Training Kit extra. Dé nieuwe manier van samenwerken. Versie: December 2011, Revisie 5. Coachview.net: 2.4. Hilde Driehuis

Training Kit eXtra

Versie:

December 2011, Revisie 5

Coachview.net:

2.4

Auteur(s):

Remy Remery Hilde Driehuis

Dé nieuwe manier van samenwerken

Inhoudsopgave 1.

INLEIDING ............................................................................................................3 DOELSTELLING .......................................................................................................................... 3 MODULES ................................................................................................................................. 3

2.

MAILING MASTER EN E-MAIL GROEPEN ...............................................................4 MAILING MASTER ...................................................................................................................... 4 NIEUWE MAILING ....................................................................................................................................... 4 E-MAIL TYPES ............................................................................................................................................ 5

E-MAIL GROEPEN ....................................................................................................................... 6 GEBRUIK E-MAIL GROEPEN ........................................................................................................................... 7

3.

MANAGEMENT INFORMATIE .................................................................................8 OPSTARTSCHERM ....................................................................................................................... 8 RAPPORTEN .............................................................................................................................. 8 RAPPORT OPLEIDINGEN .............................................................................................................................. 9 RAPPORT OPDRACHTGEVER ........................................................................................................................ 10 RAPPORT PERIODE ................................................................................................................................... 11 RAPPORT OPLEIDINGSSOORT OPERATIONEEL ................................................................................................ 11 RAPPORT OPLEIDINGSSOORT FINANCIEEL .................................................................................................... 12

4.

WEBAANVRAGEN BEHEREN VANUIT COACHVIEW.NET ..................................... 13 WEBAANVRAAG ....................................................................................................................... 13 DETAILS WEBAANVRAAG ........................................................................................................................... 13 WEBAANVRAAG AANPASSEN ‘GEEN AUTOMATISCHE MATCH’ ............................................................................. 14 WEBAANVRAAG AANPASSEN ‘MATCH GEVONDEN’ ........................................................................................... 14 VERWERKEN WEBAANVRAAG ....................................................................................................................... 15 FOUTMELDINGEN BIJ HET INSCHRIJVEN BIJ EEN OPLEIDING .............................................................................. 15

5.

COMPETENTIE MANAGEMENT............................................................................ 16 COMPETENTIE MANAGEMENT ..................................................................................................... 16 STAPPENPLAN .......................................................................................................................................... 16 STAP 1: COMPETENTIECATEGORIE ............................................................................................................... 16 STAP 2: COMPETENTIE SCHAALNIVEAU......................................................................................................... 17 STAP 3: COMPETENTIEDEFINITIE / COMPETENTIEDEFINITIENIVEAU .................................................................. 17 STAP 4: COMPETENTIEDEFINITIENIVEAU ...................................................................................................... 18 STAP 5: COMPETENTIE VEREISTE................................................................................................................. 18 STAP 6: COMPETENTIE PERSOONSFUNCTIES .................................................................................................. 19 STAP 7: COMPETENTIE PERSOONSAFDELINGEN .............................................................................................. 19 STAP 8: COMPETENTIE BEDRIJVEN EN PERSONEN ........................................................................................... 19

Coachview.net Workshop | Training Kit eXtra

2

1.

Inleiding

Graag heten wij u van harte welkom en hopen dat u met veel plezier en succes deze extra training volgt. Deze training is vooral bedoeld voor de gevorderde gebruiker of voor gebruikers die graag zelf hun kennis willen opfrissen en die deel hebben genomen aan de training Basis Inrichting deel 1 en deel 2.

Doelstelling Deze training geeft extra informatie over e-mail groepen (mailing master) en management informatie die in de basis trainingen 1 en 2 niet behandeld zijn. Verder geeft deze training extra informatie over het beheren van de webaanvragen die via uw website via webservices naar Coachview.net worden verstuurd.

Modules De volgende modules heeft u nodig om de training te kunnen volgen: Bedrijven en Personen. Opleidingen. Mailing Master. Management Informatie. Docenten/Locatie-planning. Webaanvraag. Deze icoontjes vertellen u het volgende: Een handig tip. Let op! Oefening.

© Copyright 2011 Coachview.net is een product van InnoPhase B.V.


3

2.

Mailing Master en e-mail groepen

Mailing Master Met de module Mailing Master kunt u op een makkelijke manier meerdere bedrijven en/of personen tegelijkertijd mailen. Erg handig voor bij voorbeeld het versturen van nieuwsbrieven. Start de module op door in functiegroep ‘Module(s)’ op de functie ‘Mailing’ te klikken. U komt terecht in het overzichtsscherm met een overzicht van alle mailings die vanuit Coachview.net zijn verricht. In de kolom ‘Status’ ziet u wat er met de mailing is gebeurd. Klik op de naam om een mailing te openen en, indien gewenst, opnieuw uit te voeren. Nieuwe mailing

