Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében 2015 Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft.

A KUTATÁS PARAMÉTEREI Készült a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság megbízásából Kutatóműhely: Ariosz Kft. Az adatfelvétel időpontja: 2015.08.29 – 2015.09.20.

Jelölések: háztartásokra vonatkozó adat

Módszer: Személyes megkérdezés standard kérdőívvel Mintanagyság: 2011 háztartás, illetve személy Az interjúk átlagos időtartama: 46 perc

személyekre vonatkozó adat

Súlyozás: Háztartások esetében: háztartás mérete, a háztartás korösszetétele, településtípus, régió, valamint az inkumbens távközlési szolgáltatói terület. Személyek esetében: a kérdezett neme, korcsoportja, iskolai végzettsége, a háztartás nagysága, településtípus, régió és az inkumbens távközlési szolgáltatói terület dimenziói. Alkalmazott eljárás: RIM weighting (több szempontú iterációs faktorsúlyozás). A súlyozáshoz a 2011-es népszámlálás adatait vettük alapul.

2

DEFINÍCIÓK, JELÖLÉSEK, RÖVIDÍTÉSEK „Large Screen” internet

nagy képernyőn (pc-n vagy tableten) használt internetkapcsolat

„Small Screen” internet

kis képernyőn (mobiltelefon kijelzőjén) használt internetkapcsolat

HK internet MBB

helyhez kötött internetelérési technológia mobilinternet-kapcsolat (mobile broadband), beleértve a „Large Screen” és a

„Small Screen” használatát is PSTN

hagyományos rézérpáras hálózatokon nyújtott (analóg vagy ISDN) telefonszolgáltatás

kábeltelefon VoIP NT/NV

kábeltelevíziós hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás

IP-alapú (pl.: xDSL, optikai) vezetékes hálózatokon nyújtott telefonszolgáltatás nem tudja, nem válaszol

n

mintabeli létszám

N

becsült létszám az alapsokaságban

HT MJV 14+ éves Σ

háztartás megyei jogú város 14 éves és idősebb összesen

3

ÁTTEKINTÉS

4

INFOKOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK A háztartások 10%-a (több mint 400 ezer háztartás) tervez pc-t vásárolni a következő évben. 2015 már az 5. olyan év, hogy több laptopot terveznek venni, mint desktopot. A laptoppal rendelkező háztartások részaránya a 2011-es 21%-ról mostanra pedig már 39%-ra nőtt. Az ellátottságban a legnagyobb arányú növekedést az okostelefon, a lapostévé és a tablet esetében mértük. Tablet jelenleg a háztartások 12%-ában található, és ez a szám a tervek alapján jövőre újabb 4 százalékponttal növekedhet.

Ellátottság

Vásárlási szándékok

tévé

97%

- ebből: lapostévé

4%

2%

54%

- ebből: okostévé

Nincs adat

2%

14%

mobiltelefon

17%

92%

- ebből: okostelefon

8%

48%

vezetékes telefon

0,3%

46%

pc

65%

- ebből: desktop

46%

- ebből: laptop

39%

2013 2014

12% 0%

9%

2012

2015

- ebből: tablet

4%

20% 40% 60% 80% Háztartások/személyek aránya

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2011)

100%

csere vagy bővítés

1% 1% 2% 1% 0%

1%

3%

új belépő

4% 5% 10% 15% Háztartások/személyek aránya

20%

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő, n=2011) 5

TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOKKAL RENDELKEZŐ HÁZTARTÁSOK Az elmúlt néhány évben tovább nőtt az internettel rendelkező háztartások aránya, és több lett a fizetős tévére előfizetők száma is. Lelassult a háztartások mobiltelefon-ellátottságának növekedése, és megállt a vezetékes telefon igénybevételének csökkenése. 100%

91%

88%

80%

61% 60%

46%

40% 20%

helyhez kötött telefon

fizetős TV

mobiltelefon

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2003 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0%

internet („Large Screen”)

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

háztartások száma millióban helyhez k. telefon mobiltelefon fizetős TV internet

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2,55

2,66

2,33

2,24

2,10

2,08

1,99

1,99

1,92

1,99

1,88

2,86

3,15 2,63 0,93

3,17 2,82 1,33

3,17 2,94 1,49

3,33 3,11 1,86

3,44 3,23 2,00

3,52 3,30 2,19

3,53 3,37 2,31

3,71 3,50 2,40

3,73 3,61 2,49

3,76 3,62 2,58

0,59

6

SZOLGÁLTATÁSKOMBINÁCIÓK: 2011 vs. 2015 2011-hez képest azon háztartások aránya növekedett jelentősebb mértékben, ahol tévé és internet is van, ugyanakkor csökkent a csak vezetékes telefont vagy csak internetet előfizető háztartások aránya. Összességében 2011-hez képest jelentősen nőtt azon háztartások aránya, amelyek rendelkeznek helyhez kötött hírközlési szolgáltatással. Helyhez kötött telefon összesen:

2011 Fizetős TV összesen:

Helyhez kötött telefon összesen:

83%

50%

Fizetős TV összesen:

46%

88%

13%

16%

4%

2015

1%

19%

16% 29%

31% 1%

1% 21%

26%

4%

Internet („Large Screen”) összesen:

2%

55%

Internet („Large Screen”) összesen:

63%

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011) 7

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG ALAKULÁSA ÉLETKOR SZERINT A mobiltelefont használók aránya 65 év felett kezd el csökkenni, míg az okostelefont használók aránya 45 éves kor után csökken meredeken. A vezetékes internet használata 50 éves kortól veszít elterjedtségéből, míg a „Small Screen” mobilinternet használati aránya a 15–35 évesek között magasabb. Mobiltelefon

100% 90%

Internet

80% 70% 60% 50%

Okostelefon 40%

@ 30%

„Small Screen” internet

20% 10% 0% 15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

A felhasználó életkora Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011) 8

KÜLÖNBÖZŐ DEMOGRÁFIAI CSOPORTOK A TELKÓ-PIACOKON A háztartásban élő gyerekek és idősek száma szorosan összefügg a távközlési szolgáltatások igénybevételével. Általánosságban a legrosszabb jövedelmi helyzetűek minden szolgáltatási piacon kisebb arányban vesznek részt. A nem a legrosszabb jövedelmi csoporthoz tartozó háztartások közül ott, ahol van gyerek, kiemelkedően magas az internet-előfizetők aránya. Az idős háztartásokban magasabb a vezetékestelefon- és alacsonyabb az internet- és mobiltelefon-előfizetések aránya. A mobiltelefonon használható internet-előfizetés a fiatalabb tagokkal rendelkező háztartásokban elterjedtebb.

Élethelyzet + jövedelmi helyzet szerint @

ÖSSZESEN aktív korú szingli

Jövedelem: felső 80%

31

88

63

91

40

88

80

99

57 51

több aktív korú gyerek nélkül

50

93

82

99

aktív korú(ak) gyerekkel

42

94

86

99

többszemélyes idős háztartás egyszemélyes idős háztartás Jövedelem: alsó 20%

46

bármilyen élethelyzet

74 61 34

64

93

40

86

4

87

40

84

12

74

9

72

17


A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK FONTOSSÁGA

Az egyes szolgáltatásokat fontosnak tartók aránya Akiknek van Vezetékes telefon

@

65%

Fizetős TV

89%

Internet („Large Screen")

90%

Mobiltelefon

94%

„Small Screen" mobilinternet

74%

Bázis: Vezetékes telefonnal rendelkező háztartás (N=1,88 millió, n=923) Bázis: Fizetős TV-vel rendelkező háztartás (N=3,62 millió, n=1765) Bázis: Internettel rendelkező háztartás (N=2,41 millió, n=1104) Bázis: Mobiltelefonnal rendelkező 14+ évesek (N=7,93 millió, n=1789) Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ évesek (N=2,62 millió n=509)

Akiknek nincs

2%

13%

4%

15%

8%

Bázis: Vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartás (N=2,22 millió, n=1088) Bázis: Fizetős TV-vel nem rendelkező háztartás (N=484 ezer, n=246) Bázis: Internettel nem rendelkező háztartás (N=1,69 millió, n=907) Bázis: Mobiltelefonnal nem rendelkező 14+ évesek (N=659 ezer, n=222) Bázis: Mobilinternettel nem rendelkező 14+ évesek (N=5,97 millió, n=1502)

10

A TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IRÁNTI IGÉNYSZINTEK A lakosság továbbra is a mobiltelefont tartja a legfontosabb távközlési szolgáltatásnak – 72% azok aránya, akik nélkülözhetetlennek tartják, további 16% csak nehezen lenne meg nélküle. A fontossága nőtt is tavaly óta: 2014-ben „csak” 64% tartotta nélkülözhetetlennek. A „Small Screen” internet a fiatalabb generációk számára jelent nagy vonzerőt (a 14-29 évesek egyharmada nélkülözhetetlennek tartja), de 2014-hez képest a teljes népességben is jelentősen nőtt azok aránya, akik úgy érzik, nem bírnák ki nélküle. 0%

Mobiltelefon Fizetős TV Helyhez kötött internet Helyhez kötött telefon Mobilinternet „Small Screen” Mobilinternet „Large Screen”

2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

25%

50%

75%

65

20 72

10

56

23

9

10

15

12 10

nélkülözhetetlen

7

38

5

39 51

13

55

13

14 6

6

13

14

18

6

8

15

13

6

23

14

13

8

57

40 17

7 16

39 20

100%

59

12

56

8

72

9

70

nehezen, de kibírná / kibírja nélküle

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,11 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n=2011)

viszonylag könnyen meglenne / megvan nélküle

tulajdonképpen feleslegesnek tartja

NT/NV

11

A HÁZTARTÁSOK HAVI ÁTLAGOS TELEKOMMUNIKÁCIÓS KIADÁSAI A háztartások átlagos távközlési kiadásai a helyhez kötött telefon részpiacán jellemzően csökkenő tendenciát mutatnak. A fizetős tévé és a helyhez kötött internet esetében azonban inkább stagnálásról beszélhetünk. Az átlagos mobiltelefon-költések tovább növekedtek, és már meghaladták a 2010-es szintet. Háztartások átlagos kiadásai részpiaconként (bruttó Ft/hó)

12000

10000

8496 8000

6000

4653 4000

3659 2804

2000

Helyhez kötött telefon

Mobiltelefon*

Fizetős TV

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások (pontos számok: lásd 6. slide)

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2004 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0

Internet („Large Screen”)

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

12

A TELKÓ-SZOLGÁLTATÁSOK PIACMÉRETE (2003-2015.) Amíg a helyhezkötötthang-piac árbevétele csökkent, addig az internetes piac és a fizetőstévé-piac árbevétele is bővült valamelyest 2015-ben. A mobilköltések tovább emelkedtek, és jóval meghaladják a 2014-es szintet. 350

300

Milliárd Ft

314 293 231

292

266

MOBILTELEFON* 277

269

257

265

265

302 279

250

200

157 150

100

50

29

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON 142 133 114 108 108 108 98 106 95 60 80 92 82 88 85 45 70 INTERNET („LARGE SCREEN”)

FIZETŐS TV

110 96 63

110 100 61

123 114 103

108

58

58

2013

2014

125

113 50

0

2003

2005

2006

2007

2008


2009

2010

2011

2012

2015

*A háztartások mobilszámláinak átlaga, és mivel a fogyasztók nem tudják különválasztani, a mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági piac mérete 2015-ben nettó 590 Mrd Ft. (2014: 568, 2013: 540) 13

HELYZHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACA

14

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG A háztartások kevesebb mint felében van helyhez kötött telefon. A PSTN-előfizetés csökkenése tovább folytatódott, már csupán a helyhez kötött telefonnal ellátott háztartások alig egyharmadában található. A kábeltelefonok aránya nem változott jelentősen, a VoIP viszont tovább növelte részesedését. A helyhez kötött telefonos hozzáférések technológiája

A háztartások helyhez kötött telefonnal való ellátottsága

 100%

100%

1989

1919

7

8

1989

1898

15

20

ezer HT

80%

80%

40

66% 66% 58% 56%

60%

52% 52% 50% 50%

48

60%

47% 48% 46%

40%

40%

20%

20%

0%

0%


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

53

2005

43 50

49 37

2012

PSTN

2013

30

2014

Kábeltelefon

2015

VoIP

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetések (N=1,88 millió HT, n=923) 15

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT Az egyfős aktív korúak háztartásaiban az átlagosnál jóval alacsonyabb az ellátottság, míg legnagyobb arányban a többfős idős háztartásokban található vezetékes telefon. A háztartás jövedelmi helyzete ugyancsak nagymértékben befolyásolja, hogy előfizetnek-e vezetékes telefonra.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100% 27

80% 60%

51

59

48

54

52

46

77

40%

73 49

20%

41

23 0% Aktív korú szingli

Több aktív korú Aktív korú(ak) Többszemélyes Egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht.

