TAXexpert5 modul Kartotéka II

TAXexpert5 – modul Kartotéka II.

Strana 1 (celkem 11)

Základní obrazovka kartotéky

Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných částí celého systému TE5 rozděluje formou záložky na: •

kartotéku vozidel

•

kartotéku klientů

Kartotéka vozidel Jedná se o seznam vozidel a významné informace o nich. Obsahuje základní technický popis, SPZ, VIN, vybrané cenové informace a vybrané datumy a informaci o vlastníkovi záznamu Ovládací prvky: •

Tlačítko Nové ocenění ◦ jedná se o funkci založení nového záznamu do kartotéky vozidel pomocí aplikace Individuální oceňování. Aplikace Individuální oceňování se zobrazí v samostatném

Strana 2 (celkem 11)

okně webového prohlížeče. Uživatel projde postupně částí zatřídění vozidla a ocenění vozidla. Vozidlo se do kartotéky uloží po stisknutí tlačítka uložit •

Tlačítko Odebrat ◦ funkce odstranění vybraného jednoho či více záznamů vozidel. Jeden či více záznamů lze označit klikem na záznam kdekoliv mimo hypertextový odkaz a držením klávesy Shift případně Ctrl

•

Zobrazit Editaci vozidla ◦ klikem na hypertextový odkaz ve sloupci TYP se otevře okno detailu vozidla, kde lze vybrané údaje editovat včetně vkládání dokumentů a dalších informací pro tisk smlouvy

•

Filtr Zobrazit

◦ aktuálně filtr zahrnuje tyto možnosti: ▪ Všechna vozidla – seznam všech vozidel ▪ Prodaná vozidla – seznam všech prodaných vozidel – prodané vozidlo je reprezentováno datem prodeje ▪ Neprodaná vozidla – seznam všech vozidel, kde není vyplněn datum prodeje ▪ všechny záznamy – seznam všech vozidel pro danou licenci firmy, tedy všech uživatelů ▪ mé záznamy – seznam vozidel pouze přihlášeného uživatele •

Sloupcové filtry ◦ v každém sloupci lze seznam vozidel filtrovat, lze využívat typy filtrů text Začínající na, Obsahuje, Rovno a další logické ◦ sloupové filtry filtrují vozidla nad celkovým seznamem, omezeným funkcí Filtru Zobrazit a filtru Zobrazení podle uživatele

•

Stránkování záznamů ◦ jedna stránka obsahuje omezený seznam vozidel, z tohoto důvodu je celkový seznam vozidel rozdělen na více stran.

Strana 3 (celkem 11)

Kartotéka klientů

Jedná se o seznam klientů firmy Ovládací prvky: •

Tlačítko Přidat ◦ jedná se o funkci založení nového záznamu do kartotéky klientů

•

Tlačítko Odebrat ◦ funkce odstranění vybraného jednoho či více záznamů klientů. Jeden či více záznamů lze označit klikem na záznam kdekoliv mimo hypertextový odkaz a držením klávesy Shift případně Ctrl ◦ záznamy nelze odebrat, pokud se na klienta odkazuje alespoň jedno vozidlo

•

Zobrazit Detail klienta ◦ klikem na hypertextový odkaz ve sloupci Firma/jméno se otevře okno detailu klienta, kde lze údaje editovat

•

Sloupcové filtry ◦ v každém sloupci lze seznam klientů filtrovat, lze využívat typy filtrů text Začínající na, Obsahuje, Rovno a další logické ◦ sloupové filtry filtrují klienty na celkovým seznamem, omezeným funkcí Filtru Zobrazit a filtru Zobrazení podle uživatele

•

Stránkování záznamů jedna stránka obsahuje omezený seznam klientů, z tohoto důvodu je celkový seznam klientů rozdělen na více stran.

Strana 4 (celkem 11)

Detail vozidla (editace vozidla)

V tomto okně jsou uloženy všechny informace o vozidle, cenové informace, informace o prodeji. Informace jsou členěny záložkou na: •

Kartu Vozidlo – informace o vozidle

•

Kartu Dokumenty – dokumenty vozidla

•

Kartu Bazar – informace o prodeji vozidla

Editovatelný proběh:

•

Editovatelný proběh v se v kartě vozidla zpřístupní za předpokladu, že uživatel zatříděné vozidlo neocenil a rovnou po zatřídění uložil do kartotéky.

•

Tato funkcionalita je velmi výhodná pro uživatele, jež používají systém TAXexpert5, jako provozní systém a chtějí mít možnost nastavit proběh u vozidla, které neocenili.

