TISKOVÁ ZPRÁVA 2. února 2009
Čtvrté čtvrtletí2008 Během roku 2008 nárůst tržeb o +17% Potvrzený cíl růstu EBITDA během roku 2008 GDF SUEZ zveřejňuje své neauditované pro forma hodnoty výnosů za rok , které zahrnují údaje za rok 2007 na porovnatelném základě.
Neauditované pro forma údaje* mld. euro
Tržby
2GGS S3.1
2GG7 71.2
Hrubý nárůst + 16.6%
Organický růst + 17.5%
* Distrigaz, SPE, Coriance (společnosti prodané v rámci fúze) a Fluxys (společnost zaúčtovaná do pro forma výkazů kvůli použití metody vlastního jmění) nesou ve výše uvedených údajích zahrnuty .
V roce 2008 dosáhly tržby 83,1 miliard EUR, což ve vztahu k roku 2007 představuje hrubý nárůst o 16,6% a 17,5% ve formě organického růstu. Tento růst potvrzuje význam a sílu modelu rozvoje GDF SUEZ. K této kladné výkonnosti přispěly všechny obchodní divize a geografické oblasti, a to zejména díky následujícímu:
Pokračující vývoj v Evropě i na mezinárodní úrovni, jak v oblasti plynu, tak i elektřiny, Vysoké a proměnlivé ceny na trzích s energiemi během roku 2008, Trvalý komerční rozvoj v oblasti energetických služeb; Pokračující investice do infrastruktury, Růst obchodní činnosti v Suez Environnement.
GDF SUEZ CORPORATE HEADQUARTERS 22, rue du Docteur Lancereaux - 75392 Paris Cedex 08 - France Tel: +33 (0)1 57 04 00 00 GDF SUEZ - SA WITH A CAPITAL OF 2.193.643.820 EUROS - RCS PARIS 542 107 651 www.gdfsuez.com
Ve 4. čtvrtletí 2008 vzrostly tržby skupiny ve srovnání s 4. čtvrtletí 2007 o +14%. Tento vývoj je třeba porovnat s nárůstem v průběhu prvních devíti měsících roku o + 18% , což odráží méně příznivé podmínky u některých divizí v posledním čtvrtletí, než tomu bylo v prvních devíti měsících.
Page 1 / 9
Pro forma EBITDA skupiny bude v roce 2008 v souladu s oznámenými cíly. Podle zveřejněných údajů o tržbách za prvních devět měsíců roku byla provozní výkonnost (EBITDA) skupiny za čtvrté čtvrtletí poznamenána následujícím: • výrazný pokles cen ropných produktů během posledních několika měsících roku 2008; • zpomalení arbitrážních operací v oblasti LNG na celém světě jako důsledek nižší poptávky po plynu v Asii; • nepřevedení nákladů na dodávky zemního plynu do regulovaných sazeb ve Francii;
Rozpis tržeb každé obchodní divize Hrubé zvýšení tržeb dosáhlo +11 825 mil. EUR: • •
Organický růst (+12 074 mil. EUR); Změna ve struktuře skupiny (747 milionů EUR): o
první konsolidace (1 774 mil. EUR), a to především u Energy Europe a International ve výši 1 111 mil. EUR (akvizice Teesside, změna metody vykazování marketingových aktivit u Italcogim Energie v Itálii a akvizice společnosti obchodující s elektřinou - Elettrogreen v Itálie), SUEZ ENVIRONNEMENT ve výši 337 mil. EUR a Energy Services ve výši 319 mil. EUR (pořízení šesti kogeneračních zařízení v Itálii s celkovou kapacitou 370 MW). Tržby 2008
mil. euro
Energy France Energy Europe & International Benelux / Německo Evropa International Global Gas & LNG* Infrastructures* Energy Services Environment GDF SUEZ Group
o
14 457 30 528 14 156 8 749 7 623 10 827 896 13 993 12 352 83 053
Tržby 2007 12 368 25 198 11 907 6 609 6 682 8 096 650 12 894 12 0221 71 2282
Hrubá změna + 16.9% + 21.2% +18.9% +32.4% +14.1% +33.7% +37.8% +8.5% + 2.7% + 16.6%
Organický růst + 16.3% + 21.6% +22.2% +23.8% +18.4% +35.7% +34.5% +8.8% +5.6% + 17.5%
Odprodeje (-1 027 mil. EUR), a to především ve vztahu k SUEZ Environnement -388 mil. EUR (v podstatě prodej Applus), Energy Europe a International -377 mil. EUR ( Gasag s použitím metody vlastního jmění k 1. lednu 2008, prodej Calidda v Peru a Chehalis v USA) a Energy Services -262 mil. EUR (prodej Cofathec ADF ve Francii).