Om een nieuwe mailing te maken volgt u de volgende stappen: 1. Klik op de knop ‘Nieuw’. 2. Vul een naam in (bedenk een naam die makkelijk waarmee de mailing makkelijk terug te vinden is). 3. Klik op het vergrootglas achter ‘Template’ om een documenttemplate te selecteren. Hier zijn de volgende datagroepen beschikbaar: a. MailingItem: voor het tegelijkertijd mailen naar bedrijven en personen. Deze datagroep is bijvoorbeeld zeer geschikt voor nieuwsbrieven. i. Bedrijven: u kunt bedrijven selecteren met behulp van bedrijfscriteria (o.a. postcode van - tot, plaats, vrije velden etc.), en via categoriecriteria (met één van de bedrijfscategorieën, met meer dan een bedrijfscategorie of zonder één of meerdere categorieën). ii. Personen: u kunt personen selecteren met behulp van persoonsscriteria (o.a. postcode van - tot, plaats, vrije velden, functie, leidinggevende etc.), en via categoriecriteria (met één van de persoonsscategorieën, met meer dan een persoonscategorie of zonder één of meerdere categorieën). b. Persoon: hiermee kunnen personen gemaild worden. In de brief/template zijn alle gegevens beschikbaar die nu ook gebruikt kunnen worden in brieven naar één persoon. i. Persoonscriteria: zoek op één of meerdere persoonscriteria (o.a. bedrijf, persoon, leidinggevenden). ii. Categoriecriteria: met één van de persoonsscategorieën, met meer dan een persoonscategorie of zonder één of meerdere categorieën. iii. Opleidingscriteria: o.a. opleidingssoort, status, akkoord, periode etc. c. Opleidingsvraag: voor het versturen van een document met een overzicht van de opleidingsvragen. Dit is bijvoorbeeld zeer geschikt voor het versturen van een document naar alle mensen die op de wachtlijst staan, hierbij kan het wel voorkomen dat een persoon 2 documenten krijgt, als deze voor 2 opleidingen op de wachtlijst staat. i. Persoonscriteria: zoek op één of meerdere persoonscriteria (o.a. bedrijf, persoon, leidinggevenden). ii. Categoriecriteria: met één van de persoonsscategorieën, met meer dan een persoonscategorie of zonder één of meerdere categorieën. iii. Opleidingsvraagcriteria: o.a. opleidingssoort, status, periode etc. De zoekcriteria (i, ii, iii) zijn te gebruiken als u klikt op de tab ‘MailingItems’. 4. De optie ‘Opt-in / out’ staat standaard op ‘Opt-in controle’, er wordt dus rekening gehouden met de voorkeur van de klanten. Bij het mailen of printen kunt u kiezen welke controle er uitgevoerd dient te worden. 5. Klik op ‘Opslaan’, tab ‘MailingItems’ wordt geopend. 6. U kunt nu onderwerpen toevoegen: a. Klik op ‘Bedrijf toevoegen’ om bedrijven toe te voegen. b. Klik op ‘Persoon toevoegen’ om personen toe te voegen. 7. Via de ‘Bewerken’ knop kunt u weer één of meerdere bedrijven of personen uit de mailinglijst verwijderen.


4

Met behulp van de ‘Print’ knop kunt u de documenten voor de geselecteerde bedrijven en/of personen printen. Met behulp van de ‘Email’ knop kunt u de documenten voor de geselecteerde bedrijven en/of personen mailen.

Zie ook Basis Inrichting 2 hoofdstuk 9 ‘Mailings vanuit een opleiding’.

Om te kunnen e-mailen moet u, als gebruiker, een e-mail adres in uw persoonsdossier genoteerd hebben staan. Is dit niet het geval dan krijgt u in het scherm ‘MAILING EMAIL’ de volgende melding:

E-mailen is nu ook niet mogelijk. E-mail types

Bij het versturen van een mailing per e-mail heeft u de keuze uit een aantal verschillende emailtypes:

Het gekozen emailtype bepaald naar welk soort e-mailadressen de mailing gestuurd wordt. Als u hiermee niet alle mailing-items bereikt (bijvoorbeeld door de melding 3 van 5 verzonden), dan kunt u daarna een ander e-mailtype selecteren totdat alle mails verstuurd zijn. Hieronder vind u een lijst van de verschillende e-mailtypes met een korte uitleg: Zakelijk: het e-mailadres met als type 'Zakelijk'.


5

Eerste: de e-mailadressen worden in de onderstaande volgorde doorlopen. De eerste hiervan die gevuld is, wordt gekozen: o Zakelijk. o Voorkeur. o Privé. o Mobie.l o eerste gevulde emailadres met type '(geen)'. Prive: het e-mailadres met als type 'Prive'. Mobiel: het e-mailadres met als type 'Mobiel'. Bedrijf: het e-mailadres dat ingesteld is bij het bedrijf van de Persoon. Voorkeur: het e-mailadres met als type 'Voorkeur'.

E-mail groepen In Coachview.net is het mogelijk om een email te versturen vanuit een algemeen emailadres. Bijvoorbeeld [email protected]. Dit gaat als volgt: 1. 2. 3. 4.

In functiegroep ‘Beheer’ - functie 'Instellen emailgroepen'. Klik op 'Nieuw' om een nieuwe emailgroep aan te maken. Vul de naam en het emailadres in en sla de gegevens op. Bij het gebruik van meerdere groepsmailadressen kan de volgorde gewijzigd worden met behulp van

het icoontje. 5. Na goedkeuring is het emailadres te gebruiken door al uw collega's met rechten om emails/mailings te versturen.

Naam: dit is de naam die getoond wordt als afzender in e-mails en e-maillijsten, zoals bijvoorbeeld in Outlook. E-mailadres: hier kunt u het algemene e-mailadres invullen dat u wilt gebruiken. Gecontroleerd: dit wordt automatisch gevuld door Coachview.net. Als u een e-mailgroep maakt of wijzigt wordt automatisch door Coachview.net een e-mail naar het adres gestuurd. De ontvanger kan via een link in de e-mail bevestigen dat het adres gebruikt mag worden. Blijft gecontroleerd op nee staan dan kunt u via de knop ‘Verzend bevestigingsemail’ in het detailscherm opnieuw een e-mail versturen ter bevestiging. Voorbeeld e-mail:


6

Deze emailgroep is nu beschikbaar voor al uw collega's met een login in Coachview.net. Gebruik e-mail groepen

Overal waar u een email of mailing verstuurt in Coachview kunt u nu de afzender (u zelf of de emailgroepen) kiezen. Standaard wordt het zakelijke e-mailadres van de ingelogde gebruiker gekozen, maar dit is aan te passen in één van de ingestelde e-mailgroepen. 1. Open de gewenste mailing en klik op Email, of Email het gewenste document. 2. Onderstaand scherm verschijnt:


7

3.

Management Informatie

Start de module op door in functiegroep ‘Module(s)’ op de functie ‘Management Informatie te klikken. Let wel: het is belangrijk om op een correcte wijze om te gaan met de verschillende opleidings- en financiële statussen! De module Management Informatie bestaat uit de onderdelen: Opstartoverzicht Rapporten

Opstartscherm Het Opstartscherm bestaat uit vier vaste grafieken, die een aantal indicatoren weergeven met betrekking tot het actuele jaar: 1. Omzetverdeling, opgesplitst naar: a. Verwachte omzet (totaal aanvragen met status 'Initieel' en 'Aangeboden'; aanvraagdatum in actuele jaar). b. Te factureren (totaal aanvragen met status 'Order' en financiële status 'Te factureren'; orderdatum in actuele jaar). c. Gefactureerd (totaal aanvragen met status 'Order' en financiële status 'Gefactureerd'; orderdatum in actuele jaar). 2. Top 5 opdrachtgevers (totaal aanvragen met status 'Order'; orderdatum in actuele jaar). 3. Opleidingsdata per kwartaal: a. Het aantal opleidingen met minimaal 1 onderdeel in betreffend kwartaal. b. Het aantal opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal. c. Het aantal deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal. 4. Opleidingsdata per maand: a. Het aantal deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffende maand. b. Het aantal opleidingsuren van alle deelnemers van de opleidingsonderdelen in betreffend kwartaal.

