TISKOVÁ ZPRÁVA 29. září 2010

 

TISKOVÁ ZPRÁVA

29. září 2010

NENÍ URČENO K DISTRIBUCI, PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ, VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH, AUSTRÁLII, KANADĚ A JAPONSKU. Cenné papíry uvedené níže nebyly a nebudou registrovány podle zákona Spojených států amerických o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů („Americký zákon o cenných papírech“), a nesmějí být nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo osobám ze Spojených států amerických, pokud tyto cenné papíry nebudou registrovány podle Amerického zákona o cenných papírech nebo nebudou podléhat výjimce z registračních požadavků Amerického zákona o cenných papírech. Ve Spojených státech nebude uskutečněna veřejná nabídka zde uvedených cenných papírů.

Fortuna Entertainment Group oznamuje záměr nabídnout své akcie na burzách v Praze a ve Varšavě AMSTERDAM / PRAHA (29. září 2010) – Společnost Fortuna Entertainment Group N.V., (dále též „Společnost“) vedoucí poskytovatel kurzových sázek (měřeno obratem) se sítí poboček ve střední a východní Evropě, oznamuje svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku a následnou kotaci svých akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a Varšavské burze cenných papírů (Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie, GPW). Nabídka, pakliže bude učiněna, bude sestávat z veřejné nabídky v České republice, Polsku a na Slovensku a z neveřejné nabídky institucionálním investorům ve vybraných jurisdikcích mimo Českou republiku, Polsko a Slovensko. Celý proces by měl být završen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010. Jiří Bunda, předseda představenstva a generální ředitel Fortuna Entertainment Group, k tomu říká: „Zamýšlený vstup na burzy v našich klíčových zemích je další významnou kapitolou v historii Fortuny. Během posledních deseti let jsme se z původně lokální společnosti stali mezinárodní skupinou. V současnosti jsme vedoucí sázkovou společností v regionu, která určuje nové trendy v této oblasti a stala se synonymem tohoto druhu zábavy nejen v České republice. Emise našich akcií nám umožní získat prostředky pro další rozvojové projekty, které podpoří naši strategii růstu. Zákazníkům to poskytne příležitost stát se našimi akcionáři, což ještě posílí naše vzájemné partnerství.“ Michal Horáček, člen dozorčí rady Fortuna Entertainment Group, řekl: „Fortuna stála u zrodu kurzového sázení v České republice a v Polsku. Když před čtrnácti lety vznikla, naučila zákazníky sázet. Na Slovensku začala Fortuna jako první nabízet živé sázení. Nyní budeme opět průkopníky, tentokrát jakožto první sázková společnost, která bude uvedena na akciový trh v Polsku a v České republice. Je mi ctí být na palubě v takovém okamžiku a mít možnost posloužit akcionářům tím, že nabídnu svůj pohled na to, jak by se Fortuna měla rozvíjet.”

Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail:[email protected]

 

Vedení společnosti věří, že akcie Fortuny nabídnou silnou dividendu, až do výše 50–100 % čistého zisku, a také výjimečný růstový potenciál, který se bude opírat o nové projekty společnosti – offshorovou online platformu FortunaWin, online sázení v Polsku a další rozšiřování portfolia produktů a služeb. Jozef Janov, předseda dozorčí rady Fortuny a zástupce jediného vlastníka Fortuny, investiční skupiny Penta řekl: „Penta je ve Fortuně přítomna již 5 let a jsme velmi spokojeni s výsledky, kterých jsme společně s managementem Fortuny dosáhli. Věříme, že firma bude nadále organicky růst. Zamýšlený vstup na burzu potvrdí důvěryhodnost příběhu Fortuny a její vedoucí pozici na středoevropském trhu. Umožní také dalším investorům a klientům Fortuny na všech trzích podílet se na úspěchu společnosti a těžit z něj. Chystaná emise je částečným exitem, přičemž si Penta i nadále ve Fortuně udrží značný podíl, aby se mohla podílet na jejím dalším růstu.” Globálním koordinátorem a výhradním bookrunnerem nabídky je UniCredit Bank AG. Spolumanažerem emise je Erste Group Bank AG. Manažerem nabídky drobným investorům v Polsku je UniCredit CAIB Poland S.A. Manažerem nabídky drobným investorům v České republice je Česká spořitelna, a. s., pověřeným obchodníkem v ČR je Brokerjet České spořitelny, a. s. Manažerem nabídky drobným investorům na Slovensku je Slovenská sporiteľňa, a. s. Nabídka předtím, než může být učiněna, podléhá všem povinným registracím, schválením či notifikacím u příslušných regulačních orgánů, zejména u nizozemské Autoriteit Financiële Markten (AFM), České národní banky (ČNB), polské Komisje Nadzoru Finansowego (KNF) a u Národnej banky Slovenska (NBS); zamýšlená kotace akcií je podmíněna přijetím ze strany Burzy cenných papírů Praha a Varšavské burzy cenných papírů. Základní informace o společnosti Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední a východní Evropě (měřeno objemem přijatých sázek na pobočkách). Původně česká společnost založená v roce 1990 se postupně rozrostla v mezinárodní skupinu působící rovněž na slovenském, polském a maďarském trhu. Díky svým dvacetiletým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu vytváří standardy a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina neustále investuje do vývoje nových produktů a služeb a rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. Jejím cílem je přinášet zábavu zákazníkům, kteří mají rádi sport, sami jej provozují, sledují sportovní události a sází na své oblíbené týmy či hráče. V současné době provozuje Fortuna na třech trzích více než 1300 poboček. Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se dobře orientují na lokálních trzích a zároveň disponují širokým přehledem o sportovních soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným systémem risk managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.  