• Kurzové rozdíly (-997 mil. EUR, s -364 mil. EUR u USD a -515 mil. EUR u GBP), a to zejména v rámci Energy Europe a International (- 623 mil. EUR) a SUEZ Environnement (-254 mil. EUR).
Skupina generovala 92% svých tržeb v Evropě a Severní Americe, s 86% tržeb generovaných v Evropě.
1
Včetně Applus prodaného v listopadu 2007. Tržby za rok 2007 jsou bez Applus (GDF SUEZ): 11 715 mil. EUR Rozdíl ve srovnání pro forma údaji zveřejněnými pro účely Investor Day dne 26. listopadu 2008 vychází z reklasifikace tržeb Infrastructure ve výši -93 mil. EUR (reklasifikace bez jakéhokoli dopadu na výnosy)
2
Page 2 / 9
V roce 2008 dosáhla divize Energy France tržeb na úrovni 14 457 mil. euro, což je ve srovnání s rokem 2007 nárůst o +16.9%. ENERGY FRANCE Mil. euro
Tržby
2008
2007
14 457
12 368
Hrubá změna +16.9%
organický růst + 16.3%
Na základě průměrných povětrnostních podmínek tržby během daného období vzrostly o +12%. Toto hrubé zvýšení vyplývá ze 75% ze zvýšení cen energií, a to v souladu s velmi prudkým nárůstem nákladů na dodávky. Zvýšení objemu prodeje, a to zejména díky příznivějšímu počasí během roku 2008, přispělo k růstu tržeb této divize podílem cca. 20%. Zbývajícími faktory jsou konsolidace, a to spolu s rozvojem skupiny v oblasti větrné energie a služeb pro domácnosti. V tomto posledním segmentu GDF SUEZ zrychlila v průběhu roku 2008 svůj rozvoj, a tímto má nyní skupina na francouzském trhu s fotovoltaickými řešeními pro jednotlivé domácnosti 10% podíl.
Prodej zemního plynu dosáhl 294 TWh, což je oproti roku 2007 nárůst o 1,6%. GDF SUEZ si udržuje tržní podíl kolem 95% u maloodběratelů a asi 85% u firemních zákazníků. Tyto dva trhy se konkurenčnímu prostředí otevřely v roce 2007, resp. 2004.
Prodej elektřiny vzrostl o 12% na 32 TWh, a to s různými úrovněmi výkonnosti v závislosti na zákaznickém segmentu: růst na maloobchodním i velkoobchodním trhu, ale pokles u průmyslových odběratelů v důsledku ztížených cenových podmínek. Od července 2007 naše skupina uzavřela s maloobchodními zákazníky téměř 400 000 nových smluv. V kombinaci se smlouvami podepsanými s firemními zákazníky nyní GDF SUEZ ve Francii spravuje téměř 600 000 smluv na dodávku elektřiny. Výroba elektrické energie v této divizi navíc během roku vzrostla o 4,5%, což odrážejí kombinovaný dopad těchto dvou prvků: • Zlepšení produkce vodních elektráren a zařízení s kombinovaným cyklem v Dunkirku; • Zvýšení produkce větrných elektráren prostřednictvím organického růstu a integrace společností získaných v roce 2007 a 2008 (Compagnie du Vent, Nass & Wind - nyní Eole Generation, Erelia, Great a Eolienne de la Haute-Lys).
V roce 2008 divize Benedelux vykázala tržby ve výši 14 156 mil. euro, což představuje ve srovnání s rokem 2007 hrubý nárůst o +18.9% a organický růst o +22,2%.
Změny ve struktuře skupiny (-317 mil. EUR) se týkají změny metody konsolidaci Gasag, dceřiné společnosti v oblasti distribuce plynu v Německu, která byla konsolidována metodou vlastního jmění od 1. ledna 2008 (dříve poměrná konsolidace).