Rapporten De Rapporten geven inhoudelijke kengetallen naar de insteken: Opleiding. Opdrachtgever. Leverancier. Periode. OpleidingsSoort Operationeel. OpleidingsSoort Financieel. U kunt een rapport opstarten door deze in de keuzelijst bovenaan de pagina aan te selecteren. Indien u een rapport opstart, ziet u een scherm vergelijkbaar met onderstaand (volgende pagina) voorbeeldscherm. Door op ‘Zoeken’ te klikken worden de gegevens getoond, gebaseerd op de aangegeven filtercriteria en gewenste weergave. Weergave: Lijst Indien men de weergave Lijst heeft geselecteerd, worden de kengetallen in kolommen getoond. De gewenste kolommen zijn instelbaar via de functie 'Instellen kolommen' (functiegroep ‘Beheer’). Alle kolommen zijn sorteerbaar door op de kolomnaam te klikken.


8

Weergave: Grafiek Indien men de weergave Grafiek heeft geselecteerd, heeft men de mogelijkheid om ieder individueel kengetal (lees: kolom uit de lijst) grafisch weer te geven in een enkelvoudige staafgrafiek. De x-as wordt hierbij automatisch gezet door het gekozen rapport. De y-as is vervolgens variabel te zetten, door deze rechtsboven te selecteren. Tevens is het mogelijk de sortering aan te geven evenals het te tonen aantal kolommen.

Rapport Opleidingen

Het rapport Opleiding geeft de volgende kengetallen weer, getotaliseerd naar Opleiding: Kengetal

Omschrijving

#Aanvragen #Bezet #Deelnameuren #Deelnemers #Onderdelen #Opleidingsuren #Studiebelasting #Vrije plaatsen Akkoord %

Het aantal aan de opleiding gerelateerde aanvragen Het maximaal aantal ingeschreven deelnemers bij de onderdelen van de opleiding Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames aan de opleiding Aantal deelnemers van de (tot de selectiebehorende onderdelen van de) opleiding Aantal (tot de selectiebehorende) onderdelen van de opleiding Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle onderdelen van de opleiding Som van de studiebelasting van alle onderdelen van de opleiding Minimum van de beschikbare vrije plaatsen van de onderdelen van de opleiding Percentage van de opleidingsvragen van die opleiding die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd') Datum van het laatste onderdeel van de opleiding Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', die aan de opleiding gerelateerd zijn via de bijbehorende aanvragen Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', die aan de opleiding gerelateerd zijn via de bijbehorende aanvragen Som van alle verkoopregels van de aan de opleiding gerelateerde aanvragen met status 'Order' Code + Naam Opleiding(hoofdkengetal) Code + Naam van de OpleidingsSoort waarop de opleiding is gebaseerd Percentage van de deelnemers aan de opleiding die op onderdeelnivo Present waren Percentage van de deelnemers aan de opleiding die op onderdeelnivo Geslaagd zijn Datum van het eerste onderdeel van de opleiding Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien

Einddatum Gefactureerd Niet betaald Omzetindicatie Opleiding OpleidingsSoort Presentie % Slaging % Startdatum Te factureren Verwachte omzet

Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)

Som van alle verkoopregels van de aan de opleiding gerelateerde aanvragen, waarbij de orderstatus van de aanvraag is initieel of Aangeboden


9

Kengetal

Omschrijving

Kosten Kosten vervallen

Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met status 'Order' (excl. BTW) Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met de status 'vervallen' (excl. BTW) Som van alle aan de opleiding gerelateerde inkooporders met de status 'initieel/offerte' (excl. BTW) [omzetindicatie]-[kosten] (Omzetindicatie + Verwachte omzet) - (Kosten + Verwachte omzet)

Kosten verwacht Rendement Verwacht rendement

Rapport Opdrachtgever

Het rapport Opdrachtgever geeft de volgende kengetallen weer, getotaliseerd naar Opdrachtgever: Kengetal #Aanvragen #Deelnameuren #Deelnemers #Onderdelen #Opleidingen #Opleidingssoorten #Opleidingsuren #Opleidingsvragen #Wachtlijst Akkoord % Gefactureerd Niet betaald Omzet Opdrachtgever Presentie % Slaging % Te factureren Vervallen Vervallen omzet Verwachte omzet Kostenindicatie Kostenindicatie verwacht Kostenindicatie vervallen Rendementsindicatie Verwachte rendementsindicatie

Omschrijving Het aantal aan de opleiding gerelateerde aanvragen Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames van aanvragen van de opdrachtgever Aantal ingeschreven opleidingsvragen van de opdrachtgever Aantal opleidingsonderdelen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven Aantal opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven Aantal verschillende opleidingenssoorten van de opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle onderdelen van de opleidingen waarop medewerkers van de opdrachtgever staan ingeschreven Totaal aantal opleidingsvragen van de opdrachtgever (wachtlijst én ingeschreven) Aantal nog niet ingeschreven opleidingsvragen van de opdrachtgever (status 'wachtlijst') Percentage van de opleidingsvragen van medewerkers van de opdrachtgever die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd') Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' van aanvragen van de opdrachtgever Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald' van aanvragen van de opdrachtgever Som van alle verkoopregels van aanvragen van de oprachtgever, met de status 'Order' Naam opdrachtgever (bedrijfsnaam dan wel naam persoon i.g.v. particulier)

(hoofdkengetal)

Percentage van de deelnemers van de opdrachtgevers, die op onderdeelnivo Present waren Percentage van de deelnemers van de opdrachtgever, die op onderdeelnivo Geslaagd zijn Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien

Omzet dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)