Strana 5 (celkem 11)

Karta Vozidlo Karta vozidla obsahuje zatříděné vozidlo z databáze TAXexpert5, s možností přidání doplňujících informací. Základní a technické parametry:

Výbavy, pakety a příslušenství nástavby:

Informace o výbavách jsou needitovatelné, karta volitelné výbavy umožňuje doplnit ručně specifikovanou volitelnou výbavu. Celkový stav vozidla:

Popis lze doplnit volnou formou, stav údržby a stav vozidla výběrem ze seznamu

Strana 6 (celkem 11)

Ceny TE5 a Cenová historie:

Karta ceny TE5 obsahuje poslední ocenění vozidla – výkupní cenu a obvyklou cenu. Tlačítko Ocenit/Znovu ocenit umožňuje propojit vozidlo do aplikace Komplexního oceňování, které možné vozidlo přecenit. Tlačítko Zobrazit ocenění spouští funkcionalitu zobrazení PDF protokolu ocenění vozidla

Seznam historie jednotlivých případů ocenění vozidla. Tlačítkem Smaž lze jednotlivé záznamy smazat. Tisk tiskovou šablonou: Informace o vozidle lze vytisknout tiskovou šablonou. Na výběr jsou systémové šablony. Formát výstupu je přednastaven na PDF, na výběr je formát RTF a XLS, které lze následně editovat v kancelářských programech MS Office nebo Libreoffice, které však nejsou součástí TAXexpert5. Pomocí aplikace Nastavení bazaru lze doplnit šablony, dle přání uživatele. Viz samostatná kapitola dokumentace. Uložení změn: Tlačítko Uložit provede uložení změn z celého formuláře a všech karet do databáze Pokud nechcete změny uložit, zavřete okno Editace vozidla křížkem.

Strana 7 (celkem 11)

Dokumenty vozidla

Karta Dokumenty slouží k přidání uložení libovolného dokumentu k vozidlu. Známé typy dokumentů: JPEG,GIF,TIF,PNG,DOC,XLS,PDF Dokumenty se ukládají do databáze na serveru TAXexpert5, lze je tedy sdílet mezi více uživateli on-line. Uložení dokumentu: –

Pomocí tlačítka vyberte si zvolíte dokument s pevného disku PC, nahrání dokumentu potvrdíme Tlačítkem Uložit (Nahrát).

–

Systém podporuje i hromadné nahrávání dokumentů, tlačítkem Přidat se přidá vyběrové okno souboru.

–

Dokumentu lze po nahrání upravit název a popis, stačí jej označit a kliknout na tlačítko Upravit

Prohlédnutí/stažení dokumentu: –

zvolíme požadovaný dokument a kliknout na tlačítko Stáhnout

Smazání dokumentu: –

zvolený dokument lze prostřednictví tlačítka Smazat odstranit

Strana 8 (celkem 11)

Bazar Karta Bazar slouží k doplňujícím informacím o vozidle a jednoduchému procesu Bazaru.

–

Výkup – Prodej –

–

proces prodeje formou výkupu vozidla a následného prodeje

Zprostředkování –

proces prodeje formou zprostředkování

Prodávající/kupující: –

klient se vybírá z databáze klientů, lze vybrat existujícího klienta nebo založit nového

–

postup vyhledání klienta: –

1) tlačítko vyhledat zpřístupní okno s kartotékou

Strana 9 (celkem 11)

–

2) vyhledat klienta, označit záznam a pomocí tlačítka Vybrat provést výběr

–

v případě, že klient neexistuje, lze klienta založit a následně ho vybrat

Rezervace: –

informace o zarezervování vozidla pro zákazníka

–

rezervace se zruší stiskem tlačítka Zrušit rezervaci

Cenové informace:

–

každá s forem obchodu má odlišný pojmenování polí formuláře Cenové informace

–

žlutě označené pole jsou editovatelné

–

Výkupní cena TE5 – cena spočítaná aplikací Individuální oceňování

–

Výkupní cena - uživatelsky stanovená cena, za kterou se vozidlo od prodávajícího vykoupí

–

Obvyklá cena TE5 - cena spočítaná aplikací Individuální oceňování

–

Prodejní cena - uživatelsky stanovená cena, za kterou se vozidlo nabízí k prodeji, případně za kterou se prodej zrealizuje

–

Marže – cenový rozdíl mezi výkupní cenou a prodejní cenou

–

Odměna za zprostředkování – stanovení formou % odměny nebo fixní cenou

–

Prodejní cena bez odměny za zprostředkování - v podstatě se jedná o cenu, za kterou chce prodávající prodat vozidlo bez odměny bazaru za zprostředkování

Strana 10 (celkem 11)

Cenová historie:

tabulka obsahuje historické změny cenových informací. Slouží k evidenci změn v čase. Datumové a jiné informace: Datum výkupu/datum převzetí – datum naskladnění vozidla Datum prodeje – datum vyskladnění vozidla, jeho prodeje Počet dní stání – rozdíl mezi datem výkupu, datem prodeje, případně aktuálním datem Číslo stání vozidla – označení místa, kde je vůz zaparkován Náklady na staní – výpočet celkových nákladů skladového vozidla vzorcem: =pocet_dni_stani*denni_naklady Denní náklady lze nastavit v aplikaci Nastavení bazaru (v budoucnu bude samostatná část pro automatický výpočet nákladů na stání se sledováním ziskovosti prodeje) Generování č.smlouvy: aplikace kartotéka obsahuje dvě číselné řady podle formy obchodu, stiskem tlačítka generovat se přidělí aktuální volné číslo dle číselníku. Číslo lze doplnit libovolným textem. Číselník čísel smluv lze upravit v aplikaci nastavení bazaru.

Zákaznická podpora V případě jakéhokoli dotazu neváhejte kontaktovat naše produktové konzultanty TAXexpert: hotline: Po - Pá od 8.00 do 17.00 tel.: +420 277271333-334 tel.SK: +421 221201041 e-mail: [email protected] skype: ibs_taxexpert web: http://www.ibsautomotice.cz

Strana 11 (celkem 11)