Page 3 / 9
Prodej elektřiny v rámci celé divize přesáhl na konci roku 2008 9 632 mil. EUR, ve srovnání s 8 109 mil. EUR na konci roku 2007 to představuje organický nárůst o 18,8% . V Belgii a Lucembursku (Belux) stoupl prodej elektřiny ve srovnání s rokem 2007 o + 16,9% , což odráží změny cen na trhu s elektřinou, které jsou významně ovlivněny vývojem cen fosilních paliv. Prodejní ceny v Belgii také odráží zvýšenou úroveň cen přenosu a distribuce (4,8% v roce 2008), i když tyto faktory neměly žádný dopad na marže. Objemy prodané v Belgii a Lucembursku klesly o - 4% (74,1 TWh v roce 2008, ve srovnání s 77,2 TWh v roce 2007), a to zejména kvůli poklesu prodeje distributorům v Belgii a vlivu ekonomického zpomalení v posledním čtvrtletí roku 2008. Prodej elektřiny v Nizozemí a Německu stoupl ve srovnání s rokem 2007 o 21,3%, což je způsobeno jak změnami cen, tak i zvýšením prodaných objemů, a to zejména v Nizozemí (4,8% s 23,3 TWh prodaných v roce 2008). Tržby z prodeje plynu dosáhly na konci roku 2008 3 414 milionů EUR, což ve srovnání s 2 764 miliony EUR na konci roku 2007 organický růst ve výši + 39,5%, který je ovlivněn zejména změnami cen plynu a příznivějšími klimatickými podmínkami než tomu bylo v roce 2007. Prodané objemy ale klesly (-1,6 TWh, tj. o - 2,1%), a to především u prodeje průmyslovým zákazníkům v Nizozemí, zatímco v Belgii a Německu byly prodané objemy vyšší než v roce 2007. Tržby z prodeje ostatních služeb - zejména přenos nákladů na služby pro meziokresní organizace ve valonském regionu Belgie – dosáhly na konci roku 2008 výše 1 110 mil. EUR (ve srovnání s 1 034 mil. euro ke konci roku 2007). V roce 2008 dosáhla Europe Division tržeb ve výši 8 749 mil. EUR tržeb, což ve vztahu k roku 2007 představuje nárůst o + 32,4%. Tento růst odráží zejména změnu ve struktuře skupiny a akvizici kombinovaného zařízení Teesside ve Velké Británii (+ 407 mil. EUR), akvizici marketingové a optimalizační firmy Elettrogreen (+ 106 milionů EUR) a zvýšení podílu v Italcogim Energie1 (366 mil. EUR) v Itálii. Silný organický růst této divize (+ 23,8%) byl způsoben následujícími prvky:
• • •
Zvýšení tržních cen v celém regionu s účinky do jisté míry sraženými náklady na dodávky plynu, které nebyly přeneseny v plné míře v těch zemích, kde stále existuje regulovaný systém stanovování cen; Vývoj instalované el. kapacity v Itálii; Výrazný nárůst výroby elektřiny ve Španělsku vzhledem k příznivým klimatickým, hydroelektrárenským a tržním podmínkám (3.2 TWh).
1 Energetický trh v Itálii - úroky stoupl ze 40% na 60%, což má za následek změnu v konsolidační metodě. Pro informaci: marketingové aktivity v Itálii jsou plně konsolidovány od 1. října 2007. Činnosti byly dříve konsolidovány na základě metody vlastního jmění /od 1. ledna do 30. června 2007/ a poté byly poměrně konsolidovány, a to mezi 1. červencem 2007 - 30. zářím 2007
Page 4/9
V roce 2008 zaznamenala divize International tžby na úrovni 7 623 milionů EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 nárůst + 14,1% a organický růst o +18,4%. ENERGY
EUROPE
&
INTERNATIONAL
mil. euros
Tržby
–
DIVIZE
INTERNATIONAL
2008
2007
7 623
6 682
Hrubá změna +14.1%
Organický růst +18.4%
Organický růst o 18,4% odráží dynamický obchodní výkon skupiny na všech oblastech rozvoje na mezinárodní úrovni, který odráží silný růst poptávky po energiích a rostoucí ceny.
Organický růst byl způsoben následujícím: •
Severní Amerika (+638 mil. EUR), a to především díky rozvoji přímého prodeje energie průmyslovým a obchodním zákazníkům (+319 mil. EUR), jakož i prodeji na velkoobchodním trhu (+ 125 milionů EUR), což odrážejí především vyšší ceny a růst v oblasti LNG, který těží ze silného cenového vlivu (+ 85 mil. EUR);
•
Asie / Střední východ (183 milionů EUR), a to díky růstu tržeb v Turecku (111 milionů EUR), zvýšení cen v Thajsku (+ 36 mil. EUR) a rozvoji skupiny v zemích Perského zálivu – závod Sohar dosahoval tržeb během celého roku poprvé v roce 2008;
•
Latinská Amerika (+ 329 milionů EUR), s nárůstem prodeje elektřiny v Brazílii (+ 88 mil. EUR), což odráží jak růst cen podle bilaterálních smluv a zvýšení prodeje na spotovém trhu, na kterém těží Tractebel Energia ze své strategie stabilní alokace energie a vysokých cen v 1. čtvrtletí. Zvýšení tržeb v Peru (+ 95 mil. EUR) a Chile (+ 132 mil. EUR) těží především z pozitivních cenových vlivů, zatímco Panama (+ 13 mil. EUR) těžila z nové výrobní kapacity, která byla uvedena do provozu ( Balboa v srpnu 2008 ).