Som van alle facturen van de opdrachtgever, met als status 'Gefactureerd', die nog niet betaald zijn en waarvan de betalingstermijn verstreken is Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de oprachtgever met de status 'Vervallen' Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de opdrachtgever met de status 'Initieel' of 'Aangeboden' Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'Order' (excl. BTW), naar raot verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag. Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'Initieel/offerte' (excl. BTW), naar ratio verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag. Som van alle een de aanvraag gerelateerde opleidingen gerelateerde inkooporders met status 'vervallen' (excl. BTW), naar raot verdeeld over de 'deelnemer-uitvoeringen' van de betreffende aanvraag. [Omzet] - [Kostenindicatie] ([Omzet] + [Verwachte omzet]) - ([Kostenindicatie] + [Kostenindicatie verwacht])


10

Rapport Periode

Het rapport Periode geeft de volgende kengetallen weer, getotaliseerd naar periode (zijnde een combinatie van maand en jaar):

Let op: filtercriteria Periode is verplicht! Kengetal

Omschrijving

#Aanvragen

Het aantal in de betreffende maand aangemaakte aanvragen

#Deelnameuren

Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames in de betreffende periode c.q maand

#Deelnemers

Aantal opleidingsvragen die ingeschreven zijn bij opleidingsonderdelen die vallen in de betreffende periode c.q maand

#Onderdelen

Aantal opleidingsonderdelen die uitgevoerd worden in de betreffende periode c.q maand

#Opdrachtgevers

Aantal verschillende bedrijven/personen die in de betreffende periode c.q maand 'order' hebben gegeven voor een aanvraag

#Opleidingen

Aantal opleidingen waarvan minimaal één onderdeel in de betreffende periode c.q maand valt

#Opleidingsuren

Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle opleidingsonderdelen die in de betreffende periode c.q maand vallen

#Orders

Aantal aanvragen waarvan de status in die periode c.q maand verhoogd is naar 'Order'

Gefactureerd

Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', waarvan de factuurdatum in de betreffende periode c.q maand valt

JaarMaand

Samenvoeging van jaar en maand (hoofdkengetal)

Niet betaald

Som van alle facturen van de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', waarvan de factuurdatum in de betreffende periode c.q maand valt

Omzet

Som van alle verkoopregels van aanvragen met de status 'Order', waarvan de orderdatum in de betreffende periode c.q maand valt

Te factureren

Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd](let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet

dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)

Vervallen omzet

Som van alle verkoopregels van de aanvragen met de status 'Vervallen', waarvan de vervaldatum in de betreffende maand valt

Verwachte omzet

Som van alle verkoopregels van de aanvragen met de status 'Initieel' of 'Aangeboden', waarvan de aanvraagdatum in de betreffende periode c.q maand valt

Kosten

Som van alle inkooporders met status ‘Order’ (excl. btw), waarvan de orderdatum in de betreffende periode c.q maand valt

Kosten verwacht

Som van alle inkooporders met status ‘initieel/offerte’ (excl. btw), waarvan de aanmaakdatum in de betreffende periode c.q maand valt

Kosten vervallen

Som van alle inkooporders met status ‘Vervallen’ (excl. btw), waarvan de vervaldatum in de betreffende periode c.q maand valt

Rendement

Omzet – kosten

Verwacht rendement

(Omzet + Verwachte omzet) – (Kosten + Verwachte kosten)

Rapport Opleidingssoort Operationeel

Het rapport Opleidingssoort Operationeel geeft de volgende kengetallen weer, getotaliseerd naar OpleidingsSoort: Kengetal

Omschrijving

#Deelnameuren

Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle deelnames aan de betreffende opleidingssoort

#Deelnemers

Aantal opleidingsvragen die ingeschreven zijn bij onderdelen van opleidingen van de betreffende opleidingssoort

#Ingeschr. aanvragen

Aantal (unieke) aanvragen die ingeschreven zijn bij opleidingen van de betreffende opleidingssoort


11

Kengetal

Omschrijving

#Onderdelen

Aantal opleidingsonderdelen bij opleidingen van de betreffende opleidingssoort

#Opdrachtgevers

Aantal verschillende bedrijven/personen van aanvragen met de status 'order', m.b.t. de betreffende opleidingssoort

#Opleidingen

Aantal opleidingen van de betreffende opleidingssoort

#Opleidingsuren

Som van de uren (starttijd – eindtijd) van alle opleidingsonderdelen van de betreffende opleidingssoort

Akkoord %

Percentage van de opleidingsvragen van de betreffende opleidingssoort die akkoord zijn (beschikbaar vanaf opleidingsstatus 'Uitgevoerd')

Opleidingssoort

Code + Naam van de OpleidingsSoort (hoofdkengetal)

Presentie %

Percentage van de deelnemers aan een opleiding van de betreffende opleidingssoort, die op onderdeelnivo Present waren

Slaging %

Percentage van de deelnemers aan een opleiding van de betreffende opleidingssoort, die op onderdeelnivo Geslaagd zijn

Rapport Opleidingssoort Financieel

Het rapport Opleidingssoort Financieel geeft de volgende kengetallen weer, getotaliseerd naar OpleidingsSoort: Kengetal

Omschrijving

#Aanvragen

Het aantal aanvragen voor de opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

#Opdrachtgevers

Aantal verschillende bedrijven/personen van aanvragen met de status 'order', m.b.t. de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

#Opleidingsvragen

Totaal aantal opleidingsvragen van de aanvragen die in de selectie zitten (wachtlijst én ingeschreven), waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

Gefactureerd

Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd', van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

Niet betaald

Som van alle facturen met de status 'Gefactureerd' én 'Niet betaald', van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

Omzet

Som van alle verkoopregels van aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status 'Order', waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

OpleidingsSoort

Code + Naam van de OpleidingsSoort waarop de opleiding is gebaseerd

Te factureren

Kengetal [Omzet] minus kengetal [Gefactureerd] (let op: kan dus vertekend zijn indien Omzet

dan wel Gefactureerd niet in geselecteerde periode vallen)

Vervallen omzet

Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status 'Vervallen', waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

Verwachte omzet

Som van alle verkoopregels van de aanvragen van de betreffende opleidingssoort, met de status Initieel of Aangeboden, waarvan de aanvraagdatum in de periode valt

Kosten

Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘Order’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt

Kosten verwacht

Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘initieel/offerte’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt

Kosten vervallen

Som van alle inkooporders van alle opleidingen van de betreffende opleidingsSoort, met de status ‘vervallen’ (excl. btw), waarvan de begindatum van de opleiding in de periode valt

Rendement

Omzet – kosten

Verwacht rendement

(Omzet + Verwachte omzet) – (Kosten + Verwachte kosten)


12

4.