Klíčové finanční údaje Hospodářské výsledky Fortuna Entertainment Group za první pololetí roku 2010 ukazují, že největší středoevropský provozovatel kurzových sázek úspěšně pokračuje v růstu. Společnost dosáhla podle předběžných finančních výsledků hodnoty přijatých sázek Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail:[email protected]

  (Amounts Staked) za sledované období téměř 192 mil. EUR. To představuje meziroční nárůst ve výši přibližně 12 procent. Hrubé výhry (Gross Win) holdingu v prvním pololetí 2010 vzrostly o 10% na 45,4 mil. EUR ve srovnání s 41,1 mil. EUR v předchozích šesti měsících. Upravená EBITDA skupiny vzrostla v prvním pololetí letošního roku meziročně o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti 11,2 mil EUR v prvním pololetí 2009. Na dobrém hospodaření se výrazně podílely zejména neustále rostoucí tržby z online sázení, které Fortuna nově spustila na slovenském a českém trhu i prostřednictvím mobilních a „chytrých“ telefonů. K pozitivním výsledkům přispělo rovněž sázení „live“ (sázky podávané v reálném čase v průběhu sportovních událostí) zavedené v České republice a na Slovensku, a dále systematické zefektivňování pobočkové sítě na všech trzích. V loňském roce Společnost přijala celkové sázky ve výši 338 mil. EUR a potvrdila tak svou pozici regionální jedničky. Výsledky roku 2009 představují meziroční růst ve výši 5 % oproti 322 mil. EUR celkových přijatých sázek v roce 2008. Upravená EBITDA dosáhla v roce 2009 úrovně 24,9 mil. EUR oproti 24,4 mil. EUR v roce předcházejícím. Čistý zisk vzrostl ve srovnání s rokem 2008 o 5,5 procenta na 16,9 mil. EUR. Strategie společnosti Růstová strategie společnosti Fortuna Entertainment Group staví na kombinaci dvou klíčových distribučních kanálů – online sázení, v němž Společnost spatřuje značný potenciál a na posilování pobočkové sítě a zvyšování objemu přijatých sázek na jednotlivých pobočkách. Fortuna také dále zamýšlí rozšiřovat produktovou nabídku a škálu distribučních kanálů společně se zvyšováním důvěry a loajality zákazníků. Významným milníkem bylo pro Společnost získání licence pro provozování loterie v České republice v červenci 2010. Skupina také sleduje příležitosti ke vstupu na nové trhy. Na další potenciální expanzi bude mít určující vliv míra a povaha regulace tohoto odvětví na cílových trzích. Konkurenční výhody Společnost je přesvědčena, že jejími hlavními konkurenčními výhodami jsou: • • • • • • •

zavedená a důvěryhodná značka s dvacetiletou tradicí významné postavení na trzích v České republice, na Slovensku a v Polsku dvoupilířová distribuční platforma se širokou produktovou nabídkou silná dividenda a vysoká návratnost investic špičkový risk management a platforma chránící zisk růst online sázení silný management se zkušenostmi ze sportovního sázení a maloobchodu