Nincs előfizetés

Összes háztartás

Van előfizetés

Jövedelmi helyzet szerint

Településtípus szerint

100% 80%

60%

66

56

49

47

52

44

51

53

48

42 60

59

40

41

város

község

40% 20%

34

58

0% Legalsó

Alsó-közép Felső-közép

Legfelső

Budapest megyeszékhely, MJV


HELYHEZKÖTÖTTHANG-KÖLTÉSEK Jelentősen, mintegy 14 százalékkal csökkent a helyhezkötötthang-piac költés alapú mérete. A korábbi évekhez hasonlóan tovább csökkent a PSTN telefonálás ára. Az ennél alacsonyabb költséget jelentő, jellemzően más szolgáltatással összecsomagolt kábeltelefon ára viszont idén szintén csökkent (bár a változás egyik almintában sem szignifikáns, csak a teljes mintán). A helyhezkötötthang-piac költés alapú mérete nem érintette a szolgáltatók piaci részesedésének korábbi években megfigyelt arányait. Szolgáltatói részesedések a lakossági helyhezkötötthangpiacon, árbevétel alapján

Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

összesen

0

14%

2 000

2012

3 159

2013

3 194

2014 2015

18%

1 000

PSTN

11%

3 897

2013

3 794

2014

3 643

kábeltelefon / VOIP

3 399

2012

2 554

2013

2 613

2014 2015

5 000

2 804

2015

Telekom Invitel UPC egyéb

4 000

3 066

2012

57%

3 000

2 732 2 541

Bázis: Helyhezkötötthang-előfizetések (N=1,88 millió HT, n=923)

A lakossági helyhezkötötthang-piac mérete évi nettó 50 Mrd Ft. (2014: 58) 17

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött telefonos előfizetést a szolgáltatással rendelkező háztartások több mint egyharmada tartja nélkülözhetetlennek. Az előző évinél (144 ezer) több, 202 ezer háztartás tartja feleslegesnek a meglévő helyhez kötött telefonos előfizetését. Ezzel szemben a vezetékes telefonnal nem rendelkező háztartások közül csak 13 ezer gondolja úgy, hogy feltétlenül szüksége lenne erre a kommunikációs csatornára. A vezetékestelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Nincs vezetékestelefon-előfizetése Van vezetékestelefon-előfizetése

80%

60%

45% 40%

42%

3%

3%

4%

2010

2011

2012

40%

38%

38%

40%

1%

0%

1%

2013

2014

2015

37%

20%

6% 0%

2009

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 46, illetve 54%-a, N=1,88 millió HT, illetve N=2,22 millió HT, n=923, illetve 1088) 18

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS ÜGYFÉLMÚLT A helyhez kötött telefonnal rendelkező háztartások 43%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját vagy szolgáltatóját. Leggyakrabban a szolgáltatóváltás fordult elő, legritkábban pedig a kisebb havidíjúról nagyobb csomagra váltás. A legmagasabb jövedelmi kategóriába eső háztartások voltak a legaktívabbak minden váltási irányba.

Amióta előfizetnek vezetékes telefonra, előfordult-e, hogy…? 0%

20%

átment az egyik szolgáltatótól egy másikhoz

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

technológiát váltott

40%

24%

60%

80%

Budapest: 34% Megyei jogú város: 31%

Budapest: 15% Aktív HT gyermekkel: 14%

9%

18%

16%

Budapest: 26%

Budapest: 26% Többfős idős HT: 23%

Szignifikánsan magasabb értékek Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező háztartások (N=1,88 millió HT, n=923) 19

VAN WESTENDORP ÁRTESZT METODIKA A Van Westendorp árteszt kérdései:  Ahhoz képest, amennyit jelenleg telefonálnak / interneteznek / tévéznek, mekkora összeget tartana elfogadhatónak, reálisnak?  Mennyi lenne az az összeg, amennyit már drágának tartanának, de biztosan kifizetnének havonta?  És mennyi lenne az a havi összeg, amelyet már olyan soknak tartanának, hogy fontolóra vennék, hogy lemondják a szolgáltatást?  És mekkora lenne az a havi összeg, amiért már gyanúsan olcsónak találnák ezt a szolgáltatást?

100

PMI (point of marginal inexpensiveness): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő az árat még elfogadókéval. IND (point of indifference): a szolgáltatást még megfizethetőnek tartók száma egyenlő a szolgáltatást olcsónak tartó személyek számával. OPP (optimal pricing point): a szolgáltatást túl alacsony ára (azaz gyenge minősége) miatt elutasítók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával. PME (point of marginal expensiveness) - a szolgáltatást olcsónak tartók száma egyenlő a szolgáltatást túl drágának találó személyek számával.

90 80

százalék

70

71%

60 50

IND

40 30

PME

20

PMI

10

OPP

0 0

n=942

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

forint

túl magas

magas

túl alacsony

alacsony

20

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONOS SZOLGÁLTATÁS: VAN WESTENDORP ÁRTESZT A szolgáltatás ideális ártartománya nem változott tavalyhoz képest: a tartomány felső határa 3000 forint, míg az alsó határ 2000 forint. Az átlagköltés 2804 forintra csökkent az előző évi 3066 forintról, így már az ideális tartományon belül található. 5000

4000

3000

2000

1000

0 2012 2013 2014 2015

marginálisan drága ideális tartomány marginálisan olcsó Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező vagy arra igényt tartó háztartások (N=1,98 millió HT, n=976)

átlagköltés

21

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON PIACÁN A helyhez kötött telefonos piac veszélyeztetettségét mutatja, hogy 58 ezer háztartás tervezi lemondani a helyhez kötött telefonos előfizetését, míg 13 ezer új belépőre lehet számítani. A lemondást tervezők többsége a VoIP-os szolgáltatást hagyná el, míg a szolgáltatót váltani kívánók többsége kábeltelefonos. A háztartások migrációs kategóriái 0,3% 2%

Az elhagyni tervezett technológiák* ezer HT

58

59

117

100%

20% 38%

80%

57%

van, nem migrál 43%

nincs és nem is vesz 54%

60%

44% 37%

40%

31% 20%

1%

0%

nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011)

36% 12%

lemondók

váltók

VoIP

Kábeltelefon

24%

összesen PSTN

*Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, migrációt tervező háztartások (N=117 ezer HT, n= 55) 22

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZEMÉLYES HASZNÁLATA A meglévő helyhez kötött telefon használata az előző évihez hasonló képet mutat. Az előfizetéssel rendelkező háztartásokban élők közel egynegyede – jellemzően a fiatal családtag – nem használja a helyhez kötött telefont. A PSTN-t nagyobb arányban használják, mint a kábeltelefont Ön szokta használni az itthoni vezetékes telefonjukat? 0%

PSTN

20%

40%

60%

80%

82% 84% 81% 81%

100%



2004

2012

79%

Kábeltelefon

Összesen

74% 77% 74%

81% 78% 79% 76%

Használók száma, ezer fő

2013 2014 3173

2015

2928

Bázis: Helyhez kötött telefonra szóló előfizetéssel rendelkező háztartásokban élő 14+ évesek (N=3,85 millió fő, n=923) 23

HÍVÁSSZOKÁSOK A mobiltelefon térnyerését mutatja, hogy az otthoni helyhez kötött telefont használók többsége (53%) szokott mobil hívásirányba telefonálni. Ez nem jelent számottevő változást az előző évhez képest (56%).

Szokott itthoni vezetékes telefonjáról mobilt hívni? Igen 53% 56%

2014

2015

44% 47% Nem Bázis: Helyhez kötött telefont használó személyek (N=2,93 millió fő, n=737) 24

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFONNAL NEM RENDELKEZŐK A helyhez kötött telefonos előfizetéssel nem rendelkező háztartások 59%-ában sosem volt helyhez kötött telefon, 41%-ukban volt korábban, de lemondták – a lemondások fele már több mint 5 éve megtörtént.

Mióta nincs vezetékes telefon a háztartásban?

11%

Más telekommunikációs eszközök használata

9%

94%

mobiltelefon

11% 28%

69%

internet

41% 2 éve vagy kevesebb 3-5 éve 6-10 éve 11+ éve NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetést korábban lemondó háztartások (N=877 ezer HT, n=447)

42%

VoIN

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bázis: Helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartásban élő 14+ éves személyek (N=4,74 millió fő, n=1088) 25

NYILVÁNOS FÜLKE HASZNÁLATA Nyilvános telefont a 13 év feletti lakosság 3%-a használt az elmúlt fél évben, ez jóval alacsonyabb arány, mint amit tavaly mértünk (6%). Idén már nem volt különbség a mobiltelefon-használók és nem használók között ebben a tekintetben.

Mobiltelefonnal nem rendelkezők Mobiltelefonnal rendelkezők Összesen

10%

11% 6%

2012

6%

5%

4%

2013

4%

6%

2014

6%

3%

3%

3%

2015

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011)

26

MOBILTELEFON-PIAC

27

HÁZTARTÁSI ÉS SZEMÉLYES MOBILTELEFON-ELLÁTOTTSÁG A háztartások 92%-ában van mobiltelefon, ami egyre nagyobb arányban okostelefon. Jelenleg a mobiltelefon-használók közel felének van okostelefonja. Az okostelefonok térhódításának üteme eddig évről-évre emelkedett, tavaly is szignifikánsan nőtt. A növekedés üteme ugyan várhatóan némileg lassulhat, de egy éven belül a mobiltelefonok abszolút többsége várhatóan okostelefon lesz.

A személyek mobiltelefon-ellátottsága

A háztartások mobiltelefon-ellátottsága 100

100%

86% 80%

79% 79% 60%

70%

82% 83%

86% 88% 88%

90% 91% 92%

87%

90%

91%

92%

80

74% 60

69 40%

40

20%

20

17

64

23

60

30

52

39

45

48

0


2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2003

0%

2011

2012

2013

2014

2015

okostelefon hagyományos mobilkészülék Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011) 28

MOBILTELEFON-ELŐFIZETÉSEK A havidíjas sim-kártyák aránya folyamatosan emelkedett az elmúlt években. 2015-ben a lakossági használatban lévő* több mint 8 millió sim-kártya többsége már havidíjas és 48%-a feltöltőkártyás. (Az „elfeledett” - nem vagy alig használt – sim-kártyákat nem lehet piackutatási módszerrel pontosan felmérni.) *A kutatásban a valóban használt sim-eket vettük számba, így nem szerepelnek az inaktív sim-ek és pl. az ipari felhasználású adatkártyák.

Havidíjas és prepaid simkártyák száma (ezer db)

A háztartások megoszlása sim-szám szerint 0%

2012

20%

29

40%

32

60%

80%

28

100%

12

2013

28

31

31

10

2014

28

32

31

9

28

34

30

7974

8039

8018

55

52

49

48

45

48

51

52

2012

2013

2014

2015

80%

60%

40%

20%

2015

7962 100%

8 0%

három vagy több

kettő

egy

egy sem


havidíjas feltöltőkártyás Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=8,02 millió db) 29

MOBILTELEFON-ELŐFIZETÉSEK JELLEMZŐI A 4,2 millió havidíjas sim-kártya közül közel 2 millióhoz tartozik korlátlan* mobil-előfizetés. Csaknem 3 millió előfizetéshez tartozik mobilinternet, 4 millió pedig okostelefonban működik. A céges simkártyák száma 453 ezer. A korlátlan* mobil-előfizetés a Vodafone előfizetői között a legelterjedtebb. *A válaszadók valószínűleg ide sorolták a hálózaton belül korlátlan csomagokat is.

Mobiltelefon-előfizetések száma (ezer db) 0

1000

2000

céges MBB van rajta okostelefonban van

4000

5000

6000

4 196 feltöltőkártyás

előfizetés típusa havidíjas korlátlan havidíjas

3000

7000

8000

9000

3 822

1 936 453

2 855 4 059

Bázis: Mobiltelefon-előfizetések (N=8,02 millió db)

30

MOBILPIACI RÉSZESEDÉSEK A 2014-ben mért mobilpiaci árbevétel emelkedett az előző évhez képest. Egy sim-kártyára 4601 Ft-ot költenek a 13 évnél idősebb előfizetők, ami jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest. A mobiltelefon-piaci részesedések sim-kártyák száma alapján

Költés sim-kártyánként* (bruttó Ft/hó) 0

1% 24%

45%

2 000

Költés: 2012

3684 3520

Költés: 2013

3733 3521

4601 3980

Költés: 2015

Telekom

Telenor

Vodafone

egyéb (Tesco, Blue, MOL)

Bázis: A háztartásokban lévő összes mobiltelefon-előfizetés (N=8,02 millió db)

6 000

3968 3667

Költés: 2014 30%

4 000

havi költés, 14+

havi költés, 0+

Bázis: Mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező 14+ éves személyek (N=7,93 millió fő) *A háztartások 1 sim-kártyára jutó mobilszámláinak átlaga, ezért ahol a fogyasztók nem tudták különválasztani, mobilhang mellett „Small Screen”-mobilinternet-költséggel együtt

A lakossági mobilpiac mérete 2015-ben nettó 302 Mrd Ft. (2014: 279) 31

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A MOBILSZOLGÁLTATÁSNÁL A mobiltelefon nélkülözhetetlensége hullámzó, rendre a mobiltelefon-előfizetéssel rendelkezők kétharmada-háromnegyede tartja nélkülözhetetlennek ezt a kommunikációs eszközt. Emelkedett viszont azoknak a száma, akik nélkülözhetetlennek gondolják a mobiltelefont, mégsem rendelkeznek vele (~14 ezer fő). A mobiltelefon-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Van mobiltelefon-előfizetése 80%

72%

76% 68%

Nincs mobiltelefon-előfizetése 78% 71%

60%

40%

20%

7%

2%

2%

2%

0%

2011

2012

2013

2014

0%

2015

Bázis: 14+ évesek Van mobil-előfizetés

86%; N=7,30 millió fő





Nincs mobil-előfizetés






32

MOBILOS ÜGYFÉLMÚLT A mobiltelefont használó válaszadók 40%-a változtatta meg már valaha a díjcsomagját - a leggyakrabban ez szolgáltatóváltással is párosult. A 30-39 éveseket, a magasabb iskolai végzettségűeket és a budapestieket az átlagosnál aktívabb ügyfélmúlt jellemzi. A mobiltelefont használók 4%-a mondott le az elmúlt egy évben, és 6%-uk vásárolt új sim-kártyát. Amióta előfizet mobiltelefonra, előfordult-e, hogy…? 0%

20%


kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

60%

80%

lemondott mobil4% kártyát/előfizetést

24%

igen nem

kártyás mobiltelefoncsomagról előfizetéses csomagra váltott előfizetéses csomagról feltöltőkártyás csomagra váltott

40%

Az elmúlt 12 hónapban előfordult-e, hogy…?