Webaanvragen beheren vanuit Coachview.net

Webaanvraag Start de module op door in functiegroep ‘Module(s)’ op de functie ‘Webaanvraag’ te klikken. U komt terecht in het overzichtsscherm met een overzicht van alle openstaande webaanvragen. Deze webaanvragen hebben de status ‘Ingediend’. Als u het panel ‘Webaanvraag’ voor uw Personal Coach hebt ingesteld dan ziet u ook een overzicht van alle openstaande webaanvragen. U ziet het nummer van de webaanvraag, de opleiding waarvoor een deelnemer zich wil inschrijven en de contactpersoon. Door op het nummer van de webaanvraag te klikken kan de webaanvraag geopend worden. Details Webaanvraag

In het detailscherm van de webaanvraag ziet u de volgende panels: Webaanvraag: Algemene gegevens van de webaanvraag, zoals status en aantal personen. Standaard komen de webaanvragen binnen met de status 'Ingediend'. Hier wordt ook het aantal personen op de webaanvraag getoond. Als u de mogelijkheid op uw website biedt om contactpersoon=deelnemer aan te geven, dan wordt de contactpersoon ook meegeteld bij het aantal deelnemers. Hierdoor kan het soms ook zijn dat er geen deelnemers getoond worden onder de opleiding, als de contactpersoon de enige deelnemer is. Bedrijf: Naam en adresgegevens van het bedrijf. Het kan zijn dat er geen automatische match gevonden is , of dat er een match gevonden is . De match wordt gemaakt op basis van de bedrijfsnaam of het e-mailadres. Omdat de bedrijfsnaam niet uniek hoeft te zijn binnen Coachview.net wordt er alleen een match gemaakt als er één overeenkomend bedrijf is. Contactpersoon: Gegevens van contactpersoon, de match wordt gemaakt op basis van de volgende gegevens: o E-mailadres o Achternaam + geboortedatum o Achternaam + voorletters en tussenvoegsels Als de contactpersoon ook deelnemer is dan ziet u dit in dit

panel terug. Opleidingssoort: Naam van opleidingssoort, De match wordt gemaakt op basis van de volgende gegevens: o Code o Naam Opleiding: Naam van opleiding, dDe match wordt gemaakt op basis van de volgende gegevens: o Code o Naam Deelnemers: Gegevens van de deelnemer, de match wordt gemaakt op basis van de volgende gegevens: o E-mailadres o Achternaam + geboortedatum o Achternaam + voorletters en tussenvoegsels


13

Een vinkje achter een geboortedatum betekent dat het een valide datum is.

Webaanvraag Aanpassen ‘Geen automatische Match’

Om de webaanvraag te bewerken klikt u op de knop ‘Bewerken’. Als bij een panel de melding ‘Geen automatische match gevonden’ staat dan heeft u drie mogelijkheden. Klik in het hokje totdat de voor u juiste mogelijkheid verschijnt. 1. Selecteren <panelitem> 2. <panelitem> negeren. 3. Een nieuw <panelitem> aanmaken en koppelen aan de aanvraag. Dit ziet er in het panel ‘Bedrijf’ als volgt uit. 1. 2. 3. Bij optie 1 klikt u op het loepje achter 'Match:'. U kunt dan een bedrijf of persoon selecteren uit de bestaande bedrijven of personen in Coachview.net. Bij optie 2 worden de gegevens van het bedrijf of van de persoon niet meegenomen naar de aanvraag en worden verder niet opgeslagen en gebruikt in Coachview.net. Natuurlijk zijn ze nog altijd na te zoeken via de webaanvraag. Bij optie 3 wordt een nieuw bedrijf of persoon aangemaakt met behulp van de gegevens uit de webaanvraag. Doe dit alleen als u zeker weet dat dit bedrijf nog niet in Coachview.net bestaat (ook niet als inactief). Webaanvraag Aanpassen ‘Match gevonden’

Om de webaanvraag te bewerken klikt u op de knop ‘Bewerken’. Als bij een panel de melding ‘Match gevonden’ staat dan heeft u de drie zelfde mogelijkheden. Klik in het hokje totdat de voor u juiste mogelijkheid verschijnt. Match gevonden betekent dat ze als bedrijf of persoon in Coachview.net zijn aangemaakt. Bij optie 1 selecteert u het bedrijf of persoon. Weet u toch niet zeker of dit het juiste bedrijf of de juiste persoon is dan kunt u dit opzoeken via de info. Klik op het icoontje . Natuurlijk kunt u via het loepje ook zoeken naar een ander bedrijf of een andere persoon. Bij het zoeken wordt standaard de ingevulde naam al ingevuld in de zoekcriteria. Verwijder de naam als zoekcriteria en klik op de knop ‘Zoeken’. Selecteer een ander bedrijf of een andere persoon. De gegevens vanuit de webaanvraag worden hiermee overschreven en gaan verloren. De bestaande gegevens uit Coachview.net worden leidend. Bij optie 2 worden de gegevens van het bedrijf of van de persoon niet meegenomen naar de aanvraag en worden verder niet opgeslagen en gebruikt in Coachview.net. Natuurlijk zijn ze nog altijd na te zoeken via de webaanvraag. Bij optie 3 wordt een nieuw bedrijf of persoon aangemaakt met behulp van de gegevens uit de webaanvraag. Doe dit alleen als u zeker weet dat dit bedrijf nog niet in Coachview.net bestaat (ook niet als inactief).


14

Verwerken webaanvraag

Om de webaanvraag te bewerken klikt u op de knop ‘Bewerken’. U ziet nu dat er vijf knoppen zichtbaar zijn.