GLOBAL GAS & LNG mil. EUR
2008
2007
Tržby Tržby včetně tržeb v rámci skupiny
10 827
8 096
+33.7%
22 394
17 284
+ 29.6%
Hrubá změna
organický růst +35.7%
V roce 2008 dosáhla divize Global Gas and LNG tržeb ve výši 10 827 milionů EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 33,7% . Celkové tržby divize Global Gas and LNG, včetně vnitropodnikových služeb, dosáhly + 22 394 mil. EUR, což je oproti roku 2007 nárůst o +29,6% . Nicméně čtvrté čtvrtletí roku 2008, kdy došlo ve vztahu k 4. čtvrtletí 2007 k hrubému zvýšení o 21,4%, odráží změnu v trendu ve srovnání s prvními devíti měsících roku (39,1%), a to zejména v důsledku méně příznivých tržních a cenových podmínek.
Page 5 / 9
Exploration-Production zaznamenala tržby ve výši 1 875 mil. EUR, což představuje ve srovnání s 58% v průběhu prvních devíti měsíců roku organický růst o + 43%. Tento nárůst odráží především prudký růst průměrných cen uhlovodíků až do konce léta 2008: • + 23% zvýšení průměrné ceny Brent (€ / boe) v průběhu roku, ve srovnání s 46% v průběhu prvních devíti měsíců; • + 81% zvýšení průměrné NBP ceny zemního plynu (€ / MWh) v průběhu roku, ve srovnání s 106% v průběhu prvních devíti měsíců. Toto se také odráží ve zvýšení produkce, které vyšplhala na 51 Mboe, což je v porovnání s rokem 2007 + 20%. Tato změna je primárně spojena s novými zařízeními spuštěnými v Nizozemí a Norsku. Ostatní subjekty v rámci této divize2 také vykázaly růst tržeb, a to v souladu s následujícím: • •
•
výrazné zvyšování cen uhlovodíků až do konce léta 2008; trvalá úroveň arbitrážích operací v oblasti LNG v průběhu roku (48 nákladů -38 TWh v roce 2008, ve srovnání s 40 náklady - 31 TWh v roce 2007), i když bylo Q4 2008 charakterizováno výrazným zpomalením hospodářské činnosti (pět dodávek ve srovnání s 11 ve 4. čtvrtletí roku 2007); Růst prodeje zemního plynu: o prodej klíčovým zákazníkům ve Francii (vyjma prodeje městským distribučním společnostem3) stoupl o +9 TWh a dosáhl 87 TWh; o prodej klíčovým zákazníkům v Evropě stoupl o +8 TWh na 82 TWh; o Krátkodobé a ostatní prodeje (včetně prodeje městským distribučním společnostem) stouply o +8 TWh
Divize Infrastructures vykázala tržby ve výši 896 milionů EUR, což je ve srovnání s rokem 2007 nárůst o 37,8% . Včetně vnitropodnikových služeb vykázala divize Infrastructures výnosy ve výši 5 498 mil. EUR, o + 6,9% víc než v roce 2007. Tento růst souvisí především s vývojem objemů dodávaných GrDF jménem třetích osob. Tyto objemy představovaly 28,8 TWh, což je ve srovnání s rokem 2007 o + 9,4 TWh víc. To také odráží pozitivní vliv návratu příznivějšího počasí.
