Kukátko uživatel ukončí: • •

výběrem položky „Soubor“ v Hlavním menu a dále výběrem položky „Zavři“, kliknutím na křížek v pravém horním rohu aplikace Kukátko.

11 Přílohy Jméno dokumentu FAQ.pdf

Obsah dokumentu Časté dotazy na aplikaci Kukátko

Umístění souboru http://czv00sa25/pegas/ghia/docs/FAQ.pdf

- 43 -

Autor

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO PA

Recommend Documents