17%

7%

96%

vásárolt mobil6% kártyát/ előfizetést

13%

igen nem

9%

94%

Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,93 millió fő; n=1923) 33

MOBILMIGRÁCIÓS TERVEK Az egyre telítődő mobilpiacra a tervek alapján mindössze 96 ezer leendő előfizető tervez belépni, további 248 ezren vannak, akiknek már van mobiljuk, de újabb előfizetés beszerzését tervezik. Ugyanakkor a tavalyi 104 ezer személlyel szemben csak 47 ezren tervezik lemondani a mobiltelefonelőfizetést. Szolgáltatóváltáson 90 ezren gondolkoznak. 1%

1% 3% 7%

0,5%

nincs és nem is vesz van, lemond van, nem migrál

van, vált van, bővít új belépő 88% Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011) 34

ÚJ MOBIL-ELŐFIZETÉS ÉS MOBILKÉSZÜLÉK IRÁNTI IGÉNY A lakosság 4%-a tartja elképzelhetőnek egy éven belül új mobiltelefon-előfizetés beszerzését (343 ezer ember), ami nem különbözik a korábbi évek eredményeitől (3-5%). A jelenlegi elképzelések alapján az új előfizetések többsége havidíjas lenne. A mobiltelefont használók körében új mobilkészülék beszerzését azonban már 1,3 millióan tartják elképzelhetőnek egy éven belül. Az új készülékek döntő többségét meglévő előfizetéshez vennék. Elképzelhetőnek tartja Ön, hogy egy éven belül teljesen új mobiltelefonos simkártyát vásároljon? Nem Igen

92%

4% 4%

Új mobilelőfizetés- és új mobilkészülék-igények csak készüléket venne, új előfizetés nélkül kártyás sim-et venne új készülékkel

NT/NV Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)

Elképzelhetőnek tartja-e Ön, hogy egy éven belül lecseréli mobiltelefonkészülékét egy újabbra? Nem Igen NT/NV

73%

17% 10%

kártyás sim-et venne készülék nélkül előfizetéses sim-et venne új készülékkel előfizetéses sim-et venne készülék nélkül

Bázis: Mobilhasználó 14+ éves személyek (N=7,93 millió fő; n=1923)

1132

43

116

90

27

Ezer fő

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011) 35

FIX-MOBIL VISZONY

36

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON Hipotetikus monopolista teszt Az előző évekhez hasonlóan a havidíj 10%-os emelésének hatására az előfizetők 16%-a mondaná le az előfizetését (tavaly ez 19%, míg két éve 18% volt). A helyettesítő eszközök között továbbra is a mobil vezet, bár már nem olyan nagy fölénnyel: 63% helyettesítené mobillal a helyhez kötött telefonját (2014: 79%). A potenciális lemondók 34%-a használna VoIN-t, ami jóval nagyobb arány, mint a tavalyi 23%. Hogyan helyettesítenék a vezetékes telefont?

Mit tenne, ha vezetékestelefonelőfizetésének költsége 10%-kal emelkedne?

0%

20%

40%

8%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanák a vezetékes telefont

nincs szükség helyettesítésre nyilvános telefon egyéb

100%

34%

VoIN

16%

80%

63%

mobiltelefon

76%

60%

8%

3%

0%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,83 millió HT, n=898)

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén lemondanák a szolgáltatást (N=295 ezer HT, n=136) 37

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON Árérzékenység – hívásirányok (1.) Az alacsonyabb díjú hívásirányok árának 10%-os emelkedésére a háztartások egynegyede csökkentené kimenő hívásait, 9% lemondaná az előfizetést. Az elsődleges helyettesítő eszköz itt is a mobil lenne (64%), 21% azonban nem helyettesítene: egyszerűen kevesebbet telefonálna. A VoIN-t mint helyettesítő eszközt az előző évivel hasonló arányban, 30%-ban alkalmaznák. Mit tenne, ha a helyi/hálózaton belüli hívásirányok díja 10%-kal emelkedne?

Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 0%

20%

40%

60%

80%

100%

64%

mobiltelefon

24% 51%

30%

VoIN

2% 9%

nincs szükség helyettesítésre

21%

4% 9%

1%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont másik szolgáltatót keresnek nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,83 millió HT, n=898)

nyilvános fülke

egyéb

1% 3%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (625 ezer HT, n=304) 38

HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON Árérzékenység – hívásirányok (2.) A mobilhívások árának 10%-os emelkedésére az előző évhez hasonlóan 18% reagálna az ilyen hívások csökkentésével, 7% lemondaná az előfizetést (2014: 7%), míg 13% nem hívna mobilszámokat. Nincs számottevő változás a helyettesítő eszközökben, háromnegyedük (77%) mobillal helyettesítené a helyhez kötött telefont, 28% VoIN-nal, 13% pedig nem helyettesítene. Mit tenne, ha a mobilhívásirány díja Hogyan helyettesítenék a kieső hívásokat? 10%-kal emelkedne? 0%

20%

40%

80%

100%

77%

mobiltelefon

38%

60%

18%

28%

VoIN

13% 9% 11%

nincs szükség helyettesítésre

13%

7% 4%

kifizetnék a magasabb díjat csökkentenék a hívások mennyiségét nem hívnának ilyen számokat lemondanák a vezetékes telefont másik szolgáltatót keresnének nem szoktak ilyen számokat hívni NT/NV Bázis: Helyhez kötött telefonos előfizetéssel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=1,91 millió HT, n=1009)

nyilvános fülke

1%

egyéb

1%

Bázis: Háztartások, amelyek áremelkedés esetén kevesebbet használnák vagy lemondanák a helyhez kötött telefonos szolgáltatást (N=699 ezer HT, n=345) 39

HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILTELEFON KERESZTHASZNÁLATA Jelenleg 51% a csak mobiltelefon-előfizetéssel rendelkező háztartások aránya, ami jelentős emelkedés 2010-hez képest. A csak helyhez kötött telefonra előfizetők arányának csökkenése 5%nál megállni látszik. A háztartások 41%-ában mindkét fajta telefon megtalálható, míg 3%-ukban egyik féle sincs.

Helyhez kötött és mobiltelefonnal rendelkező háztartások 60%

51% 50%

41% 40% 30% 20%

5%

10%

3% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Csak mobil van

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mindkettő van

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

0%

Csak helyhez kötött van

Egyik sincs


HANGPIACI SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓJA A hangpiaci szolgáltatások kombinációja kissé megváltozott az elmúlt évben. Bár a 13 évnél idősebb lakosság továbbra is jellemzően egy vagy két hangkommunikációs csatornát használ, idén valamelyest csökkent a csak egy csatornát használók aránya. Ez leginkább a megnövekedett VoIN használatnak köszönhető (2532%). Mind a három csatornát a lakosság 13%-a használja 2015-ben is.

2015

Helyhez kötött telefon összesen:

Mobiltelefon összesen:

Hangpiaci szolgáltatások kombinációja 100

92%

45%

2014: 91%

2014: 47% 27%

12

10

13

13

40

42

41

45

42

43

42

38

6

5

2012

2013

4 2014

3 2015

3 csatorna

2 csatorna

80

60

4% 34%

13%

40

20

18% 0

Egyik sem: 3%

VoIN összesen:

32% 2014: 25%

1 csatorna

0 csatorna

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő, n=2011) 41

A HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON ÉS A MOBIL VISSZAUTASÍTÁSÁNAK OKAI A helyhez kötött telefonnal nem rendelkező háztartások 87%-ának azért nincs ilyen szolgáltatása, mert egyszerűen nincs rá szüksége. A helyhez kötött telefont döntő többségük (88%) mobillal (is) helyettesíti. A „nem mobilozó” személyek többségének nincs szüksége erre az eszközre. További jellemzőbb indok a magas költség, illetve a helyhez kötött technológia helyettesítő funkciója. Miért nincs helyhez kötött telefonjuk?

nem használnák, nincs rá szükségük

87%

drága, nem tudják fenntartani

akikkel tartanák a kapcsolatot, azoknak sincs vezetékes telefonjuk

egyéb

Miért nincs mobiltelefonja?

27%

14%

2%

Bázis: Ahol nincs helyhez kötött telefonos előfizetés és nem is tervezik (N=2,21 millió HT, n=1081)

nincs szüksége rá

drága

vezetékes van, az elég

körülményes a használata

68%

37%

34%

20%

Bázis: Akiknek nincs mobiltelefon-előfizetésük (N=659 ezer fő, n=222) 42

INTERNETPIAC (Fix- és mobilinternet, „Large Screen”, „Small Screen”)

43

BEVEZETŐ

Ebben a fejezetben az internet-előfizetések és az internethasználat főbb mutatóit tárgyaljuk. Az internetezés technológiája lehet: helyhez kötött (DSL, kábel, egyéb) vagy mobiltechnológia (mobilinternet). Az internetezés eszköze lehet: „Large Screen” (desktop, laptop vagy tablet) vagy „Small Screen” (mobiltelefon-készülék, jellemzően okostelefon).

A háztartások jellemzésénél elsősorban a „Large Screen”-előfizetéseket vizsgáljuk, ezen belül a helyhezkötött- és a mobilinternet-részpiacokat is esetenként külön-külön elemezve.

44

DIGITÁLIS ÉRETTSÉG A háztartások internetes ellátottsága nőtt az elmúlt két évben, 2015-ben már a háztartások 68%-ában tudnak hozzáférni valamilyen eszközön (számítógépen vagy okostelefonon) keresztül az internethez (2013: 61%). A legkiemelkedőbb növekedés a „Small Screen” használatában volt, 32%-ről 39%-ra nőtt a penetrációja. Ez a tendencia a több-képernyős internethasználat felé mutat. Az internethasználók aránya, egyre csökkenő mértékben ugyan, de folyamatosan növekedett az elmúlt 10 évben. Különféle internetkapcsolatok a háztartásokban

Az internethasználat helye („Large Screen”) 10

100%

9 57

59

53 HK internet 2013

11

„Large Screen” MBB

80% 62

2013

2014

60%

75

57

52

47

71

„Large Screen” internet együtt: 63%

40%

65 61

68

20%

11

13 12

29

36

42

48

55

65

68

18

0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2013

2013

2014

2014

2015

61

3

7

39

Internet összesen

59

4

29

6

9

„Small Screen” MBB

4

5

32

5

2015

32 21

34

4

2014

2015

41

36

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011)

2015

sehol

csak máshol

otthon (is)

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011)

45

INTERNETHASZNÁLÓK ARÁNYA KORCSOPORTONKÉNT Az internetet otthon is használók aránya a 14-39 évesek között a legmagasabb: 86%. Ebben a korcsoportban még további 5% internetezik, de nem otthon, hanem csak munkahelyen vagy iskolában. Az elmúlt évben különösen a 40-59 éves korosztályban emelkedett az otthon internetezők aránya, ám ez a növekedés mostanra kissé lelassult. A nethasználók aránya a 60 év felettiek körében már eléri az egyharmadot. Az internetet otthon (is) használók aránya a különböző korcsoportokban 100% 90%

76%

80% 70% 60%

63%

79%

81%

86% 14-39 éves

67% 71%

49%

62%

73%

65% 40-59 éves

57%

50% 40% 30%

81%

46%

49% 29%

41%

20%

8%

11%

15%

17%

2010

2011

33%

35%

20%

60+ éves

10% 0%

2008

2009

2012

2013

2014

2015

Bázis: 14+ éves személyek (N=8,593 millió fő; n=2011) 46

„LARGE SCREEN”-INTERNET-ELŐFIZETÉS DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT A háztartás összetételének és jövedelmi helyzetének is jelentős hatása van arra, hogy előfizetnek-e valamilyen „Large Screen” internetes kapcsolatra. A több aktív korút magában foglaló, a gyermekes, valamint a jó anyagi helyzetben lévő háztartásokban az átlagosnál jóval nagyobb eséllyel találunk előfizetést. Ugyanakkor a legnagyobb növekedést az alsó-közép jövedelmi kategóriában mértük.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100%

16

20

37

80%

37 62

60% 40%

84

80

63

82 63

20%

38

18

0% aktív korú szingli

több aktív korú aktív korú(ak) többszemélyes egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős ht. idős ht. Nincs előfizetés Van előfizetés

Jövedelmi helyzet szerint 100% 80% 60%

80

61

45

15

Településtípus szerint 4

8 36

32

34

29

39

38

46

47

64

68

67

71

61

62

54

53

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

83

40% 20% 0%

25

Összes háztatás

39

20

17

2014

2015

Legalsó

2014

55

2015

Alsó-közép

75

2014

85

2015

Felső-közép

96

2014

92

2015

Legfelső

Budapest

megyeszékhely, MJV

város

község


„LARGE SCREEN”-INTERNET-ELŐFIZETÉS RÉGIÓK SZERINT Az átlagosnál magasabb a „Large Screen” internetes kapcsolat elterjedtsége a Nyugat-Dunántúlon, valamint a Dél-Alföldön élő háztartások körében. Az átlagosnál alacsonyabb Észak-Magyarországon, valamint Észak-Alföldön. A regionális eltéréseket magyarázza az eltérő településszerkezet és társadalmi-demográfiai összetétel is.