1. Opslaan: sla de wijzigingen op. 2. Annuleer: annuleer de wijzigingen. 3. Maak aanvraag: Hiermee wordt de webaanvraag omgezet in een 'gewone' aanvraag met de status wachtlijst. Alle deelnemers (en indien gekozen ook de contactpersoon) worden als opleidingsvraag toegevoegd. Als in de webaanvraag een opleiding gekozen is, dan wordt dit NIET meegenomen naar de aanvraag. De aanvraag kan op de reguliere manier verder verwerkt worden en de keuze van de opleiding waar de aanvraag bij ingeschreven gaat worden staat helemaal vrij. 4. Annuleer de aanvraag: Hiermee annuleert u de webaanvraag en wordt deze niet verder verwerkt in Coachview.net. De webaanvraag krijgt de status geannuleerd. 5. Inschrijven bij opleiding: Hiermee wordt de webaanvraag eerst omgezet in een 'gewone' aanvraag. Daarna wordt, indien mogelijk, deze aanvraag direct ingepland bij de gekozen opleiding, dat wil zeggen de deelnemer(s) word(en) direct op de opleiding ingeschreven. De webaanvraag krijgt de status verwerkt. Foutmeldingen bij het inschrijven bij een opleiding

In sommige gevallen kan het zijn dat de aanvraag niet automatisch ingeschreven kan worden bij de opleiding. In die gevallen verschijnt de volgende melding: "Inschrijven webaanvraag bij opleiding niet gelukt. De aanvraag is wel aangemaakt. Ga naar de opleiding om deze aanvraag alsnog in te schrijven." Er is dan wel een aanvraag aangemaakt en u kunt, indien gewenst, de aanvraag alsnog inschrijven bij de opleiding. Deze melding verschijnt bijvoorbeeld als het maximale aantal inschrijvingen van een opleiding is bereikt of als de deelnemers al ingeschreven zijn bij de opleiding. U kunt de aanvraag dan handmatig verder verwerken en inschrijven bij de gewenste opleiding. Het kan soms ook zijn dat de aanvraag niet meer bij de opleiding ingeschreven kan worden. Bijvoorbeeld als de onderdelen van de opleiding aangepast zijn en niet overeenkomen met de onderdelen in de aanvraag. Of als de status van de opleiding geen inschrijvingen meer toestaat. In die gevallen verschijnt de volgende melding: " Inschrijven bij opleiding niet meer mogelijk ivm status (Uitgevoerd, Afgerond of Geannuleerd) of ontbreken van onderdelen."


15

5.

Competentie Management

Competentie Management Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers valt onder competentiemanagement, en moet er toe leiden dat medewerkers competenties verder ontwikkelen, zodat zij hun werk beter doen en de organisatie groeit. De Competentie Management Module moet het mogelijk maken competentieprofielen op te stellen van de gehele organisatie, personen en functies. Met behulp van competentiematches kunnen eventuele hiaten onderkend en ingevuld worden, middels het creëren van opleidingsvragen en/of het aanmaken van acties. De verschillende functies vindt u onder functiegroep ‘Competenties’. Stappenplan

Voor een succesvolle implementatie van competentiemanagement moeten er een aantal stappen doorlopen worden: 1. Aanmaken van competentiecategorieën: competenties kunnen gegroepeerd worden in een aantal categorieën, die iets zeggen over de aard van de competenties. Elke categorie heeft zijn specifieke aandachtspunten voor wat betreft de plaats in de organisatie, de mate van belangrijkheid voor het goed functioneren van de medewerkers en de ontwikkelingsmogelijkheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan algemene kennis, sociale vaardigheden of attitudes, vaktechnische kennis, management en technische vaardigheden. Een categorie bestaat alleen uit een naam, en kent geen verschillende niveaus. 2. Aanmaken van competentieschalen: een competentieschaal is bedoeld om competenties te beoordelen. De competentieschalen worden gebruikt voor alle competenties. 3. Aanmaken van een competentiedefinitie: een competentie definitie is de naam van een competentie met mogelijke niveaus, en moet bruikbaar en duidelijk zijn. 4. Het koppelen van één of meerdere opleidingssoorten en/of actietemplates aan een competentiedefinitieniveau. 5. Maken van competentievereisten. 6. Het koppelen van één of meerdere vereisten aan een persoonsfunctie. 7. Het koppelen van één of meerdere vereisten aan een persoonsafdeling. 8. Het toevoegen van personen, van één of meerdere bedrijven, aan competentiemanagement. Met behulp van de stappen 1 tot en met 4 richt u de competentie in. Stappen 5, 6 en 7 geven aan waar de competentie van toepassing is. Stap 8 zorgt ervoor dat er een groep of een individu gekoppeld wordt aan de competentie. Stap 1: Competentiecategorie

Als eerste stap in het inrichten van competenties moeten er competentie categorieën aangemaakt worden, zodat de competenties gegroepeerd kunnen worden. Een categorie zegt iets over de aard van de competentie. 1. Klik in het functiegroep 'Competenties' op functie 'Competentie Categorie'. 2. Klik in het scherm competentiecategorie op de knop 'Nieuw' om een categorie toe te voegen. 3. Vul een naam in en druk op 'Opslaan'. Let op: Er wordt gecontroleerd of de categorie al bestaat, de naam moet dus uniek zijn! Wilt u de categorie wijzigen of verwijderen druk dan op de knop 'Bewerken'. 1. Selecteer in de zoeklijst een competentie categorie en druk op 'Bewerken'. 2. Wijzigen: u kunt nu de naam wijzigen, druk op de knop 'Opslaan' om de wijziging te bewaren. 3. Verwijderen: Verwijder een categorie door op de knop 'Verwijder' te klikken, klik op 'Ok' om daadwerkelijk de categorie te verwijderen. Is de categorie in gebruik dan kan de categorie niet verwijderd worden. De categorie kan dan nog wel 'inactief' gezet worden. De categorie wordt dan


16

niet meer getoond als keuze. Waar de categorie al is gebruikt dan wordt deze nog wel getoond (historie). Stap 2: Competentie Schaalniveau