Růst tržeb byl také způsoben následujícím: • Nový tarif pro přístup k distribučním infrastrukturám, který byl nastaven dne 1. července 2008, s nárůstem o 5,6% v období let 2008 - 2012; • zvýšení o + 3,9 TWh v zásobách pro třetí osoby; • zvýšení rezervace přenosové sítě ve Francii a nově připojená zařízení s kombinovaným cyklem; • zahrnutí činností spojených s udržováním zásob do rozsahu obchodů v Německu. ENERGY SERVICES mil. EUR
Tržby
2008
2007
hrubá změna
13 993
12 894
+8.5%
organický růst +8.8%
V roce 2008 zaznamenala divize Energy Services Business tržby ve výši 13 993 mil. EUR, což představuje ve srovnání s rokem 2007 organický růst + 8,8%. Ve Francii došlo k nárůstu služeb (Elyo Francie a Cofathec Services) o + 18,6% (+421 mil. EUR). Tento pozitivní trend je důsledkem vývoje prodeje, příznivějšího počasí a zvýšení cen energií. Výstavba a údržba dosáhly také růstu (+ 4,9%), a to ve všech subjektech (Ineo, Endel, Axima a Seitha), zatímco zpomalení v některých odvětvích zpomalilo i růst během posledního čtvrtletí roku 2008. V Belgii došlo ke zvýšení služeb v oblasti vytápění, větrání a klimatizace (HVAC) o +7,1%. Obchodní činnost v Nizozemí těžila z vysoké úrovně zakázek a z opatření vedoucích ke změně a optimalizace její organizaci. Bylo dosaženo růstu o 10,5%(124 milionů EUR).
2 3
Dodávky, LNG, prodej a obchod s klíčovými zákazníky Prodej městským distribučním společnostem ve Francii dosáhl v roce 2008 celkem 8,6 TWh / ve srovnání s 7,8 TWh v roce 2007/. Page 6 / 9
Všechny divize Tractebel Engineering (Nuclear, Energy, Infrastructure and International) zaznamenaly velmi trvalý růst. Celkový organický růst těchto činností dosáhl + 18,9%. Mimo Francii a země Beneluxu došlo ke zvýšení obchodních činností o +13.1% v jižní Evropě (+128 mill. EUR), a to především na italském trhu i navzdory poklesu objednávek ve Španělsku v důsledku krize s nemovitostmi. V zemích severní Evropy tržby stouply o 5,2%, a to především díky rozvoji obchodu v Německu a ve Velké Británii. SUEZ ENVIRONNEMENT zaznamenal na konci roku 2008 tržby ve výši 12 352 mil. EUR, což představuje ve srovnání s koncem roku 2007 nárůst o 5,4%, vyjma prodeje Applus. Organický růst dosáhl 5,6%.Trvalý růst tržeb a dosažená provozní výkonnost byly v souladu s pokyny pro rok 2008 představeny v tiskové zprávě vydané Suez Environnement dne 29. ledna 2009.
Page 7 / 9
DALŠÍ ANALÝZY ANALÝZA TRŽEB PODLE GEOGRAFICKÉ OBLASTI Konsolidované tržby dosáhly podle pravidel IFRS ve srovnání s 47,5 miliardy EUR ke dni 31. prosince 2007 celkem 67,9 miliardy EUR, 2007, což představuje hrubý nárůst o 43,1%. Tyto údaje za rok 2008 jsou odlišné údajů uvedených výše (pro forma údaje), a to vzhledem k těmto faktorům. • dřívější subjekty GDF jsou konsolidovány až od 22. července 2008 (dopad -17,5 miliard EUR); • Fluxys byla konsolidována jako plně integrovaný subjekt až do 30. června 2008 (dopad 0,1 miliardy EUR); • Distrigaz byla do 30. září 2008 také plně konsolidována (dopad 2,2 miliardy EUR) ANALÝZA ORGANICKÉHO RŮSTU NA POROVNATELNÉM ZÁKLADĚ
Tržby Mil. EUR Francie Belgie Mezisoučet: Francie-Belgie Ostatní země EU Ostatní evropské státy Mezisoučet: Europe Severní Amerika Mezisoučet: Evropa a Severní e Amerika Asie, Střední východ a Oceánie Jižní Amerika Afrika TRŽBY CELKEM
mil. euro
30 345 13 027 43 372 26 658 1 267 71 298 5 018 76 316
36.5% 15.7% 52.2% 32.1% 1.5% 85.8% 6.0% 91.9%
27 230 10 600 37 830 22 136 1 169 61 135 4 659 65 794
38.2% 14.9% 53.1% 31.1% 1.6% 85.8% 6.5% 92.4%
změna 2008/2007 + 11.4% + 22.9% + 14.7% + 20.4% + 8.4% + 16.6% + 7.7% + 16.0%
3 283 2 624 831 83 053
4.0% 3.2% 1.0% 100.0%
2 493 2 204 737 71 228
3.5% 3.1% 1.0% 100.0%
+ 31.7% + 19.0% + 12.9% + 16.6%
2008
%
2008 Tržby
Změna struktury skupiny Změny směnného kurzu porovnání
2007
%
2007
Organický růst
83 053
71 228
-1 774
-1 027 -997
81 278
69 204
17.5%
Page 8/9