50%

ÉszakMagyarország

53%

66% 63%

72%

NyugatDunántúl

KözépMagyarország

Észak-Alföld Összes háztartás

Közép-Dunántúl

60%

73%

Dél-Alföld 63%

Dél-Dunántúl Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT, n=2011) 48

„LARGE SCREEN”-INTERNETTECHNOLÓGIÁK ARÁNYA Érdemi változás nem történt az otthoni internettechnológiák részesedésében. A DSL korábbi jelentős csökkenési üteme némileg ellaposodni látszik, a kábel terjedése pedig megtorpant. A mobilnet visszaállt a két évvel ezelőtt mért szintre. Internettechnológiák idősora (hozzáférések) 0,59

0,93

1,61

1,94

2,14

2,35

2,53

2,67

7 6

8

4

3

5

4

5

14

12

15

16

17

18

15

31

28

24

22

100%

28 80%

2,76

1,33

2,93 5

egyéb

18

38

46

60%

44

36

21

20

42 40%

millió db

mobil („Large Screen”) DSL

38

20%

23

40

43

44

2007

2008

2009

53

55

56

59

50

57

2010

2011

2012

2013

2014

2015

kábel

30

0%

2005

2006

Bázis: Adott évi internet-hozzáférések (évenkénti bázis az adatsorok tetején) 49

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES KÖLTÉSEK A helyhez kötött internet lakossági piaca ismét növekedett 2015-re, és elérte a 100 Mrd Ft nettó árbevételt az egy évvel korábbi 94 Mrd Ft-tal szemben. Az internetre költött havi összeg érdemben nem változott az előző évhez képest. Az egyéb helyhez kötött technológiák ára csökkent tavalyhoz viszonyítva, ezt azonban nagyrészt ellensúlyozta a DSL költségének enyhe növekedése. A helyhez kötött internetes bevételek szolgáltató szerinti megoszlása

Költés helyhez kötött technológia szerint (bruttó Ft/hó)

Telekom

36%

Invitel UPC

DSL

22%

Összes

0

Digi Kábel

8%

Egyéb

egyéb

22%

kábel

12%

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

4208 4187 4212 4181 4664 4574 4302 4488 4026 4020 4148 4072 4044 4422 4611 4227

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104)

A lakossági helyhez kötött internet piacának mérete 2015-ben nettó 100 Mrd Ft. (2014: 94) 50

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES KÖLTÉSEK A „Large Screen” mobilinternet piacán a Telekom a bevételek közel felével rendelkezik, míg a másik két nagy szolgáltató nagyjából egyenlő arányban részesedik a bevételekből. Az MBB-t igénybe vevő háztartások átlagosan 4643 Ft-ot költenek az előfizetésre. A három nagy szolgáltató ügyfelei megközelítőleg hasonló összeget költenek mobilinternet-előfizetésre. A „Large Screen” mobilinternetes árbevételek megoszlása

Háztartási szintű „Large Screen” mobilinternetes költés szolgáltatók szerint (bruttó Ft/hó) 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2% Összes

4643

Telekom

4672

Telenor

4702

27%

47%

4907

Vodafone

24% Telekom

Telenor

Vodafone

egyéb *

egyéb *

2118

*Invitel, Digi, UPC, egyéb

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=412 ezer HT, n=182)

A lakossági „Large Screen” MBB piacának mérete 2015-ben nettó 19,1 Mrd Ft. (2014: 14,7) 51

IGÉNYSZINTEK VÁLTOZÁSA A „LARGE SCREEN” INTERNETES SZOLGÁLTATÁSNÁL A helyhez kötött internettel rendelkező háztartások 68%-a nélkülözhetetlennek tartja az internetet (2011-ben még csak 55%, 2012-ben is mindössze 60% vélekedett így). A mobilinternettel rendelkezők fele (50%) tartja nélkülözhetetlennek ezt a technológiát. A vezetékes (nem mobil) internetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint 100%

100%

Nincs vezetékes (nem mobil) internet Van vezetékes (nem mobil) internet

80%

65%

66%

A számítógépen használt mobilinternetet nélkülözhetetlennek tartó háztartások aránya ellátottság szerint Nincs internet Van internet, de nem mobil

80% 68%

Van mobilinternet

60%

60%

54%

55%

60%

50% 42%

40%

40%

20%

20% 5%

1%

0%

0%

3%

4%

1%

0%

0%

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1%

2010

6%

0%

2011

50%

48% 44%

5%

44%

7%

1%

1%

2012

2013

11%

11%

2%

2%

2014

2015

Bázis: Helyhezkötött-, illetve mobilinternet-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (a helyhez kötött esetében: az összes háztartás 59 és 41%-a, N=2,41 és 1,69 millió HT, a számítógépen használt mobilinternetnél: az összes háztartás 10 és 53, illetve 37%-a, N=414 e. és 2,16 millió, illetve 1,5 millió HT) 52

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES ÜGYFÉLMÚLT A helyhez kötött internetes előfizetéssel rendelkező háztartások 40%-a váltott már technológiát vagy díjcsomagot, aminek többsége szolgáltatóváltással (is) járt. Kisebb havidíjú csomagot alacsony arányban választottak, inkább felfelé váltottak a háztartások. A magasabb végzettségűek és a legjobb anyagi helyzetűek gyakrabban váltottak szolgáltatót, technológiát vagy csomagot. Amióta előfizetnek helyhez kötött internetre, előfordult-e Önnel/Önökkel, hogy…? 0%

10%

20%


40%

25%

kisebb havidíjú csomagról nagyobb havidíjú csomagra váltott

16%

technológiát váltott

nagyobb havidíjú csomagról kisebb havidíjú csomagra váltott

30%

13%

9%

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104) 53

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNETES CSOMAGOK Az otthoni helyhez kötött internetes csomagok sávszélessége nem nőtt jelentősen. 2020-ra uniós cél, hogy mindenki hozzájusson 30 Mbps-hoz, most a helyhez kötött internettel rendelkező háztartások egyharmadában, az összes háztartás 20%-ában használnak legalább ekkora sebességet. Budapesten és a megyei jogú városokban nagyobb csomagokat vesznek igénybe az előfizetők, mint a kisebb településeken.

Az igénybe vett csomagok lakóhely szerint 100% 90%

18

22

13

80% 70% 60%

16 20

20

9

9

17

12

26

22

50+ Mbps

16

22

27

24

30-49 Mbps

23

30%

20-29 Mbps

20% 10%

NT/NV

19

50% 40%

28

18

24

29 17

15

Budapest

MJV

34

x-19 Mbps

0%

Együtt

Egyéb város

Község

Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104) 54

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: VAN WESTENDORP TESZT Az internetszolgáltatások átlagára azonos szintű elvárások mellett nem változott, az átlagköltés (4181 Ft) kicsit az ideális tartomány felső határa fölött van.

6000

5000 4000 3000 2000 1000 0 2013 2014 2015

marginálisan drága ideális tartomány marginálisan olcsó átlagköltés Bázis: Akinek van helyhez kötött internete vagy lenne igénye rá (N=2,55 millió HT; n=1167) 55

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNETES ELŐFIZETÉSEK ADATFORGALMI KORLÁTJA A mobilinternetet használó személyek 45 százaléka tudomása szerint forgalomkorlátos csomaggal netezik. A korlátosság az érintettek felét nem befolyásolja a használatban. Van adatforgalmi korlát?

49% 40%

A korlátosság befolyásolja a használatot?

2013

44%

54%

11% NT/NV nincs

igen

52% 42%

2014

60%

40%

van

NT/NV

6%

45%

50%

nem

2015

47%

53%

5% Bázis: Mobilinternettel rendelkező 14+ éves személyek (N=714 ezer fő, n=141) 56

„LARGE SCREEN” MOBILINTERNET – ÖNÁLLÓ VS. PÁRHUZAMOS HASZNÁLAT Jelenleg 414 ezer háztartásban van „Large Screen” mobilinternet. Ahol mindkét technológia jelen van, a többség kiegészítőként használja a mobilinternetet a vezetékes internet mellett. A „Large Screen” mobilinternetet jellemzően laptopról vagy tabletről használják. Mobilinternet helyettesítő vs. kiegészítő használata

Milyen eszközön használják 

166

248

414

19%

21%

ezer HT

100%

40% Csak mobilinternet

Mobil- és vezetékes internet

23%

80% 60%

60%

általában az MBB-t használják időnként használják az MBB-t NT/NV

40%

11%

desktopról (is)

76%

81%

79% csak laptopról/ tabletről

20%

26%

0% 63%

Bázis: vezetékes internetet is használó, „Large Screen” mobilinternetre előfizető háztartások (N=248 ezer HT, n=106)

NT/NV

Helyettesítő MBB

Kiegészítő MBB

Összesen

Bázis: „Large Screen” mobilinternetre előfizető háztartások (N=414 ezer HT, n=183) 57

ELÉGEDETTSÉG A „LARGE SCREEN” MOBILINTERNETTEL A „Large Screen” mobilinternettel való elégedettség - bár statisztikailag nem szignifikáns - enyhén csökkenő tendenciát mutat 2013 óta. A használók legkevésbé a szolgáltatás havidíjával elégedettek. Elégedettség a mobilinternettel (5-ös skálán top2box-arány, %) 0

25

50

75

100

65 Internetszolgáltatás folyamatossága

69 63 63

Gyorsaság, sebesség

68 61 64

Adatforgalmi korlát mértéke

Havi előfizetési díj

Összességében mennyire elégedett

Ugyanez helyhez kötött internet esetében: 81

61 60 57 58 57

2013 68 66 64

2014 2015

Bázis: Mobilinternet-előfizető háztartások (N=412 ezer HT, n=182) 58

HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET: HIPOTETIKUS MONOPOLISTA TESZT A havidíj 10%-os emelésére az előfizetők mindössze 1 százaléka (tavaly 5% volt) mondana le végleg a helyhez kötött otthoni internetről. Azonban nekik is csak az egytizedük mondana le végleg az internetezésről; a többiek találnának más megoldásokat az internet igénybevételéhez - a többségük valamilyen mobilinternetes előfizetéssel helyettesítené a helyhez kötött internetet. Mit tennének, ha vezetékesinternet-előfizetésük havidíja 10 százalékkal emelkedne?

Mivel helyettesítenék a vezetékes internetet?* 0%

20%

előfizetne „Small Screen" MBB-re

40%

60%

80%

100%

28%

86% előfizetne „Large Screen" MBB-re

22%

munkahelyen, ismerősnél, iskolában internetezne

17%

4% 10%

a magasabb díjat is kifizetnék lemondanának a vezetékes internetről

nyilvános helyen internetezne semmivel, nincs szükség a vezetékes internet helyettesítésére egyéb

12%

10%

3%

NT/NV Bázis: Helyhez kötött internettel rendelkező, azt lemondani most nem tervező háztartások (N=2,41 millió HT; n=1104)

Bázis: Hipotetikus lemondók (N=95 ezer HT; n=45) *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

59

MIGRÁCIÓ A HELYHEZ KÖTÖTT INTERNET PIACÁN 116 ezer háztartás (a háztartások 3%-a) tervezi, hogy helyhezkötöttinternet-előfizetővé váljon. A jelenleg előfizető háztartások közül mindössze 7 ezer tervezi a szolgáltatás helyettesítés nélküli lemondását, 61 ezer háztartás (a háztartások 1%-a) tervez szolgáltatócserét. Otthoni internet-előfizetésnek a háztartások csaknem fele (45%) kábeles előfizetést venne, DSL-t csak 11%-uk vásárolna. 13% valamilyen vezeték nélküli helyhez kötött technológiával internetezne (mikrohullám, rádió, wifi). A háztartások migrációs kategóriái

A tervezett internettechnológia*

2011 1

52

3

45

2012 1

51

3

44

2013 1

51

3

44

2014 2

55

2015 1

57

0%

20%

van előfizetése, vált új belépő

3 3 40%

60%

van előfizetése, lemond nincs előfizetése és nem is vesz


15% 5% 11%

45%

40

DSL

13%

38 80%

11%

kábel vezeték nélküli helyhez kötött MBB

100%

van előfizetése, nem migrál *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

egyéb NT/NV

Bázis: Akiknek még nincs internetük, de tervezik annak előfizetését (N=116 ezer HT; n=58) 60

INTERNETHASZNÁLAT GYAKORISÁGA Tavalyhoz képest jelentősen növekedett a majdnem mindennap internetezők aránya (49-ről 57%-ra). Történt ez annak ellenére, hogy a netezők aránya nem változott szignifikánsan. Tehát nem a netezők számában történt a jelentős előrelépés, hanem a netezés intenzitásában. Az internetezés gyakorisága rendkívül erőteljesen függ az életkortól. A fiatalabb korosztályoktól az idősebbek felé haladva egyre csökken az internethasználók aránya és a használat intenzitása is. Ha az internetezők körében vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a 20 év alatti netezők 86%-a mindennap internetezik. Ugyanez az arány az 51-65 éves internetezők között „csak” 65%, a 65 év felettieknél pedig 61%. 100%