Het competentie schaalniveau is bedoeld om een oordeel te kunnen geven over de competentiebeheersing van een deelnemer. Het competentie schaalniveau bestaat uit een of meerdere mogelijke waarden, en wordt gebruikt voor alle competenties. Als schaalniveau kan een begrip en/of cijfer gebruikt worden. Voorbeelden van begrippen zijn 'basis', 'voortgezet' of 'specialistisch'. Voorbeelden van cijfers zijn '0', '1', '2', '3', '4'. Let op: schaalniveaus die nieuw worden aangemaakt krijgen automatisch een volgorde toegewezen. Als de volgorde voor u belangrijk is dan moet u daar rekening mee houden. De volgorde is achteraf niet meer te wijzigen. Dit betekent dat u het 'laagste' schaalniveau als eerste dient in te voeren, en het 'hoogste' schaalniveau als laatste. 1. Klik in het functiegroep 'Competenties' op functie 'Competentie schaalniveau'. U komt in het zoekscherm en heeft de mogelijkheid om bestaande schaalniveaus te zoeken en na selectie te bewerken of om een nieuw schaalniveau aan te maken. 2. Om een nieuwe schaalniveau aan te maken moet op de knop 'Nieuw' geklikt worden. 3. De volgende velden kunt u invullen: 'Naam' (verplicht) en 'Inactief'. Uiteraard zijn aangemaakt schaalniveaus ook weer te wijzigen of te verwijderen. Via de knop 'Bewerken' kan een schaalniveau gewijzgid of verwijderd worden. 1. Selecteer in de zoeklijst een schaalniveau en druk op 'Bewerken'. 2. Wijzigen: u kunt nu de naam wijzigen (deze mag nog niet voorkomen in de zoeklijst), druk op 'Opslaan' om de wijziging te bewaren. 3. Verwijderen: druk op de knop 'Verwijder' om een schaalniveau definitief te verwijderen. Dit kan natuurlijk alleen als schaalniveau niet gebruikt wordt. Stap 3: Competentiedefinitie / Competentiedefinitieniveau

Een competentie definitie is de naam van een competentie met mogelijke competentie niveaus, en moet bruikbaar en duidelijk zijn. Een onduidelijke competentiedefinitie zal in latere fases verwarring kunnen scheppen. 1. Klik in het functiegroep 'Competenties' op functie 'Competentie definitie'. 2. Het volgende scherm verschijnt als op de knop 'Nieuw' wordt geklikt:

3. Vul de gevraagde gegevens in (zie onder voor een uitleg van de in te vullen velden). Wordt de competentiedefinitie opgeslagen dan worden automatisch de competentieschaalniveaus, die op dat moment bestaan, bij de definitie aangemaakt. 4. Klik op de tab 'Niveaus' om de schaalniveaus te bekijken. Klikt u op een naam dan komt u terecht in het 'Competentiedefinitieniveau' scherm. In dit scherm kunt u één of meerdere opleidingssoorten en/of actietamplates aan de competentiedefinitie koppelen. Naam (verplicht): geef een naam aan de definitie. Coachview.net Workshop | Training Kit eXtra

17

Omschrijving: een uitgebreidere omschrijving van de definitie, deze kunt u gebruiken in o.a. documenten. Opmerking: opmerkingen kunnen in dit veld weggeschreven worden. Competentiecategorie (verplicht): selecteer met behulp van het 'loepje' en competentiecategorie. Inactief: de competentie definitie wordt niet meer getoond als keuze. Genereren: genereert opleidingsvragen en (standaard)acties bij onbepaald huidig niveau. o Ja (aangevinkt): opleidingsvragen en acties worden automatisch gegenereerd. Niveau of kennis hoeven vooraf niet beoordeeld te worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een veiligheidsinstructie. o Nee: het is nodig dat het niveau of kennis van te voren bepaald wordt. Opleidingsvragen en acties worden niet automatisch gegenereerd. Stap 4: Competentiedefinitieniveau

Na het definiëren van een competentie definitie kan aan elk niveau dat aan de definitie is gekoppeld één of meerdere opleidingssoorten en/of actietemplates worden toegewezen. Door het volgen van deze opleidingssoorten kan een medewerker het gewenste niveau bereiken. Een opleidingssoort kan maar aan één competentie gekoppeld worden. Selecteer een competentiedefinitie en klik op de tab 'Niveaus'. Selecteer de naam van het niveau waaraan de opleidingssoort moet worden toegewezen. Klik op de tab ‘Opleidingssoorten’ en op de knop ‘Bewerken’ om één of meerdere opleidingssoorten aan het niveau toe te voegen. Klik op de tab ‘Actie templates’ en op de knop ‘Bewerken’ om één of meerdere actietemplates aan het niveau toe te voegen. Ga terug naar de tab 'Algemeen'. Er verschijnt de melding 'Dit competentiedefinitieniveau moet bijgewerkt worden.'. Klik daarvoor op de knop 'Bewerken', en dan op de knop 'Bijwerken'. Het volgende kunt u invullen in de tab ‘Algemeen’: 1. Naam (verplicht): geef een naam aan het competentiedefinitieniveau. De naam wordt overgenomen van het competentieschaalniveau. Deze kunt u wijzigen zonder dat de oorspronkelijke naam gewijzigd wordt (zie competentieschaalniveau). 2. Omschrijving: geef een uitgebreide omschrijving. 3. Competentiedefinitie: naam van het competentiedefinitie, is niet te wijzigen. 4. Competentieschaalniveau: naam van de competentieschaalniveau, is niet te wijzigen. 5. Niveau aanpassen: als gekozen wordt voor 'Ja' dan wordt automatisch het niveau van de medewerker bij het afronden van de opleidingsvragen en/of acties verhoogd. Stap 5: Competentie vereiste

Een competentievereiste is de koppeling tussen een competentiedefinitie en een competentieniveau, en geeft weer wat voor opleidingen er gevolgd moeten worden die zijn gekoppeld aan een competentiedefinitieniveau. Competentievereisten kunnen op vier niveaus bepaald worden: 1. 2. 3. 4.

Organisatie: alle functies en afdelingen. Afdelingsniveau: alle medewerkers van die speciale afdeling. Functieniveau: alle medewerkers met die bepaalde functie. Functie-Afdeling combinatie: alle medewerkers met die functie en van die speciale afdeling.

1. Klik in het functiegroep 'Competenties' op functie 'Competentie vereiste'. U komt terecht in het zoekscherm, en heeft de mogelijkheid om bestaande competentie vereiste te zoeken of om een nieuwe competentie vereiste aan te maken. 2. Klik op nieuw. 3. Vul de gevraagde gegevens in (zie onder voor een uitleg van de in te vullen velden). 4. Klik op de 'Opslaan'-knop om de ingevulde gegevens te bewaren. Competentiedefinitie (verplicht): Klik op het 'loepje' om een competentiedefinitie te selecteren.