Prodávající akcionář V současné době je jediným vlastníkem Fortuny Penta Investments Limited, registrovaná v Limassolu na Kypru. Konečným vlastníkem je investiční skupina Penta, jeden z největších středoevropských investorů v oblasti private equity a nemovitostních aktiv. –KONEC–

Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail:[email protected]

 

Další informace: Fortuna Entertainment Group N.V. Vladan Crha Bison & Rose Vladimír Bystrov Genesis PR Eliza Misiecka

Tel.: +420 739 607 562 email: [email protected] Tel.: +420 777 130 788 email: [email protected] Tel.: +48 601 073 735 email: [email protected]

Upozornění Tento dokument má pouze propagační charakter a v žádném případě nemá být podkladem k rozhodování o případné investici do cenných papírů Fortuna Entertainment Group N.V. Jediným právně závazným dokumentem obsahujícím informace o Společnosti a o veřejné nabídce akcií Společnosti na území České republiky, Polska a Slovenské republiky („Nabídka“) je prospekt („Prospekt”) připravený v souvislosti s nabídkou akcií Společnosti a jejich přijetím k obchodování na Burze cenných papírů Praha („BCPP”) a Varšavské burze („WSE”). Prospekt byl předložen ke schválení nizozemskému orgánu dozoru nad kapitálovým trhem Autoriteit Financiële Markten („AFM”) a bude zveřejněn po jeho schválení a po splnění podmínek stanovených v § 36f odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a čl. 37 polského zákona o veřejných nabídkách a podmínkách přijetí finančních instrumentů na organizovaný trh ze dne 29. července 2005, a čl. 125d odst. 2 slovenského zákona č. 566/2001 Z.z., o cenných papieroch a investičných službách, tedy poté, co bude Česká národní banka notifikována AFM o schválení Prospektu a obdrží osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu v českém jazyce, polský orgán dozoru finančního trhu bude notifikován AFM o schválení Prospektu a obdrží osvědčení o schválení Prospektu spolu s překladem plného znění Prospektu a shrnutím Prospektu v polském jazyce a Slovenská národní banka bude notifikována AFM o schválení Prospektu a obdrží osvědčení o schválení Prospektu spolu s Prospektem a shrnutím Prospektu ve slovenském jazyce. Prospekt v elektronické podobě bude dostupný na webových stránkách Společnosti (www.fortunagroup.eu), na stránkách České spořitelny (www.csas.cz), Varšavské burzy (www.gpw.pl), Slovenské sporiteľny (www.slsp.sk) a nizozemské AFM (www.afm.nl). Tištěné kopie Prospektu budou k dispozici zdarma na vyžádání v sídle společnosti, dále v sídlech manažerů Nabídky a na jejich vybraných pobočkách na Slovensku a v Polsku.

Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail:[email protected]

  DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE Historie společnosti Zakládající společnost FORTUNA sázková kancelář a. s. vznikla v roce 1990 v Praze. O rok později byla na Slovensku založena její sesterská společnost Terno, a. s. V roce 2005 se vlastníkem obou společností stala investiční skupina Penta, která ještě ve stejném roce převzala polskou sázkovou kancelář Profesionał. Všechny společnosti se postupně sjednotily pod jednou značkou. Management Fortuna uplatňuje dvoustupňový model vedení společnosti: výkonným orgánem je představenstvo, dohled nad jeho činností vykonává dozorčí rada. Představenstvo má v současnosti 4 členy. V jeho čele stojí předseda představenstva Jiří Bunda, který v minulosti zastával například pozici ředitele ruské pobočky společnosti Zepter International. Místopředsedou představenstva je Wilf Walsh, odborník s mnohaletými zkušenostmi ze zábavního průmyslu a sázkového podnikání ve Velké Británii i dalších evropských zemích. Dalšími členy představenstva jsou Jana Galacová, a Richard van Bruchem. Dozorčí rada je čtyřčlenná. Předsedou je Jozef Janov, jenž reprezentuje investiční skupinu Penta, která je stoprocentním akcionářem Fortuny. Dalšími členy dozorčí rady za Pentu jsou Václav Brož a Martin Kúšik. Do dozorčí rady byl jmenován také Michal Horáček, původní spoluzakladatel české Fortuny. Corporate Governance Společnost usiluje o uplatňování a udržování standardů řízení v souladu s mezinárodními standardy. Jejím záměrem je přihlásit se k principům corporate governance platným pro Českou republiku, Polsko a Nizozemsko.

***

Kontakt: Vladan Crha Tel.: +420 267 218 133 Mobil: +420 739 607 562 E-mail:[email protected]