80%

60%

29

7 8 4

10

16

5

3 11

9

37 77

3 14 81

40%

83 68

57

42

20%

6 15

0%

Összesen

14-20 éves

(majdnem) mindennap legfeljebb havonta néhányszor

21-35 éves

36-50 éves

hetente többször NT/NV

51-65 éves

65+ éves

heti egyszer nem internetezik


INTERNETHASZNÁLATI SZOKÁSOK KOROSZTÁLYONKÉNT A fiatalok és az idősebbek internethasználati szokásaiban jellemző mintázatok vannak. A fiatalok lényegesen gyakrabban használják az internetet fájlmegosztásra, játékra és online tévézésre. Ugyanakkor a böngészésben már nincs jelentős különbség a korcsoportok között. A hivatalos ügyek internetes intézése és az online bankolás pedig értelemszerűen éppen a legfiatalabbakra nem jellemző. Tavalyhoz képest nőtt a közösségi oldalak és a csetelés/fórumok használata. 100%

90%

81%

14-20 éves

21-35 éves

36-50 éves

51-65 éves

65+ éves

EGYÜTT

80%

69%

63% 53%

60%

49%

46%

33%

40%

29%

17%

20%

0%

böngészés

közösségi oldalak

zenehallgatás, videónézés

cset, csevegés, fórumok

hivatalos bankügyletek, ügyek intézése átutalások, tranzakciók

játékok

internetes online vásárlás online tévézés fájlmegosztók használata

Bázis: 14+ éves internethasználó személyek (N=6,08 millió fő; n=1232) 62

OKOSTELEFON TERJEDÉSE Az okostelefonok aránya továbbra is dinamikusan nő a teljes 13 éven felüli népességben, tavaly óta 700 ezerrel több okostelefonos lett. 2015-ben már több mint 4 millió (14 éves vagy idősebb) ember használ okostelefont. A jelenleg még csak hagyományos telefonnal rendelkezők tervei alapján további jelentős növekedés várható az okostelefonosok számában – 2016-ban újabb több mint 300 ezerrel gyarapodhat az okostelefon-használók tábora. Bár tény az is, hogy korábban rendre alulbecsültük a növekedést. Ezer fő

5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0

Okostelefonnal rendelkezők száma 4419 4083 3342 2535 1965 3777

1428

3085

398 2010

2011

2012

2013 tény

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,59 millió fő; n=2011)

2014

2015

2016

előrejelzés*

@ *A válaszadók tervei alapján

63

OKOSTELEFONOK A 40 év alattiak az átlagosnál jóval nagyobb arányban használnak okostelefont. A penetráció különösen a 40-49 éves korosztályban nőtt jelentősen. 2014-ban a harmincasok körében, 2015-ben padig a negyvenesek körében történt a legnagyobb előrelépés e téren. Továbbra is az Android a legelterjedtebb operációs rendszer. A három legelterjedtebb operációs rendszer mellől 2015-re gyakorlatilag „kihaltak” a többiek.

Milyen operációs rendszer fut az okostelefonján?

Az Ön által használt mobiltelefon okostelefon? 0%

20%

40%

60%

80%

100%

2535

3342

4083

10 8 7 9

7 3 6

10 1 8 9

100%

33% 43% 51%

ÖSSZESEN

61% 66%

14-29 évesek 44%

30-39 évesek

34% 41%

40-49 évesek 50-59 évesek

60+ évesek

16% 25% 31% 6% 14% 14%

80%

79%

65% 73%

67 2013 2014 2015

nem tudja egyéb Windows Phone

60%

40%

62%

12

ezer db

72

iPhone OS

72

Android

20%

@ 0%

Bázis: Mobiltelefont használó 14+ éves személyek (N=7,9 millió fő; n=1789)

2013

2014

2015

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=4,08 millió fő; n=789) 64

OKOSTELEFON- ÉS INTERNETHASZNÁLAT Az okostelefonnal rendelkezők döntő többsége (97%) használ valamilyen módon internetet. Hasonlóan a tavalyi arányokhoz: az okostelefon-használók 85%-a kapcsolódik az internetre a telefonon keresztül, közülük 63% alkalmazza a mobil-szélessávot.

2015

2014 100% 98%

83%

61%

Okostelefon: 4 083 Internet bárhogyan: 3 952

Okostelefon: 3 342 Internet bárhogyan: 3 281 „Small Screen” internet: 2 758

„Small Screen” internet: 3 457

„Small Screen” MBB: 2 053

„Small Screen” MBB: 2 587

0%

97% 85%

63%

0%

Ezer fő Bázis: Okostelefont használó személyek (N=3,34 millió fő; n=600)

100%

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=4,08 millió fő; n=789)

@ 65

HELYHEZ KÖTÖTT ÉS MOBILINTERNET HASZNÁLATA A saját előfizetésű helyhez kötött internetet használók közel fele használ valamilyen (főként „Small Screen”) MBB-előfizetést is, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest. A „Small Screen” MBB-előfizetés jellemzően kiegészítő igénybevételt takar, a kizárólagos használata ritka, a saját előfizetéssel rendelkező internetezők 5%-a használ kizárólag ilyen típusú internetelőfizetést. Helyhez kötött internet

@ „Large Screen” MBB

2,41 millió előfizetés

116

5 496

0,52 millió előfizetés

120

713

3 215

331 146 1 834 310 „Small Screen” MBB

Ezer fő

2 621

2,85 millió előfizetés (2014: 2,22 millió)

Bázis: Saját internet-előfizetést használó 14+ éves személyek (N=6,08 millió fő; n=1232) 66

ALKALMAZÁSOK OKOSTELEFONRA Az okostelefonnal rendelkezők számának bővülése nem volt hatással az alkalmazások letöltésének arányára, az új belépők körében a többség nem tölt le alkalmazást, és csak kevesen fizetnek a letöltött alkalmazásért.

Telepített Ön az okostelefonjára alkalmazást, programot, játékot? 0%

10%

20%

30%

2011

55

2013

56

2014

55

Nem töltött le

50%

60%

70%

63

2012

2015

40%

50

Csak ingyenes alkalmazásokat töltött le

80%

22

34

90%

100%

4

11

38

36

39

1

10

7

8

1

10

1

Fizetős alkamazást is letöltött

NT/NV @

Bázis: Okostelefont használó személyek (N=4,08 millió fő; n=789) 67

4G/LTE ISMERETE ÉS HASZNÁLATA A mobiltelefont használók háromnegyede hallott már a 4G-ről, de csak 47%-uk tudja pontosan, hogy mit is jelent. Az LTE ismertsége sokkal alacsonyabb, a mobilhasználók kevesebb mint fele hallott róla, de csak negyede tudja, mit jelent. A mobilhasználók 18%-ának, az okostelefont használók 35%-ának van a telefonján (tudomása szerint) 4G/LTE-hozzáférés.

4G/LTE használata

4G/LTE ismerete 27% 47%

4G 25%

Okostelefonhasználók körében: 70%

Összes mobiltelefonhasználó Összes okostelefonhasználó

Igen, nagyjából vagy pontosan tudja, hogy mit jelent

25%

Okostelefonhasználók körében: 38%

28

50- 59 éves

27

26 22 5

42

30

44

25

53

17

54

0% 20% 40% 4G/LTE-hozzáférése van

21%

LTE

37

31

40- 49 éves

60+ éves

NT/NV

62

Életkor 30- 39 éves

Igen, hallott róla, de nem tudja, hogy mit jelent

20 35

14-29 éves

1%

Nem, még nem hallott róla

53%

18

78 91 60%

80%

100%

az előfizetésében van internet, de nem LTE/4G nincs internet-hozzáférés a mobil-előfizetésében

1%

@

Bázis: 14+ éves mobiltelefon-használó személyek (N=7,934 millió fő; n=1789) 68

OKOSTELEFON- ÉS MOBILINTERNETVÁSÁRLÁSI TERVEK A 13 éven felüli lakosság 12%-a tervez okostelefont vásárolni a következő egy évben: kétharmaduk a meglévő okostelefonját cserélné le, egyharmaduk új okostelefont venne. Az utóbbi 3 évet tekintve az okostelefonnal kapcsolatos tervekben a cserének egyre nagyobb aránya van a bővítéshez képest. „Small Screen” mobilinternetre a 14 éven felüliek 3%-a fizetne elő. Ez az arány nem változott 2014 óta.

Okostelefon-vásárlási tervek 0%

2013

5%

4%

10%

„Small Screen” mobilinternetelőfizetési tervek (új belépők) 0%

15%

6%

2013

5%

10%

15%

1%

csere bővülés 2014

2015

6%

8%

5%

2014

4%

2015

3%

3% @


MBB VS. WIFI A MOBILKÉSZÜLÉKEKEN A mobiltelefonjukon internetezők közel fele mobilinterneten és wifin keresztül egyaránt szokott kapcsolódni az internetre. Az elmúlt két évben csökkent a kizárólag wifin keresztül kapcsolódók, és erősödött a mindkét technológiát egyszerre használók aránya.

Hogyan szokott Ön a mobilkészülékével az internetre kapcsolódni? 0%

10%

20%

2011

40%

50%

52

2012

27

2014

28

25

Csak a szolgáltatói mobilinterneten keresztül

60%

70%

14

41

2013

2015

30%

22

39

80%

90%

29

5

34

3

32

45

49

Mindkettőn keresztül

100%

2

23

4

23

3

Csak wifin keresztül

NT/NV @

Bázis: A mobiljukon internetező 14+ éves személyek (N=3,54 millió fő; n=676) 70

INTERNETES AKTIVITÁS OKOSTELEFONON Az egyre tudatosabb okostelefon-használat jele, hogy jelentősen emelkedett az egyes alkalmazások – különösen a csetelés és internetes telefonálás – használata. Az alkalmazást letöltők 21%-a fizetett már valamelyik letöltött alkalmazásért.

Szokta Ön a mobilkészülékén az alábbi alkalmazásokat, oldalakat használni, nézegetni? 0

10

20

30

40

50

60

70

közösségi oldalak

67

internetes kereső, pl. Google

70 69

69

email-ezés

59

61

Google maps, navigációs alkalmazás

47

csetelés, pl. Skype, Gtalk stb.

36

50

48

időjárás-jelentés

50

48

Youtube

46

internetes telefonálás

36

menetrendek

49

44 38

36

moziműsor, műsorújság

27

wikipedia Vatera, Ebay

80

30

22

20

%

18

18

2013

2014

2015

@

Bázis: Okostelefont használó 14+ éves személyek (N=4,08 millió fő; n=789) 71

VOIN – INTERNETES KOMMUNIKÁCIÓ A 13 éven felüliek 41%-a használ valamilyen csevegőprogramot (pl. Skype, Gtalk), ami jelentős növekedés a tavalyi 31%-hoz képest. Több mint háromnegyedük nemcsak csetelésre, hanem telefonhívások bonyolítására is igénybe veszi ezeket a programokat. Az igénybevétel még mindig az ingyenes megoldásokra korlátozódik, mindössze 5% használ fizetős programot.

Internetes csevegő- és telefonprogramok használata 19%

2010

26%

2011

20%

2012

21%

2013

21%

25% 28% 29%

25%

2014

31%

32%

2015 0%

20%

Bázis: Összes 14+ éves személy (N=8,593 millió fő; n=2011)

„Small Screen” eszközön

21%

27%

„Large Screen” eszközön

22%

31%

41% 40%

60%

Cset-/telefonprogramok használata

80%

VoIN

100%

@

72

VOIN-HASZNÁLAT ÉLETHELYZET SZERINT A csetprogramok és a VoIN-megoldások használata leginkább a 30 év alattiakra jellemző a teljes sokaságban, azonban az anyagi helyzet hatása sem elhanyagolható. A jobb körülmények között élő középkorúak gyakrabban használnak VoIN-t, mint a rosszabb helyzetben lévő fiatalok. fiatal, jó anyagi helyzetű

57%

fiatal, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

40%

középkorú, jó anyagi helyzetű

46%

középkorú, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

25%

idős, jó anyagi helyzetű

17%

idős, átlagos vagy rosszabb anyagi helyzetű

11% 0%

78%

47%

55%

36%

19%

15% 20%

40%

60%

Cset-/telefonprogramok használata

80%

100%

VoIN @


„SMALL SCREEN” CSET ÉS VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE Az sms-piacot valamivel nagyobb mértékben fenyegetik az okostelefonon futó csevegőprogramok: nagyobb arányban számoltak be a kérdezettek az sms-forgalmuk csökkentéséről, mint a hangforgalom internetes helyettesítéséről. Az sms-ek kiváltása csetüzenetekkel a csevegőprogramot használók 73%-ára jellemző. A hangszolgáltatásokat helyettesítők aránya növekedett tavaly óta (54%-ról 68%-ra). „Small Screen” VoIN vs. mobiltelefonálás

„Small Screen” cset vs. sms 0%

2013

2014

2015

20%

34

29

35

40%

60%

34

44

38

80%

3

2013

4

2014

29

23

0%

100%

27

1 2015

20%

40%

27

17

23

33

37

60%

80%

36

@

100%

4

3

43

45

30

2

azóta az sms-ek helyett szinte mindig csetüzenetet küldök azóta néha az sms-ek helyett csetüzenetet küldök azóta is ugyanannyi sms-t küldök

azóta lényegesen kevesebbet mobiltelefonálok

NT/NV

NT/NV

Bázis: „Small Screen” eszközön csetelő személyek 2015-ben (N=1,96 millió fő; n=352)

azóta valamivel kevesebbet mobiltelefonálok azóta is ugyanannyit mobiltelefonálok

Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek 2015-ben (N=1,8 millió fő; n=323) 74