18

Niveau (verplicht): Klik op het 'loepje' om een (competentiedefinitie)niveau te selecteren. Afdeling: Klik op het 'loepje' om een afdeling (afdeling - persoon) te selecteren. Functie: Klik op het 'loepje' om alsnog een andere functie te selecteren. Een competentie vereiste kan ook aangemaakt worden vanuit een afdeling of functie. Afdeling: klik in het functiegroep 'Categorie' functie op 'Afdeling persoon'. Ga naar de tab 'Vereisten' en klik op de knop 'Nieuw'. Ga verder met stap 2, de afdeling is al voor u ingevuld. De afdeling kan nog gewijzigd worden. Functie: klik in het functiegroep 'Categorie' op functie 'Functie persoon'. Ga naar de tab 'Vereisten' en klik op de knop 'Nieuw'. Ga verder met stap 2, de functie is al voor u ingvuld. De functie kan nog gewijzigd worden. Stap 6: Competentie persoonsfuncties

Met behulp van functie 'Functie persoon' kunnen één of meer vereisten gekoppeld worden aan een functie en aan personen aan wie deze functie is toegewezen. Te doorlopen stappen: 1. Selecteer in het menu 'Categorie' de menu-item 'Functie persoon'. 2. Selecteer in het zoekscherm een functie. 3. Ga naar de tab 'Vereisten' en druk op de knop 'Nieuw'. Stap 7: Competentie persoonsafdelingen

Met behulp van functie 'Afdeling persoon' kunnen één of meer vereisten gekoppeld worden aan een afdeling en aan personen die ingedeeld zijn bij deze afdeling. 1. Selecteer in het menu 'Categorie' de menu-item 'Afdeling persoon'. 2. Selecteer in het zoekscherm een functie. 3. Ga naar de tab 'Vereisten' en druk op de knop 'Nieuw'. Stap 8: Competentie bedrijven en personen

Personen kunnen op verschillende manieren toegevoegd worden aan competentiemanager: Via bedrijf (organisatie), zie hieronder te doorlopen stappen bedrijf. Via afdeling. Via functie. Via persoon, zie hieronder te doorlopen stappen persoon. Via het snelmenu 'Persoon' is het mogelijk het niveau van een persoon te verhogen. Een persoon gekoppeld aan een bedrijf en/of afdeling en/of functie krijgt automatisch de daaraan gekoppelde competenties, mits via menu 'Persoon' en de tab 'Competenties' de optie 'Persoon in competentiemanagement' is aangezet. Bedrijf: 1. Klik op functiegroep 'Competenties' en op funtie 'Competentie bedrijven'. 2. Klik op de knop 'Bewerken' om één of meerdere bedrijven en dus personen toe te voegen aan competentiemanagement. 3. Klik op het 'loepje' om één of meerdere bedrijven te zoeken en te selecteren. 4. Klik op de knop 'Toevoegen', u keert automatisch terug in het 'competentie bedrijven' scherm. 5. Wilt u één of meerdere bedrijven verwijderen uit de zojuist geselecteerde lijst, selecteer deze dan en druk op het 'kruisje'. Wilt u nog bedrijven toevoegen klik dan op het 'loepje' (stap 3). 6. Druk op 'Opslaan' om de selectie van bedrijven te bewaren en toe te voegen aan competentiemanagement.


19

Let op: na het opslaan is de door u geselecteerde lijst niet meer zichtbaar, ook niet als u weer op de knop 'Bewerken' drukt. U kunt dus via dit scherm geen bedrijven verwijderen uit competentiemanagement. 1. Wilt u personen verwijderen uit competentiemanagement dan doet u dit in het functie 'Persoon'. Selecteer een persoon. 2. Ga naar de tab 'Competenties'. Druk op de knop 'Bewerken' en zet de selectie 'Persoon in Competentiemanagement' uit. Druk op 'Opslaan'. 3. Dit kan natuurlijk ook via het functie 'Bedrijf'. Ga naar de tab 'Personen' en selecteer een persoon. Persoon: 1. 2. 3. 4. 5.

Klik op functie 'Persoon'. Selecteer de naam van de persoon die toegevoegd dient te worden aan competentiemanager. Klik op de tab 'Competenties' en klik op de knop 'Nieuw'. Het volgende scherm wordt geopend: Selecteer via het 'loepje' achter het veld 'Competentiedefinitie' de te koppelen competentiedefinitie. Druk op de knop 'Opslaan'. Let op: een persoon kan maar aan één competentiedefinitie gekoppeld worden!

Personen wijzigen: 1. Terug in het 'Persoon' tab 'Competentie' scherm kunt u via de knop 'Bewerken' de optie 'Persoon in competentiemanagement' wijzigen.

2. Staat deze optie aangevinkt en zet u het vinkje uit dan worden de competenties opgeschoond, behalve daar waar al iets is gebeurd (bijvoorbeeld er is al een niveau bepaald). Opleidingsvragen die afgerond of vervallen zijn blijven bewaard, de wachtlijst wordt opgeschoond. Druk op de knop 'Opslaan' om de wijziging te bewaren. 3. Klikt u in dit scherm op de naam (dit is een combinatie van competentiedefinitie en persoonsnaam) dan wordt het competentiescherm geopend.


20

4. Het 'Vereist niveau' is alleen zichtbaar als dit verseist is (zie helponderwerp 'Aanmaken Competentie Verseiste'). 5. Het 'Huidig niveau' is alleen zichtbaar als dit bepaald is. 6. Via de knop 'Bewerken' kunt u het veld 'huidig niveau bepaald' wijzigen, en het niveau handmatig ophogen via de knop 'Niveau ophogen'.

7. In bovenstaand scherm kunt u het niveau verhogen (verlagen is niet toegestaan) door op het 'loepje' 'Huidig niveau' te klikken. 8. Het is verplicht een 'Toelichting' te geven. Druk op de knop 'Opslaan' om het nieuwe niveau te bewaren.


21

Training Kit extra. Dé nieuwe manier van samenwerken. Versie: December 2011, Revisie 5. Coachview.net: 2.4. Hilde Driehuis

Recommend Documents