„LARGE SCREEN” VOIN HELYETTESÍTŐ SZEREPE A számítógépen VoIN-t használók 67%-a tartja ezt az eszközt a „klasszikus” csatornákat (mobilt vagy helyhez kötött telefont) helyettesítő megoldásnak, míg ez az arány 57% volt 2014-ben. Számítógépen használt internetes telefon vs. vezetékes vagy mobiltelefonálás 0%

2013

2014

2015

20%

21

19

22

40%

30

60%

80%

1

48

38

2

41

45

100%

31

2

azóta lényegesen kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta valamivel kevesebb hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról azóta is ugyanannyi hívást indítok a vezetékes vagy a mobiltelefonról NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek 2015-ben (N=1,882 millió fő; n=377) 75

VOIN-HASZNÁLAT GYAKORISÁGA KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖKÖN A VoIN-használat intenzitása „Large Screen” eszközön nőtt az előző évhez képest. Azonban „Small Screen” eszközön még mindig jóval intenzívebb, mint a nagyképernyőn keresztül telefonálók esetében. A „Small Screen” eszközön VoIN-t használók 39%-a használja ezt az alkalmazást nagyjából mindennap, míg „Large Screen”eszközön csak 28%. VoIN-használat intenzitása „Small Screen” eszközön 7% 2%

„Large Screen” eszközön 7% 1% 11%

21%

11%

13% 17%

8% 18%

33% naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Small Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,8 millió fő; n=323)

12%

39% naponta többször mindennap vagy majdnem mindennap hetente többször heti egyszer havonta többször @ havonta egyszer vagy ritkábban NT/NV Bázis: „Large Screen” eszközön VoIN-t használó személyek (N=1,882 millió fő; n=377) 76

AZ INTERNET-ELŐFIZETÉS HIÁNYÁNAK OKAI Az idősebb háztartások nem érzik szükségét az internet-előfizetésnek, aminek egyik fontos oka, hogy túl bonyolultnak tartják a használatát. A gyermekkel rendelkező aktív korúak esetében főként a költség a gát.

aktív korú szingli

100%

80%

több aktív korú gyerek nélkül aktív korú(ak) gyerekkel

79%

60%

39%

40%

35%

31%

többszemélyes idős háztartás egyszemélyes idős háztartás EGYÜTT

20%

5%

3%

2%

0%

nincs rá szükség

nincs hozzá megfelelő számítógép

bonyolult a használata, nem értünk hozzá

drága

máshol tudunk internetezni

műszaki okok miatt, nincs megfelelő hálózat

egyéb

Bázis: „Large Screen”-internet-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=1,4 millió fő; n=778) 77

FIZETŐS MŰSORSZOLGÁLTATÁS PIACA ÉS A RÁDIÓZÁS JELLEMZŐI

78

SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEK A vizsgált, napi gyakorisággal végzett szabadidős tevékenységek közül a tévénézés az első majdnem minden korosztályban, kivéve a 14-29 éveseket, ahol ezt megelőzi az internet. A 13 éven felüliek 57%-a netezik naponta, ami a 40 év alattiaknál 80% körüli, az 50 felettieknél viszont rohamosan csökken. A beszélgetés is jellemzőbb a fiatalokra, mint a legidősebb korosztályra. A 60 évnél idősebbek ellenben a fiataloknál többet olvasnak újságot és hallgatnak rádiót.

Napi gyakorisággal végzett tevékenységek 100%

80%

tévénézés beszélgetés

60%

internetezés rádióhallgatás

40%

napilap, hetilap olvasása 20%

0%

ÖSSZESEN 14-29 éves

30-39 éves

40-49 éves

50-59 éves

60+ éves


FIATALOK SZABADIDŐS TEVÉKENYSÉGEI A napi gyakoriságú tévénézés a fiatalabb korosztályokban kisebb szerepet játszik az átlagosnál. Az internet viszont sokkal fontosabb: a 14-19 évesek 91%-a napi gyakorisággal használja a netet, míg mindössze kétharmaduk tévézik mindennap. A napi rádióhallgatás és az újságolvasás is jóval kevésbé jellemző rájuk, mint az idősebbekre.

Napi gyakorisággal végzett tevékenységek 100%

80%

tévénézés beszélgetés

60%

internetezés rádióhallgatás

40%

napilap, hetilap olvasása 20%

0%

ÖSSZESEN (14+)

14-19 éves

20-24 éves

25-29 éves


TÉVÉNÉZÉSI SZOKÁSOK (1.) A tévézésre fordított idő hétköznap kismértékben csökkent, hétvégén pedig valamelyest nőtt 2012höz viszonyítva. Nőtt azok aránya, akik háttérként, „hangkulisszaként” használják a tévét. Ez részben a multiscreening jelenséggel függ össze, azaz azzal, hogy sokan számítógépezés, internetezés közben is bekapcsolják a televíziót.

Egy átlagos napon hány órát van bekapcsolva a televízió?

Jellemzően hogyan tévézik? 0%

2012*

4,27

20%

13

40%

25

60%

80%

100%

4

58

Hétköznap 4,07

2012* 2015 5,28

2015

20

28

50

2

Hétvégén 5,44

Csak úgy be van kapcsolva, háttérnek Azt nézzük, ami éppen megy, szinte bármit Tudatosan kiválasztott műsorokat nézünk NT/NV Bázis: Tévéző háztartások 2012: (N=3,94 millió HT; n=1490) *Digitális átállás monitoring 2015: (N=4,00 millió HT; n=1959) 81

TÉVÉNÉZÉSI SZOKÁSOK (2.) Azok aránya, akiknek az életritmusa nem igazodik a tévéműsorokhoz, a 2012. évi 36%-ról 2015-re 32%-ra – statisztikailag elhanyagolható mértékben – csökkent. Ez is összefüggésben lehet azzal a jelenséggel, hogy a tévékészülék bekacsolt volta kevésbé függ a konkrét műsortól. Mennyire igazodik az Önök életritmusa bizonyos műsorokhoz, azok kezdési időpontjához? 1%

1%

12%

24%

15%

20%

2012*

16%

23%

19%

2015

13%

29%

27%

Egyáltalán nem igazodik Igazodik is meg nem is Teljes mértékben igazodik

Inkább nem igazodik Inkább igazodik NT/NV

Bázis: Tévéző háztartások 2012: (N=3,94 millió HT; n=1490) *Digitális átállás monitoring; 2015: (N=4,00 millió HT; n=1959) 82

TÉVÉKÉSZÜLÉKEKEK A HÁZTARTÁSBAN A háztartások 62%-ában van hagyományos, képcsöves tévé, 54% rendelkezik lapostévével. A lapostévé-ellátottság az utóbbi években dinamikusan nőtt. Az egyéb eszközön (monitoron, projektoron) tévét nézők aránya még igen alacsony (1,6%). A háztartások 36%-ában van egynél több tévékészülék. Egy háztartásban átlagosan 1,46 darab televízió van. A tévénézésre használt eszköz típusa

Tévékészülékek száma Átlag: 1,46

8% 3%

Hagyományos tévé

nincs

62%

28% Lapostévé

1 61%

54%

2 3 vagy több

Monitor

Projektor

1,5%

0,1%

11

88

1

2008

15

84

29

69

31

68

1

1

1

2009

2011

2012

37

61 2

2013

46

54

van lapostévé csak hagyományos tévé

52

43

2

3

2014

2015

nincs tévékészülék

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011) 83

TÉVÉKÉSZÜLÉKEKEK TÍPUSA* A tévéző háztartások 14%-a rendelkezik okostévével, míg további 41%-nak van lapos, de nem okos tévéje. Tavaly óta jelentősen nőtt a lapostévével rendelkezők aránya. A háztartások többsége – különösen a kistelepüléseken és az idős háztartások esetében – azonban még mindig hagyományos, képcsöves televíziót néz.

A háztartásban lévő tévé típusa

A háztartásban lévő tévé típusa településtípus szerint 100% 80%

41% 35%

48

43

16 Budapest

hagyományos tévé

53

lapostévé

12%

14%

45%

49

39

37

21

12

11

Megyei jogú város

Egyéb város

Község

20% 0%

53%

36

60% 40%

2015 2014

35

okostévé

A háztartásban lévő tévé típusa a háztartások összetétele szerint

100%

Csak hagyományos

80%

Van lapostévé

60%

Van okostévé

40%

46

39

32

57 50

0%

16 Aktív korú szingli

74 lapostévé

48

34

20% *a legfejlettebb készülék típusa alapján

hagyományos tévé

33

18

19

9

22 4

okostévé

Több aktív korú Aktív korú(ak) Többszemélyes Egyszemélyes gyerek nélkül gyerekkel idős háztartás idős háztartás

Bázis: Tévéző háztartások (N=4,00 millió HT; n=1959) 84

FIZETŐS TÉVÉ: ELLÁTOTTSÁG A háztartások 88%-a vesz igénybe fizetős műsorszolgáltatást, ami nem változott 2014 óta. A legelterjedtebb technológia a kábeltévé, amelynek az elterjedtsége nem változott az előző évekhez képest, azonban a digitális kábel/IPTV tovább növekedett az analóg előfizetések kárára. A háztartások ellátottsága fizetős tévével

A fizetős tévészolgáltatás technológiája  100%

100%

73%

80%

76% 78%

84% 85% 81% 83%

88% 88% 80%

3496

3612

3621

3

3

2

25

25

25

42

49

30

24

ezer ht

68% 60%

60%

40%

40%

20%

20%

28

44

0%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

0%


2013

2014

2015

fizetős földfelszíni

parabola

digitális kábel / IPTV

analóg kábel

Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765) 85

FIZETŐS TÉVÉS ELLÁTOTTSÁG DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT A fizetős tévézés leginkább a megyeszékhelyen élő háztartásokra jellemző, illetve azokra a családokra, ahol több aktív korú vagy több idős él együtt. A magasabb jövedelmű háztartások nagyobb arányban fizetnek a tévézésért, mint a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben élők, bár még a legalsó jövedelemkategóriában is 72% az előfizetők aránya.

Ellátottság a háztartás összetétele szerint 100%

9 12

80%

5

5

7

92

93

92



19

9

79

88

60% 40%

79

20% 0% aktív korú szingli

nincs tévé

többszemélyes egyszemélyes idős ht. idős ht.

nincs fizetős tévé

van fizetős tévé

Jövedelmi helyzet szerint 100%

4

80%

24

Összes háztartás

Településtípus szerint 21

6 6

3 5

1 11

2 12

95

96

89

92

87

86

Felső-közép

Legfelső

Budapest

3 9

3

88

Alsó-közép

2

60% 40%

72

20% 0%

Legalsó

megyeszékhely, egyéb város MJV

község

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011) 86

FIZETŐS TÉVÉ: DIGITALIZÁLTSÁG A digitálistévé-előfizetések növekedése mögött a digitális kábeltévés előfizetések erőteljes bővülése áll, és 2015-ben már több mint 2,7 millió háztartásban található set-top-box. A set-top-boxok megoszlása hasonló az előző évben tapasztalthoz. A digitálistévé-előfizetést használó háztartások 23%-a vesz igénybe egynél több set-top-boxot (ugyanúgy, mint 2014-ben). Analóg és digitális előfizetések aránya

A háztartásokban használt set-top-boxok



49%

2740

1475

18

14

22

25

1188

77

24

7 10

100

ezer ht

80 60

25%

83

40

60

24% 2% analóg kábel digitális kábel / IPTV (digitális) parabola (digitális) fizetős földfelszíni Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765)

19

60

57

20 0

Összesen kábel / IPTV parabola több tévé van, mindegyikhez van STB több tévé van, nem mindegyikhez van STB egy tévé van, van STB

földfelszíni* *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

Bázis: Digitálistévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=2,740 millió HT; n=1343) 87

FIZETŐS TÉVÉ: KÖLTÉSEK Az árbevételt tekintve az előző évhez hasonlóan a UPC a piacvezető 28%-os részesedéssel (2014: 27%). Összességében nem változott jelentősen az átlagos havi költés, egyedül a műholdas előfizetéseknél mértünk szignifikáns emelkedést a tavalyihoz képest. Költés technológia szerint (bruttó Ft/hó)

A fizetőstévé-piac bevételeinek szolgáltatók szerinti megoszlása összesen

0

18% 28%

20%

26%

UPC

Digi

Telekom

Invitel

Vidanet

Egyéb

Tarr

földfelszíni* parabola

digitális kábel/IPTV

analóg kábel

2% 4% 2%

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

3 462 3 513 3 599 3659 3 329 3 377 3 461 3434 3 890

3 845 3 934 3772 3 418 3 613 3 408 3795

2 114 1 655 2 030 2099


Bázis: Fizetős tévével rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765)

A lakossági televíziós piac mérete 2015-ben nettó 125 Mrd Ft. (2014: 123) 88

IGÉNYSZINTEK A FIZETŐSTÉVÉSZOLGÁLTATÁSNÁL Az előző évhez hasonlóan a magyar háztartások 10%-a tulajdonképpen feleslegesnek tartja a fizetős tévét. További 9% azt állítja, hogy viszonylag könnyen meglenne tévé-előfizetés nélkül (ez nem jelent a tévézésről való lemondást is egyben). Ugyanakkor a háztartások döntő többsége nélkülözhetetlennek (56%) vagy nehezen nélkülözhetőnek (23%) tekinti a tévé-előfizetést. A korábbi évekhez hasonlóan a tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások közel kétharmada tartja nélkülözhetetlennek a tévé-előfizetését. A tévé-előfizetést nélkülözhetetlennek tartók aránya ellátottság szerint 100%

Nincs tévé-előfizetése

Van tévé-előfizetése

80%

60%

66%

64%

63%

4%

4%

6%

6%

2012

2013

2014

2015

59%

59%

61%

2%

3%

2%

2009

2010

2011

55%

40%

20%

0%

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező és nem rendelkező háztartások (az összes háztartás 88, illetve 12%-a, N=3,621 millió és 484 ezer HT; n=1765, illetve 246) 89

MIGRÁCIÓ A FIZETŐSTÉVÉ-PIACON Idén kevesebb migráció várható, mint a tavalyi évben. Mindössze 13 ezer olyan háztartás jelezte, hogy be fog lépni a fizetős tévé piacára, akiknek jelenleg még nincs ilyen szolgáltatása (2014: 21 ezer), és ötezer háztartás szüntetné meg az előfizetését (2014: 17 ezer). A tavalyi évhez hasonlóan az előfizető háztartások 2%-a gondolkodik szolgáltatóváltáson. A háztartások migrációs kategóriái 0,3% 2%

12% 0,1%

86% nincs és nem is vesz

van, lemond

van, nem migrál

van, vált

új belépő Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011) 90

FIZETŐSTÉVÉ-CSOMAGOK Az előző évhez hasonlóan a legkevesebb csatornát tartalmazó „minimál”-csomagokat csak a tévéelőfizető háztartások 10%-a veszi igénybe. Ugyanakkor 40%-uk a legtöbb csatornát tartalmazó csomagra fizet elő. A jobb jövedelmi helyzetben lévők jóval nagyobb arányban fizetnek elő a legnagyobb csomagokra, az alsóbb jövedelmi csoportokban az élethelyzet is befolyásolja az igényszintet: a gyermekes háztartásokra jellemzőbb, hogy nagyobb csomagra fizetnek elő, mint a gyermek nélküliekre.

Az igénybe vett tévécsomagok a háztartás jövedelmi helyzete szerint 100% 90%

10%

9%

8%

4%

25%

80%

38%

70% 60%

NT/NV

47%

50%

51%

47%

a legkevesebb csatornát tartalmazó, minimum jellegű csomag közepes jellegű csomag

52%

40% 30% 20%

54% 40%

37%

44%

a legtöbb csatornát tartalmazó, legmagasabb havidíjú csomag

22%

10% 0%

együtt

legalsó

alsó-közép

felső-közép

legfelső

Bázis: Tévé-előfizetéssel rendelkező háztartások (N=3,621 millió HT; n=1765) 91

TÉVÉ-ELŐFIZETÉS HIÁNYÁNAK OKAI A tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások jellemzően azért nem fizetnek elő a szolgáltatásra, mert nincs szükségük rá (37%-os említés) vagy mert drágának tartják (36%). Műszaki okokra nagyon ritkán hivatkoznak. Nem meglepő módon a nem-előfizetők közt a legjobb jövedelmi helyzetben lévők jóval kisebb arányban említették az anyagi okokat. A háztartás jövedelmi helyzete: legalsó

100%

alsó-közép

80%

felső-közép

60%

legfelső 36%

40%

37% EGYÜTT

20%

1%

5%

1%

0%

drága

nincs szükségük rá

nem lehet a kábeltévét bevezetni

nincs lehetőségük felszerelni a parabolaantennát

egyéb ok

Bázis: Tévé-előfizetéssel nem rendelkező háztartások (N=484 ezer háztartás; n=246) 92

A DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZÉSBEN ÉRINTETT HÁZTARTÁSOK A háztartások 97%-a néz tévét otthonában. 88%-uk fizet a televízió-előfizetésért, 8% nézi csak a MinDigTV ingyenes adásait, és további 1% tévézik más módon. A háztartások alig 1%-a veszi igénybe a nyaralójában a MinDigTV-t. A digitális földfelszíni tévézésben kb. 509 ezer háztartás érintett (ebből 29 ezer a nyaralójában). Ingyenes és fizetős digitális földfelszíni és egyéb tévé-előfizetések aránya (otthon)

A digitális földfelszíni tévézésben érintett háztartások becsült száma* 350



ezer ht

509 ezer ht.

300

1% 3%

84%

12%

250

8%

200

2% 2%

150

314

100 csak MinDigTV MinDigTV Extra MinDigTV+fizetős csak fizetős egyéb nincs TV

50

100

69

0 csak MinDigTV

Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió HT; n=2011)

MinDigTV Extra

29

MinDigTV nyaralójukban +fizetős (is) érintettek


93

INGYENES DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI ADÁS Az ingyenes digitális földfelszíni adásokat néző háztartások száma 383 ezer. Ezek közül 69 ezer valamilyen tévé-előfizetés mellett használja ezt a szolgáltatást. Továbbra is döntően set-top-boxszal érik el a DVB-T adását, tévébe épített tuner használatáról mindössze 17% számolt be. Ingyenes digitális adások nézettsége tévé-előfizetés megléte szerinti bontásban (HT)

Milyen eszközzel nézik? set-top-box

5% 1%

400 000

69 048

tévébe épített tuner

16%

300 000

78%

mindkettővel

200 000

314 437

NT/NV

100 000

Alapsokasági becslés az egyes eszközök számára 0

Összes STB:

316 995

[290 315 – 343 675]

van tévé-előfizetés mellette nincs tévé-előfizetés mellette

Összes TV-tuner:

75 532

[47 110 – 103 955]

Bázis: INGYENES digitális földfelszíni adást nézők (N=383 ezer HT; n=196) 94

AZ OTTHONI DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZŐK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI (1.) Az otthoni digitális földfelszíni tévézésben érintettek köre mintegy 483 ezer háztartás. Közülük 383 ezren az ingyenes MinDigTV-t nézik, 100 ezren a MinDigTV Extrát. A teljes népességhez viszonyítva felülreprezentáltak körükben az egyszemélyes idős háztartások. Élethelyzet szerint

Háztartásnagyság szerint

19% 34%

36% 10%

egyszemélyes idős háztartás

több aktív korú gyerek nélkül aktív korú szingli

12%

12%

6% 13% 5+ fős

19%

többszemélyes idős háztartás aktív korú(ak) gyerekkel

9%

7% 7%

8%

10% 24%

18%

10%

31%

22%

22%

16%

3 fős

29%

23%

4 fős

2 fős 1 fős

27%

48%

52% 32%

14%

15%

13%

digitális földfelszíni tévézők

ingyenes MinDigTV-sek

összes háztartás



összes háztartás


AZ OTTHONI DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZŐK DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI (2.) Az otthoni digitális földfelszíni tévézésben érintettek az átlagosnál kedvezőtlenebb anyagi körülmények között és leginkább kisebb településeken élnek. Településtípus szerint

Anyagi helyzet szerint

NT/NV

Gondok nélkül élnek

3% 4% 24%

Hónapról-hónapra anyagi gondjaik vannak Nélkülözések között élnek

5% 4% 28%

20%

39%

39%

község

39% város

Beosztással jól kijönnek Éppen hogy kijönnek a havi jövedelmükbol

2% 4%

39%

31%

40% 35%

37%

40% 23%

26%

7%

7%



9% 2% összes háztartás

21% 14%

12%

12%

13%



megyeszékhely, megyei jogú város Budapest

20% összes háztartás


AZ OTTHONI DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZŐK JELLEMZŐI (1.) Az otthoni digitális földfelszíni tévézésben érintettek döntő többsége csak egyetlen tévékészülékkel rendelkezik, és ez általában hagyományos, képcsöves televízió. Tévékészülékek száma 5%

4%

16%

16%

3+

Tévékészülékek típusa 8% 29%

10%

11%

24%

17%

14% okostévé

41% lapostévé

2

78%

80% 63%

66%

72% 45%

1


ingyenes összes tévéző MinDigTV-sek háztartás

csak hagyományos

digitális ingyenes összes tévéző földfelszíni MinDigTV-sek háztartás tévézők


AZ OTTHONI DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZŐK JELLEMZŐI (2.) Az otthoni digitális földfelszíni tévézésben érintettek kevésbé tudatosan tévéznek, és kevésbé igazodnak a tévéműsorok kezdési időpontjához, mint egy átlagos tévénéző háztartás. Mennyire tudatosan tévéznek 2%

2%

2%

NT/NV

42% tudatosan kiválasztott műsorokat nézünk azt nézzük, ami éppen megy, szinte bármit csak úgy be van kapcsolva, háttérnek

36%

19% digitális földfelszíni tévézők

Mennyire igazodnak a műsorok időzítéséhez 1% 12%

1% 12%

1% 15%

24%

26%

23%

28%

26%

29%

NT/NV

40% 50%

37% 28%

22%

20%


11%

9%

24%

26%

13% 19%

Teljes mértékben igazodnak 4 3 2 Egyáltalán nem igazodnak



AZ OTTHONI DIGITÁLIS FÖLDFELSZÍNI TÉVÉZŐK JELLEMZŐI (3.) Az otthoni digitális földfelszíni tévézésben érintettek átlagosan 7 csatornát néznek (az ingyenes MinDigTV-sek 6-ot, a teljes tévéző lakosság pedig 9-et). A fogható csatornák számát a nagy többségük megfelelőnek tartja, de az átlagosnál többen érzik ezt kevésnek. A magyar nyelvű csatornák műsoraival több mint 50%-uk elégedett, ebben nem nagyon térnek el az átlagostól. Mennyire elégedettek a csatornák számával 8%

10%

Mennyire elégedettek a magyar nyelvű csatornák műsoraival

12% 20%

NT/NV

21%

19% NT/NV

32%

túl sok

80%

30%

35%

Nagyon elégedett 4

78% 83%

éppen megfelelő

3

32%

33%

31% 2

túl kevés

10% 11% digitális földfelszíni tévézők

12%

4%


7%

9% 7%

9% 6%

Egyáltalán nem elégedett



RÁDIÓHALLGATÁS A rádióhallgatók elsődleges eszköze az önálló rádiókészülék, a többség ezen hallgatja a műsorokat. A rádiózók közel fele (47%) autózás közben hallgatja az adást, 29%-uknál ez a leggyakoribb fogyasztási mód.

80%

Leggyakrabban használja 60%

Használja

12%

40%

18% 53%

20%

29% 0%

antennás vétel: önálló rádiókészülék

autórádió

8% 4%

7% 4%

8% 5%

internet

mobiltelefon

antennás vétel: beépített rádió

4% kábeltévéhálózat

3%

1%

mp3-lejátszó, televízióval walkman összekötött műholdas vétel

Bázis: Rádiót legalább néha hallgatók (N=5,73 millió fő; n=1367) 100

BUNDLING

101

TÁVKÖZLÉSI KIADÁSOK IGÉNYBEVÉTELI CSOPORTONKÉNT A háztartások 60%-a előfizet (legalább) mobiltelefonra, tévére és internetre, akár részben vagy teljesen egybecsomagolva (2014-ben: 57%). E háztartások telekommunikációs kiadásainak legnagyobb tétele a mobiltelefon-előfizetések költsége, átlagosan 10-11 ezer forintot fordítanak erre havonta. Csoportnagyság

5,8%

 

1

 

2

3 4

  

 

  

  

 



 

8496

2804

  

3449

1,4%

3303

0,5%

4796

14,2%

5006

2,1%

   3659

4653

A háztartások 2%-ának semmilyen távközlési szolgáltatása nincs.

2657

HT átlagköltés 3 992 8 539 16 871 21 483

Internet** 20 000

HT darab 327 169 862 970 1 584 332 1 259 241

Átlag az igénybevevők körében, bruttó

3443

Ft/hó

9663 3229

Fizetős tévé 15 000

szolg. darab 1 szolgáltatás 2 szolgáltatás 3 szolgáltatás 4 szolgáltatás

0,0%

4347

2972

0,0% 0,0% 8,5%

   

4231

0,8%

4,2%

 

Vezetékes telefon 10 000

Mobiltelefon* 0 Bruttó Ft/hó 5 000

3858

0,8%

8722

28,9% 0,4% 30,7%

2977

3670 2915

10427 3503

3511 10359

3979 3826

4589

5567 2672

3711

4741

*A mobilköltés tartalmazza a „Small Screen” internetes költést is **Helyhez kötött + „Large Screen” MBB Bázis: Összes háztartás (N=4,106 millió; n=2011) 102

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐK SZERINT A háztartások fele vesz igénybe bundled- (közös számlán fizetett) szolgáltatásokat. Jóval gyakoribb a bundled-igénybevétel a jobb jövedelmi helyzetű családoknál, a nagyobb településeken és az aktív korúak háztartásaiban – mivel ezek a háztartások gyakrabban vesznek igénybe több vezetékes szolgáltatást.

Ellátottság a háztartások összetétele szerint 100%

35%

80%

38%

47%

52%

58%

67%

60% 40%

65%

62%

53%

48%

42%

20%

33%

0%

aktív korú szingli



Nincs egybecsomagolt előfizetés

többszemélyes idős ht.

egyszemélyes idős ht.

Összes háztatás

Van egybecsomagolt előfizetés

Jövedelmi helyzet szerint

Településtípus szerint

100% 80% 60%

51%

34%

27%

38%

29% 52%

60%

48%

40%

77%

40%

49%

20%

66%

73%

62%

71%

23% 0%

Legalsó

Alsó-közép

Felső-közép

Legfelső

Budapest

megyeszékhely, egyéb város MJV

község


HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK KOMBINÁCIÓI ÉS BUNDLING A 2, illetve 3 vezetékes szolgáltatást igénybe vevő háztartások körében 2014-hez képest nem változott jelentősen a szolgáltatásokat csomagban előfizetők aránya, ugyanakkor 2010-hez képest jelentősen nőtt a „3-play” ügyfelek aránya (16 százalékponttal). Csomagok a 2 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban

2010

46%

8%

2011

45%

14%

2012

54%

46% 41%

9%

37%

Csomagok a 3 helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztartásokban

(N=1 081 ezer)

2010

(N=1 121 ezer)

2011

(N=1 201 ezer)

2012

63%

26%

7%4% (N=1 460

65%

25%

9%1% (N=1 456

54% 59%

33% 27%

9%4% (N=1 460 ezer)

9% 5% (N=1 430 ezer)

ezer)

2013

62%

9%

29%

(N=1 221 ezer)

2013

2014

59%

10%

31%

(N=1 315 ezer)

2014

70%

20% 8%2% (N=1 543

29%

(N=1 262 ezer)

2015

70%

21% 7%2%(N=1 622

2015

64%

7%

2 bundled szolgáltatás Van azonos szolgáltató, de nem bundled Nincs azonos szolgáltató Bázis: 2 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások

ezer) ezer) ezer)

3 bundled szolgáltatás 2 bundled szolgáltatás Van azonos szolgáltató, de nem bundled Nincs azonos szolgáltató Bázis: 3 helyhez kötött szolgáltatással rendelkező háztartások 104

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A tévé-előfizetések több mint fele bundled. A helyhez kötött telefonos előfizetések 70%-a, a helyhez kötött internetes előfizetések közel 80%-a bundled típusú előfizetés. Bundled és nem bundled helyhez kötött szolgáltatások a háztartásokban 0%

2010 2011 2012 Fizetős tévé 2013 2014 2015 2010 2011 2012 HK internet 2013 2014 2015 2010 2011 2012 HK telefon 2013 2014 2015

10%

20%

30%

40%

50%

60%

90%

100%

38% 40% 41% 38%

46% 45% 47% 50%

Bundled

80%

47% 47%

34% 36%

34% 34% 40% 41% 45% 46% 26% 28% 34% 32% 34% 32%

70%

12% 15% 12% 12% 13% 12% 26% 22% 16% 15% 15% 14%

Nem bundled


2-PLAY / 3-PLAY A HELYHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOKNÁL A többfajta helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő közel 2,9 millió háztartás 83%-a egy szolgáltatónál több szolgáltatásra is előfizet, 31%-uk pedig három szolgáltatást is azonos szolgáltatónál és csomagban vesz igénybe. A mindhárom vezetékes szolgáltatással rendelkező közel 1,3 millió háztartásnak csak 9%-ában nincs bundled-szolgáltatás, 70%-ukban viszont összecsomagolt 3-play található. A tévére és internetre előfizetők száma jelentősen emelkedett 2013 óta. Bundled-szolgáltatás igénybevétele az előfizetett szolgáltatáskombinációk szerint

Ezer HT



2885

32

1055

535

100% 80%

17%

20%

21%

7%

7%

9%

2% 7% 45%

60%

20%

21%

3%

45%

40%

1263

74%

70%

70% 52%

31%

0%

összesen Nincs azonos szolgáltató 2 bundled szolgáltatás

tel+int*

tv+int

tel+tv

tel+int+tv

Van azonos szolgáltató, de nem bundled 3 bundled szolgáltatás *Ezek az adatok az alacsony elemszám miatt csak tájékoztató jellegűek

Bázis: Több helyhez kötött szolgáltatást igénybe vevő háztarások (N=2,884 millió HT; n=1383) 106

SZOLGÁLTATÓI RÉSZESEDÉSEK A BUNDLED-PIACON Ahol egy szolgáltató több szolgáltatással van jelen, ott jellemzően (90% feletti arányban) csomagban kínálja a szolgáltatásokat. Előfizetők aránya az igénybe vett szolgáltatások száma szerint

Egy szolgáltatás

2014

Bundled/nem bundled Ezer HT

2 vagy 3 szolgáltatás

T-Home

41

59

1387

T-Home

UPC

44

56

975

UPC

834

Digi

Digi

54

46

bundled

nem bundled

87

821

13

3 545

97 93

7 387

8

0 T-Home

2015

44

UPC

56

38

Digi

25%

T-Home

92

953

UPC

90

864

Digi

62

52 0%

1437

48 50%

75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei (N: lásd az ábra jobb oldalán)

10 588

95 0%

25%

50%

803

6 414 75%

100%

Bázis: Adott szolgáltatók ügyfelei, ahol legalább 2 helyhez kötött szolgáltatást vesznek igénybe (N: lásd az ábra jobb oldalán) 107

BUNDLED-IGÉNYBEVÉTEL ARÁNYA A MOBILSZOLGÁLTATÁSOKNÁL A 13 éven felüli lakosság elenyésző része (3%) fizet elő úgy a mobiltelefon-szolgáltatásra, hogy az egy vezetékes szolgáltatással vagy „Large Screen” mobilinternettel van összecsomagolva, viszont egyharmaduk (a mobil-előfizetők 36%-a) olyan csomagot használ, amelyben a mobiltelefon mellett van „Small Screen” internet is. Ez az arány tavaly óta tovább nőtt. A „Large Screen” mobilinternetet használók egynegyede „becsomagolt” MBB-előfizetést vesz igénybe (ez a lakosság 2%-a).

Bundled és nem bundled mobiltelefon- és „Large Screen”-szolgáltatások 0%

Mobiltelefon 3%

20%

40%

33%

60%

80%

100%

56% 2013: 16% 2014: 27%

„Large Screen" 2%6% MBB

Vezetékes és mobilszolgáltatás egybecsomagolva Mobilhang és mobilinternet egybecsomagolva Nem egybecsomagolt szolgáltatások


MOBIL-VEZETÉKES BUNDLED-CSOMAGOK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA 2015-ben a teljes távközlési piacon 5 millió bundled-előfizetést regisztráltunk. Ennek több mint fele (2,8 millió) 2-play mobiltelefonon használt hang-mobilinternet kombinációt jelentett, amely 2013 óta több mint duplájára nőtt. Ezt leszámítva is a leggyakoribb a két szolgáltatás egybecsomagolása (1,2 millió), ennél valamivel ritkább a 3 szolgáltatás, és szinte elenyésző a 4- vagy 5-play. Csomagolt előfizetések száma (ezer db) 2013

2 szolgáltatás

1355

2014

1215 2172

2015

3 szolgáltatás

800

2014

4 szolgáltatás

5 szolgáltatás

3313 1249

mobilhang + telefonos MBB

4038 egyéb 2-play

885

2015 2013

1142 2790

2013

2570

930 37

2014

75

2015

38

2013

9

2014

21

2015

7

Az 5 szolgáltatás: vezetékes telefon, vezetékes internet, fizetős tévé, mobilhang, mobilinternet („Small Screen” és „Large Screen”) 109

BUNDLED-ATTITŰDÖK A szolgáltatások összecsomagolásában a háztartások 59%-a előnyt lát és csak 9% tartja azt hátrányosnak. Tavalyhoz képest viszont csökkent az összecsomagolást előnyösnek, és nőtt a hátrányosnak érzékelők aránya. Az előnyök és a hátrányok sorrendje nem változott a tavalyi adatokhoz képest, de csökkent mind az öt vizsgált szempont szerint az előnyöket érzékelők, valamint a kevés információra panaszkodók aránya. Bundled-szolgáltatás értékelése összességében

2014 2015

18%

45%

14%

26%

45%

rendkívül előnyös

inkább előnyös

5%1%5%

28%

semleges

inkább hátrányos

7% 2%4%

rendkívül hátrányos

NT/NV

Bundled-szolgáltatás előnyei

Bundled-szolgáltatás hátrányai

(5-ös skálán top2box-arány)

(5-ös skálán top2box-arány) 79%

egyszerűbb ügyintézés

73%

77%

egy számla átláthatóbb

70% 71%

együtt olcsóbb

65%

egyetlen szolgáltató jobban megismeri az igényeket

67%

62% 56%

ügyfélérték nő

47% 2014

52%

túlzott függés

50%

más szolgáltatók akcióiból kiesnek

48%

46% 37%

egyszeri nagy összegű számla

35% 25%

műszakilag nem kiforrott keveset lehet tudni róla

2015

22%

24%

19% 2014

2015


FOGYASZTÓI TUDATOSSÁG, FOGYASZTÓVÉDELEM

111

ÖSSZESÍTETT ÜGYFÉLMÚLT A háztartások kétharmada váltott már valaha díjcsomagot, közel fele pedig szolgáltatót is. A váltás leginkább a tévé-előfizetéseknél fordul elő. 2014-hez képest növekedett a valamilyen díjcsomagot, illetve szolgáltatót váltók aránya. A változás a tévépiacon volt a legmarkánsabb.

Díjcsomagváltás 0%

20%

40%

60%

Szolgáltatóváltás 80%

60%

váltott valaha díjcsomagot

0%

20%

40%

40%

49%

36%

váltott valaha mobiltelefondíjcsomagot

váltott valaha vezetékes internetes díjcsomagot

27%

váltott valaha televíziószolgáltatót

45%

váltott valaha mobiltelefonszolgáltatót

38% 24%

váltott valaha vezetékes internetes szolgáltatót

23%

33% 22% 22%

15% 15%

2014 váltott valaha vezetékes telefonos díjcsomagot

23% 20%

2015

80%

42%

váltott valaha szolgáltatót

65% váltott valaha televíziós díjcsomagot

60%

váltott valaha vezetékes telefonos szolgáltatót

12%

2014 2015

11%

Bázis: Összes háztartás, illetve összes 14+ éves személy (N=4,106 millió HT, illetve 8,59 millió fő; n=2011) 112

HŰSÉGSZERZŐDÉSEK Az elmúlt évben a hűségszerződések gyakorisága szinte minden területen nőtt, leginkább a fizetős TV és a vezetékes internet piacán (e két területen szignifikáns növekedést mértünk). Szinte mindegyik részpiacon a túlnyomó többség szerint megérte hűségszerződést kötni, és ez nem sokat változott 2014-hez képest. Hűségszerződések gyakorisága az egyes részpiacokon 0%

20%

Azok aránya, akik szerint megérte megkötni a hűségszerződést

40%

60%

vezetékes telefon

49% 47%

51%

vezetékes internet

48% 45%

52%

mobilinternet („Large Screen")

51% 39%

40% 36% 36%

tévé

42% 23% 27%

mobiltelefon

31% 2013

2014

2015

Bázis: Adott szolgáltatással rendelkező háztartások, illetve személyek

0%

20%

40%

60%

80%

vezetékes telefon

100% 88% 86%

86%

vezetékes internet

88% 83%

85%

mobilinternet („Large Screen")

79% 64%

80% 86% 82%

tévé

86% 89% 85%

mobiltelefon

85% 2013

2014

2015

Bázis: Hűségszerződéssel rendelkező háztartások, illetve személyek 113

ÁRPERCEPCIÓ A fogyasztók nagy része a távközlési piacokon lényegében változatlannak érzékeli az árakat. A drágulást érzékelők aránya a tavalyi évhez képest a tévénél csökkent (12-ről 7%-ra), a mobiltelefon esetében nőtt (15-ről 19%-ra). Hogy érzékeli, az elmúlt egy évben hogyan változott a … ára? 80% 60% 40%

3%

3%

10%

16%

1% 6%

2%

2% 7%

8%

20% 0%

81%

76%

4%

4%

Vezetékes telefon

Mobiltelefon

88%

87%

86%

4%

3%

2%

Fizetős TV

Mobilinternet („Large Screen")

Vezetékes internet

20% 40%

több mint 30%-kal nőtt 10-30%-kal nőtt 1-10%-kal nőtt nem változott 1-10%-kal csökkent 10-30%-kal csökkent több mint 30%-kal csökkent

60% 80%

Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások 114

PROBLÉMA ELŐFORDULÁS AZ EGYES RÉSZPIACOKON A háztartások 22%-a találkozott távközlési vagy telekommunikációs szolgáltatással kapcsolatos problémával az elmúlt egy évben (ez nem változott tavaly óta). A legtöbb probléma a vezetékesinternet-szolgáltatás, valamint a fizetős tévészolgáltatás területén fordult elő. Kevesebben észleltek idén vezetékes telefonnal kapcsolatos problémát, mint egy évvel korábban. Az ügyfelek többsége a szolgáltatóhoz fordult a problémájával idén is, csakúgy, mint tavaly.

Tapasztalt-e bármilyen problémát ezekkel a szolgáltatásokkal kapcsolatban az elmúlt egy évben?

2014 0%

Fizetős TV Vezetékes telefon

5%

10%

12% 9%

20%

16%

2% 11% 16%

Mobiltelefon

4% 2% 6% 7%

15%

4%

Vezetékes internet


2015

4% 20%

25%

0%

5%

10%

Fizetős TV

11%

Vezetékes telefon

5% 2% 7%

Vezetékes internet

14%

15%

5%

20%

25%

16%

5%

19%

Mobiltelefon 3% 2% 5%

3% 10%


6%

3% 9%

tapasztalt és fordult a szolgáltatóhoz tapasztalt, de nem fordult a szolgáltatóhoz Bázis: Az adott szolgáltatással rendelkező háztartások 115

Távközlési szolgáltatások használata a lakossági felhasználók körében Piackutatás az NMHH részére Ariosz Kft

Recommend Documents